融资安排 - 公司成功安排了新的45亿美元多币种循环信贷额度（"新循环贷款"）[1] - 新循环贷款将于2030年6月到期 将取代子公司Carnival Holdings (Bermuda) II Limited现有的多币种循环信贷额度[1] - 新循环贷款包含一项可扩展功能 允许额外增加10亿美元的循环信贷承诺[1] - 新循环贷款是无担保的 最初由担保公司高级担保定期贷款的同批子公司提供无担保保证[3] 财务影响 - 新循环贷款使公司循环信贷额度增加50% 显著增强了流动性[2] - 该安排为公司继续加速债务削减努力提供了机会[2] - 新循环贷款以更优惠的条款获得 反映了对公司持续业绩的信心[2] - 该融资安排是公司重建财务堡垒的重要里程碑[2] 交易细节 - 新循环贷款由全球金融机构财团和摩根大通银行作为行政代理共同提供[3] - Carnival Corporation和Carnival plc作为借款人参与该交易[3] 公司背景 - 公司是全球最大的邮轮公司 也是最大的休闲旅游公司之一[4] - 公司旗下拥有多个世界级邮轮品牌 包括AIDA邮轮 嘉年华邮轮 歌诗达邮轮 冠达邮轮 荷美邮轮 P&O邮轮 公主邮轮和世邦邮轮[4]

食品浪费减少成果 - 全球最大邮轮公司在2024年实现人均食品浪费量较2019年减少44%，提前一年超越2025年40%的目标，并朝着2030年50%的减量目标迈进[1] - 自2019年以来，通过减少食品浪费累计节省成本2.5亿美元[1][2] 食品管理策略 - "Less Left Over"战略通过优化采购、备餐及供餐流程，覆盖13.5百万年旅客的餐饮服务，减少未食用食品量[2] - 战略包含数十项技术及项目，如AI驱动的实时数据分析、动态菜单规划、精准备餐，以及培训16万员工建立减少浪费的思维模式[3][6] - 采用循环经济模式，将咖啡渣升级为纯素肥皂、废弃食用油转化为阿拉斯加陆地观光车的生物燃料[4] 技术创新应用 - 截至2024年底，船队部署630台生物消化器，利用天然细菌将食物残渣体积减少90%，并配备90台脱水机处理果皮等硬质废料[7] - 技术系统超出法规要求，显著降低传统填埋处理的影响，提升运营可持续性[5] 可持续发展框架 - 食品管理是公司"船到岸"循环经济倡议的核心，包括资源再利用、回收及翻新，旨在最大限度延长材料使用周期[8] - 举措与整体环保愿景协同，平衡环境效益与股东财务回报[8] 公司背景 - 旗下拥有AIDA Cruises、Carnival Cruise Line等8个邮轮品牌，为全球最大邮轮及休闲旅游企业之一[9][10]

合作内容 - 公司与Abbey Road Studios合作推出独家Listening Lounge体验，将在Queen Elizabeth邮轮上提供60分钟的高保真音乐欣赏活动，使用Bowers & Wilkins耳机 [1] - 播放列表包含Abbey Road团队精选的经典录音，涵盖Ed Sheeran、The Beatles等艺术家作品 [2][3] - 播放列表还包括45年来著名的电影配乐，如《指环王》《哈利波特》《黑豹》等 [4] 活动安排 - Listening Lounge将于2025年秋季在Queen Elizabeth的Commodore Club首次亮相，搭配定制鸡尾酒菜单 [5] - 2026年10月23日将推出特别Event Voyage，从南安普顿至纽约，包含现场表演、摄影展及与Abbey Road工程师的互动问答 [6][7] 公司背景 - 公司是拥有185年历史的英国豪华邮轮品牌，以精致餐饮、精选娱乐和白星服务著称 [10] - 目前运营四艘邮轮，包括2024年新投入的Queen Anne，这是自1999年以来首次同时运营四艘船 [11] - 公司隶属于嘉年华集团，航线覆盖跨大西洋、欧洲、加勒比海等地区 [11] 行业动态 - 公司持续探索创新船上体验，此次合作旨在通过音乐提升豪华邮轮旅行的独特性 [8] - Abbey Road Studios拥有90年历史，此次合作将音乐制作传统延伸至海上旅行 [8]

