中信证券股份有限公司 关于陕西华达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市保荐书 保荐人 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十月 （一）发行人基本情况概览 公司名称：陕西华达科技股份有限公司 英文名称：Shaanxi Huada Science Technology Co., Ltd. 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和 中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。 3-1-3-1 深圳证券交易所： 陕西华达科技股份有限公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市。中信 证券股份有限公司认为发行人上市符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所创业 板上市交易。现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 有限公司设立时 ...

发行信息 - 本次发行股票数量2700.67万股，占发行后总股本25%，发行后总股本10802.67万股[7][38] - 每股面值1元，发行价格26.87元，市盈率48.03倍，市净率2.32倍[7][38][40] - 发行日期2023年9月27日，拟上市深交所创业板[7] - 募集资金总额72567万元，净额64687.1万元，发行费用7879.9万元[40] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为63658.21万元、75552.46万元和80216.57万元[25][99] - 2020 - 2022年净利润分别为6651.82万元、7770.89万元和7910.18万元[66] - 2023年1 - 6月营业收入46352.71万元，同比增长6.67%，净利润4921.89万元，同比增长5.88%[74][76] - 预计2023年1 - 9月营业收入64000 - 68000万元，净利润6300 - 6800万元[78] 业务情况 - 主营业务为电连接器及互连产品研发、生产和销售，有三大类产品[20][50][51] - 参与起草101项标准，发布57项，拥有111项专利，承担13项国家重点科研项目[59] - 在军用电连接器领域排名前列，军用射频同轴连接器及电缆组件领域国内领先[58] 市场与客户 - 报告期内对前五大客户销售金额占各期营业收入比例分别为73.08%、74.94%和74.34%[23][96] - 存在销售和采购对象集中风险，第一大客户和供应商均为中国电科下属单位A1[104] 未来展望 - 未来三年内打造3 - 4个收入过亿的业务片区[86] 研发与创新 - 推进现有电连接器产品创新迭代，布局新兴专用连接器、微波子系统等领域[20] - 2020 - 2022年研发投入金额分别为3355.79万元、4080.07万元、4925.18万元[70] 厂房与成本 - 2021年9月新厂房投入使用，建筑面积69500.37平方米[21][97] - 新厂房转固后新增折旧成本和搬迁费用，可能致利润下滑[21] 股权结构 - 发行前总股本8102万股，控股股东创联集团持股46.80%，实控人为陕西省国资委[146][188][190] - 西安军融和北京国鼎均持股6.86%[146] 子公司情况 - 陕西华达连接器销售有限公司2022年营收5133.95万元，净利润490.92万元[173] - 陕西华达通讯技术有限公司2022年营收12598.98万元，净利润567.59万元[174]

陕西华达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"或"发行人"）首次 公开发行 2,700.6700 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称 "本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上 市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）同意注册（证监许可〔2023〕1318 号）。本次发行的保荐人（主承销商） 为中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。发行人的股 票简称为"陕西华达"，股票代码为"301517"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）及网上 向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承 销商）协商确定本次发行的发行价格为人民币 26.87 元/股，发行股份数量为 2,700.6700 万股，全部为新股发行，无老股转让。 本次发行 ...

陕西华达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"或"发行人"）首次公 开发行 2,700.6700 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次 发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册 （证监许可〔2023〕1318 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）及网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 2,700.6700 万股，发行价格为人民币 26.87 元/股。本次发行的发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位 数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证 ...

陕西华达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2023 年 10 月 9 日（T+2 日）及时履行缴款义务，具体内容如下： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2023 年 10 月 9 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分 视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者放弃认购的股份由承销团包销。 2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次 公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的 70%时，陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕 西华达"或"发行人"）和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简 称"保荐人（主承销商）"）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安 排进行信息披露。 4、网上投资者连续 12 ...

陕西华达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会委 员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意 注册（证监许可〔2023〕1318 号）。 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定，本次发行股票数量 2,700.6700 万股，占本次发行后公司股份总数的比例约为 25.00%，全部为公开发 行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 本次发行适用于 2023 年 2 月 17 日中国证监会发布的《证券发行与承销管 理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公 开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、深交所发布的《深圳证 券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西华达科技股份有限公司 首次公开发行股票战略配售 之 专项核查报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 2023 年 9 月 1 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已于 2022 年 9 月 7 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通 过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可〔2023〕1318 号）。中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、 "保荐人"或"保荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第 208 号】）（以下简称"《管 理办法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令【第 205 号】）《深 圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）等有关法律、法规和其他相关文件 ...

