金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意金凯（辽 宁）生命科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1115 号）同意注册，金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次 向社会公开发行人民币普通股（A股）21,508,335.00股，发行价格为56.56元/股， 本次发行募集资金总额为1,216,511,427.60元，扣除发行费用105,767,121.02元 后，募集资金净额为1,110,744,306.58元。募集资金已于2023年7月28日到位， 上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验， 并于2023年7月28日出具了安永华明（2023）验字第61232239_A01号《验资报告》。 证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2023-001 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为 ...

上市信息 - 公司股票于2023年8月3日在深交所创业板上市，证券简称“金凯生科”，代码“301509”[3][25] - 发行后总股本8603.3335万股，发行股份数量2150.8335万股，占发行后总股本的25.00%[28][56][61] - 发行价格为56.56元/股，每股面值为1.00元[61][62] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司归属于发行人股东净利润分别为5667.08万元、7525.44万元、15334.66万元[31] - 报告期内公司医药领域销售收入分别为20978.39万元、28280.61万元[17] - 2020 - 2022年公司外销收入占营业收入比重分别为80.45%、76.43%和82.48%[21] 股权结构 - 发行后、上市前，金凯中国持股比例为48.66%，凯润同创为8.16%，金凯美国管理为12.24%[40] - 王富民和吴连萍夫妇发行前间接持股比例为70.52%，发行后、上市前为52.89%[37][41] - 本次发行后上市前公司股东户数为26016户，前十名股东持股合计64805763股，占比75.32%[57][58] 发行情况 - 本次发行采用询价配售和网上定价发行相结合的方式，网下初始发行数量为1537.8835万股，占比71.50%；网上初始发行数量为612.9500万股，占比28.50%[65] - 网上初步有效申购倍数为6,770.67518倍，启动回拨机制，回拨后网下发行1,107.6835万股占51.50%，网上发行1,043.1500万股占48.50%，网上中签率为0.0251356276%[66] - 本次发行募集资金总额121,651.14万元，扣除发行费用后预计募集资金净额约为111,074.43万元[68] 股份锁定与减持 - 凯润同创股东自公司股票上市之日起36个月内锁定股份，若上市后六个月内连续二十个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月，锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[53] - 公司董事、监事和高级管理人员自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不转让股份，任职期间每年减持不超过所持股份总数的25%，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[54] - 金凯中国锁定期满两年内减持，集中竞价90自然日内减持不超股份总数1%，大宗交易不超2%[108] 股价稳定措施 - 公司股票上市交易三年内，连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，且满足相关规定时，启动股价稳定措施[122] - 公司董事会以不高于上一年度经审计归属于上市公司股东净利润的30%作为股份回购金额参考依据[126] - 控股股东用于增持股份资金不低于上市后累计现金分红的15%，不超过50%，每十二个月内增持不超过总股本的2%[127] 其他承诺 - 发行人承诺规范使用募集资金，推进投资项目，提高资金运营效率等填补被摊薄即期回报[153][154] - 控股股东金凯中国承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[157] - 实际控制人承诺不损害公司利益，约束职务消费等保证填补即期回报措施履行[158]

