财务数据关键指标变化 - 2024年Q1营收增至300万美元，较2023年Q1增加130万美元，增幅75.2%，毛利率从27.8%提升至78.0%[2][3] - 2024年Q1净亏损降至170万美元，较2023年Q1的530万美元改善68.0%[2][4] - 2024年Q1 A类普通股每股净亏损为0.60美元，2023年Q1为2.33美元[2][4] - 2024年Q1调整后EBITDA亏损为40万美元，较2023年Q1的430万美元减少390万美元[5] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物约为130万美元，3个月运营现金流为负80万美元，月均运营净现金消耗约30万美元[7] - 截至2024年4月30日，公司现金及现金等价物为130万美元，公司认为现有现金不足以支撑未来一年运营，需额外资金[8] - 2024年第一季度营收为302.9036万美元，2023年同期为172.9355万美元[23] - 2024年第一季度毛利润为236.2409万美元，2023年同期为48.0619万美元[23] - 2024年第一季度总运营费用为357.7733万美元，2023年同期为589.2008万美元[23] - 2024年第一季度运营亏损为121.5324万美元，2023年同期为541.1389万美元[23] - 2024年第一季度净亏损为168.3398万美元，2023年同期为525.9192万美元[23] - 2024年第一季度归属于公司的净亏损为163.475万美元，2023年同期为510.0947万美元[23] - 2024年第一季度A类普通股每股净亏损为0.60美元，2023年同期为2.33美元[23] - 2024年第一季度A类普通股加权平均流通股数为272.2728万股，2023年同期为219.2155万股[23] 业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度推出《勒芒终极赛》抢先体验版，PC端Steam用户评价积极，Q1售出约79000份[2] 公司运营与策略 - 公司正积极探索增加流动性的选项，包括股权和/或债务融资、资产出售或授权、成本削减和重组等[8] - 公司执行BTCC和解协议并签订新的BTCC许可协议[2] 财务指标说明 - 公司使用非GAAP指标调整后EBITDA评估经营业绩，该指标排除收购相关费用和基于股票的薪酬费用[11] 信息披露与风险提示 - 前瞻性陈述存在重大风险和不确定性，可能导致实际结果与陈述中明示或暗示的结果存在重大差异[17] - 公司通过投资者关系网站、SEC文件、新闻稿等渠道向投资者公布重大财务信息[21]

文章核心观点 - 赛车游戏开发商、发行商和电子竞技生态系统提供商Motorsport Games将旗下游戏媒体平台Traxion以25万美元出售给Grid Finder Ltd的英国子公司Traxion.GG Ltd，旨在精简运营、降低成本并聚焦核心业务 [1] 交易详情 - 交易金额25万美元，其中20万美元为现金，5万美元为未来通过该平台进行的营销活动 [2] - 公司保留未来使用视频平台转播勒芒虚拟系列赛和勒芒24小时虚拟赛的选择权 [2] 各方表态 - 公司首席执行官兼总裁Stephen Hood表示，此次交易是公司战略的一部分，旨在引入现金并专注于高质量游戏产品开发，期待品牌在新所有者手中复兴 [3] - Grid Finder首席执行官兼创始人Thomas Stapley - Bunton称，Traxion.GG一直是在线赛车和模拟赛车社区的顶级媒体，重振该品牌对社区是巨大胜利，且有机会结合Grid Finder的工具和市场与优质内容 [3] 公司介绍 - 公司是Driven Lifestyle Group旗下企业，结合创新游戏、电竞比赛和内容，致力于开发接近真实的赛车游戏 [3] - 公司是勒芒24小时耐力赛和国际汽联世界耐力锦标赛等赛事的官方授权游戏开发商和发行商，近期发布了《勒芒终极版》抢先体验版 [3] - 公司拥有领先的模拟平台rFactor 2和KartKraft，rFactor 2是电动方程式锦标赛的官方模拟赛车平台，还通过合作支持F1 Arcade [3] - 公司是勒芒24小时耐力赛的获奖电竞合作伙伴，打造了著名的勒芒虚拟系列赛，正在构建虚拟赛车生态系统 [3]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度营收170万美元，较上年同期减少210万美元，降幅53.7%，主要因2023财年未发布NASCAR游戏致数字和零售游戏销售下降，部分被销售折让减少和DLC增加抵消 [18] - 2023年全年营收690万美元，较上年减少340万美元，主要因数字、移动和零售游戏销售下降；净亏损1430万美元，2022年为3680万美元；调整后EBITDA亏损890万美元，较2022年的2120万美元有所改善 [21] - 2023年第四季度净收入270万美元，较上年同期增加750万美元，主要因营收成本和运营费用降低以及出售NASCAR许可证获得300万美元收益；本季度每股收益1.35美元，上年同期为 - 4.17美元 [42] - 2023年第四季度调整后EBITDA盈利50万美元，上年同期亏损320万美元 [44] - 2023年和2022年非现金资产减值损失分别为400万美元和960万美元；2023年每股亏损5.06美元，2022年为30.73美元 [45] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为170万美元，截至2024年3月29日降至130万美元，公司认为资金不足以支持未来一年运营，需额外融资 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 - 游戏销售业务方面，2023财年因未发布NASCAR游戏，数字、移动和零售游戏销售下降，导致营收减少 [18][21] - RaceControl在线服务为rFactor 2和Le Mans Ultimate游戏提供多人游戏功能，已突破10万账户注册，上次报告时为6万 [37] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于Le Mans Ultimate游戏开发，认为耐力赛形式适合未来赛车和驾驶领域愿景，要打造以社区和团队为核心的生态系统 [9] - 计划在2024年持续开发Le Mans Ultimate，带来新内容、功能和互补服务以增加收入 [12] - 推动RaceControl界面优化，使其可从任何网页浏览器访问，以促进社区和互补服务发展 [13] - 利用自有游戏技术，如将其授权给Kindred Concepts用于F1 Arcade体验，探索更多机会 [14] - 未来一年围绕Le Mans Ultimate发布，通过更新、RaceControl服务、DLC和营销机会建立积极势头 [15] - 公司认为当前赛车游戏市场多以个人竞速为主，缺乏团队玩法，Le Mans Ultimate以团队为核心的玩法是差异化竞争点 [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为Le Mans Ultimate的积极反响使其重新找回游戏公司的感觉，是公司发展的转折点，但仍有提升空间 [10][34] - 虽游戏发布带来短期资金缓解，但公司仍面临流动性压力，需继续探索融资和成本削减等措施 [23][28] - 看好Le Mans Ultimate在6月勒芒24小时赛期间的销售和推广机会，以及Le Mans虚拟系列赛事的未来发展 [40] 其他重要信息 - 公司2022年重组计划使截至2023年12月31日的年度间接费用降低约670万美元，超400万美元的年度节省目标 [19] - 2023年第四季度公司因裁员产生约50万美元的重组费用 [20] - 2023年10月29日，公司因流动性限制宣布进一步重组，关闭澳大利亚开发工作室，裁员约40人，占全球员工约40% [43] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 如何营销Le Mans Ultimate游戏，哪些渠道效果好 - 公司未采用典型营销渠道，而是通过Discord、X和Facebook等社交平台直接与消费者和社区沟通，效果良好 [27] 问题: 游戏发布和收入增加是否改变公司现金策略 - 游戏发布带来短期缓解，但公司仍面临流动性压力，仍需寻求更多融资和资金选项 [28][54] 问题: 公司裁员和关闭办公室后剩余情况及办公地点 - 公司围绕Studio 397集中精力，该团队是内部开发团队；目前员工主要分布在欧洲和英国，财务运营支持团队仍在美国 [60][62] 问题: Le Mans Ultimate在赛事和电竞方面的发展计划 - 公司重视围绕赛车游戏和驾驶体验建立社区和活动，RaceControl平台是关键，目标是吸引广大玩家而非仅专业电竞选手 [63][66] 问题: 6月赛事的营销计划 - 公司认为世界耐力锦标赛和6月勒芒赛事期间是销售和推广Le Mans Ultimate的机会，此前通过游击营销策略取得不错效果 [74][79] 问题: 若资金充足，公司实现盈利和增长的基准和路线图 - 公司需灵活应对，先巩固近期机会，确保产品质量，提供更多内容和机会，如RaceControl服务订阅等 [86][88]

