证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-071 关于子公司对外投资的进展公告 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于子公司对外投资的议案》。公司 同意子公司博晶科技（滁州）有限公司（以下简称"博晶科技"）与南京雅南科 技有限公司（以下简称"雅南科技"）签署《合作经营协议》，共同投资设立子公 司（以下简称"标的公司"）从事服务器总装制造业务，其中博晶科技投资 2.6 亿 元，雅南科技投资 2.4 亿元。具体内容详见公司 2024 年 5 月 23 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司对外投资的公告》（公告编 号：2024-048）。 2024 年 5 月，公司与雅南科技完成了标的公司滁州博星数字科技有限责任 公司（以下简称"滁州博星"）的设立工作并取得了注册登记证明文件，具体内 容详见公司 2024 年 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第十二次会议通知于2024年9月27日发出[2] - 会议于2024年9月30日在安徽省合肥市召开[2] - 本次董事会会议应出席董事7人，实际参加7人[2] 议案审议 - 审议通过续聘2024年度审计机构议案，7票同意，需提交股东大会审议[3][5] - 审议通过终止子公司对外投资并注销子公司议案，7票同意[8] - 审议通过与专业投资机构共同投资产业基金议案，7票同意[10] 公告披露 - 《关于拟续聘公司2024年度审计机构的公告》同日于巨潮资讯网披露[7] - 《关于子公司对外投资的进展公告》同日于巨潮资讯网披露[9] - 《关于与专业投资机构共同投资产业基金的公告》同日于巨潮资讯网披露[11]

担保额度 - 2024年为子公司新增总担保额度不超24.2亿元[2] - 控股股东等关联方为公司及子公司综合授信预计担保额度不超12.61亿元[3] - 公司及其控股子公司已审议通过累计可对外担保总额度41.95亿元[18] 子公司情况 - 博讯光电2024年6月30日总资产20.646亿元，负债16.2498亿元，负债率78.71%，营收5.9824亿元，净利润 - 2119.62万元[10] - 博讯光电2023年12月31日总资产17.2678亿元，负债12.6596亿元，负债率73.31%，营收9.9463亿元，净利润 - 584.29万元[10] 担保实际情况 - 截至披露日，公司实际为博讯光电提供担保额度11.68亿元，使用8.564亿元[6] - 截至披露日，公司及控股子公司累计对外担保额度36.03亿元，实际余额22.1085亿元[17] - 重庆博硕光电累计担保额度6.2亿元，实际余额2.565亿元[16] - 本次担保后，公司及其控股子公司有效期内担保总额度36.03亿元，占净资产270.66%[18] - 公司及其控股子公司实际担保余额22.1085亿元，占净资产166.08%[18] 担保其他情况 - 担保均为合并报表范围内公司之间提供[18] - 公司及其控股子公司无逾期、涉诉及败诉担责情况[18]

回购与持股计划规模 - 截至2024年2月8日累计回购228.27万股，占总股本1.22%，支付2999.72万元[1][2] - 持股计划涉及股票不超228.27万股，占总股本1.22%[2] - 持股计划份额不超1502.02万份，资金规模不超1502.02万元[4] 持股计划分配 - 首次分配份额不超1065.00万份，预留份额437.02万份[4] - 首次分配员工拟出资不超1065.00万元，自有不超1003.50万元，奖励基金不超61.50万元[4] - 首次授予部分实际认购资金总额为1062.00万元[4] 股票过户 - 2024年9月13日，161.3981万股过户至员工持股计划账户，占0.87%，过户价6.58元/股[5] 持股计划期限 - 持股计划存续期36个月，首次授予及预留部分锁定期12个月[5][6] 费用处理 - 计提年度奖励基金计入当期成本，支付时冲减薪酬[8] - 员工持股受让回购股票低于公允价值部分归属期分摊计成本[9]

公司概况 - 公司成立于2009年，以"成为半导体显示行业首选合作伙伴"为愿景，集光学设计、导光板设计、精密模具设计、整体结构设计和产品智能制造于一体，已发展成为半导体显示面板背光显示模组及重要零部件的一站式综合方案提供商[1][2] - 公司主要产品包括背光显示模组、导光板、精密结构件、光学材料等，可广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、桌面显示、车载显示、医疗显示器及工控显示器、VR等终端产品领域[2] 技术优势和核心竞争力 - 公司掌握轻薄化、窄边框、异形屏及高亮度背光显示模组的相关技术并已实现量产，同时积极布局Mini-LED相关技术[2] - 公司具备背光显示模组设计、光学开发、精密结构件、光学材料及胶粘制品等材料精加工及自动化生产能力[2] - 公司持续创新并不断加大研发投入，加强技术人员培养和储备[2] 市场地位 - 公司已成为半导体显示面板企业及终端品牌商的重要合作伙伴，与京东方、群创光电、华星光电等知名面板制造商建立合作关系[3] - 公司产品终端客户覆盖华为、联想、惠普、戴尔、华硕及小米等消费电子企业，以及海微科技、华安鑫创、航盛电子、马瑞利等Tier1一级供应商和蔚来、奇瑞、一汽、广汽、吉利、福特、阿斯顿马丁等整车厂[3] 