浙江万得凯流体设备科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）及《浙江万 得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"或"本次激励计划"）及其他相关资料进行审核，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，包括： （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利 润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币10,000万元[15] - 2022年9月19日起在深交所创业板上市，首次公开发行2,500万股股票[15] - 法定代表人为钟兴富，类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[15] - 住所为浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业，营业期限自2016年10月31日至长期[15] - 经营范围包括阀门、水暖管道零件等研发、制造、加工、销售等[15] 激励计划概况 - 2024年8月29日，第三届董事会第八次会议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》[18] - 激励计划股票总数362.50万股，占股本总额10,000万股的3.625%[21] - 首次授予290.00万股，占股本2.90%，占激励计划总数80.00%[21] - 预留授予72.50万股，占股本0.725%，占激励计划总数20.00%[21] - 激励计划有效期最长不超过60个月[23] - 首次授予日在股东大会通过后由董事会确定，60日内完成授予程序[25] - 预留限制性股票授予对象在股东大会通过后12个月内明确[25] - 激励计划限制性股票授予价格为11.43元/股[32] - 激励计划考核年度为2024 - 2027年[42] 业绩目标 - 2024年营业收入增长率目标值40%，净利润增长率目标值30%[43] - 2025年营业收入增长率目标值70%，净利润增长率目标值50%[43] - 2026年营业收入增长率目标值90%，净利润增长率目标值60%[43] - 2027年营业收入增长率目标值120%，净利润增长率目标值80%[43] 考核与归属 - 首次授予限制性股票四个归属期归属比例分别为20%、20%、30%、30%[27][28] - 若预留部分2025年授予，三个归属期归属比例分别为40%、30%、30%[28] - 公司层面业绩考核，a≥A或b≥B时归属比例为100%，a＜A且b＜B时为0%[45] - 个人层面绩效考核分四个等级，优秀、良好、合格、不合格归属比例分别为100%、80%、60%、0%[45] 程序与对象 - 2024年8月29日，第三届监事会第八次会议对激励计划相关议案发表认可意见[49] - 公司需对内幕信息知情人在《激励计划（草案）》公告前6个月内买卖股票情况自查[51] - 激励对象公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[51][54] - 股东大会表决激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[51] - 本次激励计划拟首次授予激励对象总人数为80人[53] - 激励对象资金来源为自筹资金，公司不为其提供财务资助[57] - 本次激励计划尚需提交股东大会审议通过方可生效实施[61]

资金募集 - 2022年公开发行2500万股A股，发行价39元/股，募资总额9.75亿元，净额8.613133914亿元，超募3.418148914亿元[2] 项目投资 - 新增年产2800万件阀与五金生产线建设项目投资1.572692亿元[4] - 年产10000万件阀与五金建设项目预计募资4.948657亿元[5] - 年产4200万件阀与五金扩产项目（越南）预计募资6860万元[5] - 研发中心建设项目预计募资4505.41万元[5] 现金管理 - 拟用不超4亿闲置募集和不超3.5亿自有资金现金管理，期限12个月[2][5][10] - 曾同意用不超6亿闲置募集资金现金管理，期限2023.11.16 - 2024.11.15[5] - 2024.8.29相关议案通过审议，待股东大会批准[2][10]

股东大会时间 - 2024 年第一次临时股东大会召开时间为 9 月 19 日，现场会议 14:30 开始[1][2] - 股权登记日为 2024 年 9 月 11 日[3] - 登记时间为 2024 年 9 月 12 日 8:30 - 11:00 和 13:30 - 16:30[7] 投票信息 - 网络投票时间为 9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15 - 15:00[15] - 普通股投票代码为"351309"，投票简称为"万得投票"[13] 审议议案 - 会议审议《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 5 项[4][5] 登记相关 - 登记方式有多种，异地股东信函或电子邮件需在 2024 年 9 月 12 日 16:30 前送达[6] - 登记地点为浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份接待室[9] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于 2024 年 9 月 12 日 16:30 前以电子邮件、邮寄方式送达公司，不接受电话登记[21] 联系方式 - 联系人黄曼、应巧，电话 0576 - 87498555，传真 0576 - 87491665，邮箱 dmb@zjwdk.com[9] 授权委托 - 授权委托书下载或按指定格式自制均有效，单位委托须加盖公章[19] - 参会股东登记表复印件或按指定格式自制均有效[21]

