文章核心观点 LivePerson作为数字客户对话领域的企业领导者，在第18届年度销售与客户服务斯蒂维奖中荣获最佳商业智能解决方案金奖，这是该公司的第15个斯蒂维奖，其相关解决方案能助力企业挖掘对话数据价值 [1][2][3] 公司获奖情况 - LivePerson获第18届年度销售与客户服务斯蒂维奖最佳商业智能解决方案金奖 [1][2] - 公司在2024年还获最佳联络中心解决方案和客户体验成就类别的铜奖 [3] - 此次获奖是LivePerson的第15个斯蒂维奖，其与Afiniti的合作和集成在客户体验成就类别中获认可 [3] 行业奖项信息 - 销售与客户服务斯蒂维奖是全球客户服务、联络中心、业务发展和销售专业人士的顶级荣誉 [4] - 今年竞赛收到来自44个国家和地区、各行各业、各种规模组织的超2300份提名 [4] 公司解决方案优势 - 企业长期难以分析语音和消息渠道的对话数据并获取洞察，LivePerson的对话智能套件可帮助客户释放对话数据的投资回报率 [5] - 基于数十年帮助品牌提升数字参与度的专业知识和数十亿次真实客户互动，该套件将对话转化为可操作数据，驱动客户洞察、节省成本和促进增长 [5] - 对话智能套件除了实现优化和个性化，还能发现新的创收机会以变革业务 [5] 公司简介 - LivePerson是数字客户对话领域的企业领导者，世界领先品牌如汇丰银行、Chipotle和维珍媒体等使用其获奖的对话云平台与数百万消费者建立联系 [7] - 公司每月促成近10亿次对话互动，提供丰富数据集和人工智能解决方案，加速联络中心转型、提高座席生产力并提供更个性化的客户体验 [7] - 公司被《快公司》评为全球最具创新力的人工智能公司第一名 [7]

LivePerson数字客户对话平台 - LivePerson自1998年以来，通过平台实现了每月超过10亿次连接和对话[2] - Conversational Cloud是LivePerson的企业级数字客户对话平台，被全球顶级品牌信任，加速其联系中心转型，提高代理生产力，提供更个性化、AI增强的客户体验[2] - LivePerson的数字客户对话平台使人类、LivePerson机器人、第三方机器人和LLMs之间的“探戈”成为可能，提高了代理效率，减少了客户护理成本，提高了客户体验[3] - Conversational Cloud是LivePerson的企业级数字客户对话平台，使企业和消费者通过对话渠道（如语音、应用内和移动消息）连接，同时利用机器人和AI提高效率[2] - LivePerson的LP 360专业服务团队旨在帮助客户通过其移动和在线销售渠道优化产品性能，提供详细分析和测量，以驱动策略和决策[2] LivePerson的客户服务和销售 - LivePerson的解决方案受益于各种规模的组织，包括财富500强公司、专门的互联网企业、各种在线商家、汽车经销商、教育机构、公共部门和非营利组织[2] - LivePerson的销售重点在于为企业提供有效的客户服务、销售和营销，通过将昂贵的电话和电子邮件转移到更具成本效益的移动和在线消息渠道[2] 公司财务情况 - 公司在2023年将坏账准备金从约9200万美元增加到约9300万美元[1] - 公司基于客户的信用风险、历史趋势等因素设立坏账准备金，当无法成功收回应收款项时，将其冲销[1] - 公司的投资主要是现金及现金等价物，因此市场利率的变化不会对其投资价值产生实质影响[2] 竞争对手 - LivePerson的竞争对手包括提供数字互动、移动和在线业务消息以及数字参与技术的解决方案的供应商，以及提供客户关系管理和联系中心解决方案的技术提供商[5]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度总营收9550万美元，高于指引中点，Wild Health贡献340万美元，其中含约200万美元医保报销 [66] - 第四季度调整后EBITDA为370万美元，略高于指引中点 [66] - 第四季度美国营收6830万美元，国际营收2720万美元，分别占总营收72%和28%；ARPC为61万美元，同比增长12% [67] - 第四季度净收入留存率为95%，低于第三季度的98%；RPO为3.17亿美元，较第三季度略有改善 [68] - 第一季度预计营收7900 - 8300万美元，中点较第四季度下降约1500万美元，主要因客户取消合作；全年预计营收3 - 3.15亿美元 [42][44] - 全年B2B核心经常性收入预计约占总营收92%，全年调整后EBITDA预计在1500 - 2600万美元，B2B业务全年预计实现自由现金流为正 [45] - 第四季度总预订量同比增长33%，环比增长27%，是2022年第三季度以来最高 [48] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度托管服务营收7860万美元，同比下降7%；其中B2B核心经常性收入8300万美元，同比增长2%，得益于客户扩张 [41] - 第四季度专业服务营收1680万美元，同比下降41%，因第一季度与Claire JV的合作完成；剔除该合作后，专业服务营收同比增长8%，得益于客户扩张 [41] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是成为企业数字化对话的桥梁，整合新旧对话渠道，提供最优客户体验，聚焦加强资本结构、优化市场运营、发挥产品集成和编排能力三大关键领域 [26][27] - 加强资本结构方面，公司正在审查资本结构，计划用资产负债表现金结算本周到期的7300万美元票据，并将尽快公布2026年票据计划 [37] - 优化市场运营方面，公司将改善续约流程、定价和包装策略，加速与语音供应商的合作，并引入新人才 [28][29][30] - 发挥产品集成和编排能力方面，公司将优先整合语音渠道、改善网页和应用内消息体验，增强第三方机器人连接器，以提高客户价值和灵活性 [32][33][14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司处于多季度重建初期，虽市场运营变化已产生积极影响，但销售和续约周期较长，关键财务指标改善尚需时间 [36] - 公司面临续约挑战，主要因过去缺乏对核心业务的关注、领导层变动以及客户成功机制薄弱，但公司正在采取行动改善，预计后续季度减少取消和降级影响 [69][71] - 管理层对公司转型计划充满信心，认为公司具备产品、客户和员工等优势，通过执行计划可实现盈利增长 [25][59] 其他重要信息 - 公司正在积极出售Wild Health业务，并提供该业务的营收贡献 [38] - 公司收购了一家领先个人贷款提供商作为新客户，通过合作伙伴网络为其2000多名客服中心代理提供集成语音体验 [39] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第四季度预订量增长情况及Wild Health的EBITDA贡献，以及 recurring model未达预期的原因 - 第四季度总预订量同比增长33%，环比增长27%，是2022年第三季度以来最高 [48] - Wild Health的EBITDA为负值，公司正在积极出售该业务，很快会有更多消息 [49] - recurring model未达预期主要因九到十二个月前公司内部挑战、企业不稳定和财务状况问题，影响了客户续约决策，且当时客户成功机制未有效发挥作用 [52] 问题2: 过去一年续约挑战的驱动因素及解决措施 - 续约挑战主要因公司对客户的支持和参与方式存在问题，在某些情况下公司只是点解决方案，竞争对手可在数字领域提供足够能力 [79][80] - 公司正在加强客户成功机制，引入新领导，改善运营策略，优化市场和产品集成编排 [72] 问题3: 定价和包装解决方案的潜在变化、旧市场策略问题及改进措施 - 公司定价和包装应使客户更易从一开始就充分利用产品，满足客户需求，提高客户留存和扩张 [86] - 公司会持续评估业绩和成本结构，目前认为市场执行方面的平衡合理 [87] 问题4: 目前员工数量及为执行多季度转型业务可能的人员变动 - 公司过去一年多持续进行重组，第一季度已削减成本，目前成本结构与指引相匹配 [105] 问题5: 如何使组织成员围绕新优先级重新对齐以成功执行转型计划 - 转型计划与管理层过往经验相符，目前领导团队对公司发展方向达成一致，自新CEO加入50天内已制定详细执行策略 [106][107] - 过去非核心业务分散了员工和领导团队精力，近六个月公司更专注核心价值主张，目前公司和团队在执行方向上处于良好状态 [111] 问题6: 指引中Wild Health的贡献情况 - 全年指引中Wild Health有低到中个位数的预期贡献，2023年下半年超过800万美元的医保报销在2024年不会再出现 [112]

第四季度业务亮点 - 第四季度总交易数量为62笔，包括3笔七位数交易、46笔扩展与续约交易、16笔新客户交易[5] 第四季度财务与运营亮点 - 第四季度营收9550万美元，高于8970万至9970万美元指引区间中点；调整后EBITDA为370万美元，高于指引中点350万美元；B2B核心经常性收入为8300万美元，占总收入的87%[20] - 2022 - 2023年各季度营收分别为3.97亿、3.68亿、3.26亿、3.13亿、3.17亿美元，2022 - 2023年各季度B2B核心经常性收入占比分别为72%、82%、89%、84%、87%[12][23] - 2022 - 2023年各季度经常性收入留存率分别为103%、92%、97%、98%、95%[26] 2024年第一季度和全年指引 - 第一季度营收指引为7900万 - 8300万美元，全年为3亿 - 3.15亿美元；第一季度营收同比增长为 - 21% - - 17%，全年为 - 24% - - 20%[14] - 第一季度调整后EBITDA指引为 - 200万 - 200万美元，全年为1500万 - 2600万美元；第一季度调整后EBITDA利润率为 - 2.5% - 2.4%，全年为5.0% - 8.3%[14] 其他信息 - 报告包含前瞻性陈述，存在风险和不确定性，公司无义务更新此类陈述[2] - 报告包含前瞻性非GAAP财务指引指标，无法对其与GAAP财务指标进行定量调和[3] - 调整后EBITDA为非GAAP财务指标，补充GAAP财务指标，不取代GAAP结果[18] - 给出了2023年第四季度GAAP净亏损与调整后EBITDA的详细调和[33]

总营收数据变化 - 2023年第四季度总营收9550万美元，高于先前指引中点，但同比下降22.1%[3] - 2024年全年预计总营收3 - 3.15亿美元，同比下降20% - 24%，调整后EBITDA为1500 - 2600万美元，利润率为5.0% - 8.3%[11] - 2024年第一季度预计总营收7900 - 8300万美元，同比下降17% - 21%，调整后EBITDA为 - 200 - 200万美元，利润率为 - 2.5% - 2.4%[12] - 2023年第四季度营收为9.5468亿美元，2022年同期为12.2477亿美元；2023年全年营收为40.1983亿美元，2022年为51.48亿美元[28] 净亏损数据变化 - 2023年第四季度净亏损4050万美元，合每股亏损0.48美元，2022年同期净亏损4170万美元，合每股亏损0.55美元[7] - 2023年第四季度净亏损为4.0525亿美元，2022年同期为4.1724亿美元；2023年全年净亏损为10.0435亿美元，2022年为22.5747亿美元[28] 调整后EBITDA数据变化 - 2023年第四季度调整后EBITDA为370万美元，2022年同期调整后EBITDA亏损520万美元[8] - 2023年第四季度调整后EBITDA为371.1万美元，2022年同期亏损521.4万美元；2023年全年调整后EBITDA为2586.4万美元，2022年全年亏损1617.9万美元[33] 现金及现金等价物余额变化 - 2023年第四季度末现金及现金等价物余额为2.108亿美元，2022年末为3.918亿美元[9] - 2023年末现金、现金等价物和受限现金为21.2925亿美元，年初为39.2198亿美元；2022年末为39.2198亿美元，年初为52.3532亿美元[31] - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物为2.10782亿美元，2022年同期为3.91781亿美元[40] 交易签约情况 - 2023年第四季度签约62笔交易，包括16笔新客户合同和46笔现有客户续约合同，其中有3笔七位数交易[4] 企业和中端市场客户营收情况 - 2023年第四季度企业和中端市场客户过去12个月平均营收同比增长11.9%，达到61万美元[4] 各业务线收入情况 - 2023年全年托管服务收入3.32971亿美元，专业服务收入6901.2万美元；2022年全年托管服务收入4.12467亿美元，专业服务收入1.02333亿美元[15] 基于股票的薪酬成本变化 - 2023年全年基于股票的薪酬总成本为1185.4万美元，2022年为1.09638亿美元[17] 运营活动净现金使用量变化 - 