业绩情况 - 2024年上半年公司业绩亏损的主要原因包括:营业成本增加、产品结构调整[4] 改善措施 - 强化经营管理,进一步提升现有产线自动化和智能化水平、降低运营成本及人力成本[5] - 优化产品结构,重点开发Mini-LED等高附加值产品,提升高毛利产品营收占比[5] - 提升新增基地的产线利用率和产品放量水平[5] Mini-LED技术发展 - 公司重视Mini-LED在VR和笔记本电脑等消费电子领域的应用拓展,并已具备成熟的车载连屏设计与工艺方式[6][7] - 基于Mini-LED在亮度和对比度方面的优势,车载业务的Mini-LED未来主要会从中高端车型开始不断提高渗透率[6] - 对于车载显示,Mini-LED的价值量大概是LCD的两倍到三倍左右,而对于小尺寸的车载显示屏,Mini-LED的价值量大概在LCD的三到四倍[6] 未来发展规划 - 公司将持续聚焦主营业务,不断提升核心竞争力和综合实力,持续整合上下游供应链,拓展产业链条[8] - 持续精进,重视研发投入,提升产品的核心竞争力,满足客户多元化、深层次需求,提升客户粘性,提升公司的市场份额[8] - 打造共赢平台,吸引和培养高精尖人才,持续关注行业内新技术的应用和市场业务机会,开发和拓展多元化产品领域[8]

保荐人情况 - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐人查询公司募集资金专户6次，每月查询一次[3] - 保荐人发表专项意见4次[3] - 保荐人现场检查1次，仅核查募集资金[3] - 保荐人向深交所报告次数为0次[4] 公司情况 - 2024年6月21日错用募集资金专户支付21.33万元，24日退回[5] - 2024年上半年净利润和现金流净额同比大幅下滑[6] - 转板上市前16项承诺均已履行[7] - 重大合同履行条件无重大变化，无无法履行重大风险[8] - 保荐人和公司未受监管措施[9]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司计提资产减值准备1972.77万元[1] - 2024年1 - 6月公司计提信用减值准备 - 284.68万元[3] - 2024年1 - 6月公司计提存货跌价准备2257.45万元[4] - 本期计提资产减值准备减少净利润和所有者权益1974.02万元[7] 数据详情 - 应收账款单项计提坏账准备本期计提0.33万元[4] - 应收账款预期信用损失组合计提坏账准备本期计提 - 290.67万元[4] - 其他应收款按三阶段模型计提坏账准备本期计提3.55万元[4] - 应收票据预期信用损失组合计提坏账准备本期计提2.11万元[4] - 原材料存货跌价准备本期增加计提249.72万元[6] - 库存商品存货跌价准备本期增加计提2448.02万元[6]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司会计年度自公历1月1日起至6月30日止[164] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[88] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为10.3041339315亿元，上年同期为10.3124750113亿元，同比减少0.08%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 6597.012781万元，上年同期为7895.948181万元，同比减少183.55%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 17162.481235万元，上年同期为6013.886911万元，同比减少385.38%[11] - 本报告期末总资产为48.4060958884亿元，上年度末为46.6453651654亿元，同比增加3.77%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为11.5251441997亿元，上年度末为13.3118916916亿元，同比减少13.42%[11] - 本报告期营业收入1030413393.15元，同比减少0.08%；营业成本917732884.79元，同比增加4.54%[44] - 销售费用8678207.15元，同比减少5.11%；管理费用86059668.70元，同比增加20.22%；财务费用20720074.94元，同比增加16.26%[44] - 所得税费用 -25555785.60元，同比减少395.92%；研发投入57299037.50元，同比减少2.88%[44] - 经营活动现金流量净额 -171624812.35元，同比减少385.38%；投资活动现金流量净额16720847.87元，同比增加103.49%[44] - 筹资活动现金流量净额158382945.84元，同比减少76.46%；现金及现金等价物净增加额6030622.61元，同比减少97.61%[44] - 2024年上半年营业总收入为10.3041339315亿元，2023年上半年为10.3124750113亿元，同比下降0.08%[136][137] - 2024年上半年营业总成本为10.9911074787亿元，2023年上半年为10.4360706928亿元，同比增长5.32%[137] - 2024年上半年营业利润为 - 