发行价格与市盈率 - 发行价格26.87元/股[16] - 2022年扣非后摊薄市盈率48.03倍，高于行业平均32.41倍，超出约48.20%，高于同行业可比公司40.24倍，超出约19.36%[4] 发行数量与股本 - 本次公开发行新股2700.6700万股，发行后总股本10802.6700万股，发行股份约占25.00%[28][31] 战略配售 - 陕西华达员工资管计划战略配售131.7454万股，约占发行数量4.88%，其他战略投资者配售334.9458万股，约占12.40%[9] - 初始战略配售数量540.1340万股，占20.00%，最终战略配售466.6912万股，约占17.28%，差额73.4428万股回拨至网下[9] 发行安排 - 2023年9月27日进行网上和网下申购，无需缴付资金[7] - 网下投资者需于2023年10月9日（T + 2日）16:00前足额缴纳新股认购资金[11] - 网上投资者需确保2023年10月9日（T + 2日）日终资金账户有足额新股认购资金[12] 申购规则 - 持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，每一个申购单位为500股，最高申购量不得超过6,000股[38] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[13] 回拨机制 - 网上投资者初步有效申购倍数超50倍且不超100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；超100倍，回拨比例为20%[58] 公司情况 - 截至2022年12月31日，公司参与起草101项各类标准，已发布57项[19] - 公司目前试验测量设备有15大类，总数312台（套），设施面积2,241.50㎡[21] - 公司现有贯彻国军标生产线6条[23] 募集资金 - 《招股意向书》披露募集资金需求53418.00万元，本次发行对应融资规模约72567.00万元[26] - 预计募集资金总额约72567.00万元，扣除发行费用约7879.90万元后，预计净额约64687.10万元[28] 时间安排 - T-7日（2023年9月18日）刊登相关文件，网下投资者提交核查材料，网下路演[54] - T-4日（2023年9月21日）初步询价，参与战略配售投资者缴纳认购资金[54] - T日（2023年9月27日）网下、网上发行申购，确定是否启动回拨机制及最终发行数量[55] - T+4日（2023年10月11日）刊登《发行结果公告》，相关文件网上披露[55] 中止发行情况 - 网下和网上投资者缴款认购股份数合计不足扣除战略配售数量后发行数量的70%时，中止发行[14] - 网下申购后有效报价配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量，公司将中止发行[124] - 网上申购不足且网下投资者未能足额认购，公司将中止发行[124] - 发行过程中发生重大会后事项影响发行，公司将中止发行[124]

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809 1000 传真: (86-10) 5809 1100 关于陕西华达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售的投资者专项核查事项的法律意见书 致：中信证券股份有限公司 1 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，审查了公司及发行人向本所提供的关于 参与本次战略配售的投资者的资料，对参与本次战略配售的投资者选取标准、配 售资格及是否存在《实施细则》第三十九条规定的禁止性情形进行了充分核查。 本所根据对事实的了解和对有关法律的理解发表法律意见，保证本法律意见书不 存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏； 3、在本法律意见书出具之前，公司及发行人提供了本所认为出具本法律意 见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料、复印材料或口头证言； 4、本所同意将本法律意见书作为发行人本次战略配售所必备的法律文件， 随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任； 5、本法律意见书仅供公司为本次战略配售之目的使用，不得用作其他任何 目的。 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受中信证券股份 ...

发行情况 - 公司首次公开发行2700.67万股A股，占发行后总股本25%，发行后总股本10802.67万股[1] - 初始战略配售发行540.1340万股，占发行数量20%[2] - 回拨机制启动前，网下初始发行1512.3860万股，占扣除战略配售后70%[3] - 网上初始发行648.1500万股，占扣除战略配售后30%[3] 战略配售 - 高管与核心员工专项计划预计认购不超270.0670万股，不超10%，金额不超3540万元[2] - 保荐人子公司初始战略配售135.0335万股，占5%[2] - 其他投资者预计认购金额不超9000万元[2] 时间安排 - 最终发行及配售情况2023年10月9日明确[3] - 网上路演2023年9月26日14:00 - 17:00，网站为全景路演[3]