积压订单情况 - 公司2022年9月30日和2021年12月31日的积压订单价值分别约为5330万美元和3840万美元[96] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司积压订单约为5330万美元和3840万美元[96] 业务收购与出售 - 2022年3月10日，公司以2210万美元收购NKT Photonics GmbH和LIOS Technology Inc. [97] - 2022年3月8日，公司以2040万美元出售Luna Labs业务的大部分股权[98] - 2022年3月10日，公司以2210万美元收购Lios[97] - 2022年3月8日，公司以2040万美元出售Luna Labs大部分股权[98] - 2022年3月公司完成Luna Labs处置和Lios收购，Lios收购价格为2210万美元，资金来自Luna Labs处置的1300万美元初始现金收益，其余来自循环信贷额度和运营现金[125] - 2022年收购LIOS花费2210万美元，出售Luna Labs获得1300万美元[132] 第三季度财务数据 - 2022年第三季度收入为2920万美元，较2021年同期增加880万美元，增幅43% [110] - 2022年第三季度收入成本为1220万美元，较2021年同期增加450万美元，增幅58%，整体毛利率为58%，低于2021年同期的62% [111] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为1270万美元，较2021年同期增加300万美元，增幅31%；研发和工程费用为280万美元，较2021年同期减少10万美元，降幅5% [112][113] - 2022年第三季度持续经营业务税前收入为130万美元，2021年同期为亏损10万美元[114] - 2022年和2021年第三季度持续经营业务所得税费用均为20万美元[115] - 2022年第三季度营收为2920万美元，较2021年同期的2030万美元增加880万美元，增幅43%[110] - 2022年第三季度成本收入为1220万美元，较2021年同期的770万美元增加450万美元，增幅58%，整体毛利率为58%，低于2021年同期的62%[111] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为1270万美元，较2021年同期的970万美元增加300万美元，增幅31%；研发和工程费用为280万美元，较2021年同期的290万美元减少10万美元，减幅5%[112][113] 前三季度财务数据 - 2022年前三季度收入为7780万美元，较2021年同期增加1450万美元，增幅23% [118] - 2022年前三季度收入成本为3060万美元，较2021年同期增加480万美元，增幅18%，整体毛利率为61%，高于2021年同期的59% [119] - 2022年前9个月销售、一般和行政费用增至4250万美元，较2021年的3340万美元增加910万美元，增幅27%[120] - 2022年前9个月研发和工程费用增至800万美元，较2021年的760万美元增加30万美元，增幅4%[121] - 2022年前9个月持续经营业务税前亏损360万美元，2021年同期亏损400万美元[122] - 2022年和2021年前9个月持续经营业务所得税收益分别为50万美元和140万美元[123] - 2022年和2021年前9个月终止经营业务净收入分别为1150万美元和240万美元，2022年含出售Luna Labs的税后收益1090万美元[124] - 2022年前三季度营收为7780万美元，较2021年同期的6330万美元增加1450万美元，增幅23%[118] - 2022年前三季度成本收入为3060万美元，较2021年同期的2590万美元增加480万美元，增幅18%，整体毛利率为61%，高于2021年同期的59%[119] - 2022年前三季度销售、一般和行政费用为4250万美元，较2021年同期的3340万美元增加910万美元，增幅27%；研发和工程费用为800万美元，较2021年同期的760万美元增加30万美元，增幅4%[120][121] - 2022年前三季度持续经营业务税前亏损为360万美元，2021年同期为亏损400万美元[122] 资金状况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为790万美元，定期贷款和循环信贷额度未偿还借款分别为1940万美元和230万美元，循环信贷额度未使用部分为1270万美元[125][126][128] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物总额为790万美元，定期贷款和循环信贷额度的未偿还借款分别为1940万美元和230万美元，循环信贷额度未使用部分为1270万美元[125][126][128] 现金流量情况 - 