民生证券股份有限公司 关于珠海科瑞思科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珠海科瑞思科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"科瑞思"）首次公开发行股票并在创业板上市 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关规定，对科瑞思使用募集资金置换预先投入募投 项目的自筹资金事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕417 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 10,625,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发 行价格为人民币 63.78 元，募集资金总额为人民币 677,662,500.00 元，扣除发 行费用（不含增值税）人民币 78,423,479.13 元后，募集资金净额为人 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2023-030 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日 召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公 司使用募集资金 5,263.35 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。独立董事 对该事项发表了同意的独立意见，民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）出具了无异议的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 专项鉴证报告，具体内容公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕417 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,625,000 股，每股面值人民币 1 元，每 股发行价格为人民币 63.78 元，募 ...

（二）2023 年半年度募集资金使用及结余情况 公司于 2023 年 3 月 28 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 8,218.74 万元，其中：高端全自动精密磁 性元器件绕线设备技术升级及扩充项目已使用 440.74 万元，补充运营资金已使 用 7,778 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专用账户累计收到利息收入 （扣除银行手续费）391.45 万元，募集资金余额合计为 52,096.62 万元，其中 闲置募集资金现金管理余额为 7,900 万元。 证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2023-029 珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，珠海科 ...

珠海科瑞思科技股份有限公司 信息披露管理制度 珠海科瑞思科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、 规范性文件以及《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易 价格或投资决策可能或已经产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期 限内，在符合规定条件的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送 证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、 ...

民生证券股份有限公司 关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：科瑞思 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王常浩 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：朱云泽 | 联系电话：0755-22662000 | 一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公 ...

公司概况 - 公司成立于2005年，是以全自动绕线技术为核心，提供磁性元器件生产服务、全自动绕线设备及电子元器件全自动生产装备的高新技术企业 [2] - 坚持大规模投入研发，巩固中国最大的电子线圈小型磁环绕线设备制造商及绕线产品一站式服务商地位 [2] 业务领域 - 除绕线业务，根据客户定制化需求研发和销售汽车电子产品全自动生产及装配线等装备 [2] - 积极拓展光伏逆变器等新能源产品生产装备等领域业务 [2] 投资者问答 业务结构与市场需求 - 网络变压器绕线服务下游应用以网络通讯为主，新能源汽车、安防监控、智能家居等也是应用领域，AI服务器需求增速提升对公司业务及产品结构改变不明显 [2] 产品单价 - 原理上速率越高的产品绕线服务单价越高，绕线服务单价由市场环境、客户需求、线圈复杂程度、订单缓急程度等多种因素决定 [3] 特定产品情况 - 10G产品绕线难点多，如铜线数量增加，全自动分线、扭麻花等工序难度大，公司已研发出相关设备，后续将往更高速率发展 [3] - 公司具备贴片式电感相关技术，后续根据市场情况决定是否积极介入 [3] 绕线方式市场 - 飞叉绕和平绕均有较大市场空间，整体技术难度较小，公司有足够能力涉足该领域 [3] 成品研发进展 - 电源电感成品已有部分产品交付客户，网络变压器成品业务仍处于设备研发优化阶段 [4] 绕线业务布局 - 受行业库存周期及整体经济形势等因素影响，目前绕线业务有波动，但长远看下游需求呈上升态势，业务依然可期 [4] - 横向拓展更多品类的自动化绕线业务，向绕线下游扩张，进行磁性元器件成品代工或建立自有品牌元器件产品 [4] - 持续开拓现有市场，增强业务能力，加大拓展力度，努力实现市场全自动绕线覆盖最大化 [4] 设备应用范围 - 绕线是电机生产的关键步骤，公司的智能装备可用于电机的生产及组装 [4]

公司概况 - 珠海科瑞思科技股份有限公司成立于未提及年份，是以全自动绕线技术为核心的高新技术企业，提供磁性元器件生产服务、全自动绕线设备及电子元器件全自动生产装备 [1] - 公司研发制造相关设备和生产线，提升磁性元器件智能制造水平，提高生产效率和品质，降低成本，巩固自身地位，还拓展汽车电子和新能源产品生产装备业务 [2] 行业技术壁垒 - 全自动绕线设备行业技术密集，集成多领域技术，复杂、集成和精密度高，需参与者有扎实技术储备，且要持续投入研发，构成较高技术壁垒 [2] - 公司网络变压器双环绕线机突破多项绕线工序自动化技术难点，掌握多项关键核心技术，在电源电感及新能源装备等领域也掌握系列关键技术 [2][3] 竞争格局与市场占比 - 公司在磁性元器件小型磁环全自动绕线领域竞争优势明显，网络变压器全自动绕线领域市场集中度高，公司与中山展晖掌握相关技术，公司 T1/T2 双环绕线机占有率约 60% [3] - 电源电感蝴蝶绕法全自动绕线领域未发现知名自动化竞争者 [3] 研发费用情况 - 2019 - 2022 年公司研发费用分别为 0.15 亿元、0.15 亿元、0.28 亿元、0.24 亿元，占销售收入比重分别为 6.10%、6.18%、7.50%、7.75%，研发力度逐渐增加，后续仍会加大研发投入 [3] 业务扩张计划 - 磁性元器件成品业务处于优化与调试阶段，已有部分出货，仍在优化，目标达到较大量级 [3][4] 生产人员配置 - 车间生产人员包括技术员、抽检员、高压测试员、包装员，技术员平均一人看管 10 - 13 台机器，抽检员平均一人看管 15 - 18 台机器，高压测试员平均一人看管 40 台机器，包装员平均一人看管 50 台机器 [4] 产品产业链关系 - 公司下游产品网络变压器与光模块均用于信号传输，应用场景不同，常搭配使用 [4]

