财务数据 - 2Q23 营收 9750 万美元，在 9500 万 - 9900 万美元指引范围内[21] - 2Q23 调整后 EBITDA 为 1280 万美元[21] - 平均每位客户收入从 2Q22 的 50.5 万美元增长至 2Q23 的 57.5 万美元[5] 业务占比 - B2B 核心经常性收入占总收入的 89%[10] 业绩指引 - 3Q23 营收指引为 9700 万 - 1.01 亿美元，2023 全年营收指引为 3.88 亿 - 4 亿美元[6] - 3Q23 和 2023 全年营收同比增长为 -19% 至 -16%[6] 市场表现 - Q2 总交易数量为 69 笔，包括 33 个新客户、3 笔七位数交易和 36 笔扩展及续约交易[11] 财务优化 - 消除了 Wild Health 1.2 亿美元的或有收益支付，其中 4000 万美元原计划在 2023 年支付，以 1200 万美元即时付款和未来出售相关权利替代[10] 业务下滑原因 - 季度营收下降主要因非核心业务线缩减，包括新冠检测、Gainshare 劳动力和疫情驱动的 Gainshare 可变收入[25][27]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为9.57517亿美元和10.8894亿美元[7] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司营收分别为1.07661亿美元和1.30197亿美元，同比下降17.3%[8] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司净亏损分别为1742万美元和6536.4万美元，亏损幅度收窄73.3%[8] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为0.23美元和0.86美元[8] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司股东权益分别为6500.4万美元和6808.8万美元[7] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司经营活动净现金使用量分别为591.8万美元和2287.2万美元[11] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司投资活动净现金分别为流入283.9万美元和流出1989.9万美元[11] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司融资活动净现金分别为流出1.49806亿美元和流入100.1万美元[11] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司综合亏损分别为1655.4万美元和6706.3万美元[9] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司销售和营销费用分别为3447万美元和5813.2万美元，同比下降40.7%[8] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为239,975千美元，受限现金为12,197千美元，总计252,172千美元；2022年同期分别为480,676千美元、1,686千美元和482,362千美元[12] - 2023年第一季度支付所得税现金为187千美元，2022年同期为0；支付利息现金为888千美元，2022年同期为1,259千美元[12] - 2023年第一季度应付账款中记录的物业和设备采购为790千美元，2022年同期为159,407千美元；2022年2月因WildHealth收购获得的使用权资产为1,060千美元，2023年第一季度为0[12] - 2023年第一季度总营收为1.07661亿美元，2022年同期为1.30197亿美元[33][36] - 2023年第一季度净亏损为1742万美元，2022年同期为6536.4万美元[39] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股净亏损为0.23美元，2022年同期为0.86美元[39] - 截至2023年3月31日，长期资产总额为5.54643亿美元，2022年12月31日为5.55474亿美元[44] - 截至2023年3月31日，商誉余额为2.9679亿美元，较2022年12月31日因外汇调整增加57.6万美元[44] - 2023年3月31日无形资产净值为7.4935亿美元，2022年12月31日为7.8103亿美元[46] - 2023年和2022年第一季度无形资产摊销费用分别为460万美元和440万美元[47] - 预计未来五年无形资产摊销费用分别为2023年剩余时间1354.9万美元、2024年1613.3万美元、2025年1569万美元、2026年1299.7万美元、2027年138.3万美元[47] - 2023年3月31日和2022年12月31日物业及设备净值分别为1.30357亿美元和1.26499亿美元[47] - 2023年3月31日和2022年12月31日应计费用及其他流动负债分别为1.53822亿美元和1.29244亿美元[48] - 截至2023年3月31日，2024年票据账面价值为7200万美元，包括本金7360万美元，扣除未摊销债务发行成本160万美元[50] - 2023年3月21日公司以约1.497亿美元现金回购约1.575亿美元2024年票据本金[50] - 2023年第一季度公司确认债务清偿净收益610万美元，扣除交易成本50万美元[51] - 截至2023年3月31日，2024年票据不可转换[52] - 截至2023年3月31日，2026年票据账面价值为5.1亿美元，包括本金5.175亿美元，扣除发行成本750万美元，剩余摊销期限3.7年，债务有效利率为0.40%[56] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司分别确认100万美元和160万美元的使用权资产，以及190万美元和280万美元的租赁负债[59] - 2023年和2022年第一季度，公司支付的租赁负债相关现金分别为2056万美元和2103万美元[60] - 2023年和2022年第一季度，公司租赁成本分别为367.5万美元和397.8万美元[60] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，公司经营租赁加权平均剩余期限分别为1.7年和2.4年，融资租赁分别为1.0年和1.8年[60] - 截至2023年3月31日，经营使用权资产为95.2万美元，融资使用权资产为216.9万美元；经营租赁负债为131.3万美元，融资租赁负债为163.5万美元[61] - 截至2023年3月31日，现金等价物中货币市场基金公允价值为1.61448亿美元；负债中或有对价和负债奖励的或有收益公允价值总计7248.3万美元[64] - 2024年和2026年票据截至2023年3月31日的公允价值约为3.897亿美元[65] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司分别确认0.7百万美元和10.8百万美元作为基于股票的薪酬费用[65] - 2023年和2022年第一季度，雇主匹配供款分别为140万美元和160万美元[67] - 截至2023年3月31日，公司未偿还信用证总额为70万美元[68] - 截至2023年3月31日，销售税负债应计余额为120万美元[71] - 截至2023年3月31日，普通股授权2亿股，已发行7887.0717万股，流通在外7610.4644万股[72] - 截至2023年3月31日，2019年股票激励计划约240万股普通股可供发行，员工股票购买计划约30万股普通股可供发行，诱导计划约100万股普通股可供发行[75][76][77] - 截至2023年3月31日，未行使股票期权的加权平均行权价格为23.11美元，剩余合约期限为5.21年，总内在价值为20.2万美元[78] - 截至2023年3月31日，非归属受限股票单位（RSUs）和绩效归属受限股票单位（PRSUs）的未确认薪酬成本约为8210万美元，加权平均剩余归属期为2.1年[80] - 2023年和2022年第一季度，公司分别计提约160万美元和710万美元现金奖励，以公司股票结算[80] - 