财务数据和关键指标变化 - 2023年第四季度调整后每股收益为0.32美元,调整后净利息收益率为3.27%,调整后净利润率为11.1% [15][16][22] - 2023年第四季度净利息收入较上季度增加1200万美元,主要受益于资产定价改善和负债结构优化 [19][20][25][26] - 2023年第四季度拨备费用为5000万美元,拨备覆盖率上升4个基点至1.4%,主要受宏观经济环境略有恶化影响 [41][42] - 2023年第四季度普通股权一级资本充足率为11.4%,较上季度增加29个基点 [43][44] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款总额较上季度下降1%,主要受季节性因素影响,其中商业贷款需求有所放缓 [31][32] - 非利息收入保持稳定,固定收益业务收入增加9百万美元,抵消了抵押贷款收入下降 [35] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在2023年第二季度开展的存款促销活动,截至年末保留率达96%,有助于公司偿还了12亿美元高成本的经纪存款 [27][28][29] - 公司正在积极拓展新的计息存款客户,第四季度新增近10亿美元存款,平均成本为3.3%,低于第三季度的4.2% [28][29][30] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司在2023年应对了银行业动荡,保持了稳健的资产负债表,并成功扩大了市场份额,贷款和存款增速均高于行业平均水平 [10][11][12][13] - 公司将继续专注于安全性、盈利能力和增长,并保持谨慎的资产负债表管理 [12][52][53] - 预计2024年经济环境仍将保持相对稳定,公司有信心在此基础上进一步发展 [55][56] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为2023年公司取得的成就非常出色,在动荡的环境中保持了稳健的经营 [10][11][52][53] - 预计2024年经济环境仍将保持相对稳定,公司有信心在此基础上进一步发展 [55][56] - 公司将继续专注于安全性、盈利能力和增长,并保持谨慎的资产负债表管理 [12][52][53] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Jon Arfstrom提问** 询问2024年净息差指引中对利率下降的影响 [61][62][63][66] **Hope Dmuchowski回答** 公司预测2024年利率将下降4次,首次下降在5月,公司将根据利率变化情况及时调整存款定价,以最大限度降低负债成本 [62][63][64][65][66] 问题2 **Michael Rose提问** 询问FHN Financial业务的收入前景 [77][78][79][80][81] **Bryan Jordan回答** FHN Financial业务收入预计将有所回升,但不会达到2020-2021年的高点,公司将继续严格控制成本以保持盈利 [78][79][80][81] 问题3 **Casey Haire提问** 询问公司是否考虑股票回购 [92][97] **Bryan Jordan回答** 公司目前没有股票回购授权,这是董事会需要定期评估的资本管理工具之一,公司将根据经营情况和监管要求来决定是否启动回购 [97]

合并与终止相关费用 - 公司终止了与多伦多道明银行（TD）的合并协议，并获得了2.25亿美元的现金支付[22][23] - 公司在2023年前九个月与TD合并相关的费用为5100万美元，而2022年同期为5500万美元[24] - 公司在2023年第三季度没有记录与TD合并相关的费用[24] - 公司2023年第三季度包括5100万美元的TD交易相关合并和整合规划费用[120] 会计变更与财务报告 - 公司采用了ASU 2020-04的会计变更，以简化参考利率改革对财务报告的影响[24] - 公司采用了ASU 2022-02的会计变更，取消了TDR的识别和计量指南，并引入了新的披露要求[27] - 公司采用ASU 2022-02会计标准，导致累计减少ALLL（贷款和租赁损失准备金）600万美元，并增加税后留存收益400万美元[28] - 公司在2023年第三季度的现金流动对冲中应用了与1个月SOFR相关的会计简化措施[24] 未来风险与不确定性 - 公司预计未来将继续面临利率波动、市场竞争和监管变化等不确定性[6][7] - 公司预计未来可能会受到存款波动和股价下跌的影响[7] - 公司预计未来可能会受到法律诉讼和声誉风险的影响[7] - 公司预计未来可能会受到FDIC评估的影响[8] 贷款与租赁组合 - 公司贷款和租赁组合的总规模在2023年9月30日为617.78亿美元，较2022年12月31日的581.02亿美元有所增长[43] - 公司商业和工业贷款（C&I）在2023年9月30日为331.63亿美元，较2022年12月31日的317.81亿美元有所增加[43] - 公司持有的PPP贷款（小企业管理局担保贷款）在2023年9月30日为3500万美元，较2022年12月31日的7600万美元有所减少[44] - 公司持有的商业信用卡余额在2023年9月30日为1.87亿美元，较2022年12月31日的1.93亿美元略有下降[45] - 公司贷款和租赁组合中，2023年9月30日有478亿美元作为借款抵押品，较2022年12月31日的383亿美元有所增加[46] - 公司贷款组合中，2023年9月30日有22亿美元贷款给抵押贷款公司，42亿美元贷款给金融和保险公司[46] - 截至2023年9月30日，公司商业和工业贷款（C&I）总额为331.63亿美元，其中不良贷款（Substandard, Doubtful, or Loss）为6.19亿美元[50] - 截至2023年9月30日，公司商业房地产贷款（CRE）总额为141.21亿美元，其中不良贷款为2.51亿美元[50] - 截至2023年9月30日，公司消费者房地产贷款总额为136.85亿美元，其中不良贷款为1.44亿美元[56] - 截至2023年9月30日，公司信用卡和其他贷款总额为8.09亿美元，其中不良贷款为200万美元[56] - 截至2023年9月30日，公司有2.45亿美元的贷款基于抵押物价值，其中C&I和CRE贷款分别为1.2亿美元和1.25亿美元[62] - 截至2023年9月30日，公司消费者HELOC和房地产分期贷款基于抵押物价值的贷款分别为600万美元和2800万美元[63] - 2023年前九个月，公司因抵押物价值下降而确认的贷款冲销为1.06亿美元[63] - 截至2023年9月30日，公司有300万美元的消费者房地产贷款进行了延期支付[69] - 截至2022年12月31日，公司有1.8亿美元的贷款被分类为TDRs（Troubled Debt Restructurings）[73] - 2022年，公司有9800万美元的TDRs在修改后12个月内再次违约[74] - 截至2023年9月30日，公司贷款和租赁组合的预期信用损失（ACL）余额较2022年12月31日有所增加，主要反映了贷款增长和宏观经济前景的变化，包括通胀、利率环境和其他因素[79] - 2023年前九个月，公司总冲销额为1.59亿美元，其中商业和工业贷款（C&I）冲销额为1.24亿美元，包括一笔7200万美元的单一破产公司贷款[83] - 截至2023年9月30日，公司持有的住宅抵押贷款余额为8100万美元，较2022年12月31日的4400万美元有所增加[86] - 公司抵押贷款服务权的净账面价值为1800万美元，较2022年12月31日的1600万美元有所增加[86] - 截至2023年9月30日，公司其他无形资产净账面价值为1.98亿美元，较2022年12月31日的2.34亿美元有所下降[88] - 公司于2023年6月26日将4.94亿美元的G系列可转换优先股转换为普通股，增加了19,742,776股普通股[90] - 