| （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | --- | --- | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 民生证券股份有限公司 关于苏州昊帆生物股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：昊帆生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邵航 | 联系电话：021-80508866 | | 保荐代表人姓名：刘永泓 | 联系电话：021- ...

公司概况 - 公司股票简称为昊帆生物，股票代码为301393[9] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[9] - 公司中文名称为苏州昊帆生物股份有限公司[9] - 公司中文简称为昊帆生物[9] - 公司外文名称为Suzhou Highfine Biotech Co., Ltd.[9] 产品与市场 - 公司主要业务是专注于多肽合成试剂的研发、生产与销售，产品覆盖下游小分子化学药物、多肽药物研发与生产过程中合成酰胺键时所使用的全系列的合成试剂[18] - 公司可为下游客户提供160余种结构新颖、质量优异的多肽合成试剂产品，是全球为数不多的能够提供全系列多肽合成试剂研发与产业化的公司之一[18] - 公司的多肽合成试剂产品根据性能可分为缩合试剂、保护试剂和手性消旋抑制试剂[21] - 公司基于客户需求与差异化的竞争策略，成功开发了具有较强技术壁垒与良好市场前景的通用型分子砌块和蛋白质试剂产品，形成了以多肽合成试剂为主，通用型分子砌块和蛋白质试剂为辅的产品体系[18] - 公司在多肽合成试剂细分市场的市场占有率不断提升，凭借近20年专注于细分领域所积累的技术能力，公司从客户研发阶段即早期介入相关产品的配套研发和持续供应，随着前期研发阶段产品的市场需求逐步延伸到生产阶段，下游客户对公司产品的需求呈快速增长趋势[18] - 公司是蛋白质交联剂市场的有力竞争者，建立了涵盖大量双官能团连接体的蛋白质交联剂化合物库，现有蛋白质交联剂细分产品70余种[18] - 公司持续拓展产品管线，致力于为全球医药研发与生产企业及CRO、CDMO公司提供特色功能化学品，精准、高效助力全球医药行业发展[18] - 公司的产品具有高附加值、高壁垒，如脂质体与脂质纳米粒药用试剂、离子液体、PROTAC试剂和核苷酸试剂等，陆续得到市场的认可[18] - 公司在多肽合成试剂领域所积累的优质、广泛的客户资源与成熟模式，围绕客户需求开发了60余类通用型分子砌块产品，细分产品超过400种[18] - 公司的多肽合成试剂产品在构建酰胺键时发挥重要作用，对于提高酰胺键合成效率、产品纯度和产物收率均有重要作用，特定的多肽合成试剂能够很好地抑制消旋的发生，在构建酰胺键的同时能够保持药物分子的手性结构，从而确保药物的质量[20] - 缩合试剂是多肽药物、小分子化学药物合成酰胺键时最核心、使用量最大的多肽合成试剂产品[25] - 全球缩合试剂市场规模从2015年至2020年间增长至56.20亿元人民币，年复合增长率为3.51%[25] - 预计2020年至2027年，全球缩合试剂市场规模将以7.21%的年复合增长率增长，到2027年全球市场规模将达到91.50亿元人民币[26] - 2020年，中国缩合试剂市场规模占全球多肽合成试剂市场的30.78%，达17.30亿元人民币，过去5年的复合增长率为5.40%[27] - 预计2020年至2027年，中国缩合试剂市场将以9.62%的年复合增长率增长，到2027年市场规模将达到32.90亿元人民币[27] - 全球分子砌块市场规模预计将达到6120亿美元，市场需求广泛[29] - 中国ADC药物市场预计年复合增长率高达31.61%，市场规模将从42亿元增长至126亿元人民币[29] 财务状况 - 公司实现营业总收入为21,010.26万元，较上年同期下降22.29%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为5,873.77万元，较上年同期下降21.24%[34] - 公司客户覆盖国内外1,900余家医药研发及生产企业和科研机构，与多家全球知名医药企业建立了合作关系[37] - 公司在多肽合成试剂领域深耕近20年，拥有专业、稳定的科研队伍和丰富的研发、产业化经验[37] - 主要产品多肽合成试剂收入贡献较高，未来其他产品收入贡献有望显著提升[37] - 公司报告期内营业收入下降，主要由于产能不足、抗病毒药物销售下降和下游需求疲软等原因所致[40] - 营业成本随营业收入下降而减少，管理费用增加主要系人工费用增加所致[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少59.97%，主要由于现金流入减少和薪酬支出增加等原因[40] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加140.68%，主要系苏州总部项目建设和安徽昊帆生产基地建设投入所致[40] - 现金及现金等价物净增加额大幅减少，主要由于支付工程款和投资活动现金流出增加所致[40] - 多肽合成试剂营业收入为16,413.03万元，毛利率为40.73%[41] - 通用型分子砌块营业收入为3,982.22万元，毛利率为48.09%[41] - 资产中货

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2023-019 苏州昊帆生物股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下称"《准则解释第 16 号》"）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的 会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。相关会计政策变更 的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因 二、会计政策变更主要内容 执行《准则解释第 16 号》关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会 计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致 产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包 ...

