业绩总结 - 第二季度收入为2920万美元，同比增长11%[57] - 调整后每股收益为0.04美元，而去年同期为-0.02美元[57] - 调整后EBITDA为2732万美元，较去年同期的1184万美元显著增长[44] - 2023年全年的收入指导为1.25亿至1.3亿美元[12] - 第三季度收入指导为2900万至3200万美元[30] - 毛利率为58%，较去年同期的61%有所下降[44] - 2023年调整后EBITDA指导为1400万至1800万美元[51] 用户数据与市场扩张 - 公司在意大利最大的电力公用事业公司获得了重要合同[11] - 公司在欧洲、中东和非洲地区任命了一位行业资深人士担任董事总经理[11] 负面信息 - 毛利率较去年同期有所下降，反映出成本压力[44]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度收入为2920万美元，同比增长11%，主要受Sensing业务的推动，尤其是OptaSense和LIOS的有机增长 [21] - 毛利率为58%，同比下降3个百分点，主要由于Sensing业务的毛利率较低 [32][54] - 调整后的EBITDA为270万美元，同比增长131% [50] - 运营费用为1710万美元，同比下降7%，主要得益于运营整合和效率提升 [10] - 净亏损为160万美元，较去年同期的240万美元有所改善 [44] - 现金及现金等价物为330万美元，较2022年底的600万美元有所下降 [22] - 总债务为3070万美元，较2022年底的2320万美元有所增加，主要由于税务支付和库存增加 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - **Sensing业务**：收入同比增长21%，主要受分布式Sensing产品的推动，尤其是项目型业务 [6][48] - 项目型业务同比增长43%，主要得益于管道和周边监控市场的多个大额订单，以及电力电缆、工业电池存储和采矿等新兴应用领域的进展 [28] - **Terahertz业务**：收入实现三位数增长，创下订单记录，主要受电动汽车电池市场的推动 [18] - **Comms Test业务**：收入同比下降4%，主要受宏观经济因素影响，尤其是政府和国防客户的支出延迟 [51] - RIO产品收入同比增长22%，主要受卫星通信和LiDAR应用的推动 [51] 各个市场数据和关键指标变化 - **欧洲市场**：公司在欧洲、中东和非洲地区任命了新的管理总监，以推动欧洲业务的整合和盈利增长 [16][38] - **电动汽车市场**：Terahertz业务在电动汽车电池市场取得了显著进展，获得了大额多单元订单 [18][91] - **采矿市场**：公司在南非获得了火灾检测和传送带监控的初始合同，标志着新兴市场的投资 [40] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续投资于可扩展的平台、流程和人才，以抓住市场机会 [5] - 公司重申了2023年全年收入指导为125亿至130亿美元，调整后EBITDA为1400万至1800万美元 [30] - 公司专注于战略账户的扩展，尤其是在欧洲市场的整合和效率提升 [16][38] - 公司通过整合运营和标准化流程，推动运营效率提升 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对长期增长前景持乐观态度，认为公司技术应用的潜力巨大，尤其是在光纤传感领域 [25][52] - 尽管市场存在不确定性，但公司对销售渠道和订单量保持信心 [26] - 管理层预计下半年收入将有所增长，尤其是第四季度，主要依赖于大型项目型销售的确认 [42] 其他重要信息 - 公司库存水平较高，主要由于供应链延迟和新产品引入 [39][55] - 公司在亚特兰大的Terahertz生产线已全面投产，并实现了100%的生产转移 [149] - 公司在激光设施的生产能力正在提升，预计将在第三季度末和第四季度初投入使用 [152] 问答环节所有的提问和回答 问题: Comms Test业务的疲软将持续多久 - 管理层认为Comms Test业务的疲软是短期现象，尤其是政府和国防客户的支出预计将在新财年开始后回升 [80] 问题: 第四季度收入增长的驱动因素 - 第四季度收入增长将主要来自Sensing业务和Comms Test业务的复苏，尤其是大型项目型订单的确认 [83][85] 问题: Terahertz业务的产能扩展情况 - 公司已将Terahertz业务的产能扩展至4倍，并已开始接受2023年第四季度及以后的订单 [86][108] 问题: 电动汽车电池监测需求的增长 - 公司认为电动汽车电池监测需求正在增长，尤其是在电动汽车市场的推动下 [79][91] 问题: 公司是否计划申请CHIPS法案资金 - 公司正在考虑申请CHIPS法案资金，但尚未做出最终决定 [155] 问题: 公司库存水平较高的原因 - 库存水平较高主要由于供应链延迟、新产品引入以及为下半年销售做准备 [39][55] 问题: 公司对2023年全年指导的信心 - 公司重申了全年指导，但对第四季度的收入确认时间持谨慎态度 [42][93]