委托理财审议规则 - 委托理财金额占最近一个会计年度经审计总资产10%以上等情况需董事会审议通过并披露[8] - 委托理财金额占最近一期经审计总资产50%以上等情况需股东会审议通过[8] 委托理财计算标准 - 连续12个月滚动发生委托理财以该期间最高余额为交易金额[11] - 向关联方委托理财以发生额作为披露计算标准，12个月内累计计算[11] 部门职责 - 财务部负责编制年度委托理财规划等工作[17] - 审计部负责对理财产品进行日常监督[21] 现金管理规定 - 开展现金管理累计余额与委托理财累计余额合并计算[26] - 可对闲置募集资金现金管理，产品期限不超12个月[26] 其他规定 - 涉及开立或注销产品专用结算账户需报深交所备案并公告[27] - 出现重大风险情形需及时披露风险提示性公告[27] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效[31][32]

公司整体财务关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入446,650,635.01元，较上年同期调整后增长56.33%[10] - 归属于上市公司股东的净利润72,552,993.64元，较上年同期调整后增长57.00%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润71,124,650.43元，较上年同期调整后增长55.30%[10] - 经营活动产生的现金流量净额34,044,079.63元，较上年同期调整后减少6.57%[10] - 基本每股收益0.73元/股，较上年同期调整后增长58.70%[10] - 稀释每股收益0.73元/股，较上年同期调整后增长58.70%[10] - 加权平均净资产收益率4.94%，较上年同期调整后增加1.67%[10] - 2024年上半年末总资产1,705,410,214.30元，较上年度末调整后增长1.80%[10] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产1,478,711,250.14元，较上年度末调整后增长2.87%[10] - 上半年公司实现营业收入44,665.06万元，较上年同期上升56.33%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为7,255.30万元，较上年同期上升57.00%[16] - 本报告期营业收入446,650,635.01元，上年同期285,711,570.12元，同比增加56.33%，主要系本期订单增加所致[31] - 本报告期营业成本342,259,693.13元，上年同期217,384,115.98元，同比增加57.44%，主要系本期营业收入同比增加致营业成本相应增加所致[31] - 2024年上半年营业总收入446,650,635.01元，较2023年上半年的285,711,570.12元增长约56.33%[95] - 2024年上半年营业总成本364,676,732.92元，较2023年上半年的232,240,904.03元增长约57.02%[95] - 2024年上半年净利润72,019,983.92元，较2023年上半年的45,900,992.50元增长约56.90%[96] - 2024年上半年末资产总计1,661,164,664.25元，较期初的1,662,155,286.94元略有下降[93] - 2024年上半年末负债合计181,656,947.16元，较期初的214,658,557.85元下降约15.37%[93] - 2024年上半年末所有者权益合计1,479,507,717.09元，较期初的1,447,496,729.09元增长约2.21%[94] - 2024年上半年末流动资产合计602,633,973.58元，较期初的1,124,077,739.02元下降约46.39%[92] - 2024年上半年末非流动资产合计1,058,530,690.67元，较期初的538,077,547.92元增长约96.73%[93] - 2024年上半年利息收入15,423,798.95元，较2023年上半年的14,072,675.58元增长约9.60%[95] - 2024年上半年研发费用14,432,426.75元，较2023年上半年的10,811,894.56元增长约33.49%[95] - 2024年上半年综合收益总额为70417521.31元，2023年同期为47754025.67元[97] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.73，2023年同期均为0.46[97] - 2024年上半年营业收入为334721014.11元，2023年同期为249697195.87元[98] - 2024年上半年营业利润为70578004.23元，2023年同期为55509693.98元[99] - 2024年上半年净利润为62010988.00元，2023年同期为48660229.09元[99] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为461811322.77元，2023年同期为297326574.76元[101] - 2024年上半年收到的税费返还为23938095.51元，2023年同期为5755194.53元[101] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为509673521.59元，2023年同期为319281207.11元[101] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为34044079.63元，2023年同期为36436752.38元[101] - 2024年上半年收回投资收到的现金为118712616.25元，2023年同期无此数据[101] - 2024年半年度经营活动现金流入小计400,427,150.60元，2023年半年度为284,241,384.79元[102] - 2024年半年度经营活动现金流出小计342,434,738.32元，2023年半年度为219,442,149.56元[102] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额57,992,412.28元，2023年半年度为64,799,235.23元[102] - 2024年半年度投资活动现金流入小计174,353,117.26元，2023年半年度为34,790,098.59元[104] - 2024年半年度投资活动现金流出小计747,905,352.66元，2023年半年度为128,177,241.04元[104] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -573,552,235.40元，2023年半年度为 -93,387,142.45元[104] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计122,095,800.00元，2023年半年度为62,516,100.00元[104] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计177,459,943.44元，2023年半年度为64,184,961.49元[104] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -55,364,143.44元，2023年半年度为 -1,668,861.49元[104] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -566,034,757.60元，2023年半年度为 -22,181,322.69元[104] - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计为14.0073085673亿元，期末为14.9049683474亿元，增加了0.9376597801亿元[105][106] - 本期综合收益总额为7095.053103万元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为7041.752131万元[105] - 所有者投入普通股1290万元[105] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为3000万元[105] - 2024年期初其他综合收益为109.786979万元，期末为295.090296万元，增加了185.303317万元[108][109] - 本期未分配利润增加1378.844777万元[108] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为6000万元，同时其他减少3.719167万元[108][109] - 2024年期初少数股东权益为37.140340万元，期末为2.365200万元，减少了34.775140万元[108][109] - 2024年期初股本为1亿元，期末仍为1亿元[105][106][108][109] - 2024年期初资本公积为8.7251199483亿元，期末为8.7226414742亿元，减少了0.0024784741亿元[105][106][108][109] - 2024年上半年期初母公司所有者权益合计为14.47496729亿元，期末为14.79507717亿元，增加3201.0988万元[111][112] - 2024年上半年综合收益总额为6201.0988万元，利润分配为 -3000万元[111] - 2023年上半年期初母公司所有者权益合计为14.0459163399亿元，期末为13.9325186308亿元，减少1133.977091万元[113][115] - 2023年上半年综合收益总额为4866.022909万元，利润分配为 -6000万元[114] 公司分红与激励计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[58] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[58] 公司非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助金额为330,000元[12] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为1,730,040.91元[12] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 1,696.13元[12] - 所得税影响额为630,002.04元[12] - 少数股东权益影响额（税后）为 - 0.47元[12] - 合计金额为1,428,343.21元[12] 行业市场数据 - 2024年1 - 6月全国空调累计产量15,705.6万台，同比增长13.8%[16] - 上半年我国货物贸易出口值为12.13万亿元，同比增长6.9%；对美国出口1.71万亿元，增长4.7%[15] 公司产品与业务模式 - 公司主要产品包括角阀、锅炉安全阀、PEX管件、阀门、扩口式管件、水暖卫浴阀门等系列[20] - 公司主要原材料铜棒按需即时采购，铜价低时会提前3 - 5个月锁定采购成本，少量通用配件集中采购[21] - 公司以销定产，自制为主外购为辅，电镀及简单机加工委外[22] - 公司产品自营出口占比高，通过ODM或OEM供货，暖通产品自有品牌内销，采用经销模式[23] 公司技术与资质 - 公司主持、参与制定6项国家标准、6项行业标准，承担省级工业新产品开发项目5项，浙江省重点技术创新项目1项[24] - 截至2024年6月末，公司已获得148项专利技术，其中发明专利16项[25] - 公司产品主要销往美国，拥有NSF、CUPC、UL、CSA等进入北美市场的主要资质认证[25] - 公司产品通过NSF、CUPC、UL、CSA等认证，质量获北美权威机构广泛认可[27] 行业政策与趋势 - 美国2014年1月实施无铅法案，欧盟及日韩等逐步推行水暖器材无铅化[28] 公司各业务线财务数据 - 阀门营业收入316,069,945.74元，营业成本245,002,632.18元，毛利率22.48%，营业收入比上年同期增减68.04%，营业成本比上年同期增减71.23%，毛利率比上年同期增减 -1.45%[32] - 管件营业收入124,680,179.85元，营业成本92,520,026.15元，毛利率25.79%，营业收入比上年同期增减37.38%，营业成本比上年同期增减35.84%，毛利率比上年同期增减0.83%[32] 公司资产结构变化 - 本报告期末货币资金165,516,756.13元，占总资产比例9.71%，上年末736,019,547.31元，占总资产比例43.93%，比重增减 -34.22%，主要系本期购买可转让大额存单所致[34] - 本报告期末存货329,092,210.02元，占总资产比例19.30%，上年末287,549,259.26元，占总资产比例17.16%，比重增减2.14%[34] - 本报告期末在建工程196,625,213.79元，占总资产比例11.53%，上年末124,951,659.37元，占总资产比例7.46%，比重增减4.07%[34] - 期末货币资金为165,516,756.13元，期初为736,019,547.31元[89] - 期末应收账款为157,808,997.07元，期初为155,015,835.15元[89] - 期末流动资产合计726,393,623.07元，期初为1,188,752,075.01元[

