公司概况 - Powell Industries是可靠电力系统趋势中的关键公司[1] - 自上次分析以来股价下跌20% 估值已显著调整[1] - 公司基本面未发生实质性变化[1] 投资逻辑 - 长期投资理念关注基本面驱动因素 重点预测每股收益变化趋势[1] - 当前估值水平被认为具有合理性[1] 行业定位 - 公司在电力系统领域占据重要地位 属于行业关键参与者[1] 注：文档2和文档3内容均为披露声明 与公司及行业分析无关 根据要求已全部过滤

股价表现 - Powell Industries最新收盘价为17322美元，较前一交易日上涨015%，表现落后于标普500指数(上涨181%)、道指(上涨156%)和纳斯达克指数(上涨206%) [1] - 过去一个月公司股价累计上涨377%，显著跑赢工业产品板块(下跌1125%)和标普500指数(下跌614%) [1] 财务预期 - 即将发布的财报预计每股收益334美元，同比增长2145%，营收预计27733百万美元，同比增长871% [2] - 全年共识预期每股收益1371美元(同比增长1155%)，营收111十亿美元(同比增长96%) [3] 估值指标 - 公司当前远期市盈率为1262倍，低于行业平均的1774倍 [7] - PEG比率为09，显著低于电子制造业平均的165倍 [8] - 所属电子制造业在Zacks行业排名中位列前15%(排名37/250+) [8] 分析师评级 - 过去一个月共识EPS预期保持稳定，当前Zacks评级为3级(持有) [6] - 行业排名基于成分股平均Zacks评级，前50%行业表现优于后50%行业2:1 [9]

公司业绩与市场表现 - 公司2025财年第一季度收入同比增长244%至2414亿美元 主要受益于石油天然气及石化两大核心市场的强劲表现[1] - 新订单总额达269亿美元 较去年同期198亿美元显著增长 推动未交付订单量攀升至13亿美元[3] - 过去一个月公司股价上涨39% 跑赢电子制造业127%的行业跌幅[7] 核心市场驱动因素 - 能源转型项目(生物燃料 碳捕集 氢能)及LNG相关投资推动公司在石油天然气和石化领域的领先地位[2] - 公司在电力基础设施领域的关键供应商地位得到大型项目订单支撑[2] 业务多元化进展 - 成功拓展公用事业和商业工业市场 受益于全球电气化与数字化趋势[3] - 非核心业务贡献使市场占有率持续提升[3] 成本与供应链挑战 - 2025财年第一季度销售成本同比上升248% 主要受钢铁 铜 铝等原材料价格上涨影响[8] - 销售及行政费用同期增长56% 2024财年总销售成本更录得34%同比涨幅[8] - 特定工程电气部件的供应链限制持续对成本构成压力[9] 股东回报政策 - 2025年前三个月支付股息320万美元 2024财年股息总额达1270万美元 同比增加24%[4] - 2025财年第二季度季度股息上调约1%[4] 同业公司对比 - Enersys(ENS)近四季平均盈利超预期22% 2025财年盈利预测60天内上调23%[11] - Emerson Electric(EMR)近四季平均盈利超预期43% 同期盈利预测上调1%[12] - AZZ Inc近四季盈利超预期152% 但60天内2025财年盈利预测下调13%[12]

Zacks投资工具概述 - Zacks Premium提供多种投资工具帮助投资者提升信心和决策能力 包括每日更新的Zacks Rank和Zacks Industry Rank Zacks 1 Rank List完整访问权限 股票研究报告和高级股票筛选器 [1] - Zacks Style Scores作为Zacks Rank的补充指标 通过三种投资类型评级股票 帮助投资者选择未来30天最可能跑赢市场的证券 [2] Zacks Style Scores分类 - **价值评分(Value Score)**：基于P/E PEG Price/Sales Price/Cash Flow等比率筛选被低估股票 [3] - **成长评分(Growth Score)**：分析预测和历史收益 销售额及现金流等指标 识别可持续成长股 [4] - **动量评分(Momentum Score)**：利用周价格变化和月度盈利预期调整等因子 判断高动量股票买入时机 [5] - **VGM综合评分**：整合价值 成长和动量评分 筛选兼具吸引力估值 优质成长和强势动能的股票 [6] Zacks Rank与Style Scores协同效应 - Zacks Rank通过盈利预期修正构建投资组合 自1988年以来1(强力买入)股票年均回报达+25.41% 超标普500两倍 [8] - 建议优先选择Zacks Rank 1/2且Style Scores为A/B的股票 对3(持有)评级股票也需确保A/B评分以最大化上涨潜力 [10] - 即使股票获得A/B评分 若Zacks Rank为4(卖出)或5(强力卖出) 其股价仍可能因盈利预期下行而下跌 [11] Powell Industries(POWL)案例分析 - 公司主营定制化电力能源分配控制系统设备 产品包括集成电源控制室变电站 电气房屋 中压断路器等 员工2,748人(截至2024年9月30日) [12] - 当前Zacks Rank为3(持有) VGM评分A级 成长评分A级 预测本财年盈利同比增长11.6% [13] - 过去60天分析师上调2025财年盈利预期0.01美元至13.71美元/股 历史平均盈利惊喜达33.3% [13]