2023年和2022年第一季度，公司基于股票的薪酬费用分别为1130万美元和3190万美元[80] - 2023年第一季度，公司确认重组成本1150万美元，2022年同期无相关费用[81] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，重组费用负债分别为722.1万美元和80.3万美元[82] - 2023年第一季度，公司记录税收拨备120万美元，包括经营收益税收拨备30万美元和股票补偿税收不足10万美元[89] - 2022年公司估值备抵增加8050万美元，2023年年度有效税率中预计估值备抵增加3910万美元[89][90] - 2023年第一季度为关联方提供服务的收入为380万美元，2022年12月31日未开票发票和应收账款分别为480万美元和140万美元[94] - 2023年3月20日完成出售Kasamba交易，获得现金1690万美元，预计一年内收到递延付款260万美元，1180万美元将存入托管账户，交易产生收益1760万美元[95][96] - 2023年第一季度总营收为1.077亿美元，较2022年同期的1.302亿美元下降17%[102] - 2023年第一季度毛利润率为60%，较2022年同期的62%有所下降[102] - 2023年第一季度成本和费用为1.579亿美元，较2022年同期的1.953亿美元下降19%[102] - 2023年第一季度净亏损为1740万美元，较2022年同期的6540万美元有所减少[102] - 截至2023年3月31日的过去12个月，企业和中端市场客户的平均年收入约为66.5万美元，较2022年同期的64.5万美元增长约3%[102] - 2023年第一季度调整后EBITDA亏损为129.1万美元，2022年同期为1763.3万美元[104] - 2023年第一季度调整后运营亏损为865.3万美元，2022年同期为2485.7万美元[106] - 2023年3月31日和2022年12月31日，合同获取成本余额分别为4280万美元和4380万美元[110] - 2023年和2022年第一季度，月度托管业务服务收入分别占总收入的81%和82%[113] - 专业服务收入在2023年和2022年第一季度分别占总收入的19%和11%[114] - 截至2023年3月31日，一年及以上合同剩余履约义务的交易价格总额为3.678亿美元，约87%预计在未来24个月内确认[115] - 2023年和2022年第一季度，公司分别预提约160万美元和710万美元与股票结算奖金相关的现金奖励[118] - 2023年和2022年第一季度，非归属股份支付安排的未确认薪酬成本分别约为1330万美元和4240万美元，预计在约1.9年内确认[118] - 2023年和2022年第一季度，非归属受限股票单位的未确认薪酬成本分别约为8210万美元和1.49亿美元，预计在约2.1年内确认[118] - 2023年第一季度，公司将坏账准备从2022年12月31日的约920万美元降至约910万美元[119] - 2022年，公司因收购WildHealth增加了1550万美元的商誉[120] - 2022年，公司估值备抵增加了8050万美元[123] - 2023年第一季度，公司业务收入从2022年同期的1.302亿美元降至1.077亿美元，下降了17%[127] - 2023年第一季度，公司收入成本从2022年同期的4960万美元降至4310万美元，下降了13%[129] - 销售与营销费用在2023年第一季度降至3450万美元，较2022年同期的5810万美元下降41%，占总收入比例从45%降至32%，期末员工人数从717人降至405人，减少44%[130] - 一般及行政费用在2023年第一季度增至3140万美元，较2022年同期的2970万美元增长6%，占总收入比例从23%升至29%，期末员工人数从165人降至149人[131][132] - 产品开发费用在2023年第一季度降至3650万美元，较2022年同期的5610万美元下降35%，占总收入比例从43%降至34%，期末员工人数从674人降至452人，减少33%，2023年第一季度软件研发成本资本化金额为810万美元，低于2022年同期的980万美元[133] - 重组成本在2023年第一季度增至1150万美元，较2022年同期的不足10万美元增长100%，占总收入比例为11%[134] - 购买无形资产摊销费用在2023年第一季度降至90万美元，较2022年同期的180万美元下降53%，占总收入比例均为1%[135] - 2023年第一季度其他收入（支出）净额为1646.3万美元，包含610万美元的债务回购收益和1000万美元的法律和解收益[136] - 2023年第一季度所得税拨备为120万美元，2022年同期所得税收益为20万美元[137] - 截至2023年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金约为2.522亿美元，较2022年12月31日减少约1.4亿美元，累计亏损约为7.739亿美元[139] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为590万美元，投资活动净现金流入为280万美元，融资活动净现金使用量为1.504亿美元[139] - 2023年第一季度，美元兑新以色列谢克尔升值约12%，以色列业务产生的费用约为1180万美元，公司应收账款坏账准备降至910万美元[139][141][142] - 2023年第一季度，美元相对新以色列谢克尔升值约12%，以色列业务产生的费用约为1180万美元[141] - 2023年第一季度，公司坏账准备减少10万美元至约910万美元[142] - 2022年第一季度，公司坏账准备增加90万美元至约720万美元[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度托管服务收入为8733.8万美元，专业服务收入为2032.3万美元；2022年同期

财务数据和关键指标变化 - 第一季度总营收1.077亿美元，处于1.06 - 1.09亿美元的指引范围内；若计入Kasamba整季营收，总营收将达1.09亿美元 [91] - 剔除Kasamba营收后，公司确认营收1.005亿美元，符合9840 - 1.004亿美元的正常化指引范围上限 [92] - 调整后EBITDA亏损130万美元，好于预期的亏损800 - 600万美元 [93] - B2B核心经常性收入约占第一季度总营收的82%，也处于预期上限 [92] - 净收入留存率低于105% - 115%的目标范围，主要因第一季度专注重组及中小企业和MMB市场细分领域的向下销售增加 [64] - RPO同比下降18%至3.68亿美元，主要因非核心业务线（包括合资企业的专业服务）的缩减 [65] - 每位客户的平均收入为66.5万美元，同比增长3% [65] - 全年营收指引范围为3.94 - 4.08亿美元，同比下降23% - 21%；剔除Kasamba影响后，营收指引范围为3.87 - 4.01亿美元，同比下降19% - 16% [66][67] - 全年调整后EBITDA指引范围为1500 - 3200万美元 [68] - 第二季度营收指引范围为9500 - 9900万美元，同比下降23% - 20%，预计经常性收入占总营收的87%，环比第一季度增长2% [69] - 第二季度调整后EBITDA指引范围为300 - 700万美元，利润率为3% - 7% [70] - WildHealth第一季度的增长率与上季度设定的2023年全年核心收入翻倍的预期一致 [71] 各条业务线数据和关键指标变化 - B2B核心业务中，托管业务的经常性收入同比下降约4%，总B2B业务收入同比下降17%，托管软件收入下降25% [61] - 消费者业务下降21%，若计入Kasamba整季营收，该业务同比下降6.8%，未来不再报告该业务 [62] - 专业服务收入同比增长38%，部分得益于上季度讨论的合资企业诊断项目 [1] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场收入同比下降21%，国际市场收入同比下降9%，主要因非核心业务线的缩减 [63] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为最大且最有效的企业AI公司，利用五年前进入AI领域的先发优势，认为生成式AI将加速其在为企业提供高质量自动化和业务成果方面的发展 [59] - 聚焦B2B核心业务，缩减非核心业务，包括剥离Kasamba，以实现盈利增长 [60][89] - 重组销售和营销组织，将产品和工程资源与之整合，以更高效地响应客户需求 [55] - 推出新的生成式AI产品和平台，包括EIA框架，致力于提供安全、负责任的AI解决方案，以满足企业需求 [17][35] - 利用平台上的大量对话数据和专业知识，为企业提供基于生成式AI的解决方案，实现业务成果 [13][14] - 计划将业务拓展至人力资源、IT等领域，利用在客户服务中心积累的经验，开拓新的业务单元 [23] - 行业竞争方面，公司认为企业在采用生成式AI时更注重安全和数据主权，拥有优质数据集和后端集成能力的公司将更具竞争力 [131][133] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司已完成重大重组，进入第二季度后实现盈利，并拥有专注的市场策略，有望在B2B核心业务中加速增长 [87] - 随着生成式AI的发展，市场需求迅速变化，公司通过战略调整和资源重新分配，能够更好地满足客户需求，提升平台能力，为客户带来更好的业务成果 [90] - 预计第二季度B2B核心业务收入和盈利能力将出现拐点，并在后续季度实现持续改善 [72] - 公司对WildHealth的发展前景持乐观态度，认为其在医疗保健领域具有增长潜力，且随着技术的应用，有望实现大规模增长 [78][97] 其他重要信息 - 股东宣布有意在公司2023年年度股东大会上提名董事候选人，公司将适时提交相关代理材料，建议股东仔细阅读 [9][10] - 第一季度的重组是过去12个月中规模最大的一次，主要集中在市场推广和部分技术组织，使公司从亏损转为盈利 [49][50] - 公司退休了价值1.575亿美元的可转换债券中的一部分，以加强资产负债表 [89] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 第一季度费用时间影响的幅度及相关原因 - 第一季度的重组是过去12个月中规模最大的一次，主要集中在市场推广和组织和部分技术组织，第二季度的运营率因重组从亏损转为盈利 [49][50] 问题: 市场推广整合的详细情况、未来销售能力及是否能在过渡后重新加速收入增长 - 重组使公司规模合理化，拥有更高效的销售和营销组织，结合产品和工程资源，能够更好地响应客户需求，未来将根据业务需求招聘人员 [55] 问题: 如何考虑2024年可转换债券及长期债券的资本分配 - 公司已偿还约7300万美元的2024年债券，预计未来盈利能力将加速提升，年底现金流将为正，足以偿还剩余债券并维持业务运营 [94] 问题: WildHealth为何仍是核心产品，与核心B2B消息客户服务业务的差异 - WildHealth拥有大量医疗保健客户，构建了强大的平台，并融入了大语言模型，能够实现医疗保健成果的规模化，未来有望带来巨大回报 [78][97] 问题: 核心B2B消息业务的竞争格局、本季度业务未增长的原因 - 业务未增长主要因过去一年专注于重组以实现盈利，目前已完成重组，将重新聚焦增长，且公司仍能签下大型客户和续约合同，说明客户对公司的信任 [100][101] 问题: 自动化率是否会上升及未来趋势 - 自动化率将大幅提高，公司不再需要构建聊天机器人，能够处理更多对话，尤其是长尾对话，且平台上的自动化操作能力也将增强 [104][105] 问题: 第一季度调整后EBITDA超预期的原因 - 第一季度原本预计的营销费用因各种原因未发生，公司预计将在今年晚些时候投入这些费用 [107] 问题: 新AI解决方案扩展到HR和IT用例的早期客户反馈 - 公司平台的知识AI和大语言模型能够处理PDF文档等数据，为模型提供支持，约八周后将推出新的数据集界面，允许公司内任何人查询对话数据，客户希望将更多数据纳入平台 [125][127][128] 问题: 随着生成式AI普及，公司的竞争优势及竞争格局演变 - 企业在采用生成式AI时注重安全和数据主权，拥有优质数据集和后端集成能力的公司将更具竞争力，未来可能会围绕数据集进行并购 [131][133][135] 问题: 短期内业务的顺风因素及是否转化为交易流量或管道增长 - 短期内的胜利包括提高客服效率、完全自动化对话，最终目标是实现80%的客服中心自动化，并广泛提供生成式AI平台以实现业务成果 [139][140][141]

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年营收为5.148亿美元，第四季度营收为1225万美元；调整后EBITDA全年亏损1620万美元，第四季度亏损520万美元 [31] - 2023年全年总营收预计在4.22 - 4.36亿美元之间，同比下降15% - 18%；调整后EBITDA预计在1500 - 3200万美元之间，利润率为4% - 7% [36] - 2023年全年经常性营收预计在3.34 - 3.47亿美元之间，同比增长0% - 4%；调整后EBITDA预计在2700 - 4000万美元之间，利润率为7% - 11% [37] - 2023年第一季度总营收预计在1060 - 1090万美元之间，同比下降16% - 19%；调整后EBITDA预计亏损600 - 800万美元 [42] - 2023年第一季度经常性营收预计在800 - 830万美元之间，同比下降3% - 7%；调整后EBITDA预计亏损400 - 600万美元 [43] - 第四季度总营收净留存率远低于105% - 115%的目标区间，经常性营收净留存率高于100%但低于目标区间；第四季度每位客户平均营收为68万美元，同比增长11% [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度B2B营收同比下降约1%，托管软件营收同比下降8%；剔除新冠检测和疫情驱动的Gainshare可变营收影响后，B2B同比增长6%，托管软件同比下降1%；专业服务营收增长30%，消费者业务板块下降3% [32] - 消费者业务预计同比大致持平，对营收增长无重大影响，对EBITDA有轻微影响但不在指引范围内；公司决定出售该业务以聚焦B2B核心业务 [3] - Gainshare业务的非劳动力软件部分几乎已完全从可变营收转换为经常性营收，占总经常性软件营收的约5% [26] - WildHealth核心业务虽基数小，但今年增长率将翻倍 [85] 各个市场数据和关键指标变化 - 从地域来看，美国营收同比增长3%，EMEA市场逆风导致国际营收同比下降8% [33] - 第四季度共签订90笔交易，包括1笔7位数交易、46笔续约和扩展交易、44笔新客户交易；企业交易数量同比增加22%，新客户交易数量同比增加63%，但交易金额低于预期 [33] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司过去5年大力投资成为企业AI领域领导者，目前专注于去除非核心营收，Q1是营收、EBITDA和现金流低谷，Q2将迎来拐点，之后全年实现营收和利润增长 [13][17] - 聚焦B2B核心业务和WildHealth，目标是到年底实现16% - 19%的年化EBITDA利润率和7% - 10%的现金流利润率 [19] - 战略上利用大语言模型将对话自动化率从20% - 30%提高到80% - 90%，涵盖消息和语音渠道 [47] - 工程上50%的工程预算用于AI和自动化，重组业务以加速客户对技术的采用 [48] - 行业上通过非营利组织EqualAI推动AI安全应用于企业，采用相关框架和培训 [49] - 与微软Azure平台合作，利用自身资产快速开发高精度对话系统 [57] - 收购WildHealth进入AI医疗保健领域，通过Clarity平台结合大语言模型提供个性化医疗方案 [65][66] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 认为AI是一场革命，公司等待20多年迎来机遇，过去一年为抓住机遇奠定基础，对未来发展充满信心 [13][15] - 宏观经济对第四季度交易金额有一定影响，但企业对AI技术需求旺盛，市场需求处于开放状态 [33][100] - 出售消费者业务是为聚焦核心业务，认为B2B核心业务和WildHealth有巨大发展潜力 [3][79] 其他重要信息 - 