2022年前9个月经营活动净现金使用330万美元，2021年同期提供120万美元；投资活动现金使用1140万美元，较2021年增加1020万美元；融资活动现金提供720万美元，2021年同期使用100万美元[131][132][133] - 2022年9月30日止九个月，经营活动净现金使用量为330万美元，2021年同期为提供120万美元[131] - 2022年9月30日止九个月，投资活动使用现金1140万美元，较2021年增加1020万美元[132] - 排除收购和销售交易，2022年投资活动使用现金因正常业务资本支出增加110万美元[132] - 2022年9月30日止九个月，融资活动提供现金720万美元，2021年同期使用现金100万美元[133] - 2022年3月新借款净收益590万美元用于部分资助收购Lios[133] - 2022年第二季度对信贷安排进行了再融资[133] - 2022年9月30日止九个月，现金及现金等价物净减少923.9万美元，2021年同期为减少61.1万美元[131] - 2022年经营活动现金使用增加主要因营运资金增加，包括为支持销售增长和缓解供应链问题增加库存[131] 资金需求评估 - 公司认为2022年9月30日的现金及现金等价物和循环信贷额度能满足未来十二个月营运资金需求，但估计基于可能不正确的假设[130]

积压订单情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司积压订单的近似价值分别为4760万美元和3840万美元[95] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司积压订单约为4760万美元和3840万美元[95] 收购与出售业务情况 - 2022年3月10日，公司以2000万欧元（约2210万美元）收购NKT Photonics GmbH和LIOS Technology Inc. [96] - 2022年3月8日，公司以2040万美元的初始购买价格出售Luna Labs业务的大部分股权[97] - 2022年3月10日，公司以2210万美元收购Lios[96] - 2022年3月8日，公司以2040万美元出售Luna Labs大部分股权[97] 第二季度财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度，公司收入为2620万美元，较2021年同期增加420万美元，增幅19% [109] - 2022年第二季度，公司收入成本为1020万美元，较2021年同期增加80万美元，增幅9%，整体毛利率为61%，高于2021年同期的57% [110] - 2022年第二季度，公司销售、一般和行政费用为1580万美元，较2021年同期增加300万美元，增幅23%；研发和工程费用为270万美元，较2021年同期增加90万美元，增幅42% [111][112] - 2022年第二季度，公司持续经营业务税前亏损250万美元，2021年同期亏损220万美元[113] - 2022年第二季度，公司持续经营业务所得税费用为40万美元，2021年同期所得税收益为100万美元[114] - 2022年Q2营收2.62亿美元，较2021年Q2的2.2亿美元增加420万美元，增幅19%，主要源于Lios营收及传感产品销售增长[109] - 2022年Q2营收成本1.02亿美元，较2021年Q2的9400万美元增加80万美元，增幅9%，整体毛利率从57%提升至61%，得益于有利的销售组合[110] - 2022年Q2销售、一般和行政费用1580万美元，较2021年Q2的1280万美元增加300万美元，增幅23%，主要因Lios业务[111] - 2022年Q2研发和工程费用270万美元，较2021年Q2的180万美元增加90万美元，增幅42%，主要因OptaSense费用时间安排和Lios业务[112] 上半年财务数据关键指标变化 - 2022年上半年，公司收入为4860万美元，较2021年同期增加560万美元，增幅13% [116] - 2022年上半年，公司收入成本为1840万美元，较2021年同期增加30万美元，增幅2%，整体毛利率为62%，高于2021年同期的58% [117] - 2022年上半年销售、一般和行政费用增至2990万美元，较2021年的2370万美元增加610万美元，增幅26%[118] - 2022年上半年研发和工程费用增至520万美元，较2021年的470万美元增加50万美元，增幅10%[119] - 2022年上半年持续经营业务税前亏损500万美元，2021年同期亏损390万美元[120] - 2022年和2021年上半年持续经营业务所得税收益分别为70万美元和170万美元[121] - 2022年和2021年上半年终止经营业务净收入分别为1150万美元和170万美元，2022年含出售Luna Labs的税后收益1090万美元[122] - 2022年上半年营收4.86亿美元，较2021年上半年的4.3亿美元增加560万美元，增幅13%，主要源于Lios营收及传感产品销售增长[116] - 