发行信息 - 本次公开发行股份2150.8335万股，占发行后总股本25%，发行后总股本8603.3335万股[7][36] - 每股面值1元，发行价格56.56元，发行市盈率31.73倍，市净率2.45倍[7][36] - 发行日期2023年7月24日，招股说明书签署日期2023年7月28日[7] - 拟上市深交所创业板，保荐人中信建投证券[7] 业绩数据 - 2022 - 2020年主营业务收入分别为71621.87万元、54714.54万元、46268.40万元[42] - 2022 - 2020年CDMO业务收入分别为69274.35万元、52372.91万元、43959.06万元，占比分别为96.72%、95.72%、95.01%[42] - 2022年度营业收入71667万元，净利润16145.05万元[58] - 2023年1 - 3月营业收入21388.94万元，同比增长38.48%；归母净利润4066.67万元，同比增长22.46%[64] 风险提示 - 公司存在收入增长可持续性、单一客户收入波动、细分产品收入波动、环保投入增加等风险[24][25][26][27] 研发投入 - 2020 - 2022年研发投入分别为2117.22万元、2462.81万元、2599.50万元，合计7179.53万元[47] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营业收入4 - 4.5亿元，略有增长；归母净利润8500 - 10200万元，变动 - 14.88%至2.15%[65] 募集资金 - 募集资金总额121651.14万元，净额111074.43万元，投向年产190吨高端医药产品项目和补充流动资金[36] 股权结构 - 发行前总股本6452.5万股，金凯中国持股64.88%；发行后总股本8603.3335万股，金凯中国持股降至48.66%[154] 公司架构 - 董事会由7名董事组成，监事会由3名成员组成，高级管理人员任期三年可连任[179][183][187] 核心人员 - Fumin Wang（王富民）任董事长、总裁，任期2020年11月23日至2023年11月22日[187]

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次股票发行价格为56.56 元/股，发行数量为2,150.8335万股，全部为新股发行，无老股转让。 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、 基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办 法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值， 故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。最终战略配售股数与初始战略配售 股数之间的差额107.5416万股回拨至网下发行。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 特别提示 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"发 ...

发行信息 - 发行价格56.56元/股[4][16][26][52][91] - 2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为31.73倍，高于同行业平均静态市盈率25.98倍，超出约22.12%；高于中证指数同行业最近一月静态平均市盈率23.89倍，超出约32.83%[4][26] - 发行新股数量2,150.8335万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本为8,603.3335万股[32][50] - 募集资金总额预计121,651.14万元，扣除发行费用10,576.71万元后，预计募集资金净额约111,074.43万元[27][29][53] 发行安排 - 2023年7月18日初步询价，剔除无效和最高报价后，参与初步询价投资者300家，配售对象7,618个，剩余报价区间36.70元/股 - 66.90元/股，拟申购总量4,270,410万股，为网下初始发行数量的2,776.81倍[65] - 2023年7月24日为网上网下发行申购日，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[35][36][56][90][99] - 2023年7月25日刊登《网上申购情况及中签率公告》等，公布网上发行中签率，上午摇号抽签[56][102][103] - 2023年7月26日刊登《网下发行初步配售结果公告》，网下投资者为获配的配售对象全额缴纳新股认购资金，网上投资者申购新股摇号中签后履行资金缴纳义务[39][40][82] - 2023年7月28日公布《发行结果公告》，含网下、网上投资者获配未缴款金额及保荐人包销比例[108] 公司业务 - 为位列美国制药经理人杂志2022年全球制药企业TOP50榜单的企业及10余家特色治疗领域创新药公司提供服务[18] - 产品可用于肿瘤、心脑血管等多个重大疾病治疗领域[19] - 产品是合成妥卡替尼的重要中间体，该药物2020年4月获批治疗HER2阳性乳腺癌[20] - 产品是治疗糖尿病药物索马鲁肽口服制剂小分子吸收增强剂SNAC的中间体[21] - 产品用于治疗慢性肾病合并2型糖尿病成人患者的药物中间体，于2021年7月、2022年6月分别获美国FDA、中国药监局批准上市[22] 市场数据 - 2021年全球20 - 79岁成年人中有5.366亿糖尿病患者，占比10.5%，预计到2030年糖尿病患者总人数将增至6.43亿，到2045年将增至7.83亿[21] - 2018 - 2020年FDA批准的113个小分子实体药物中，含氟药物占近四成；2021年全球最畅销化学小分子药物前100名中，含氟药物占三成[22]