截至2023年9月30日，公司持有的A类非累积永久优先股为2.95亿美元，作为非控制性权益在合并资产负债表中确认[92] - 2023年前九个月，公司抵押贷款服务费收入为300万美元，较2022年同期的400万美元有所下降[86] - 截至2023年9月30日，公司为所有诉讼事项建立的负债总额为200万美元[99] - 公司预计未来期间可能发生的合理可能损失范围为零至不到100万美元[100] - 公司2023年第三季度净周期性福利成本为400万美元，2022年同期为300万美元[111] - 公司2023年第三季度利息成本为1000万美元，2022年同期为500万美元[111] - 公司2023年第三季度计划资产预期回报为-900万美元，2022年同期为-600万美元[111] - 公司2023年第三季度未确认精算损益摊销为300万美元，2022年同期为400万美元[111] - 公司2023年第三季度包括1000万美元的重组成本[117] - 公司2023年第三季度包括2400万美元的银行自有寿险保单退保费用[118] - 公司2023年第三季度包括1100万美元的合并相关税收优惠[118] - 公司2023年第三季度包括5000万美元的First Horizon Foundation捐款[120] - 公司2023年第三季度包括1500万美元的Visa Class-B股票销售相关衍生品估值调整[120] - 截至2023年9月30日，公司现金应收款为6.29亿美元，现金应付款为2700万美元，与抵押品相关的净额安排有关[145] - 2023年第三季度交易收入为1900万美元，较2022年同期的3400万美元有所下降[147] - 截至2023年9月30日，公司客户利率合约的名义金额为85.63亿美元，资产为100万美元，负债为6.31亿美元[149] - 2022年公司签订了利率合约（下限和互换），这些合约被指定为现金流对冲，参考1个月Term SOFR[151] - 截至2023年9月30日，公司现金流对冲的名义金额为52亿美元，资产为0美元，负债为1.18亿美元[153] - 截至2023年9月30日，公司抵押银行对冲的名义金额为8400万美元（期权合约）和1.29亿美元（远期合约）[156] - 截至2023年9月30日，公司持有的非美元计价贷款价值为1600万美元，较2022年12月31日的900万美元有所增加[159] - 截至2023年9月30日，公司风险参与的名义金额为3.53亿美元（资产）和8.96亿美元（负债）[161] - 截至2023年9月30日，公司收到的抵押品为7.09亿美元，较2022年12月31日的4.79亿美元有所增加[164] - 截至2023年9月30日，公司净公允价值为6.24亿美元（资产）和3.10亿美元（负债），与信用风险相关的加速终止条款有关[164] - 截至2023年9月30日，公司衍生负债净额为10.76亿美元，其中利率衍生合同净额为10.68亿美元，远期合同净额为800万美元[170] - 2023年9月30日，公司证券回购协议下的负债总额为17.07亿美元，净额为0美元[173] - 2023年9月30日，公司持有的待售贷款（SBAs和USDA）的账面价值为4.96亿美元，较2022年12月31日的5.06亿美元有所下降[186] - 2023年9月30日，公司贷款和租赁的账面价值为2.23亿美元，较2022年12月31日的1.35亿美元有所增加[186] - 2023年9月30日，公司其他房地产（OREO）的账面价值为400万美元，较2022年12月31日的300万美元有所增加[186] - 2023年9月30日，公司其他资产的账面价值为9200万美元，较2022年12月31日的9100万美元有所增加[186] - 2023年第三季度，公司待售贷款（SBAs和USDA）的净损失为100万美元，较2022年同期的200万美元有所减少[188] - 2023年第三季度，公司贷款和租赁的净损失为1500万美元，较2022年同期的600万美元有所增加[188] - 2023年第三季度，公司其他资产的净损失为100万美元，较2022年同期的400万美元有所减少[188] - 2023年9月30日，公司Level 3资产的公允价值为23亿美元，主要使用贴现现金流模型进行估值[191] - 公司第三季度净收入为1.29亿美元，摊薄每股收益为0.23美元，较第二季度的3.17亿美元（0.56美元/股）和去年同期的2.57亿美元（0.45美元/股）有所下降[233] - 净利息收入为6.05亿美元，较第二季度下降2500万美元，较去年同期下降5700万美元，主要由于融资成本上升[234] - 信贷损失准备金为1.1亿美元，较第二季度增加6000万美元，较去年同期增加5000万美元，主要由于单一关系的信贷损失和贷款增长[235] - 非利息收入为1.73亿美元，较第二季度下降2.27亿美元，主要由于第二季度合并终止的2.25亿美元收益[235] - 期末贷款和租赁总额为618亿美元，较2022年底增长37亿美元（6%），主要由商业贷款增长23亿美元和消费贷款增长14亿美元驱动[236] - 期末存款总额为670亿美元，较2022年底增长35亿美元（6%），主要由计息存款增长92亿美元和非计息存款减少56亿美元驱动[236] - 一级风险资本比率为12.12%，总风险资本比率为13.63%，较2022年底的11.92%和13.33%有所提升[237] - 公司持有FHLB-Cincinnati股票5100万美元和FRB股票2.03亿美元，这些投资被归类为Level 3[225][227] - 公司使用内部估值模型对SBA仅利息剥离证券进行估值，模型包括未来现金流、提前还款率、违约率和仅利息剥离支付历史等假设[206] - 公司使用第三方提供的折现现金流模型对按公允价值计量的抵押贷款投资进行估值，模型包括恒定提前还款率、恒定违约率和损失严重性趋势等假设[208] - 第三季度净利息收入减少5700万美元，主要由于资金成本上升抵消了资产收益率的提高[249] - 第三季度信贷损失拨备增加至1.1亿美元，主要由于单一客户关系信贷损失和贷款增长的影响[253] - 第三季度非利息收入减少2.27亿美元，主要由于第二季度TD合并终止的2.25亿美元收益[256] - 第三季度平均收益资产增加10亿美元，主要由于贷款和租赁增加15亿美元[247] - 第三季度固定收入减少1800万美元，主要由于市场条件不利[257] - 第三季度抵押贷款和产权收入增加100万美元，主要由于更高的贷款发放量[258] - 第三季度递延补偿收入减少800万美元，主要由于股权市场波动[259] - 第三季度所得税费用为5200万美元，较第二季度的9600万美元有所下降[267] - 第三季度有效税率为26.7%，较第二季度的22.6%有所上升[267] - 截至2023年9月30日，公司净递延税资产为3.6亿美元，较2022年12月31日的3.13亿美元有所增加[271] - 专业银行部门第三季度税前收入为8600万美元，环比增加700万美元，主要由于收入增加400万美元和信贷损失准备金减少400万美元[273] - 区域银行部门第三季度税前收入为2.7亿美元，环比减少8600万美元，主要由于净利息收入下降和信贷损失准备金增加[273] - 第三季度净利息收入为5.83亿美元，环比减少2900万美元，主要由于客户存款增长导致融资成本上升[274] - 第三季度信贷损失准备金为1.04亿美元，环比增加6100万美元，主要由于单一客户关系信贷损失和贷款增长影响[274] - 公司部门第三季度税前亏损为1.62亿美元，环比增加1.52亿美元，主要由于净利息收入减少1.19亿美元[277] - 截至2023年9月30日，总资产为825亿美元，较2022年12月31日增加35亿美元，主要由于贷款和租赁增加37亿美元[283] - 截至2023年9月30日，贷款和租赁总额为618亿美元，较2022年12月31日增加37亿美元，增长6%[284] - 商业贷款和租赁增加23亿美元，主要由于商业和工业贷款增长[285] - 消费贷款增加14亿美元，主要由于消费房地产贷款增长[285]