2022年上半年营收成本1.84亿美元，较2021年上半年的1.81亿美元增加30万美元，增幅2%，整体毛利率从58%提升至62%，得益于有利的销售组合[117] - 2022年上半年销售、一般和行政费用2990万美元，较2021年上半年的2370万美元增加610万美元，增幅26%，主要因Lios业务及更高的整合成本等[118] - 2022年上半年研发和工程费用520万美元，较2021年上半年的470万美元增加50万美元，增幅10%，主要因Lios业务[119] 资金状况 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为490万美元，定期贷款和循环信贷额度未偿还借款分别为1990万美元和130万美元，循环信贷额度未使用部分为1370万美元[123][124][126] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物490万美元，Lios收购价2210万美元，其中1300万美元来自Luna Labs处置所得[123] - 截至2022年6月30日，公司定期贷款和循环信贷额度的未偿还借款分别为1990万美元和130万美元，循环信贷额度未使用部分为1370万美元[124][126] 现金流情况 - 2022年上半年经营活动净现金使用量为710万美元，2021年同期为290万美元；投资活动现金使用量为1070万美元，较2021年增加1000万美元；融资活动现金流入为670万美元，2021年同期现金使用量为50万美元[129][130][131] - 2022年6月30日止六个月，经营活动净现金使用量为710万美元，2021年同期为290万美元，主要因持续经营业务收入降低和营运资金增加[129] - 2022年6月30日止六个月，投资活动现金使用量为1070万美元，较2021年增加1000万美元，主要因收购LIOS花费2210万美元，部分被出售Luna Labs所得1300万美元抵消[130] - 排除收购和销售交易，2022年6月30日止六个月投资活动现金使用量因正常业务资本支出增加而增加90万美元[130] - 2022年6月30日止六个月，融资活动提供现金670万美元，2021年同期使用现金50万美元，主要因2022年3月新借款所得540万美元用于部分收购Lios [131] - 2022年第二季度信贷安排再融资导致借款活动发生剩余变化[131] - 2022年6月30日止六个月，现金及现金等价物净减少1226.4万美元，2021年同期为339.6万美元[129] 资金需求与获取能力 - 公司认为2022年6月30日的现金及现金等价物和循环信贷额度可满足合并财务报表发布后十二个月的营运资金需求[128] - 若需增加资本支出支持增长，公司可通过第三方融资或可用现金提供资金，但这些估计基于可能错误的假设[128] - 公司获取额外资本的能力可能受全球经济恶化、信贷和金融市场动荡等因素不利影响[128] - 公司产品需求变化、获取银行融资和资本市场资金的能力等因素会影响业务表现[128]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度总收入为2620万美元，同比增长19% [12] - 2022年上半年总收入同比增长13% [12] - 毛利率从2021年第二季度的57%提升至2022年第二季度的61% [12] - 2022年第二季度运营亏损为250万美元，较2021年同期的200万美元亏损有所扩大 [12] - 调整后的EBITDA为120万美元，较2021年同期的100万美元有所增长 [13] - 2022年第二季度净亏损为240万美元，每股亏损007美元，而2021年同期净亏损为20万美元，每股亏损001美元 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 光纤传感业务收入同比增长36%，主要得益于LIOS的贡献以及ODiSI、HYPERION和Terahertz产品线的两位数增长 [15][19] - 通信测试业务收入与2021年第二季度持平，主要由于2021年第二季度创纪录的80%同比增长 [16][19] - OptaSense业务收入略有下降，主要由于客户接收大型订单的延迟 [16] - Terahertz产品线在2022年上半年的订单量同比增长超过100% [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 航空航天领域表现强劲，公司与洛克希德·马丁公司签订了多单元OBR 6200订单 [16] - 高速电信和数据通信市场取得多个战略胜利 [16] - 汽车EV领域对Terahertz产品的需求持续增长 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续投资于运营基础设施和技术收购，以增强其平台能力 [7] - 