收入与增长 - 公司2023年第二季度收入同比增长11%，达到2920万美元，主要得益于传感产品的销售增长[44] - 2023年上半年收入同比增长11%，达到5420万美元，主要由于Luna Innovations GmbH及其子公司Lios的收购以及传感和通信测试产品的销售增长[51] - 2023年第二季度收入同比增长11%，达到2920万美元，主要由于传感器产品销售增长[44] - 2023年上半年收入同比增长11%，达到5420万美元，主要由于收购的Luna Innovations GmbH及其子公司Lios Technology的贡献[51] 毛利率 - 2023年第二季度毛利率为58%，同比下降3个百分点，主要由于产品组合不利[45] - 2023年上半年毛利率为59%，同比下降3个百分点，主要由于销售组合不利[52] - 2023年第二季度毛利率下降至58%，主要由于不利的产品组合[45] - 2023年上半年毛利率下降至59%，主要由于不利的销售组合[52] 运营费用 - 2023年第二季度运营费用同比下降7%，至1707.9万美元，主要由于全球范围内削减冗余费用[46] - 2023年上半年运营费用同比下降3%，至3418.4万美元，主要由于全球范围内削减冗余费用[53] - 2023年第二季度运营费用减少7%，至1708万美元，主要由于全球范围内削减冗余费用[46] - 2023年上半年运营费用减少3%，至3418万美元，主要由于全球范围内削减冗余费用[53] 税前亏损 - 2023年第二季度税前亏损为90万美元，较2022年同期的250万美元亏损有所改善[48] - 2023年上半年税前亏损为330万美元，较2022年同期的500万美元亏损有所改善[54] - 2023年第二季度税前亏损减少至90万美元，相比2022年同期的250万美元亏损有所改善[48] - 2023年上半年税前亏损减少至330万美元，相比2022年同期的500万美元亏损有所改善[54] 订单积压 - 截至2023年6月30日，公司积压订单为5240万美元，与2022年12月31日的5290万美元基本持平[38] - 截至2023年6月30日，公司未发货订单积压为5240万美元，与2022年底的5290万美元基本持平[38] 现金与融资 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为330万美元，用于运营费用、战略收购和投资、债务偿还、研发等[57] - 公司2023年上半年融资活动净现金流入为890.2万美元，主要来自新借款以支持运营活动[59] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为330万美元，未使用的循环信贷额度为220万美元[57] - 公司2023年6月30日的未使用循环信贷额度为220万美元，循环信贷额度将于2027年6月21日到期[58] - 公司2023年6月30日的定期贷款余额为1790万美元，循环贷款余额为1280万美元，定期贷款将于2027年6月21日到期[58] 现金流 - 公司2023年上半年运营活动净现金流出为1046.6万美元，较2022年同期的706.8万美元有所增加，主要由于库存水平上升以支持销售增长[59] - 公司2023年上半年投资活动净现金流出为124.3万美元，较2022年同期的1074万美元大幅减少，主要由于2022年收购活动的影响[59] - 2023年上半年经营活动现金流出增加至1047万美元，主要由于库存增加以支持销售增长和应对供应链问题[59] 所得税与终止经营 - 公司2023年上半年所得税收益为90万美元，主要由于税前亏损和某些离散税收调整的有利影响[55] - 公司2023年上半年终止经营净亏损为100万美元，主要由于未开票应收款余额的估计变更[56] 长期战略 - 公司计划通过研发、销售和营销以及制造能力的扩展来推动业务增长，并可能通过收购其他公司和互补技术来实现增长[37] - 公司长期增长战略是成为光纤通信测试、测量、控制和传感设备的领先供应商，并通过收购扩展至高增长市场[35]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度收入为2500万美元，同比增长11%，按固定汇率计算增长13% [10][25] - 毛利率为60%，同比下降4个百分点，主要由于产品组合变化、迁移成本以及Lios的收入和费用确认时间 [29] - 调整后EBITDA为90万美元，同比下降47%，主要由于2022年第一季度包含Lios收购和Luna Labs出售的影响 [25][30] - 运营亏损为210万美元，占收入的9%，较2022年同期的240万美元（占收入的11%）有所改善 [11] - 净亏损为180万美元，而2022年同期为净收入960万美元，主要由于2022年第一季度包含Luna