财务业绩与收益 - 公司预计未来利率变动将对财务业绩产生重大影响，包括收益率曲线的形状和斜率[17] - 净利息收入从2021年同期的10.04亿美元增长至2022年上半年的10.21亿美元[33] - 2022年第二季度净收入为1.77亿美元，较2021年同期的3.11亿美元有所下降[33] - 2022年上半年净收入为3.74亿美元，较2021年同期的5.46亿美元有所下降[33] - 2022年第二季度基本每股收益为0.31美元，较2021年同期的0.54美元有所下降[33] - 2022年上半年基本每股收益为0.66美元，较2021年同期的0.94美元有所下降[33] - 2022年第二季度稀释后每股收益为0.29美元，较2021年同期的0.53美元有所下降[36] - 2022年上半年稀释后每股收益为0.63美元，较2021年同期的0.93美元有所下降[36] - 2022年第二季度加权平均普通股为534,604股，较2021年同期的550,297股有所下降[36] - 2022年上半年加权平均普通股为533,915股，较2021年同期的551,268股有所下降[36] - 2022年第二季度净收入为1.77亿美元，同比下降43.1%[39] - 2022年上半年净收入为3.74亿美元，同比下降31.5%[39] - 2022年第二季度其他综合亏损为2.52亿美元，主要由于可供出售证券的未实现亏损2.31亿美元[39] - 2022年上半年其他综合亏损为6.75亿美元，主要由于可供出售证券的未实现亏损6.35亿美元[39] - 2022年第二季度归属于控股股东的综合亏损为7800万美元[39] - 2022年上半年归属于控股股东的综合亏损为3.07亿美元[39] - 2022年第二季度普通股每股现金股息为0.15美元[42] - 2022年第二季度回购普通股334,000股，总成本为800万美元[42] - 2022年第二季度发行优先股4,936股，每股100,000美元，总金额4.94亿美元[42] - 截至2022年6月30日，公司累计其他综合亏损为9.63亿美元[42] - 公司2021年上半年净收入为546百万美元，2022年上半年净收入为374百万美元[49] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,015百万美元，2022年上半年为1,518百万美元[49] - 公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3,946百万美元，2022年上半年为2,720百万美元[49] - 公司2021年上半年融资活动产生的现金流量净额为3,208百万美元，2022年上半年为-4,181百万美元[49] - 公司2021年上半年现金及现金等价物净增加277百万美元，2022年上半年为57百万美元[49] - 公司2021年上半年股票回购支出为126百万美元，2022年上半年为10百万美元[49] - 公司2021年上半年优先股发行收入为145百万美元，2022年上半年为494百万美元[49] - 公司2021年上半年普通股现金股息支出为167百万美元，2022年上半年为162百万美元[49] - 公司2021年上半年贷款和租赁净增加1,601百万美元，2022年上半年净减少1,640百万美元[49] - 公司2021年上半年利息收入存款净减少5,100百万美元，2022年上半年净增加5,432百万美元[49] - 公司预计与多伦多道明银行的合并将在2023财年第一季度完成，合并相关费用在2022年第二季度为2500万美元，上半年总计3400万美元[55] - 公司普通股股东在合并中将获得每股25美元的现金对价，若交易未在2022年11月27日前完成，股东将获得额外每股0.65美元的年化补偿[53][54] - 2022年第二季度，公司净收入为1.77亿美元，较2021年同期的3.11亿美元有所下降[148] - 2022年第二季度，公司基本每股收益为0.31美元，稀释每股收益为0.29美元[148] - 2022年第二季度，公司加权平均普通股流通股数为5.346亿股，稀释后为5.694亿股[148] - 2022年第二季度，公司有2310万股股票期权因反稀释性被排除在稀释每股收益计算之外[150] - 2022年第二季度，公司其他权益奖励中有189.2万股被排除在稀释每股收益计算之外[150] - 2022年第二季度合并净收入为1.77亿美元，同比下降43.1%[167] - 2022年上半年合并净收入为3.74亿美元，同比下降31.5%[168] 贷款与租赁业务 - 公司2021年上半年贷款和租赁净增加1,601百万美元，2022年上半年净减少1,640百万美元[49] - 2022年6月30日，公司贷款和租赁组合的摊余成本为56,529百万美元，净贷款和租赁为55,905百万美元[78] - 2022年6月30日，公司商业和工业贷款为27,835百万美元，较2021年12月31日的26,550百万美元有所增加[78] - 2022年6月30日，公司房地产贷款为12,942百万美元，较2021年12月31日的12,109百万美元有所增加[78] - 2022年6月30日，公司消费房地产贷款为11,441百万美元，较2021年12月31日的10,772百万美元有所增加[78] - 2022年6月30日，公司贷款和租赁组合中，37.1亿美元的贷款和租赁被用作借款的抵押品[79] - 2022年6月30日，公司对抵押贷款公司的贷款为34.4亿美元，对金融和保险公司的贷款为37亿美元[80] - 2022年6月30日，公司商业贷款组合中23%的贷款对金融服务行业的影响敏感[80] - 2022年C&I贷款总额为29.49亿美元，较2021年的52.6亿美元下降43.9%[85] - 2022年CRE贷款总额为15.31亿美元，较2021年的30.65亿美元下降50%[87] - 2022年消费者房地产贷款总额为17.64亿美元，较2021年的26.02亿美元下降32.2%[90] - 2022年C&I贷款中，特殊关注贷款（PD grade 13）为0美元，较2021年的1800万美元下降100%[85] - 2022年CRE贷款中，特殊关注贷款（PD grade 13）为0美元，较2021年的400万美元下降100%[87] - 2022年消费者房地产贷款中，FICO评分740及以上的贷款为12.9亿美元，较2021年的19.28亿美元下降33.1%[90] - 2022年C&I贷款中，不良贷款（PD grades 14,15,16）为400万美元，较2021年的1300万美元下降69.2%[85] - 2022年CRE贷款中，不良贷款（PD grades 14,15,16）为0美元，较2021年的4700万美元下降100%[87] - 2022年消费者房地产贷款中，FICO评分低于620的贷款为1300万美元，较2021年的1900万美元下降31.6%[90] - 2022年C&I贷款中，循环贷款转换为定期贷款的金额为4.98亿美元，较2021年的6500万美元增长666.2%[85] - FICO评分740及以上的贷款总额从2020年的11.56亿美元增长到2021年的15.94亿美元，同比增长37.8%[92] - 2022年FICO评分740及以上的信用卡和其他贷款总额为26亿美元，较2021年的20亿美元增长30%[95] - 2022年FICO评分720-739的信用卡和其他贷款总额为5亿美元，较2021年的3亿美元增长66.7%[95] - 2022年FICO评分660-699的信用卡和其他贷款总额为8亿美元，较2021年的2亿美元增长300%[95] - 2022年FICO评分620-659的信用卡和其他贷款总额为3亿美元，较2021年的2亿美元增长50%[95] - 2022年FICO评分低于620的信用卡和其他贷款总额为71亿美元，较2021年的7亿美元增长914.3%[95] - 2022年总信用卡和其他贷款总额为117亿美元，较2021年的38亿美元增长207.9%[95] - 2021年总信用卡和其他贷款总额为131亿美元，较2020年的57亿美元增长129.8%[95] - 2022年有1百万美元的其他消费贷款从循环贷款转为定期贷款，2021年为9百万美元[95] - 2021年有3百万美元和43百万美元的HELOC贷款从循环贷款转为定期贷款[92] - 截至2022年6月30日，公司商业、金融和工业贷款总额为31,119百万美元，较2021年12月31日的30,885百万美元有所增加[100] - 2022年6月30日，公司消费房地产贷款总额为11,224百万美元，较2021年12月31日的10,564百万美元有所增长[100] - 2022年6月30日，公司信用卡及其他贷款总额为859百万美元，较2021年12月31日的900百万美元有所下降[100] - 截至2022年6月30日，公司总贷款和租赁总额为56,529百万美元，较2021年12月31日的54,859百万美元有所增加[100] - 2022年6月30日，公司抵押贷款总额为3,441百万美元，较2021年12月31日的4,518百万美元有所下降[100] - 2022年6月30日，公司商业房地产贷款总额为12,903百万美元，较2021年12月31日的12,087百万美元有所增加[100] - 2022年6月30日，公司HELOC贷款总额为1,857百万美元，较2021年12月31日的1,906百万美元有所下降[100] - 2022年6月30日，公司房地产分期贷款总额为9,367百万美元，较2021年12月31日的8,658百万美元有所增加[100] - 2022年6月30日，公司信用卡贷款总额为272百万美元，较2021年12月31日的292百万美元有所下降[100] - 2022年6月30日，公司其他贷款总额为587百万美元，较2021年12月31日的608百万美元有所下降[100] - 公司总TDRs（Troubled Debt Restructurings）在2022年6月30日结束的三个月内为9笔，投资额为1百万美元，而在2021年同期为12笔，投资额为11百万美元[113] - 2022年6月30日结束的六个月内，公司总TDRs为20笔，投资额为1百万美元，而在2021年同期为23笔，投资额为14百万美元[113] - 公司贷款和租赁损失准备金（ALLL）在2022年6月30日的余额为6.24亿美元，较2022年4月1日的6.22亿美元略有增加[120] - 