业绩总结 - 2023年第三季度调整后的净利息收入为609百万美元，较2022年第三季度下降57百万美元，降幅为9%[5] - 2023年第三季度调整后的每股收益为0.27美元，较2023年第二季度的0.39美元下降31%[5] - 2023年第三季度的总收入为782百万美元，较2023年第二季度下降28百万美元，降幅为3%[5] - 2023年第三季度的净收入为150百万美元，较2022年第三季度下降102百万美元，降幅为40%[5] - 2023年第三季度的费用为465百万美元，较2023年第二季度上升4百万美元，增幅为1%[5] - 2023年第三季度的资本充足率为9.2%，较2022年第三季度下降5.4%[5] - 2023年第三季度的净利差为3.17%，较2023年第二季度下降0.21%[5] 用户数据 - 2023年第三季度存款总额为670亿美元，较2023年第二季度增长1.6亿美元，增长幅度为2%[12] - 2023年第三季度贷款总额为618亿美元，较2023年第二季度增长0.5亿美元，增长幅度为1%[12] - 2023年第三季度的贷款与存款比率(LDR)改善至92%，较2023年第二季度的94%下降[5] - 2023年第三季度的净不良贷款率为0.61%[5] 未来展望 - 预计FY23的平均贷款增长将上调至7%-9%[76] - 2023年第三季度的净利息收入（NII）预计将增长6%-9%[76] - 2023年第三季度的非利息收入预计将下降6%-10%[76] 新产品和新技术研发 - 2023年第三季度的重组成本为1000万美元，税后影响为200万美元[103] 负面信息 - 2023年第三季度的净收入为142百万美元，较2023年第二季度下降187百万美元，下降幅度为57%[12] - 2023年第三季度的非利息收入（GAAP）为1.73亿美元，较2023年第二季度的4亿美元下降了56.75%[30] - 2023年第三季度的总未实现损失为18亿美元，较2023年第二季度的14亿美元增加[87] 其他新策略和有价值的信息 - 68%的3Q23存款为保险或有抵押的存款[91] - 投资组合占总资产的约12%，有效久期为5.2年，94%的投资为美国政府或由政府支持的机构担保[95]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度调整后每股收益为0.27美元,税前税后净收入为3.18亿美元,权益回报率为9.2% [10] - 存款较上季度增加16亿美元或2.4%,贷款较上季度增加4.83亿美元或1% [9][11] - 净利息收入较上季度下降2600万美元,主要受存款成本上升影响 [17] - 拨备费用较上季度增加6000万美元至1.1亿美元,主要由于一笔7200万美元的特殊核销 [10][38] - 有形净资产账面价值为11.22美元,较上季度略有下降 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款和房地产贷款增长较为多元化,但住房贷款因季节性和利率上升而下降4.54亿美元 [29][30] - 非利息收入较上季度基本持平,其中固定收益和抵押贷款收入有所下降,但其他非利息收入有所增加 [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在其业务所在市场经济表现良好,通胀和劳动力供给仍是挑战 [13] - 公司最新压力测试结果显示,即使在美联储严重不利情景下,公司也能维持监管要求以上的资本水平 [14] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司专注于为客户提供优质服务,保持客户关系稳定,客户平均合作时间达16年 [8] - 公司将评估在2024年向股东回报资本的选择,目标CET1资本充足率为9.5%-10.5% [41][48] - 公司认为未来经济环境可能会有所放缓,但有信心通过收入增长、费用管控和获得正的营运杠杆来实现良好的经营业绩 [48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司的客户群、员工团队和业务模式充满信心,认为能够在任何经济环境下实现盈利 [7][14][15] - 管理层预计2024年经济环境可能会有所放缓,但仍有信心通过收入增长、费用管控等措施实现良好的经营业绩 [48] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ebrahim Poonawala提问** 询问公司对2024年净息差和资本回报率的预期 [53][54] **Hope Dmuchowski回答** 公司预计第四季度净息差将有所改善,并有信心长期实现15%-18%的资本回报率目标 [54][130] 问题2 **Casey Haire提问** 询问公司2024年费用增长的可能性 [66][67] **Hope Dmuchowski和Bryan Jordan回答** 公司将努力控制费用增长,并通过收入增长实现正的营运杠杆 [68][69] 问题3 **Michael Rose提问** 询问公司如何实现2024年的正营运杠杆目标 [77][78] **Hope Dmuchowski回答** 公司将通过重组区域银行、精简抵押贷款业务等措施来控制费用,同时通过提高存款成本和贷款利差来增加收入 [78][79]

未来业绩影响因素 - 预计未来业绩可能受到全球、一般和当地经济和商业状况的影响[7] - 重要不确定性和事件包括全球、一般和当地经济和商业状况、潜在要求FHN回购或赔偿先前出售或证券化的抵押贷款或基于此类抵押贷款的证券的损失[7] - 预计和实际利率变动的时间和金额，包括收益曲线的斜率和形状，对金融服务机构可能产生重大影响[7] - 市场和货币波动，包括抵押市场的波动[7] - 未来FHN的业绩可能受到其他因素的影响[7] 投资组合情况 - FHN在2023年6月30日和2022年12月31日的可供出售投资组合中，政府机构发行的MBS和CMO的未实现损失分别为1,235万美元和7,145万美元[36] - FHN在2023年6月30日和2022年12月31日分别实现了4百万美元和6百万美元的未实现收益[38] 贷款和租赁情况 - FHN的商业和消费者贷款和租赁组合分别为61,295万美元和58,102万美元[44] - FHN的商业贷款组合中，通过2023年至2019年的信用质量指标显示，通过级别1至级别12的贷款总额为33,116万美元[49] - FHN的商业贷款组合中，通过2022年至2018年的信用质量指标显示，通过级别1至级别12的贷款总额为30,708万美元[49] - 2023年6月30日，消费者房地产投资组合总额为134.75亿美元，较2022年同期的57.79亿美元有所增长[51] - 2023年6月30日，商业、金融和工业领域的贷款总额为331.16亿美元，较2022年同期的317.81亿美元略有增长[55] - 2023年6月30日，消费者房地产领域的贷款总额为134.75亿美元，较2022年同期的122.53亿美元有所增长[55] 资产和股权 - FHN的其他无形资产总额为430百万美元，净额为210百万美元[85] - FHN发行了494百万美元的G系列永续可转换优先股，于2023年6月26日以固定比率转换为普通股[87] - FHN的子公司发行了30万股A类非累积永续优先股，每股1000美元，具有Tier 1资本资格[88] 风险管理和衍生工具 - 衍生工具是用于风险管理和客户交易的重要工具，但其合同金额并不代表信用或市场风险的实际金额[138] - FHN通过与国家交易所、主要经销商或批准的对手方进行金融工具交易来管理信用风险[139] - FHN使用模型或假设来开发预期损失预测，涵盖多个宏观经济预测[75] 财务表现 - 2023年6月30日的一级风险资本和总风险资本比率分别为12.09%和13.58%，较2022年12月31日的11.92%和13.33%有所改善[242] - 