文章核心观点 - 鲍威尔工业公司2024财年第四季度调整后每股收益超预期且同比大增 主要受益于季度收入增长 虽总收入略低于共识估计但同比仍显著增长 各业务板块表现良好 公司预计2025财年财务业绩强劲 [1][2][8] 财务业绩 盈利情况 - 2024财年第四季度调整后每股收益3.77美元 超Zacks共识估计的3.49美元 同比增长74% [1] - 2024财年调整后每股收益12.29美元 同比增长175% [2] 收入情况 - 2024财年第四季度总收入2.751亿美元 略低于共识估计的2.77亿美元 同比增长32% [2] - 2024财年总收入10亿美元 同比增长45% [2] 各业务板块收入 - 2024财年第四季度石化板块收入5040万美元 同比增长112% [3] - 2024财年第四季度油气板块收入1.154亿美元 同比增长23% [3] - 2024财年第四季度商业及其他工业板块收入4830万美元 同比增长66% [3] 订单与积压订单 - 2024财年第四季度新订单总计2.67亿美元 上年同期为1.71亿美元 [4] - 第四季度末积压订单总计13亿美元 环比和同比基本持平 [4] 利润率情况 - 2024财年第四季度销售成本同比增长24.2%至1.946亿美元 毛利润同比增长54.6%至8040万美元 毛利率提高430个基点至29.2% [5] - 2024财年第四季度销售、一般和行政费用为2160万美元 同比增长5.9% [5] - 2024财年第四季度营业收入同比增长89%至5610万美元 营业利润率为20.4% 同比提高610个基点 [5] 资产负债与现金流 - 2024财年末 公司现金等价物和短期投资为3.584亿美元 2023财年末为2.79亿美元 流动负债为4.28亿美元 2023财年末为3.957亿美元 [6] - 2024财年股东权益总计4.831亿美元 资本支出总计1200万美元 同比增长53.8% [6] - 同期 公司用于分红的资金为1270万美元 同比基本稳定 [7] 未来展望 - 公司预计2025财年（截至2025年9月）多数终端市场将持续强劲 凭借强大的积压订单、充足的流动性和稳健的资产负债表 有望取得强劲财务业绩 [8] 评级与相关股票 - 鲍威尔工业公司目前Zacks评级为3（持有） [9] - 推荐同行业更好评级的股票 包括Kadant Inc.（KAI）、Atmus Filtration Technologies Inc.（ATMU）、Zurn Elkay Water Solutions Corporation（ZWS） 评级均为2（买入） [9][10][11] - KAI过去四个季度平均盈利惊喜为17.2% 过去60天2024年盈利共识估计提高1.8% [10] - ATMU过去四个季度平均盈利惊喜为13.8% 过去60天2024年盈利共识估计提高1.3% [10] - ZWS过去四个季度平均盈利惊喜为8.5% 过去60天2024年盈利共识估计提高2.5% [11]

文章核心观点 Michael Wiggins De Oliveira是拐点投资者，专注科技和能源转型领域投资，领导投资小组Deep Value Returns并拥有相关投资经验和追随者 [1][2][3] 分组1：投资者信息 - Michael Wiggins De Oliveira是拐点投资者，在公司叙事变化且业务未来一年将显著盈利时买入低价公司股票 [1] - Michael专注科技和“大能源转型（包括铀）”领域，管理约15 - 20只股票的集中投资组合，平均持股期18个月 [1] - Michael有超10年分析无数公司的经验，在科技和能源领域积累出色专业经验，在Seeking Alpha上有超4万追随者 [2] 分组2：投资小组信息 - Michael是投资小组Deep Value Returns的领导者 [3] - Deep Value Returns特点包括通过价值股集中投资组合提供见解、及时更新选股信息、每周举办网络研讨会提供实时建议、按需为新老投资者提供支持 [3] - Deep Value Returns有活跃、充满活力且友善的社区，可通过聊天轻松访问 [3] 分组3：其他信息 - Seeking FCF是Michael Wiggins De Oliveira的关联方 [4]