8921.680336万元，2023年上半年为7767.203295万元，同比下降214.86%[137] - 2024年上半年净利润为 - 6349.646498万元，2023年上半年为8270.062077万元，同比下降176.78%[138] - 2024年上半年流动负债合计为10.9525654247亿元，2023年为9.3051272205亿元，同比增长17.70%[135] - 2024年上半年非流动负债合计为7584.028756万元，2023年为4897.319721万元，同比增长54.86%[135] - 2024年上半年负债合计为11.7109683003亿元，2023年为9.7948591926亿元，同比增长19.56%[135] - 2024年上半年所有者权益合计为7.0555447048亿元，2023年为8.2562527887亿元，同比下降14.54%[135] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.3621元，2023年为0.4235元，同比下降185.50%[138] - 2024年上半年稀释每股收益为 - 0.3621元，2023年为0.4235元，同比下降185.50%[138] - 2024年上半年营业收入21,590,049.35元，2023年为24,453,982.40元[140] - 2024年上半年营业利润为-9,319,409.11元，2023年为29,711,909.61元[140] - 2024年上半年净利润为-7,173,455.49元，2023年为20,419,605.35元[140] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1,246,759,766.46元，2023年为1,075,765,564.52元[143] - 2024年上半年经营活动现金流出小计1,418,384,578.81元，2023年为1,015,626,695.41元[143] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-171,624,812.35元，2023年为60,138,869.11元[143] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为16,720,847.87元，2023年为-479,038,684.25元[144] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为158,382,945.84元，2023年为672,961,236.26元[144] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为6,030,622.61元，2023年为252,262,037.43元[144] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为141,904,540.75元，2023年为219,521,564.28元[145] - 投资活动现金流入小计分别为6544.56万元和9917.80万元，现金流出小计分别为1.80亿元和1.67亿元，产生的现金流量净额分别为 - 1.15亿元和 - 6775.89万元[146] - 筹资活动现金流入小计分别为6495万元和2128万元，现金流出小计分别为1.30亿元和4929.33万元，产生的现金流量净额分别为 - 6538.75万元和 - 2801.33万元[146] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为64.24万元和19.02万元，现金及现金等价物净增加额分别为 - 3787.60万元和1.24亿元[146] - 期初现金及现金等价物余额分别为6491.93万元和2266.91万元，期末现金及现金等价物余额分别为2704.33万元和1.47亿元[146] - 上年年末股本为1.86亿元，资本公积为6.08亿元，库存股为1712.26万元，其他综合收益为490.96万元，盈余公积为1402.73万元，未分配利润为5.35亿元[147] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为13.31亿元，少数股东权益为9206.16万元，所有者权益合计为14.23亿元[148] - 本期增减变动金额中，库存股增加1.13亿元，其他综合收益增加19.27万元，未分配利润减少6597.01万元[148] - 综合收益总额导致归属于母公司所有者权益减少6577.74万元，少数股东权益增加247.37万元，所有者权益合计减少6330.37万元[148] - 所有者投入和减少资本导致归属于母公司所有者权益减少1.13亿元，少数股东权益增加531.85万元，所有者权益合计减少1.08亿元[148] - 本期期末股本为1.86亿元，资本公积为6.08亿元，库存股为283.99万元，盈余公积为1402.73万元，未分配利润为4.69亿元[149] - 公司2024年期初股本为124,290,000元，期末股本为186,435,000元，增加62,145,000元[151][152] - 公司2024年期初资本公积为659,343,417.39元，期末为604,876,139.58元，减少54,467,277.81元[151][152] - 公司2024年期初其他综合收益为4,136,098.10元，期末为5,793,772.17元，增加1,657,674.07元[151][152] - 