募资情况 - 公司首次公开发行新股2617万股，发行价51.05元/股，募资总额133,597.85万元，净额124,298.77万元[4] 项目投资变更 - LED照明灯具自动化扩产项目投资额变更为13,746.14万元，原计划59,020.56万元[6] - LED工业照明及特种照明灯具、越南LED照明灯具生产基地建设项目原无计划，现投资额分别为34,361.77万元、10,912.65万元[6] - 总部大楼及研发中心建设、补充流动资金项目投资额与原计划相同[6] 并购情况 - 惠州民爆用6,602.59万元募资竞拍取得惠南恺民100%股权及土地使用权[8] 项目调整 - 2025年7月14日审议通过部分募投项目相关议案[2] - 部分募投项目实施主体增加惠南恺民，地点增加惠州惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路1号[2]

董事会换届 - 公司第三届董事会于2025年7月14日换届选举完成，由9名董事组成，任期3年[2] 人员变动 - 第二届董事会3名独立董事和2名非独立董事任期届满离任，监事会成员不再担任监事但仍在公司任职[4] 股权结构 - 谢祖华直接持有公司38,925,031股股份，占比37.1883%，直接和间接合计持有41.7804%[7] - 王丽等多人通过不同合伙间接持有公司股份[4][8][9][10][11][13] - 截至公告披露日，李永涛等3人未直接或间接持有公司股份[15][16][17] 合规情况 - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一，独立董事人数不低于总数三分之一[3] - 不存在独立董事在公司连任超六年的情形[3] - 离任人员及其配偶或关联人未直接持股，不存在应履行未履行承诺事项[4]

业绩总结 - 公司首次公开发行新股2617万股，发行价51.05元/股，募资总额133,597.85万元，净额124,298.77万元[1] 市场扩张和并购 - 全资子公司惠州民爆用6,602.59万元取得惠南恺民100%股权及土地使用权[5] 其他新策略 - “LED照明灯具自动化扩产项目”投资额由59,020.56万元变更为13,746.14万元[4] - 新增“LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”，投资额34,361.77万元[4] - 新增“越南LED照明灯具生产基地建设项目”，投资额10,912.65万元[4]

人事变动 - 选举谢祖华先生为第三届董事会董事长[4] - 聘任谢祖华先生为公司总经理[7] - 聘任苏涛、黄金元、曾敬为副总经理[8] - 聘任黄金元为董事会秘书[9] - 聘任刘俊为财务总监[11] - 聘任李娜为证券事务代表[12] 项目决策 - 募投项目增加惠南恺民作为实施主体和地点[13] - 保荐机构对募投项目议案事项无异议[14] 会议信息 - 2025年7月14日召开第三届董事会第一次会议[3] - 选举第三届董事会各专门委员会委员[6]

股东大会投票情况 - 42人通过现场和网络投票，代表股份78,767,100股，占比76.3346％[5] - 现场5人投票，代表股份75,000,100股，占比72.6839％[5] - 网络37人投票，代表股份3,767,000股，占比3.6507％[6] - 中小股东38人投票，代表股份3,767,100股，占比3.6508％[7] 选举情况 - 选举非独立董事，同意股份数75,000,111 - 75,000,120股，占比95.2176%[9][10][12][13][14][15][16][18] - 选举独立董事，同意股份数75,000,111 - 75,000,114股，占比95.2176%[15][16][18] 议案表决情况 - 修订《公司章程》，同意78,759,100股，占比99.9898％[19] - 修订《股东会议事规则》，同意78,758,700股，占比99.9893％[21] - 修订《董事会议事规则》，同意78,759,500股，占比99.9904％[24] - 《防范大股东及关联方资金占用专项制度》，总表决同意78,760,100股，占比99.9911％[45] 股份数据 - 公司总股本为104,670,000股，本次股东大会有表决权股份总数为103,186,691股[7] 其他 - 2025年第二次临时股东大会召集和召开程序合法有效[48] - 备查文件含2025年第二次临时股东大会决议和法律意见书[49] - 公告发布时间为2025年7月14日[51]

