财务表现 - 2022年营业收入为401,242,465.73元，同比下降1.94%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为90,989,982.27元，同比增长34.71%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为89,946,201.65元，同比增长1.11%[8] - 基本每股收益为1.12元/股，同比增长34.94%[8] - 加权平均净资产收益率为15.91%，同比增长1.64%[8] - 资产总额为721,291,394.71元，同比增长19.00%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为617,233,106.08元，同比增长17.29%[8] - 2022年全面摊薄每股收益为0.8388元/股[9] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为88,494,032.16元、103,168,874.78元、103,620,605.92元和105,958,952.87元[9] - 2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为19,384,252.78元、25,246,350.05元、23,727,225.98元和22,632,153.46元[9] - 2022年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为13,647,519.91元、38,923,732.47元、21,226,910.69元和16,148,038.58元[9] - 2022年非经常性损益项目合计为5,889,624.32元，其中包括政府补助4,295,832.36元和交易性金融资产公允价值变动损益3,558,938.48元[11][12] - 2022年实现营业收入40,124.25万元，同比下降1.94%；归属于上市公司股东的净利润9,099.00万元，同比增长34.71%[36] - 纳米新材料收入34,378.45万元，同比增长12.62%，占营业收入比重85.68%[36][38] - 境外收入7,140.85万元，同比增长143.92%，占营业收入比重17.80%[36][38] - 纳米新材料毛利率40.07%，同比增长0.18%[38] - 涂层助剂收入52,548,230.86元，同比下降47.40%，毛利率24.97%[38] - 公司2022年纳米新材料产量19,373.97吨，销量18,867.87吨，库存量1,117.45吨，同比增长62.42%[39] - 公司营业成本合计24,928.23万元，同比下降6.13%[41] - 公司前五名客户合计销售金额为70,382,927.19元，占年度销售总额的17.54%[42] - 公司前五名供应商合计采购金额为111,515,029.82元，占年度采购总额的45.68%[42] - 2022年销售费用为22,190,902.96元，同比增长16.57%[43] - 2022年研发费用为15,702,659.08元，同比增长14.34%[44] - 2022年经营活动现金流入小计为371,910,830.19元，同比下降6.79%[46] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-119,824,430.75元，同比下降1,226.67%[46] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为347,525.91元，同比下降89.49%[46] - 2022年现金及现金等价物净增加额为-27,578,323.33元，同比下降133.14%[46] - 2022年投资收益为3,545,891.69元，占利润总额的3.26%[47] - 2022年末货币资金为269,315,540.43元，占总资产比例的37.34%，同比下降9.12%[48] - 2022年末在建工程为43,808,155.00元，占总资产比例的6.07%，同比增加5.01%[48] - 2022年子公司冷水江三A新材料科技有限公司实现净利润38,834,771.97元，同比增长3.21%[55] - 公司2022年度现金分红金额为32,541,627.30元，占可分配利润的23.77%[109] 产品与市场 - 公司主营产品消光剂、吸附剂、开口剂、防锈颜料面向纳米二氧化硅行业的中高端市场，覆盖涂料、油墨、塑料石化等行业[15] - 公司主要产品包括消光剂、吸附剂、开口剂和防锈颜料，可应用于涂料、油墨、塑料和石化等行业，终端客户分布于木器、家具、皮革、纺织等多个应用领域[18] - 公司太阳能电池涂覆背板膜用二氧化硅产品具有易分散、消光效率高、强耐MEK性能等特点，适用于太阳能电池涂覆背板膜[18] - TSA系列、HS系列抗粘剂专用于医用手套领域，具有极易添加和分散、抗粘性好等特点[19] - TSA系列高档消光剂适用于普通木器涂料、金属烤漆、塑胶涂料等领域，具有消光效率高、透明性好、易添加和分散等特点[19] - A系列经济型消光剂适用于中、低档木器涂料、工业漆和油墨类产品，具有性价比高、触变性好、易分散等特点[19] - TSA系列水性消光剂适用于普通水性木器涂料、金属烤漆、塑胶涂料等领域，具有消光效率高、良好的相容性及透明性、良好的分散性等特点[19] - HS系列工业漆消光剂适用于3C系列涂料，具有优良的悬浮性、更高的消光效率等特点[19] - HU系列UV光固化专用消光剂适用于PVC面板、板饰家具等领域，具有漆膜透明性好、漆膜丰满、稳定性好、吸油量低等特点[19] - 