证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-044 苏州昊帆生物股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 27 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 16 日以专人送 达及电话等方式发出。 （一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 公司董事会经审议认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要所载内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公 司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 本议案已经公司审计委员会审议通 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.7亿元 同比增长20.10% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7588.48万元 同比增长15.31% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

财务表现：收入和利润 - 营业收入为2.7亿元，同比增长20.10%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为7588.48万元，同比增长15.31%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6200.04万元，同比增长4.58%[18] - 基本每股收益为0.71元/股，同比增长16.39%[18] - 加权平均净资产收益率为3.30%，同比上升0.35个百分点[18] - 2025年1-6月营业收入270,298,471.51元，同比增长20.10%[47] - 归属于上市公司股东的净利润75,884,800元，同比增长15.31%[41] - 2025年半年度营业收入270,298,471.51元，同比增长20.10%[85] - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润75,884,801.99元，同比增长15.31%[85] - 营业总收入同比增长20.1%至270.3亿元（对比225.1亿元）[152] - 净利润同比增长15.3%至7.59亿元（对比6.58亿元）[153] - 基本每股收益同比增长16.4%至0.71元（对比0.61元）[154] 财务表现：成本和费用 - 综合毛利率40.32%，同比上升0.16个百分点[42] - 多肽合成试剂毛利率39.96%，同比下降0.88个百分点[42][50] - 通用型分子砌块毛利率43.73%，同比上升8.78个百分点[42][50] - 营业成本同比增长19.8%至161.3亿元（对比134.7亿元）[152] - 研发费用同比增长13.9%至1.93亿元（对比1.69亿元）[152] - 2024年度研发投入总额19,260,122.30元，同比增长13.90%[85] - 财务费用同比改善75.3%至-605万元（对比-2453万元）[152] - 公允价值变动收益同比增长194.5%至5444万元（对比1849万元）[152] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4507.79万元，同比下降24.68%[18] - 经营活动现金流量净额45,077,867.29元，同比下降24.68%[47] - 投资活动现金流量净额595,997,536.36元，同比上升181.95%[47] - 现金及现金等价物净增加额610,786,310.64元，同比上升184.21%[47] - 销售商品提供劳务收到现金21.93亿元同比增长17.0%[159] - 经营活动现金流量净额4.51亿元同比下降24.7%[159] - 投资活动现金流量净额59.60亿元同比转正（上年同期为-72.72亿元）[160] - 期末现金及现金等价物余额9.72亿元同比增长83.4%[160] - 购建固定资产无形资产支付现金5461.77万元同比增长115.0%[160] - 母公司经营活动现金流量净额-1.11亿元同比扩大607.5%[162] - 母公司投资支付现金8.11亿元同比增长137.8%[162] - 分配股利利润偿付利息支付现金2834.75万元同比增长5.7%[163] 业务线表现 - 多肽合成试剂销售收入221,348,086.46元，同比增长20.82%，占总营收81.89%[41][50] - 