2023年6月30日的普通股一级资本比率为11.08%，较2022年12月31日的10.17%有所提高[242] - 2023年6月30日的每股摊薄收益为0.56美元，较2022年6月30日的0.29美元增长[243]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度调整后每股收益为0.39美元，有形普通股回报率为14.6% [100] - 净息差为3.38%，较上一季度有所放缓，但仍保持强劲 [106] - 贷款增长3%，期末增长4%，主要来自抵押贷款公司的650亿美元增长 [61] - 存款增长6%，新增3.2万名客户，现有客户存款增长37% [113] - 不良贷款减少2100万美元，净冲销率为16个基点，处于指导范围的低端 [101] - 普通股一级资本比率（CET1）上升72个基点至11.1% [101] 各条业务线数据和关键指标变化 - 固定收益业务收入为多年来最低水平，但公司对其长期恢复能力保持信心 [1][2] - 抵押贷款仓库贷款业务表现强劲，公司在该领域扩大了市场份额 [93] - 商业房地产贷款增长主要来自现有项目的资金到位，尤其是多户住宅领域 [93] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款增长中，20%来自田纳西州，80%来自其他地区，显示出广泛的地域多样性 [31] - 公司在田纳西州和IBERIABANK传统市场的零售业务扩展是未来几个季度的重点 [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续投资于技术和基础设施，预计2024年将全面投入7500万至1亿美元的技术平台投资 [88] - 公司计划通过深化客户关系和扩大产品组合来推动增长，尤其是在高增长市场 [24][32] - 公司对固定收益业务的长期恢复能力保持信心，认为其具有反周期性 [2][3] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前经济环境充满挑战，但公司通过控制成本和优化业务结构为未来的复苏做好了准备 [3] - 公司预计贷款增长将在下半年趋于平稳，但仍将保持适度增长 [92] - 管理层对资产质量和客户调整高利率环境的能力表示满意 [48] 其他重要信息 - 公司成功完成了存款促销活动，新增58亿美元存款，其中35亿美元来自新客户，23亿美元来自现有客户 [38][39] - 公司计划在未来几个季度继续优化流动性，减少借款并保持强劲的资本状况 [26][28] - 公司预计2023年全年净利息收入将保持在投资者日提供的指导范围内 [66] 问答环节所有的提问和回答 问题: 固定收益业务的竞争定位和未来展望 - 固定收益业务经历了多个艰难季度，日均收入下降，但公司对其独特的客户服务能力和广泛的客户基础保持信心 [2] - 公司预计在达到终端利率和收益率曲线陡峭化后，该业务将显著恢复 [2][3] 问题: 存款定价和贷款存款比率 - 存款促销活动结束后，货币市场存款利率从5.25%降至4.25%，其他产品也类似 [5] - 贷款存款比率降至中90%范围，公司对此感到满意，并计划通过存款和证券组合为贷款提供资金 [6][7] 问题: 股票回购计划 - 公司目前没有新的股票回购计划，但保留回购授权，认为强劲的资本状况为未来提供了灵活性 [8][9] 问题: 存款成本和净利息收入指导 - 季度末的存款成本为3.10%，净利息收入指导略低于第二季度低端，主要受存款增长影响 [11][12] - 公司预计利率曲线的变化将有助于抵消存款成本的上升 [15] 问题: 固定利率贷款组合的重新定价 - 未来12个月内将有约50亿美元的固定利率贷款重新定价，但公司未提供具体收益率数据 [16] - 新贷款的利差扩大至150至300个基点 [18] 问题: 流动性使用和债券组合 - 公司计划用超额流动性偿还借款，并保持强劲的流动性状况 [26][28] - 证券组合的有效久期为5.2年，假设提前还款率为5% [21] 问题: 存款增长的地域分布 - 存款增长中，20%来自田纳西州，80%来自其他地区，显示出广泛的地域多样性 [31] 问题: 员工保留和存款促销活动 - 员工保留率保持良好，预计第二季度有所改善 [34] - 存款促销活动旨在展示公司对客户和市场的承诺，尤其是在行业波动时期 [36][37] 问题: 新增存款的粘性 - 新增存款中，80%来自新客户，20%来自现有客户，公司预计这些存款将具有较高的粘性 [39][41] 问题: 资产质量和准备金 - 资产质量保持强劲，不良贷款减少2100万美元，净冲销率为16个基点 [101] - 公司对未来的信用周期保持谨慎，但预计其投资组合将优于行业平均水平 [65] 问题: 存款定价压力和CD比例 - 公司预计存款定价压力将在未来几个季度主要集中在商业贷款领域 [81] - CD比例仍有增长空间，公司目前在该领域相对同行处于低配状态 [85] 问题: 贷款增长和抵押贷款仓库业务 - 公司预计贷款增长将在下半年趋于平稳，但仍将保持适度增长 [92] - 抵押贷款仓库业务表现强劲，公司在该领域扩大了市场份额 [93] 问题: 技术投资和费用展望 - 公司计划在未来三年投资7500万至1亿美元用于技术平台，预计2024年将全面投入 [88] - 费用展望反映了技术投资和员工保留奖励的影响 [57]

合并相关费用 - 公司2023年第一季度与TD合并相关的费用为2100万美元，2022年同期为900万美元[23] - 2023年第一季度与TD合并相关的合并和整合费用为2100万美元[226] 会计政策与参考利率改革 - 公司预计将继续利用ASU 2020-04的便利措施和例外情况，以减轻潜在会计结果的影响[23] - 公司已识别受参考利率改革影响的合同，并制定了修改计划[23] - 公司采用ASU 2022-01扩展了对基准利率风险的对冲能力，允许对可预付和不可预付金融资产使用“组合层”方法[28] - 公司采用ASU 2022-02取消了TDR的识别和计量指导，改为评估贷款修改是否代表新贷款或现有贷款的延续[29] - 公司采用ASU 2022-02的修改追溯过渡方法，导致累计减少ALLL 600万美元，并增加净税后留存收益400万美元[30] 投资证券与贷款组合 - 截至2023年3月31日，公司AFS投资证券未实现损失总额为11.46亿美元，其中政府机构发行的MBS未实现损失为6.22亿美元[34] - 截至2023年3月31日，公司商业和工业贷款总额为321.72亿美元，较2022年12月31日的317.81亿美元有所增加[41] - 截至2023年3月31日，公司消费者房地产贷款总额为126.68亿美元，较2022年12月31日的122.53亿美元有所增加[41] - 公司贷款和租赁组合中，FICO评分740及以上的消费者房地产贷款总额为86.47亿美元[47] - 公司贷款和租赁组合中，FICO评分低于620的消费者房地产贷款总额为3.72亿美元[47] - 公司贷款和租赁组合中，商业房地产贷款总额为133.98亿美元，较2022年12月31日的132.28亿美元有所增加[41] - 公司贷款和租赁组合中，信用卡和其他贷款总额为8.07亿美元，较2022年12月31日的8.40亿美元有所减少[41] - 截至2023年3月31日，公司商业、金融和工业贷款总额为31,942百万美元，其中非应计贷款为204百万美元[51] - 截至2023年3月31日，公司商业房地产贷款总额为13,330百万美元，其中非应计贷款为63百万美元[51] - 截至2023年3月31日，公司消费者房地产贷款总额为12,464百万美元，其中非应计贷款为155百万美元[51] - 截至2023年3月31日，公司信用卡及其他贷款总额为794百万美元，其中非应计贷款为2百万美元[51] - 截至2023年3月31日，公司总贷款和租赁总额为58,530百万美元，其中非应计贷款为424百万美元[51] - 截至2023年3月31日，公司抵押品依赖的商业贷款总额为256百万美元，其中C&I贷款为199百万美元，CRE贷款为57百万美元[57] - 