公司生产的纳米二氧化硅产品包括消光剂、二氧化硅吸附剂、开口剂和防锈颜料，生产工艺流程包括浓硫酸稀释、过滤、干燥、粉碎和包装等步骤[21] - 公司纳米二氧化硅产品广泛应用于涂料、油墨、塑料和石化等行业，终端客户分布于木器、家具、皮革、纺织、卷材、喷墨相纸、广告耗材、轨道交通、3C电子、光伏、医用胶片和医用手套等领域[33] - 公司自主研发的高端开口剂、离子交换型环保型防锈颜料等产品性能接近或达到国外同类产品性能，成功切入塑料石化、防腐涂料等领域[33] - 公司已服务全球超3,000家企业，在涂料、油墨、塑料和石化等下游行业中积累了一大批实力优厚、信誉良好的客户群体[34] - 公司推出的消光剂、吸附剂、防锈颜料、开口剂等产品荣获十佳涂料原料商、最佳消光粉民族品牌、荣格技术创新奖等行业大奖[34] - 公司已通过ISO14001:2015质量管理体系认证，产品符合欧盟RoHS指令和REACH法规，技术指标达到世界权威性能标准[34] - 公司2022年度继续推进技术革新，加强市场开拓力度，提升管理成效以应对经济下行压力，整体保持良好发展势头[35] - 公司纳米新材料产品占营业收入的比例从2017年的60.23%提高至2022年的85.68%[59] - 公司涂层助剂收入从2020年的9,924.84万元下降至2022年的5,254.82万元，占营业收入比例从28.34%下降至13.10%[59] - 公司已与全球超3,000家企业建立深度合作，主要产品在下游主要客户的市场占有率整体呈上升趋势[59] - 公司未来将继续通过持续的研发投入，开发更多具有高附加值、更强竞争力的新产品[57] - 公司计划拓展新能源、生物医药、节能环保等潜能市场，开拓更多发展赛道和新的业绩增长点[57] 研发与技术 - 公司已形成强劲的研发技术实力、优质的产品质量、完善的销售网络以及快速的客户响应能力等核心竞争优势，是国内消光用二氧化硅领域龙头企业[17] - 公司拥有湖南省大孔容二氧化硅气凝胶新材料工程技术研究中心、湖南省认定企业技术中心等专业化研发平台[25] - 公司与湖南大学、湖南师范大学、湖南工业大学等高校建立了外部合作关系，依托研发平台进行技术创新和成果转化[26] - 公司在职研发人员36人，累计获得国家发明专利超20项，并设立博士后科研流动站协作研发中心和博士后创新创业实践基地[33] - 公司研发投入1,570.27万元，同比增长14.34%，占营业收入比重3.91%[36] - 公司研发人员数量从2021年的27人增加到2022年的36人，增长33.33%[45] - 2022年研发投入金额为15,702,659.08元，占营业收入的3.91%[45] - 公司研发人员中30岁以下人员从2021年的2人增加到2022年的4人，增长100%[45] - 公司研发人员中30~40岁人员从2021年的12人增加到2022年的18人，增长50%[45] - 公司研发人员中40岁以上人员从2021年的13人增加到2022年的14人，增长7.69%[45] - 公司已建立稳定的研发团队和较为完善的质量管理体系，具备较强的产品设计和技术研究能力[57] - 公司面临技术人员流失风险，已制定相应措施包括授予股权、签订保密协议和竞业禁止协议等[58] 生产与供应链 - 公司采用“以销定产，适当库存”的生产模式，能够根据下游客户需求提供性能匹配的优质产品[24] - 公司采取“直销模式为主、贸易商和经销商模式为辅”的销售方式，直销模式直接面向终端客户，贸易商和经销商模式有助于节约销售资源和人力成本[24] - 公司主要原材料硅酸钠的采购额占采购总额的15.99%，上半年平均价格为1,946.95元，下半年平均价格为2,004.02元[25] - 公司主要原材料浓硫酸的采购额占采购总额的2.22%，上半年平均价格为822.36元，下半年平均价格为514.88元[25] - 纳米二氧化硅设计产能为14,000吨/年，产能利用率达到129.47%，在建产能为20,000吨/年[28] - 纳米氧化铝设计产能为1,000吨/年，产能利用率达到124.79%，在建产能为2,000吨/年[29] - 冷水江三A新材料科技有限公司新增2,000吨氧化铝吸附剂项目已取得环评批复[30] - 冷水江三A新材料科技有限公司新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目因废水处理措施变更，已取得环评批复[30] - 安徽凌玮科技有限公司年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目已取得环评批复[30] - 公司持有危险化学品登记证，有效期至2023年9月23日[31] - 公司持有危险化学品经营许可证，有效期至2023年10月11日[31] - 公司持有ISO9001:2015质量管理体系认证证书，有效期至2024年7月14日[32] - 公司持有ISO14001:2015环境管理体系认证证书，有效期至2024年7月14日[32] - 公司持有安全生产标准化三级企业证书，有效期至2024年3月10日[32] - 公司计划通过“年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目”和“总部大楼及研发中心项目”提升研发技术能力和产能规模[57] 