通用型分子砌块销售收入29,710,662.39元，同比下降6.91%，占总营收10.99%[41][50] - 公司通用型分子砌块产品手性纯度达到99.5%以上[33] - 公司产品线覆盖Boc保护衍生物、苯环砌块等11类化学结构[31] - 公司通过汇聚式合成策略开发脂质体与脂质纳米粒试剂[33] - 公司承担苏州市蛋白质交联剂重点研发计划项目[32] - 公司建有江苏省异双功能蛋白质交联剂工程技术中心[32] 产能与建设项目 - 公司自有生产基地安徽昊帆一期和二期项目已全部投产[36] - 淮安昊帆生产基地预计2026年上半年部分车间安装生产设备[36] - 淮安昊帆生产基地建设项目本期投入3709.26万元，累计投入8557.63万元[60] - 安徽昊帆工厂产能建设延期至2026年6月完成[69] - 产能扩建新增980吨多肽试剂及医药中间体产能[69] - 募集资金承诺投资项目总额114,500万元，已投入54,459.89万元，投资进度47.56%[66] - 苏州昊帆生物多肽试剂研发与生产项目投资25,000万元，已投入14,377.54万元，进度57.51%[66] - 安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目投资54,500万元，已投入13,420.67万元，进度24.63%[66] - 多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目投资10,000万元，已投入1,661.68万元，进度16.62%[66] - 补充流动资金项目投资25,000万元，已全额投入25,000万元，进度100%[66] - 淮安昊帆生产基地建设项目投资22,087.04万元，已投入7,223.31万元，进度32.70%[66] - 安徽昊帆项目延长建设期至2026年6月，原项目预计2025年6月前达到可使用状态[66] - 募集资金投资项目变更后累计投入13,420.67万元，投资进度24.63%[69] 资产与负债变动 - 总资产为24.2亿元，较上年度末增长2.99%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为23.19亿元，较上年度末增长2.23%[18] - 货币资金大幅增至9.74亿元，占总资产比例从15.37%升至40.25%，增长24.88个百分点[54] - 交易性金融资产减少至7.25亿元，占比从57.30%降至29.97%，下降27.33个百分点[54] - 在建工程增长至6896.85万元，占比从0.92%升至2.85%，增长1.93个百分点[54] - 应收账款从9321.36万元增至1.15亿元，占比增长0.80个百分点[54] - 存货从1.17亿元增至1.38亿元，占比增长0.72个百分点[54] - 公司总资产从234.96亿元增长至241.99亿元，增幅3.0%[145] - 流动资产合计194.43亿元略增至198.37亿元，增幅2.0%[143] - 存货从1.17亿元大幅增加至1.38亿元，增幅18.0%[143] - 在建工程从2164.65万元激增至6896.85万元，增幅218.5%[143] - 应付票据从999.96万元增至1976.85万元，增幅97.7%[144] - 合同负债从138.32万元下降至51.67万元，降幅62.6%[144] - 未分配利润从4.62亿元增长至5.06亿元，增幅9.5%[145] - 货币资金期末余额为974,047,893.62元，较期初增长169.8%[142] - 交易性金融资产期末余额为725,234,474.32元，较期初下降46.1%[142] - 应收账款期末余额为115,378,532.52元，较期初增长23.8%[142] - 应收票据期末余额为15,907,560.17元，较期初增长302.5%[142] 募集资金使用 - 募集资金净额16.55亿元，累计使用9.23亿元，使用比例55.75%[63] - 尚未使用募集资金7.85亿元，其中32.92%的募集资金已变更用途[63] - 公司首次公开发行超募资金总额为51,038.87万元，其中22,087.04万元用于淮安昊帆生产基地建设项目，30,600.00万元用于补充流动资金[67] - 截至报告期末，超募资金已累计使用37,823.31万元，超募资金投向小计总额为52,687.04万元[67] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额（含利息）合计78,539.64万元，其中47,000万元用于购买结构性存款[67] 子公司表现 - 子公司安徽昊帆净利润3,202.25万元，营业收入12,712.36万元[75] - 子公司昊帆进出口净利润796.26万元，营业收入7,870.76万元[75] - 母公司营业收入同比增长59.6%至2.33亿元（对比1.46亿元）[155] - 母公司营业成本同比增长64.7%至1.72亿元（对比1.05亿元）[155] - 