2022年6月30日，公司未使用贷款承诺准备金为8000万美元，较2022年4月1日的6400万美元有所增加[120] - 公司2022年6月30日的信用损失准备金总额为7.04亿美元，较2021年同期的8.9亿美元有所下降[120] - 公司在2022年6月30日结束的三个月内，贷款和租赁损失准备金中的冲销额为2100万美元，而2021年同期为600万美元[120] - 公司在2022年6月30日结束的三个月内，贷款和租赁损失准备金中的回收额为900万美元，而2021年同期为1600万美元[120] - 公司在2022年6月30日结束的三个月内，贷款和租赁损失准备金中的拨备额为1400万美元，而2021年同期为-1.09亿美元[120] - 公司在2022年6月30日结束的三个月内，未使用贷款承诺准备金中的拨备额为1600万美元，而2021年同期为-600万美元[120] - 公司在2022年6月30日结束的三个月内，信用损失准备金总额为7.04亿美元，而2021年同期为8.9亿美元[120] - 截至2022年6月30日，公司贷款和租赁损失准备金为6.24亿美元，较2021年同期的8.15亿美元有所下降[123] - 2022年上半年，公司为未使用承诺计提了1400万美元的准备金，较2021年同期的1000万美元有所增加[123] - 截至2022年6月30日，公司持有的待售住宅抵押贷款余额为1.34亿美元，较2021年底的2.5亿美元大幅下降[127] - 2022年第二季度，公司出售了净账面价值为2100万美元的抵押贷款服务权，获得1200万美元的收益[129] - 2022年上半年，公司抵押贷款发放和购买总额为9.02亿美元，较2021年同期的28.36亿美元大幅下降[127] - 2022年上半年，公司抵押贷款服务费收入为300万美元，较2021年同期的100万美元有所增加[129] 风险与不确定性 - 公司提到COVID-19疫情可能对其业务产生负面影响，包括市场波动和客户行为变化[17] - 公司预计与IBKC合并的预期收益可能无法如期实现，受经济状况和竞争因素影响[17] - 公司提到潜在的抵押贷款回购或损失补偿要求，可能影响财务状况[18] - 公司预计未来可能面临与政府计划相关的索赔，特别是贷款或其他金融服务计划[18] - 公司提到市场波动和抵押贷款市场的波动可能对其业务产生影响[18] - 公司预计未来可能面临与抵押贷款服务失败相关的索赔[18] - 公司提到未来可能面临与参与政府计划相关的索赔[18] - 公司预计未来可能面临与抵押贷款服务失败相关的索赔[18] - 公司提到未来可能面临与参与政府计划相关的索赔[18] - 公司面临与2009年前抵押贷款业务相关的潜在风险，包括诉讼和非诉讼索赔[156] - 公司无法估计与Nationstar Mortgage LLC的赔偿要求相关的潜在损失范围[156] - 公司无法估计与2009年前抵押贷款业务相关的赔偿要求的潜在损失范围[156] - 截至2022年6月30日，公司为所有诉讼事项的损失准备金总额为700万美元[153] - 公司预计未来期间可能的损失范围在0至100万美元之间[153] - 截至2022年6月30日，公司为抵押贷款回购和止赎责任的损失准备金为1700万美元[157] 资产与负债 - 公司总资产从2021年12月31日的890.92亿美元下降至2022年6月30日的851.32亿美元[30] - 截至2022年6月30日，公司可供出售证券的账面价值为89.41亿美元，较2021年底的87.07亿美元有所增长[64][65] - 公司持有的政府机构发行的MBS证券在2022年6月30日的公允价值为47.79亿美元，较2021年底的50.55亿美元有所下降[64][65] - 公司持有的政府机构发行的CMO证券在2022年6月30日的公允价值为26.26亿美元，较2021年底的22.57亿美元有所增长[64][65] - 截至2022年6月30日，公司债务证券组合的摊余成本为9,830百万美元，公允价值为8,941百万美元[68] - 2022年6月30日，可供出售证券组合中未实现亏损为891百万美元，其中政府机构发行的MBS未实现亏损为491百万美元[71] - 2022年6月30日，公司未包含在公允价值或摊余成本中的可供出售债务证券的累计利息收入为27百万美元[73] - 截至2022年6月30日，公司商誉总额为15.11亿美元，与2021年底持平[133] - 截至2022年6月30日，公司核心存款无形资产净值为2.21亿美元，较2021年底的2.43亿美元有所下降[135] - 截至2022年6月30日，公司优先股总账面价值为10.14亿美元，较2021年底的5.2亿美元大幅增加[138] - 截至2022年6月30日，公司客户关系无形资产净值为2400万美元，较2021年底的2600万美元有所下降[135] - 公司发行了4.94亿美元的G系列永续可转换优先股，可转换为公司普通股的4.9%[139] - 子公司First Horizon Bank发行了30万股A类非累积永续优先股，每股清算优先权为1000美元[140] - 截至2022年6月30日，公司累计其他综合亏损为9.63亿美元，较2022年4月1日的7.11亿美元有所增加[143] - 截至2022年6月30日，公司持有的衍生工具净公允价值为1百万美元的资产和192百万美元的负债，而2021年12月31日为67百万美元的资产和26百万美元的负债[234] - 截至2022年6月30日，公司收到的抵押品为142百万美元，而2021年12月31日为205百万美元[234] - 截至2022年6月30日，公司持有的利率衍生工具净公允价值为140百万美元的资产和192百万美元的负债，而2021年12月31日为74百万美元的资产和30百万美元的负债[234] - 截至2022年6月30日，公司收到的抵押品为284百万美元，而2021年12月31日为213百万美元[234] - 截至2022年6月30日，公司持有的利率衍生合同总资产为166百万美元，净资产为151百万美元[237] - 截至2022年6月30

财务表现 - 2022年第二季度的净利息收入为542百万美元，较上季度增长13%[7] - 总收入为743百万美元，较上季度增长5%[7] - 税前收入为225百万美元，较上季度下降12%[7] - 净收入为177百万美元，较上季度下降11%[7] - 每股摊薄收益为0.29美元，较上季度下降15%[7] - 调整后的每股收益（EPS）为0.34美元，较上季度下降0.04美元，下降幅度为11%[15] - 调整后的总收入为7.33亿美元，环比增长2900万美元，增长幅度为4%[13] - 2022年第二季度的非利息收入为201百万美元，较第一季度的229百万美元下降12.2%[56] - 2022年第二季度的总非利息支出为489百万美元，较第一季度的493百万美元下降0.8%[56] 贷款与存款 - 平均贷款为55.6十亿美元，较上季度增长3%[7] - 期末贷款为56.5十亿美元，较上季度增长3%[7] - 平均存款为71.9十亿美元，较上季度下降3%[7] - 贷款损失准备费用为3000万美元，较上季度的4000万美元有所减少[15] - 不良贷款率（NPLs）为53个基点，净减值损失（Net charge-offs）为1200万美元[13] 资本与成本 - 资本充足率CET1为9.8%，较上季度下降17个基点[7] - 预计到2022年第四季度，IBKC合并将实现约2亿美元的年度净成本节省[10] - 2022年第二季度的每股有形账面价值（TBVPS）为10.18美元，较上季度下降3%[46] - 2022年第二季度的非利息支出（GAAP）为4.89亿美元，较第一季度的4.93亿美元下降了0.8%[62] 其他关键指标 - 2022年第二季度的ROA（资产回报率）为0.82%，较第一季度的0.90%下降约8.9%[60] - 2022年第二季度的调整后ROA（非GAAP）为0.95%，较第一季度的1.02%下降约6.9%[60] - 2022年第二季度的贷款减值损失率为1.57%[43] - 2022年第二季度的贷款与未使用承诺的增长率为11.4%[44] - 2022年第二季度的贷款总额为565.29亿美元，较第一季度的550.13亿美元增长了2.8%[64]

合并与整合风险 - 公司预计与IBKC合并的预期收益可能无法按预期实现，包括由于两家公司整合问题或经济和竞争因素的影响[18] - 公司提到与TD的合并协议可能因监管、股东或其他批准未及时获得而无法按时完成[22] - 公司警告称，与TD的合并公告可能对其普通股市场价格产生不利影响[22] - 公司提到在TD合并期间可能受到某些业务机会或战略交易的限制[22] - 公司预计TD合并可能比预期更昂贵，包括由于意外因素或事件[22] - 公司提到管理层注意力可能因TD合并而从日常业务运营中分散[22] - 公司提到TD合并可能对业务或员工关系产生不利影响[22] - 公司预计与多伦多道明银行的合并交易将在2023财年第一季度完成，合并相关费用为900万美元[54] COVID-19影响 - 公司面临COVID-19大流行对其业务的潜在影响，包括市场波动和客户行为变化[18] - 2022年第一季度，公司未使用贷款承诺准备金从6600万美元减少至6400万美元，反映了COVID-19对宏观经济预测的不利影响持续减弱[116] 利率变动影响 - 公司预计利率变动的时间和幅度将对金融机构产生重大影响[18] - 2022年第一季度，公司净利息收入为4.79亿美元，较2021年同期的5.08亿美元有所下降[35] - 2022年第一季度，公司部门的净利息支出为8700万美元，较2021年同期的8000万美元有所增加[157] 财务表现 - 公司2022年第一季度总资产为886.6亿美元，较2021年第四季度的890.92亿美元略有下降[32] - 2022年第一季度净利息收入为4.79亿美元，较2021年同期的5.08亿美元有所下降[35] - 2022年第一季度非利息收入为2.29亿美元，较2021年同期的2.98亿美元下降23.2%[35] - 公司2022年第一季度净收入为1.98亿美元，较2021年同期的2.36亿美元下降16.1%[35] - 2022年第一季度贷款和租赁总额为550.12亿美元，较2021年第四季度的548.59亿美元略有增长[32] - 