公司概况 - 珠海科瑞思科技股份有限公司成立于未提及年份，是以全自动绕线技术为核心的高新技术企业，提供磁性元器件生产服务、全自动绕线设备及电子元器件全自动生产装备 [1] - 公司坚持大规模投入研发，巩固中国最大的电子线圈小型磁环绕线设备制造商及绕线产品一站式服务商地位，还拓展新能源产品生产装备等领域业务 [2] 产品相关 - 下游产品网络变压器由小型磁环线圈、胶壳和底座构成，小型磁环绕线服务依靠全自动绕线机，下游为网络变压器、电源电感器等磁性元器件，终端应用于网络通信、消费电子等领域 [2] - 产品毛利率普遍较高，2022年小型磁环线圈绕线服务毛利率为48.88%，全自动电子元器件装配线及升级服务毛利率为49.97%，全自动绕线设备毛利率为54.18% [3] - 暂无发现对标的海外公司，产品暂时没有直接对外贸易 [4] - 光模块和公司主要下游产品网络变压器均用于信号传输领域，应用场景有差异、原理不同，但网络变压器可作为光模块产业链配套产品 [4] 市场竞争 - 在网络变压器全自动绕线领域，全自动双环绕线技术要求高，主要是公司及中山展晖掌握相关技术并研发出设备，市场集中度较高，推算公司生产的T1/T2双环绕线机占有率约60% [3] - 在电源电感蝴蝶绕法全自动绕线领域，尚未发现知名的自动化领域竞争者 [3] 公司规划 - 近年来坚持以研发为核心，拓展更多品类绕线代工服务，向下游扩展业务，计划提供磁性元器件成品全自动生产服务，不排除建立自有品牌元器件，推进电子元器件生产设备及新能源装备业务 [3] - 募投项目整体进展顺利 [3] - 未来横向拓展更多品类的自动化绕线业务，向绕线下游扩张，进行磁性元器件成品代工或建立自有品牌元器件产品，积极拓展新能源产品全自动生产装备业务 [4] 人员情况 - 2021年公司研发人员共78人，占比8.52%；2022年研发人员共96人，占比11.64%，近两年研发人员比例增加 [3] 营收预期 - 受行业库存周期及整体经济形势等因素影响，目前绕线业务有波动，但长远看下游网络变压器及电源电感需求呈上升态势，绕线业务可期，汽车电子和新能源产品生产装备业务需求稳定增长，未来营收和利润会更乐观 [4]

珠海科瑞思科技股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年年度报告》 及其摘要已于2023年4月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为使投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2023年5月26日在全景网举行 2022年度网上业绩说明会。现将具体情况公告如下： 证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2023-016 1、召开时间：2023年5月26日（星期五）15：00-17：00 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023 年5月25日（星期四）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次网上业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提 问。 一、召开时间及参与 ...

公司概况与业务介绍 - 科瑞思是一家以全自动绕线设备制造和小型磁环绕线产品生产服务为核心的高新技术企业 [1] - 公司自2005年成立以来，专注于全自动绕线机和电子元器件配套生产设备的研发和制造 [2] - 2015年成功研制出T1/T2全自动绕线机，实现小型磁环绕线大规模全自动生产，并在多地建立生产基地 [2] - 公司业务还包括汽车电子和新能源产品生产装备的研发和销售 [2] 行业竞争与市场地位 - 在网络变压器全自动绕线领域，科瑞思与中山展晖占据市场主导地位，科瑞思的T1/T2双环绕线机市场占有率约60% [2] - 在电源电感蝴蝶绕法全自动绕线领域，尚未出现自动化竞争者，主要为人工市场 [2] - 公司与中山展晖基本占据网络变压器自动绕线市场份额，外资企业如日特机械、田中精机市场份额较小 [5] 产品与技术发展 - 随着传输速率提升，磁环线圈产品需要更多铜线，技术难度增加，价格更高 [3] - 电源电感市场空间广阔，公司重点发展蝴蝶式绕法电源电感，绕线服务定价较高，时产能约70PCS/H [3] - 公司计划拓展绕线下游业务，进行磁性元器件成品代工或建立自有品牌元器件产品，并积极拥抱新能源市场 [4] 市场空间与未来布局 - 电源电感应用广泛，快充电源市场下游终端产品出货量2020年合计约31.75亿台，加工服务市场空间为14.29亿-19.05亿元，成品销售市场空间为34.93亿元-47.63亿元 [4] - 公司将继续拓展网络变压器全自动绕线领域市场份额，并横向拓展更多品类的自动化绕线业务 [4] - 终端产品需求增长将带动公司产品需求，公司将紧跟市场步伐，不断拓展客户 [4]