环保与安全 - 公司2022年度环保投入金额较上年同期实现稳定增长，作为细分行业头部企业，公司可以在环保政策趋严的带动下获得更大发展空间[17] - 公司及重点排污子公司在日常生产经营中严格遵守多项环境保护相关法律法规和国家及行业标准[119] - 公司及重点排污子公司均按照环境保护相关法律法规要求开展建设项目环境影响评价工作，建设项目均符合环境影响评价制度及环境保护行政许可要求[120] - 公司2022年主要污染物排放情况：二氧化硫16.98吨、氮氧化物10.01吨、颗粒物2.56吨、化学需氧量3.75吨、氨氮0.045吨，均未超标[122] - 公司2022年主要环保设施和措施包括废水处理站、废气处理设施、噪声控制措施和固废处理设施[122] - 公司2020年11月19日完成了突发环境事件应急预案的修订，并在娄底市生态环境局冷水江分局备案[123] - 公司2022年度环保投入231.47万元，缴纳环境保护税60,255.96元[125] - 公司自行监测数据达标率100%，公布率100%，废水、废气主要排放口安装了在线监测并与生态环境部门联网[124] - 公司2022年度获评定的环保信用等级为环保合格单位[128] - 公司特种作业人员持证上岗率100%，并通过ISO45001体系认证和三级安全标准化认证[131] - 公司2022年度未发生重大安全生产事故[131] - 公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标，通过管理和技术改造实现节能降耗，拟建能源管理中心[126] - 公司经营环保型多功能二氧化硅新材料，助力国家环保、光伏及新能源领域升级迭代[129] - 公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》，为员工提供健康、有保障的工作环境[129] - 公司建立了稳定的供应商、客户合作关系，严格把控产品质量，提高客户满意度[129] 公司治理与股东结构 - 公司计划以108,472,091为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[2] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，符合法律法规和《公司章程》的要求[61] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，符合法律法规的要求[61] - 公司严格按照《公司法》《公司章程》等规定选举产生监事，监事会制度运行规范、有效[62] - 公司已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策[65] - 公司拥有完整的业务体系，具有独立的研发、生产、销售及售后服务能力[65] - 公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在重大不利影响的同业竞争[65] - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过了董事会和监事会换届选举的相关议案[66] - 公司2021年年度股东大会审议通过了2021年度董事会工作报告、监事会工作报告和财务决算报告[67] - 公司2022年第二次临时股东大会审议通过了修改《对外投资管理制度》和《公司章程》的议案，表决通过率为100.00%[69] - 公司2022年第三次临时股东大会审议通过了2023年度关联交易预计、向银行申请综合授信及相关信贷业务额度、使用自有闲置资金进行委托理财的议案，表决通过率为100.00%[70] - 公司董事长胡颖妮持有50,755,565股，总经理胡湘仲持有5,958,428股，董事兼副总经理洪海持有1,200,000股[72] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内无离任或解聘情况[72] - 公司现任董事会成员包括胡颖妮、胡湘仲、洪海、彭智花、李伯侨、白荣巅和张崇岷，分别担任董事长、总经理、董事、副总经理等职务[73] - 公司监事会主席陈鹏辉自2016年1月15日起任职，现任监事会主席[73] - 公司独立董事李伯侨兼任多家上市公司独立董事，包括广东东箭汽车科技股份有限公司、佛山市国星光电股份有限公司等[73] - 公司独立董事白荣巅自2020年6月起任职，现任江西奇信集团股份有限公司独立董事[73] - 公司独立董事张崇岷自2021年8月起任职，现任威海豪诚包装材料有限公司执行董事兼经理[73] - 公司2022年度董事、监事和高级管理人员报酬总额为448.17万元[80] - 董事长兼总经理胡颖妮2022年度税前报酬为77.22万元[81] - 财务总监兼董事会秘书夏体围2022年度税前报酬为88.35万元[81] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬由固定薪资和绩效薪资组成，绩效薪资根据月度绩效指标和年度绩效指标完成情况计算[80] - 公司第二届董事会第十六次会议于2022年1月18日召开，审议通过了《2021年度财务报表及附注》的议案[81] - 公司第三届董事会第一次会议于2022年2月17日召开，审议通过了包括聘任总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等议案[83] - 