深圳市铭利达精密技术股份有限公司独立董事 一、 关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独 立意见 经核查，我们认为：2023 年上半年，公司已按照《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行了专 户存储和使用，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的 情形。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内 容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。 综上，我们一致同意公司出具的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。 二、 关于公司 2023 年半年度利润分配预案事项的独立意见 经审核，我们认为：公司董事会综合考虑公司的经营状况和未来发展规划， 提出的 2023 年半年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》及《 ...

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2023-072 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳 市铭利达精密技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]377号），并经深圳证券交易所《关于深圳市铭利达精密技术股份有限公 司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]332号）同意，深圳 市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通 股（A股）4,001万股，每股面值1元，每股发行价为人民币28.50元/股，募集资 金总额为人民币114,028.50万元，扣除各项发行费用人民币9,830.52万元，实际 募集资金净额为人民币104,197.98万元。2022年3月31日，上会会计师事务所（特 殊普通合伙）已对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具 了《验资报告》（上会师报字[2022 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年半年度占 | 2023年半年度占 | 2023年半年度 | 2023年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 用资金的利息(如 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 有) | 金额 | 余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往 ...

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2023-068 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议的公告 经审议，监事会认为：2023年半年度，公司按照《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月4日 以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2023年8月14日以通讯表决的 形式召开会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书杨德诚 先生列席本次会议。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2023年半年度报告》 及摘要符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次分配方案为每10股派发现金红利1.50元（含税）。 2、本次利润分配拟以400,010,000股普通股为基数向普通股股东分配2023年 半年度利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 3、若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了 《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年第 六次临时股东大会审议，现将相关事宜公告如下。 一、2023 年半年度利润分配预案的基本情况 证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2023-073 分配预案如下：以公司现有总股本40,001万股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利1.50元（含税），合计派发现金红利 ...

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2023-069 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第六次临时股东大会。 （二） 股东大会的召集人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会。 （三） 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十一次会议同意召开 本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023年9月1日（星期五）下午15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年9月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年9月1日9:15-15:00期 间的任意时间。 （五） 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式。 1、 ...

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2023-067 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，全体董事一致认为：公司《2023年半年度报告》及摘要符合法律法 规及相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，《2023年半年度报告摘要》 同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参 考报》。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 （二）审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告>的议案》 经审议，全体董事一致认为：公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2023年上半 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市铭利达精密技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1516 号），深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行1,000万张可转换公司债券，期限6年，每张面值100.00元，按面值发行；公 司实际向不特定对象发行面值总额100,000.00万元可转换公司债券，扣除发行费 用(不含税)人民币8,394,122.64元后，实际募集资金净额为人民币991,605， 877.36元。 上述募集资金已全部到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不 特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（上会师报字【2023】第11112号）。 二、《募集资金专项账户三方监管协议》和《募集资金专项账户四方监管协 议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2023-066 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关 ...

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2023-065 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证 监许可[2023]1516 号文同意注册。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称 为"铭利转债"，债券代码为"123215"。 本次可转债发行总额为人民币 100,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元， 共计 10,000,000 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 8 月 2 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下 简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所 ...

可转债发行情况 - 发行规模为人民币10亿元（100,000万元），发行数量为1,000万张 [2] - 票面金额为每张100元，期限为6年（2023年8月3日至2029年8月2日） [2][3] - 票面利率逐年递增：第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1%，第四年1.5%，第五年2%，第六年3% [3] - 到期赎回价格为票面面值的118%（含最后一期利息） [3] - 初始转股价格为37.82元/股，转股期自2024年2月9日起 [3] 公司财务状况 - 2020-2022年营业收入年均复合增长率为45.69%，2023年1-3月同比增长68.46% [12][13] - 期间费用率呈下降趋势：2020年11.01%，2021年9.42%，2022年8.08%，2023年1-3月9.64% [8][9] - 2023年1-3月经营活动现金流量净额为负，主要因原材料采购和备料规模扩大 [8] - 资产负债率将因可转债发行短期提升，但随转股逐步降低 [12][13] 业务发展情况 - 具备"一站式"供应能力，覆盖从概念设计至大批量生产的全流程 [3][4] - 主要产品毛利率：精密压铸结构件22.3%，精密注塑结构件21.96%，型材冲压结构件18.76%，精密模具21.07% [10][11] - 境内销售占比55.63%，境外销售占比44.37%，主要销往亚洲、欧洲和美洲 [11][12] - 拥有341项专利（44项发明专利，4项外观设计专利，293项实用新型专利） [7] 募投项目情况 - 募集资金用于三个生产基地建设项目和补充流动资金 [13] - 项目已取得环评批复，将提升新能源汽车和光伏储能结构件产能 [4][13] - 预计将增强资本实力，优化资本结构，提升抗风险能力 [12][13] - 有助于满足日益增长的订单需求，强化新能源领域布局 [4][13] 行业与市场 - 受益于国家光伏和新能源汽车产业政策支持 [4][7] - 行业集中度总体不高，但特定细分领域集中度有所提高 [6] - 下游应用领域广泛，市场前景广阔 [5][7] - 技术进步推动行业升级，有利于降低成本 [5][7] 公司战略 - 目标成为全球领先的精密结构件配套服务商 [9] - 未来三年重点提升客户满意度，增强盈利能力 [10] - 计划通过资本运作做大做强主营业务 [7][9] - 将加强国内外生产基地布局，开拓新业务 [14][15]