2023年全年运营活动净现金使用量为1.9765亿美元，2022年为6.2101亿美元[31] 投资活动净现金使用量变化 - 2023年全年投资活动净现金使用量为1.8842亿美元，2022年为5.686亿美元[31] 融资活动净现金使用量变化 - 2023年全年融资活动净现金使用量为15.1142亿美元，2022年为净提供1618万美元[31] 现金、现金等价物和受限现金净减少情况 - 2023年现金、现金等价物和受限现金净减少18.9284亿美元，2022年减少12.1323亿美元[31] 销售和营销费用变化 - 2023年全年销售和营销费用为12.5677亿美元，2022年为21.4027亿美元[28] 产品开发费用变化 - 2023年全年产品开发费用为12.4792亿美元，2022年为19.3688亿美元[28] 商誉减值情况 - 2023年全年商誉减值为1.1895亿美元，2022年无此项减值[28] 调整后运营亏损变化 - 2023年第四季度调整后运营亏损为399.4万美元，2022年同期为1608.4万美元；2023年全年调整后运营亏损为669.3万美元，2022年全年为4846.3万美元[33] 自由现金流变化 - 2023年第四季度自由现金流为 - 168.3万美元，2022年同期为409.6万美元；2023年全年自由现金流为 - 4842.2万美元，2022年全年为 - 11058.7万美元[38] 应收账款净额变化 - 截至2023年12月31日，应收账款净额为8180.2万美元，2022年同期为8653.7万美元[40] 总资产变化 - 截至2023年12月31日，总资产为8.35513亿美元，2022年同期为10.8894亿美元[40] 总负债变化 - 截至2023年12月31日，总负债为7.87375亿美元，2022年同期为10.20852亿美元[40] 股东权益总额变化 - 截至2023年12月31日，股东权益总额为4813.8万美元，2022年同期为6808.8万美元[40] 其他诉讼、咨询及其他员工成本变化 - 2023年第四季度其他诉讼、咨询及其他员工成本为555.3万美元，2022年同期为456.9万美元；2023年全年为3226.6万美元，2022年全年为1721.2万美元[33] 重组成本变化 - 2023年第四季度重组成本为666.5万美元，2022年同期为201.8万美元；2023年全年为2266.4万美元，2022年全年为1996.7万美元[33]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为8.73445亿美元，较2022年12月31日的10.8894亿美元下降19.8%[14] - 2023年前三季度公司实现营收3.06515亿美元，较2022年同期的3.92323亿美元下降21.9%[16] - 2023年前三季度公司净亏损5991万美元，较2022年同期的1.84023亿美元有所收窄[16] - 2023年前三季度公司基本和摊薄后每股净亏损均为0.78美元，2022年同期为2.39美元[16] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为2.12189亿美元，较2022年12月31日的3.91781亿美元下降45.9%[14] - 2023年前三季度公司销售和营销费用为9331.2万美元，较2022年同期的1.67563亿美元下降44.3%[16] - 2023年前三季度公司产品开发费用为9493.3万美元，较2022年同期的1.56568亿美元下降39.3%[16] - 2023年前三季度公司一般及行政费用为7006.5万美元，较2022年同期的9215.2万美元下降24%[16] - 2023年前三季度公司成本及费用总计3.77221亿美元，较2022年同期的5.75271亿美元下降34.4%[16] - 2023年前三季度公司综合亏损为6081.6万美元，较2022年同期的1.95547亿美元有所收窄[19] - 2023年前九个月净亏损5991万美元，2022年同期为1.84023亿美元[27] - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为2430.2万美元，2022年同期为7947.1万美元[27] - 2023年前九个月投资活动净现金使用量为1186.3万美元，2022年同期为4405.7万美元[27] - 2023年前九个月融资活动净现金使用量为1.50548亿美元，2022年同期为154.7万美元[27] - 2023年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少1.87877亿美元，2022年同期为1.29788亿美元[27] - 2023年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为2.14332亿美元，2022年同期为3.93744亿美元[27] - 2023年前九个月现金支付所得税净额为99.8万美元，2022年同期为307.9万美元[28] - 2023年前九个月现金支付利息为90.9万美元，2022年同期为189.5万美元[28] - 2023年第三季度总营收为1.01332亿美元，2022年同期为1.29561亿美元；2023年前九个月总营收为3.06515亿美元，2022年同期为3.92323亿美元[65] - 2023年第三季度净亏损5331.2万美元，2022年同期为4324.8万美元；2023年前九个月净亏损5991万美元，2022年同期为1.84023亿美元[76] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，无形资产和融资租赁摊销费用分别为840万美元和570万美元；九个月分别为1930万美元和1650万美元[90] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，财产和设备折旧及摊销费用分别为780万美元和710万美元；九个月分别为2490万美元和2140万美元[95] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，票据相关利息费用分别为79.3万美元和137.7万美元；九个月分别为408.9万美元和412.5万美元[126] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，租赁相关经营现金流分别为82.4万美元和124.5万美元；九个月分别为270.1万美元和374.6万美元[133] - 