公司2024年期初未分配利润为483,988,290.64元，期末为562,947,772.45元，增加78,959,481.81元[151][152] - 公司2024年期初少数股东权益为161,202,861.67元，期末为167,713,752.58元，增加6,510,890.91元[151][152] - 公司2024年期初所有者权益合计为1,444,802,859.10元，期末为1,539,608,628.08元，增加94,805,768.98元[151][152] - 母公司2024年期初库存股为17,122,606.40元，期末为130,019,959.30元，增加112,897,352.90元[153][155] - 母公司2024年期初未分配利润为33,798,161.15元，期末为26,624,705.66元，减少7,173,455.49元[153][155] - 母公司2024年期初所有者权益合计为825,625,278.87元，期末为705,554,470.48元，减少120,070,808.39元[153][155] - 公司本期综合收益总额为84,358,294.83元，所有者投入和减少资本为10,447,474.15元[151] - 2024年6月30日公司注册资本和股本均为18,643.50万元[159] - 2024年上半年股本增加62,145,000元，资本公积减少62,145,000元，未分配利润增加20,419,605.35元[156][157] - 2024年上半年所有者权益合计增加20,419,605.35元[156] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为 - 64.85045万元[14] - 计入当期损益的政府补助为367.912072万元[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为22.737382万元[14] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为90,687.00元，所得税影响额为506,756.16元，少数股东权益影响额（税后）为310,342.79元，合计2,531,578.09元[15] 公司业务介绍 - 公司是半导体显示面板背光显示模组及重要零部件一站式综合方案提供商，主要产品包括背光显示模组及相关零部件[16] 产品技术相关 - Mini - LED是芯片尺寸介于50 - 200μm之间的LED器件，较传统LCD在像素密度和功耗上有明显优势[17] - 导光板是背光显示模组核心部件，其设计能力体现厂商技术水平[19] - 反射片置于背光显示模组底部，可减少光损失、增加光亮度[19] - 扩散片由抗刮伤层、透明PET基材层和扩散层组成，可形成均匀面光源[20] - 棱镜片由入光面、透明PET基材层和微棱镜结构出光面组成，可提升辉度和均匀度[21] - 胶粘类产品可使背光显示模组向轻薄化发展[22] - Mini - LED背光灯板采用直下式背光设计加Local Dimming技术可改善LCD屏幕对比度[23] 业务线进展 - 2024年上半年公司在车载TLCM及车载Mini领域先后突破，6月Mini项目正式量产，10.17、6.63项目已导入量产[18] 市场趋势 - 2024年全球个人电脑出货量预计达2.67亿台，较2023年增长8%，到2027年AI PC全球出货量预计超1.7亿台，占总个人电脑出货量超60%[29] - 2024年全球汽车产量预计约9363万辆，2024 - 2029年产量年复合增长率约1.5%，2024年底电动汽车销量预计达1700万辆左右，占全球汽车销量20%以上[29] - 车载屏显市场需求年均复合增速维持在5% - 6%，至2026年全球车载屏显出货量将达2.53亿块[29] - 预计到2026年，中国大陆LCD产能将增加到2.78亿平方米，全球LCD产能将增加到3.58亿平方米[29] - 预计到2026年，全球Mini LED背光模组市场规模将达到57亿美元，中小尺寸消费电子市场占总出货量64%左右[32] - DSCC预测到2025年，Mini LED在汽车显示屏中的渗透率将达到10%[32] 公司荣誉 - 公司2023年度获DIC AWARD国际显示技术创新大奖组委会双项殊荣，包括10.3寸前光源导光板相关显示材料创新银奖与14.5寸Mini - LED NB相关显示应用创新银奖，还荣膺2023年度Mini - LED/Micro

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[3] - 变更前执行相关准则规定，变更后按第17号规定执行[5][6] 实施时间及细则 - “流动负债与非流动负债划分”等自2024年1月1日施行[8] - 售后租回等交易按准则后续计量[13] 影响情况 - 执行规定不影响资产总额等[14] - 变更不会对财务等产生重大影响[16]

会议信息 - 公司第四届监事会第十次会议通知于2024年8月19日发出[2] - 会议于2024年8月29日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，3票同意[7][8] 报告披露 - 《2024年半年度报告》及其摘要于巨潮资讯网等披露[6] - 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于巨潮资讯网披露[8]