公司财报相关 - Powell Industries季度每股收益为3.77美元超过Zacks共识预期的3.49美元相比一年前每股收益1.95美元该季度财报收益惊喜为8.02% [1] - 上季度预期每股收益2.12美元实际为3.79美元惊喜为78.77% [1] - 过去四个季度公司四次超过共识每股收益预期 [2] - 截至2024年9月季度公司营收2.7506亿美元低于Zacks共识预期0.59%相比去年同期营收208.64百万美元过去四个季度三次超过共识营收预期 [2] 公司股价相关 - 公司股票自年初以来上涨约226.9%而标准普尔500指数上涨23.6% [3] - 股票近期价格走势的可持续性取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] 公司未来展望相关 - 公司今年迄今跑赢市场投资者关心公司股票下一步走向 [4] - 公司盈利前景是可靠衡量指标包括当前对下一季度的共识盈利预期以及这些预期最近的变化 [4] - 近期股票走势与盈利预期修正趋势之间有很强的相关性投资者可自行跟踪或依靠Zacks Rank [5] - 此次财报发布前公司的估计修正趋势为混合当前Zacks Rank为3 (持有)预计近期股票表现将与市场一致 [6] - 未来季度和本财年的预期变化值得关注下一季度共识每股收益预期为2.70美元营收2.4252亿美元本财年每股收益预期为12.44美元营收10.5亿美元 [7] 行业相关 - 制造业 - 电子行业目前在250多个Zacks行业中处于底部36%行业前景会对公司股票表现产生重大影响排名前50%的行业表现优于后50%两倍以上 [8]

营收情况 - 第四季度营收2.75亿美元，增长32%[4] - 2024财年营收10亿美元，增长45%[4] 毛利润情况 - 第四季度毛利润8000万美元，占收入的29.2%[4] - 2024财年毛利润2.73亿美元，占收入的27.0%[5] 净利润情况 - 第四季度净利润4600万美元，摊薄后每股3.77美元，增长74%[4] - 2024财年净利润1.5亿美元，摊薄后每股12.29美元，增长175%[5] 订单情况 - 第四季度新订单2.67亿美元[4] - 截至2024年9月30日，积压订单13亿美元[4] - 2024财年净新订单11亿美元[5] 资产情况 - 截至2024年9月30日，现金和短期投资总计3.58亿美元[4] - 2024年9月30日现金、现金等价物和短期投资为358392000美元[28] - 2024年9月30日其他流动资产为418089000美元[28] - 2024年9月30日财产、厂房和设备净值为103421000美元[28] - 2024年9月30日长期资产为48278000美元[28] - 2024年9月30日总资产为928180000美元[28] 负债情况 - 2024年9月30日流动负债为428015000美元[28] - 2024年9月30日递延和其他长期负债为17092000美元[28] 股东权益情况 - 2024年9月30日股东权益为483073000美元[28] 营运资金情况 - 2024年9月30日营运资金为348466000美元[28]

