内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[7] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[8]

业绩总结 - 公司2024年度财务报表于2025年4月23日获无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 公司2024年初往来资金余额总计129.16万元[7] - 2024年度往来资金利息总计482.12万元[7] - 2024年度偿还累计发生金额总计366.14万元[7] - 2024年末往来资金余额总计245.14万元[7]

外汇业务决策 - 2024年4月24日公司审议通过不超4亿元或等值外币外汇套期保值业务议案，保证金不超4000万元或等值外币[1] 业务数据 - 远期结售汇等业务期初金额3257.53万元[3] - 本期公允价值变动损益 -37.49万元[3] - 计入权益累计公允价值变动18367.51万元[3] - 报告期购入金额16912.78万元[3] - 报告期售出金额4674.78万元[3] - 期末投资金额占净资产比例5.00%[3] - 报告期实际结汇损失9.91万元[3] 其他情况 - 外汇套期保值业务存在汇率波动等风险[4] - 保荐机构对公司2024年度证券与衍生品投资情况无异议[8]

广东辰奕智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求。在2024年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面，严格审核公司提交给董事会的 相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自 己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、 薪酬激励等工作提出了意见和建议。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、基本情况 本人杨中硕，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士学 位。先后担任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师、国泰君安证券股份有限公 司高级经理、深圳嘉耀投资集团有限公司法务总监；曾任顾地科技股份有限公司、 广东和胜工业铝材股份有限公司独 ...

会议情况 - 2024年度召开7次董事会会议、3次股东会和1次独立董事专门会议[4][6] - 董事会提名委员会应出席会议2次[5] - 2024年4月24日召开第三届董事会第九次会议[16] 人员相关 - 独立董事杨亚涛出席7次董事会会议、1次股东会，现场工作15个工作日[4][8] - 提名李春歌为第三届董事会独立董事候选人[15] - 聘任胡卫清为经理，张小宁为副经理[16] 决策事项 - 审议通过2024年度日常关联交易预计等多项议案[11][14][15][16] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[14] 报告披露 - 按时编制并披露5份报告[13] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职促进公司规范运作[17]

会议召开 - 2024年召开3次董事会、2次股东会、1次独立董事专门会议[5][7] 人员履职 - 独立董事唐秋英累计现场工作10个工作日[9] 议案审议 - 2024年4月24日审议通过日常关联交易预计等议案[13][15] 报告披露 - 按时编制披露2023年报等报告[14] 审计相关 - 续聘立信为2024年度审计机构[15]

独立性评估 - 公司董事会对独立董事李春歌、杨中硕、Yatao Yang（杨亚涛）独立性进行评估[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[2]

公司治理 - 2024年召开4次董事会会议和1次股东会[4][5] - 独立董事李春歌应参加董事会4次，现场2次、通讯2次，出席股东会1次[4][5] - 审计委员会应出席3次，李春歌实际出席3次[6] 信息披露 - 2024年按时编制并披露半年报和三季报[13] 工作时间 - 报告期内李春歌累计现场工作11个工作日[10]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.76元，较2023年的1.94元减少60.82%，2022年为2.46元 [1] - 2024年每股净资产14.99元，较2023年的19.13元减少21.64%，2022年为8.35元 [1] - 2024年每股公积金8.55元，较2023年的11.41元减少25.07%，2022年为0.91元 [1] - 2024年每股未分配利润4.97元，较2023年的6.22元减少20.1%，2022年为5.94元 [1] - 2024年营业收入8.73亿元，较2023年的7.2亿元增长21.25%，2022年为7.45亿元 [1] - 2024年净利润0.47亿元，较2023年的0.91亿元减少48.35%，2022年为0.89亿元 [1] - 2024年净资产收益率5.09%，较2023年的25.95%减少80.39%，2022年为34.59% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有324.81万股，累计占流通股比18.21%，较上期增加233.22万股 [1] - 深圳市深大龙岗创业投资有限公司 - 深圳市荔园新控创业投资合伙企业(有限合伙)新进222.30万股，占总股本比12.47% [2] - 南方高端装备混合A新进30.52万股，占总股本比1.71% [2] - 严萍新进12.00万股，占总股本比0.67% [2] - 范勤新进10.58万股，占总股本比0.59% [2] - 高盛公司有限责任公司持股9.73万股，占总股本比0.55%，较上期减少13.74万股 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.新进8.90万股，占总股本比0.50% [2] - 边赛峰新进8.40万股，占总股本比0.47% [2] - 王悦新进7.88万股，占总股本比0.44% [2] - 王亚娣新进7.50万股，占总股本比0.42% [2] - 李兴昌新进7.00万股，占总股本比0.39% [2] - 青骊投资管理(上海)有限公司 - 青骊隽秀1号私募证券投资基金退出前十大股东，上期持股9.73万股，占总股本比0.62% [2] - 应林键退出前十大股东，上期持股9.18万股，占总股本比0.59% [2] - 恒越核心精选混合A退出前十大股东，上期持股8.70万股，占总股本比0.56% [2] - 傅延华退出前十大股东，上期持股7.59万股，占总股本比0.49% [2] - 国泰中证全指家用电器ETF退出前十大股东，上期持股7.34万股，占总股本比0.47% [2] - 王亮退出前十大股东，上期持股6.87万股，占总股本比0.44% [2] - Barclays Bank PLC退出前十大股东，上期持股6.83万股，占总股本比0.44% [3] - 周焰退出前十大股东，上期持股6.00万股，占总股本比0.38% [3] - 尚炜退出前十大股东，上期持股5.88万股，占总股本比0.38% [3] 分红送配方案情况 - 公司实行10转3股派5元(含税)的分红送配方案 [4]

