证券简称：联动科技 证券代码：301369 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次股权激励计划的主要内容 7 | | 五、独立财务顾问意见 16 | | 六、备查文件及咨询方式 24 | 一、 释义 | 联动科技、公司、 | 指 | 佛山市联动科技股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、本计 | 指 | 年限制性股票激励计划 2023 | | 划、股权激励计划 | | | | 独立财务顾问、财 务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 限制性股票 | 指 | 第一类限制性股票和/或第二类限制性股票 | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：联动科技 股票代码：301369 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | | | | 3 | 诺进行利润分配的情形 | 否 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包 ...

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于12月11日14:30召开，现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2023年12月5日[3] 提案相关 - 会议审议3项提案，须2/3以上表决权通过[4][6] 参会登记 - 现场参会登记时间为12月7日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[8] - 邮件、信函登记12月7日17:30前完成[9] 网络投票 - 代码351369，简称联动投票，12月11日规定时间投票[16] 其他要求 - 填妥登记表12月7日17:30前送达，非本人参会需授权书[19]

股权激励 - 副总经理、董秘邱少媚获授第一类限制性股票8.80万股，占授予权益总量2.73%，总股本0.13%[1] - 财务负责人李映辉获授第一类限制性股票7.80万股，占授予权益总量2.42%，总股本0.11%[1] - 2名高管合计获授第一类限制性股票16.60万股，占授予权益总量5.15%，总股本0.24%[1] - 副总经理李军获授第二类限制性股票10.00万股，占授予权益总量3.10%，总股本0.14%[2] - 114名核心骨干获授第二类限制性股票263.30万股，占授予权益总量81.74%，总股本3.78%[2] - 合计获授第二类限制性股票273.30万股，占授予权益总量84.85%，总股本3.93%[2] - 激励对象不包括独立董事、监事等[1][4] - 激励对象获授股票均未超公司总股本1%[1][4]

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-034 佛山市联动科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》； 为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和 经营目标的实现，根据有关法律法规的规定、《公司章程》和公司实际情况，特 制定《佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；公司全体独立董事对本 议案发表了同意的独立意见。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场与通讯 表决相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以电话、 口头方式向全体董事送达。会议由公司董事长张赤梅女士主持。本次会议应出席 董事人数 5 人，实际出席董事人数 5 人，其中独立 ...