2023年第三季度和前九个月，业绩奖励公允价值分别增加约900万美元和净减少约2230万美元[147] - 2023年和2022年第三季度雇主匹配缴款分别为80万美元和280万美元，前九个月分别为310万美元和580万美元[148] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月内，公司分别确认重组成本210万美元和710万美元，九个月内分别为1600万美元和1790万美元[172] - 2023年截至9月30日的九个月，公司记录了160万美元的税收准备金，其中包括140万美元的经营收益税准备金和20万美元的股票补偿税不足[184] - 2023年截至9月30日的三个月和九个月，公司记录Claire的亏损份额分别为90万美元和230万美元，2022年同期分别为60万美元和70万美元[188] - 2023年和2022年截至9月30日的九个月，公司向Claire提供服务的收入分别为380万美元和2620万美元，2022年截至9月30日的三个月为1290万美元[194] - 2023年9月30日止的三个月和九个月，美国业务在以色列产生的费用分别约为430万美元和2050万美元[279] - 2023年9月30日止的九个月，公司的信用损失备抵减少了50万美元，降至约870万美元[280] 股东权益与股份相关数据变化 - 截至2021年12月31日，普通股股份为74,980,546股，股东权益为349,437千美元[24] - 截至2022年12月31日，普通股股份为78,350,984股，股东权益为68,088千美元[23] - 截至2023年3月31日，普通股股份为78,870,717股，股东权益为65,004千美元[23] - 截至2023年6月30日，普通股股份为80,312,090股，股东权益为90,145千美元[23] - 截至2023年9月30日，普通股股份为81,190,765股，股东权益为45,081千美元[23] - 2022年行使股票期权发行普通股18,687股，带来130千美元股东权益增加[23] - 2023年上半年行使股票期权发行普通股11,154股，带来8千美元股东权益增加[23] - 2023年前三季度行使股票期权发行普通股17,727股，带来15千美元股东权益增加[23] - 2022年基于股票的薪酬为9,560千美元[23] - 2023年上半年基于股票的薪酬为8,380千美元[23] - 截至2023年9月30日，公司普通股授权股数为2亿股，已发行8119.0772万股，流通在外7842.4699万股；2022年12月31日，对应数据分别为2亿股、7835.0984万股和7558.4911万股[154] 业务线相关数据变化（美国业务营收） - 2023年第三季度美国营收为7191.1万美元，2022年同期为8961.9万美元；2023年前九个月美国营收为2.09275亿美元，2022年同期为2.67189亿美元[68] 资产负债相关数据变化 - 截至2023年9月30日，应收账款期末余额为7981.9万美元，2022年12月31日为5346.8万美元[70] - 截至2023年9月30日，未开票应收账款期末余额为2004.8万美元，2022年12月31日为3306.9万美元[70] - 截至2023年9月30日，合同取得成本（非流动）期末余额为3595.3万美元，2022年12月31日为4380.4万美元[70] - 截至2023年9月30日，短期递延收入期末余额为9678.3万美元，2022年12月31日为8449.4万美元；长期递延收入期末余额为39.3万美元，2022年12月31日为17.4万美元[64] - 截至2023年9月30日，信用损失准备余额为872.8万美元，年初余额为923.9万美元[73] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司长期资产分别为5.18045亿美元和5.55474亿美元，其中美国分别为4.44219亿美元和4.7604亿美元[81] - 2023年前九个月，商誉从2.96214亿美元减至2.83759亿美元，其中商誉减值1189.5万美元，外汇调整减值56万美元[82] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，无形资产净值分别为6478.1万美元和7810.3万美元[88][90] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，财产和设备净值分别为1.23468亿美元和1.26499亿美元[95] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为1.23132亿美元和1.29244亿美元[97] - 2023年9月30日和2022年12月31日，现金等价物（货币市场基金）公允价值分别为1.55383亿美元和3.08295亿美元[138] - 2023年9月30日和2022年12月31日，按公允价值计量的负债（或有对价和负债奖励）分别为3236.4万美元和7222.1万美元[138] - 2023年9月30日，2024和2026年票据的公允价值为4.14159亿美元，本金余额为5.89992亿美元，未摊销发行成本为669.2万美元，账面净值为5.833亿美元；2022年12月31日，对应数据分别为5.129亿美元、7.475亿美元、1007.7万美元和7.37423亿美元[142] - 2023年9月30日，Level 3负债期初余额为7222.1万美元，期末余额为3236.4万美元；2022年12月31日，期初余额为2983万美元，期末余额为7222.1万美元[143] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，重组费用负债期初余额分别为80.3万美元和169.4万美元，期末余额分别为216万美元和80.3万美元[173] 票据相关数据 - 2019年3月，公司私募发行本金总额2.3亿美元的0.750% 2024年到期可转换优先票据[98] - 2024年票据发行扣除债务发行成本后净收益约2.214亿美元[100] - 每1000美元本金的2024年票据初始可转换为25.9182股公司普通股，初始转换价格约为每股38.58美元[101] - 截至2023年9月30日，2024年票据账面价值为7220万美元，包括本金7250万美元，减去未摊销债务发行成本30万美元[107] - 2024年票据债务发行成本剩余摊销期限为0.4年，截至2023年9月30日的三个月有效利率为1.57%[109] - 