Labs出售的收益 [11][103] - 截至2023年3月31日，总债务为2520万美元，较2022年底增加约200万美元，主要由于第一季度收入较低、Luna Labs出售的最终税款支付以及库存增加 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 光纤传感业务（包括Odyssey、Hyperion、DAS、DTS和Terahertz）同比增长8%，主要由于Lios收购以及Odyssey和Terahertz产品的强劲销售 [6] - Terahertz业务收入实现两位数增长，同比增长27%，主要受益于汽车EV市场、工业粘合剂制造应用以及亚特兰大工厂的整合和新设计 [6] - 通信测试业务同比增长15%，激光器和模块收入增长20%，主要由于RIO激光器在LiDAR和传感应用中的强劲销售 [98] - 能源和工业市场表现强劲，主要由于2022年第四季度赢得的多项电力电缆监控项目 [97] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场在基础设施领域增长显著，主要由于政府对桥梁、隧道和大坝的应变测试要求 [56][57] - 北美市场在航空航天和国防领域表现强劲，主要由于与洛克希德·马丁和诺斯罗普·格鲁曼的合作 [87][88] - EV电池制造市场是Terahertz业务的主要增长驱动力，预计未来几年将继续扩展 [66][69] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司已完成2017年制定的五年计划，并进入新的五年战略周期，重点聚焦光纤传感和通信测试业务 [5][7] - 公司通过Lios收购扩大了欧洲市场布局，目前约三分之一的员工和超过一半的收入来自美国以外地区 [97] - 公司正在推进“One Luna”计划，整合全球销售团队和运营，以推动多单元订单和大客户增长 [26] - 公司计划在2023年实现1.25亿至1.3亿美元的收入目标，调整后EBITDA目标为1400万至1800万美元 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2023年开局表示满意，认为公司处于强劲的增长轨道，并预计未来几个季度将继续抓住增长机会 [10][25] - 行业活动（如OFC展会）的参与度和兴趣表明，光纤传感和通信测试市场的需求正在扩大 [8] - 管理层对Terahertz业务的未来增长持乐观态度，预计其将继续成为公司增长最快的产品线之一 [50][65] 其他重要信息 - 公司将于2023年5月24日在纽约举办投资者日，届时将分享未来三到五年的战略愿景 [7][92] - 公司正在优化运营，包括将Ann Arbor工厂迁移至亚特兰大，并计划在未来12个月内完成欧洲ERP系统的整合 [107][110] - 公司近期赢得多项重要合同，包括为美国东北部一个主要大都市区提供清洁能源项目的温度、深度和声学监控，以及为美国最大的海上风电项目提供监控服务 [99] 问答环节所有的提问和回答 问题: 亚特兰大工厂的优化时间和成本影响 - 工厂迁移已于2023年3月底完成，目前生产线已全面运营，预计本季度末将达到每周生产4台设备的目标 [14] - 第一季度已计入部分迁移成本，预计第二季度将产生额外的启动成本 [107] 问题: Terahertz业务的盈利能力和市场机会 - Terahertz业务目前是盈利的，但由于其作为传感业务的一部分运营，未单独核算利润 [50] - 预计Terahertz业务在未来一年内收入将翻倍，主要受益于EV电池制造市场的增长 [50][65] 问题: 欧洲市场的增长驱动力 - 欧洲市场在基础设施领域增长显著，主要由于政府对桥梁、隧道和大坝的应变测试要求 [56][57] - 能源领域（如电力电缆监控）和EV电池制造也是欧洲市场的重要增长驱动力 [57][66] 问题: 与洛克希德·马丁和诺斯罗普·格鲁曼的合作 - 公司与洛克希德·马丁和诺斯罗普·格鲁曼的合作持续强劲，主要涉及F-35、F-22和C-130等飞机的光纤测试 [87][88] - 公司近期完成了与诺斯罗普·格鲁曼的多年度交付合同的首批订单，预计未来几年将继续获得更多订单 [88] 问题: RIO激光器的客户和应用 - RIO激光器的主要客户包括LiDAR制造商（用于风电场）和汽车制造商，此外还用于传感仪器 [73] - 公司预计FMCW激光器在汽车市场的广泛应用仍需几年时间，但卡车长距离LiDAR可能是首个重要应用 [74]