发行相关 - 本次公开发行股份2150.8335万股，占发行后总股本25%，发行后总股本8603.3335万股[6][34] - 预计发行日期为2023年7月24日，拟上市板块为深交所创业板[6] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，保荐费用150万元[6][34] - 发行审计及验资费用934.77万元、律师费用540万元、信息披露费用415.09万元、发行手续费及其他费用4.51万元，印花税税率0.025%[35] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入为46442.15万元、54919.09万元、71667万元，年复合增长率24.22%[52] - 报告期内扣非后归母净利润分别为5667.08万元、7525.44万元、15334.66万元，年复合增长率64.50%[52][53] - 2023年1 - 3月公司营业收入21388.94万元，同比增长38.48%，归母净利润4066.67万元，同比增长22.46%[63] - 2023年1 - 6月预计营业收入4 - 4.5亿元，归母净利润8500 - 10200万元，较上年同期变动 - 14.88%至2.15%[64] 业务结构 - 2022 - 2020年CDMO业务收入分别为69274.35万元、52372.91万元、43959.06万元，贸易服务收入分别为2347.52万元、2341.63万元、2309.34万元[39] - 2022 - 2020年含氟类产品收入分别为41753.74万元、35365.13万元、27685.17万元，非含氟类产品收入分别为27520.61万元、17007.78万元、16273.89万元[41] - 2022 - 2020年医药领域收入分别为33279.06万元、28280.61万元、20978.39万元，农药领域收入分别为27525.59万元、20194.65万元、19759.07万元，特殊化学品领域收入分别为8469.70万元、3897.65万元、3221.60万元[42] 研发投入 - 2020 - 2022年公司研发投入分别为2117.22万元、2462.81万元、2599.50万元，合计7179.53万元[46] 市场规模 - 全球医药行业研发投入将由2021年的2241亿美元增长至2026年的3129亿美元，复合年增长率约6.9%[54] - 2016 - 2021年全球医药CDMO市场规模从353亿美元增加至631亿美元，年均复合增长率为12.3%[55] - 2016 - 2021年全球化学药CDMO市场规模从259亿美元增加至420亿美元，年均复合增长率为10.2%[55] - 2025年全球医药CDMO市场规模将达到1246亿美元，全球化学药CDMO市场规模将达到784亿美元[55] - 2017年中国CDMO市场占全球CDMO市场总规模的5.0%，2021年扩大至13.2%，预计2025年将占据19.6%[55] 股权结构 - 发行前公司实控人合计控制公司股权比例70.52%[86] - 发行人股权结构中，金凯中国持股64.88%，启鹭投资持股2.33%，青松投资持股6.10%，蓝区基金持股11.62%等[124] - 发行前公司总股本6452.5万股，发行后总股本8603.3335万股，发行前金凯中国持股4186.3773万股，占比64.88%；发行后持股不变，占比降至48.66%[153] 子公司情况 - 发行人有2家全资子公司金凯医药和金凯美国，2家全资孙公司Kingchem Laboratories和Kingchem Property Holding[125] - 金凯医药2022年总资产3901.17万元，净资产3551.17万元，营业收入0万元，净利润 - 170.39万元[125][126] - 金凯美国2022年总资产34549.60万元，净资产16536.61万元，营业收入53473.12万元，净利润2852.14万元[128] - Kingchem Laboratories 2022年总资产8887.85万元，净资产3541.90万元，营业收入4649.34万元，净利润 - 9.44万元[131] 公司治理 - 截至招股意向书签署日，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，每届任期三年[180] - 截至招股意向书签署日，公司监事会由3名成员组成，其中1名职工代表监事，每届任期三年[184] - 公司高级管理人员包括总裁等，任期三年可连任[188] 风险提示 - 公司存在收入增长持续性的风险，受宏观经济环境、安全环保政策、客户需求等多因素影响[23] - 公司对单一客户销售收入有波动性，个别客户减少采购可能影响营收和利润[24] - 公司医药领域细分产品收入波动性较大，受客户采购节奏和临床试验进展等因素影响[25] - 国家环保法规变严，公司安全环保投入将持续增加，可能影响经营业绩[26]