公司动态 - 冠达邮轮将于2025年10月31日至11月7日首次从美国纽约启航"跨大西洋时装周"航程 由标志性邮轮玛丽皇后2号执航 航程中将呈现包括Christian Siriano海上首秀 Bob Mackie私人档案展及拍卖 Coco Rocha模特工作坊等时尚活动 [1][3][4] - 该活动自2016年创办以来已成为行业标杆 2025年特别选择从纽约启航以强化与时尚之都的关联 公司总裁强调此举延续了将高雅文化引入远洋航行的传统 [4] - 玛丽皇后2号是全球唯一的远洋邮轮 航程中将提供包括白星服务 米其林二星厨师合作 世界级剧院演出等高端体验 [3][10] 活动亮点 - Christian Siriano将呈现其16年设计生涯的精选作品 包括为本次航程独家设计的航海主题礼服 并举办签售会及问答环节 [4][5] - Bob Mackie将展出为雪儿 麦当娜等明星设计的经典作品及高级定制系列 部分设计草图将进行拍卖 同时首映其纪录片《Bob Mackie: Naked Illusion》 [5][6] - 超模Coco Rocha将主持模特训练营工作坊 分享其20年职业生涯经验 包括动态摆姿技巧等专业内容 [7] 公司背景 - 冠达邮轮是拥有185年历史的英国豪华邮轮品牌 2025年正值公司成立185周年 目前运营包括2024年新下水的安妮女王号在内的4艘邮轮 实现自1999年以来首次四船同时运营 [10][11] - 航线覆盖跨大西洋 环球航行及欧洲 加勒比 阿拉斯加等地区 母公司为嘉年华集团(NYSE/LSE: CCL NYSE:CUK) [10][11]

航线规划 - 公司推出195条新航线，覆盖32个国家的115个目的地，时间跨度为2027年4月至2028年1月 [1] - 新航线包含93个联合国教科文组织世界遗产地，并提供18次过夜停靠和33次深夜离港 [1] - 185条新航程中包括4个首次停靠港口，如意大利索伦托和法国拉罗谢尔 [2] 船只动态 - 伊丽莎白女王号重返欧洲，提供65条航程，航程时长7至28晚，覆盖22个15年未访问的港口 [4] - 玛丽女王2号在2027年初完成重大翻新后，继续提供跨大西洋航线及挪威、加拿大等地的深度游 [5] - 新船安妮女王号提供从南安普顿出发的环线航程，包括地中海和北欧极光之旅 [6] - 维多利亚女王号将重返英国，提供斯堪的纳维亚、冰岛等地航线，并首次停靠冰岛Grundarfjordur [7] 客户体验 - 公司强调新航程旨在提供更多选择和难忘体验，包括探索新目的地和船上特色活动 [3] - 推出“女王间航程”服务，允许旅客一次假期体验多艘船只 [9] 预订信息 - 世界俱乐部会员可从2025年6月11日预订，公众预订于次日开放 [10] 公司背景 - 公司为英国豪华邮轮品牌，拥有185年历史，2025年将举办多场标志性活动 [11] - 目前运营4艘船只，包括2024年投入服务的安妮女王号，为1999年以来首次同时运营4艘船 [12] - 公司隶属于嘉年华集团，总部位于南安普顿 [12]

新航线与行程发布 - 公主邮轮公布2026-27年南美和南极季节航线，现已开放销售，提供从探戈发源地到企鹅栖息地的史诗级景观和非凡冒险 [1] - 首次引入比格尔海峡峡湾和冰川巷的风景巡航，展示达尔文山脉壮观的悬冰川和潮汐冰川，提供难忘的视觉体验 [3] - 2026年11月至2027年1月的南美和南极季节亮点包括野生动物观赏、 breathtaking spectacles和 rhythmic culture [4][5][6][7] 新邮轮与环保承诺 - 3560名客人的Majestic Princess将在2026-27季节首次亮相 [2] - 公主邮轮是IAATO成员和运营商，致力于安全、环保的私营部门南极旅行 [2] 行程亮点 - 提供5条行程和6个出发日期，航程从15天到33天不等，在皇家级Majestic Princess上进行 [8] - 包括南极半岛的两个过夜风景体验 [8] - 覆盖10个国家的17个目的地，包括10个联合国教科文组织世界遗产地 [8] - 具体行程包括15天的合恩角和巴塔哥尼亚冰川、17天的南极和南美、18天的巴西冒险等 [8] 预订优惠 - 2025年6月14日前预订可获得最佳票价、顶级客舱和独家岸上游览 [8] - 每间客舱可获得高达1200美元的船上信用和高达400美元的岸上游览信用 [9] - 其他优惠包括高达400美元的即时节省、高达40%的折扣和免费客舱升级 [12] 公司背景 - 公主邮轮是世界最具标志性的邮轮品牌，每年为数百万客人提供梦想假期 [11] - 公司拥有精心布置的客舱、世界级餐饮、豪华水疗中心等设施，提供专属的MedallionClass服务 [11] - 新船Sun Princess引入突破性的Sphere Class平台，姊妹船Star Princess将于2025年秋季加入 [11] - 公司是嘉年华集团(NYSE/LSE:CCL;NYSE:CUK)的一部分 [11]