业绩总结 - 2023年第一季度收入为2504.5万美元，同比增长11%[5] - 2023年第一季度调整后的EBITDA为85.4万美元，较去年同期的172.1万美元下降[29] - 2023年第一季度毛利率为60%，低于去年同期的64%[16] - 2023年第一季度净亏损为184.2万美元，而去年同期净收入为956.1万美元[56] - 2023年第一季度的运营亏损为2,132千美元，较2022年第一季度的运营亏损2,366千美元有所改善[71] 未来展望 - 预计2023财年总收入在1.25亿至1.3亿美元之间[51] - 2023财年调整后的EBITDA预期为1400万至1800万美元[21] 资产与财务状况 - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为360万美元[9] - 2023年第一季度的总资产为1.521亿美元[60] - 2023年第一季度的工作资本为5730万美元[33] 合同与市场扩张 - 公司宣布与Dominion Energy签署大型合同，为美国最大的海上风电项目提供监测服务[17] 运营费用与研发 - 2022年第四季度的总运营费用为17,871千美元，较2022年第三季度的15,441千美元增加了15.7%[71] - 2022年第四季度的研发和工程费用为2,853千美元，较2022年第三季度的2,204千美元增加了29.4%[71]

收入与利润 - 公司2023年第一季度收入同比增长11%，达到2500万美元，主要得益于2022年3月收购的Luna Innovations Germany GmbH及其子公司Lios Technology的收入贡献[42] - 2023年第一季度毛利率为60%，较2022年同期的64%有所下降，主要由于产品组合不利[43] - 2023年第一季度税前亏损为240万美元，与2022年同期的250万美元亏损基本持平[45] - 2023年第一季度所得税优惠为60万美元，较2022年同期的110万美元有所减少[46] - 公司2023年第一季度的总运营费用为1710.5万美元，同比增长3%，主要由于Lios业务的全面整合[44] - 公司2023年第一季度税前持续经营亏损为240万美元，较2022年同期的250万美元有所改善[45] - 公司2023年第一季度所得税收益为60万美元，较2022年同期的110万美元有所减少[46] 研发与无形资产 - 2023年第一季度研发费用同比增长11%，达到281.7万美元，主要由于Lios业务的全面纳入[44] - 2023年第一季度无形资产摊销费用同比增长21%，达到99.2万美元，主要由于Lios业务的全面纳入[44] - 研发和工程费用为281.7万美元，同比增长11%，主要由于Lios业务的全面整合[44] - 无形资产摊销费用为99.2万美元，同比增长21%，主要由于Lios业务的全面整合[44] 订单与业务扩展 - 截至2023年3月31日，公司未完成订单总额为5180万美元，较2022年12月31日的5290万美元略有下降[36] - 公司计划通过收购和投资扩展业务，并持续关注研发支出以保持竞争力[48] - 截至2023年3月31日，公司未发货订单积压为5180万美元，较2022年12月31日的5290万美元略有下降[36] - 公司计划通过第三方融资或可用现金支持未来的资本支出和增长计划[49] - 公司预计未来可能通过收购其他公司和互补技术来扩大业务，这可能导致交易费用、无形资产摊销或减值等支出[35] 财务状况与现金流 - 截至2023年3月31日，公司未偿还的定期贷款和循环贷款分别为1840万美元和680万美元[49] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的净现金流出为450万美元，较2022年同期的240万美元有所增加[50] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的净现金流出为51万美元，较2022年同期的996万美元大幅减少[50] - 2023年第一季度，公司融资活动产生的净现金流入为248万美元，较2022年同期的643万美元有所减少[50] - 截至2023年3月31日，公司未使用的循环贷款额度为820万美元[49] - 公司2023年3月31日的现金及现金等价物为360万美元，主要用于运营费用、战略收购和投资[48] - 公司2023年第一季度的运营活动现金流出为450.9万美元，较2022年同期的237.3万美元有所增加，主要由于库存水平上升以支持销售增长[50] - 公司2023年第一季度的投资活动现金流出为51万美元，较2022年同期的996.4万美元大幅减少，主要由于2022年收购Lios的支出[50] - 公司2023年第一季度的融资活动现金流入为248.4万美元，较2022年同期的642.9万美元有所减少，主要用于支持运营活动[50]