2024年上限看涨期权初始执行价格约为每股38.58美元，初始上限价格为每股57.16美元，覆盖约596万股普通股，购买成本为2320万美元[110] - 2023年3月21日，公司回购约1.575亿美元本金的2024年票据，支付现金约1.497亿美元，确认债务清偿收益720万美元[111] - 2026年票据发行本金总额为5.175亿美元，扣除债务发行成本后净收益约为5.053亿美元[113][114] - 每1000美元本金的2026年票据初始可转换为13.2933股公司普通股，初始转换价格约为每股75.23美元[115] - 截至2023年9月30日，2026年票据账面价值为5.111亿美元，包括本金5.175亿美元，减去未摊销发行成本640万美元[123] - 2026年票据债务发行成本剩余摊销期限为3.2年，截至2023年9月30日的三个月有效利率为0.40%[123] - 2023年9月30日和2022年12月31日，票据负债组成部分的总净账面价值分别为5.833亿美元和7.37423亿美元[126] 收购与和解相关数据 - 2022年2月，公司以2230万美元收购WildHealth 100%股权，其中现金460万美元，公司普通股1770万美元[127] - 收购WildHealth产生约1550万美元商誉和830万美元无形资产，2023年记录1190万美元非现金减值费用[128] - WildHealth原股东有权根据财务指标获得最高1.2亿美元额外收入，现金结算限制为总额18% [129] - 2023年5月30日，公司与WildHealth股东修改合并协议，支付1200万美元现金并可能支付最高2300万美元额外款项，同时冲销4020万美元应计股份薪酬[131] - 2023年第三季度，公司就VoiceBase和Tenfold的最终业绩奖励分别达成约1500万美元和约1300万美元的和解协议[144] - 2023年9月30日结束的三个月内，公司就VoiceBase和Tenfold的最终部分earn - out分别达成约1500万美元和1300万美元的和解协议；2023年9月30日后，就eBot - 7 earn - out达成约800万美元的和解协议[76] - 截至2023年9月30日，公司为Wild

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收1.013亿美元，处于指引区间上限，其中医保报销贡献约700万美元 [9] - B2B核心经常性收入占总营收的84%，非GAAP毛利率环比提高约400个基点至77.9% [9] - 调整后EBITDA为1069万美元，高于指引区间中点 [9] - 美国营收同比下降20%，国际营收同比下降3%，主要因非核心业务线逐步结束 [10] - 净收入留存率低于105% - 115%的目标范围，但环比上升，预计第四季度将继续改善 [10] - RPO同比下降27%至3.13亿美元，主要因完成Claire JV的专业服务项目 [10] - 第三季度ARPC增长13%至59.5万美元，部分受最大客户追加销售推动 [10] - 2023年全年营收维持中点3.94亿美元，范围缩窄至3.89 - 3.99亿美元，含Kasamba首季贡献则为3.96 - 4.06亿美元 [61] - B2B核心经常性收入预计约占总营收的86% [61] - 全年调整后EBITDA维持中点2550万美元，范围缩窄至2200 - 2900万美元 [61] - 第四季度营收预计在8970 - 9970万美元，B2B核心经常性收入预计约占总营收的89% [61] - 第四季度调整后EBITDA预计在0 - 700万美元 [61] 各条业务线数据和关键指标变化 - B2B营收同比下降4%，托管软件营收同比下降16%，主要因非核心业务线逐步结束 [26] - 剔除业务变化影响，总B2B核心营收下降1%，托管业务中的B2B核心经常性收入同比增长4%，受现有客户追加销售推动 [26] - 专业服务营收同比下降49%，主要因第一季度完成Claire JV项目；剔除该项目后，同比下降10%，受去年第三季度一家大型电信客户一次性费用影响 [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 根据Gartner和Forrester预测，对话式AI、客户服务和支持的综合市场在2024年预计同比增长约20% [5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 回归核心优势，包括企业验证平台、代理工作区、第三方AI开放架构等，以满足企业对数字化转型和AI自动化的需求 [5] - 构建开放灵活架构，与Meta、Apple等关键合作伙伴实现跨平台编排，推出合作伙伴市场，拓展开放平台 [8] - 继续对合作伙伴和集成进行战略投资，以推动增长 [25] - 第三季度在与Salesforce、Cisco等的竞争中取得战略续约、扩张和新客户签约 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司有能力满足市场对数字化转型和AI自动化不断增长的需求，战略投资和核心优势定位使其处于有利地位 [5][27] - 预计未来几个季度净收入留存率将持续改善，业务发展势头将逐步恢复 [10][41] 其他重要信息 - 11月14日将举办超1000人参加的混合式客户活动Spark，届时将推出新的对话智能套件 [24] - Wild Health业务目前独立运营，增长较年初预期有所放缓，但与上季度预期一致 [38] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 新套件的推出时间 - 部分产品预计在活动中实现通用可用性，时间为11月 [47] 问题: 新GenAI产品的货币化情况，是作为留存工具还是提高ARPU - 是两者的结合，GenAI既帮助客户重新加速业务量，也带来新业务，包括面向终端客户的新平台业务量和提高内部代理生产力的内部用例 [49] 问题: 业务模式何时触底以及何时实现收入重新加速 - 目前还未准备好对2024年进行指引，但过去两个季度指标环比改善，预计这一趋势将持续 [50] 问题: 第四季度营收和调整后EBITDA指引的假设 - 第四季度可能有100 - 200万美元的额外医保支付，正在监测某些大型专业服务项目的交付时间，第四季度是旺季，有一定保守性储备 [35] 问题: 未来几个季度的利润率管理，如何平衡盈利能力和GenAI投资 - 季度载体员工人数持平，第四季度合格销售管道有所增加，生产力和营销支出效率在提高，业务发展势头正在重建 [36] 问题: Wild Health业务的最新情况和看法 - Wild Health是有价值的资产，但非核心战略业务，目前独立运营，增长较年初预期放缓，但与上季度预期一致 [38] 问题: Wild Health业务的利润率、对毛利率的影响以及第四季度毛利率预期 - 第三季度医保报销使非GAAP毛利率提高1 - 2个百分点，第四季度正常情况下毛利率预计在76% - 78% [40] 问题: 净留存率和总留存率在中端市场和企业市场的差异 - 中端市场和小型企业的NRR和GRR低于企业市场，主要因资源限制，公司战略上减少了对这部分市场的关注 [14] 问题: 客户留存率未达目标的原因、客户流失方向以及未来趋势 - 主要因非核心业务调整和疫情后业务量重置，并非客户完全取消合作；企业客户的NRR更接近目标范围，预计未来将持续改善 [41] 问题: 疫情后业务量重置的进度 - 预计到明年第一或第二季度完成过渡 [42] 问题: 本季度预订量与预期和去年同期的比较，以及客户数量下降趋势是否会持续 - 整体预订量与上季度大致持平，但企业交易价值环比上升，尽管交易数量减少，但ACV环比增加，体现了对企业客户的战略关注 [44] 问题: 销售团队的进展情况 - 未在文档中明确提及相关回答内容 问题: 各垂直领域对新AI解决方案的采用情况以及对业务的影响 - 未在文档中明确提及相关回答内容

业绩总结 - 2023年第三季度营收为1.013亿美元，位于公司97至101百万美元的指导范围的顶端[11] - 调整后的EBITDA为1060万美元，高于公司940万美元的指导中点[11] - 2023年第三季度B2B核心循环收入占总收入的比例为29%[15] - 客户平均收入为595,000美元[19] - 2023年全年指导中，调整后的EBITDA为2200万至2900万美元[23] - 2023年全年指导中，调整后的EBITDA利润率为5.7%至7.3%[23] - 2023年全年指导中，收入为3.89亿至3.99亿美元[23] 交易情况 - 在Q3共有50笔交易，包括4笔七位数交易[11] 其他信息 - B2B核心循环收入占总收入的84%[11]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为8.98287亿美元和10.8894亿美元[6] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总负债分别为8.08142亿美元和10.20852亿美元[6] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司股东权益分别为9014.5万美元和6808.8万美元[6] - 2023年和2022年第二季度，公司收入分别为9752.2万美元和1.32565亿美元[7] - 2023年和2022年上半年，公司收入分别为2.05183亿美元和2.62762亿美元[7] - 2023年和2022年第二季度，公司净利润分别为1082.2万美元和亏损7541.1万美元[7] - 2023年和2022年上半年，公司净利润分别为亏损659.8万美元和亏损1.40775亿美元[7] - 2023年和2022年第二季度，公司基本每股收益分别为0.14美元和亏损0.98美元[7] - 2023年和2022年上半年，公司基本每股收益分别为亏损0.09美元和亏损1.84美元[7] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司普通股发行数量分别为8031.209万股和7835.0984万股[6] - 2023年和2022年上半年净亏损分别为6598000美元和140775000美元[11] - 2023年和2022年上半年经营活动净现金使用量分别为30549000美元和64367000美元[11] - 2023年和2022年上半年投资活动净现金使用量分别为5635000美元和33435000美元[11] - 2023年和2022年上半年融资活动净现金使用量分别为150372000美元和954000美元[11] - 2023年和2022年上半年现金、现金等价物和受限现金净减少分别为185767000美元和97178000美元[11] - 2023年和2022年6月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额分别为216442000美元和426354000美元[11][12] - 2023年和2022年现金支付所得税分别为1112000美元和2237000美元[12] - 2023年和2022年现金支付利息分别为904000美元和985000美元[12] - 2023年第二季度和上半年利息费用分别为190万美元和330万美元，2022年同期分别为140万美元和270万美元[56] - 2023年和2022年第二季度，公司401(k)雇主匹配供款分别为90万美元和140万美元，上半年分别为230万美元和300万美元[68] - 2023年和2022年第二季度，公司股票薪酬费用分别为 - 1810万美元和3650万美元，上半年分别为 - 680万美元和6840万美元[83] - 2023年和2022年第二季度，公司重组成本分别为240万美元和1090万美元，上半年分别为1390万美元和1080万美元[84] - 2022年公司估值备抵增加8050万美元，2023年上半年记录税收拨备110万美元[96] - 2022年公司对递延税项资产估值备抵为1.875亿美元，2023年预计增加3820万美元[96][97] - 2023年第二季度营收为9750万美元，较2022年同期的1.326亿美元下降26%；2023年上半年营收为2.052亿美元，较2022年同期的2.628亿美元下降[113][124] - 2023年第二季度毛利润率从2022年同期的66%提升至68%[113] - 2023年第二季度成本和费用为9190万美元，较2022年同期的2.028亿美元下降55%[113] - 2023年第二季度净利润为1080万美元，而2022年同期净亏损7540万美元[113] - 2023年第二季度调整后EBITDA为1284.2万美元，2022年同期亏损550.5万美元；2023年上半年调整后EBITDA为1155.1万美元，2022年同期亏损2313.7万美元[116] - 2023年第二季度调整后运营收入为311.6万美元，2022年同期亏损1263.2万美元；2023年上半年调整后运营亏损为553.7万美元，2022年同期亏损3748.8万美元[119] - 