公司独立董事李伯侨、白荣巅、张崇岷2022年度税前报酬均为6万元[81] - 公司监事会主席陈鹏辉2022年度税前报酬为29.66万元[81] - 公司职工代表监事孙平平2022年度税前报酬为13.06万元[81] - 公司监事刘婉莹2022年度税前报酬为78.12万元[81] - 公司2022年1-3月财务报表及附注已审议通过[84] - 公司2022年1-6月财务报表及附注已审议通过[84] - 公司2022年1-9月财务报表及附注已审议通过[86] - 公司2022年度关联交易预计已审议通过[87] - 公司2023年度向银行申请综合授信及相关信贷业务额度已审议通过[87] - 公司2023年度使用自有闲置资金进行委托理财已审议通过[87] - 公司投资建设年产2.6万吨电子专用材料二氧化硅系列产品项目已审议通过[87] - 公司部分高级管理人员及核心员工设立资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售已审议通过[87] - 公司2021年度财务报表及附注已审议通过[94] - 公司2019年度、2020年度、2021年度财务报表及其附注已审议通过[95] - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），现金分红总额为32,541,627.30元，占利润分配总额的23.77%[109] - 报告期末公司在职员工总数为361人，其中生产人员227人，销售人员45人，技术人员36人，财务人员

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-23 广州凌玮科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 已于2023年4月18日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022年年度报告》。为便于广 大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司拟举行2022年度网上业绩说 明会，具体安排如下： 一、业绩说明会安排 1、召开时间：2023年4月24日（星期一）15:00至17:00。 2、召开方式：本次网上业绩说明会将通过网络远程方式举行。 3、公司出席人员：董事长、总经理胡颖妮女士，董事会秘书、财务总监夏 体围先生，独立董事白荣巅先生，保荐代表人蒋向先生。 4、参加方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 二、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司 2022 年度业绩说明会提前向 投资者公开 ...

公司产品优势 - 公司产品定位纳米二氧化硅中高端应用领域，具有高性价比优势，性能参数接近或达到国外同类产品 [1] - 公司拥有多年纳米二氧化硅研发、生产及技术解决方案经验，坚持技术创新引领发展 [1] - 公司建立了完善的国内营销网络，能够快速响应客户需求，根据反馈进行产品迭代升级 [2] - 在中美贸易摩擦和国内环保政策趋严的背景下，高端纳米二氧化硅产品领域国产替代进口的趋势将进一步加强 [2] 市场空间与战略 - 公司未来国产替代的空间体现在存量市场和增量市场上 [2] - 在存量市场方面，公司产品种类、下游应用领域数量、整体销售规模仍有较大成长空间 [2] - 公司深耕国内市场多年，同时积极布局海外市场，海外市场销售占比稳步提升 [2] - 在增量市场方面，公司已有产品覆盖20多个下游应用领域，但仍存在较多尚待开拓的新产品和新的应用领域 [3] - 随着公司品牌影响力增强、渠道搭建不断完善，以及经济复苏，细分领域市场需求稳定增长，能进一步实现公司产品持续放量 [3] 产品开发与客户拓展 - 公司通过关注潜能市场，挖掘与公司发展路径匹配、经营模式协同、市场空间广阔的产品 [3] - 公司注重研发创新，积极储备相应前沿产品技术，以大客户战略为市场推广主要方式 [3] - 公司纳米二氧化硅产品应用领域广泛，终端客户分布于轨道交通、3C电子、光伏、医用胶片等20多个应用领域 [4] - 在开发新的应用领域和新的客户时期，公司产品存在一定的推广验证周期，周期长短根据客户的行业属性、产品属性及迭代要求而定 [4] 生产基地与产品结构 - 公司募投项目"年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目"分别在湖南省冷水江市和安徽省马鞍山市共同实施 [4] - 湖南省冷水江基地依托原有成熟的生产基地布局和研发团队，建设半成品基料生产线 [4] - 安徽省马鞍山市的生产基地具有临江近海，紧靠经济发达的长江三角洲的优越地理位置 [4] - 随着公司产能的不断扩充，研发创新能力的提高以及销售渠道搭建的完善，公司将基于市场迭代升级需求以及战略规划，持续关注潜能市场，不断拓展下游应用领域和丰富二氧化硅产品线 [4] 产品价格与激励机制 - 公司纳米二氧化硅产品销售均价持续向好，主要得益于产品结构的调整 [5] - 开口剂、防锈颜料产品以及应用于光伏领域的消光剂产品前期销售规模较小，但产品附加值较高，随着客户推广效果显现，产品获得客户的认可，逐步实现市场放量 [5] - 公司原有产品的迭代升级，改善产品的各项性能指标，得到了客户的广泛支持 [5] - 公司产品定位纳米二氧化硅中高端领域，主要对标国外巨头企业，产品定价合理，具备质量稳定、性价比较高的竞争优势 [5] - 公司形成了积极、稳定的薪酬政策和奖励政策，通过员工持股平台、研发奖励、销售梯级奖励政策等方式，实现公司效益和研发、销售团队利益的有机统一 [5] 未来发展与激励计划 - 公司坚持"人才强企"战略，形成了全面且高水平的人才培养体系 [6] - 未来公司将结合市场发展、战略规划以及员工需求，适时推出多元化的激励政策，以更深度捆绑公司与核心员工之间的利益，充分调动员工的工作积极性 [6]

