文章核心观点 公司宣布进行股票发售及权证发行,预计募集资金用于营运资金和一般公司用途,同时介绍了自身业务情况及联系方式等信息 [13][6] 公司业务情况 - 公司是赛车游戏开发商、发行商和电竞生态系统提供商,结合创新游戏、电竞比赛和内容,致力于打造接近真实的赛车游戏 [1] - 公司是勒芒24小时耐力赛和国际汽联世界耐力锦标赛等标志性赛车系列的官方授权游戏开发商和发行商,近期发布了《勒芒终极版》抢先体验版 [1] - 公司拥有行业领先的rFactor 2和KartKraft模拟平台,rFactor 2是电动方程式锦标赛的官方模拟赛车平台,还通过与Kindred Concepts合作助力F1 Arcade [1] - 公司是勒芒24小时耐力赛屡获殊荣的电竞合作伙伴,打造了著名的勒芒虚拟系列赛 [1] 股票发售情况 - 公司已就发售和发行460,830股A类普通股(或替代的预融资认股权证)达成最终协议,发行价格为每股2.17美元,通过纳斯达克规则下的注册直接发行按市价定价 [13] - 同时进行的私募配售中,公司将发行未注册的A系列认股权证以购买最多460,830股A类普通股,以及未注册的B系列认股权证以购买最多460,830股A类普通股,行使价格为每股2.17美元 [13] - A系列认股权证将在股东批准发行行使未注册普通股认股权证后的股份生效日期起五年半到期,B系列将在股东批准后18个月到期 [13] - 此次发行预计于2024年7月29日左右完成,取决于惯例成交条件的满足 [13] 资金用途及相关情况 - 此次发行公司预计获得约100万美元的总收益,扣除配售代理费用和其他发行费用前,净收益将用于营运资金和一般公司用途 [6] - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家配售代理 [14] - 与注册直接发行中发售的A类普通股(或替代的预融资认股权证)相关的“货架”注册声明于2022年2月1日提交给美国证券交易委员会,并于2月10日生效 [15] 联系方式 - 媒体联系邮箱:PR@motorsportgames.com [5] - 投资者联系邮箱:Investors@motorsportgames.com [21] - 公司网站:motorsportgames.com,社交媒体账号包括Twitter(@msportgames)、Instagram(msportgames)、Facebook(Motorsport Games)、LinkedIn(Motorsport Games) [12]
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