公司2022年第一季度存款总额为741.14亿美元，较2021年第四季度的748.95亿美元略有下降[32] - 2022年第一季度基本每股收益为0.35美元，较2021年同期的0.41美元下降14.6%[35] - 公司2022年第一季度其他综合亏损为4.24亿美元，较2021年同期的1.01亿美元大幅增加[39] - 2022年第一季度公司股东权益为84.01亿美元，较2021年第四季度的81.99亿美元增长2.5%[32] - 公司2022年第一季度净收入为1.95亿美元[45] - 2022年第一季度其他综合亏损为4.24亿美元[45] - 2022年第一季度综合亏损为2.26亿美元[45] - 2022年第一季度普通股现金股息为每股0.15美元，总计8200万美元[45] - 2022年第一季度优先股现金股息为800万美元[45] - 2022年第一季度普通股回购金额为200万美元[45] - 2022年第一季度股票期权和限制性股票奖励发行金额为1500万美元[45] - 2022年第一季度股票薪酬费用为1400万美元[45] - 2022年第一季度非控股子公司优先股股息为300万美元[45] - 2022年第一季度末总权益为86.96亿美元[45] - 公司2022年第一季度净收入为1.98亿美元，同比下降16.1%[49] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6.94亿美元，同比下降34.8%[49] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.54亿美元，去年同期为-40.72亿美元[49] - 公司2022年第一季度融资活动产生的现金流量净额为-7.71亿美元，去年同期为30.49亿美元[49] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加7700万美元，期末余额为18.65亿美元[49] - 2022年第一季度，公司归属于普通股股东的净利润为1.87亿美元，基本每股收益为0.35美元，稀释每股收益为0.34美元[138] - 2022年第一季度，公司其他综合收益（损失）为-4.24亿美元，主要由于证券投资未实现损失4.04亿美元[136] - 截至2022年3月31日，公司累计其他综合收益（损失）余额为-7.12亿美元，较2021年12月31日的-2.88亿美元大幅增加[136] - 公司2022年第一季度净收入为1.98亿美元，较2021年同期的2.36亿美元有所下降[138] - 公司2022年第一季度优先股股息为800万美元，与2021年同期持平[138] - 2022年第一季度净利息收入为4.79亿美元，较2021年同期的5.08亿美元有所下降[157] - 2022年第一季度非利息收入为2.29亿美元，较2021年同期的2.98亿美元有所下降[157] - 2022年第一季度净收入为1.98亿美元，与2021年同期的2.36亿美元相比有所下降[157] - 2022年第一季度平均资产为885.87亿美元，较2021年同期的854.01亿美元有所增加[157] - 2022年第一季度固定收入为7300万美元，较2021年同期的1.26亿美元大幅下降[158][160] - 2022年第一季度抵押银行和产权收入为2200万美元，较2021年同期的5300万美元大幅下降[158][160] - 2022年第一季度存款交易和现金管理收入为4400万美元，较2021年同期的4200万美元略有增加[158][160] - 2022年第一季度合并VIE的资产为2亿美元，较2021年底的2.05亿美元有所下降[166] - 2022年第一季度合并VIE的负债为1.72亿美元，较2021年底的1.79亿美元有所下降[166] - 2022年第一季度所得税费用中，符合条件的低收入住房税收抵免（LIHTC）投资的摊销为1200万美元，而2021年同期为900万美元[171] - 2022年第一季度低收入住房税收抵免为-1200万美元，2021年同期为-900万美元[171] - 其他与符合条件的LIHTC投资相关的税收优惠在2022年第一季度为-200万美元，2021年同期为-300万美元[171] - 2022年第一季度，FHN的交易收入为6100万美元，而2021年同期为1.15亿美元[189] - 2022年第一季度，公司抵押银行对冲的期权合约损失为400万美元，而2021年同期为1100万美元[205] - 2022年第一季度，公司抵押银行对冲的远期合约收益为1800万美元，而2021年同期为2300万美元[205] - 2022年第一季度，公司Level 3资产的净未实现损失为100万美元，主要包含在固定收入中[231] - 2022年第一季度，公司持有的待售贷款净转移至Level 3的金额为1100万美元[231] - 2022年第一季度，公司对持有的贷款和租赁资产进行了300万美元的减值调整，主要由于抵押品估值下降[236] - 2022年第一季度，公司对其他资产进行了100万美元的减值调整，主要涉及税收抵免投资[236] - 2022年第一季度，公司确认了少于100万美元的固定资产和租赁资产减值，主要与合并和收购整合工作相关，涉及减少租赁办公空间和银行中心优化[237] - 2021年第一季度，公司确认了3300万美元的固定资产减值和300万美元的租赁资产减值，同样与合并和收购整合工作相关[237] 贷款与信贷 - 2022年第一季度贷款和租赁总额为550.12亿美元，较2021年第四季度的548.59亿美元略有增长[32] - 商业、金融和工业贷款总额为307.98亿美元，较2021年12月31日的310.68亿美元有所下降[77] - 商业房地产贷款总额为124.87亿美元，较2021年12月31日的121.09亿美元有所增加[77] - 消费者房地产贷款总额为108.74亿美元，较2021年12月31日的107.72亿美元略有增加[77] - 信用卡和其他贷款总额为8.53亿美元，较2021年12月31日的9.10亿美元有所下降[77] - 截至2022年3月31日，公司有371亿美元的贷款和租赁作为借款的抵押品，较2021年12月31日的366亿美元有所增加[78] - 公司24%的商业和工业贷款组合对金融服务行业的影响敏感[79] - 截至2022年3月31日，公司对抵押贷款公司的贷款为39亿美元，对金融和保险公司的贷款为36亿美元[79] - 公司采用双重评级商业风险分级方法，将商业贷款分为PD 1至PD 16等级，以评估违约概率和违约损失[80] - 截至2022年3月31日，公司商业房地产贷款总额为124.87亿美元，其中12.103亿美元为通过PD 1至PD 12评级的贷款[86] - 2021年公司商业房地产贷款总额为34.92亿美元，较2020年的20.91亿美元增长67%[88] - 2022年第一季度，公司消费者房地产贷款中FICO评分740及以上的贷款总额为49.3亿美元，占总贷款额的45%[89] - 2021年公司消费者房地产贷款中FICO评分740及以上的贷款总额为15.94亿美元，较2020年的11.56亿美元增长38%[91] - 2022年第一季度，公司信用卡及其他贷款中FICO评分740及以上的贷款总额为1000万美元，占总贷款额的2%[95] - 2021年公司信用卡及其他贷款中FICO评分740及以上的贷款总额为5600万美元，较2020年的3500万美元增长60%[96] - 2022年第一季度，公司消费者房地产贷款总额为108.74亿美元，较2021年的107.72亿美元增长0.9%[89][91] - 2021年公司信用卡及其他贷款总额为9.1亿美元，较2020年的4.23亿美元增长115%[96] - 2022年第一季度，公司信用卡及其他贷款中FICO评分660-699的贷款总额为1.52亿美元，占总贷款额的18%[95] - 2021年公司消费者房地产贷款中FICO评分660-699的贷款总额为10.59亿美元，较2020年的7.66亿美元增长38%[91] - 2022年第一季度，公司消费者房地产贷款中FICO评分620-659的贷款总额为3.27亿美元，占总贷款额的3%[89] - 截至2022年3月31日，公司总贷款和租赁金额为550.12亿美元，其中54.477亿美元为正常贷款，1800万美元为30-89天逾期贷款，2300万美元为90天以上逾期贷款[101] - 2022年第一季度，公司商业贷款中，C&I贷款总额为267.5亿美元，其中1360万美元为非应计贷款[101] - 2022年第一季度，公司商业房地产贷款总额为124.87亿美元，其中1100万美元为非应计贷款[101] - 2022年第一季度，公司消费者房地产贷款总额为108.74亿美元，其中700万美元为非应计贷款[101] - 截至2022年3月31日，公司抵押依赖贷款总额为9600万美元，较2021年12月31日的1.2亿美元有所下降[104] - 2022年第一季度，公司抵押依赖贷款中，C&I贷款和CRE贷款分别为9300万美元和300万美元[104] - 截至2022年3月31日，公司TDR贷款总额为2.06亿美元，与2021年12月31日持平[106] - 2022年第一季度，公司TDR贷款中，C&I贷款、CRE贷款、HELOC贷款和房地产分期贷款分别为1800万美元、0美元、200万美元和1600万美元[107] - 2022年第一季度，公司TDR贷款中重新违约的贷款总额为1800万美元，较2021年同期的2200万美元有所下降[107] - 2022年第一季度，公司贷款和租赁损失准备金（ALLL）从年初的6.7亿美元减少至6.22亿美元，主要由于信贷损失拨备减少[116] - 2022年第一季度，公司总信贷损失准备金（ACL）为6.86亿美元，较2021年同期的9.95亿美元有所下降[116] - 2022年第一季度，公司商业和工业贷款（C&I）的信贷损失准备金为3.3亿美元，较2021年同期的5.04亿美元有所减少[116] - 2022年第一季度，公司住宅抵押贷款持有待售余额从年初的2.5亿美元减少至1.84亿美元，主要由于销售和净收益[120] - 2022年第一季度，公司抵押贷款服务权的净账面价值为3200万美元，较2021年底的3000万美元有所增加[122] - 2022年第一季度，公司抵押贷款服务费用为200万美元，较2021年同期的100万美元有所增加[122] - 