截至2023年3月31日，公司消费者HELOC和房地产分期贷款中基于抵押品价值的贷款总额为7百万美元和29百万美元[57] - 截至2023年3月31日，公司对陷入财务困难的借款人进行了贷款修改，包括延长到期日、降低利率、减免应计利息或本金[59] - 截至2022年12月31日，公司有180百万美元的贷款被分类为TDRs（不良债务重组）[66] - 截至2022年12月31日，公司在2022年期间修改的TDRs贷款总额为91百万美元，修改后余额为85百万美元[67] - 截至2023年3月31日，公司贷款和租赁组合的信用损失准备金（ACL）余额较2022年12月31日有所增加，主要反映了宏观经济预测中的潜在经济不稳定因素，包括通胀和利率上升的影响[72] - 2023年第一季度，公司贷款和租赁损失准备金（ALLL）余额从1月1日的6.85亿美元增加到3月31日的7.15亿美元，主要由于贷款和租赁损失拨备增加了5200万美元[75] - 2023年第一季度，公司总贷款和租赁损失冲销额为2200万美元，其中商业和工业贷款（C&I）冲销额为1400万美元，信用卡和其他贷款冲销额为500万美元[76] - 截至2023年3月31日，公司抵押贷款余额为6100万美元，较2022年12月31日的4400万美元有所增加，主要由于新增贷款和购买[78] - 截至2023年3月31日，公司其他无形资产净值为2.22亿美元，较2022年12月31日的2.34亿美元有所下降，主要由于核心存款无形资产摊销[80] - 2023年3月31日，公司持有的Series G可转换优先股账面价值为4.94亿美元，符合一级资本要求，并将在转换后符合普通股一级资本要求[83] - 2023年3月31日，公司持有的Class A非累积永久优先股账面价值为2.95亿美元，符合一级资本要求[85] - 2023年第一季度，公司因反稀释性股票期权和其他股权奖励未计入稀释每股收益计算，其中股票期权加权平均行权价格为24.36美元[89] - 截至2023年3月31日，公司为所有诉讼事项建立的负债总额为300万美元，预计未来可能的损失范围在0至100万美元之间[91][92] - 公司正在处理与2009年之前抵押贷款业务相关的赔偿索赔，这些索赔通常涉及公司出售的抵押贷款对买方损失的影响[94] - FHN在2023年3月31日和2022年12月31日分别计提了1500万美元和1600万美元的贷款回购、全额赔付、止赎及相关风险损失[97] - FHN在2023年第一季度未向合格养老金计划缴纳任何款项，且预计2023年全年也不会缴纳[102] - FHN在2023年第一季度的净定期福利成本为300万美元，其中包括800万美元的利息成本和800万美元的计划资产预期回报[103] - FHN的Corporate部门包括对资本和资金的集中管理，以支持公司的业务活动，包括批发资金、流动性和资本管理[105] - FHN的Specialty Banking部门提供资产基础贷款、商业房地产贷款、设备融资、抵押贷款和产权保险等服务[106] - FHN在2023年3月31日和2022年12月31日分别持有1.68亿美元和1.81亿美元的资产用于延迟补偿计划的rabbi信托[110] - FHN通过其子公司投资于低收入住房税收抵免（LIHTC）项目，采用比例摊销法进行会计处理[111] - FHN持有由各种机构发行的抵押贷款支持证券（MBS），这些证券被视为可变利益实体（VIE）[115] - FHN对某些陷入财务困难的商业贷款进行修改，以增加收回合同金额的可能性[116] - FHN在2022年12月31日的非合并VIE中，低收入住房合作伙伴的最大损失敞口为4.63亿美元，其中1.54亿美元已确认为负债[121] - 公司2023年3月31日的现金应收款为1.36亿美元，较2022年12月31日的1.59亿美元有所下降[129] - 公司2023年3月31日的现金应付款为2600万美元，较2022年12月31日的4200万美元有所下降[129] - 公司2023年第一季度的交易收入为2700万美元，较2022年同期的6100万美元大幅下降[131] - 公司2023年3月31日的客户利率合约名义金额为84.24亿美元，较2022年12月31日的83.77亿美元有所增加[134] - 公司2023年3月31日的现金流对冲名义金额为53.5亿美元，与2022年12月31日持平[138] - 公司2023年3月31日的抵押银行对冲名义金额为6000万美元，较2022年12月31日的3500万美元有所增加[141] - 公司2023年3月31日的Visa B类股票相关衍生负债为2100万美元，较2022年12月31日的2700万美元有所下降[143] - 公司2023年3月31日的风险参与名义金额为3.12亿美元，较2022年12月31日的2.42亿美元有所增加[148] - 公司2023年3月31日的衍生负债总额为6.98亿美元，较2022年12月31日的9.29亿美元有所下降[157] - 公司2023年3月31日的抵押品质押总额为1.97亿美元，较2022年12月31日的1.76亿美元有所增加[157] - 2023年3月31日，公司通过回购协议购买的证券净额为1.68亿美元，较2022年12月31日的3.53亿美元有所下降[160] - 2023年3月31日，公司通过回购协议出售的证券净额为11.74亿美元，较2022年12月31日的10.13亿美元有所增加[160] - 2023年3月31日，公司持有的待售贷款（SBAs和USDA）的账面价值为5.51亿美元，较2022年12月31日的5.06亿美元有所增加[171] - 2023年3月31日，公司持有的贷款和租赁的账面价值为2.52亿美元，较2022年12月31日的1.35亿美元有所增加[171] - 2023年第一季度，公司对非经常性计量的资产进行了1500万美元的减值调整，较2022年同期的600万美元有所增加[173] - 公司使用贴现现金流方法评估Visa B类股票的衍生负债，涉及对Visa诉讼事项的解决金额和时间的估计[187] - 公司对抵押贷款和房地产的估值主要基于可比市场的销售数据，并使用借款基础证书、财务报表和拍卖估值进行折扣[188] - 公司对税收抵免投资的公允价值估计基于权益法，通常使用贴现现金流模型进行估值[190] - 公司对SBA利息剥离证券的估值基于未来现金流、提前还款率和违约率的假设，并根据贷款状态进行调整[196] - 公司对非住宅房地产贷款的公允价值基于当前交易价值进行近似估算[197] - 公司2023年第一季度净利息收入为6.88亿美元，同比下降2100万美元，主要受较低的天数和较高的融资成本影响[226] - 2023年第一季度净利息收入同比增加2.09亿美元，主要得益于较高的收益资产收益率和贷款增长[226] - 2023年第一季度贷款和租赁总额为590亿美元，较2022年12月31日增加9.43亿美元，增长2%[227] - 2023年第一季度存款总额为614亿美元，较2022年12月31日减少20亿美元，下降3%[227] - 2023年第一季度非利息收入为1.71亿美元，同比下降5800万美元，主要受固定收益和抵押银行业务收入下降影响[227] - 2023年第一季度净利息收益率较2022年第一季度增加150个基点，达到2.37%[237] - 2023年第一季度信用损失拨备为5000万美元，较2022年第四季度增加500万美元，主要受宏观经济不确定性和贷款增长影响[227] - 2023年第一季度非利息支出为4.78亿美元，较2022年第四季度减少2500万美元，主要受人员费用下降影响[226] - 2023年第一季度平均贷款和租赁总额为581亿美元，较2022年第一季度增加40亿美元[227] - 2023年第一季度平均生息资产为721亿美元，较2022年第四季度减少7.29亿美元，主要由于平均生息存款减少12亿美元[238] - 2023年第一季度贷款和租赁平均余额增加5.1亿美元，其中商业贷款增加1.91亿美元，消费贷款增加3.19亿美元[239] - 