第四季度因Medicare对WildHealth一项非核心项目报销暂停，以及决定以现金支付2022年员工奖金而非股票，影响了营收和调整后EBITDA [29][30] - 公司拥有全球最大、最精确的对话业务数据集之一，每天有超35万人在平台上产生10亿次对话 [39] - WildHealth的Clarity平台可逆转48%糖尿病和前期糖尿病患者病情，远高于传统医学的3% [71] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: Gainshare劳动力和疫情驱动的可变营收情况以及WildHealth业务增长情况 - Gainshare劳动力和疫情驱动的可变营收约为2000万美元，并非WildHealth营收的主要贡献部分；WildHealth核心业务今年增长率将翻倍，但基数较小 [85] 问题: 如何看待全年盈利能力的逐步提升以及从Q2到Q4如何实现年化16% - 19%的退出率 - 第一季度正在进行的成本削减行动将使公司在Q2实现盈利，这将推动全年盈利能力提升；此外，经常性营收基础也在增长，得益于核心软件预订和AI驱动的增长 [86][88] 问题: 2023财年相对于2022财年收入缺口的来源以及WildHealth、Gainshare和核心业务疲软的影响程度 - 2023年有总计7000万美元的非核心营收不会再次出现，其中5000万美元主要来自新冠检测和与诊断领域战略合作伙伴的专业服务 [87] 问题: 如何应对业务中多个变动因素的干扰以确保核心业务的执行 - 从Q2开始公司将拥有清晰的损益表，专注于核心业务和医疗保健业务，不再受干扰 [89] 问题: WildHealth的货币化方式、营收模式和会计处理 - WildHealth目前计入托管营收线，有经常性和按需付费两种营收模式；目前是经常性营收模式，患者数量在过去12个月翻倍，预计未来12个月核心业务再次翻倍；未来计划将技术授权给医生 [90][91][92] 问题: 当前指引是否包括消费者业务的营收贡献以及出售该业务的决策原因 - 指引中不包括消费者业务对EBITDA的贡献，从营收角度看是中性的；出售该业务是为聚焦B2B核心业务，该业务无法像医疗保健和企业业务那样实现自动化 [3][95][97] 问题: 关于消费者业务出售的更多细节，包括估值方式和理想买家 - 需等待本月晚些时候的交易公告；估值方式为EBITDA倍数 [99] 问题: 对Q2出现拐点的信心来源以及2023财年宏观逆风因素的考虑 - 公司在预订和留存率方面采取了保守方法制定模型和成本结构，认为有上升空间；宏观上企业虽放缓但保留预算，AI战略带来大量需求 [100] 问题: 当前销售能力以及未来一年重新调整市场进入策略的计划 - 第一季度末将有大约115名配额销售人员，较上一季度略有增加；公司创建了由产品负责人领导的“LP One”小组，邀请100家大客户加入，让客户与工程师和技术人员直接交流 [101][102] 问题: 核心业务到年底实现7% - 10%的自由现金流利润率和16% - 19%的调整后EBITDA利润率，那么整体业务情况如何，非核心营收何时归零 - 非核心营收将在全年逐步处理，最大的组成部分将在第二季度退出损益表 [103] 问题: 为向新渠道（医生）销售WildHealth平台需要哪些增量投资 - 公司已预留投资用于WildHealth和生成式AI集成，以推动B2B核心业务增长；WildHealth业务因增长需要消耗一定现金，但公司是为增长而投资，且该业务有多种拓展渠道和潜在机会 [104][105]

市场机会与电商份额 - 公司估计市场机会为600亿美元，近一半与服务相关，另一半与销售、营销等用例相关[9] - 电商仅占零售总额的约15%，美国市场中亚马逊约占电商份额的40%[9] 企业和中端市场财务指标 - 2022年企业和中端市场收入留存率在105% - 115%目标范围内[10] - 2022年企业和中端市场客户ARPU约为68万美元，较2021年的约61万美元增长约11%[10] 产品效能提升 - 客户的每个代理最多可同时管理40个消息对话，劳动效率至少是语音代理的两倍，有效削减劳动成本至少50%[8] - 客户满意度得分最多可提高20个百分点，销售转化率最多可提高20%，代理流失率最多可降低50%[8] - 某大型零售品牌采用Conversation Manager后，12周内座席生产力提高达220%[15] 公司发展历程与合作 - 2016 - 2020年公司不断拓展消息端点和用例生态系统，2021年收购Tenfold，2022年在集成方面取得进展[10] - 2019年推出LivePerson Functions，2022年与Celonis合作推出应用分析全渠道对话数据[11] - 2017 - 2022年公司与多家企业建立战略合作伙伴关系，拓展市场和加速销售周期[11][12] - 2021 - 2022年公司进行多项收购，期望整合后提供跨渠道集成产品[12] - 公司在2022年第一季度收购WildHealth，2021年第三季度收购e - Bot7，2021年第四季度收购Tenfold和VoiceBase[20][21][22][23] 业务资产与客户情况 - 截至2022年12月31日，公司消费者服务业务被归类为待售资产[24] - 超过18000家客户部署了公司的业务解决方案，且2020 - 2022年无单一客户占总营收比例达或超10%[24] 产品数据基础 - Intent Manager基于超20年对话数据和超10亿条跨行业消息记录开发[17] - 公司拥有基于数亿次跨行业、地域和用例对话构建的数据护城河[29] - LivePerson的Conversational AI由超20年专有逐字对话数据增强[32] 基础设施情况 - 自2020年起，公司开始将部分或全部基础设施迁移到公共云[33] - 公司在北美、欧洲和亚太地区设有主服务器和备份服务器[33] 销售策略 - 公司业务解决方案针对企业和大小中型市场采用不同销售策略[25][26] 专利情况 - 截至2022年12月31日，公司在美国和国外拥有207项已授权专利和241项待授权专利，2022年在美国获得36项专利，并新增25项全球专利[36] 员工分布 - 截至2022年12月31日，公司在全球拥有1301名全职员工，分布在13个以上国家，其中美洲731人，EMEA地区454人，亚太地区116人[38] 汇率与费用影响 - 2022年，美元兑新谢克尔平均升值4.6%，以色列业务产生的费用约为5990万美元，新谢克尔价值变动1%，公司税前收入将变动约60万美元[238] 坏账准备变动 - 2022年，公司将坏账准备从约630万美元增加到约920万美元，2021年从约530万美元增加到约630万美元[240]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为10.97078亿美元和11.86656亿美元[13] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为10.07567亿美元和8.37219亿美元[13] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为8951.1万美元和3.49437亿美元[13] - 2022年和2021年第三季度，公司营收分别为1.29561亿美元和1.18327亿美元[16] - 2022年和2021年前三季度，公司营收分别为3.92323亿美元和3.45823亿美元[16] - 2022年和2021年第三季度，公司净亏损分别为4324.8万美元和3280.7万美元[16] - 2022年和2021年前三季度，公司净亏损分别为1.84023亿美元和7512.1万美元[16] - 2022年和2021年第三季度，公司综合亏损分别为4827.4万美元和3586.3万美元[19] - 2022年和2021年前三季度，公司综合亏损分别为1.95547亿美元和7935.8万美元[19] - 2022年和2021年第三季度，公司普通股基本和摊薄每股净亏损均为0.56美元和0.47美元[16] - 2022年前九个月净亏损184,023千美元，2021年同期为75,121千美元[28] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为79,471千美元，2021年同期为提供35,642千美元[28] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为44,057千美元，2021年同期为60,721千美元[28] - 