母公司净利润同比增长37.1%至3567万元（对比2603万元）[156] - 母公司货币资金从4982.48万元大幅增至3.10亿元，增幅522.0%[147] - 母公司交易性金融资产从7.51亿元降至3.69亿元，降幅50.8%[147] - 母公司应收账款从1.75亿元增至2.43亿元，增幅39.4%[147] 所有者权益与分配 - 非经常性损益项目中现金管理产品理财收益为1539.49万元[22] - 政府补助收入为102.4万元[22] - 2024年度现金分红金额28,347,540.78元[86] - 自2023年7月上市以来累计现金分红95,540,260.28元，占2024年度净利润71.27%[86] - 公司2025年半年度对所有者分配利润2834.75万元[177] - 公司2024年半年度对所有者分配利润2682.12万元[182] - 提取盈余公积3,567,035.59元[166] - 对所有者（或股东）的分配为28,347,540.78元[166] - 股份支付计入所有者权益的金额为3,540,145.33元[166] - 专项储备本期提取1,555,547.34元[168] - 专项储备本期使用2,197,912.48元[168] - 本期期末所有者权益合计为2,318,846,570.25元[168] - 归属于母公司所有者权益合计22.68亿元[164] - 综合收益总额7588.48万元[164] 风险因素 - 公司面临产能不足、业绩波动、核心技术人员流失、研发创新不足及技术升级迭代、环保、安全生产等风险[4] - 公司面临产能不足风险，自有产能尚未完全建成[75] - 委托加工及其他方式将用于缓解2-3年内产能瓶颈[76] - 环保合规要求可能增加公司经营成本[81] - 2025年上半年医药行业持续回暖但销售价格承压[40] 公司治理与股权 - 公司2025年半年度报告期内不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 2024年限制性股票激励计划授予总量89.50万股，首次授予71.60万股，授予价格22.30元/股[91] - 首次授予限制性股票激励对象125人，预留17.90万股[91] - 2025年7月调整授予价格为21.91元/股，预留授予1.6万股因离职作废[92] - 首次授予部分第一个归属期可归属限制性股票21万股，激励对象122人[92] - 公司实际控制人及股东陆雪根、吕敏杰、罗宇、徐杰的股份限售承诺履行完毕，锁定期18个月[99] - 首次公开发行前股份于2025年1月解除限售，尚未减持[99] - 有限售条件股份减少4,756,775股（-6.56%），从72,515,000股（67.14%）降至67,758,225股（62.74%）[124] - 无限售条件股份增加4,756,775股（+13.41%），从35,485,000股（32.86%）增至40,241,775股（37.26%）[124] - 境内法人持股减少2,120,000股（-46.59%），从4,550,000股（4.21%）降至2,430,000股（2.25%）[124] - 境内自然人持股减少2,636,775股（-3.88%），从67,965,000股（62.93%）降至65,328,225股（60.49%）[124] - 2025年1月15日解除限售股份13,136,000股，占总股本12.16%[124] - 股份回购累计回购1,028,148股，占总股本0.95%，成交总金额41,995,798.68元[126] - 徐杰解除首发前限售股5,184,000股，新增高管锁定股3,925,500股[128] - 陆雪根解除首发前限售股1,944,000股，新增高管锁定股1,495,500股[129] - 吕敏杰解除首发前限售股1,944,000股，新增高管锁定股1,495,725股[129] - 报告期末普通股股东总数为11,409名[131] - 控股股东朱勇持股比例为47.40%，持股数量为51,192,000股[131] - 股东徐杰持股比例为4.85%，持股数量为5,234,000股[131] - 宁波昊信企业管理咨询合伙企业持股比例为3.50%，报告期内减持125,000股[131] - 公司回购专用证券账户持有1,028,148股无限售流通股[132] - 全国社保基金一零九组合持有817,113股无限售流通股[132] 环保与合规 - 公司纳入环境信息依法披露企业名单，涉及子公司1家（安徽昊帆生物有限公司）[94] - 公司每年对环保设施进行必要的投入，确保环保治理设施正常运行[97] - 公司危险固体废弃物交由有资质的单位进行无害化处理[97] - 公司生产和生活污水经内部污水处理站及市政污水处理厂处理后达标排放[97] 其他重要事项 - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[100] - 公司报告期无违规对外担保情况[101] - 