公司决策 - 第三届董事会第四次会议于2024年10月8日召开[2] - 拟聘请欧阳山兼任首席合规官等，提名其为非独立董事候选人[4][5] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》等需提交2024年第一次临时股东大会审议[3][5] 投资与增资 - 对重庆天泽增资，注册资本由3亿增至10亿，公司持股100%[6] - 投资230,446.03万元建设电子级玻璃纤维生产线项目[7] 会议安排 - 董事会定于2024年10月24日召开2024年第一次临时股东大会[7]

市场扩张和并购 - 公司2024年10月8日审议通过对重庆天泽增资议案，以7亿自有资金增资，注册资本从3亿增至10亿[2] 业绩总结 - 重庆天泽2024年6月30日资产总额12.99亿，较2023年末增长3.64%[4] - 2024年1 - 6月负债总额8.80亿，较2023年末增长8.20%[4] - 2024年6月30日净资产4.19亿，较2023年末下降4.78%[4] - 2024年1 - 6月营业收入3.35亿，较2023年度下降53.77%[4] - 2024年1 - 6月利润总额 - 2048.43万元，亏损扩大623.55%[4] - 2024年1 - 6月净利润 - 2103.83万元，由盈转亏[4] 未来展望 - 增资利于优化电子细纱产能布局，提升细纱市场占有率[5] - 增资不影响公司实际控制，不对财务和经营状况产生不利影响[5]

公司概况 - 重庆国际复合材料股份有限公司是一家专注于玻璃纤维及复合材料生产的上市公司 [1] - 公司持续开展降本增效工作，2024年上半年整体成本同比呈下降趋势 [2] - 公司正在推进国内线冷修项目和海外巴西F01线的投产 [2] 行业情况 - 包括公司在内的各大玻纤制造商2024年二季度、三季度销量均有所增长 [2] - 当前海外市场及玻纤价格变化趋势与国内基本相似，公司海外子企业生产经营正常 [3] 投资者关系活动 - 公司与广发证券、华泰证券等机构进行了深入交流 [2] - 公司严格遵守相关制度，没有出现重大信息泄露现象 [3]

人事变动 - 公司副董事长李红宾因个人原因辞职[1] - 辞职报告送达董事会之日起生效[2] 股权情况 - 截至公告披露日，李红宾间接持有公司3106953股[2] 后续安排 - 公司将尽快完成补选董事等相关工作并披露信息[2]

经营业绩 - 2024年上半年公司完成营业收入34.78亿元，同比下降1.06% [1] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润 -9575万元，同比下降130.95% [1] 销售情况 - 二季度各类产品销量环比均有不同程度增加 [2] - 风电、热塑领域以长期或战略协议大客户为主，价格调整受一定限制；常规热固产品价格调整相对灵活，与市场价格趋势基本相符 [2] 市场展望 - 上半年部分现有市场萎缩，新市场增量空间有限，个别产品需求提升但对产业拉动力度不足 [2] - 下半年行业产销平衡基础薄弱，风电产品价格长期低位，玻纤厂涨价意愿强烈，但提价需关注市场情况 [2] 成本管控 - 智能微粉园建成投产，粉料APC项目推进，改善产品品质和加工成本，保障生产作业稳定性 [2] - 持续推进原料国产化，降低原料采购成本 [2] - 完成能源系统升级，提升能源管理水平，节能降耗效果明显 [2] - 提升贵金属加工水平，在漏板寿命、金属成本等方面带来积极贡献 [2] 产能情况 - 2024年有2条老旧产线进行冷修改造，一条已完成点火复产，另一条将择期复产 [2] 海外业务 - 受全球玻纤产能过剩影响，海外市场玻纤价格下行，需求不及预期 [2] - 2024年上半年海外玻纤价格较国内略好，上月海外子公司已实现盈利 [2] - 境外客户集中于北美、中东、欧洲、南美等地区，境外业务相对稳定 [2]