月度托管业务服务收入在2023年和2022年截至6月30日的三个月中分别占总收入的83%和78%，六个月中分别占82%和84%[127] - 专业服务收入在2023年和2022年截至6月30日的三个月中分别占总收入的17%和22%，六个月中分别占18%和16%[129] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司分别计提约120万美元和480万美元现金奖励，六个月分别计提约280万美元和1190万美元现金奖励[133] - 2023年第二季度成本收入降至3090万美元，较2022年同期的4500万美元下降31%；上半年降至7400万美元，较2022年同期的9460万美元下降22%[144] - 2023年第二季度销售和营销费用降至2670万美元，较2022年同期的6000万美元下降55%；上半年降至6120万美元，较2022年同期的1.181亿美元下降48%[145][146] - 2023年第二季度一般和行政费用降至820万美元，较2022年同期的3020万美元下降73%；上半年降至3960万美元，较2022年同期的6000万美元下降34%[147] - 2023年第二季度产品开发成本降至2280万美元，较2022年同期的5580万美元下降59%；上半年降至5940万美元，较2022年同期的1.118亿美元下降47%[148][149] - 2023年第二季度重组成本降至240万美元，较2022年同期的1090万美元下降78%；上半年增至1390万美元，较2022年同期的1080万美元增长28%[150] - 2023年第二季度和上半年，购买无形资产的摊销费用分别降至90万美元和180万美元，较2022年同期分别下降5%和4%[151] - 2023年第二季度其他收入（支出）净额增至500万美元，较2022年同期的支出390万美元增长227%；上半年增至2150万美元，较2022年同期的支出530万美元增长504%[153] - 2023年第二季度所得税收益为20万美元，2022年同期为所得税拨备120万美元；上半年所得税拨备为110万美元，2022年同期为100万美元[154] - 截至2023年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金约为2.164亿美元，较2022年12月31日减少约1.758亿美元[156] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为3050万美元，2022年同期为6440万美元[156] - 2023年上半年投资活动净现金使用量为560万美元，2022年同期为3340万美元[156] - 2023年上半年融资活动净现金使用量为1.504亿美元，2022年同期为100万美元[156] - 截至2023年6月30日，公司累计亏损约为7.631亿美元[157] - 截至2023年6月30日的六个月，公司坏账准备减少20万美元至约900万美元[160] 公司业务线数据关键指标变化 - 2023年和2022年第三季度美国营收分别为6885.5万美元和9043.3万美元，上半年分别为1.37364亿美元和1.7757亿美元[37] - 2023年上半年公司总营收2.05183亿美元，2022年同期为2.62762亿美元[44] - 2023年3月20日公司完成Kasamba出售，2023年上半年相关收入为720万美元，2022年第三季度和上半年分别为910万美元和1830万美元[36] - 2023年第二季度和2022年同期，公司企业和中端市场客户在Conversational Cloud的收入留存率低于105% - 115%的目标范围[111] - 截至2023年6月30日的过去十二个月，公司企业和中端市场客户的ARPC从约50.5万美元增至约57.5万美元，增长约14%[111] - 2023年第二季度和2022年同期，企业和中端市场客户在对话云业务上的收入留存率低于105% - 115%的目标范围[114] - 截至2023年6月30日的过去12个月，企业和中端市场客户的平均年收入（ARPC）约为57.5万美元，较2022年同期的50.5万美元增长约14%[113] - 2023年第二季度及2022年同期，对话云业务的企业和中端市场客户收入留存率低于105% - 115%的目标范围[143] - 截至2023年6月30日的过去十二个月，企业和中端市场客户的ARPC约为57.5万美元，而2022年同期为50.5万美元[143] 公司股权与股份相关情况 - 截至2022年12月31日，普通股股份为74,980,546股，金额75000美元；截至2022年3月31日，普通股股份为77,062,637股，金额77000美元；截至2022年6月30日，普通股股份为77,559,927股，金额78000美元[10] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，普通股授权股数均为2亿股，发行股数分别为8031.209万股和7835.0984万股，流通股数分别为7754.6017万股和7558.4911万股[72] - 截至2023年6月30日，2019年股票激励计划、员工股票购买计划和激励计划分别约有290万股、20万股和110万股普通股可供发行[76][77][78] - 截至2023年6月30日，股票期权流通数量为354.1万股，行权股票总公允价值约为140万美元，未确认薪酬成本约为890万美元[79] - 截至2023年6月30日，受限股票单位和绩效归属受限股票单位非归属且流通数量为373.9万股，未确认薪酬成本约为6060万美元[81][82] 公司票据相关情况 - 2019年3月公司发行2.3亿美元2024年到期可转换优先票据，扣除发行成本后净收益约2.214亿美元[49] - 2024年票据每1000美元本金初始可转换为25.9182股公司普通股，初始转换价格约为每股38.58美元[50] - 截至2023年6月30日，2024年票据账面价值为7210万美元，包括本金7250万美元，减去未摊销债务发行成本40万美元，剩余摊销期限0.7年，有效利率1.57%[51] - 2024年上限看涨期权初始行权价约为每股38.58美元，初始上限价格为每股57.16美元，覆盖约596万股普通股，净成本2320万美元[52] - 2023年3月21日，公司以约1.497亿美元现金回购约1.575亿美元本金的2024年票据，截至6月30日实现债务清偿净收益720万美元[52] - 2026年票据于2020年12月发行，本金总额5.175亿美元，净收益约5.053亿美元[53] - 