2022年前九个月融资活动净现金使用量为1,547千美元，2021年同期为提供10,521千美元[28] - 2022年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少129,788千美元，2021年同期为19,630千美元[28] - 2022年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为393,744千美元，2021年同期为634,522千美元[28] - 2022年前九个月现金支付所得税为3,079千美元，2021年同期为2,219千美元[29] - 2022年前九个月现金支付利息为1,895千美元，2021年同期为1,981千美元[29] - 2022年第三季度总营收为1.29561亿美元，2021年同期为1.18327亿美元；2022年前九个月总营收为3.92323亿美元，2021年同期为3.45823亿美元[69] - 2022年第三季度净亏损4324.8万美元，2021年同期为3280.7万美元；2022年前九个月净亏损1.84023亿美元，2021年同期为7512.1万美元[79] - 2022年第三季度基本和摊薄后每股净亏损为0.56美元，2021年同期为0.47美元；2022年前九个月为2.39美元，2021年同期为1.09美元[79] - 2022年第三季度总营收1.29561亿美元，2021年同期为1.18327亿美元；2022年前九个月总营收3.92323亿美元，2021年同期为3.45823亿美元[83][85] - 2022年第三季度营业亏损4851.4万美元，2021年同期为2077.9万美元；2022年前九个月营业亏损1.82948亿美元，2021年同期为4798.6万美元[83][85] 普通股相关数据变化 - 2020年12月31日公司普通股数量为70,264,265股，总股本70,000美元，总权益243,934,000美元[25] - 2021年12月31日公司普通股数量为74,980,546股，总股本75,000美元，总权益349,437,000美元[23] - 2022年3月31日公司普通股数量为77,062,637股，总股本77,000美元，总权益180,346,000美元[23] - 2022年6月30日公司普通股数量为77,559,927股，总股本78,000美元，总权益120,755,000美元[23] - 2022年9月30日公司普通股数量为77,934,440股，总股本78,000美元，总权益89,511,000美元[23] - 截至2022年9月30日，公司有2亿股普通股授权，已发行77934440股，流通75188197股；2021年12月31日，授权2亿股，已发行74980546股，流通72234303股[149] 准则采用对财务数据的影响 - 2021年因采用ASU 2020 - 06准则，累计调整使额外实收资本减少209,651,000美元，累计亏损减少50,244,000美元，总权益减少159,407,000美元[23] - 2022年采用ASU 2020 - 06后可转换优先票据净增加159,407千美元，2021年无此情况[29] - 公司于2020年8月采用ASU 2020 - 06，确认累计亏损减少5020万美元，额外实收资本减少2.097亿美元，可转换优先票据净额增加1.594亿美元[58][59] - 2022年6月发布的ASU 2022 - 03将于2023年12月15日后的财年生效，公司预计该准则对合并财务报表无重大影响[57] 各季度细分财务数据 - 2022年第一季度净亏损65,364,000美元，第二季度净亏损75,411,000美元，第三季度净亏损43,248,000美元[23] - 2022年第一季度其他综合损失1,699,000美元，第二季度其他综合损失4,799,000美元，第三季度其他综合损失5,026,000美元[23] 股票期权与权益变动 - 2021年行使股票期权发行普通股使额外实收资本增加2,617,000美元（2021年3月31日）、3,999,000美元（2021年6月30日）、3,036,000美元（2021年9月30日）等[23][25] - 2021年与收购相关发行普通股使额外实收资本增加20,012,000美元，总权益增加20,013,000美元（2021年9月30日）[25] 美国业务营收数据 - 2022年第三季度美国营收为8961.9万美元，2021年同期为8009.6万美元；2022年前九个月美国营收为2.67189亿美元，2021年同期为2.29802亿美元[72] 应收账款与坏账准备 - 截至2022年9月30日，应收账款余额为7.5122亿美元，较2021年12月31日增加586.3万美元[74] - 截至2022年9月30日，坏账准备余额为851.1万美元，较2021年12月31日增加217.3万美元[77] - 2022年前9个月公司坏账准备增加220万美元至约850万美元，2021年前9个月增加30万美元至约560万美元[323] 商誉与无形资产 - 公司评估商誉减值时，先进行定性评估，若有必要再进行定量测试，也可直接进行定量测试[50] - 截至2022年9月30日，长期资产总额为5.71088亿美元，2021年12月31日为5.5038亿美元[86] - 截至2022年9月30日，商誉总额为3.00578亿美元，较2021年12月31日的2.91215亿美元有所增加[88] - 截至2022年9月30日，无形资产净额为8145.7万美元，2021年12月31日为8555.4万美元[89][91] - 2022年第三季度无形资产摊销费用为480万美元，2021年同期为90万美元；2022年前九个月为1380万美元，2021年同期为220万美元[91] - 2022年9月30日起未来五年及以后估计年度摊销费用总计81457000美元，其中2022财年剩余时间为4626000美元，2023年为17753000美元，2024年为15965000美元，2025年为15567000美元，2026年为12901000美元，之后为14645000美元[92] 财产和设备净值与负债 - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司财产和设备净值分别为135830000美元和124726000美元[93] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司应计费用和其他流动负债分别为118421000美元和104297000美元[95] 可转换优先票据相关 - 2019年3月，公司发行2.3亿美元2024年到期的0.750%可转换优先票据，扣除发行成本后净收益约2.214亿美元[96][97] - 每1000美元本金的2024年票据初始可转换为25.9182股公司普通股，初始转换价格约为每股38.58美元[98] - 截至2022年9月30日，2024年票据账面价值为2.275亿美元，包括2.3亿美元本金，减去未摊销债务发行成本250万美元，剩余摊销期限为1.4年，2022年第三和九个月债务有效利率为1.53%[105] - 公司为2024年票据发行进行上限看涨期权交易，初始执行价格约为每股38.58美元，初始上限价格为每股57.16美元，覆盖约596万股普通股，净成本2320万美元[106] - 2020年12月，公司发行5.175亿美元2026年到期的0%可转换优先票据，扣除发行成本后净收益约5.053亿美元[107][109] - 每1000美元本金的2026年票据初始可转换为13.2933股公司普通股，初始转换价格约为每股75.23美元[110] - 2022年第三和九个月，2024年和2026年票据持有人的转换条件均未满足[101][112] - 2022年1月1日前，2026年票据权益部分账面价值为1.625亿美元，发行成本约370万美元[114][115] - 2022年9月30日，2026年票据账面价值为5.09亿美元，本金5.175亿美元，发行成本850万美元，有效利率0.40%[117] - 2026年上限看涨期权初始行权价约75.23美元/股，初始上限价105.58美元/股，覆盖约688万股，净成本4610万美元[118] 收购相关 - 2022年2月，公司以2230万美元收购WildHealth 