文章核心观点 文章围绕Powell Industries展开，介绍其股价表现、盈利预测、估值情况等，还提及行业排名，为投资者提供投资参考 [1][2][3][6][7] 股价表现 - 公司最新交易日收盘价为181.51美元，较上一交易日涨0.01%，表现逊于当日标普500指数1.08%的涨幅、道指0.92%的涨幅和纳斯达克指数1.41%的涨幅 [1] - 过去一个月公司股价下跌12.98%，表现逊于工业产品板块6.99%的跌幅和标普500指数8.26%的跌幅 [1] 盈利预测 - 即将发布的财报预计每股收益3.34美元，同比增长21.45%，预计营收2.7733亿美元，同比增长8.71% [2] - 全年Zacks共识预测每股收益13.71美元，营收11.1亿美元，同比分别增长11.55%和9.6% [3] - 过去一个月Zacks共识每股收益预估保持稳定，公司目前Zacks排名为3（持有） [5] 估值情况 - 公司目前远期市盈率为13.24，相对于行业平均的23.66有折价 [6] - 公司PEG比率为0.95，制造业 - 电子行业昨日收盘时平均PEG比率为1.9 [6] 行业排名 - 制造业 - 电子行业属于工业产品板块，当前Zacks行业排名为35，位居超250个行业的前14% [7] - Zacks行业排名通过衡量组内个股平均Zacks排名来评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [7]

文章核心观点 - 受贸易战担忧影响股市下跌，POWL股价近月下跌幅度超行业和大盘，但过去一年表现良好；公司业务受油气和电力市场等因素驱动，不过也面临高运营成本等近忧；投资者应密切关注，已持股者可长期持有 [1][2][4] 股价表现 - 近一个月POWL股价下跌15.8%，超过电子制造行业5%和标普500指数7.5%的跌幅，也逊于同行 [2] - 过去一年POWL股价上涨19.9%，跑赢标普500指数10.1%的涨幅，且行业下跌14.4% [4] 驱动因素 - 油气和电力市场是公司业务最强驱动力，2025财年第一季度营收同比分别增长14.5%和26%，能源转型项目和重大项目奖项推动业绩 [6] - 数据中心对电力需求增加为公司带来增长机会，公司在美国电力和商业市场订单强劲 [7] - 公司积压订单增加至13亿美元，2025财年第一季度新订单达2.69亿美元，反映核心竞争力和市场均衡投资组合 [8] - 公司在休斯顿产品工厂投入约1100万美元进行设施扩建，预计2025财年中期完成，有助于执行积压订单和拓展市场 [9] - 2025年2月公司将季度股息提高约1%至每股26.75美分，强大流动性支持股东回报活动，2025财年第一季度末无长期债务，现金等价物达3.256亿美元 [10] 股票估值 - POWL股票未来12个月市盈率为12.64倍，远低于行业平均21.65倍，比同行ESCO Technologies Inc.更便宜 [11] 近忧 - 2025财年第一季度公司销售成本同比飙升24.8%，销售、一般和行政费用因原材料成本高上涨5.5%，销售成本占收入比例为75.4% [14] - 2024财年销售成本同比增长34%，销售、一般和行政费用增长7.7%，原材料成本在2022 - 2024财年占收入比例分别为51%、49%和47% [15] - 贸易战下工程部件供应链限制可能继续推高成本并延迟产品交付 [16] - 过去60天公司2025财年第二季度盈利预测下降0.9%至每股3.34美元 [18] 投资建议 - 投资者应密切关注Zacks评级为3（持有）的POWL股票，等待更合适切入点 [19] - 已持有股票的投资者可继续持有，公司业务实力、多元化投资组合和健康流动性提供长期前景 [20]