2023年第一季度信贷损失拨备为5000万美元，较2022年第四季度的4500万美元有所增加[242] - 2023年第一季度固定收入为3900万美元，较上一季度增加400万美元，平均每日收入从40.3万美元增至43.7万美元，增长8%[244] - 2023年第一季度抵押银行和产权收入为500万美元，较上一季度增加100万美元，主要由于销售利差增加[246] - 2023年第一季度公司所得税费用为7600万美元，有效税率为22.7%，较2022年第四季度的19.2%有所上升[248] - 2023年第一季度区域银行部门税前收入为3.3亿美元，较上一季度增加3100万美元，主要由于收入增加4300万美元[253] - 2023年第一季度公司部门税前亏损为7700万美元，较2022年第四季度的3500万美元有所扩大[254] - 2023年第一季度末总资产为807亿美元，较2022年第四季度末增加17亿美元，主要由于生息存款增加11亿美元[257] - 2023年第一季度末贷款和租赁总额为590.45亿美元，较2022年第四季度末增长2%，其中商业贷款增长1%，消费贷款增长3%[260] - 截至2023年3月31日，消费者金融公司的资产贷款约为20亿美元，占金融和保险业务的组成部分[275] - 商业房地产（CRE）投资组合总额为134亿美元，其中佛罗里达州占25%，德克萨斯州占13%，北卡罗来纳州占11%，乔治亚州占10%，路易斯安那州和田纳西州各占9%[275] - 消费者房地产投资组合总额为127亿美元，其中佛罗里达州占30%，田纳西州占22%，德克萨斯州占10%，路易斯安那州占9%，北卡罗来纳州占7%，纽约州占5%[276] - 截至2023年3月31日，消费者房地产投资组合中约88%为第一留置权[277] - 截至2023年3月31日，FHN的HELOC（房屋净值信贷额度）中约93%处于提取期，预计未来60个月内将有5.27亿美元（27%）进入还款期[277] - 截至2023年3月31日，FHN持有的投资性消费者抵押贷款中，处于止赎过程中的贷款总额为2300万美元[277] - HELOC在消费者房地产投资组合中占比为21亿美元，较2022年12月31日的20亿美元有所增加[278]

关键要点总结 1. **公司及行业背景** - **公司**：First Horizon (NYSE:FHN) [1] - **行业**：银行业，特别是区域性银行 [9][10] 2. **核心观点与论据** - **与TD Bank的合并终止**：First Horizon与TD Bank达成协议，终止此前宣布的合并计划。终止原因是TD无法在2023年或2024年获得监管批准，且无法提供明确的时间表。根据终止协议，TD将向First Horizon支付2亿美元现金，并退还2500万美元的费用 [6][7] - **独立运营的信心**：公司强调其作为独立银行的实力和稳定性，特别是在当前宏观经济不确定性下，公司通过多样化的资产敏感型资产负债表和稳健的资本管理，保持了强劲的盈利能力 [9][10] - **财务状况**：第一季度调整后每股收益为0.45美元，税前净收入为4.06亿美元，同比增长63%。CET1比率为10.36%，较上一季度增加19个基点。净息差为3.87%，高于区域银行同行的57个基点 [12][13] - **存款策略**：公司通过控制存款定价，保持了较高的净息差。2023年第一季度，公司通过新的存款活动吸引了约2.5亿美元的新存款，客户保留率为98% [14][15] - **资本管理**：公司CET1比率为10.4%，扣除未实现损失后的CET1比率为8.5%，远高于7%的监管门槛。TD的G系列优先股转换为普通股后，CET1比率将增加71个基点，达到11.1% [17][18] 3. **其他重要内容** - **客户关系与市场定位**：公司在12个州的东南部市场拥有稳定的客户基础，55%的存款由FDIC保险，63%的存款为保险或抵押存款。公司还获得了超过30项行业奖项，包括23项Greenwich卓越和最佳品牌奖 [15][19] - **未来计划**：公司计划在6月5日和6日举办投资者日活动，进一步分享公司的战略和未来计划 [20] - **员工保留与成本控制**：公司通过保留计划和成本控制措施，保持了客户关系团队的稳定性，尽管员工总数同比下降了8%，但主要是由于IBERIABANK合并后的自然减员和业务出售 [25][26] - **技术升级与费用管理**：公司推迟了一些技术升级项目，未来可能需要增加技术投资，但预计费用增长将是阶段性的，而非持续性的 [62][63] 4. **潜在风险与不确定性** - **宏观经济不确定性**：公司提到当前宏观经济环境的不确定性，特别是存款市场的波动性和竞争加剧 [37][38] - **信用风险**：尽管公司整体信用质量良好，但第一季度不良贷款增加了17个基点，主要是由于两个特定客户关系的问题 [16] 5. **投资者关注点** - **资本回报**：公司目前没有明确的股票回购计划，但保留了回购授权，未来可能会根据市场环境考虑资本管理工具 [29] - **未来增长战略**：公司将继续在其12个州的市场上深化客户关系，并通过解决方案导向的方法实现战略增长 [21][22] 总结 First Horizon在终止与TD Bank的合并后，展示了其作为独立银行的实力和稳定性。公司通过稳健的资本管理、多样化的资产负债表和强大的客户关系，保持了强劲的财务表现。尽管面临宏观经济不确定性，公司对未来充满信心，并计划通过技术升级和战略增长进一步提升股东价值。

公司概况 - First Horizon Corporation是一家总部位于田纳西州孟菲斯的银行控股公司[23] - 公司在2022年底拥有总资产达790亿美元[24] - First Horizon银行成立于1864年，截至2022年底，银行总资产为790亿美元，总存款为650亿美元，总贷款为570亿美元[26] - First Horizon在24个美国州设有450多个业务地点，主要集中在银行和特殊银行领域[29] 业务范围 - 公司主要业务包括商业银行、商业银行、消费者银行、私人客户和财富管理等领域[37] 公司战略 - 过去五年，公司战略重点包括扩大消费者和商业银行产品和市场、严格控制成本、投资于可扩展技术等[39] 财务表现 - 2022年利率上涨明显，提高了公司的贷款利差，改善了贷款边际[44] - 公司与TD达成协议进行收购，尚待监管机构批准[46] - 2020年出售了标题服务业务，获得了2,200万美元的存款[46] - 2020年通过IBKC并购产生了约1.47亿美元的额外费用[46] - 2020年录得了来自IBKC并购的5.33亿美元的购买会计收益[47] - 2020年录得了来自PPP的约1.22亿美元收入[53] 市场竞争 - 公司面临来自银行、储蓄贷款协会、信用社等金融机构的激烈竞争[68] - 公司的银行业务主要竞争对手包括社区银行和信用合作社等[69] - 金融科技的发展使得传统银行业务模式趋向改变[69] 风险管理 - 公司的固定收益和资本市场业务受到利率周期的显著影响[93] - 低利率降低了我们的利息收入，降低了我们的资金成本，刺激了经济活动和贷款增长[95] - 预期政策行动可能会产生类似的影响[96] 监管要求 - 银行必须遵守最低资本水平规定，包括Common Equity Tier 1资本比率为10.17%[120] - 银行必须维持至少4%的杠杆比率[125] - 银行必须保持足够的流动性覆盖率以满足应激情况下的净现金流出[133] 合并风险 - 与待定TD合并相关的风险包括审批延迟可能导致合并无法完成[174] - 审批延迟可能会对公司股价产生负面影响，导致市场反应不佳[175] - 未能完成待定TD合并可能会对公司股价产生负面影响，导致诉讼和重大稀释[178]