公司计划整合项目相关产品的销售和交付流程，以更好地匹配收入和支出 [10] - 公司正在优化成本结构，同时确保能够抓住增长机会 [14] - 公司预计2022年总收入将在109亿美元至115亿美元之间，调整后的EBITDA将在1000万美元至1200万美元之间 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管全球经济面临衰退风险，但公司对产品和能力的需求持续强劲 [9] - 供应链挑战仍然存在，特别是半导体供应的延迟，但公司通过增加安全库存和与供应商紧密合作来缓解风险 [17] - 公司对LIOS和OptaSense的整合持乐观态度，预计将在未来几个季度释放更多协同效应 [11][49] 其他重要信息 - 公司现金及现金等价物从2021年底的710万美元减少至2022年第二季度末的490万美元，主要由于LIOS的收购、库存增加以及Terahertz生产的扩展 [21] - 公司总债务为2120万美元，其中1990万美元为定期债务，120万美元为循环信贷 [22] 问答环节所有的提问和回答 问题: 供应链现状及未来展望 - 公司正在积极增加库存以应对供应链挑战，预计供应链问题将在2022年底至2023年初有所缓解 [26][27] - 库存水平将保持高位，直到供应链恢复正常 [28][29] 问题: 项目延迟对财务的影响 - 延迟的项目将在下半年集中确认收入，部分项目的毛利率可能高达70%-75% [36] - 由于LIOS业务的利润率较低，预计下半年整体毛利率将有所下降 [37] 问题: 国际销售和汇率影响 - 公司89%的国际销售以美元计价，汇率波动对业务影响有限 [38][39] - 公司已通过价格调整来应对汇率和关税压力 [40] 问题: 项目业务的宏观经济影响 - 项目业务受宏观经济波动影响较小，主要由于项目多为多年期且已提前规划 [41][42] 问题: 客户管道和洛克希德·马丁的合作 - 公司订单与收入比保持在115-12之间，表明市场需求强劲 [45][46] - 洛克希德·马丁的订单持续增长，地缘政治局势可能进一步推动需求 [46][47] 问题: 成本节约和收入确认的时间 - 成本节约的影响将在2022年下半年逐步显现，预计在第四季度达到高峰 [49] 问题: 有机增长率和LIOS的贡献 - 公司有机增长率仍保持在较高水平，LIOS业务在第二季度的表现符合预期 [52][53]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 FORM 10-Q _____________________________________ ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to COMMISSION FILE NUMBER 000-52008 LUNA INNOVATIONS INCORPORATED (Exact name of registrant as specified in its cha ...

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度总收入为2250万美元，同比增长7%，超出公司预期 [8] - 毛利率从2021年第一季度的58%提升至64%，主要得益于产品组合的优化 [8][41] - 调整后EBITDA为170万美元，同比增长40万美元 [8] - 调整后每股收益为005美元，较2021年第一季度增加002美元 [8] - 公司预计2022年全年收入在109亿至115亿美元之间，调整后EBITDA在1000万至1200万美元之间 [34][46] 各条业务线数据和关键指标变化 - 传感业务收入与去年同期持平，但若排除OptaSense业务，收入实现两位数增长 [22] - 通信测试业务收入同比增长两位数，主要得益于高速通信测试仪器OVA和OVR的创纪录销售 [22] - 公司整体订单积压创历史新高，订单出货比为12 [23] - Terahertz产品的订单积压已排至2022年底，需求增长迅速 [15][64] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在航空航天、汽车、电动汽车、基础设施和工业过程控制等领域拥有大量重要客户 [24] - Terahertz产品在电动汽车电池生产等工业过程控制应用中迅速渗透 [28] - 公司与Lockheed Martin的合作关系持续加强，获得了OBR 6200便携式反射计的多单元订单 [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过收购OptaSense和LIOS，整合了分布式声学传感系统（DAS）和温度应变传感技术，形成了更全面的光纤传感解决方案 [17][18] - 公司从传统的测试测量业务转向提供系统解决方案，包括硬件、软件安装和数据分析，增强了客户粘性 [18][19] - 公司正在扩大Terahertz产品的制造能力，预计未来一年产能将增加四倍 [16][64] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为供应链问题将持续到2022年，特别是半导体部件的短缺 [31][32] - 公司通过设计变更和提前采购来应对供应链挑战，并预计未来将优化供应链结构 [31][33] - 公司对2022年及未来的增长前景持乐观态度，预计有机增长率将达到高两位数 [56] 其他重要信息 - 公司出售了Luna Labs，释放了资源以承接更大的合同和订单 [14] - 公司预计2022年第二季度收入在2500万至2700万美元之间 [35] - 公司正在投资于制造能力的扩展，预计资本支出将增加至收入的2% [66] 问答环节所有的提问和回答 问题: LIOS收购的整合情况及长期增长潜力 - LIOS的整合进展顺利，团队已融入公司组织架构，并已识别出多个协同机会 [51][52] - LIOS的产品填补了公司在长距离温度传感和应变测量方面的空白，预计将推动公司长期增长 [53][54] - 公司预计未来12至24个月的有机增长率将达到高两位数 [56] 问题: 服务业务的增长潜力及利润率 - 服务业务目前占公司收入的一小部分，但具有较高的利润率 [58][59] - 公司计划将服务业务的收入占比从目前的5%提升至10% [61] 问题: 制造能力扩展及资本支出 - 公司正在扩展Terahertz产品的制造能力，预计未来一年产能将增加四倍 [64][65] - 2022年资本支出预计将增加至收入的2%，主要用于制造能力的扩展 [66] 问题: 供应链挑战及应对措施 - 供应链问题对公司收入的影响约为5%，但对利润率的影响较小 [105] - 公司通过价格调整和全球采购优化来应对供应链挑战 [106] 问题: 订单积压及市场需求 - 订单积压创历史新高，主要得益于强劲的市场需求，而非供应链问题 [81][82] - 公司预计未来几个季度将继续保持较高的订单出货比 [89][90]

业绩总结 - 2022年第一季度收入为2250万美元，同比增长7%[3] - 毛利率为64%，相比去年同期的58%有所提升[3] - 调整后的营业收入为140万美元，去年同期为95.7万美元[3] - 调整后的EBITDA为170万美元，去年同期为130万美元[3] - 调整后的每股收益为0.05美元，去年同期为0.03美元[3] - 报告的每股收益（GAAP）为0.30美元，因出售Luna Labs获得收益[3] 未来展望 - 2022年全年收入指导为1.09亿至1.15亿美元[10] - 2022年调整后的EBITDA指导为1000万至1200万美元[10] 财务状况 - 截至2022年3月31日，总资产为1.447亿美元，现金及现金等价物为1080万美元[8] - 总债务为2230万美元，其中包括730万美元的定期债务和1500万美元的循环信贷[8]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K (MARK ONE) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE FISCAL YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE TRANSITION PERIOD FROM TO COMMISSION FILE NUMBER 000-52008 LUNA INNOVATIONS INCORPORATED (Exact name of Registrant as Specified in its Charter) (State or Other Jurisdic ...

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度总收入为2420万美元，同比增长26% [20] - 2021年第四季度营业利润为100万美元，而2020年同期为亏损60万美元 [20] - 2021年第四季度毛利率为58%，低于2020年同期的61% [20] - 2021年第四季度调整后EBITDA为310万美元，调整后每股收益为008美元 [20] - 2021年全年收入和调整后EBITDA均实现两位数增长 [16] - 2022年收入预期为109亿至115亿美元，同比增长25%至31% [38][55] - 2022年调整后EBITDA预期为1000万至1200万美元，同比增长32%至58% [38][55] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年第四季度通信测试业务获得新订单，包括来自一家知名期权交易平台的订单 [34] - 2021年第四季度RIO半导体激光器获得有史以来最大订单 [35] - 2021年全年传感业务收入增长约68%，OptaSense业务收入增长近40% [32] - 2022年传感业务将重点关注OptaSense和LIOS的组织发展、深化现有战略伙伴关系、推进能源和航空航天市场以及新产品开发 [33] - 2022年通信测试业务将重点利用激光生产设施、推进大订单、在航空航天领域取得进展 [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在采矿行业完成了尾矿坝健康监测的重大部署 [30] - 在佛罗里达州罗斯福大桥成功部署了基于光纤的24/7声学监测系统 [31] - 在欧盟边境部分区域安装了周界传感系统 [31] - 向日本政府交付了地震和海啸监测系统 [31] - 在石油和天然气市场部署了传感设备 [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过剥离非核心资产和收购战略性资产，转型为全球光纤领导者 [9][12] - 完成了Luna Labs的剥离和LIOS Sensing的收购，进一步聚焦光纤技术 [11][12][22] - LIOS Sensing的收购将增强公司在分布式温度和应变传感领域的能力，拓展数据服务和物联网战略 [22][23] - 公司将继续投资于基础设施，以抓住5G、轻量化、电动汽车和工业安全传感等机会 [25][26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年是充满挑战的一年，供应链问题影响了公司的生产和交付能力 [15] - 尽管面临挑战，公司仍实现了两位数的收入和调整后EBITDA增长 [16] - 公司对未来充满信心，预计2022年将继续增长，特别是在5G、轻量化、电动汽车和结构安全监测等领域 [38][58] - 公司预计供应链问题将在2022年下半年逐步改善 [56] 其他重要信息 - 公司完成了Luna Labs的剥离和LIOS Sensing的收购 [2][11] - LIOS Sensing的2021年收入约为1300万美元 [69] - 公司预计2022年第一季度收入为2000万至2200万美元 [38][55] 问答环节所有提问和回答 问题: 2022年收入指导是否考虑供应链问题 - 公司已考虑供应链问题，预计2022年上半年供应链问题将持续，下半年将逐步改善 [65][66] 问题: LIOS Sensing的财务数据 - LIOS Sensing的2021年收入约为1300万美元，EBITDA基本持平 [69] 问题: 公司未来的并购重点 - 公司已完成产品组合的构建，未来并购将更多关注客户和地理扩展 [70][72][73] 问题: 公司是否考虑股票回购 - 公司将继续讨论资本的最佳使用方式，目前更倾向于通过并购和有机增长来推动业务增长 [75] 问题: 公司的大项目机会 - 公司有多个大项目机会，预计这些项目将在未来几年带来显著收入增长 [80] 问题: 供应链问题的具体影响 - 供应链问题主要来自客户端的延迟，公司预计2022年上半年供应链问题将持续 [97][99] 问题: 2022年收入增长来源 - 2022年收入增长将来自有机增长和LIOS Sensing的整合，预计有机增长为15%至20% [93][95] 问题: 供应链问题的具体表现 - 供应链问题包括原材料短缺和物流延迟，公司预计2022年下半年将有所改善 [96][99] 问题: 客户对2022年支出的预期 - 客户预计2022年国防、航空航天和基础设施支出将增加，特别是在下半年 [105] 问题: LIOS Sensing的毛利率 - LIOS Sensing的毛利率预计在40%至50%之间 [111] 问题: 2022年业务线收入占比 - 2021年传感业务和通信测试业务的收入占比为60:40，预计2022年传感业务占比将上升至65%以上 [113][114] 问题: 2022年毛利率预期 - 公司预计2022年毛利率将保持在50%以上 [119] 问题: 供应链问题对2021年第四季度的影响 - 2021年第四季度供应链问题的影响与第三季度相似，预计2022年上半年将持续 [122][123] 问题: 2022年第一季度收入预期 - 2022年第一季度收入预期为2000万至2200万美元，预计为全年最低点 [128][129] 问题: LIOS Sensing的整合计划 - 公司已开始LIOS Sensing的整合，预计将快速实现协同效应 [131]

业绩总结 - 2021年第四季度收入为2420万美元，同比增长26%[4] - 2021年全年收入为8750万美元，同比增长48%[10] - 2021年第四季度GAAP净收入为1,575,000美元，而2020年为亏损64,000美元[29] - 2021年全年GAAP净收入为1,382,000美元，较2020年的3,291,000美元下降58.0%[29] 毛利与费用 - 2021年第四季度毛利率为58%，低于去年同期的61%[4] - 2021年全年毛利率为59%，较去年同期的61%有所下降[10] - 2021年第四季度运营费用为13,085,000美元，较2020年同期的12,391,000美元增长5.6%[31] - 