100%股权，含460万美元现金和价值2.08亿美元股票[121] - WildHealth原股东有望获最高1.2亿美元或有对价，公司2022年第三和前九月分别计提1470万和3820万美元[122] - 收购WildHealth产生约1550万美元商誉和830万美元无形资产，递延所得税负债160万美元，赔偿资产120万美元[123] - 收购WildHealth相关收购成本30万美元，2022年第三季度费用化金额 immaterial[127] 租赁业务相关 - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司确认使用权资产分别为230万和200万美元，租赁负债分别为390万和610万美元[129] - 2021年前九月，公司因租赁结算获得350万美元收益[131] - 2022年9月30日和2021年第三季度，公司分别在以色列和澳大利亚租赁业务中质押20万美元现金作为抵押[132] - 截至2022年9月30日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限为1.5年，2021年为2.7年；融资租赁为1.3年，2021年为2.1年[136] - 截至2022年9月30日，经营租赁的加权平均折现率为7%，与2021年持平；融资租赁为4%，与2021年持平[136] - 截至2022年9月30日，经营租赁使用权资产为2270000美元，2021年为1977000美元；融资租赁使用权资产为3998000美元，2021年为6797000美元[136] 公允价值相关 - 截至2022年9月30日，货币市场基金的公允价值为321553000美元，2021年为416178000美元[139] - 截至2022年9月30日，可转换优先票据的公允价值约为4.869亿美元[143] 薪酬与奖励相关 - 2022年第三季度和前九个月，公司分别确认1550万美元和4290万美元作为基于股票的薪酬费用[144] - 2022年第三季度和前九个月，公司雇主匹配供款分别为280万美元和580万美元，2021年分别为100万美元和280万美元[145] - 20

财务数据和关键指标变化 - Q3营收同比增长9.5%至1.296亿美元，调整后EBITDA为910万美元，扭亏为盈 [6][33] - 非GAAP毛利率为74%，同比提升200个基点 [6] - RPO同比增长16%至4.31亿美元，每位客户平均收入同比增长18%至67.5万美元 [45] - 对话云消息量同比增长25%，基于AI的消息量同比增长11%，净收入留存率略低于105% - 115%的目标区间 [45] - 全年营收指引上调至5.17 - 5.21亿美元，同比增长10% - 11%；调整后EBITDA指引维持在100 - 1000万美元 [46][47] - Q4营收预计在1.245 - 1.287亿美元之间，同比增长1% - 4%；调整后EBITDA预计在1490 - 2400万美元之间，利润率为12% - 19%；非AP毛利率预计在72% - 74% [47][48][49] 各条业务线数据和关键指标变化 - B2B业务营收同比增长10%，若排除新冠检测收入和疫情驱动的可变收入，同比增长25% [36][37] - 托管软件营收同比下降4%，排除新冠检测收入影响后同比增长12% [37] - 专业服务营收同比增长92%，预计Q4仍将保持较高水平 [37][38] - 消费者业务营收同比增长3.7% [39] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场营收同比增长12%，占总营收的69%；国际市场营收同比增长4.5%，占总营收的31% [38] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为全球领先品牌的一级客户参与平台和中央枢纽，通过AI和自动化为客户提供服务 [10][15] - 推进开放平台战略，与客户、合作伙伴、第三方开发者和内部团队合作，加速新领域的发展 [27] - 加强战略销售和技术合作，通过交叉销售提高产品在现有客户中的渗透率 [50] - 行业竞争主要来自语音提供商和CRM玩家，公司将与他们加强合作，将AI技术应用于更多平台 [73][74] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观环境不确定，但公司平台的运营效率和成本降低能力得到客户认可，客户将公司视为战略长期合作伙伴和一级服务提供商，预计未来平台的使用和增长将得到推动 [39][40] - 公司有望在2023年实现两位数的调整后EBITDA利润率和正自由现金流，通过优化成本结构和专注于可扩展的高利润率收入来源，使销售、营销、研发和一般管理费用与行业最佳基准保持一致 [32][36][51] 其他重要信息 - 公司举办客户活动，得到大型品牌对公司AI驱动方法和产品路线图的认可，谷歌也加入活动，双方合作的对话商务用例取得了令人瞩目的转化率成果 [7][14] - 公司新任命首席营销官Ruth Zive，她曾帮助一家聊天机器人公司实现三位数增长，将负责推动可扩展、可衡量和可预测的世界级需求生成 [30][31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Q3提前确认的一次性收入组件是什么，不会在Q4重复出现 - 这些一次性组件与加速确认使用量超额的收入有关，即Q3提前续约和增售的客户使用量超过了合同承诺，需要提高整体上限，从而在Q3加速确认收入 [54] 问题2: Wild Health业务的增长来源，以及其对调整后EBITDA的影响 - Wild Health目前在B2C和B2B方面都有良好的发展势头，有很多人注册服务，同时也在平台上引入医疗专业人员 [59] - Wild Health的整体毛利率较低，但公司有办法扩大其毛利率，使其与公司目标更加一致，预计不会恶化，反而会随着时间的推移有所改善 [58] 问题3: 展望2023年，销售配额能力和销售人力增量投资的情况 - 公司目前在提升销售代表的效率方面取得了进展，2023年初预计有18名左右的销售代表处于爬坡期，之后还会有更多 [61] - 投资将根据整体盈利增长框架进行，公司有特定的自由现金流生成和EBITDA利润率目标，并将据此进行投资 [61] 问题4: Q3业绩强劲，但盈利能力指引基本不变的原因 - 部分增长来自一次性收入组件，同时Wild Health业务的持续超预期表现和专业服务交付的加速存在不确定性 [64] - 公司认为坚持产品路线图的交付对长期盈利增长战略更为重要，因此采取了平衡成本削减和增长机会的方法 [65] 问题5: 国际业务（主要是欧洲）的发展动态 - 公司正在重新思考在欧洲市场的投资和增长策略，认为市场对公司产品的需求仍然强劲，但需要采取更有针对性的方法来提高执行和领导能力 [66][67] 问题6: 企业客户是否受到宏观压力的影响，以及公司的竞争格局 - 目前公司企业客户未受到宏观压力的明显影响，公司已从单纯的消息传递渠道转变为AI自动化公司，通过自动化为客户降低成本，市场需求良好 [70][72] - 竞争主要来自语音提供商和CRM玩家，公司将与他们加强合作，将AI技术应用于更多平台，从封闭的平台向AI平台转型 [73][74] 问题7: 企业销售团队的市场策略是否有变化，是否更倾向于关注大客户 - 公司的市场策略没有变化，仍然专注于中高端市场和企业客户，因为公司在这些领域表现出色，能够获得大客户的续约和认可，同时企业客户的大数据集也有利于AI技术的发展 [78][79][80] 问题8: 实现2023年两位数调整后EBITDA利润率目标所需的增长情况 - 实现目标有一定的收入要求，但即使在较低的增长情况下，公司仍有信心实现目标 [82] 问题9: 已安装客户基础和扩张性增长情况，是否存在“闲置软件”问题 - 除了之前提到的新冠检测收入和疫情加速的可变收入已在2022年上半年基本结束外，公司没有其他相关问题，客户使用量达到上限时会进行合同调整，不存在“闲置软件”问题 [87][88] 问题10: LivePerson技术的防御性，以及是否会成为数字客户参与战略中的系统记录 - 公司技术的防御性体现在两个方面：一是成为客户业务系统中的枢纽，控制前端消费者体验，并通过AI自动化整合后端系统；二是拥有世界领先的AI技术，有先发优势和优秀的团队 [90][91][92] - 