公司经营情况 - 公司产品定位纳米二氧化硅中高端应用领域，长期致力于国产替代 [2] - 公司产品具有高性价比优势，性能参数接近或达到国外同类产品 [2] - 公司在国内建立了完善的营销网络，能够快速响应客户需求 [3] - 公司境外销售收入占比从2019年的6.06%提升至2022年6月的16.51% [4] 产品优势与市场前景 - 公司防锈颜料产品符合环保政策，预计在环保政策加强和国产替代趋势下销售业绩将提升 [3] - 公司产品符合欧盟RoHS指令和REACH法规，已与立邦、关西涂料、宣伟等全球知名涂料品牌建立合作 [4] - 公司未来将从新应用领域开拓、已有应用领域深耕、国际市场开拓三方面发力 [4] 产品增长空间 - 公司消光剂产品在光伏行业已成功替代进口产品，预计销量将继续提升 [5] - 公司吸附剂产品新增2,000吨氧化铝吸附剂产能，预计销量将保持增长 [5] - 公司开口剂产品已进入中国石化下属企业供应商名单，预计销售业绩将提升 [5] - 公司防锈颜料产品符合2022年全面执行的工业防护涂料新标准，预计销售业绩将继续提升 [6] 研发与产能布局 - 公司募投项目"总部和研发中心建设项目"将加速公司研发和推广新型技术 [6] - 公司年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品募投项目选择在马鞍山市落地，有利于开拓华东市场 [6] - 公司生产用原材料硅酸钠和浓硫酸供应稳定，与供应商合作稳定 [7]

公司经营情况 - 公司防锈颜料产品符合环保政策趋势，随着环保政策加强和国产替代趋势，市场销售前景良好 [1][2] - 公司开口剂产品在2020年和2021年销量呈双位数增长，市场依赖外资产品，国产企业份额有较大增长空间 [2] - 公司催化剂产品技术已进入验证阶段，并获得3项发明专利，未来将加大高附加值产品的研发投入 [2] 募投项目 - 公司募投项目包括年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目及总部和研发中心建设项目，均已开工建设 [3] - 募投项目将提升消光剂、吸附剂、开口剂及防锈颜料的生产能力，平衡产销缺口，并加快国产替代进程 [3] 客户与市场 - 公司与全球3,000多家企业达成深度合作，通过提供质量稳定、性价比高的产品及快速响应的服务能力赢得客户信赖 [3] - 公司纳米二氧化硅产品应用领域广泛，终端客户分布于20多个应用领域，产品推广验证周期根据客户行业属性和产品属性而定 [4] 合作与定价 - 公司自2009年起与BYK（毕克化学）达成良好合作关系，作为其在西南地区的独家销售代理商 [4] - 公司纳米二氧化硅产品遵循市场化定价原则，根据客户定制需求、竞争对手情况及原材料价格等综合因素适时调整 [4]

上市信息 - 凌玮科技股票于2023年2月8日在深交所创业板上市[4] - 本次发行股份数量为2712.00万股，占发行后总股本的25.00%，发行价格为33.73元/股[92][93] - 发行市盈率分别为35.77倍、40.63倍、47.69倍、54.17倍，发行市净率为2.63倍[95][96] - 最终战略配售数量为456,566股，约占发行数量的1.68%[97] - 回拨后网上发行中签率为0.0252109961%，申购倍数为3,966.52317倍[98] - 保荐机构包销股份数量为201,158股，占总发行数量的比例为0.7417%[99] - 发行募集资金总额为9.147576亿元，净额为8.2072684173亿元[100][103] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为33259.96万元、35019.41万元、40918.66万元和19166.29万元[36] - 扣非后净利润分别为6004.64万元、7326.78万元、7672.18万元和4130.90万元[36] - 报告期内综合毛利率分别为43.90%、37.22%、35.10%和37.54%[36] - 纳米新材料产品毛利率分别为52.93%、45.35%、39.89%和39.60%[36] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为5832.79万元、7009.73万元、7309.40万元和7014.20万元，占营收比例分别为17.54%、20.02%、17.86%和36.60%[34] - 报告期各期末存货账面价值分别为3173.73万元、2851.06万元、3617.47万元和4154.65万元，占流动资产比例分别为8.90%、8.37%、7.99%和8.86%[39] 股权结构 - 发行前实控人控制公司82.01%股份表决权，发行后控制61.50%[32] - 发行前胡颖妮合计持股5335.6565万股，占发行前总股本持股比例65.59%[65] - 发行后胡颖妮持股5075.5565万股，占比46.79%，限售36个月[83] - 