2022年第一季度，公司商业房地产贷款（CRE）的信贷损失准备金为1.63亿美元，较2021年同期的2.43亿美元有所减少[116] - 2022年第一季度，公司消费者房地产贷款的信贷损失准备金为1.73亿美元，较2021年同期的2.3亿美元有所减少[116] - 2022年第一季度，公司信用卡和其他贷款的信贷损失准备金为2000万美元，较2021年同期的1800万美元有所增加[116] 证券投资 - 公司持有的可供出售证券（AFS）在2022年3月31日的总摊余成本为98.23亿美元，公允价值为92.42亿美元，未实现亏损为5.87亿美元[62] - 公司持有的持有至到期证券（HTM）在2022年3月31日的总摊余成本为7.01亿美元，公允价值为6.5亿美元，未实现亏损为5100万美元[62] - 公司持有的政府机构发行的MBS和CMO在2022年3月31日的未实现亏损分别为3.21亿美元和1.67亿美元[69] - 公司持有的其他美国政府机构证券和州及市政证券在2022年3月31日的未实现亏损分别为6100万美元和3800万美元[69] - 公司持有的可供出售证券（AFS）在2021年12月31日的总摊余成本为87.54亿美元，公允价值为87.07亿美元，未实现亏损为1.12亿美元[64] - 公司持有的持有至到期证券（HTM）在2021年12月31日的总摊余成本为7.12亿美元，公允价值为7.05亿美元，未实现亏损为700万美元[64] - 公司持有的政府机构发行的MBS和CMO在2021年12月31日的未实现亏损分别为4900万美元和4700万美元[69] - 公司持有的其他美国政府机构证券和州及市政证券在2021年12月31日的未实现亏损分别为1500万美元和100万美元[69] - 公司持有的无明确公允价值的股权投资在2022年3月31日的账面价值为7600万美元，2021年12月31日为7000万美元[73] - 公司在2022年3月31日和2021年12月31日的可供出售证券（AFS）和持有至到期证券（HTM）中未计入公允价值或摊余成本的AIR分别为2300万美元和100万美元[69][72] - 公司持有的交易证券总价值为16.01亿美元，其中包括美国政府机构发行的抵押贷款支持证券（MBS）4.64亿美元和政府机构发行的抵押贷款债券（CMO）6200万美元[229] - 公司持有的可供出售证券总价值为87.07亿美元，其中政府机构发行的MBS为50.55亿美元，CMO为22.57亿美元[229] - 公司其他资产总价值为4.74亿美元，包括递延补偿共同基金1.25亿美元和股权、共同基金及其他2500万美元[229] - 公司总资产为110.4亿美元，其中交易证券和可供出售证券占主要部分[229] - 公司总负债为5.54亿美元，主要包括交易负债4.26亿美元和其他负债1.28亿美元[229] - 2022年第一季度，公司Level 3资产的净未实现损失为100万美元，主要包含在固定收入中[231] - 2022年第一季度，公司持有的待售贷款净转移至Level 3的金额为1100万美元[231] - 2022年3月31日，公司持有的待售贷款总价值为7830万美元，其中SBAs和USDA贷款为7820万美元[235] - 2022年3月31日，公司持有的住宅房地产贷款公允价值为3300万美元，采用折现现金流法估值，预付速度范围为3%-12%，加权平均为5%[243] - 2022年3月31日，公司持有的SBA贷款未担保利息公允价值为100万美元，采用折现现金流法估值，预付速度范围为8%-12%，加权平均为10%[243] - 2022年3月31日，公司衍生负债公允价值为1800万美元，涉及Visa诉讼解决金额范围为58亿至62亿美元，加权平均为60亿美元[243] - 2022年3月31日，公司贷款和租赁资产公允价值为1.06亿美元，采用可比物业评估法估值，市场调整范围为0%-10%[243] - 2022年3月31日，公司其他资产公允价值为3000万美元，采用折现现金流法估值，销售收益率调整范围为0%-15%[243] - 2021年12月31日，公司持有的SBA利息剥离证券公允价值为3800万美元，采用折现现金流法估值，预付速度范围为11%-12%，加权平均为11%[246] - 2021年12月31日，公司持有的住宅房地产贷款公允价值为2900万美元，采用折现现金流法估值，预付速度范围为4%-12%，加权平均为5%[246] - 2021年12月31日，公司衍生负债公允价值为2300万美元，涉及

财务数据与资产状况 - 公司2021年总资产为890亿美元，总存款为760亿美元，总贷款和租赁为540亿美元[25] - 公司2021年净利息收入占总收入的65%，非利息收入占35%[24] - 公司2021年商业贷款占总贷款的79%，其中C&I贷款占72%，CRE贷款占28%[28] - 公司2021年储蓄存款占总存款的37%，定期存款占6%，其他利息存款占22%，无息存款占35%[28] - 公司2021年区域银行业务平均资产为454.45亿美元，净利息收入为17.64亿美元，非利息收入为4.38亿美元[36] - 公司2021年专业银行业务平均资产为208.03亿美元，净利息收入为6.19亿美元，非利息收入为5.97亿美元[36] - 公司2021年净利息收入为19.94亿美元，非利息收入为10.76亿美元，净收入为9.62亿美元[40] - 公司2021年总贷款和租赁为548.59亿美元，总资产为890.92亿美元，总存款为748.95亿美元[40] - 截至2021年12月31日，公司的普通股一级资本比率为9.92%，银行的普通股一级资本比率为10.75%[116] - 截至2021年12月31日，公司的一级资本比率为11.04%，银行的一级资本比率为11.22%[116] - 截至2021年12月31日，公司的总资本比率为12.34%，银行的总资本比率为12.41%[116] - 截至2021年12月31日，公司的杠杆比率为8.08%，银行的杠杆比率为8.20%[116] - 公司及其银行在2021年12月31日符合适用的最低资本要求[116] - 银行在2021年12月31日有足够的资本，符合“资本充足”的监管要求[119] 业务分布与市场表现 - 公司2021年在22个州拥有超过500个业务地点，其中427个为银行中心[25] - 公司2021年C&I贷款组合中，金融服务业占26%，房地产租赁和租赁占9%，医疗保健和社会援助占8%[30] - 公司区域银行业务主要在美国南部地区竞争，但行业竞争趋势正逐渐远离传统的地理覆盖模式[65] - 在线和移动银行的使用增加导致银行中心使用率下降，但尚未削弱银行中心与消费者客户位置之间的联系[65] - 公司固定收益业务服务于机构客户，包括银行、储蓄机构、信用合作社等，客户群体广泛分布在美国各地[71] - 截至2021年6月30日，公司在田纳西州的存款市场份额为15%[99] - 公司在美国东南部和南部中部地区的业务集中，使其容易受到区域经济波动和自然灾害的影响[218] 并购与整合 - 公司在2020年完成了与IBERIABANK Corporation的合并，IBERIABANK在2019年底拥有317亿美元的总资产，占公司当时规模的近75%[44] - 2020年公司收购了30家分行，获得了4亿美元的相关贷款和22亿美元的存款[46] - 2020年公司因IBERIABANK合并产生了1.47亿美元的增量费用和5.33亿美元的非税购买会计收益[47] - 2022年公司与多伦多道明银行达成合并协议，每股普通股将获得25美元现金[62] - 公司在2020年与IBKC进行了合并，IBKC的资产占合并后总资产的约3/7[79] - 公司在2017年收购了Capital Bank Financial Corp.，其资产占合并后总资产的约1/4[79] - 公司在2020年收购了30个银行中心，涉及超过20亿美元的存款[81] - 公司在2017年收购了Coastal Securities, Inc.，该公司是SBA贷款交易和证券化的领导者[81] 风险与挑战 - 2020年由于COVID-19疫情，公司计提了高额的信用损失准备金，但在2021年部分准备金被逆转，导致全年信用损失准备金为负[51] - 2021年公司固定收益业务表现开始缓和，预计2022年将继续缓和[52] - 2022年公司预计将继续进行整合和优化，产生额外的重大费用[49] - 公司面临来自非传统金融机构的竞争，如投资银行、经纪公司、保险公司附属机构等，这些机构正在与传统银行直接竞争存款和其他传统银行服务[70] - 公司固定收益和资本市场业务受利率周期影响显著，而利率周期又受整体经济和商业周期的影响[89] - 公司银行业务的表现与美国经济的扩张和收缩阶段密切相关，经济扩张时贷款余额和收入增加，经济收缩时则相反[88] - 美联储政策对固定收益业务的影响：紧缩政策通常导致固定收益表现较弱，而宽松政策则使其表现较强[91] - 固定收益业务表现受多种因素驱动，包括利率、市场波动性、收益率曲线和信用利差等，这些因素的综合影响可能导致年度收入波动较大[92] - 抵押贷款业务与利率周期密切相关，利率上升时购房和再融资活动减少，利率下降时则增加[93] - 2022年市场展望：短期和长期利率的上升将是影响公司业务的关键因素，预计美联储将在年内采取行动提高利率[94] - 公司面临与TD合并相关的风险，包括员工流失、管理层注意力分散、客户关系维护困难等[159] - 公司可能因未能获得监管批准而无法完成TD合并，导致业务受到负面影响[161] - 如果TD合并未能完成，公司可能需要支付高达4.355亿美元的终止费用[161] - 公司在TD合并期间受到业务不确定性和合同限制，可能无法抓住有利的商业机会[163] - 公司面临传统竞争风险，包括来自传统银行和非传统金融服务提供商的激烈竞争[164] - 公司预计竞争将继续加剧，可能对收入和营销成本产生负面影响[166] - 公司面临战略和宏观风险，可能无法成功实施区域和专业银行业务的增长战略[169] - 公司在TD合并期间可能面临股东诉讼，可能导致合并延迟或产生额外成本[165] - 公司成功执行有机增长的关键要素包括吸引和保留客户、实现盈利增长、优化实体银行中心数量、扩展远程银行服务、管理流动性和资本需求、应对复杂的监管环境[171] - 公司在2020年完成了IBKC合并和30家分支机构的收购，未来可能面临的风险包括实现战略目标、评估和执行风险、整合业务和客户、管理文化融合风险[171][173] - 