文章核心观点 - 鲍威尔工业公司公布2024财年第四季度和全年财报，各财务指标表现良好，业务增长显著，对2025财年前景乐观 [1][4][13] 第四季度关键财务亮点 - 营收2.75亿美元，增长32% [2] - 毛利润8000万美元，占营收29.2% [2] - 净利润4600万美元，摊薄后每股收益3.77美元，增长74% [2] - 新订单总计2.67亿美元 [2] - 截至2024年9月30日，积压订单为13亿美元 [2] - 截至2024年9月30日，现金及短期投资总计3.58亿美元 [2] 全年关键财务亮点 - 营收10亿美元，增长45% [3] - 毛利润2.73亿美元，占营收27.0% [3] - 净利润1.5亿美元，摊薄后每股收益12.29美元，增长175% [3] - 净新订单总计11亿美元 [3] 管理层评价 - 公司第四季度表现强劲，2024财年业绩出色，在主要市场实现增长，毛利率提高，新订单连续两年超10亿美元，业务多元化发展 [4] - 公司带着强大的积压订单进入2025财年，预计年中完成适度的制造产能升级，以促进目标市场的有机增长 [12] 2024财年第四季度业绩 - 营收2.751亿美元，同比增长32%，环比下降5%，增长主要由石化、油气和商业及其他工业部门推动 [5] - 毛利润8040万美元，占营收29.2%，同比增长55%，主要因各制造工厂产量增加、项目执行良好、工厂效率提高和产品定价合理 [6] - 新订单2.67亿美元，同比增长源于油气、石化和电力公用事业部门的强劲订单活动 [7] - 截至2024年9月30日，积压订单13亿美元，与2024年6月30日和2023年9月30日基本持平 [8] - 净利润4610万美元，摊薄后每股收益3.77美元，同比增长74%，与第三季度基本持平 [8] 2024年全年财务业绩 - 营收10亿美元，同比增长45%，主要由油气和石化部门增长推动，商业及其他工业和电力公用事业部门也有增长 [9][10] - 毛利润2.731亿美元，占营收27.0%，同比增长85%，原因与第四季度相同 [10] - 净新订单11亿美元，低于2023财年的14亿美元，主要因2023财年包含三个大型项目 [11] - 净利润1.498亿美元，摊薄后每股收益12.29美元，同比增长175% [11] 展望 - 预计2025财年多数终端市场将保持强劲，公司将延续2024年的运营执行和商业势头，尽管第一季度季节性放缓，但预计2025财年将是成功的一年 [13] 会议电话安排 - 公司定于2024年11月20日上午11点（东部时间）举行电话会议，提供国内外拨打号码及电话重播信息，也可通过网络收听，提供网站及相关操作说明 [14][15] 公司简介 - 鲍威尔工业公司总部位于德克萨斯州休斯顿，开发、设计、制造和服务定制电气设备和系统，主要服务于油气、石化、电力公用事业、商业及其他工业市场，还涉及轻轨牵引电力等市场，通过原始设备制造商和分销渠道开拓新市场 [16]

文章核心观点 - 鲍威尔工业公司（POWL）将于11月19日收盘后公布2024财年第四季度财报 公司虽有增长机会但面临成本和供应链挑战 投资者可等待财报后决策 持股者可长期持有 [1][16][18][19] 财报信息 - 公司预计11月19日收盘后公布2024财年第四季度（截至2024年9月）财报 [1] - Zacks共识预期该季度每股收益3.49美元 较去年实际增长79% 过去60天未变 预计营收2.767亿美元 同比增长32.6% [3] 盈利惊喜历史 - 公司在过去四个季度的盈利均超过Zacks共识预期 平均惊喜率为69.9% 上一季度盈利惊喜率为78.8% [4] 盈利预测 - 公司此次盈利超预期的可能性无法确定 盈利ESP为0.00% Zacks排名为3 [6][7] 影响季度表现的因素 有利因素 - 油气和石化终端市场有能源转型项目增长和重大项目中标等有利趋势 推动第四财季营收 [8] - 公司利用电气化和数字化趋势 在电力价值链的参与增加 从电力公用事业和商业市场获得大量订单 [9] - 第三财季末积压订单达13亿美元 第三财季新订单3.56亿美元 有望提升第四财季表现 [10] - 公司产能扩张举措 特别是休斯顿电气产品工厂的扩张 有助于服务新兴能源市场客户 [11] 不利因素 - 销售成本和运营费用上升 供应链对工程部件的限制 影响公司盈利表现 [12] - 公司海外业务受外汇逆风影响 损害利润率和盈利能力 [13] 股价表现与估值 - 过去一年公司股价上涨265.7% 跑赢行业32.7%和标准普尔500指数33% 也超过同行 [14] - 公司远期12个月市盈率为23.97倍 低于行业平均27.17倍 估值有吸引力 [15] 投资建议 - 公司产品组合多元化 受益于多个市场机会 但运营成本上升和供应链问题影响利润率 [16][17] - 投资者可等待财报后决策 持股者可因公司长期前景继续持有 [18][19]