公司半年度财务报告未经审计[102] - 公司作为原告的未达披露标准诉讼涉案金额18.01万元，已胜诉且执行中[104] - 公司租赁建筑物用于办公、仓储及员工宿舍，无重大租赁项目[115] - 公司在德国设立全资子公司Highfine Biotech GmbH，注册资本200,000欧元[121] - 受限货币资金218.05万元，主要用于保函保证金[57]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价59.92元 单日上涨3.35% [1] - 换手率13.24% 成交量5.57万手 成交金额3.32亿元 [1] - 主力资金净流出4545.66万元 占成交额13.68% 其中超大单净流出4665.64万元(占比14.04%) 大单净流入119.98万元(占比0.36%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出2053.44万元 占成交额6.18% [1] - 小单资金净流入2492.22万元 占成交额7.5% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.35亿元 同比增长48.21% [1] - 归属净利润3479.90万元 同比增长16.66% [1] - 扣非净利润2801.55万元 同比增长8.71% [1] 财务健康状况 - 流动比率28.624 速动比率26.963 [1] - 资产负债率3.40% [1] 公司基本信息 - 成立于2003年 位于苏州市 从事化学原料和化学制品制造业 [1] - 注册资本10800万人民币 实缴资本10800万人民币 [1] - 法定代表人朱勇 [1] 企业运营与资产 - 对外投资6家企业 参与招投标项目9次 [2] - 拥有商标信息25条 专利信息93条 [2] - 行政许可14个 [2]

翰宇药业及相关公司股价表现 - 翰宇药业股价上涨超过10% [1] - 阳光诺和、金凯生科、乐普医疗股价上涨超过5% [1] - 百花医药、常山药业、圣诺生物、昊帆生物、德源药业等公司股价跟涨 [1] 诺和诺德药物获批进展 - 美国FDA加速批准诺和诺德Wegovy（2.4 mg司美格鲁肽）的补充新药申请 [1] - 该药物用于治疗伴有中度至重度肝纤维化（2期或3期）的非肝硬化型代谢功能障碍相关脂肪性肝炎成人患者 [1] - 受此消息影响，诺和诺德美股盘后股价上涨超过6% [1]

公司战略方向 - 公司积极关注前沿科技在医药领域的应用和发展趋势 [1] 信息披露机制 - 公司承诺如有重大事项会及时进行公告 [1]

行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元 [1] - 生物制品行业CFO年薪平均值为100.42万元 [1] - 生物制品行业CFO薪酬区间占比：50万以下13%、50万-100万46%、100万-200万33%、200万以上8% [1] 高管薪酬排名 - 美的集团钟铮以946万年薪位列A股CFO薪酬榜首 [1] - 比亚迪周亚琳以896万年薪紧随其后 [1] - 生物制品行业年薪前五CFO：康弘药业钟建军300万元、君实生物许宝红206.02万元、神州细胞马洁142.97万元、特宝生物杨毅玲142.97万元、奥浦迈倪亮萍142.97万元 [1] 薪酬变动分析 - 君实生物许宝红2024年薪酬同比降幅最大达24.66% [1] - 智翔金泰刘力文薪酬同比增幅最大达35.91% [1] 人口统计学特征 - CFO年龄分布：40-50岁占比54%、50岁以上38%、40岁及以下8% [1] - 最年轻在职CFO年龄为34岁 [1] - 学历分布：大专8%（仅昊帆生物王筱艳、无锡晶海陈向红两人）、本科50%、硕士42% [1] 行业样本数据 - 2024年A股生物制品行业有效统计样本为24家上市公司 [1]

行业薪酬总体情况 - 2024年A股上市公司CFO群体薪酬总规模达42.70亿元，平均年薪为81.48万元 [1] - 生物制品行业CFO平均年薪达100.42万元，显著高于A股整体平均水平 [2] 薪酬分布结构 - 生物制品行业CFO年薪分布：50万以下占比13%、50万-100万占比46%、100万-200万占比33%、200万以上占比8% [2] - 年薪前五的CFO分别为康弘药业钟建军300万元、君实生物许宝红206.02万元、神州细胞马洁142.97万元、特宝生物杨毅玲140.86万元、奥浦迈倪亮萍140.29万元 [2] 人员结构特征 - CFO年龄分布：40-50岁占比54%为市场中坚力量，50岁以上占比38%，40岁及以下仅占8% [1] - 最年轻CFO为智翔金泰刘力文34岁 [1] - 学历分布：大专学历仅2人占比8%，本科学历占比50%，硕士学历占比42% [1] 薪酬变动情况 - 君实生物许宝红薪酬降幅最大达24.66% [2] - 智翔金泰刘力文薪酬增幅最大达35.91% [2]