行业技术变革导致客户习惯改变，实体银行中心使用率长期下降，数字营销和服务平台使银行能够在不依赖实体存在的情况下吸引客户[174] - 公司面临来自大型银行和在线银行的竞争风险，尤其是它们在数字平台上的持续投资[174] - 人工智能和区块链技术等新兴技术可能取代传统银行作为金融服务提供者的角色，尤其是在个人理财和财富管理领域[176] - 公司需要通过数据管理和分析、人工智能技术提供个性化的客户体验，并通过实时客户接触点与客户建立心理连接[176] - 公司需要投资信息技术系统以应对数据分析和行业技术变革的挑战，尽管无法与大型银行在IT预算上竞争，但必须专注于改善客户体验[178] - 技术驱动的行业变革降低了进入壁垒，公司需要快速适应技术突破以避免客户流失，并吸引竞争对手的客户[178] - 欺诈是公司面临的主要运营风险之一，包括存款欺诈和贷款欺诈，公司通过预防和响应措施应对这些风险[179][181] - 公司依赖第三方供应商执行运营功能，可能面临供应商系统中断的风险，公司通过评估关键供应商的网络安全系统来管理这一风险[183] - 公司面临技术、系统和多方基础设施带来的风险，包括安全入侵、操作故障和其他中断，以及专利或其他知识产权侵权的法律索赔[187] - 经济衰退期间，公司的信用损失增加，贷款需求下降，贷款组合的信用质量下降，导致贷款损失增加、贷款生产水平下降、存款水平下降、净利息收益率压缩以及交易和服务费用减少[188] - 美联储的货币政策对公司的业务和客户有重大影响，2022年美联储预计将结束宽松政策并开始提高短期利率，这可能导致净利息收益率在过渡期间变得不可预测[189][191] - 公司面临竞争对手利用拟议的TD合并来针对其客户的风险[187] - 公司可能无法成功实施业务剥离或关闭，导致无法适当定价或谈判可接受的条款，以及无法有效管理客户、人员和技术系统的过渡[193] - 公司的声誉是其关键资产，负面声誉可能影响其进入资本市场的能力、吸引和保留客户的能力、股票市值以及吸引和保留人才的能力[194] - 公司面临客户未能偿还贷款的风险，2020年由于COVID-19引发的经济衰退，净冲销额意外上升至1.2亿美元，但在2021年大幅下降至200万美元[197] - 公司可能受到美国以外经济和政治局势的负面影响，包括主权债务违约、银行和/或公司债务违约、市场和流动性中断以及政府、联盟或货币的崩溃[191] - 公司面临退出业务的风险，包括无法适当定价或谈判可接受的条款，以及无法有效管理客户、人员和技术系统的过渡[193] - 公司面临政治和社会分裂带来的声誉风险，特别是在社交媒体平台上，某些团体可能公开批评公司的业务实践或客户关系[196] - 公司预计未来几年的贷款损失准备金和净冲销额将高于2021年水平[199] - 截至2021年12月31日，商业、金融和工业（C&I）贷款组合占总贷款和租赁的57%，消费者房地产贷款组合占20%[199] - 消费者房地产贷款组合中，约65%的贷款集中在佛罗里达州、田纳西州和路易斯安那州[202] - 2021年，公司释放了2020年的大量贷款损失准备金，导致准备金信用（负费用）[199] - 截至2021年12月31日，公司有10亿美元的PPP贷款未偿还，预计大部分将在2022年偿还[208] - 公司贷款组合中约2%直接与石油和天然气行业相关[203] - 2020年COVID-19疫情导致金融市场波动加剧，联邦储备降低了短期利率并启动了量化宽松计划[205] - 2021年，疫苗的推广和单克隆抗体治疗为疫情带来了希望，但新的病毒变种可能导致经济复苏不均衡[207] - 公司面临的主要挑战之一是保持贷款模型和方法的更新，以应对竞争环境、房地产价格和经济变化[199] - 公司预计2022年贷款增长将受到疫情时期短期贷款和政府特殊项目的影响[199] - 公司接近达到1000亿美元的资产规模，这将使其进入更高的监管层级，面临更严格的资本和流动性要求[211] - 公司面临法律诉讼风险，目前大多数未决法律事项未计提准备金，可能导致未来财务损失的不确定性[211] - 数据隐私法规的演变可能增加公司的合规成本，特别是在欧盟《通用数据保护条例》和加州《消费者隐私法》的框架下[213] - 公司正在通过技术投资和设施优化来管理可控费用，但这些措施可能导致短期成本增加[214] - 未来环境法规可能增加公司的运营成本，特别是与温室气体排放相关的监测和控制[215] - 公司采用经济利润分析来优化资本配置，但判断失误可能导致资源错配和长期盈利能力下降[216] - 公司持有的国际资产面临汇率波动和外国法律风险，可能影响其资产价值和负债规模[220] - 公司部分消费者贷款组合涉及抵押贷款违约保险，若保险公司信用评级下降或破产，可能增加贷款损失准备金[219] - 流动性风险是公司业务模式的关键，资金成本的变化可能直接影响其运营和财务状况[222] 监管与合规 - 公司作为银行控股公司，受美联储监管，需遵守《银行控股公司法》的规定，并定期向美联储提交报告[99] - 公司的主要子公司First Horizon Bank需持有其所在地区联邦储备银行6%的资本股票，并获得可变股息[100] - 公司资产规模在监管分类中处于中间层级，资产规模超过1000亿美元的公司将面临更严格的监管[103] - 截至2022年1月1日，公司银行子公司在无需监管批准的情况下可用于分派的金额为11亿美元[110] - 银行子公司向母公司或非银行子公司的贷款金额不得超过其资本股票和盈余的10%，总贷款金额不得超过20%[112] - 流动性覆盖率（LCR）要求不适用于资产少于1000亿美元的机构，因此不适用于公司及其银行[123] - 公司作为控股公司，需根据美联储政策为银行提供财务支持，即使在没有该政策的情况下可能不愿意提供[124] - 银行在跨州设立或收购分支机构时，必须遵守目标州的分支法律，并且必须满足“资本充足”和“管理良好”的要求[126] - 银行在跨州合并或收购时，必须满足“资本充足”和“管理良好”的要求，并且不能超过负债和存款的集中限制[129] - 公司在2020年的CRA评估中获得了“高满意度”评级，其中在贷款和服务方面为“满意”，在投资方面为“优秀”，总体评级为“满意”[132] - 公司的金融子公司总资产不得超过公司合并总资产的45%或500亿美元（根据通货膨胀调整）[131] - 公司作为金融控股公司，拥有多个金融子公司，这些子公司的活动受到联邦法律的严格监管[133] - 公司受到CFPB的消费者贷款和金融服务规则的详细监管，包括抵押贷款服务实践和抵押贷款发起及承销实践的详细规定[138] - 公司必须遵守联邦法律，实施全面的信息安全计划，包括行政、技术和物理保障措施，以保护客户数据[138] - 公司的存款保险由FDIC管理，保险费率根据机构的风险类别和其他因素在2.5至45个基点之间浮动[139] - 公司受到Volcker规则的约束，禁止进行自营交易，并限制投资或赞助对冲基金和私募股权基金[136] - 公司的证券子公司必须遵守SEC的净资本规则，要求维持最低净资本并限制向母公司或关联公司转移大量资本[146] - 公司的保险活动受到各州的监管，包括许可和营销及销售实践[150] - 公司受到联邦储备银行的货币政策影响，包括利率变化、存款水平和贷款需求的变化[152] 技术与创新 - 行业技术变革导致客户习惯改变，实体银行中心使用率长期下降，数字营销和服务平台使银行能够在不依赖实体存在的情况下吸引客户[174] - 公司面临来自大型银行和在线银行的竞争风险，尤其是它们在数字平台上的持续投资[174] - 人工智能和区块链技术等新兴技术可能取代传统银行作为金融服务提供者的角色，尤其是在个人理财和财富管理领域[176] - 公司需要通过数据管理和分析、人工智能技术提供个性化的客户体验，并通过实时客户接触点与客户建立心理连接[176] - 公司需要投资信息技术系统以应对数据分析和行业技术变革的挑战，尽管无法与大型银行在IT预算上竞争，但必须专注于改善客户体验[178] - 技术驱动的行业变革降低了进入壁垒，公司需要快速适应技术突破以避免客户流失，并吸引竞争对手的客户[178] - 公司依赖第三方供应商执行运营功能，可能面临供应商系统中断的风险，公司通过评估关键供应商的网络安全系统来管理这一风险[183] - 公司面临技术、系统和多方基础设施带来的风险，包括安全入侵、操作故障和其他中断，以及专利或其他知识产权侵权的法律索赔[187] 经济与市场环境 - 2020年COVID-19疫情导致金融市场波动加剧，联邦储备降低了短期利率并启动了量化宽松计划[205] - 2021年，疫苗的推广和单克隆抗体治疗为疫情带来了希望，但新的病毒变种可能导致经济复苏不均衡[207] - 公司面临的主要挑战之一是保持贷款模型和方法的更新，以应对竞争环境、房地产价格和经济变化[199] - 公司预计2022年贷款增长将受到疫情时期短期贷款和政府特殊项目的影响[199] - 公司接近达到1000亿美元的资产规模，这将使其进入更高的监管层级，面临更严格的资本和流动性要求[211] - 公司面临法律诉讼风险，目前大多数未决法律事项未计提准备金，可能导致未来财务损失的不确定性[211] - 数据隐私法规的演变可能增加公司的合规成本，特别是在欧盟《通用数据保护条例》和加州《消费者隐私法》的框架下[213] - 公司正在通过技术投资和设施优化来管理可控费用，但这些措施可能导致短期成本增加[214] - 未来环境法规可能增加公司的运营成本，特别是与温室气体排放相关的监测和控制[215] - 公司采用经济利润分析来优化资本配置，但判断失误可能导致资源错配和长期盈利能力下降[216] - 公司在美国东南部和南部中部地区的业务集中，使其容易受到区域经济波动和自然灾害的影响[218] - 公司持有的国际资产面临汇率波动和外国法律风险，可能影响其资产价值和负债规模[220] - 公司部分消费者贷款组合涉及抵押贷款违约保险，若保险公司信用评级下降或破产，可能增加贷款损失准备金[219] - 流动性风险是公司业务模式的关键，资金成本的变化可能直接影响其运营和财务状况[222]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度每股收益为0.48美元，全年调整后每股收益为2.07美元，较2020年增长0.85美元，主要得益于IberiaBank合并的收益 [9] - 第四季度净利息收入增长1%，核心净利息收入增长3%，商业贷款增长2%（不包括PPP贷款组合的影响） [10] - 