文章核心观点 - 分析鲍威尔工业公司（Powell Industries）的股价表现、盈利预期、估值等情况，并提及相关行业排名，为投资者提供参考 [1][2][6] 股价表现 - 最新收盘时公司股价达352.37美元，较前一日上涨1.73%，跑赢标普500指数当日涨幅0.1%，道指涨0.69%，纳斯达克指数涨0.06% [1] - 过去一个月公司股价上涨31.72%，跑赢工业产品板块涨幅4.85%和标普500指数涨幅4.37% [1] 盈利预期 - 公司定于2024年11月19日公布财报，预计每股收益（EPS）为3.49美元，同比增长78.97% [2] - 最新共识预测营收为2.767亿美元，同比增长32.62% [2] 分析师预估 - 近期分析师预估的变化反映近期业务趋势，正向预估修正对公司业务前景是好迹象 [3] - 预估修正与短期股价走势直接相关，投资者可利用Zacks Rank模型，该模型考虑预估变化并提供评级系统 [4] - 过去一个月Zacks共识EPS预估保持稳定，公司目前Zacks Rank为3（持有），Zacks Rank系统自1988年以来表现出色，排名1的股票年均回报率达25% [5] 估值情况 - 公司远期市盈率（Forward P/E）为27.84，高于行业平均的25.46 [6] - 公司PEG比率为1.99，制造业 - 电子行业截至昨日收盘平均PEG比率为2.15 [6] 行业排名 - 制造业 - 电子行业属于工业产品板块，目前Zacks行业排名为189，处于所有250多个行业的后25% [7] - Zacks行业排名通过计算行业内个股平均Zacks Rank评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [7]

文章核心观点 - PropNotes专注为个人投资者寻找优质高收益投资机会，凭借专业自营交易背景，将复杂概念简单化并提供清晰可行建议以助投资者获得更好回报，还会分享独家期权策略，其内容经专业研究支持，助投资者在市场做明智决策 [1] 分组1 - 分析师未来72小时可能通过购买股票、认购期权或类似衍生品在POWL建立多头头寸 [2]

文章核心观点 公司将在2024年11月19日市场收盘后公布2024财年第四季度和全年财报，并于11月20日上午11点（东部时间）举行财报电话会议 [1] 财报及会议安排 - 公司将于2024年11月19日市场收盘后发布截至2024年9月30日的2024财年第四季度和全年财报 [1] - 公司定于2024年11月20日上午11点（东部时间）举行财报电话会议，将在公司网站投资者关系板块直播 [1] - 电话会议可通过拨打1 - 833 - 953 - 2431（美国国内）或1 - 412 - 317 - 5760（国际）参加，需在开始前至少10分钟致电并说明参加Powell Industries电话会议，也可通过登录powellind.com在线观看 [2] - 电话会议录音将在11月27日前可通过拨打1 - 877 - 344 - 7529（美国国内）或1 - 412 - 317 - 0088（国际），使用密码3321661收听，网络直播存档将在会议结束后不久在powellind.com上提供，可访问约90天 [2] 公司业务及市场 - 公司总部位于休斯顿，设计、制造和服务用于电能分配、控制和监测的定制设备和系统 [3] - 公司市场包括公用事业、石油和天然气生产商、炼油厂、石化厂、纸浆和造纸生产商、采矿企业和通勤铁路等大型工业客户 [3] 联系方式 - 公司首席财务官Michael W. Metcalf联系电话为713 - 947 - 4422 [3] - 可联系Alpha IR Group的Robert Winters或Ryan Coleman，电话312 - 445 - 2870，邮箱POWL@alpha - ir.com [2][3]

文章核心观点 - 一位拥有超43年投资研究经验的分析师退休后在Seeking Alpha独立提供投资见解，结合量化与金融理论分析公司和股票 [1] 分析师背景 - 长期专注规则/因子的股票投资策略，与其他有类似背景的人不同，不被数字左右，而是用数字启发投资故事 [1] - 理解量化投资，但不认同其他量化投资者做法，将因子研究与金融基础理论结合分析公司和股票 [1] - 有丰富职业经历，覆盖各类股票，开发并使用多种量化模型，曾管理高收益固定收益基金、研究量化资产配置策略 [1] - 曾编辑或撰写多份股票时事通讯，最著名的是《福布斯低价股票报告》，曾担任Value Line助理研究总监 [1] - 热衷于投资者教育，举办多次选股和分析研讨会，撰写《筛选市场》和《价值关联》两本书 [1] 新开始 - 期待在Seeking Alpha的新身份，希望读者喜欢其提供的内容，欢迎在评论区提出意见 [1]