公司基本信息 - 辰奕有限于2015年1月4日更名为“广东辰奕科技有限公司”[15] - 盛思科教于2020年1月被出售[15] - 公司注册地址于2024年6月5日变更为惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路10号[20] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为兴业证券股份有限公司，持续督导期间为2023年12月28日至2026年12月31日[23] - 公司主要从事智能遥控器和智能产品的设计、研发、生产及销售，属于“C3969其他智能消费设备制造”[32] - 公司主要从事智能遥控器和智能产品的设计、研发、生产及销售，提供智能遥控器综合解决方案，产品应用于家电及智能家居行业[45] - 公司主要从事智能遥控器和智能产品设计、研发、生产及销售，以ODM模式为主[53] - 公司在全球包括香港、美国、日本等国家和地区设立子公司、办事处及代工厂[72] - 深圳辰奕智能软件信息技术有限公司为子公司，注册资本7000000元，总资产2979836.98元，净资产 - 1157942.48元，营业收入1513043.86元，营业利润 - 7146511.52元，净利润 - 7225891.82元[121] 报告期相关时间 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[16] - 上期为2023年1月1日至2023年12月31日[16] - 报告期期末为2024年12月31日[16] 遥控器技术原理 - 红外遥控器利用波长为760nm - 1mm之间的近红外线传送控制信号[16] - 无线遥控器常用载波频率为315MHz、433MHz、868MHz、2.4GHz等[16] - 433M协议频率在433Mhz下，使用自定义头码等数据通过433Mhz发射[17] - 2.4G运行在2400 - 2483GHz开放频段，采用GFSK调制和跳频方式[17] - RF频率范围从300kHz～300GHz之间[17] - 蓝牙是基于低成本近距离无线连接的全球规范[17] - WIFI是创建于IEEE 802.11标准的无线局域网技术[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为873,455,289.29元，较2023年增长21.29%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为47,213,660.04元，较2023年下降47.90%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,880,318.44元，较2023年下降50.49%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为70,869,765.29元，较2023年下降55.17%[23] - 2024年基本每股收益为0.76元/股，较2023年下降60.82%[23] - 2024年末资产总额为1,472,249,009.63元，较2023年末增长9.54%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为935,377,936.02元，较2023年末增长1.88%[23] - 2024年非流动性资产处置损益为-2169674.56元，2023年为-118299.15元，2022年为-44642.14元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助为966238.09元，2023年为1086392.81元，2022年为5631869.99元[29] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为4238498.26元，2023年为-1148959.68元，2022年为-15852407.91元[29] - 2024年其他营业外收入和支出为-347037.87元，2023年为96275.82元，2022年为449938.08元[29] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目为56730.90元，2023年为47195.08元，2022年为94454.24元[29] - 2024年所得税影响额为411413.22元，2023年为-5609.27元，2022年为-1458118.16元[29] - 2024年非经常性损益合计为2333341.60元，2023年为-31785.85元，2022年为-8262669.58元[29] - 报告期内公司实现营业总收入8.73亿元，较上年同期上涨21.29%；营业利润0.56亿元，较上年同期下降44.70%；归属于上市公司股东的净利润0.47亿元，较上年同期下降47.90%[74] - 2024年营业收入873,455,289.29元，同比增长21.29%，2023年为720,139,947.86元[86] - 计算机、通信和其他电子设备制造业2024年毛利率19.73%，同比降7.44%，营业成本701,079,127.98元，同比增33.67%[87] - 2024年销售量51,762,918 PCS，同比增19.13%；生产量53,449,207 PCS，同比增22.82%；库存量3,247,878 PCS，同比增107.99%[88] - 2024年营业成本中直接材料509,712,345.99元，占比72.70%，同比占比降1.12%[89] - 2024年销售费用为25,552,793.27元，较2023年的20,073,154.27元同比增长27.30%[94] - 2024年管理费用为50,613,138.46元，较2023年的45,463,645.97元同比增长11.33%[94] - 2024年财务费用为 - 4,218,903.70元，较2023年的 - 5,089,985.45元同比增长17.11%[94] - 2024年研发费用为40,961,058.34元，较2023年的31,654,745.48元同比增长29.40%[94] - 