公开发行结束后、上市前公司股东户数为30191户，前10名股东持股合计80203033.00股，占比73.95%[84][85] 原材料与采购 - 报告期内向前五大供应商合计采购额分别为11112.52万元、11946.25万元、15030.53万元和5875.49万元，占采购总额比例分别为69.99%、69.39%、67.99%和56.63%[20] - 报告期内采购BYK产品金额占采购总额比例分别为36.28%、36.71%、32.63%和13.52%[21] - 固体水玻璃采购均价从2020年12月1265.49元/吨涨至2022年6月2107.51元/吨，增长66.54%[23] - 浓硫酸采购均价从2020年12月433.63元/吨涨至2022年6月968.92元/吨，增长123.44%[23] 市场与销售 - 报告期内产品境外销售收入分别为2017.13万元、2472.44万元、2927.50万元和3159.53万元，占主营业务收入比例分别为6.06%、7.07%、7.16%和16.51%[24] - 报告期内涂层助剂销售收入分别为9692.28万元、9924.84万元、9989.88万元和2835.40万元[30] 未来展望与策略 - 年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目建成达产后将提高公司产能[49] - 公司将推进经营战略、完善治理、加强募投管理填补回报[164][165][167] - 公司制定上市后利润分配政策，将严格遵守并执行[173] 风险提示 - 本次发行可能存在上市跌破发行价的风险[13] - 公司募集资金项目建设期内，每股收益和加权平均净资产收益率可能短期下降[14] - 公司专注纳米二氧化硅新材料研发，面临创新和技术人员流失风险[15][17] - 假设原材料采购价在当期基础上涨100%，报告期内净利润大幅减少[23]

发行情况 - 本次公开发行新股数量为2712.00万股，占发行后总股本约25%，发行后总股本为10847.2091万股[7][56][72] - 每股发行价格为33.73元/股，发行市盈率为54.17倍，发行市净率为2.63倍[57][72] - 募集资金总额为91475.76万元，净额为82072.68万元，发行费用总计9403.08万元[57] - 公司高级管理人员及核心员工认购股票456,566股，金额15,399,971.18元，不超发行总规模10%[72] - 最终战略配售数量456,566股，占发行数量1.68%，获配金额15,399,971.18元[78] 业绩数据 - 2022年1 - 6月，公司营业收入19166.29万元，同比下降5.10%，归母净利润4463.06万元，同比增长55.58%[28][30] - 2022年1 - 9月营业收入为29528.35万元，较上年同期下降0.08%，营业利润为8315.50万元，同比增长46.72%，净利润为6841.55万元[36] - 2022年度预计营业收入为40000 - 42000万元，较上年同期下降2.25%至上涨2.64%，预计归属于母公司股东的净利润为8700 - 9500万元，较上年同期增长28.80%至40.65%[39] 产品销售 - 报告期内，公司销售BYK产品的营业收入分别为9070.75万元、9246.98万元、9608.89万元和2671.70万元，占主营业务收入的比例分别为27.27%、26.43%、23.51%和13.96%[16][83] - 报告期内，公司产品境外销售收入金额分别为2017.13万元、2472.44万元、2927.50万元和3159.53万元，占公司主营业务收入的比例分别为6.06%、7.07%、7.16%和16.51%[89] - 2022年1 - 6月纳米新材料收入16140.41万元，占比84.33%；消光剂收入10599.95万元，占比55.38%等[62] 采购情况 - 报告期内，公司向前五大供应商的合计采购额分别为11112.52万元、11946.25万元、15030.53万元和5875.49万元，占采购总额的比例分别为69.99%、69.39%、67.99%和56.63%[18][85] - 报告期内，公司采购BYK产品的金额占采购总额的比例分别为36.28%、36.71%、32.63%和13.52%，采购硅酸钠和浓硫酸的合计金额占采购总额的比例分别为17.54%、14.30%、17.97%和21.31%[19][86] 价格变动 - BYK产品于2021年6月1日起涨价8%，7月1日起在6月基础再涨价3%且部分型号额外涨价，2022年1月1日起平均涨价15%[20][87] - 硅酸钠主要原材料纯碱价格由2020年12月24日的1386元/吨提高到2022年6月30日的2886.00元/吨，上涨108.23%，浓硫酸价格由2020年12月31日的378.80元/吨提高到2022年6月30日的932.50元/吨，上涨146.17%[20][21][88] 资产情况 - 截至2022年6月30日，公司总资产65996.83万元，较2021年末增加5385.76万元，增长8.89%，货币资金较2021年末减少36.44%，存货增长14.85%等[28][33] - 2022年6月30日固定资产为5833.19万元，较2021年12月31日下降4.39%，应付账款为4964.15万元，较2021年12月31日增加25.43%[34] 募集资金 - 本次募集资金用于“年产2万吨二氧化硅系列产品项目”和“总部和研发中心建设项目”，前者实施主体和地点变更，两项目均已开工[23][24][113][114] - 