第四季度利息存款成本下降6个基点，较2020年底下降18个基点 [11] - 第四季度净冲销率仅为1个基点，不良贷款减少21%，拨备信贷为6500万美元 [14] - 第四季度CET-1比率接近10%，回购了900万股普通股，全年回购了2400万股，导致股份数量同比减少4% [15] - 第四季度有形账面价值每股11美元，季度增长1%，全年增长8% [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款增长2%，未动用承诺增长8%，达到200亿美元以上 [10] - 固定收益和抵押银行费用因长期利率上升和季节性因素而有所下降 [12] - 设备融资、资产基础贷款、特许经营融资和代理业务在专业业务中表现良好 [35] - 抵押银行和产权费用下降600万美元，主要由于二级市场贷款发放量下降 [30] - 卡和数字银行费用下降200万美元，主要由于收入分成调整 [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 佛罗里达州、田纳西州和中大西洋地区的市场表现强劲，贷款增长显著 [35] - 平均DDA存款增长18亿美元，增幅为7%，进一步改善了存款结构 [36] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在2022年第四季度前实现至少2亿美元的净年度成本节约 [17] - 公司预计2022年净利息收入将保持稳定，贷款增长（不包括PPP贷款）将在中个位数百分比范围内 [41] - 公司预计2022年非利息收入将下降低两位数百分比，主要由于固定收益和抵押银行业务的压力 [45] - 公司预计2022年非利息支出将保持相对稳定，主要由于合并节约和通胀压力的抵消 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对宏观经济复苏持乐观态度，认为公司具备在利率上升和经济增强的环境中受益的能力 [11][18] - 管理层预计2022年将有三次加息（3月、7月和12月），失业率约为3.7%，实际GDP增长约为4.5% [40] - 管理层预计2022年净冲销率将在5至15个基点之间，并可能在2022年下半年开始建立拨备以支持贷款增长 [46] 其他重要信息 - 公司计划在2022年2月进行系统转换，预计将带来额外的收入协同效应 [16][39] - 公司预计2022年CET-1比率将保持在9.5%至10%之间，重点关注有机增长和机会性股票回购 [46] 问答环节所有的提问和回答 问题: 2022年贷款增长的驱动因素和潜在上行风险 - 公司预计2022年贷款增长（不包括PPP贷款）将在中个位数百分比范围内，主要驱动因素包括商业贷款增长和专业业务的强劲表现 [41][55] - 潜在上行风险包括系统转换完成后市场的强劲表现，特别是在佛罗里达州、田纳西州和中大西洋地区 [57][58] 问题: 2022年费用节约的时间安排和通胀影响 - 公司预计大部分费用节约将在2022年第二季度和第三季度实现，但由于通胀压力和年度加薪，费用节约将被部分抵消 [72][73] 问题: 固定收益业务的展望 - 公司预计固定收益业务将保持相对强劲，特别是在收益率曲线陡峭和流动性充足的情况下 [75][86] 问题: 2022年资本市场的战略重点 - 公司的主要战略重点包括完成系统转换、推动跨业务线的协同效应，并在高增长市场中抓住机会 [88][90] 问题: 2022年存款增长和利率敏感性 - 公司预计存款将有所下降，特别是在竞争加剧的情况下，预计存款利率将有所上升 [101][102] 问题: 2022年拨备和贷款损失准备 - 公司预计将在2022年下半年开始建立拨备以支持贷款增长，预计拨备覆盖率将保持在115至120个基点之间 [103][104] 问题: 2022年证券组合的展望 - 公司计划在2022年增加固定利率资产以保护下行风险，并可能将部分现金投入更高收益的资产 [112][113] 问题: 2022年股票回购计划 - 公司将继续利用股票回购作为释放过剩资本的工具，特别是在股票价格较低的情况下 [114][115]

业绩总结 - FHN在2021年第四季度净利息收入为4.98亿美元，较第三季度增长1%[6] - 2021年第四季度总收入为7.45亿美元，较第三季度增长1%[6] - 2021年第四季度费用为5.28亿美元，较第三季度持平[6] - 2021年第四季度税前收入为2.82亿美元，较第三季度下降5%[6] - 2021年第四季度净收入为2.29亿美元，较第三季度下降3%[6] - 2021年第四季度每股摊薄收益为0.40美元，较第三季度下降1%[6] - 调整后的每股收益（EPS）为0.48美元，较上季度下降4%[9] - 2021年净利为10.10亿美元，较2020年增长17.8%[69] - 2021年总收入为30.70亿美元，较2020年增长16.8%[69] - 2021年净利每股收益（EPS）为1.76美元，较2020年增长35.8%[69] 用户数据 - 2021年平均贷款为547亿美元，较第三季度下降1%[6] - 2021年期末贷款为549亿美元，较第三季度下降1%[6] - 2021年平均存款为746亿美元，较第三季度增长1%[6] - 2021年期末存款为749亿美元，较第三季度增长1%[6] - 2021年第四季度的贷款总额为548.59亿美元，贷款损失准备金（ACL）为7.36亿美元，ACL/贷款比率为1.3%[77] 未来展望 - 预计FY22的净利息收入(FTE)将保持相对稳定，假设减少约1.2亿美元的摊销和PPP收益[48] - FY22的非利息收入预计将下降低十位数百分比，主要受到固定收益、抵押贷款银行业务和其他业务的压力[48] - 预计FY22的净拨备费用将在5个基点至15个基点之间[48] - 2023年及以后，预计贷款增值为7500万美元[61] 新产品和新技术研发 - FHN的管理层认为，非GAAP指标虽然与其他金融机构的非GAAP指标不完全可比，但仍然具有相关性[3] - 贷款的参考数据反映了平均余额，并包括租赁[5] 负面信息 - 2021年第四季度税前收入较第三季度下降5%[6] - 2021年第四季度净收入较第三季度下降3%[6] - 2021年第四季度每股摊薄收益较第三季度下降1%[6] - 2021年第四季度的非利息收入总额为2300万美元，较2021年第三季度的268百万美元下降8.2%[67] - 2021年第四季度的净收入（GAAP）为2.19亿美元，较2020年第四季度的2.88亿美元下降了24.0%[76] 其他新策略和有价值的信息 - 不良贷款（NPL）比率为0.50%，净核销率为1个基点[9] - 预提信用损失为6500万美元，较上季度减少24%[14] - 核心净利息收益率（NIM）稳定在2.28%[19] - 存款成本的降低为NIM提供了4个基点的好处[19] - 信用质量表现强劲，净违约率为0.01%[35]

业绩总结 - 2021年第三季度净利息收入为4.92亿美元，较第二季度下降1%[8] - 2021年第三季度手续费收入为2.47亿美元，较第二季度下降13%[8] - 2021年第三季度总收入为7.38亿美元，较第二季度下降6%[8] - 2021年第三季度费用为5.26亿美元，较第二季度上升6%[8] - 2021年第三季度税前收入为2.98亿美元，较第二季度下降25%[8] - 2021年第三季度净收入为2.35亿美元，较第二季度下降24%[8] - 2021年第三季度稀释每股收益为0.41美元，较第二季度下降23%[8] - 调整后每股收益为0.50美元，调整后股本回报率为18.4%[15] - 第三季度可归属于普通股股东的净收入（GAAP）为2.24亿美元，较第二季度的2.95亿美元下降24.07%[34] - 第三季度的调整后净收入（Non-GAAP）为2.75亿美元，较第二季度的3.21亿美元下降14.36%[34] 用户数据 - 2021年第三季度平均贷款为555亿美元，较第二季度下降2%[8] - 2021年第三季度平均存款为737亿美元，较第二季度上升1%[8] - 贷款组合总额为554亿美元，浮动/固定重定价比例为63%/37%[29] - 存款总额为743亿美元，其中430亿美元为利息-bearing 非到期存款，274亿美元为非利息DDA，39亿美元为定期存款[29] - 2023年第三季度，商业贷款总额（不包括LMC和PPP）为365.53亿美元，较第二季度增长449百万，增幅为1%[41] 未来展望 - 预计到2022年第四季度实现每年约2亿美元的成本节省[16] - 预计前15个大都市区的人口增长将超过全国平均水平的33%[11] - 在100个基点的利率冲击情景下，净利息收入将增加3500万美元[28] - 在利率上升100个基点的情况下，预计第二季度净利息收入（NII）将增加约300万美元，净利息收益率（NIM）将提高约0.35%[29] 新产品和新技术研发 - 公司将继续评估管理多余现金水平的机会，而不承担过大的利率风险[29] - 计划通过简化流程和降低交付成本来提高效率[19] 负面信息 - 2021年第三季度费用为5.26亿美元，较第二季度上升6%[8] - 2021年第三季度税前收入为2.98亿美元，较第二季度下降25%[8] - 2021年第三季度净收入为2.35亿美元，较第二季度下降24%[8] - 2021年第三季度的年化净收入（GAAP）为9.31亿美元，较第二季度的12.47亿美元下降25.56%[34] 其他新策略 - 目标是通过提高专业化来改善风险调整后的回报[19] - 完成了计划中的10亿美元现金投资于证券，平均收益率约为1.7%[29]