文章核心观点 - Zacks Premium服务可助投资者利用股市并自信投资 其提供多种工具 包括Zacks Style Scores 该评分与Zacks Rank配合使用能帮投资者挑选股票 如Powell Industries因评分表现值得关注 [1][2][9] Zacks Premium服务 - Zacks Premium能让投资者更聪明自信 提供Zacks Rank和Zacks Industry Rank每日更新 Zacks 1 Rank List 股票研究报告和高级股票筛选等服务 还包含Zacks Style Scores [1] Zacks Style Scores介绍 - Zacks Style Scores与Zacks Rank一同开发 是一组互补指标 按价值 增长和动量特质为股票评A - F等级 评分越高股票跑赢市场几率越大 [2] - 分为价值 增长 动量和VGM四类评分 [3] 各类评分详情 价值评分 - 价值投资者关注低价好股和被低估公司 价值评分考虑P/E PEG等比率 以突出有吸引力的低价股 [3] 增长评分 - 增长投资者关注公司财务实力 健康状况和未来前景 增长评分考虑预计和历史盈利 销售和现金流 以发现长期可持续增长的股票 [4] 动量评分 - 动量投资者利用股票价格或盈利前景的涨跌趋势 动量评分利用一周价格变化和盈利预估月百分比变化等因素 确定买入高动量股票的有利时机 [5] VGM评分 - VGM评分结合所有风格评分 与Zacks Rank配合使用 按加权风格对股票评级 筛选出价值 增长和动量俱佳的公司 [6] 与Zacks Rank配合使用 - Zacks Rank利用盈利预估修正帮助投资者构建成功投资组合 1（强力买入）股票自1988年以来年均回报率达25.41% 超同期标普500指数两倍 [7][8] - 每日有超800只高评级股票 风格评分可辅助挑选 应选Zacks Rank为1或2且风格评分为A或B的股票 若为3（持有）评级 也需评分A或B以确保上涨潜力 [8][9] - 选择股票时盈利预估修正方向是关键因素 4（卖出）或5（强力卖出）评级股票 即便风格评分高 盈利前景和股价也可能下跌 [10] Powell Industries情况 - 公司位于休斯顿 1947年成立 有2748名员工 制造供应电力设备和系统 产品用于电力分配 控制和监测 [11] - Zacks Rank为3（持有） VGM评分为A 价值风格评分为B 因前瞻P/E比率12.65受价值投资者关注 [12] - 2025财年有分析师上调盈利预估 共识预估增至每股13.71美元 平均盈利惊喜为33.3% 因其评分表现值得投资者关注 [12][13]

文章核心观点 JR Research是机会主义投资者和顶级分析师 专注识别有吸引力的风险回报机会以跑赢标普500指数 其投资方法结合价格走势分析与基本面投资 并运营专注识别各行业高潜力机会的投资小组 [1][2][3] 分析师情况 - JR Research被TipRanks评为顶级分析师 被Seeking Alpha评为科技、软件、互联网以及成长和GARP领域的“值得关注的顶级分析师” [1] - 能识别有吸引力的风险回报机会 支持强劲价格走势 有可能产生远超标普500指数的阿尔法收益 其选股表现出色 [1] 投资方法 - 专注识别具有最具吸引力的风险回报上行潜力的成长投资机会 方法结合敏锐的价格走势分析与基本面投资 [2] - 倾向避开过度炒作和估值过高的股票 利用有显著上行复苏可能性的受挫股票获利 [2] 投资小组情况 - 运营投资小组Ultimate Growth Investing 专注识别各行业高潜力机会 关注有强劲增长潜力和逆向投资机会 投资展望为18至24个月 [3] - 该小组面向寻求利用具有强劲基本面、买入动力和高吸引力估值的成长股、反转股获利的投资者 [3]

文章核心观点 - 因上次报道后鲍威尔工业公司受整体市场波动和特朗普经济不确定性影响股价大跌，现公司股价大幅回调 [1] 公司情况 - 分析师对鲍威尔工业公司股票持有长期多头头寸，文章为分析师个人观点且未获除Seeking Alpha外的报酬，与文章提及股票的公司无业务关系 [2]

文章核心观点 Powell Industries宣布参加即将到来的投资者活动，包括Cantor Technology Conference和37 Annual ROTH Conference [1] 公司参会信息 - 2025年3月12日董事长兼首席执行官Brett Cope和首席财务官Michael Metcalf将参加在纽约市举行的Cantor Technology Conference，Cope将参加专注于数据中心供应商和制造业回流的小组讨论，活动还包括一对一投资者会议 [2] - 2025年3月17日和18日Cope和Metcalf将参加在加利福尼亚州 Dana Point举行的37 Annual ROTH Conference并参与炉边谈话，活动也包括一对一投资者会议，投资者若想在活动期间与管理层会面应联系Cantor和ROTH的代表 [3] 公司业务及联系方式 - 公司总部位于休斯顿，为电能的分配、控制和监测设计、制造和服务定制工程设备和系统，市场包括公用事业、石油和天然气生产商等大型工业客户 [4] - 公司联系方式：首席财务官Michael Metcalf，电话713 - 947 - 4422；Alpha IR Group的Robert Winters或Ryan Coleman，邮箱POWL@alpha - ir.com，电话312 - 445 - 2870 [4]