限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果 - 公司于2025年7月18日召开董事会和监事会会议 审议通过2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案 并于2025年7月23日完成归属登记工作[1] - 本次归属股份上市流通日为2025年8月4日 上市流通数量为21万股 占公司总股本0.19%[1][14] 激励计划授予对象及分配情况 - 首次授予部分共授予89.5万股限制性股票 占公司总股本0.83% 其中核心骨干125人获授71.6万股（占比80%） 预留部分17.9万股（占比20%）[1] - 任何单一激励对象通过股权激励计划获授股票均未超过公司总股本1% 全部有效期内激励计划所涉股票总数累计未超过公司股本总额20%[1] 归属安排及有效期 - 激励计划有效期自授予日起最长不超过60个月 首次授予部分分三个归属期 第一个归属期归属比例30% 第二个归属期30% 第三个归属期40%[2] - 预留授予部分分两个归属期 第一个归属期归属比例50% 第二个归属期50%[3] - 第一个归属期限为2025年7月26日至2026年7月25日[10] 归属条件达成情况 - 公司2024年度营业收入增长率达16.22%（基准为2023年度） 超过15%考核目标 归属于母公司股东且剔除股份支付费用后的净利润增长率达38.57% 超过15%考核目标[13] - 122名激励对象满足任职期限要求且个人绩效考核达标（优秀/良好） 3名激励对象因离职不符合条件 其1.6万股限制性股票作废失效[12][14] - 公司未出现财务报告被出具否定意见、违规利润分配等情形 激励对象未出现被监管认定为不适当人选、重大违法违规等情形[11] 股份登记及资金情况 - 122名激励对象缴纳210,000股股票认购款合计4,601,100元 资金将全部用于补充公司流动资金[15] - 本次归属股票来源为二级市场回购的A股普通股 归属后公司总股本不变 不会对财务状况、经营成果及股权结构产生重大影响[16] 法律程序及审批 - 公司已履行必要审批程序 包括董事会、监事会审议及股东大会授权 律师事务所认为本次归属符合《管理办法》及激励计划相关规定[16] - 激励计划与股东大会审议通过内容基本一致 仅因3名激励对象离职作废1.6万股限制性股票[9]

激励计划基本信息 - 2024年限制性股票激励计划授予价格为22.30元/股[2] - 核心骨干获授限制性股票71.60万股，占授予总数80.00%，占公司股本总额0.66%[4] - 预留部分获授限制性股票17.90万股，占授予总数20.00%，占公司股本总额0.17%[4] 归属相关情况 - 本次归属数量为21万股，占公司总股本的0.19%[3] - 本次归属人数为122人[3] - 本次归属股票上市流通日为2025年8月4日，无流通限制[3] 归属比例 - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例为30%，第二个为30%，第三个为40%[6][7] - 预留授予的限制性股票第一个归属期归属比例为50%，第二个为50%[7] 业绩目标 - 2024年度营业收入或净利润增长率需不低于15%，2025年不低于30%，2026年不低于45%[9] - 2025年度营业收入或净利润较2023年度增长率不低于30%[11] - 2026年度营业收入或净利润较2023年度增长率不低于45%[11] 时间节点 - 2024年6月21日董事会和监事会审议激励计划相关议案[13][14] - 2024年6月22日至7月1日公示激励对象名单[14] - 2024年7月8日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年7月26日首次授予限制性股票[15] - 2025年7月2日授予预留部分限制性股票并调整授予价格至21.91元/股[15][17] - 2025年7月18日作废3名离职激励对象1.6万股限制性股票[17] - 首次授予部分第一个归属期为2025年7月26日至2026年7月25日，可归属比例30%[17] 业绩情况 - 2024年度营业收入增长率为16.22%，净利润增长率为38.57%[19] 资金相关 - 截至2025年7月23日，公司收到122人缴纳的210,000.00股股票认购款，合计4,601,100.00元[23] - 本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金[26] 其他 - 激励对象绩效考核优秀、良好归属比例100%，合格为80%，不合格为0%[12] - 激励对象获授的各批次限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[9] - 本次归属后公司总股本不变，不会对财务、经营及股权结构产生重大影响[27]