收购与出售业务 - 公司完成了对Luna Labs业务的出售，初始购买价格为2040万美元[12] - 公司以2210万美元收购了LIOS Sensing，增强了其光纤传感产品组合[13] - 公司2022年完成对Lios的收购，总对价为2210万美元[167] - 公司于2022年3月10日以2210万美元（2000万欧元）收购了NKT Photonics GmbH和LIOS Technologies Inc.（统称为Lios），并更名为Luna Innovations Germany GmbH[218] - 收购Lios后，公司在2022年第四季度完成了购买会计处理，商誉累计减少150万美元[218] - 收购Lios的购买对价分配中，无形资产价值为643.7万美元，包括开发技术（199.8万美元）、客户关系（366.2万美元）、商标和商号（33.3万美元）以及未完成订单（44.4万美元）[218] - Lios的开发技术估值采用“免版税法”，折现率为14.5%[218] 专利与技术 - 公司拥有超过700项专利，涵盖其专有技术[11] - 公司拥有或授权约745项美国和国际专利，以及约68项美国和国际专利申请，专利有效期从2023年到2042年不等[29] 产品与技术 - 公司的ODiSI产品提供分布式应变和温度测量，传感器长度可达50米[22] - 公司的DTS系统使用单根光纤作为传感器，监测长距离或大面积温度[23] - 公司的Hyperion传感产品支持长达40公里的分布式传感，采样率高达5KHz[24] - 公司的测试和测量产品主要用于电信行业，帮助降低开发和测试成本[18] - 公司的极化控制产品用于测量和管理光纤网络中的极化和群延迟[19] - 公司的可调谐激光器用于各种产品平台，并作为OEM模块销售[20] - 公司通过收购OptaSense获得了用于长距离传感应用的激光制造能力[21] - 公司的THz传感系统产品线利用脉冲THz波提供精确的单层和多层厚度、密度、基重和厚度测量，服务于工业、无损检测和研究市场[25] - THz技术相比X射线具有显著优势，因为其辐射是非电离的，完全安全，并且适用于不透明和半透明材料[25] - 公司的手持THz传感器可以测量和扫描特殊涂层和多层结构，检查厚度一致性并定位次表面缺陷，精度达到亚微米级别[26] - 公司的分布式声学传感（DAS）产品线提供卓越的测量性能，应用于实时管道监控、储层和井筒监测、交通管理、边境监控和电力基础设施故障检测[27] 财务表现 - 公司2022年总收入为10.9497亿美元，同比增长25.1%[183] - 2022年毛利润为6.6497亿美元，同比增长29.0%[183] - 2022年净收入为9279万美元，同比增长571.3%[183] - 公司2022年现金及现金等价物为6024万美元，同比下降64.8%[182] - 公司2022年应收账款净额为3.3249亿美元，同比增长59.0%[182] - 公司2022年库存为3.6582亿美元，同比增长62.7%[182] - 公司2022年无形资产净值为1.875亿美元，同比增长9.2%[182] - 公司2022年商誉为2.6927亿美元，同比增长41.8%[182] - 公司2022年长期债务为2072.6万美元，同比增长77.6%[182] - 公司2022年净收入为927.9万美元，相比2021年的138.2万美元大幅增长[186] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-856.7万美元，相比2021年的448.3万美元下降[186] - 2022年公司通过债务融资获得2415万美元，同时偿还债务1676.3万美元[186] - 2022年公司回购普通股35.9万美元，相比2021年的45.9万美元有所减少[186] - 2022年公司员工持股计划(ESPP)发行获得94.4万美元，相比2021年的113.1万美元有所下降[186] - 2022年公司库存增加1002.8万美元，相比2021年减少93.9万美元[186] - 2022年公司应收账款增加915.1万美元，相比2021年减少11.3万美元[186] - 2022年公司合同资产增加500.8万美元，相比2021年增加167.2万美元[186] - 2022年公司累计其他综合亏损为362.3万美元，相比2021年的3.3万美元大幅增加[185] - 2022年公司坏账准备为80万美元，相比2021年的90万美元有所减少[199] - 截至2022年12月31日，公司持有的现金及现金等价物超过FDIC保险限额的部分为160万美元，而2021年同期为950万美元[200] - 2022年非合同相关研发费用为1080万美元，较2021年的1020万美元有所增加[207] - 2022年公司出售Luna Labs业务的初始购买价格为2040万美元，交易净收益为980万美元，税后净收益为1730万美元[216] - 2022年Luna Labs业务的收入为647.3万美元，较2021年的2372.2万美元大幅下降[217] - 2022年Luna Labs业务的毛利润为278.1万美元，较2021年的471.3万美元有所下降[217] - 2022年Luna Labs业务的运营收入为224.6万美元，较2021年的305.5万美元有所下降[217] - 2022年Luna Labs业务的所得税费用为51.6万美元，较2021年的58.4万美元有所下降[217] - 2022年Luna Labs业务的折旧和摊销费用为2.3万美元，较2021年的11.2万美元大幅下降[217] - 