公司认为AI和对话式AI将成为未来的焦点，公司将专注于通过AI为企业提供数字客户参与服务，有能力在这一领域取得领先地位 [97][99][100] 问题11: Q3销售和营销及研发支出下降，是否有未完全反映在季度中的行动会在未来受益 - 第三季度有一些行动在季度后期实施或虽已行动但将在第四季度产生损益影响，同时公司正在进行一些额外的损益优化工作 [103] 问题12: EBITDA利润率和自由现金流利润率的差异，以及两者是否会随着时间收敛 - 从调整后EBITDA到自由现金流需要考虑软件资本化和支持私有云所需的资本支出等因素，随着软件资本化的减少，两者会逐渐收敛，但不会完全一致 [104][105] 问题13: Wild Health业务在Q3的贡献，以及对Q4指引的影响 - Wild Health业务在Q3的持续增长为Q4的指引提供了基础，但由于该业务较新，不确定性较大，公司持保守态度 [107] 问题14: 提供2023年的增长框架，包括各业务板块的情况 - 公司2023年的首要目标是实现盈利和现金生成，投资将根据这一框架进行 [112] - B2B业务预计将保持强劲，专业服务收入在Q4仍将较高，2023年将开始适度下降，但仍高于历史水平 [113][114] - 目前对消费者业务的预期与今年情况一致 [115] 问题15: 对话消息量增长25%，但自动化增长11%的原因 - 这取决于自动化的使用情况、新客户的上线情况以及先使用人工还是自动化，目前这种情况符合公司对新客户增长的预期，没有异常 [117] 问题16: 新客户数量同比下降，但预订金额上升的原因，是否是市场策略调整的结果 - 这是因为公司专注于企业客户的大型交易，销售情况会因季度而异，并非趋势性变化，公司将继续努力获取更多新客户以创造未来价值 [120][121] 问题17: 将第三方平台引入对话云的战略，以及对收入机会的影响 - 引入第三方平台的目的是提高平台的使用量和规模，通过提高自动化质量和增加接入端点，以及与后端系统的集成，实现端到端的自动化，从而推动业务量和收入增长 [122][123][126]

财务表现 - 2022年第三季度营收1.296亿美元，同比增长9.5%[5] - 调整后EBITDA为910万美元，超出指引上限480万美元[8] - 运营费用1.205亿美元，环比改善1760万美元[8] 业务运营 - 第三季度新签29个客户，同比下降22%；新客户美元预订量同比增长20%[8][15] - 与客户达成7笔7位数交易，继续推进“落地并拓展”战略[8] - 对话云消息量同比增长25%，基于AI的消息量同比增长11%[8][15] 市场与客户 - 与多家知名企业达成合作，包括财富500强快餐连锁、大型二手奢侈品在线市场等[11][12] 产品规划 - 预计第一季度推出LivePerson应用市场v.1版本[9] 业绩指引 - 2022财年和第四季度营收指引范围主要受第三季度加速续约和追加销售以及WildHealth强劲表现推动 - 2022财年和第四季度非GAAP毛利率范围为72% - 74% - 维持2022财年调整后EBITDA指引为100 - 1000万美元[18]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为11.54673亿美元和11.86656亿美元[11] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为10.33918亿美元和8.37219亿美元[11] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为1.20755亿美元和3.49437亿美元[11] - 2022年和2021年第二季度，公司营收分别为1.32565亿美元和1.19605亿美元[15] - 2022年和2021年上半年，公司营收分别为2.62762亿美元和2.27496亿美元[15] - 2022年和2021年第二季度，公司净亏损分别为7541.1万美元和2111.9万美元[15] - 2022年和2021年上半年，公司净亏损分别为1.40775亿美元和4231.4万美元[15] - 2022年和2021年第二季度，公司综合亏损分别为8021万美元和2055.4万美元[18] - 2022年和2021年上半年，公司综合亏损分别为1.47273亿美元和4349.5万美元[18] - 2022年第二季度和上半年，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为0.98美元和1.84美元[15] - 2022年上半年净亏损140,775,000美元，2021年同期为42,314,000美元[27] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为64,367,000美元，2021年同期为提供30,614,000美元[27] - 2022年上半年投资活动净现金使用量为33,435,000美元，2021年同期为24,547,000美元[27] - 2022年上半年融资活动净现金使用量为954,000美元，2021年同期为提供7,271,000美元[27] - 2022年上半年现金、现金等价物和受限现金净减少97,178,000美元，2021年同期为增加11,456,000美元[27] - 截至2022年6月30日，现金、现金等价物和受限现金为426,354,000美元，2021年同期为665,608,000美元[27] - 2022年上半年现金支付所得税为2,237,000美元，2021年同期为686,000美元[28] - 2022年上半年现金支付利息为985,000美元，2021年同期为1,041,000美元[28] - 2022年Q2和H1公司总营收分别为1.32565亿美元和2.62762亿美元，2021年同期分别为1.19605亿美元和2.27496亿美元，同比增长10.84%和15.50%[62] - 2022年Q2和H1净亏损分别为7541.1万美元和1.40775亿美元，2021年同期分别为2111.9万美元和4231.4万美元，亏损扩大[70] - 2022年Q2和H1基本和摊薄后每股净亏损分别为0.98美元和1.84美元，2021年同期分别为0.31美元和0.62美元[70] 各业务线营收及运营数据关键指标变化 - 2022年Q2和H1美国营收分别为9043.3万美元和1.7757亿美元，2021年同期分别为8092.4万美元和1.49706亿美元，同比增长11.75%和18.61%[62] - 2022年Q2业务和消费者业务营收分别为1.23436亿美元和912.9万美元，2021年同期分别为1.09795亿美元和981万美元[72][74] - 2022年H1业务和消费者业务营收分别为2.44511亿美元和1825.1万美元，2021年同期分别为2.08675亿美元和1882.1万美元[74] - 2022年Q2业务和消费者业务运营收入分别为2657.9万美元和97.3万美元，公司整体运营亏损7024.9万美元[72] - 2022年H1业务和消费者业务运营收入分别为4530.9万美元和290万美元，公司整体运营亏损1.34434亿美元[74] 公司资产相关数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司长期资产分别为5.80202亿美元和5.5038亿美元[76] - 截至2022年6月30日，商誉账面价值为3.03268亿美元，较2021年12月31日的2.91215亿美元有所增加[77] - 截至2022年6月30日，无形资产净值为8600.2万美元，2021年12月31日为8555.4万美元[78][80] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，无形资产摊销费用分别为450万美元和160万美元；六个月分别为900万美元和310万美元[80] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，物业和设备净值分别为1.33709亿美元和1.24726亿美元[81] - 截至2022年6月30日，公司应收账款、未开票应收款、合同取得成本和递延收入期末余额分别为9352.1万美元、2820.7万美元、4338.7万美元和1.10594亿美元[66] - 截至2022年6月30日，公司坏账准备余额为820.4万美元，较2021年12月31日增加186.6万美元[68] - 