合并与交易 - 公司预计与IBKC合并的预期收益可能无法按预期实现，或受到经济状况和市场竞争的影响[17] - 公司正在处理与TD银行的合并交易，可能面临监管、股东批准和其他条件的不确定性[21] - 公司预计与TD的合并将在2023财年第一季度完成，合并相关费用在2022年第三季度为2100万美元，前九个月为5500万美元[60] 宏观经济与市场风险 - 公司面临COVID-19大流行对其业务的潜在影响，包括市场波动和客户行为变化[17] - 公司预计利率变动的时间和幅度将对财务结果产生重大影响[17] - 公司正在应对住房和商业房地产市场价值波动带来的风险[17] - 公司强调了资本和流动性标准的变化对其业务的影响[18] - 公司使用Moody's的宏观经济预测情景来估计信用损失，重点关注失业率和经济活动等关键经济驱动因素[117] 财务表现 - 公司总资产从2021年12月的890.92亿美元下降至2022年9月的802.99亿美元[34] - 净利息收入从2021年9月的14.96亿美元增长至2022年9月的16.83亿美元[37] - 公司净收入从2021年9月的7.81亿美元下降至2022年9月的6.42亿美元[37] - 非利息收入从2021年9月的8.29亿美元下降至2022年9月的6.42亿美元[37] - 公司贷款和租赁总额从2021年12月的548.59亿美元增长至2022年9月的573.54亿美元[34] - 公司总存款从2021年12月的748.95亿美元下降至2022年9月的660.15亿美元[34] - 公司基本每股收益从2021年9月的1.35美元下降至2022年9月的1.14美元[39] - 公司综合收入从2021年9月的6.8亿美元下降至2022年9月的-4.97亿美元[42] - 公司其他综合收入从2021年9月的-1.01亿美元下降至2022年9月的-11.39亿美元[42] - 公司2022年第三季度净利润为2.65亿美元[45] - 公司2022年第三季度其他综合亏损为4.64亿美元[45] - 公司2022年第三季度综合亏损为1.96亿美元[45] - 公司2022年第三季度普通股回购金额为300万美元[45] - 公司2022年第三季度普通股股息支付金额为8200万美元[45] - 公司2022年第三季度优先股股息支付金额为800万美元[45] - 公司2022年第三季度股票期权和限制性股票奖励发行金额为300万美元[45] - 公司2022年第三季度股票薪酬费用为2100万美元[45] - 公司2022年第三季度非控股子公司优先股股息支付金额为300万美元[45] - 公司2022年第三季度末总权益为82.83亿美元[45] - 公司2021年9月30日的净收入为2.35亿美元，较2020年12月31日的2.36亿美元略有下降[48] - 2021年9月30日的累计其他综合亏损为2.41亿美元，较2020年12月31日的1.4亿美元有所增加[48] - 2022年前九个月的净收入为6.42亿美元，较2021年同期的7.81亿美元有所下降[51] - 2022年前九个月的经营活动产生的净现金为22.86亿美元，较2021年同期的5.68亿美元大幅增加[51] - 2022年前九个月的投资活动产生的净现金为71.55亿美元，较2021年同期的-44.73亿美元显著改善[51] - 2022年前九个月的融资活动产生的净现金为-93.46亿美元，较2021年同期的38.15亿美元大幅减少[51] - 2022年前九个月的现金及现金等价物净增加9500万美元，较2021年同期的-9000万美元有所改善[51] - 2022年前九个月的股票回购支出为1200万美元，较2021年同期的2.72亿美元大幅减少[51] - 2022年前九个月的优先股发行收入为4.94亿美元，较2021年同期的1.45亿美元大幅增加[51] - 2022年前九个月的短期借款净减少7.07亿美元，较2021年同期的2700万美元有所增加[51] - 公司支付的利息总额为1.27亿美元，较上期略有下降[54] - 公司支付的税款总额为1100万美元，较上期大幅下降[54] - 公司从贷款转移到交易证券的金额为15.48亿美元，较上期有所增加[54] - 公司2022年第三季度净收入为2.68亿美元，同比增长14%[150] - 2022年第三季度基本每股收益为0.48美元，稀释后每股收益为0.45美元[150] - 公司2022年前九个月净收入为6.42亿美元，同比下降17.8%[150] - 2022年前九个月基本每股收益为1.14美元，稀释后每股收益为1.08美元[150] - 公司2022年第三季度现金流动对冲实现收益500万美元，去年同期为200万美元损失[148] - 公司2022年前九个月现金流动对冲实现收益900万美元，去年同期为600万美元损失[148] - 公司2022年第三季度养老金和退休后计划摊销费用为400万美元[148] - 公司2022年前九个月养老金和退休后计划摊销费用为800万美元[148] - 公司2022年第三季度的净利息收入为6.62亿美元，较2021年同期的4.92亿美元有所增长[169] - 公司2022年第三季度的非利息收入为2.13亿美元，较2021年同期的2.47亿美元有所下降[169] - 公司2022年第三季度的非利息支出为4.69亿美元，较2021年同期的5.26亿美元有所下降[169] - 公司2022年第三季度的净收入为2.68亿美元，较2021年同期的2.35亿美元有所增长[169] - 公司2022年第三季度的平均资产为825.5亿美元，较2021年同期的884.01亿美元有所下降[169] - 公司2022年第三季度的净利息收入为16.83亿美元，较2021年同期的14.1亿美元有所增长[170] - 公司2022年第三季度的净收入为6.42亿美元，较2021年同期的5.91亿美元有所增长[170] - 公司2022年第三季度净利息收入为14.96亿美元，其中区域银行业务贡献13.19亿美元，专业银行业务贡献4.66亿美元，企业业务亏损2.89亿美元[172] - 公司2022年第三季度非利息收入为8.29亿美元，其中区域银行业务贡献3.23亿美元，专业银行业务贡献4.77亿美元，企业业务贡献2900万美元[172] - 公司2022年第三季度净收入为7.81亿美元，其中区域银行业务贡献7.46亿美元，专业银行业务贡献4.26亿美元，企业业务亏损3.91亿美元[172] - 公司2022年第三季度平均资产为871.31亿美元，其中区域银行业务资产为419.31亿美元，专业银行业务资产为207.17亿美元，企业业务资产为244.83亿美元[172] - 公司2022年第三季度固定收益业务收入为4600万美元，全部来自专业银行业务[173] - 公司2022年第三季度存款交易和现金管理业务收入为4300万美元，其中区域银行业务贡献3900万美元，专业银行业务贡献200万美元，企业业务贡献200万美元[173] - 公司2022年第三季度抵押贷款和产权收入为900万美元，全部来自专业银行业务[173] - 公司2022年第三季度卡和数字银行费用收入为2100万美元，其中区域银行业务贡献1900万美元，企业业务贡献200万美元[173] - 公司2022年第三季度信托服务和投资管理收入为1100万美元，全部来自区域银行业务[173] - 公司2022年第三季度其他收入为3800万美元，其中区域银行业务贡献1000万美元，专业银行业务贡献200万美元，企业业务贡献2600万美元[173] 贷款与信用风险 - 公司报告了与贷款和租赁相关的信用损失准备，具体数据在财务报表中详细说明[30] - 公司提到与抵押贷款服务相关的潜在索赔风险，可能涉及个别或集体诉讼[18] - 公司提到与政府计划相关的潜在索赔风险，特别是贷款和其他金融服务计划[18] - 公司贷款和租赁总额从2021年12月的548.59亿美元增长至2022年9月的573.54亿美元[34] - 公司2022年第三季度的信用损失准备金（ACL）反映了贷款增长、宏观经济预测恶化以及飓风伊恩潜在损失的初步估计[117] - 公司2022年第三季度的信用损失准备金（ACL）未反映与COVID-19延期相关的预期信用损失，金额低于100万美元[117] - 截至2022年9月30日，公司贷款和租赁损失准备金总额为6.64亿美元，较2021年同期的7.34亿美元有所下降[122] - 