年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目计划投资8916.00万元，年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目计划投资25338.00万元，总部和研发中心建设项目计划投资14892.15万元，募集资金项目计划投资合计49146.15万元[69] 股权结构 - 本次发行前胡颖妮、胡湘仲共同控制公司82.01%股份表决权，发行后控制61.50%股份表决权[98] - 胡颖妮直接持有公司62.39%股份，间接控制12.29%股份；胡湘仲直接持有公司7.32%股份，间接持有0.49%股份；二人直接和间接控制公司82.01%股份[164][165] 子公司情况 - 公司拥有7家全资子公司、1家控股子公司和2家子公司的分公司，如上海凌盟、佛山凌鲲等，各子公司有相应财务数据[150][151][153][155][156][158][159][161][162][163] - 冷水江三A报告期内按15%的税率缴纳企业所得税[91] 其他 - 公司牵头制定2项行业标准，已取得20项发明专利，系国家第二批专精特新“小巨人”企业[61][64] - 2022年1 - 6月减免企业所得税119.91万元，占当期利润总额2.20%[95] - 2021年初购买的7500万元民生财富私募基金逾期兑付，影响2021年利润总额 - 2150万元，已回款977.86万元，占本金13.04%[25][106]

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或"发行人"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请 已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2022〕 2253 号）。 发行人的股票简称为"凌玮科技"，股票代码为"301373"。 广州凌玮科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"或"保荐机构（主承销商）"）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面 及其所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险 等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 33.73 元/股，发行数量为 2,712.00 万股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简 称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保 险基金（ ...

发行基本信息 - 本次公开发行股票数量2712.00万股，发行后总股本10847.2091万股，发行股份占比25.00%[23][41] - 发行价格为33.73元/股，对应不同计算方式市盈率分别为40.63倍、35.77倍、54.17倍、47.69倍[15][16][44][64][65] - 预计募集资金总额约91475.76万元，净额约82072.68万元，超募投项目投资额48120.56万元[17][19][45] 战略配售情况 - 初始战略配售数量406.80万股，占比15.00%；最终45.6566万股，占比1.68%，差额361.1434万股回拨至网下[23][24][41] - 战略配售由高管与核心员工专项资产管理计划参与，获配股票限售12个月[52][73][74][77] 发行方式及回拨机制 - 采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合方式[8] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月[9][51] - 根据网上投资者初步有效申购倍数确定是否启动网上网下回拨机制，倍数不同回拨比例不同[10][48][49] 申购相关信息 - 网下申购时间为2023年1月18日09:30 - 15:00，网上为09:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][27][29][79][93][104][107][108] - 持有市值1万元以上（含）可参与网上申购，每5000元市值可申购一个500股申购单位，最高不超6500股[30][31][96][97] - 网下投资者2023年1月20日16:00前足额缴纳认购资金，网上中签投资者同日终确保资金账户有足额资金[10][32][34][85][117] 投资者情况 - 初步询价收到321家网下投资者管理的7592个配售对象报价，剔除无效等报价后，267家网下投资者管理的6601个配售对象为有效报价，有效拟申购数量4682490.00万股[54][67] - 多家机构投资者参与报价，部分报价低于发行价为无效报价，部分为有效报价并给出拟申购数量[127][130][132][134] 行业及可比公司数据 - 截至2023年1月12日，行业最近一个月平均静态市盈率为17.10倍[70] - 可比公司2021年扣除非经常性损益后的归母净利润平均静态市盈率为32.45倍[70] - 本次发行价格对应的发行人2021年扣非后归母净利润摊薄后市盈率为54.17倍，超行业均值216.78%[71] 公司业绩 - 公司2020年和2021年归属于母公司所有者的净利润分别为7326.78万元和6754.42万元，最近两年累计净利润不低于5000万元[66]