2022年Luna Labs业务的股票补偿费用为17.7万美元，较2021年的12.9万美元有所增加[217] - 2022年Luna Labs业务的资本支出为3.4万美元，而2021年没有资本支出[217] - 截至2022年12月31日，公司应收账款净额为3324.9万美元，较2021年的2091.3万美元增长59%[221] - 2022年12月31日，公司库存总额为3658.2万美元，较2021年的2240万美元增长63%[221] - 2022年12月31日，公司固定资产净值为489.3万美元，较2021年的298.8万美元增长64%[222] - 2022年12月31日，公司无形资产净值为1875万美元，较2021年的1717.7万美元增长9%[223] - 2022年12月31日，公司商誉总额为2692.7万美元，较2021年的1898.4万美元增长42%[225] - 2022年12月31日，公司长期债务总额为2072.6万美元，较2021年的1167.3万美元增长78%[227] - 公司2023年至2027年的债务到期总额为2.33亿美元，其中2027年到期债务为1.03亿美元[229] - 2022年净利息支出为89.8万美元，较2021年的47.9万美元增长87.5%[229] - 2022年租金支出为250万美元，较2021年的210万美元增长19%[229] - 2022年未偿还的租赁负债总额为504.3万美元，其中经营租赁负债为504.3万美元，融资租赁负债为148万美元[230] - 2022年公司股票回购计划中回购了52,836股，总成本为40万美元，平均价格为6.79美元/股[237] - 2022年公司递延所得税资产为1.1093亿美元，递延所得税负债为6446万美元，净递延所得税资产为4647万美元[242] - 2022年公司净经营亏损结转额为3190万美元，其中约2100万美元为外国司法管辖区的亏损结转[243] - 2022年公司未确认的税务负债为34.3万美元，如果未来确认，将影响持续经营收入的税率[243] - 2022年公司递延薪酬计划中未归属的股票单位为68,476股，总价值为614.8万美元[236] - 公司在2022年第二季度和第四季度分别执行了总计480万美元和460万美元的不可取消采购订单，用于采购可调谐激光器和组件，预计将在2024年12月30日前交付[249] - 截至2022年12月31日，公司仍有约660万美元的采购承诺未交付[249] - 公司为某些客户合同和租赁安排提供了总计30万美元的履约保证金担保，这些担保将在2027年9月前到期[250] - 公司在2022年和2021年分别为员工利润分享计划贡献了约60万美元和70万美元[251] - 2022年和2021年，公司约8%和11%的合并收入分别来自与美国政府的合同[252] - 截至2022年12月31日，公司对美国政府的应收账款占总应收账款的4%，而2021年为6%[252] 员工与薪酬 - 截至2022年12月31日，公司拥有337名全职员工和7名兼职员工，其中23%从事研发和工程，52%从事运营，11%从事销售和营销，14%从事行政工作[36] - 2022年授予员工的限制性股票单位（RSUs）总数为930,661股，其中816,740股为时间归属型，113,921股为绩效归属型[234] - 2022年公司股票期权未摊销费用为20万美元，预计在0.6年内摊销完毕[233] - 2022年公司限制性股票单位和限制性股票未摊销费用为510万美元，预计在2.1年内摊销完毕[234] - 2022年公司员工股票购买计划（ESPP）相关的股票补偿费用为30万美元[235] 市场与收入 - 2022年公司总收入为10.9497亿美元，同比增长25.1%，其中美国市场收入为4.8256亿美元，亚洲市场收入为2.2327亿美元，欧洲市场收入为2.934亿美元[239] - 2022年固定价格合同收入为10.5919亿美元，占总收入的96.7%，成本型合同收入为3578万美元，占总收入的3.3%[239] - 2022年技术开发收入为7608万美元，测试、测量和传感系统收入为9.9419亿美元，其他收入为2470万美元[239] - 2022年合同资产为769.1万美元，合同负债为408.9万美元，净合同资产为360.2万美元[240] - 2022年未履行的绩效义务总额为5290万美元，预计2023年完成64%，2024年完成33%，剩余部分在2025年完成[240] 债务与利率 - 公司的浮动利率贷款和循环贷款在2022年12月31日的未偿还余额分别为1890万美元和430万美元，加权平均利率为6.7%[157] - 利率每上升0.25%，将对公司的税前收益和现金流产生约6万美元的不利影响[157] - 公司的外汇风险主要与外国子公司的净投资有关，外汇汇率波动不会影响公司的经营业绩[158]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度总收入为3170万美元，同比增长31% 