财务数据关键指标变化 - 2023年第四季度 - 2023年第四季度收入为170万美元，较上年同期减少210万美元，降幅53.7%；毛利润为110万美元，较上年同期减少120万美元，毛利率从60.6%微增至61.4%[4] - 2023年第四季度净收入为270万美元，合每股1.35美元，上年同期净亏损480万美元，合每股4.17美元，改善了750万美元，合每股5.52美元[5] - 2023年第四季度调整后EBITDA收益为50万美元，上年同期调整后EBITDA亏损320万美元，变化了370万美元[6] - 2023年第四季度营收为174.7318万美元，2022年同期为377.0641万美元[30] - 2023年第四季度毛利润为107.3205万美元，2022年同期为228.3143万美元[30] - 2023年第四季度运营亏损为271.9614万美元，2022年同期为518.5162万美元[30] - 2023年第四季度净收入为267.1021万美元，2022年同期净亏损为484.9023万美元[30] - 2023年第四季度归属于公司的净亏损为371.0871万美元，2022年同期为493.2608万美元[30] - 2023年第四季度A类普通股基本和摊薄后每股净亏损为1.35美元，2022年同期为4.17美元[30] 财务数据关键指标变化 - 2023年全年 - 2023年全年收入为690万美元，较上年减少340万美元，降幅33.1%；综合毛利润为330万美元，较上年减少210万美元，毛利率从52.0%降至47.6%[8] - 2023年全年净亏损为1430万美元，合每股5.06美元，较上年同期净亏损3680万美元，合每股30.73美元，改善了2250万美元，合每股25.66美元[9] - 2023年全年调整后EBITDA亏损为890万美元，较上年同期调整后EBITDA亏损2120万美元，改善了1230万美元，降幅58.0%[10] - 2023年全年营收为690.9674万美元，2022年全年为1032.4559万美元[30] - 2023年全年毛利润为328.9179万美元，2022年全年为536.4242万美元[30] - 2023年全年运营亏损为1940.9105万美元，2022年全年为3502.6404万美元[30] - 2023年全年净亏损为1432.3185万美元，2022年全年为3684.0454万美元[30] - 2023年全年归属于公司的净亏损为1305.1139万美元，2022年全年为3599.0805万美元[30] - 2023年全年A类普通股基本和摊薄后每股净亏损为5.06美元，2022年全年为30.73美元[30] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年全年 - 2023年全年游戏业务收入为660万美元，较上年减少250万美元，降幅27.6%；电竞业务收入为30万美元，较上年减少90万美元，降幅75.4%[8] 费用削减情况 - 2023年底，2022年重组计划下的费用削减节省了670万美元[3] 现金及资金情况 - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物约为170万美元；2023年经营活动现金流量为负1290万美元，平均每月经营净现金消耗约为110万美元[12] - 截至2024年3月29日，公司现金及现金等价物降至130万美元，公司认为手头现金不足以支持2024年剩余时间的运营，需额外资金[13] - 基于2024年3月29日的现金及现金等价物和平均现金消耗，公司认为2024年剩余时间手头现金不足以支持运营，需额外资金[22] 公司运营规划 - 公司预计在可预见的未来运营仍将有净现金流出，因继续开发产品组合和投资新视频游戏[22] - 公司计划通过潜在股权和/或债务融资安排等多种方式解决流动性短缺问题[22] - 公司2024年计划围绕《勒芒终极赛》发布继续更新、增加服务并利用营销机会[22] 产品销售情况 - 2024年2月，《勒芒终极版》进入抢先体验阶段，初始销售高于内部预期水平[3]