2026年票据每1000美元本金初始可转换为13.2933股公司普通股，初始转换价格约为每股75.23美元[53] - 截至2023年6月30日，2026年票据账面价值为5.105亿美元，包括本金5.175亿美元，减去发行成本70万美元，剩余摊销期限3.4年，有效利率0.40%[55] - 2026年上限看涨期权初始行权价约为每股75.23美元，初始上限价格为每股105.58美元，覆盖约688万股普通股，净成本4610万美元[55] - 2023年3月和6月，2024年和2026年票据持有人的转换条件均未满足[50][54] - 采用ASU 2020 - 06后，2024年和2026年票据均作为单一负债核算[51][55] - 2023年6月30日和2022年12月31日，票据负债组成部分的净账面价值分别为5.82642亿美元和7.37423亿美元[56] - 2023年6月30日和2022年12月31日，2024年和2026年票据的估计公允价值分别为4.078亿美元和5.129亿美元[66] 公司资产与负债相关情况 - 2023年6月30日应收账款期末余额为7633.6万美元，2022年12月31日为5346.8万美元[39] - 2023年6月30日未开票应收账款期末余额为2883.5万美元，2022年12月31日为3306.9万美元[39] - 2023年6月30日递延收入（短期）期末余额为1.00416亿美元，2022年12月31日为8449

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收9750万美元，略高于指引中点 [20] - B2B经常性收入占总营收的89%，超预期 [20] - 非GAAP毛利率环比提升600个基点至74%，主要因增益分成劳动力成本降低 [20] - 经业务变化调整后，B2B核心总营收同比下降1%，托管业务中B2B核心经常性收入同比增长3% [21] - 以B2B核心经常性收入计算的ARPC同比增长14%至57.5万美元 [22] - 2023年全年调整后EBITDA指引上调至1900 - 3200万美元，中点为2550万美元，较之前指引中点增加200万美元 [23] - 第三季度营收指引为9700 - 1.01亿美元，预计B2B核心经常性收入约占总营收的85% [23] - 第二季度调整后EBITDA为1280万美元，实现正自由现金流，超此前指引 [42] - 净收入留存率低于105% - 115%的目标范围，但环比上升，预计第三季度将继续改善 [44] - RPO同比下降20%至3.26亿美元，主要因专业服务项目完成 [44] - 基于总营收的平均客户收入同比下降4%至63.5万美元 [44] - 2023年全年总营收指引中点维持在3.94亿美元，范围收窄至3.88 - 4亿美元，不包括第一季度Kasamba贡献的720万美元 [45] - 第三季度调整后EBITDA指引为590 - 1290万美元，中点为940万美元 [59] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第二季度B2B业务营收同比下降21%，托管软件营收同比下降14%，主要因非核心业务线收缩 [43] - 专业服务营收同比下降43%，因与Clare JV的合作结束；排除Clare JV影响后，同比增长5% [21][57] 各个市场数据和关键指标变化 - 从地域看，美国营收同比下降24%，国际营收同比下降13%，主要因非核心业务线收缩；正常情况下，美国营收接近持平，国际营收略有下降 [57] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 推出基于生成式AI的产品，提升座席效率，拓展服务市场 [11][33] - 推出Voice AI，将自动化产品扩展到语音渠道，进入约70%的消费者与品牌对话市场 [11] - 推出LivePerson Marketplace，构建开放平台，提供更多集成功能 [19][41] - 在金融服务领域表现出色，成为对话银行首选平台，赢得众多新客户和续约 [15][38] - 与Salesforce、Amazon、Genesys、Microsoft等竞争，凭借平台、安全合规框架和业务成果优势获客户认可 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 产品发布和金融服务趋势带来增长动力，重组后专注执行将体现在业绩上 [1] - 生成式AI和Voice AI发展使公司有能力加速呼叫中心自动化，实现盈利增长 [24] - 预计WildHealth业务2023年将实现强劲增长，但部分业务线时间线延长 [26] 其他重要信息 - 创始人Rob LoCascio将卸任CEO，John Collins担任临时CEO兼CFO，Rob LoCascio年底前担任特别顾问 [7][30] - 消除WildHealth 1.2亿美元或有收益支付，支付1200万美元并获得未来出售相关权利 [56] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 如何看待WildHealth业务未来发展及重组收益条款的对话细节 - 过去几个季度整合了市场团队，精简流程，还停用部分旧产品以降低成本；预计WildHealth核心业务仍有可能翻倍，但部分业务时间线拉长 [26][48] 问题: MDR在本季度环比改善，是否为转折点及背后原因 - 未明确提及是否为转折点及原因 [53] 问题: Voice AI独特之处 - Voice AI为LivePerson开辟新渠道，其优势在于企业就绪度、现有后端集成以及经过数十年打磨的呼叫中心运营流程，比单纯接入OpenAI API更强大 [63] 问题: WildHealth下半年营收影响及延迟的医保收入金额 - 未给出WildHealth具体营收数字，但重申核心业务可能翻倍；延迟的医保收入为高个位数百万美元 [65][67] 问题: 销售代表现状及留存情况 - 销售代表占比从第一季度的约69%降至约60%并保持稳定，目前约60%为完全成熟的代表 [68] 问题: 调整后EBITDA更新观点的因素及Voice AI的市场策略 - 上半年调整后EBITDA超预期约1100 - 1200万美元，部分流入新指引，部分与营销和云支出时间有关，还有产品工程投资和CEO过渡相关费用；Voice AI采用渠道整合策略，利用公司在消息传递和自动化产品优势，满足客户对统一界面需求 [69][70] 问题: 金融服务业务成功原因 - 未给出明确回答，会议结束 [75]