按固定汇率计算为3250万美元，同比增长34% [9] - 2022年全年总收入增长25%至1095亿美元 按固定汇率计算为1119亿美元，增长28% [10] - 2022年第四季度毛利率为61%，高于2021年同期的58% [29] - 2022年第四季度调整后EBITDA为470万美元，高于2021年同期的310万美元 [29] - 2022年全年调整后EBITDA为1210万美元，高于2021年的760万美元 [30] - 2022年全年调整后每股收益为021美元，高于2021年的017美元 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 传感业务（包括OptaSense和LIOS）在2022年第四季度同比增长16% [13] - 传感业务中的项目相关收入同比增长约10% [13] - 通信测试业务在2022年第四季度同比增长59% [16] - Terahertz技术在2022年第四季度同比增长47% [35] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在欧洲市场通过收购LIOS扩大了业务 [7] - 公司在北美市场获得了多个大型电力电缆监控合同，包括与Dominion Energy的合作 [55] - 公司在全球范围内获得了多个管道监控合同，包括在得克萨斯州、尼日利亚、墨西哥和沙特阿拉伯 [56] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过剥离Luna Labs和收购LIOS，专注于光纤测量和传感解决方案 [6] - 公司通过整合OptaSense和LIOS，优化了全球运营 [7] - 公司计划在2023年继续推动运营卓越，扩展新市场并增加市场份额 [37] - 公司预计2023年总收入为125亿至130亿美元，调整后EBITDA为14亿至18亿美元 [59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为2022年是转型的一年，完成了Luna Labs的剥离和LIOS的整合 [40] - 公司对2023年的增长前景持乐观态度，预计将继续推动有机和无机增长 [62] - 公司预计2023年第一季度收入为23亿至25亿美元 [59] 其他重要信息 - 公司计划在2023年春季举办首次投资者日 [60] - 公司预计2023年第一季度通常是季节性较弱的季度，随后会加速增长 [18] 问答环节所有的提问和回答 问题: 供应链挑战的影响 - 公司表示供应链挑战主要来自客户端的项目延迟，但也存在自身的供应链问题，如半导体部件的可用性和价格上涨 [48] - 公司通过增加库存来应对供应链问题，导致资产负债表上的库存增加 [48] 问题: 调整后EPS持平的原因 - 公司表示调整后EPS持平主要是由于项目交付时间较长，无法及时调整价格以应对成本上升 [81] 问题: 是否提供业务分部的财务数据 - 公司表示由于业务交叉较多，难以按业务分部提供财务数据 [51] 问题: 2023年的收购计划 - 公司表示将继续关注无机增长机会，但不急于进行收购 [84] 问题: 2023年的季节性模式 - 公司表示第一季度通常是季节性较弱的季度，随后会加速增长 [76] 问题: 订单积压情况 - 公司表示2022年全年订单积压率为114，产品订单积压率为117 [111] 问题: 基础设施法案的影响 - 公司表示将密切关注基础设施法案的资金流向，并积极参与相关项目 [132]

业绩总结 - 2022年第四季度收入为3170万美元，同比增长31%[8] - 2022年全年收入为1.095亿美元，同比增长25%[19] - 2022年调整后EBITDA为470万美元，较前一年的310万美元增长[8] - 2022年全年净收入为930万美元，较前一年的140万美元显著增加[19] - 2022年调整后每股收益为0.21美元，较前一年的0.17美元有所上升[11] - 2023年全年收入预期为1.25亿至1.3亿美元[56] - 2023年第一季度收入预期为2300万至2500万美元[56] 毛利与费用 - 2022年第四季度毛利率为61%，相比于前一年的58%有所提升[8] - 2022年毛利为19,335万美元，毛利率为58%，2021年毛利率为61%[72] - 2022年总营业费用为17,871万美元，2021年为15,441万美元[72] - 2022年折旧和摊销费用为5,449万美元，2021年为4,517万美元[67] - 2022年整合和交易费用为2,163万美元，2021年为2,322万美元[67] - 2022年非经常性费用为1,545万美元，2021年为0[67] 合同与市场扩张 - 公司在基础设施和能源行业赢得了多个大型合同，进一步扩大了客户基础[9] 其他财务数据 - 2022年GAAP营业亏损为1,464万美元，2021年为1,035万美元[61] - 