股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议11月15日下午2时30分召开[2] - 互联网投票时间为11月15日9:15 - 15:00[2][18] - 交易系统投票时间为11月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][17] - 会议股权登记日为11月8日[4] 登记相关 - 异地股东采用电子邮件登记需于11月12日16:00前发送至指定邮箱[8] - 信函登记需于11月12日16:00前送达指定地址[8] - 登记时间为11月12日上午9:00 - 11:00、下午13:00 - 16:00[8] - 参会股东登记表应于11月12日16:00前送达、邮寄或电子邮件发送到公司[23] 投票相关 - 网络投票代码为351393，投票简称为昊帆投票[16] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[16] 提案与委托 - 提案须经出席股东大会股东所持有效表决权过半数以上通过[5] - 授权代表出席股东大会，对总议案及三项非累积投票提案均表示同意[19] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[20]

财报与分红 - 2024年第三季度报告经董事会全票审议通过[2] - 2024年中期现金分红方案为每10股派1.25元（含税）获全票同意[4] 项目调整 - 变更原募投项目名称、内容并延期获全票同意[5] 资金使用 - 2.04亿元超募资金及利息投入新增项目获全票同意[6] - 1.53亿元超募资金永久补充流动资金，占比29.98%获全票同意[8] 会议安排 - 拟于11月15日召开2024年第二次临时股东大会获全票同意[9]

募资情况 - 公司首次公开发行2700万股，每股67.68元，募资18.2736亿元，净额16.5538872945亿元[1] - 原募投项目计划用资11.45亿元，变更后为13.493887亿元[2][4] - 公司首次公开发行超募资金5.103887亿元[5] 资金使用 - 2023年7月26日，用1.53亿元超募资金永久补充流动资金[5] - 2023年获批用不超12亿元闲置募资现金管理，期限12个月[5] - 2024年获批用不超8亿元闲置募资现金管理，期限12个月[6] - 2024年7月8日，闲置募资现金管理额度增至10.5亿元[6] - 2024年10月28日，拟将2.043887亿元超募资金及利息净额投入项目[2][7] - 拟用1.53亿元超募资金永久补充流动资金，占总额29.98%[8] 决策进展 - 2024年10月28日，董事会、监事会通过用15300万元超募资金补流议案[12] - 保荐机构认为用部分超募资金补流合理，尚需股东大会审议[13]

财务数据 - 公司2024年1-9月营业收入为32,815.87万元，同比增长8.08%[1] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为9,633.52万元，同比增长22.10%[1] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为10,659.95万元，同比增长151.60%[1] - 公司2024年9月30日总资产为233,610.56万元，较2024年1月1日增长2.15%[1] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为224,194.99万元，较2024年1月1日增长1.36%[1] - 公司2024年1-9月研发费用为2,622.52万元，同比增长30.42%[5] - 公司2024年1-9月收到政府补助570.29万元，同比增长75.92%[5] - 公司2024年1-9月公允价值变动收益为853.79万元，同比增长187.91%[5] - 公司2024年1-9月信用减值损失为324.87万元，同比增长329.44%[5] - 公司2024年1-9月营业外支出为56.52万元，主要系固定资产报废损失[6] - 公司2024年第三季度营业收入为32.82亿元，同比增长8.1%[20] - 公司2024年第三季度净利润为9.63亿元，同比增长22.1%[21] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10.66亿元，同比增长151.8%[23] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-8.87亿元[24] - 公司2024年前三季度研发费用为2.62亿元，占营业收入的8.0%[20] - 公司2024年前三季度毛利率为41.6%，同比提升1.6个百分点[20] - 公司2024年前三季度销售费用为0.97亿元，占营业收入的2.9%[20] - 公司2024年前三季度管理费用为2.35亿元，占营业收入的7.1%[20] - 公司2024年前三季度财务费用为-2.49亿元，主要来自利息收入[21] - 公司2024年前三季度其他收益为0.64亿元[21] - 公司2024年第三季度投资活动现金流出1,689,348,822.56元[25] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流入11,500,000.00元[25] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付26,821,614.60元[25] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-904,270,070.47元[25] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为350,966,384.30元[25] 股东结构 - 公司普通股股东总数为10,703人，前10名股东持股比例合计为68.74%[7] - 公司无表决权恢复的优先股股东[7] - 公司前10名无限售条件股东中，吴为忠持有4,050,000股，占比4.50%[8] - 公司回购专用证券账户持有1,028,148股，占比1.14%[8] - 公司部分高管和早期投资者持有的股份存在限售期安排[9][10] 股份回购 - 公司拟使用3,000万元至6,000万元自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份[11] - 回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股[11] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,028,148股，占公司目前总股本的0.95%，最高成交价为51.50元/股，最低成交价为33.46元/股，成交总金额为4,199.58万元[12] 权益分派 - 公司实施2023年年度权益分派，按公司总股本折算每股现金分红为0.2483447元/股[12] 股权激励 - 公司2024年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票总量为89.50万股，其中首次授予71.60万股，预留17.90万股，授予价格为22.30元/股，首次授予的激励对象总人数为125人[13] 公司治理 - 公司完成董事会、监事会换届选举，不存在董事、监事、高级管理人员届满离任的情况[14] 资产负债情况 - 公司期末货币资金为35,252.29万元，交易性金融资产为139,269.52万元[15][16] - 公司期末应收账款为9,808.62万元，存货为10,324.59万元[16][17] - 公司期末流动资产合计为198,741.16万元，非流动资产合计为34,869.40万元，资产总计为233,610.56万元[15][16][17][18][19] - 公司期末流动负债合计为8,489.33万元，非流动负债合计为926.24万元，负债合计为9,415.58万元[16][17][18][19] - 公司期末归属于母公司所有者权益合计为224,194.99万元[18][19] - 公司期末未分配利润为43,850.48万元[19]