公司基本信息 - 公司成立于1998年12月7日，注册资本为6960.0268万元[7] - 2022年7月15日，中国证监会核准公司公开发行不超过1160.0045万股新股[6] - 2022年9月22日，公司股票在深交所挂牌交易[6] 激励计划概况 - 2023年11月14日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《激励计划（草案）》[10] - 激励计划首次授予激励对象共计117人[13] - 激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过322.11万股，占公司股本总额6960.0268万股的4.63%[16] 权益分配 - 首次授予权益289.90万股，占拟授出权益总数的90.00%，占公司股本总额的4.17%；预留授予权益32.21万股，占拟授出权益总数的10.00%，占公司股本总额的0.46%[16] - 公司拟授予16.60万股第一类限制性股票，占拟授出权益总数的5.15%，占公司股本总额的0.24%[16] - 公司拟授予305.51万股第二类限制性股票，占拟授出权益总数的94.85%，占公司股本总额的4.39%[16] 人员获授情况 - 副总经理邱少媚获授第一类限制性股票8.80万股，占授予权益总量的2.73%，占总股本的0.13%[18] - 财务负责人李映辉获授第一类限制性股票7.80万股，占授予权益总量的2.42%，占总股本的0.11%[18] - 副总经理李军获授第二类限制性股票10.00万股，占授予权益总量的3.10%，占总股本的0.14%[19] - 核心骨干人员（114人）获授第二类限制性股票263.30万股，占授予权益总量的81.74%，占总股本的3.78%[19] 股票有效期及相关规定 - 第一类和第二类限制性股票有效期最长不超过72个月[21][31] - 第一类限制性股票限售期分别为自首次授予上市之日起16个月、28个月、40个月[26] - 第一类限制性股票各解除限售期解除限售比例分别为30%、30%、40%[27] - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[30][38] - 公司需在股东大会审议通过后60日内完成第二类限制性股票授予等相关程序[32] - 首次授予的第二类限制性股票各批次归属比例分别为30%、30%、40%[35] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露前授出，预留授予的第二类限制性股票各批次归属比例分别为30%、30%、40%；若在披露后授出，各批次归属比例分别为50%、50%[35] - 公司不得授出第一类限制性股票的期间不计入60日期限之内[25] - 激励对象将持有的本公司股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[30][38] 授予价格 - 第一类和第二类限制性股票授予价格均为34.06元/股[39][42] - 第一类限制性股票授予价格参照草案公布前1个交易日交易均价68.12元的50%（34.06元）和前20个交易日交易均价64.25元的50%（32.13元），取较高者[40][41] - 第二类限制性股票授予价格确定方法同第一类[43] 考核要求 - 第一类限制性股票授予和解除限售要求公司和激励对象近12个月或最近一个会计年度无特定违规情形，上市后最近36个月无未按规定利润分配情形[45][47][48][49] - 第一类限制性股票考核年度为2024 - 2026年，以2023年营业收入为基数，2024年考核目标A1为30.00%、A2为22.50%、A3为15.00%；2025年考核目标A1为60.00%、A2为45.00%、A3为30.00%；2026年考核目标A1为100.00%、A2为80.00%、A3为60.00%[51] - 第一类限制性股票业绩完成度A≥A1时，公司层面解除限售比例X = 100%；A1＞A≥A2时，X = 80%；A2＞A≥A3时，X = 60%；A＜A3时，X = 0[51] - 激励对象个人考核结果S≥90或90＞S≥80，个人解除限售比例为100%；80＞S≥60，个人解除限售比例为80%；S＜60，个人解除限售比例为0%[54] - 若公司满足业绩考核要求，激励对象个人当年实际可解除限售数量=个人当年计划解除限售数量×公司层面解除限售比例×个人解除限售比例[54] - 激励计划考核年度为2024 - 2026年，以2023年营业收入为基数考核各年度营业收入增长率[64] - 首次授予部分2024年营业收入增长率考核目标A1为30.00%、A2为22.50%、A3为15.00%；2025年考核目标A1为60.00%、A2为45.00%、A3为30.00%；2026年考核目标A1为100.00%、A2为80.00%、A3为60.00%[64] - 公司层面营业收入增长率A≥A1时归属比例X = 100%；A1＞A≥A2时X = 80%；A2＞A≥A3时X = 60%；A＜A3时X = 0[65] - 激励对象个人考核结果S≥90或90＞S≥80时个人归属比例为100%；80＞S≥60时为80%；S＜60时为0%[66] - 激励对象实际可归属数量=个人当年计划归属数量×公司层面归属比例×个人归属比例[66] 数量及价格调整 - 资本公积转增股本等情况调整限制性股票数量公式Q＝Q0×(1＋n)[70] - 配股调整限制性股票数量公式Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[71] - 缩股调整限制性股票数量公式Q＝Q0×n[72] - 公司在派息、增发新股时，限制性股票授予/归属数量不做调整[73] - 激励计划规定多种情况需调整限制性股票授予价格，如资本公积转增股本等[74] - 公司在派息、增发新股时，第一类限制性股票数量不做调整[81] - 第一类限制性股票回购价格在多种情况需调整，如资本公积转增股本等[82] 审议程序 - 2023年11月14日，公司薪酬与考核委员会、董事会审议通过《激励计划（草案）》《考核办法》[88] - 2023年11月14日，公司独立董事对《激励计划（草案）》发表独立意见，监事会对本激励计划所涉事宜发表意见[89] - 公司聘请律师对本激励计划出具法律意见书[89] - 公司激励计划后续审议需经股东大会特别决议，经出席会议非关联股东所持表决权2/3以上通过[90] - 公司需在股东大会审议通过激励计划60日内，对激励对象进行股票授予并公告[91] - 激励对象公示期不少于10天，监事会在股东大会审议激励计划前5日披露审核及公示情况说明[93] 其他情况 - 公司已承诺不为激励对象获取限制性股票提供任何形式财务资助[95] - 激励计划目的是建立长效激励机制，吸引和留住人才，结合各方利益[97] - 独立董事和监事会认为激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形[97] - 激励计划首次授予激励对象中无公司董事或关联人员，董事会审议相关议案时董事无需回避表决[98] - 截至法律意见书出具日，公司具备实施激励计划的主体资格[99] - 激励计划内容符合相关法律法规和公司章程规定[99] - 激励计划已履行和后续履行的程序符合相关规定，尚需继续履行后续程序[99] - 激励计划尚需公司股东大会审议通过后方可生效施行[100]

激励计划考核时间 - 激励计划授予的权益考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[7] 首次授予权益营收增长目标 - 2024年营业收入增长率考核目标A1为30.00%、A2为22.50%、A3为15.00%[7] - 2025年营业收入增长率考核目标A1为60.00%、A2为45.00%、A3为30.00%[7] - 2026年营业收入增长率考核目标A1为100.00%、A2为80.00%、A3为60.00%[7] 预留部分业绩考核目标 - 若预留部分2024年第三季度报告披露后授出，2025 - 2026年业绩考核目标与首次授予对应年度一致[8] 个人考核结果与解除比例 - 个人考核结果S≥90或90＞S≥80，解除限售/归属比例为100%[9] - 个人考核结果80＞S≥60，解除限售/归属比例为80%[9] - 个人考核结果S＜60，解除限售/归属比例为0%[9] 考核结果用途 - 激励计划考核结果作为限制性股票解除限售/归属的依据[13]