资产与负债变化 - 公司总资产从2020年12月的842.09亿美元增长至2021年9月的885.37亿美元，增长5.1%[20] - 公司总负债从2020年12月的759.02亿美元增长至2021年9月的785.02亿美元，增长3.4%[20] - 公司股东权益从2020年12月的83.07亿美元增长至2021年9月的85.32亿美元，增长2.7%[20] - 公司2021年第三季度末总股本为85.32亿美元[27] - 公司2021年第三季度末普通股数量为5.4186亿股[27] - 公司2021年第三季度末优先股数量为2675万股[27] - 公司2021年第三季度末资本盈余为4.866亿美元[27] - 公司2021年第三季度末留存收益为27.53亿美元[27] - 公司2021年第三季度末累计其他综合收益损失为2.41亿美元[27] - 公司2020年9月30日的总资产为81.44亿美元，较2019年12月31日的50.76亿美元增长了60.4%[29] - 截至2021年9月30日，公司持有的可供出售证券公允价值为84.78亿美元，较2020年底的80.15亿美元增长5.8%[48][50] - 截至2021年9月30日，公司持有的持有至到期证券公允价值为3.03亿美元，较2020年底的1000万美元大幅增长[48][50] - 截至2021年9月30日，公司持有的无明确公允价值的股权投资账面价值为7300万美元，较2020年底的5700万美元增长28.1%[55] - 截至2021年9月30日，公司商誉总额为15.11亿美元，其中区域银行业务商誉为8.8亿美元，专业银行业务商誉为6.31亿美元[116] - 截至2021年9月30日，公司其他无形资产净值为3.11亿美元，其中核心存款无形资产净值为2.54亿美元[117] - 截至2021年9月30日，公司优先股总账面价值为5.2亿美元，其中包括Series B、C、D、E和F优先股[119] - 截至2021年9月30日，公司购买的证券回购协议总额为3.55亿美元，净额为2百万美元[218] - 截至2020年12月31日，公司购买的证券回购协议总额为3.8亿美元，净额为1百万美元[218] - 截至2021年9月30日，公司出售的证券回购协议总额为12.99亿美元，净额为0美元[218] - 截至2020年12月31日，公司出售的证券回购协议总额为11.87亿美元，净额为0美元[218] 收入与利润 - 净利息收入从2020年同期的11.4亿美元增长至2021年9月的14.96亿美元，增长31.2%[22] - 非利息收入从2020年同期的12.04亿美元下降至2021年9月的8.29亿美元，下降31.1%[22] - 公司净收入从2020年同期的6.12亿美元增长至2021年9月的7.81亿美元，增长27.6%[22] - 公司2021年第三季度净利润为2.35亿美元[27] - 公司2021年前九个月的净收入为7.81亿美元，相比2020年同期的6.12亿美元增长了27.6%[31] - 公司2021年前九个月的净现金流入为5.68亿美元，相比2020年同期的净现金流出2.73亿美元有显著改善[31] - 公司2021年第三季度净收入为2.35亿美元，2020年同期为5.39亿美元[126] - 公司2021年第三季度基本每股收益为0.41美元，稀释每股收益为0.41美元[126] - 公司2021年第三季度加权平均普通股流通股数为545,818千股，稀释后为549,819千股[126] - 公司2021年第三季度净利息收入为4.92亿美元，其中区域银行业务贡献4.44亿美元，专业银行业务贡献1.54亿美元，公司业务亏损1.06亿美元[151] - 2021年第三季度非利息收入为2.47亿美元，其中区域银行业务贡献1.12亿美元，专业银行业务贡献1.42亿美元，公司业务亏损700万美元[151] - 2021年第三季度净收入为2.35亿美元，其中区域银行业务贡献2.35亿美元，专业银行业务贡献1.43亿美元，公司业务亏损1.43亿美元[151] - 2021年前九个月净利息收入为14.96亿美元，其中区域银行业务贡献13.14亿美元，专业银行业务贡献4.64亿美元，公司业务亏损2.82亿美元[151] - 2021年前九个月非利息收入为8.29亿美元，其中区域银行业务贡献3.2亿美元，专业银行业务贡献4.76亿美元，公司业务贡献3300万美元[151] - 2021年前九个月净收入为7.81亿美元，其中区域银行业务贡献7.32亿美元，专业银行业务贡献4.25亿美元，公司业务亏损3.76亿美元[151] - 公司2020年9月30日结束的九个月净利息收入为11.4亿美元，其中区域银行业务贡献8.53亿美元，专业银行业务贡献4亿美元，企业业务亏损1.13亿美元[152] - 公司2020年9月30日结束的九个月非利息收入为12.04亿美元，其中区域银行业务贡献2.39亿美元，专业银行业务贡献4.1亿美元，企业业务贡献5.55亿美元[152] - 公司2020年9月30日结束的九个月净收入为6.12亿美元，其中区域银行业务贡献5200万美元，专业银行业务贡献2.61亿美元，企业业务贡献2.99亿美元[152] - 公司2021年9月30日结束的三个月非利息收入为2.47亿美元，其中固定收入贡献9600万美元，存款交易和现金管理贡献4400万美元，抵押银行和产权收入贡献3400万美元[152] - 公司2020年9月30日结束的三个月非利息收入为8.23亿美元，其中固定收入贡献1.11亿美元，抵押银行和产权收入贡献6600万美元，存款交易和现金管理贡献4200万美元[154] - 公司2021年9月30日结束的九个月非利息收入为8.29亿美元，其中固定收入贡献3.24亿美元，存款交易和现金管理贡献1.3亿美元，抵押银行和产权收入贡献1.26亿美元[155] - 公司2020年9月30日结束的九个月非利息收入为12.04亿美元，其中固定收入贡献3.19亿美元，存款交易和现金管理贡献1.03亿美元，抵押银行和产权收入贡献7200万美元[157] 贷款与租赁 - 公司贷款和租赁总额从2020年12月的582.32亿美元下降至2021年9月的554.35亿美元，下降4.8%[20] - 公司2021年前九个月的贷款和租赁净增加28.91亿美元，相比2020年同期的净减少23.10亿美元有显著增长[31] - 2021年9月30日，公司贷款和租赁组合的摊余成本为554.35亿美元，较2020年12月31日的582.32亿美元有所下降[60] - 2021年9月30日，公司贷款和租赁损失准备为7.34亿美元，较2020年12月31日的9.63亿美元有所减少[60] - 2021年9月30日，公司贷款和租赁净额为547.01亿美元，较2020年12月31日的572.69亿美元有所下降[60] - 2021年9月30日，公司贷款和租赁组合中，商业、金融和工业贷款为315.16亿美元，较2020年12月31日的331.04亿美元有所下降[60] - 2021年9月30日，公司贷款和租赁组合中，商业房地产贷款为121.94亿美元，较2020年12月31日的122.75亿美元略有下降[60] - 2021年9月30日，公司贷款和租赁组合中，消费者房地产贷款为107.87亿美元，较2020年12月31日的117.25亿美元有所下降[60] - 2021年9月30日，公司贷款和租赁组合中，信用卡和其他贷款为9.38亿美元，较2020年12月31日的11.28亿美元有所下降[60] - 2021年9月30日，公司贷款和租赁组合中，抵押贷款公司贷款为51.39亿美元，较2020年12月31日的54.04亿美元有所下降[60] - 2021年9月30日，公司商业房地产贷款总额为22.3亿美元，其中通过信用评级的贷款（PD 1-12级）为22.16亿美元，占总贷款的99.4%[70] - 2021年9月30日，公司消费者房地产贷款总额为107.87亿美元，其中FICO评分740及以上的贷款为70.74亿美元，占总贷款的65.6%[74] - 2021年9月30日，公司消费者房地产贷款中，FICO评分低于620的贷款为7.25亿美元，占总贷款的6.7%[74] - 2021年9月30日，公司消费者房地产贷款中，循环贷款转换为定期贷款的金额为2.93亿美元[74] - 2020年12月31日，公司商业房地产贷款总额为25.55亿美元，其中通过信用评级的贷款（PD 1-12级）为24.77亿美元，占总贷款的96.9%[70] - 2020年12月31日，公司消费者房地产贷款总额为117.25亿美元，其中FICO评分740及以上的贷款为74.93亿美元，占总贷款的63.9%[74] - 2020年12月31日，公司消费者房地产贷款中，FICO评分低于620的贷款为7.14亿美元，占总贷款的6.1%[74] - 2020年12月31日，公司消费者房地产贷款中，循环贷款转换为定期贷款的金额为3.65亿美元[74] - 公司消费者贷款组合主要依赖于FICO评分来评估借款人信用质量，FICO评分每季度更新以反映最新的风险状况[72] - 公司消费者房地产贷款包括HELOC和房地产分期贷款，HELOC在提取期结束后转换为定期贷款[73] - FICO评分740及以上的信用卡贷款在2021年达到55亿美元，较2020年的38亿美元增长44.7%[76] - FICO评分660-699的信用卡贷款在2021年为22亿美元，较2020年的7亿美元增长214.3%[76] - 2021年总信用卡贷款为107亿美元，较2020年的65亿美元增长64.6%[76] - 2021年非应计贷款总额为347亿美元，其中商业、金融和工业贷款占144亿美元[79] - 2021年商业房地产贷款总额为12,194亿美元，其中非应计贷款为58亿美元[79] - 2021年消费者房地产贷款总额为10,787亿美元，其中非应计贷款为143亿美元[79] - 2021年信用卡和其他贷款总额为938亿美元，其中非应计贷款为2亿美元[79] - 2021年总贷款和租赁为55,435亿美元，其中非应计贷款为347亿美元[79] - 2021年商业、金融和工业贷款中，129亿美元的非应计贷款已进行减值审查且无相关准备金[79] - 2021年商业房地产贷款中，52亿美元的非应计贷款已进行减值审查且无相关准备金[79] - 商业、金融和工业贷款总额为329.45亿美元，其中30-89天逾期贷款为1500万美元，90天以上逾期贷款为0美元，总应计贷款为329.6亿美元[80] - 商业房地产贷款总额为121.94亿美元，其中30-89天逾期贷款为2300万美元，90天以上逾期贷款为0美元，总应计贷款为122.17亿美元[80] - 消费者房地产贷款总额为114.74亿美元，其中30-89天逾期贷款为5300万美元，90天以上逾期贷款为1600万美元，总应计贷款为115.43亿美元[80] - 信用卡及其他贷款总额为11.17亿美元，其中30-89天逾期贷款为900万美元，90天以上逾期贷款为100万美元，总应计贷款为11.27亿美元[80] - 截至2021年9月30日，公司有1.74亿美元的商业贷款基于抵押品价值，其中C&I和CRE贷款分别为1.61亿美元和1300万美元[83] - 