2022年第三季度，公司贷款和租赁损失拨备为5200万美元，较2021年同期的7800万美元拨回有所增加[122] - 截至2022年9月30日，公司未使用承诺准备金总额为8800万美元，较2021年同期的6800万美元有所增加[122] - 2022年前九个月，公司贷款和租赁损失拨备为2800万美元，较2021年同期的2.28亿美元拨回大幅减少[125] - 2022年前九个月，公司未使用承诺拨备为2200万美元，较2021年同期的1700万美元拨回有所增加[125] - 截至2022年9月30日，公司抵押贷款持有待售余额为8200万美元，较2021年底的2.5亿美元大幅下降[129] - 2022年前九个月，公司抵押贷款服务权净账面价值为1500万美元，较2021年底的3000万美元有所下降[131] - 2022年第二季度，公司出售净账面价值为2100万美元的抵押贷款服务权，实现1200万美元的收益[131] - 截至2022年9月30日，公司贷款和租赁组合的摊余成本为57,354百万美元，较2021年12月31日的54,859百万美元有所增长[83] - 截至2022年9月30日，公司贷款和租赁组合的净值为56,690百万美元，较2021年12月31日的54,189百万美元有所增加[83] - 截至2022年9月30日，公司商业贷款组合中，商业和工业贷款为28,910百万美元，较2021年12月31日的26,550百万美元有所增长[83] - 截至2022年9月30日，公司商业贷款组合中，商业房地产贷款为13,021百万美元，较2021年12月31日的12,109百万美元有所增加[83] - 截至2022年9月30日，公司消费者贷款组合中，房地产分期贷款为9,887百万美元，较2021年12月31日的8,808百万美元有所增长[83] - 截至2022年9月30日，公司消费者贷款组合中，房屋净值信贷额度（HELOC）为1,977百万美元，较2021年12月31日的1,964百万美元略有增加[83] - 截至2022年9月30日，公司贷款和租赁组合中，信用卡和其他贷款为849百万美元，较2021年12月31日的910百万美元有所减少[83] - 截至2022年9月30日，公司贷款和租赁组合中，抵押贷款公司贷款为2,710百万美元，较2021年12月31日的4,518百万美元大幅减少[83] - 2022年C&I贷款总额为45.83亿美元，较2021年的44.71亿美元增长2.5%[91] - 2022年CRE贷款总额为21亿美元，较2021年的32.64亿美元下降35.7%[93] - 2022年消费者房地产贷款总额为23.92亿美元，较2021年的25.18亿美元下降5%[96] - 2022年消费者房地产贷款中，FICO评分740及以上的贷款占比最高，为17.43亿美元[96] - 2022年C&I贷款中，Pass等级的贷款占比最高，为45.18亿美元[91] - 2022年CRE贷款中，Pass等级的贷款占比最高，为20.99亿美元[93] - 2022年消费者房地产贷款中，FICO评分660-699的贷款为1.75亿美元[96] - 2022年C&I贷款中，Special Mention等级的贷款为2900万美元[91] - 2022年CRE贷款中，Substandard等级的贷款为0美元[93] - 2022年消费者房地产贷款中，FICO评分低于620的贷款为1500万美元[96] - 2022年FICO评分740及以上的贷款总额为390亿美元，较2021年的423亿美元有所下降[100] - 2022年FICO评分720-739的贷款总额为48亿美元，较2021年的96亿美元显著减少[100] - 2022年FICO评分700-719的贷款总额为49亿美元，较2021年的84亿美元有所下降[100] - 2022年FICO评分660-699的贷款总额为52亿美元，较2021年的177亿美元大幅减少[100] - 2022年FICO评分620-659的贷款总额为29亿美元，较2021年的57亿美元有所下降[100] - 2022年FICO评分低于620的贷款总额为281亿美元，较2021年的73亿美元大幅增加[100] - 2022年总贷款额为849亿美元，较2021年的910亿美元有所下降[100] - 公司根据2020年修订的跨机构指南，未将因COVID-19而延期的贷款列为逾期贷款[102] - 非应计贷款包括因抵押品价值不足而被部分冲销的贷款，以及借款人已通过破产解除个人义务的住宅房地产贷款[101] - 截至2022年9月30日，公司商业、金融和工业贷款总额为31,620百万美元，其中非应计贷款为116百万美元[105] - 截至2022年9月30日，公司商业房地产贷款总额为13,021百万美元，其中非应计贷款为10百万美元[105] - 截至2022年9月30日，公司消费者房地产贷款总额为11,864百万美元，其中非应计贷款为163百万美元[105] - 截至2022年9月30日，公司信用卡及其他贷款总额为849百万美元，其中非应计贷款为3百万美元[105] - 截至2022年9月30日，公司总贷款和租赁总额为57,354百万美元，其中非应计贷款为292百万美元[105] - 截至2022年9月30日，公司抵押品依赖的商业贷款总额为116百万美元，其中C&I贷款为108百万美元，CRE贷款为8百万美元[108] - 截至2022年9月30日，公司消费者HELOC和房地产分期贷款的抵押品依赖贷款总额分别为7百万美元和28百万美元[108] - 截至2022年9月30日，公司分类为TDR的贷款总额为204百万美元，其中31百万美元为待售贷款[110] - 公司2022年第三季度总TDRs（不良贷款重组）为8400万美元，较2021年同期的2100万美元显著增加[113] - 2022年第三季度C&I（商业和工业贷款）的TDRs为3000万美元，较2021年同期的800万美元增长275%[113] - 2022年第三季度HELOC（房屋净值信用额度）的TDRs为200万美元，与2021年同期持平[113] - 2022年第三季度信用卡和其他贷款的TDRs为1000万美元，较2021年同期的800万美元增长25%[113] - 2022年第三季度TDRs重新违约金额为3200万美元，较2021年同期的1200万美元增长166.7%[114] - 2022年第三季度C&I贷款的重新违约金额为600万美元，较2021年同期的300万美元增长100%[114] - 2022年第三季度房地产分期贷款的重新违约金额为700万美元，较2021年同期的100万美元增长600%[114] 证券与投资 - 公司持有的可供出售证券总值为87.18亿美元，其中政府机构发行的MBS为46.9亿美元[69] - 公司持有的持有至到期证券总值为12.22亿美元，其中政府机构发行的MBS为7.92亿美元[69] - 公司预计将继续利用ASU 2020-04的例外和简化措施，以应对参考利率改革的影响[64] - 公司正在评估ASU 2022-01对其未来对冲策略的影响，该标准允许对非可预付金融资产使用组合层方法[65] - 公司正在评估ASU 2022-02的影响，该标准取消了当前的不良债务重组（TDR）识别和计量指南[66] - 截至2022年9月30日，公司债务证券组合的摊余成本和公允价值分别为10,092百万美元和8,718百万美元[73] - 2022年9月30日，可供出售证券组合中未实现亏损总额为1,374百万美元，较2021年12月31日的112百万美元大幅增加[76] - 截至2022年9月30日，公司购买的证券回购协议总额为4.92亿美元，净额为2百万美元[244] - 截至2022年9月30日，公司出售的证券回购协议总额为6.58亿美元，净额为0美元[244] - 截至2022年9月30日，公司持有的美国政府机构发行的抵押贷款支持证券（MBS）总额为5.58亿美元[247] - 截至2022年9月30日，公司持有的美国政府机构发行的抵押贷款债券（CMO）总额为8900万美元[247] - 截至2022年9月30日，公司持有的