2022年上半年，公司坏账准备增加190万美元至约820万美元；2021年上半年，坏账准备增加50万美元至约580万美元[303] 公司负债相关数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为1.20916亿美元和1.04297亿美元[83] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，票据负债部分净账面价值分别为7.3553亿美元和5.74238亿美元[108] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，票据权益部分净账面价值分别为0和2.09651亿美元[108] - 2022年3月和6月，与票据相关的利息费用分别为137.6万美元和274.8万美元[108] 公司票据相关数据关键指标变化 - 2019年3月，公司发行2.3亿美元2024年到期的0.750%可转换优先票据，净收益约2.214亿美元[84][85] - 每1000美元本金的2024年票据初始可转换为25.9182股公司普通股，初始转换价格约为每股38.58美元[86] - 截至2022年6月30日，2024年票据账面价值为2.271亿美元，包括本金2.3亿美元，减去未摊销债务发行成本290万美元[94] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，债务有效利率为1.53%[94] - 2024上限看涨期权初始行权价约为每股38.58美元，初始上限价格为每股57.16美元，覆盖约596万股普通股，净成本2320万美元[95] - 2026年可转换优先票据于2020年12月发行，总本金5.175亿美元，发行所得净收益约5.053亿美元[96][98] - 每1000美元本金的2026年票据初始可转换为13.2933股公司普通股，初始转换价格约为每股75.23美元[99] - 截至2022年6月30日，2026年票据账面价值为5.085亿美元，包括本金5.175亿美元，扣除发行成本900万美元，剩余摊销期限4.4年，债务有效利率为0.40%[106] - 2026上限看涨期权初始行权价约为每股75.23美元，初始上限价格为每股105.58美元，覆盖约688万股普通股，净成本4610万美元[107] 公司收购相关数据关键指标变化 - 2022年2月，公司以2230万美元收购WildHealth 100%股权，包括约460万美元现金和价值2080万美元的公司普通股[110] - WildHealth原股东有权根据特定财务指标获得最高1.2亿美元的或有对价，公司在2022年3月和6月分别计提1460万美元和2330万美元[111] - 收购WildHealth的净资产为675.4万美元，总收购对价为2226.5万美元，商誉达1551.1万美元[115] - 收购WildHealth产生200万美元收购成本，2022年第二季度费用化金额不重大[116] 公司租赁相关数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司分别确认310万美元和200万美元的使用权资产，以及530万美元和610万美元的租赁负债[118] - 2021年第二季度，公司因租赁结算获得330万美元收益[120] - 截至2022年6月30日，公司在以色列银行有20万美元受限现金作为租赁抵押[121] - 2022年第二季度和上半年，经营租赁的经营现金流分别为126.4万美元和238.3万美元[123] - 2022年第二季度和上半年，租赁总成本分别为238.3万美元和636.1万美元[123] 公司公允价值相关数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司货币市场基金的公允价值分别为3.60318亿美元和4.16178亿美元[128] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，或有或有收益负债的公允价值分别为5868.7万美元和2983万美元[128] - 截至2022年6月30日，可转换优先票据的公允价值约为5.062亿美元[132] - 3级负债公允价值：2022年6月30日余额为58,687千美元，2021年12月31日为29,830千美元[133] 公司员工薪酬及费用相关数据关键指标变化 - 401(k)雇主匹配供款：2022年和2021年截至6月30日的三个月分别为140万美元和90万美元，六个月分别为300万美元和180万美元[134] - 股票薪酬费用：2022年和2021年截至6月30日的三个月分别为3650万美元和1510万美元，六个月分别为6840万美元和2970万美元[148] - 2022年第二季度重组成本：公司确认1090万美元，主要包括遣散费和薪酬成本[151] - 重组费用详情：2022年和2021年截至6月30日的三个月分别为10,861千美元和493千美元，六个月分别为10,838千美元和3,225千美元[153] 公司税收及估值备抵相关数据关键指标变化 - 2021年公司估值备抵增加5170万美元；2022年预计估值备抵增加3830万美元，全部记为费用[158][160] - 2022年第二季度公司记录120万美元税收准备金；2022年上半年记录100万美元税收准备金[159] 公司合资企业及关联方相关数据关键指标变化 - 2022年2月公司与Pasaca成立合资企业Claire，公司五年内出资1900万美元获19.2%股权，Pasaca出资8000万美元获80.8%股权；截至2022年6月30日，公司还有1340万美元未出资[161] - 截至2022年6月30日，公司对Claire的权益法投资为370万美元[162] - 公司对Claire Holdings, Inc.有19.2%的权益法投资，因在其董事会有席位可施加重大影响[40] - 2022年上半年，公司向关联方提供服务的收入为1320万美元；截至2022年6月30日，递延收入为950万美元，总账单为2270万美元，应收账款为1270万美元[166] 公司其他财务相关数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，一年及以上合同剩余履约义务的交易价格总额为4.088亿美元，约92%预计在未来24个月确认[55] - 2022年6月30日递延收入余额增加，部分被2021年12月31日递延收入余额中已确认的9580万美元收入抵消[59] - 2022年6月30日短期递延收入为1.10594亿美元，2021年12月31日为9880.8万美元；2021年12月31日长期递延收入为5.4万美元，2022年6月30日为0 [60] - 信用证：截至2022年6月30日，公司有总额为90万美元的信用证作为供应合同履约保证金[135] - 销售税负债应计余额：截至2022年6月30日为110万美元，此前估计潜在风险在250万 - 630万美元之间[136] 公司普通股及股权相关数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，普通股股数为77,559,927股，金额为78,000美元[21] - 普通股情况：截至2022年6月30日，授权2亿股，发行77,559,927股，流通74,813,684股；2021年12月31日，授权2亿股，发行74,980,546股，流通72,234,303股[137] - 股票期权活动：截至2022年6月30日，流通4,784千份，加权

二季度业务亮点 - 2022年二季度收入1.326亿美元，同比增长约11%[5] - 调整后EBITDA为负550万美元，处于指引高端，环比增加超1200万美元[5] - 运营费用1.381亿美元，高于隐含指引范围[5] 市场拓展情况 - 二季度新签45个客户，环比增长73%，同比增长55%[5] - 与客户的落地拓展策略持续成功，签署5个年合同价值达7位数的交易[5] 产品使用情况 - 对话云消息量同比增长32%，基于人工智能的消息量同比增长20%[5] 财务指引 - 2022财年和2022年第三季度收入指引范围主要反映消除低质量收入来源以优化损益表健康状况[13] - 2022财年和2022年第三季度非GAAP毛利率范围从70%-72%提升至72%-74%[13] - 维持2022财年调整后EBITDA指引为100万-1000万美元[13]