2022年调整后营业收入为4,236万美元，2021年为2,806万美元[61] - 2022年GAAP净收入为853万美元，2021年为1,575万美元[67] - 2022年调整后EBITDA为1210万美元，较前一年的760万美元增长[26] - 2022年调整后营业收入总额为10,340万美元，2021年为6,180万美元[61] - 2022年收入来自于已终止业务的净额为11,579万美元，2021年为2,471万美元[67] - 2022年每股收益调整后为0.12美元，2021年为0.08美元[68]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度总收入同比增长43%至2920万美元 按固定汇率计算 收入为3010万美元 同比增长48% [15] - 2022年前九个月收入同比增长23% 按固定汇率计算 收入增长25% [15] - 毛利率为58% 低于去年同期的62% 主要由于产品组合变化 [16] - 调整后营业利润为420万美元 去年同期为170万美元 调整后EBITDA为450万美元 是去年同期的两倍多 [17] - 调整后每股收益为009美元 是去年同期的三倍 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 光纤传感业务收入同比增长80% 主要来自OptaSense和LIOS的项目业务以及Luna传统产品的强劲表现 [51] - 通信测试业务收入同比增长6% [51] - Terahertz产品订单同比增长超过一倍 前九个月同比增长强劲两位数 [24] - 分布式光纤传感解决方案收入实现强劲两位数增长 [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 在欧洲市场 公司近期访问了德国和英国办公室 团队对增长机会感到兴奋 [14] - 在中东市场 公司获得了多个重要合同 包括水储存罐场监测和石油天然气运营安全系统 [28][29] - 在美国市场 公司获得了西部水管泄漏检测合同 [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续投资基础设施和系统 并通过收购增加能力 [10] - 公司正在进行内部重组 以支持未来增长 [11] - 公司正在整合LIOS和OptaSense资产 以创造客户粘性 [14] - 公司正在探索新市场 以增加长期增长 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对LIOS和OptaSense资产的潜力保持乐观 [14] - 公司预计2022年全年毛利率将正常化至60%左右 [16] - 公司预计半导体短缺将持续到2023年 [39] - 公司重申2022年收入预期为109-115亿美元 调整后EBITDA预期为10-12亿美元 [45] 其他重要信息 - 公司完成了对LIOS的收购 并剥离了Luna Labs [48] - 公司正在扩大Terahertz产品的生产能力 计划将产能提高四倍 [97][104] - 公司正在与多个大客户合作 包括洛克希德马丁 诺斯罗普格鲁曼 空客和Intuitive Surgical [41] 问答环节所有的提问和回答 问题: 通信测试业务的需求变化 [63] - 公司表示通信测试业务需求强劲 特别是来自洛克希德马丁和诺斯罗普格鲁曼的订单 [64] - 该业务50%来自通信测试设备 50%来自模块和激光器 订单与收入比为2 [66] 问题: OptaSense和LIOS对收入增长的贡献 [70] - 公司表示这两个业务协同效应强 难以单独区分贡献 [70] - 传感业务80%的增长中 一半来自LIOS 另一半来自OptaSense [71] 问题: Intuitive Surgical合同的长期性和类似合作机会 [72] - 公司与Intuitive Surgical有超过15年的合作关系 新合同价值1420万美元 预计持续18个月 [72] - 公司还有约6个类似合作机会 预计未来2-4年这类订单将占收入的15-25% [74][75] 问题: 运营费用下降的原因 [77] - 运营费用下降主要是由于公司在第二季度采取了主动措施 减少了约7-8%的员工 [81] - 公司目标是运营费用增长率为收入增长率的一半 [84] 问题: 各垂直市场的表现 [89] - 传感和通信测试业务在本季度都表现强劲 [90] - 传感业务的增长一半来自有机增长 一半来自收购 [91] - 通信测试业务订单强劲 预计将获得F-35飞机的后续订单 [93] 问题: Terahertz业务的进展 [96] - Terahertz业务正在获得更大订单 产能从每周1台提高到2台 计划在明年中期达到每周4台 [97] - 该业务的毛利率略高于公司平均水平 [99] 问题: 全球会议和展会的情况 [109] - 公司高管近期访问了全球多个办公室 包括德国 英国和中东 [109] - 公司在全球多个展会上展示了整合后的产品组合 获得了积极反响 [116]