截至2021年9月30日，消费者HELOC和房地产分期贷款基于抵押品价值的贷款分别为800万美元和2100万美元[84] - 截至2021年9月30日，公司有2.39亿美元的贷款被分类为TDRs（困境债务重组），而2020年12月31日为3.07亿美元[88] - 在2021年第三季度，公司对C&I贷款进行了5次TDRs，涉及金额为800万美元，修改后的未偿还投资为1200万美元[91] - 在2021年前九个月，公司对C&I贷款进行了32次TDRs，涉及金额为3700万美元，修改后的未偿还投资为1.41亿美元[93] - 在2021年第三季度，公司有1200万美元的TDRs重新违约，其中C&I贷款占600万美元[94] - 截至2021年9月30日，FHN确认了约100万美元的预期信用损失准备金，用于不符合会计政策选择的COVID-19延期贷款[97] - 2021年9月30日的贷款和租赁损失准备金（ALLL）为7.34亿美元，较2020年12月31日的9.63亿美元有所下降，反映了宏观经济前景的改善和贷款余额的减少[100][103] - 2021年9月30日，FHN的未偿还承诺准备金为6800万美元，较2020年12月31日的8500万美元有所下降[103] - 2021年9月30日，FHN的抵押贷款服务权净值为2900万美元，较2020年12月31日的2500万美元有所增加[109] - 2021年9月30日，FHN持有的待售住宅抵押贷款余额为2.91亿美元，较2020年12月31日的4.09亿美元有所下降[107] - 2021年9月30日，FHN的抵押贷款服务费用为100万美元，较2020年同期的100万美元持平[109] 合并与收购 - 公司于2020年7月1日完成了与IBERIABANK Corporation的合并，交易价值为25亿美元，发行了约2.43亿股普通股和三个新系列的优先股[37] - 公司在2020年7月17日完成了从Truist Bank购买30家分支机构的交易，并记录了7800万美元的商誉[42] - 2020年7月1日，FHN完成了与IBKC的合并，记录了5.31亿美元的购买会计收益[111] - 2020年7月17日，FHN完成了对Truist Bank 30家分支机构的收购，记录了7800万美元的商誉[112] - 截至2021年9月30日，FHN与IBKC合并相关的嵌入式衍生工具资产和负债均为100万美元[201] 股票与股息 - 基本每股收益从2020年同期的1.50美元下降至2021年9月的1.35美元，下降10%[23] - 公司2021年第三季度普通股回购金额为1.46亿美元[27] - 公司2021年第三季度普通股股息支付总额为8300万美元[27] - 2020年第三季度通过业务合并发行了23,750股优先股，价值2.3亿美元[29] - 2020年第三季度普通股回购金额为100万美元，较第二季度的100万美元持平[29] - 2020年第三季度股票期权和限制性股票奖励发行了138,000股普通股[29] - 2020年第三季度非控股子公司优先股股息支付了300万美元[29] - 2020年第三季度普通股每股现金股息为0.15美元，总计支付了8300万美元[29] - 2020年第三季度优先股每股现金股息为1,550美元，总计支付了1300万美元[29] - 2021年第二季度，公司发行了1.5亿美元的4.70% Series F非累积永久优先股，其账面价值为1.45亿美元，符合一级资本要求[120] - 2021年第三季度，公司赎回了所有Series A优先股，导致500万美元的视为股息，计入截至2021年9月30日的九个月每股收益[121] 其他财务指标 - 公司综合收入从2020年同期的7.11亿美元下降至2021年9月的6.80亿美元，下降4.4%[25] - 公司2021年第三季度其他综合收益损失为3800万美元[27] - 2021年9月30日，公司累计其他综合亏损为2.41亿美元，主要由于证券投资未实现亏损1.03亿美元[124] - 2021年9月30日，公司非控制性权益中确认了2.95亿美元的Class A优先股[123] - 2021年10月1日，公司正在进行年度商誉减值测试，此前2020年10月1日的测试未显示任何报告单位存在减值[113] - 2020年公司重组了管理报告结构，并相应调整了商誉报告单位，使用相对公允价值方法重新分配商誉[114] - 2021年第三季度其他综合收益（AOCI）重新分类总额为300万美元[125] - 2021年第三季度养老金和退休后计划的摊销费用为300万美元[125] - 2021年第三季度现金流动对冲的已实现损失为200万美元[125] - 2021年第三季度抵押贷款回购和止赎责任的应计损失为1600万美元[138] - 2021年第三季度所有重大损失或有事项的估计可能损失范围为0至600万美元[130] - 2021年第三季度所有重大损失或有事项

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度每股收益（EPS）为0.50美元，调整后的有形普通股回报率（ROTCE）超过18% [6] - 净利息收入（NII）下降，核心净利息收入增长1%，主要受商业贷款增长2%的推动 [7] - 贷款组合质量改善，净冲销率仅为2个基点，延期贷款余额减少47% [9] - 公司资本充足，CET1比率为10.1%，季度内回购了900万股普通股，有形账面价值每股10.88美元 [10] - 费用增加3%，主要由于平台整合和市场重新开放带来的成本 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款增长2%，未动用承诺增加5%至190亿美元 [7] - 财富管理业务表现强劲，年金销售推动传统银行费用增长2% [8] - 固定收入业务日均收入为130万美元，抵押贷款和产权费用下降400万美元 [21] - 服务费用和租赁收入增加，部分抵消了NSF定价结构变化的影响 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在高增长市场的表现开始显现，特别是在德克萨斯州、乔治亚州、北卡罗来纳州、佛罗里达州和田纳西州等市场 [46] - 存款成本下降3个基点，总融资成本改善2个基点 [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进系统整合，预计到明年第四季度实现至少2亿美元的净年度节省 [11] - 公司预计在利率上升环境中受益，净利息收入将增加16% [8] - 公司计划在年底前将10亿美元的过剩现金投入证券，并继续评估进一步部署现金的机会 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对宏观经济环境的持续改善表示乐观，认为公司将在未来实现更高的增长和顶级回报 [12] - 预计第四季度净利息收入将下降，费用将减少，贷款增长将保持温和 [30][31] 其他重要信息 - 公司推迟了系统整合至明年2月，但继续在整合系统和产品方面取得进展 [10] - 公司已确定了约3500万美元的收入协同效应，预计到明年第四季度将实现至少2亿美元的净年度节省 [11] 问答环节所有的提问和回答 问题: 净利息收入（NII）的指导 - 预计第四季度净利息收入将下降3% [36] 问题: 费用和成本节省 - 预计第四季度费用将减少，主要由于季节性成本和市场重新开放带来的成本将减少 [37][57] 问题: 固定收入业务的展望 - 预计固定收入业务日均收入将在1.1至1.3百万美元之间 [65] 问题: 贷款增长 - 预计第四季度贷款增长将保持温和，约为1% [72] 问题: 未来并购计划 - 公司目前不优先考虑并购，而是专注于有机增长和技术投资 [73] 问题: 系统整合和技术升级 - 公司计划在系统整合完成后，继续投资于技术升级，特别是在信贷流程和资金管理平台方面 [88][89] 问题: 虚拟银行的战略 - 公司计划继续发展虚拟银行，并将在未来几个月内推出更多产品功能 [86] 问题: 贷款利差 - 新贷款生产的利差下降了15个基点，预计未来将继续面临竞争压力 [78]

财务表现 - 2021年第三季度的总收入为738百万美元，较上季度下降6%[8] - 净收入为235百万美元，较上季度下降24%[8] - 每股摊薄收益为0.41美元，较上季度下降23%[8] - 调整后的每股收益（EPS）为0.50美元，较2Q21的0.58美元下降了14%[19] - 税前收入为298百万美元，较上季度下降25%[8] - 净利息收入为492百万美元，较上季度下降1%[8] - 手续费收入为247百万美元，较上季度下降13%[8] - 费用为526百万美元，较上季度上升6%[8] - 调整后的总收入为763百万美元，较2Q21下降3%[16] - 调整后的税后净收入为275百万美元，较2Q21的321百万美元下降14%[16] 资产与负债 - 2021年第三季度的平均贷款为55.5十亿美元，较上季度下降2%[8] - 贷款总额为555亿美元，较上季度下降13亿美元[31] - 存款总额为737亿美元，增加5.75亿美元，增幅为1%[38] - 期末超额现金为140亿美元，较2Q21的127亿美元增加[22] - 贷款损失准备金为85百万美元，较2Q21的115百万美元有所减少[19] - 贷款损失准备金覆盖率为1.45%[45] 信用质量 - 不良贷款（NPL）比率为63个基点，净减值损失为3百万，显示出信用质量强劲[16] - 消费者贷款组合的加权平均FICO评分为765[55] - 截至2021年9月30日，商业贷款总额为3670亿美元，占总贷款的66.1%[56] 成本控制与未来展望 - 预计到2022年4Q将实现约200百万的年度净成本节省[11] - 预计到2022年第四季度，合并整合将实现约2亿美元的年度成本节省[51] - 第三季度实现了2400万美元的节省[51] 其他信息 - 2021年第三季度的核心净利息收入为4.54亿美元，较2Q21增加400万美元，增幅为1%[22] - 2021年第三季度的总非利息收入为268百万美元，较第二季度的287百万美元下降6%[73] - 2021年第三季度的非利息支出为526百万美元，较2021年第二季度的497百万美元上升5.83%[79] - 2021年第三季度的每股有形净值（TBVPS）为10.88美元，环比增长1%[49] - 2021年第三季度的资本充足率为12.6%[48]