苏州昊帆生物股份有限公司2023年半年度 | 及其附属 | 安徽昊帆生物 | 子公司 | 应收账款 | | | | | | 销售 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业 | 有限公司 | | | 11.81 | 53.94 | | 15.73 | 50.03 | 货款 | 往来 | | | 安徽昊帆生物 | 子公司 | 其他应收款 | | | | | | 工程 | 非经营 | | | 有限公司 | | | 10,906.52 | 433.06 | | - | 11,339.58 | 借款 | 性占用 | | | 安徽昊帆生物 | 子公司 | 预付账款 | | | | | | 采购 | 经营性 | | | 有限公司 | | | | 6,464.11 | | 5,931.20 | 532.91 | 货款 | 往来 | | 关联自然 人及其控 | | | | | | | | | | 非经营 性往来 | | 制的法人 | | | | | | | | | | | | 其他关联 人及其附 | | | ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2023-016 苏州昊帆生物股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十次会议 于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日以专人送达及电话方式发出。 本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公 司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司董事会经审议认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要所载内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司 董事会 表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 具体内 ...

苏州昊帆生物股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规的有关规定，我们作为苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，现对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项发 表独立意见如下： 独立董事签名： 王 青 2023 年 8 月 16 日 2 一、关于公司对外担保及关联方占用资金情况的独立意见 1、经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在违规为控股股东及其他关 联方提供担保的情况，公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》及《公司章程》等相关规定，不存在之前发生但延续到报 告期的其他对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司和股东利益，特别是 中小股东的利益情形。 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用 公司资金的情况。 通过对 2023 年 1-6 月控股股 ...

名称：苏州昊帆生物股份有限公司 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2023-015 苏州昊帆生物股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日召开了 第三届董事会第九次会议、于 2023 年 8 月 11 日召开了 2023 年第一次临时股东 大会，分别审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订公 司章程的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日发布于中国证监会指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资 本、公司类型、注册地址及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编 号 2023-006）。 一、公司工商变更登记情况 根据经营发展需要，公司对注册资本、公司类型、注册地址进行了变更，公 司近日完成了上述事项的工商变更登记手续及章程备案手续，并取得了苏州市行 政审批局换发的《营业执照》。本次变更后公司相关工 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2023-014 苏州昊帆生物股份有限公司 特别提示： 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间： （1）现场会议召开日期：2023 年 8 月 11 日（星期五）下午 2 时 30 分 （2）互联网投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2023 年 8 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2023年 8 月 11 日 9:15—15:00。 2、会议地点：江苏省苏州高新区长亭路 1 号，昊帆生物会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：董事会 7、股东出席的总体情况： 参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）16 名，代表股 份 81,015,3 ...

上海市广发律师事务所 关于苏州昊帆生物股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:苏州昊帆生物股份有限公司 苏州昊帆生物股份有限公司(以下简称"公司")2023年第一次临时股东大 会于 2023年 8 月 11 日在江苏省苏州高新区长亭路 1 号公司会议室召开。上海市 广发律师事务所经公司聘请,委派何晓恬律师、吉喆律师出席本次会议,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《苏州昊帆生物 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集 和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、 表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而 ...

上市信息 - 公司股票于2023年7月12日在深交所创业板上市，简称昊帆生物，代码301393[4][27][29] - 上市后前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为20%[9] 股本结构 - 本次发行后，公司总股本为10800万股，无限售条件流通股票数量为2339.4744万股，占比21.66%[10][29] - 发行后持股数量前十名股东合计持股7905.6万股，占比73.20%[60] 财务数据 - 2021年和2022年归属于母公司股东的净利润分别为10868.46万元和12739.01万元，累计净利润不低于5000万元[34] - 报告期内公司综合毛利率分别为46.82%、46.44%和43.26%，2022年毛利率有所下降[20] - 报告期内可应用于抗病毒药物研发与生产的产品合计销售收入为1961.04万元、4872.91万元和11169.16万元[22] 发行情况 - 本次公开发行股票2700万股，占发行后公司股份总数的25%[66] - 发行价格为67.68元/股[67] - 发行市盈率分别为43.03倍、42.37倍、57.38倍、56.50倍[69] - 发行市净率为3.42倍[70] - 本次公开发行募集资金总额为182736万元，募集资金净额为165538.87万元[76][78] 股东承诺 - 公司实际控制人、控股股东朱勇承诺自上市之日起36个月内锁定股份，减持价格不低于发行价，任职期间每年转让股份不超25%[95] - 公司股东吴为忠等及间接股东宁波昊瑞承诺自上市之日起12个月内锁定股份[98] 未来展望 - 公司将加强对募集资金的监管，保证合理合法使用[119] - 公司将积极实施募投项目，推动主业发展以提高盈利能力[120] - 公司将提高运营效率，通过细化项目管理和规范流程增强盈利能力[121] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[122]