资金与流动性问题 - 公司认为基于现有现金及现金等价物和平均现金消耗，未来一年手头现金不足以支持运营，需额外资金[12] - 公司与Driven Lifestyle Group LLC的1200万美元信贷额度，对方很可能不满足未来借款请求[12] - 公司预计未来一段时间运营仍会有净现金流出，且持续亏损[12] - 公司需额外资金履行财务义务，但资金可能无法以可接受条件获取[21] - 公司1200万美元信贷额度的借款能力限制或影响运营融资能力[21] - 公司预计未来一年现金及现金等价物和平均现金消耗无法满足运营资金需求，需额外资金[12] - 公司认为驱动生活集团不太可能满足其未来1200万美元信贷额度的借款请求[12] - 公司需额外资本履行财务义务，但可能无法以可接受条件获得[21] - 公司1200万美元信贷额度的借款能力限制或影响运营融资[21] 业务计划与赛事安排 - 公司计划组织2024/25勒芒虚拟系列赛于今年晚些时候开赛[12] - 公司计划组织2024/25勒芒虚拟系列赛于今年晚些时候开赛[12] 成本控制与战略方案 - 公司期望通过执行战略替代方案减少营运资金需求和间接费用支出，降低未来现金消耗并缓解短期流动性[12] - 公司计划通过维持和加强成本控制举措降低每月净现金消耗，评估业务结构以改善流动性[12] 业务模式与收入影响 - 公司认为出售NASCAR许可证将改变业务模式和风险状况，影响现金流和经营业绩，现有NASCAR产品收入将随时间下降[12] - 公司预计未来仍将从少数分销合作伙伴处获得大量产品销售收入[13] - 公司预计继续从向少数分销合作伙伴销售产品中获得可观收入[13] 上市要求与融资计划 - 公司计划通过谈判和实施股权融资交易、协商减少许可负债来重新符合纳斯达克上市要求[13] - 公司计划通过谈判实施股权融资交易和协商减少许可负债，以重新符合纳斯达克上市要求[13] 业务风险评估 - 公司预计当前开发业务不会因俄乌冲突产生重大风险暴露[15] - 公司认为当前开发业务不会因俄乌冲突产生重大风险敞口[15] 持续经营疑虑 - 公司自成立以来亏损严重，预计未来仍将持续亏损，财务状况存持续经营疑虑[21] - 公司自成立以来已遭受重大损失，预计未来仍将持续亏损，财务状况对持续经营能力存疑[21] 股息政策 - 公司预计未来不宣布股息[13] 业务集中与依赖风险 - 公司业务和产品高度集中于赛车游戏类型，消费者偏好转变或影响经营业绩[21] - 公司依赖少数特许经营权获取大部分收入和利润[23] - 公司主要依赖单一第三方分销合作伙伴进行零售渠道游戏分销，谈判有利条款和其持续采购意愿至关重要[23] 知识产权与收入关系 - 公司获取和维护知识产权许可的能力影响收入和盈利能力，竞争或增加成本[23] 电竞活动收入风险 - 公司计划通过电竞活动广告和赞助创收，若无法吸引更多广告商和赞助商，收入将受不利影响[23] 股权控制与影响 - Driven Lifestyle控制公司多数A类和B类普通股，可对业务方向施加重大控制[23] 股票摘牌风险 - 公司A类普通股可能从纳斯达克摘牌，影响市场价格和流动性[23]

财务表现 - Q3 2023 营收为 170 万美元，2022 年同期为 120 万美元；净亏损为 350 万美元，2022 年同期为 850 万美元；调整后 EBITDA 亏损为 240 万美元，2022 年同期为 650 万美元；每股亏损为 1.28 美元，2022 年同期为 7.29 美元[5] - 2023 年前九个月平均每月净现金消耗约为 110 万美元[14] - 截至 2023 年 9 月 30 日和 10 月 31 日，公司可用现金分别约为 120 万美元和 320 万美元[30] 业务举措 - 与独家合作伙伴合作开辟新收入流[4] - 出售 NASCAR 游戏许可证以筹集资金、减少财务义务并集中开发资源[10] - 2022 年宣布重组计划，预计到 2023 年底实现年化成本降低约 400 万美元，截至 2023 年 9 月 30 日已实现约 670 万美元的年化节省[15] 未来展望 - 计划于 2024 年 2 月 20 日发布 Le Mans Ultimate 游戏[33] - 积极探索多种方案解决流动性短缺问题，包括潜在的股权和/或债务融资、业务战略替代方案以及进一步的成本削减和重组举措[31] 风险提示 - 存在诸多风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异，如业务增长计划受阻、产品推出延迟、管理策略收益不及预期等[33][34]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收170万美元，较去年同期增加50万美元，增幅38.5%，主要因数字游戏和DLC销售增加，部分被电竞收入减少抵消 [17] - 年初至今营收520万美元，较去年同期减少140万美元，主要因数字、移动和零售游戏销量和定价不利 [19] - 年初至今净亏损1700万美元，去年同期为3200万美元；年初至今调整后EBITDA亏损940万美元，去年同期为1800万美元 [19] - 第三季度净亏损350万美元，较去年同期减少500万美元，主要因营销开发、一般及行政费用减少460万美元和营收增加50万美元 [40] - 第三季度调整后EBITDA亏损240万美元，去年同期为650万美元 [41] - 截至9月30日，现金及现金等价物为120万美元，低于6月30日的200万美元；9个月运营净现金使用约1010万美元，平均每月运营净现金消耗110万美元，低于去年的160万美元 [20] - 截至10月31日，现金及现金等价物从200万美元增至320万美元，但不足以支撑到2024年第一季度末，需额外融资 [43] 各条业务线数据和关键指标变化 - 数字游戏和DLC销售增加推动营收增长，部分被电竞收入减少抵消，电竞收入减少因23 - 24赛季勒芒虚拟系列赛开赛时间与20 - 23赛季不同 [17] - 年初至今数字、移动和零售游戏销售因销量和定价不利而下降 [19] - RaceControl公开测试版发布后，10月注册用户达1万人，目前近1.5万人，预计年底接近2.5万人，且带动rFactor 2内容销售增长超60% [12][35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 出售NASCAR许可证，获得370万美元净现金收益和100万美元递延对价，减少相关财务义务，保留目录至2024年底以稳定运营现金流 [8][31] - 精简运营，关闭卫星工作室和媒体网站traxion.gg，保留受众和品牌，计划与有增长前景的业务结合使用 [9][10] - 关闭澳大利亚工作室，保留技术和资产，寻找机会在公司内部其他地方恢复INDYCAR项目开发 [32] - 计划于2024年2月20日发布Le Mans Ultimate游戏 [13] - 与Kindred Concepts的F1 Arcade项目合作持续增长，英国将开设第二家场馆，美国波士顿预计2024年开业 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司正处于转型期，将继续评估企业结构以适应不断变化的环境 [33] - 对RaceControl反馈积极，相信为玩家提供互联服务和娱乐的方式将带来回报 [34][35] - 重组开始显现积极成果，目标是打造可持续、盈利且高增长的业务 [38] 其他重要信息 - 自2023年11月8日起，Stanley Beckley担任公司临时首席财务官 [7] - 公司BTCC许可证于2023年11月3日被终止，涉及金额40万美元，公司将与BTCC沟通以明确立场 [23][33] 问答环节所有提问和回答 问题1: 公司是否按时履行现有许可证义务，以及英国房车锦标赛（BTCC）许可证情况 - 公司在BTCC许可证付款方面落后，这是本周许可证被终止的原因之一，公司将与BTCC沟通明确立场 [22][46] 问题2: 公司还在哪些许可证付款上落后，谈判情况及风险如何 - 本周公司进行了艰难的重组决策以降低成本，会持续审查成本基础并寻找降低成本的机会 [48] 问题3: 目前现金是否足够支付其他许可证款项 - 另外两个主要许可证是勒芒和INDYCAR许可证，目前付款未逾期，但未来需遵守最低担保和付款计划 [52]

授权协议变更 - 2023年10月3日，公司将NASCAR授权权利出售给iRacing.com Motorsport Simulations，同时获得有限非独家权利，可在2024年12月31日前销售现有NASCAR游戏和DLC [159] - 2023年10月26日，BARC终止与公司的BTCC授权协议，公司不再有权开发和发布BTCC赛车系列的视频游戏及组织电竞联赛和活动 [160] 员工与业务重组 - 截至2023年9月30日，公司总员工数为90人，其中88名为全职员工，62人专注于游戏开发；2023年10月29日，公司进一步重组业务，全球员工减少约40人，占全球员工总数的约40% [164][167] - 2022年重组计划目标是到2023财年末实现年化节省400万美元，截至2022年底已实现250万美元，截至2023年9月，年化节省增加到670万美元，至今已产生约130万美元的重组成本 [166] - 2023年10月29日宣布的进一步重组业务，预计在2023财年第四季度记录约40 - 50万美元的重组费用 [167] 产品发布与开发调整 - 原定于2023年12月发布的Le Mans Ultimate游戏推迟至2024年2月发布 [163][170] - 公司决定暂停开发原计划的INDYCAR游戏，直至获得足够资金和资源 [163][167][170] 业务线收入占比变化 - 2023年和2022年截至9月30日的九个月里，NASCAR系列产品收入分别约占公司总收入的70.9%和60.5% [173] - 2023年和2022年截至9月30日的九个月里，公司通过数字渠道销售游戏机和PC视频游戏的收入分别约占净销售收入的86.9%和68.0% [175] - 电竞业务收入在2023年和2022年分别占总收入的5.6%和9.3%，较上一时期减少0.3百万美元，降幅52.5%[211] 电竞业务成果 - 2023年第一季度，公司电竞业务取得成功，举办了Le Mans Virtual Series 2022/23总决赛和rFactor 2的'GT Challenge'比赛 [177] 季度财务数据对比（2023年Q3 vs 2022年Q3） - 2023年Q3公司总营收169.39万美元，较2022年Q3的122.31万美元增长47.07万美元，增幅38.5%，其中游戏业务营收169.39万美元，较2022年增长65.10万美元，增幅62.4%，电竞业务营收为0，较2022年减少18.03万美元，降幅100%[188] - 2023年Q3公司总成本83.15万美元，较2022年Q3的60.29万美元增长22.86万美元，增幅37.9%，其中游戏业务成本83.15万美元，较2022年增长29.10万美元，增幅53.8%，电竞业务成本为0，较2022年减少6.23万美元，降幅100%[191] - 2023年Q3公司总毛利86.24万美元，较2022年Q3的62.03万美元增长24.21万美元，增幅39.0%，其中游戏业务毛利86.24万美元，较2022年增长36.01万美元，增幅71.7%，电竞业务毛利为0，较2022年减少11.80万美元，降幅100%[194] - 2023年Q3公司总运营费用352.72万美元，较2022年Q3的817.28万美元减少464.56万美元，降幅56.8%，其中销售与营销费用35.81万美元，较2022年减少108.25万美元，降幅75.1%，研发费用156.68万美元，较2022年减少106.42万美元，降幅40.4%，一般及行政费用152.66万美元，较2022年减少248.17万美元，降幅61.9%，折旧与摊销费用7.56万美元，较2022年减少1.71万美元，降幅18.4%[198] - 2023年和2022年Q3利息费用均为20万美元，主要为INDYCAR和BTCC许可证负债的非现金利息增加[203] - 2023年Q3其他费用净额为60万美元，较2022年的70万美元减少10万美元，主要因外币损益波动[204] - 2023年Q3其他综合收益为50万美元，较2022年的20万美元增加30万美元，主要因英国、澳大利亚、格鲁吉亚和荷兰子公司的未实现外币折算调整[205] - 2023年Q3非控股权益净亏损为4万美元，较2022年的2万美元增加2万美元，归因于勒芒电竞系列有限公司净亏损增加[206] 前九个月财务数据对比（2023年 vs 2022年） - 2023年前9个月公司总营收516.24万美元，较2022年前9个月的655.39万美元减少139.16万美元，降幅21.2%，其中游戏业务营收487.22万美元，较2022年减少107.10万美元，降幅18.0%，电竞业务营收29.02万美元，较2022年减少32.06万美元，降幅52.5%[208] - 2023年前9个月游戏业务营收下降主要因数字和移动游戏销售减少60万美元、零售销售减少70万美元，以及第三方模拟平台开发收入减少50万美元，部分被销售折让减少80万美元抵消[209][210] - 2023年和2022年的总收入成本分别为290万美元和350万美元，较上一时期减少50万美元，降幅15.2%[212] - 2023年和2022年的总毛利分别为220万美元和310万美元，较上一时期减少90万美元，降幅28.1%；毛利率分别为42.9%和47.0%[215] - 2023年和2022年的销售和营销费用分别为140万美元和470万美元，较上一时期减少330万美元，降幅69.8%[220] - 2023年和2022年的开发费用分别为580万美元和770万美元，较上一时期减少200万美元，降幅25.5%[221] - 2023年和2022年的一般及行政费用分别为750万美元和1080万美元，较上一时期减少330万美元，降幅30.8%[222] - 2023年和2022年的商誉减值分别为0和480万美元[223] - 