2021年第四季度的股权补偿费用为693,000美元，较2020年同期的562,000美元增长23.4%[29] - 2021年第四季度的研发和工程费用为2,543,000美元，较2020年同期的1,996,000美元增长27.4%[31] 盈利能力 - 2021年第四季度运营收入为100万美元，而去年同期为运营亏损60万美元[4] - 2021年全年调整后EBITDA为760万美元，较去年同期的790万美元略有下降[10] - 2021年全年调整后每股收益为0.17美元，低于去年同期的0.18美元[10] - 2021年第四季度调整后的持续经营收入为2,803,000美元，较2020年同期的1,546,000美元增长81.2%[29] - 2021年全年调整后的持续经营收入为5,488,000美元，较2020年的5,866,000美元下降6.4%[29] 未来展望 - 2022年预计全年收入为1.09亿至1.15亿美元[21] - 2022年第一季度预计收入为2000万至2200万美元[21] 资产状况 - 截至2021年12月31日，总资产为1.302亿美元，现金及现金等价物为1710万美元[16] 调整金额 - 2021年第四季度总调整金额为1,771,000美元，2020年为3,322,000美元[29]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度总收入为2030万美元 同比增长32% 主要得益于去年收购的OptaSense [21] - 2021年前九个月收入同比增长59% 同样主要受OptaSense收购推动 [21] - 第三季度毛利率为62% 相比包含Luna Labs业务时的历史毛利率低50%区间有所提升 [22] - 第三季度营业亏损为1万美元 去年同期为营业利润120万美元 主要由于收购相关费用增加和疫情对收入的影响 [23] - 调整后EBITDA为210万美元 去年同期为310万美元 [23] - 调整后每股收益为0.03美元 去年同期为0.11美元 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 传感业务收入同比增长27% 主要受OptaSense产品线收购推动 [27] - 通信测试业务收入同比增长39% 其中传统Luna通信测试业务增长8% 高速通信测试设备OVA和OBR增长31% [30][31] - 传感业务在南美基础设施监控和采矿应用领域取得重要进展 获得多个大额订单 [28][29] - 通信测试业务继续保持强劲增长 获得Lockheed Martin大额订单 但由于疫情相关项目延迟 部分交付将推迟至2022年 [32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司决定剥离Luna Labs业务 专注于光纤技术领域 这将使公司成为纯光纤技术公司 [10][15] - 公司将继续通过收购扩大在光纤领域的能力和专业知识 但会谨慎评估每笔交易的财务和文化契合度 [13][14] - 公司认为光纤传感技术在各行业的需求正在快速增长 凭借数千套已部署系统 公司在该领域处于市场领先地位 [16][17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司面临COVID-19疫情带来的供应链挑战 导致部分关键电子元件交付延迟 影响了按时满足客户需求的能力 [18][19] - 由于疫情导致的旅行限制 公司OptaSense业务的安装和服务工作也受到影响 导致收入确认延迟 [20] - 公司预计这些挑战将持续到2022年初 但正在努力寻找替代供应来源并提前订购关键部件 [25][36] - 尽管面临挑战 公司仍看到客户需求创历史新高 订单量和积压订单均达到历史最高水平 [17][36] 其他重要信息 - 公司更新2021年指引 预计全年收入（不包括Luna Labs）为8500万至8800万美元 调整后EBITDA为600万至800万美元 [24][47] - 公司预计2022年光纤业务的有机增长率将从之前的低20%区间提升至中高20%区间 [86][88] 问答环节所有提问和回答 问题: 第四季度收入展望和供应链影响 - 预计第四季度收入在2300万至2400万美元之间 传感业务将比第三季度更强劲 通信测试业务继续保持强劲 [56] - 供应链问题对第三季度收入影响估计为400万至500万美元 但对毛利率影响较小 [58][60] 问题: Luna Labs剥离进展 - 预计将在年底或不久后完成剥离 预计将为公司带来可观的资本 [82] 问题: 2022年及以后的增长预期 - 预计在无疫情和供应链问题的情况下 光纤业务的年增长率将从低20%区间提升至中高20%区间 [86][88] 问题: OptaSense整合进展 - OptaSense整合进展顺利 销售和运营方面取得重大进展 但疫情导致的旅行限制仍带来挑战 [72][73] 问题: 第三季度订单情况 - 第三季度订单量创历史新高 订单出货比为1.2 [78]