佛山市联动科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《佛山市联动科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，我们作为佛山市联动科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董事会第六次会议审议的 相关事项发表如下独立意见： 一、关于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意 见 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关任 职资格的规定。同时，激励对象不存在《管理办法》等法律法规、规章及规范性 文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。 3、《佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的制定、审议流程和内 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入54,013,957.38元，同比减少29.17%；年初至报告期末营业收入168,354,023.05元，同比减少37.78%[5] - 营业收入较2022年1 - 9月减少37.78%至168,354,023.05元，受宏观经济及行业影响，下游需求复苏慢致销量下降[9] - 2023年前三季度，营业总收入1.68亿元，较上期2.71亿元下降37.77%[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4,594,476.87元，同比减少116.98%；年初至报告期末为14,213,540.13元，同比减少86.14%[5] - 营业利润本期为15,111,210.53元，上期为111,793,840.80元[21] - 净利润本期为14,213,540.13元，上期为102,538,403.11元[21] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10,538,005.19元，同比减少91.36%[5] - 投资活动产生的现金流量净额较2022年1 - 9月减少90.61%至-38,940,225.35元，主要系支付厂房工程建设及设备费用增加所致[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为10,538,005.19元，上期为121,948,673.33元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 38,940,225.35元，上期为6,593,176.30元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 150,532,633.43元，上期为1,015,173,518.08元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 178,693,752.75元，上期为1,145,201,937.99元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为1,361,659,811.32元，上期为205,670,527.20元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,182,966,058.57元，上期为1,350,872,465.19元[23] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,569,128,281.74元，较上年度末减少7.99%；归属于上市公司股东的所有者权益1,451,572,165.37元，较上年度末减少8.59%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计15.69亿元，较年初17.05亿元下降7.99%[17][18][19] 应收账款变化 - 应收账款较上期减少30.01%至55,256,272.55元，主要系本期销售收入减少所致[9] - 应收账款从年初的7894.44万元降至2023年9月30日的5525.63万元，降幅29.99%[17] 预付款项变化 - 预付款项较上期增加737.50%至4,323,920.56元，主要系本期购买原材料的预付费用增加所致[9] 固定资产变化 - 固定资产较上期增加35.84%至44,791,015.50元，主要系部分在建工程转入及设备购买增加所致[9] - 固定资产从年初的3297.39万元增至2023年9月30日的4479.10万元，增幅35.84%[17] 销售费用变化 - 销售费用较2022年1 - 9月增加39.08%至37,012,258.53元，主要系加大市场开拓费用增加所致[9] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为12,501，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 张赤梅持股比例32.97%，持股数量22,950,000股；郑俊岭持股比例31.68%，持股数量22,050,000股[12] - 广东省粤科母基金投资管理有限公司 - 江门市粤科红墙创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例2.31%，持股数量1,609,698股[12] - 上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例2.15%，持股数量1,496,348股[12] - 上海旷虹智能科技合伙企业（有限合伙）持股比例1.94%，持股数量1,350,000股[12] 限售股变化 - 张赤梅期初限售股15,300,000股，本期增加7,650,000股，期末限售股22,950,000股，拟2025年9月22日解除限售[15] - 郑俊岭期初限售股14,700,000股，本期增加7,350,000股，期末限售股22,050,000股，拟2025年9月22日解除限售[15] - 上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）期初限售股1,073,132股，本期解除1,609,698股，已于2023年9月22日解除限售[15] - 广东省粤科母基金投资管理有限公司 - 江门市粤科红墙创业投资合伙企业（有限合伙）期初限售股1,073,132股，本期解除1,609,698股，已于2023年9月22日解除限售[15] - 达孜持续成长创业投资管理有限公司 - 深圳海润恒盛投资合伙企业（有限合伙）期初限售股993,956股，本期解除1,490,934股，已于2023年9月22日解除限售[15] 营业总成本变化 - 2023年前三季度，营业总成本1.56亿元，较上期1.77亿元下降11.49%[20] 货币资金变化 - 货币资金从年初的13.62亿元降至2023年9月30日的11.83亿元，降幅13.14%[17] 存货变化 - 存货从年初的1.43亿元增至2023年9月30日的1.84亿元，增幅28.20%[17] 在建工程变化 - 在建工程从年初的714.45万元增至2023年9月30日的2963.38万元，增幅314.77%[17] 合同负债变化 - 合同负债从年初的5512.54万元增至2023年9月30日的6851.78万元，增幅24.29%[18] 股本变化 - 股本从年初的4640.02万元增至2023年9月30日的6960.03万元，增幅50%[18][19] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.2，上期为2.95[22] - 稀释每股收益本期为0.2，上期为2.95[22]

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2023-032 佛山市联动科技股份有限公司 关于 2023 年度增加向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第二届董事会第五次会议以及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度增加向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、已审批授信额度情况 董事会授权董事长或董事长指定代理人根据公司实际经营情况的需要，在前 述综合授信额度范围内，全权办理公司向银行申请授信的相关手续，签署上述授 信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。 上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 授权期限内，授信额度可循环使用。 本次向银行申请综合授信额度事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交 股东大会审议。 2023 年 8 月 11 日，公司召开了第二届董事会第四次会议以及第二届监事会 第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度向银行申请 ...