业绩相关 - 公司首次公开发行2700.00万股，每股发行价67.68元，募集资金总额18.2736亿元，净额16.5538872945亿元[2][3] - 公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得一定收益[10] 募投项目资金使用 - 截至2024年8月31日，100kg/年多肽等试剂研发与生产及总部建设项目（一期）使用10849.57万元[4] - 截至2024年8月31日，年产1002吨多肽试剂及医药中间体建设项目使用10314.31万元[4] - 截至2024年8月31日，多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目使用1471.50万元[4] - 截至2024年8月31日，补充流动资金项目使用25000.00万元[4] 募投项目调整 - 原募投项目取消年产300吨“正丙基磷酸酐”规划，调整为10种产品共702吨产能[6] - 新增子项目“年产980吨多肽试剂及医药中间体建设项目”，增加19种产品共980吨产能[6] - 原募投项目达预定可使用状态时间从2025年6月调整为2026年6月，新增子项目预计2026年6月达预定可使用状态[6] 项目规划 - 安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目预计2026年6月达可使用状态，原项目产能调减300吨，新增子项目规划产能980吨，合计1682吨[9][10][13] - 安徽昊帆生产基地一车间规划4种产品共350吨产能，二车间调整后生产10种产品共702吨产能[16] - 淮安昊帆生产基地建设用地约15万平方米（约232亩），规划产品34种，设计产能每年5130吨[21] 项目投资与收益 - 安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目计划总投资54500万元，建设投资占比85.32%，基本预备费占比4.40%，运营性流动资金占比10.28%[14] - 安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目动态内部收益率21.73%（税前），税前投资回收期5.52年（含建设期）[18] - 项目计划总投资106415.30万元，建设投资占比80.80%[22] - 项目动态内部收益率17.84%（税前），税前投资回收期6.64年（含建设期）[25] 其他 - 公司拟将超募资金本金20438.87万元及利息收益净额投入淮安昊帆生产基地建设项目，8750万元实缴注册资本，剩余无息借款[11] - 公司进入国内外1900余家医药企业客户供应体系[16] - 安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目新增子项目已备案，环评手续尚在办理中[20] - 安徽昊帆三车间建设将优化工艺流程，与二车间共用配套设施和人才资源[9] - 公司于2024年10月28日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议相关议案[30][32] - 原募投项目为“年产1002吨多肽试剂及医药中间体建设项目”，新增募投项目为“淮安昊帆生产基地建设项目”[30][31] - 项目建设周期为24个月，资金计划使用募集资金本金20438.87万元及超募资金利息收益净额[22] - 新增募投项目为新建年产5130吨多肽合成试剂项目（一期）[27]

会议情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年10月28日现场召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告等多项议案，均获100%同意[2][3][5][6][7] - 公司用15300万元超募资金永久补充流动资金，待股东大会审议[7][8]

回购情况 - 截至2024年9月30日累计回购1,028,148股，占总股本0.95%[1] - 最高成交价51.50元/股，最低33.46元/股，成交总金额41,995,798.68元[1] 方案与合规 - 2024年2月5日审议通过回购方案，每月前三天公告进展[1] - 未在特定重大事项期间回购，未违反回购要求[2][3] 未来展望 - 后续将在回购期限内继续实施回购计划，按规定披露信息[3]

股份回购 - 截至2024年8月31日累计回购998,548股，占总股本0.92%[1] - 最高成交价51.50元/股，最低34.78元/股[1] - 成交总金额41,001,701.68元（不含交易费）[1]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 2024H1公司实现营收2.25亿元,同比增长7.12%;归母净利润6581万元,同比增长12.04% [4] - 单看Q2,公司实现营收1.34亿元,同比增长57.64%,环比增长46.69%;归母净利润3598万元,同比增长60.27%,环比增长20.62% [4] - 公司业绩环比改善明显,海内外多肽药物市场正处于快速扩容期,对上游多肽合成试剂的需求正稳步提升 [4] - 公司聚焦于多肽合成试剂细分领域,能够量产并稳定供应160余种产品,占比总数的75%;其中,离子型缩合试剂约占全球供应量的25%,细分领域处于市场主导地位 [5] - 公司客户覆盖国内外1900余家医药研发与生产企业、CRO、CDMO公司,不乏跨国医药行业龙头企业 [5] - 公司加速自有产能建设,安徽昊帆和淮安昊帆自产产能的建成及投产,有望进一步提升产品竞争力 [6] 财务数据总结 - 2024-2026年归母净利润预计为1.17/1.50/1.89亿元,EPS为1.08/1.39/1.75元 [7] - 2024-2026年营业收入预计为4.63/5.79/7.24亿元,同比增长19.1%/24.9%/25.0% [7] - 2024-2026年毛利率预计为38.9%/39.4%/40.0% [7] - 2024-2026年净利率预计为25.2%/25.9%/26.1% [7] - 2024-2026年ROE预计为5.1%/6.1%/7.2% [7]

监管相关数据 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为6次[3] - 列席公司董事会次数为1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为10次[4] - 向本所报告的次数为0次[4] - 培训次数为0次[4] 公司情况 - 公司各方面均未发现存在问题[5] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[6] - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项[8]