2024年研发人员数量为181人，较2023年的160人增长13.13%[96] - 2024年本科研发人员为97人，较2023年的48人增长102.08%[96] - 2024年30岁以下研发人员为94人，较2023年的57人增长64.91%[96] - 2024年研发投入金额为40,961,058.34元，占营业收入比例为4.69%[97] - 2023年研发投入金额为31,654,745.48元，占营业收入比例为4.40%[97] - 2024年经营活动现金流入小计849,242,423.98元，同比增12.18%；现金流出小计778,372,658.69元，同比增29.96%；现金流量净额70,869,765.29元，同比降55.17%，主要因原材料购入增加[99] - 2024年投资活动现金流入小计582,488,483.85元，同比增2,241.31%；现金流出小计942,815,957.66元，同比增273.79%；现金流量净额-360,327,473.81元，同比降58.49%，主要因购建长期资产、增加理财所致[99] - 2024年筹资活动现金流入小计44,847,858.42元，同比降93.76%；现金流出小计112,150,146.91元，同比增4.75%；现金流量净额-67,302,288.49元，同比降110.99%[99] - 2024年现金及现金等价物净增加额-356,049,547.81元，同比降165.45%[99] - 投资收益3,166,256.95元，占利润总额比例5.67%，主要因购买理财产品收益；公允价值变动损益1,072,241.31元，占比1.92%，主要因购买交易性金融资产公允价值变动[101] - 2024年末货币资金279,582,654.07元，占总资产比例18.99%，较年初降27.31%，因购建长期资产、分配股利等支付现金[103] - 2024年末应收账款268,636,560.02元，占总资产比例18.25%，较年初升2.20%，因销售收入上升[103] - 2024年末固定资产534,966,052.61元，占总资产比例36.34%，较年初升32.06%，因部分在建工程转固[103] - 2024年末在建工程9,321,000.36元，占总资产比例0.63%，较年初降16.84%，因新产业园区部分投入使用[103] - 报告期投资额788,066,416.67元，上年同期投资额422,465,259.41元，变动幅度86.54%[105] - 远期结售汇期末投资金额为4674.78万元，占公司报告期末净资产比例为5%[109] - 报告期内实际结汇损失9.91万元[109] - 2023年首次公开发行股票募集资金总额为58723.99万元，净额为52363.89万元[113] - 报告期内已使用募集资金32363.89万元，累计使用募集资金32363.89万元，使用比例为61.80%[113] - 募集资金用途累计变更金额为0，变更比例为0.00%[113] - 尚未使用的募集资金总额为20266.10万元[113] - 自首次公开发行股票日至2024年12月31日，公司使用募集资金投入募投项目323638955.67元，累计使用相同金额（包括置换先期以自有资金投入的金额）[114] - 置换先期以自有资金支付的发行费用8290028.65元[114] - 募集资金补充流动性资金0元，超募资金补充流动性资金0元[114] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额39034.41万元，截至期末累计投入32363.89万元，投资进度未提及整体百分比，生产基地新建项目投资进度93.75%，研发中心建设项目投资进度16.47%[115] - 超募资金为13329.58万元，截至2024年12月31日尚未使用，存放于募集资金专户和用于现金管理[116] - 募集资金先期投入及置换资金总额22641.91万元，其中自筹资金预先投入21812.91万元，已支付发行费用829.00万元[116] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买定期存款未到期2500.00万元，购买理财产品未到期5000.00万元[116] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一至四季度营业收入分别为178,997,109.90元、223,696,168.37元、215,890,906.86元、254,871,104.16元[26] - 2024年红外遥控器收入235,235,011.65元，占比26.93%，同比占比降1.62%；无线遥控器收入432,226,964.87元，占比49.48%，同比占比升0.21%[86] - 2024年国际销售419,864,137.61元，占比48.07%，同比占比降13.32%；国内销售453,591,151.68元，占比51.93%，同比占比升13.32%[86] - 2024年ODM收入844,609,467.44元，占比96.70%，同比占比降1.62%；OEM收入28,845,821.85元，占比3.30%，同比占比升1.62%[86] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额413,959,970.47元，占年度销售总额比例47.39%，关联方销售额占比0.00%[90] - 第一名客户销售额171,572,352.38元，占年度销售总额比例19.64%[90] - 前五名供应商合计采购金额为107,283,380.80元，占年度采购总额比例为14.96%[92] 公司经营模式 - 公司采取“以销定产、以产定购”的订单式经营模式[52] - 公司采购遵循以产定需、以需定量原则，主要原材料有PCB板、硅胶按键等[54] - 公司生产基于自动化、信息化智能制造体系，采用以销定产模式[55] - 公司委托加工生产主要工序包括喷涂、注塑、电镀及SMT [57] - 公司研发以市场为导向，遵循IPD开发流程，集中在无线人机交互传输等技术[58] 行业市场情况 - 智能遥控器行业处于快速成长期，周期性不明显，存在