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，发行价39元/股，募资97500万元，净额86131.34万元，超募34181.49万元[1] 项目投资 - 年产10000万件阀与五金建设项目投资49486.57万元[5] - 越南年产4200万件阀与五金扩产项目投资6860万元[5] - 研发中心建设项目投资4505.41万元[5] - 新增年产2800万件阀与五金生产线建设项目投资15726.92万元[5] 资金管理 - 拟用不超4亿闲置募资和不超3.5亿自有资金现金管理[7] - 第三届董事会第六次会议同意用不超6亿闲置募资现金管理，期限2023.11.16 - 2024.11.15 [7] - 2024年8月29日第三届董事会第八次会议通过议案，使用期限自股东大会通过起12个月[12]

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-022 第三届监事会第八次会议决议公告 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。 会议通知于 2024 年 8 月 17 日通过邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事皮常青先生召集并主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法 律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章 程》的相关规定，会议决议合法、有效。 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司监事会认真审议了公司《2024 年半年度报告》及其摘要，认为公司年度报告 及其摘要的内容真实、准 ...

财务业绩预测 - 公司2024年上半年度营业收入预计为40,856.76万元至48,285.26万元，同比增长43.00%至69.00%[4] - 公司2024年上半年度净利润预计为6,608.24万元至7,855.96万元，同比增长43.00%至70.00%[4] - 公司2024年上半年度净利润扣除非经常性损益后预计为6,457.59万元至7,694.15万元，同比增长41.00%至68.00%[4] - 公司2024年上半年度业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果，未经审计[5] - 公司与会计师事务所预沟通，双方对业绩预告无重大分歧[6] 业务发展 - 公司报告期内客户端销售订单大幅上升，深耕主营业务，积极挖掘客户需求，推进国际国内双循环战略，提升客户满意度和产品竞争力[7] - 公司越南工厂产能逐步释放，获得客户广泛认可，国内市场冷配业务领域获得进一步增长[7] 风险提醒 - 公司提醒广大投资者注意投资风险，具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[8]

业绩总结 - 2023年度每10股派发现金红利3元，合计派3000万元[1] 数据相关 - 公司现有总股本为100000000股[4] 未来展望 - 2023年年度权益分派完成后，最低减持价格将调整[8] 其他新策略 - 2024年6月12日股权登记，13日除权除息[4] - 分派对象为6月12日收市后在册全体股东[5] - 委托代派A股股东红利6月13日到账[6]