2023年和2022年的其他收入净额分别为40万美元和 - 150万美元，较上一时期改善190万美元[228] - 2023年非控股权益的亏损较2022年减少70万美元，降至20万美元[229] 财务状况与现金流 - 截至2023年9月30日，公司净亏损约1700万美元，经营活动现金流量为负约1010万美元；累计亏损9070万美元，现金及现金等价物为120万美元，10月31日增至320万美元[233] - 2023年和2022年前九个月经营活动净现金使用量分别为1010万美元和1690万美元，2023年主要因1700万美元净亏损及690万美元非现金调整，2022年主要因3200万美元净亏损、1390万美元非现金费用及120万美元运营资产和负债变动[246] - 2023年和2022年前九个月投资活动净现金使用量分别为3万美元和30万美元，均归因于购置财产和设备[247] - 2023年和2022年前九个月融资活动净现金提供量分别为1010万美元和110万美元，2023年主要来自校友购买协议售股所得60万美元和注册直接发行所得1040万美元，2022年主要来自2022年9月Driven Lifestyle提供的300万美元预付款[248] 股权与融资安排 - 公司与Canaccord Genuity LLC签订股权分销协议，可发售最高1000万美元A类普通股，截至2023年9月30日，ATM计划下有290万美元可用于未来销售[237] - 2020年4月公司与Driven Lifestyle签订1200万美元信贷协议，利率10%，2020年11月额度从1000万美元增至1200万美元，无固定到期日，按需偿还[250] - 2022年9月8日公司与Driven Lifestyle签订支持协议，获得约300万美元现金预付款，2023年1月30日和2月1日两次债转股后，截至2023年9月30日，该信贷协议欠款余额为0[251] - 2022年12月9日公司与Alumni Capital签订股票购买承诺协议，可出售最高200万美元A类普通股，有条件增至1000万美元，2023年前九个月已发行价值约65万美元股票，截至2023年9月30日，剩余承诺金额约130万美元[253] - 2023年2月1日公司进行390万美元注册直接发行，支付Wainwright现金交易费7%、非报销费用5万美元和结算费15950美元，发行认股权证可购买10981股A类普通股，行权价26.75美元，有效期五年[254] - 2023年2月2日公司进行340万美元注册直接发行，支付Wainwright现金交易费7%、非报销费用2.5万美元和结算费15950美元，发行认股权证可购买8662股A类普通股，行权价29.375美元，有效期五年[255] - 2023年2月3日公司进行400万美元注册直接发行，支付Wainwright现金交易费7%、非报销费用2.5万美元和结算费15950美元，发行认股权证可购买13931股A类普通股，行权价21.738美元，有效期五年[256] - 2023年3月31日公司与销售代理签订ED协议，可发售A类普通股，总发行价最高达1000万美元，销售代理佣金为每次售股总收益的3%[257] - 截至2023年9月30日的九个月内，公司ATM计划未售出A类普通股，该计划下有290万美元可用于未来销售[257] 其他财务相关事项 - 截至2023年9月30日，公司无重大购置资本资产的承诺[258] - 2023年10月3日出售NASCAR许可证后，未来与该许可证相关的最低特许权使用费担保承诺将比2022年10 - K表格中披露的减少630万美元[259] - 除报告中所述及上述情况外，2022年10 - K表格中“流动性和资本资源 - 重大现金需求”所述的重大现金需求无重大变化[260] - 报告期内及目前，公司无与促进表外安排等目的相关的组织或金融伙伴关系[261] - 2022年10 - K表格中披露的关键会计政策和估计无重大变化[263] - 作为“新兴成长型公司”，公司选择使用《JOBS法案》的延期过渡期，直至不再被视为新兴成长型公司[264] - 报告中对近期发布的会计准则的分析在合并财务报表中有更详细描述[265] - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[266]