债务重组与融资策略 - 公司完成10亿美元5.875%优先无担保票据的私募发行 票据将于2031年到期 募集资金将用于赎回2026年到期的9.93亿美元7.625%优先无担保票据 [1] - 此次交易是公司降低利息支出和管理债务到期策略的一部分 预计到2026年票据到期日可减少超过2000万美元净利息支出 此前已提前部分赎回3.5亿美元2026年票据 [2] - 新票据每半年付息一次 首次付息日为2025年12月15日 年利率5.875% 由嘉年华集团及其部分子公司提供连带责任担保 [3] 票据发行细节 - 票据仅向符合资格的机构投资者发行 依据美国证券法144A规则和S条例进行国际配售 [4] - 票据未在美国证券交易委员会注册 不得在美国境内公开发行或销售 除非获得注册豁免 [5] 公司背景 - 嘉年华集团是全球最大邮轮公司 旗下拥有多个知名邮轮品牌包括AIDA邮轮 嘉年华邮轮 歌诗达邮轮 冠达邮轮等 [7]

公司动态 - 公司与皇家加拿大地理学会(RCGS)延续2025年合作关系 将在6月12日起的阿拉斯加航季中 于翻新后的伊丽莎白女王号上推出RCGS专家演讲阵容 [1][2] - 2025年合作航期为6月至9月 演讲嘉宾包括探险家 自然学家 地形学家 宇航员和原住民权益倡导者 他们将定制专属活动内容 [3] - 公司总裁表示 该合作自2023年启动以来广受好评 这是第三次在阿拉斯加航季延续合作 旨在为乘客提供兼具奢华与教育意义的体验 [3] 产品服务 - 伊丽莎白女王号经过全面更新 通过"Insights" enrichment program和岸上活动 让乘客深度体验阿拉斯加风情 [2] - 除RCGS专家外 船上还邀请其他知名人士包括《极限钓鱼:阿拉斯加》主持人Robson Green 英国演员Ruby Wax 登山家Peter Hillary等 [3][5] - 所有航次均配备阿拉斯加原住民文化传承向导 提供本土文化讲解 [5] 公司背景 - 公司是英国豪华邮轮品牌 创立于1840年 2025年将迎来185周年庆典 计划举办多项标志性活动和特别航次 [7] - 核心体验包括米其林星级厨师合作 精选娱乐节目和白星服务 航线覆盖跨大西洋 环球 欧洲 加勒比 阿拉斯加 远东和澳大利亚 [7] - 目前运营4艘邮轮 包括2024年5月新投入服务的安妮女王号 这是自1999年以来首次同时运营4艘邮轮 [8]

债务融资与赎回计划 - 公司定价发行10亿美元本金总额的5.875%优先无担保票据，2031年到期[1] - 发行净收益将用于赎回2026年到期的9.93亿美元7.625%优先无担保票据[1] - 交易预计2025年5月21日完成，票据赎回计划次日执行[3] 财务优化策略 - 该交易是公司降低利息支出和管理债务到期战略的延续[2] - 通过本次交易及今年早些时候3.5亿美元部分赎回，预计在2026年票据到期前每年减少净利息支出超2000万美元[2] - 新票据契约将包含投资级风格条款[2] 票据条款细节 - 票据每半年付息(6月15日和12月15日)，首次付息日为2025年12月15日[4] - 票据2031年6月15日到期，由嘉年华plc及部分子公司提供无担保连带责任担保[4] 发行结构 - 票据仅向合格机构投资者发行，依据证券法144A规则及S条例[5] - 票据未在证券法或州证券法下注册，不得在美国公开发行[6] 公司背景 - 嘉年华是全球最大邮轮公司，旗下品牌包括歌诗达邮轮、公主邮轮、荷美邮轮等8个知名邮轮品牌[8]

债务融资与再融资 - 公司宣布启动10亿美元2031年到期的优先无担保票据私募发行(票据发行)，用于再融资2026年到期的9.93亿美元7.625%优先无担保票据，预计将降低利息支出并管理未来债务到期情况[1] - 新票据契约预计将包含投资级风格的条款[1] - 公司已发布有条件赎回通知，计划在2025年5月22日左右按本金的100%赎回2026年无担保票据的全部未偿本金，外加应计未付利息，赎回资金将来自票据发行的净收益[2] - 赎回条件取决于票据发行的完成[2] 发行条款与限制 - 票据仅向合理认为合格的机构买家发行，依据证券法144A规则，在美国境外仅依据证券法S条例向非美国投资者发行[3] - 票据未根据证券法或任何州证券法注册，不得在美国境内发售或销售，除非获得注册或适用豁免[4] 公司背景 - 公司是全球最大邮轮运营商，也是最大休闲旅游公司之一，旗下拥有多个世界级邮轮品牌包括AIDA邮轮、嘉年华邮轮、歌诗达邮轮、冠达邮轮、荷美邮轮、P&O邮轮、公主邮轮和世邦邮轮[6]