业绩总结 - 2024年期初往来资金余额总计66,531.88万元[1] - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计559.59万元[1] - 2024年半年度往来资金利息总计65.72万元[1] - 2024年半年度偿还累计发生金额总计179.36万元[1] - 2024年半年度期末往来资金余额总计66,977.83万元[1] 合作方资金情况 - 天驰物流2024年期初与期末往来资金余额均为3.17万元[1] - 云南云天化环保科技2024年期初与期末往来资金余额均为58.53万元[1] - CPIC Brazil Holding B.V.2024年期初余额35,888.33万元，期末36,111.79万元[1] - CPIC International Co., Ltd.2024年期初余额30,344.06万元，期末30,515.63万元[1] - CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L.2024年期初与期末往来资金余额均为241.20万元[1]

会议情况 - 公司第三届监事会第二次会议于2024年8月23日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要议案全票通过[3] - “F10B年产11万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目”部分募集资金投资项目延期议案全票通过[4][5] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案全票通过[5][6] - 《关于<云南云天化集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告>》议案，关联监事回避后2票同意通过[6]

人员信息申报 - 新任职董监高需在通过任职事项后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[6] - 现任董监高信息变化或离任后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[6] 股份锁定与转让 - 董监高离任后6个月内股份锁定，到期无限售股自动解锁[8] - 以上年末持股为基数算可转让股份，小数四舍五入，未转股份计入次年[10] - 年内新增无限售股符合条件可当年转让25%[10] 买卖限制 - 董监高违反《证券法》第44条，收益归公司[13] - 年报、半年报公告前15日不得买卖[13] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[13] - 任职期每年转让不超持股25%，不超1000股可全转[13] - 上市交易1年内不得减持[13] 减持披露 - 拟转让股份首次卖出前15日报告并披露减持计划[15] - 减持完毕或未实施、未完毕需按规定报告公告[15] 其他规定 - 股份变动、被强制执行需2个交易日报告公告[15][16] - 定期报告披露董监高买卖情况[16] - 持股变动达规定履行报告披露义务[17] - 违规处理及责任人担责、说明、致歉[19][20] - 制度由董事会解释，自批准日实施[22]

战略与行动方案 - 制定2024年度“提质增效重回报”行动方案并通过审议[1] - 围绕“创新引领、卓越运营、精耕延展”聚焦玻纤主业[2] - 制定《持续深化改革三年行动实施方案（2023 - 2025年）》[10] 业务发展 - 在风电叶片等领域培育有全球竞争优势产品[4] - 聚焦业务高质量发展，推进管理和制造精细化[6] - 坚持以销定产、以产促销，强化产销协调提升占有率[7] 研发与资源 - 推动研发资源整合打造协同创新平台[4] - 完善国家企业技术中心，加强与创新机构合作[5] - 加速推进白泡石等优质矿源开发项目[8] 治理与管理 - 结合上市监管要求健全法人治理结构[12] - 建立严密内控管理体系并持续完善[13] - 重点工作之一是建立ESG治理体系[14] 投资者沟通 - 建立信息披露相关管理制度及OA审批流程[15] - 常态化召开定期报告业绩说明会[15] - 计划开展多种形式投资者交流活动[15] 会议情况 - 2023年召开股东大会5次，审议通过20项议案[13] - 2023年召开董事会5次，审议通过36项议案，出席率100%[13] 不确定性 - 2024年度行动方案不构成业绩承诺，有不确定性[16]

募资情况 - 公司首次公开发行7亿股，发行价2.66元/股，募资18.62亿元，净额16.97亿元[1] 项目投资 - F10B项目原承诺5.64亿，调整后3亿，截至2024.6.30投入2.32亿[5] - ECT项目原承诺13.67亿，调整后11亿，截至2024.6.30投入10.58亿[5] - 高性能项目原承诺2.5亿，调整后0元，截至2024.6.30投入0元[5] - 补充流动资金原承诺3亿，调整后2.97亿，截至2024.6.30投入2.11亿[5] 项目延期 - F10B项目原计划2024.5.31达预定状态，延期至2025.3.31[6] - 2024.8.23董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[10] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[11] - 募投项目延期不涉及主体、用途变更，不损股东利益，不影响经营[9]