发行信息 - 公司拟首次公开发行股票并在创业板上市[2] - 本次公开发行新股不超过2150.8335万股，占发行后股本比例不低于25%，发行后总股本不超过8603.3335万股[5][14][33] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股）[5] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[5][31] - 本次发行采用网下向询价对象配售与网上向投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式[33] 业绩总结 - 2022 - 2020年主营业务收入分别为71621.87万元、54714.54万元、46268.40万元，CDMO业务收入占比分别为96.72%、95.72%、95.01%[38] - 2022 - 2020年CDMO业务含氟类产品收入分别为41753.74万元、35365.13万元、27685.17万元，占比分别为60.27%、67.53%、62.98%[41] - 2022 - 2020年CDMO业务医药领域收入分别为33279.06万元、28280.61万元、20978.39万元，占比分别为48.04%、54.00%、47.72%[41] - 2022年公司营业收入为71667.00万元[44] - 报告期内公司营业收入为46442.15万元、54919.09万元、71667.00万元，年复合增长率为24.22%[51] - 报告期内公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5667.08万元、7525.44万元、15334.66万元，年复合增长率为64.50%[51] - 2023年1 - 3月，公司营业收入为21388.94万元，同比增长38.48%；归属于母公司股东的净利润为4066.67万元，同比增长22.46%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3990.01万元，同比增长22.73%[59] - 公司预计2023年1 - 6月营业收入为40000万元至45000万元，与上年同期相比略有增长；预计归属于母公司股东的净利润为8500万元至10200万元，较上年同期变动 - 14.88%至2.15%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8300万元至10100万元，较上年同期变动 - 10.72%至8.64%[61] 市场份额 - 2021财年全球领先CDMO公司Lonza、Catalent营业收入约为59亿美元、40亿美元，占全球CDMO总市场份额比例分别约为9.35%、6.34%[38] - 2021年药明康德、凯莱英、博腾股份等国内CDMO企业市场份额分别为18.91%、9.81%、6.56%，金凯生科为1.11%[40][42] 研发投入 - 2020 - 2022年公司研发投入分别为2117.22万元、2462.81万元、2599.50万元，合计7179.53万元[44] - 2022年公司研发投入占营业收入的比例为3.63%[55] 募集资金 - 本次募集资金扣除发行费用后预计为80000.00万元，将依次投资于医药中间体项目（投资总额52261.23万元，募集资金投资43886.66万元）、年产190吨高端医药产品项目（投资总额40000.00万元，募集资金投资28656.10万元）、补充流动资金（7457.24万元）[64][65] 风险提示 - 公司收入受宏观经济等多因素影响，存在收入增长可持续性风险[22] - 公司对单一客户销售收入有波动性，个别客户减少采购或影响营收和利润[23] - 环保法规变严增加公司环保投入，环境污染事故或造成重大不利影响[25] - 公司面临环保和安全生产风险，业务规模扩大使该方面压力增大[26] - 全球经济周期性波动和贸易政策变动可能影响公司业绩，部分出口产品被美国加征关税[27] 未来展望 - 公司致力于为全球医药及生物制药集团、创新药公司提供CDMO服务，以上市为契机，结合募投项目，持续与跨国医药化工集团合作，坚持自主研发创新[67] 子公司情况 - 金凯医药2022年总资产3901.17万元，净资产3551.17万元，营业收入0，净利润 - 170.39万元[126] - 金凯美国2022年总资产34549.60万元，净资产16536.61万元，营业收入53473.12万元，净利润2852.14万元[128] - Kingchem Laboratories 2022年总资产8887.85万元，净资产3541.90万元，营业收入4649.34万元，净利润 - 9.44万元[131] 股权结构 - 本次发行前，实际控制人合计控制公司股权比例70.52%[84] - 发行前公司总股本6452.5000万股，金凯中国持股4186.3773万股，占比64.88%等[153] - 假设发行2150.8335万股，发行后总股本8603.3335万股，金凯中国持股占比48.66%，启鹭投资占比8.72%等[153]