发行相关 - 本次公开发行新股9728万股，占发行后总股本约25%，发行后总股本38910.1809万股，每股发行价格19.99元[6][62][80][85] - 募集资金总额194462.72万元，净额169772.05万元，发行费用总计24690.67万元[63] - 发行市盈率51.84倍，发行市净率2.98倍[80] 业绩数据 - 2022年度营业收入228906.39万元，较2021年度下降6.56%[24] - 2022年度净利润17911.51万元，归属于母公司股东的净利润17926.10万元，扣非后归母净利润16563.87万元，分别同比增长10.32%、10.52%、10.40%[26] - 2022年度经营活动现金流量净额26643.49万元，较去年同期增幅169.13%[30] 未来展望 - 预计2023年1 - 3月营业收入60000.00 - 70000.00万元，同比增长13.92% - 32.90%[41] - 预计2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润4000.00 - 5000.00万元，同比增长29.03% - 61.29%[41] 市场与客户 - 报告期内前五大客户合计销售收入占当期营业收入比例分别为42.22%、44.47%、44.94%和49.61%[91] - 报告期各期对美国销售收入占当期营业收入比例分别为1.71%、15.25%、28.57%和34.65%[96] 资产与负债 - 截至2022年12月31日，公司总资产175534.26万元，较2021年12月31日下降10.06%[22][25] - 2022年12月31日，公司总负债80045.15万元，较2021年12月31日下降32.38%[22][25] - 2022年12月31日，公司归属于母公司所有者权益95427.28万元，较2021年12月31日增长24.37%[22][25] 成本与风险 - 报告期内，铜材及铜线和化工材料采购金额占主营业务成本的比例分别为57.23%、69.92%、71.75%和63.13%[17][101] - 当铜市场价格上涨达一定比例时，公司各年度毛利率、净利润将降至0[17] 研发与技术 - 截至招股书签署日公司取得各类与生产经营相关授权专利83项[71] - 公司承担国家级项目1项，搭建多层次科研和创新平台，取得多项行业领先核心技术[71] 资产重组 - 2019年公司收购韩国泓淋100%股权，交易对价1.70万美元[154][156][158] - 2019 - 2020年公司出售德州锦城71.54%股份，交易对价9200万元[154][156][159] 历史沿革 - 1997年11月27日泓淋电子成立，金令圭出资12万美元，占股100%[111][114] - 2017年12月1日公司整体变更为股份有限公司，注册资本27500万元[127] - 2019年6月公司增资，注册资本由27500万元增加至29182.1809万元[141]

威海市泓淋电力技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"或"发行人"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上市 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许 可〔2022〕787 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"泓 淋电力"，股票代码为"301439"。 发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合有效认购倍数、同行 业上市公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需 求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 19.99 元/股，发行 数量为 9,728.00 万股。 本次发行的发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称 "公募基金"）、全国社会保障 ...

发行相关 - 本次公开发行新股9728.00万股，发行价格19.99元/股，预计募集资金194,462.72万元，扣除发行费用后预计募集资金净额为169,772.05万元[24] - 本次发行后公司总股本38,910.1809万股，公开发行股份数量约占公开发行后总股本的25.00%[27] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,955.55万股，占比71.50%；网上初始发行数量为2,772.45万股，占比28.50%[27] - 发行价格对应的2021年扣非后摊薄市盈率为51.84倍，高于行业均值57.81%，高于同行业上市公司（剔除极端值）40.91%[21] - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售期限为6个月，90%的股份无限售期[7] 申购缴款 - 投资者于2023年3月8日进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金[5] - 网下投资者于2023年3月10日16:00前按最终确定的发行价格与初步配售数量足额缴纳新股认购资金[8] - 网上投资者申购新股中签后，需在2023年3月10日日终确保资金账户有足额的新股认购资金[9] - 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内不得参与网上申购[9] 市场与客户 - 行业最近一个月平均静态市盈率为32.85倍，同行业上市公司2021年扣非后平均静态市盈率（剔除极端值）为36.79倍[13] - 公司客户数量超150家，营收3000万以上大客户19家[15] - 公司2021年终端用户市场收入同比增长220.40%[17] 询价情况 - 初步询价日为2023年3月2日，共收到315家网下投资者管理的7,917个配售对象报价，拟申购数量总和为16,566,340万股[54] - 26家网下投资者管理的72个配售对象报价为无效报价被剔除[55] - 剔除无效报价后，313家网下投资者管理的7,845个配售对象符合条件，拟申购数量总和为16,407,920万股[56] - 剔除最高报价部分占剔除无效报价后拟申购总量的1.0044%，对应164,800万股[58] - 本次网下发行提交有效报价投资者287家，管理配售对象7568个，有效拟申购数量15844930万股，为网下初始发行规模的2278.03倍[21] 其他 - 公司取得42个国家和地区的安规认证证书[16] - 公司2003年导入有害物质管控全球最严标准SONY00259，符合各国环保法规要求[20]

财务数据 - 2022年末总资产175,534.26万元，较2021年末降10.06%；负债总额80,045.15万元，降32.38%；所有者权益95,489.11万元，增24.34%[25] - 2022年度营业收入228,906.39万元，较2021年降6.56%；营业利润17,505.88万元，增4.19%；利润总额18,014.60万元，增5.98%；净利润17,911.51万元，增10.32%[24][26] - 2022年度经营活动现金流量净额26,643.49万元，增幅169.13%；投资活动净额 - 8,101.84万元，减少16.96%；筹资活动净额 - 24,767.18万元，减少987.42%[31] - 预计2023年1 - 3月营业收入60,000.00 - 70,000.00万元，较2022年同期增13.92% - 32.90%；归属于母公司股东净利润4,000.00 - 5,000.00万元，增29.03% - 61.29%；扣非后归属于母公司股东净利润3,900.00 - 4,900.00万元，增29.75% - 63.01%[42] 发行相关 - 本次公开发行新股9,728万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为38,910.1809万股[6][63] - 保荐人和主承销商为中信证券股份有限公司，保荐费用471.69万元，承销费按不同募集资金规模分段计算[62][83] - 审计及验资费1,958.00万元，律师费512.90万元，信息披露费429.25万元，发行手续费及其他费用46.96万元，发行手续费印花税税率为0.025%[65][84] - 刊登初步询价及推介公告日期为2023年2月28日，初步询价日期为2023年3月2日，刊登发行公告日期为2023年3月7日，申购日期为2023年3月8日，缴款日期为2023年3月10日[66][88] 风险因素 - 存在创新、市场、经营、技术、财务、募集资金投向、发行失败等风险[48] - 铜市场价格上涨达一定比例，公司毛利率和净利润将降至0；美元兑人民币汇率下降一定比例，净利润降为0[17][105][107] 业务数据 - 报告期内前五大客户合计销售收入占当期营业收入比例分别为42.22%、44.47%、44.94%和49.61%[95] - 报告期内前五大供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为55.04%、58.82%、58.53%和61.39%[99] - 报告期各期对美国销售收入占当期营业收入比例分别为1.71%、15.25%、28.57%和34.65%，出口到美国的产品被先后加征10%和25%的进口关税[100] 历史重组 - 2019年收购韩国泓淋100.00%股权，交易价格为1.70万美元；出售德州锦城71.54%股份，交易对价为9200.00万元[157][159][162] - 2013年泓淋电子存续分立为三家公司，进行多项股权交易和转让[181][184][185]