发行相关 - 本次公开发行新股不超过2712.00万股，占发行后总股本约25%，发行后总股本为10847.2091万股[6][57][73][79][193] - 高级管理人员及核心员工拟参与战略配售，预计认购不超271.20万股，金额不超1540.00万元，占发行总规模10.00%[73][79] - 发行前每股净资产为7.02元/股[73] 业绩数据 - 2022年1 - 6月，营业收入19,166.29万元，较2021年同期下降5.10%；净利润4,466.49万元，增长53.70%[29][60] - 2022年1 - 9月，营业收入29528.35万元，较上年同期下降0.08%；营业利润8315.50万元，同比增长46.72%；净利润6841.55万元，较2021年1 - 9月增加1950.58万元[37] - 2022年度预计营业收入40000 - 42000万元，较上年变动 - 2.25%至2.64%；预计归属于母公司股东的净利润8700 - 9500万元，增长28.80%至40.65%；预计扣非后归属于母公司股东的净利润8200 - 9000万元，增长6.88%至17.31%[40] 产品销售 - 报告期内，销售BYK产品营业收入分别为9070.75万元、9246.98万元、9608.89万元和2671.70万元，占主营业务收入比例分别为27.27%、26.43%、23.51%和13.96%[17][83] - 2022年1 - 6月，纳米新材料收入16140.41万元，占比84.33%；涂层助剂收入2835.40万元，占比14.81%[62] - 报告期内，产品境外销售收入分别为2017.13万元、2472.44万元、2927.50万元和3159.53万元，占主营业务收入比例分别为6.06%、7.07%、7.16%和16.51%[89] 采购数据 - 报告期内，向前五大供应商合计采购额分别为11112.52万元、11946.25万元、15030.53万元和5875.49万元，占采购总额比例分别为69.99%、69.39%、67.99%和56.63%[19][85] - 报告期内，采购BYK产品金额占采购总额比例分别为36.28%、36.71%、32.63%和13.52%[20][86] - 报告期内，采购硅酸钠和浓硫酸合计金额占采购总额比例分别为17.54%、14.30%、17.97%和21.31%[20][86] 财务指标 - 2022年6月30日，总资产65996.83万元，较2021年末增长8.89%；所有者权益57087.37万元，增长8.48%[29][60] - 2022年6月30日，货币资金较2021年末减少36.44%，存货增长14.85%，固定资产下降4.39%，应付账款增加25.43%[34][35] - 2022年1 - 6月，经营活动产生的现金流量净额为5,257.13万元，较上年同期增加5.87%[29][32][60] 产品价格 - BYK产品于2021年6月1日起涨价8%，7月1日起在6月基础再涨价3%且部分型号额外涨价，2022年1月1日起平均涨价15%或未来继续上涨[21][87] - 2020 - 2022年6月，纯碱价格从1386元/吨涨至2886元/吨，上涨108.23%；浓硫酸价格从378.80元/吨涨至932.50元/吨，上涨146.17%[88] 募集资金项目 - 募集资金用于“年产2万吨二氧化硅系列产品项目”和“总部和研发中心建设项目”，“年产2万吨二氧化硅系列产品项目”实施主体和地点变更[24][25][70][113][114] - “年产2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目”计划投资34254.00万元，募集资金使用33228.41万元；总部和研发中心建设项目计划投资14892.15万元，募集资金使用14892.15万元[70] 股权结构 - 发行前胡颖妮、胡湘仲共同控制公司82.01%股份表决权，发行后控制61.50%股份表决权[98] - 截至招股意向书签署日，公司前十名股东合计持股8020.3033万股，占比98.59%，八名自然人股东合计持股6154.3418万股，占比75.65%[195][197] - 其他持有公司5%以上股份的股东为高凌投资和领誉基石[181] 子公司情况 - 截至招股意向书签署日，公司拥有7家全资子公司和1家控股子公司，2家子公司的分公司，无参股公司[150] - 各子公司在2022年1 - 6月或2022年6月30日有相应的总资产、净资产和净利润数据[150][151][153][154][156][157][159][160] 其他 - 2021年初购买的7,500万元民生财富私募基金产品逾期兑付，影响2021年利润总额 - 2,150.00万元，已回款966.09万元，占本金比例12.88%[26][106] - 截至2022年6月30日，瑕疵房屋建筑物合计面积2,496.26㎡，占发行人使用房产面积比例为5.90%[23][108] - 公司选择上市标准为最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5000万元，2020年和2021年净利润分别为7326.78万元和6754.42万元[67]