股东大会信息 - 公司于2025年6月26日决定7月14日召开2025年第二次临时股东大会[6] - 2025年6月27日公司在巨潮资讯网及深交所网站刊登《股东大会通知》[6] 股东出席情况 - 现场出席股东大会股东5名，代表有表决权股份75,000,100股，占比72.6839%[9] - 参与网络投票股东37名，代表有表决权股份3,767,000股，占比3.6507%[9] - 中小投资者38名，代表有表决权股份3,767,100股，占比3.6508%[9] - 出席股东大会股东共42名，代表有表决权股份78,767,100股，占比76.3346%[9] - 公司有表决权股份总数为103,186,691股[12] - 代理人代表有表决权股份总数的0.1354%[43] 董事选举结果 - 谢祖华、苏涛、黄金元、李乐群、周金梅当选非独立董事[15][16][19][21][23] - 王欢当选独立董事[25] 议案表决结果 - 修订《公司章程》议案通过，出席会议股东及代理人同意78,759,100股，占99.9898%；中小投资者同意3,759,100股，占99.7876%[33] - 《股东会议事规则》议案通过，出席会议股东及代理人同意78,758,700股，占99.9893%；中小投资者同意3,758,700股，占99.7770%[35] - 《董事会议事规则》议案通过，出席会议股东及代理人同意78,759,500股，占99.9904%；中小投资者同意3,759,500股，占99.7983%[36] - 《独立董事工作制度》，出席会议股东及代理人同意78,759,500股，占99.9904%；中小投资者同意3,759,500股，占99.7983%[37] - 《累积投票制度实施细则》，出席会议股东及代理人同意78,759,500股，占99.9904%；中小投资者同意3,759,500股，占99.7983%[40] - 《关联交易决策制度》通过，出席会议股东及代理人同意78,759,500股，占比99.9904%；中小投资者同意3,759,500股，占比99.7983%[44] - 《募集资金管理制度》等多项制度通过，出席会议股东及代理人同意78,759,500股，占比99.9904%；中小投资者同意3,759,500股，占比99.7983%[45][46][48] - 《防范大股东及关联方资金占用专项制度》通过，出席会议股东及代理人同意78,760,100股，占比99.9911%；中小投资者同意3,760,100股，占比99.8142%[49] 股东大会效力 - 公司本次股东大会召集和召开程序、出席人员和召集人资格合法有效[51] - 本次股东大会表决程序和表决结果合法有效[51]

人员聘任 - 聘任谢祖华为总经理，苏涛等为副总经理等[1] - 聘任李娜为证券事务代表[3] 人员持股 - 曾敬持股71,189股，刘俊持股42,712股[5][7] - 李娜未持股[8] 联系方式 - 联系电话0755 - 23220840等[3] 人员出生年份 - 曾敬1980年2月出生等[5][6][8]

控股股东股份质押解除情况 - 公司控股股东谢祖华持有的14,850,000股（占其所持股份比例38.15%，占公司总股本比例14.19%）已全部解除质押，解除后质押股份数量为0股 [1] - 本次解除质押股份为首发前限售股，质押起始日为2024年6月24日，解除日为2025年7月7日，质权人为国际信托有限公司 [1] 股东股份累计质押状态 - 截至公告日，谢祖华持股38,925,037股（占公司总股本37.19%），解除质押后其累计质押股份数为0股，未质押股份占比100% [1] - 其他主要股东（深圳立勤投资、深圳睿赣企业管理等合计持股71.65%）均无质押记录，未质押股份占比均为100% [1][2] 股权结构特征 - 公司前四大股东合计持股75,000,000股（占总股本71.65%），其中谢祖华为单一最大股东且无一致行动人 [1][2] - 所有股东当前持股状态均为全流通未质押，显示股东层面对公司控制权稳定且无短期流动性压力 [1][2]

股东持股 - 谢祖华持股38925031股，比例37.19%[2] - 深圳立勤等合计持股75000000股，比例71.65%[3] 股份质押 - 谢祖华解除质押14850000股，占其持股38.15%[1] - 解除质押股份占总股本14.19%[1] - 解除质押后谢祖华质押股份为0，相关股东质押比例均为0%[2][3]

交易概述 - 公司通过董事会及股东大会审议调整原募投项目"LED照明灯具自动化扩产项目"的投资结构，并将节余募集资金投资至新项目"LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目"和"越南LED照明灯具生产基地建设项目" [1] - 新项目"LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目"的土地使用权拟通过收购股权等方式取得 [1] 交易对手方 - 交易对手方惠州市惠南产城发展有限公司与公司及前十名股东、董事、高级管理人员无关联关系，且不属于失信被执行人 [2][3] - 惠南产城经营范围涵盖园区管理、投资活动、房地产租赁等，许可项目包括发电、输电及供电业务 [2] 标的公司基本情况 - 标的公司惠州惠南恺民科技有限公司成立于2025年2月25日，注册资本4629.03655万元，未实际经营 [3] - 经营范围包括照明器具制造与销售、半导体照明器件制造等，无抵押、诉讼或查封等风险 [3][4] - 标的公司名下不动产位于惠州市惠南高新科技产业园，宗地面积37,177㎡，房屋建筑面积866.41㎡ [4] 交易合同内容 - 交易价格为6602.59万元，支付方式为一次性现金支付，其中1980.777万元保证金转为履约保证金 [4][5] - 剩余4621.813万元需在合同生效后5个工作日内付清，产权过户需在30个工作日内完成 [5] 交易目的及影响 - 本次交易旨在满足公司生产经营场地需求，推进募投项目"LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目"建设 [5] - 交易完成后惠南恺民将成为公司合并报表范围内的二级子公司，有助于扩大业务规模及提升竞争力 [5]