财务数据和关键指标变化 - 收入为1.7亿美元,同比下降13%,主要由于数字和移动游戏销售价格和销量下降、第三方平台收入下降以及电竞赞助收入下降 [22] - 净亏损为8.2亿美元,同比增加0.7亿美元,主要由于确认了4亿美元的非现金资产减值损失,部分被开支减少2.2亿美元和公允价值变动收益0.4亿美元所抵消 [23][24] - 每股亏损为3.02美元,上年同期为6.34美元 [25] - 年初至今收入为3.5亿美元,同比下降1.9亿美元,净亏损为13.5亿美元,上年同期为23.5亿美元 [27][28] 各条业务线数据和关键指标变化 - NASCAR Heat 5游戏的Next Gen Car Update DLC销量超过34,000份,成为公司最畅销的DLC之一 [12] - 发布了Nintendo Switch版NASCAR Rivals的更新,增加了本地多人功能 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 无具体披露 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在全面评估项目、流程、企业文化和目标,并采取措施精简卫星工作室、简化组织架构和增强员工的目标感 [10][11] - 公司正在探索多种途径来解决现金流需求、减少支出和调整组织规模,以实现可持续经营 [15][16] - 公司正在投资于versatile多格式技术,以进入主流游戏市场,并计划开发不同于传统赛车授权的新游戏 [18][19] - 公司正在开发以团队合作为特色的耐力赛游戏《24小时Le Mans》,以吸引更广泛的玩家群体 [35][36][37][38][39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司现金储备不足,需要寻求额外融资或进行资产出售等措施来解决流动性问题 [29][30] - 公司正在全面评估业务,并将在未来几个月内确定明确的发展方向和机会 [51][52][53][54] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Jason Tilchen 提问** 询问Le Mans游戏的特点和未来差异化 [34] **Stephen Hood 回答** 重点介绍了Le Mans游戏的团队合作机制和异步模式,将为玩家带来与众不同的体验 [35][36][37][38][39][40] 问题2 **Michael Kupinski 提问** 询问Heat 5 DLC的发布原因,以及对Ignition的影响 [46][47][48][49][50] **Stephen Hood 回答** 解释了Heat 5 DLC的发布背景,并表示两款游戏定位不冲突,Ignition仍将成为主打产品 [47][48][49] 问题3 **Michael Kupinski 提问** 询问公司何时能够实现现金流正转 [50][51][52][53][54][55][56][57][58] **Stephen Hood 回答** 表示公司正在全面评估业务机会,并将在未来几个月内确定明确的发展方向,包括一些可以快速产生收益的近期项目 [51][52][53][54][55][56][57][58]

业务进展 - 宣布预计2023年12月发布以勒芒24小时耐力赛和国际汽联世界耐力锦标赛为核心的全新游戏“Le Mans Ultimate”[3] - 为rFactor 2发布关键更新，包括国际汽联电动方程式锦标赛Gen3官方赛车；为NASCAR Heat 5发布“Next Gen Car Update”可购买DLC [3][13] - 2023年第二季度创作超495个内容片段，吸引超175万次页面浏览量，YouTube视频观看量超165万次 [4] 财务状况 - 2023年第二季度净亏损820.09万美元，2022年同期为748.77万美元；2023年上半年净亏损1346.01万美元，2022年同期为2345.47万美元 [7] - 2023年第二季度调整后EBITDA亏损268.97万美元，2022年同期为595.55万美元；2023年上半年调整后EBITDA亏损694.45万美元，2022年同期为1150.98万美元 [7] - 截至2023年6月30日和7月31日，公司可用现金分别约为200万美元和140万美元 [26] 成本与资金 - 2022年宣布的重组计划预计到2023年底实现约400万美元的年化成本削减，截至2023年6月30日已实现约490万美元的年化节省 [27] - 公司认为现有现金不足以支持2023年剩余时间的运营，需额外资金，正探索多种途径解决流动性短缺问题 [8][20] 团队与技术 - 截至2023年6月30日，全球开发团队有88人，包括22名外部承包商 [15] - 通过整合KartKraft和rFactor 2的先进技术，为虚幻引擎优化公司赛车游戏引擎 [15]