可转债发行情况 - 发行规模为人民币10亿元（100,000万元），发行数量为1,000万张 [2] - 票面金额为每张100元，期限为6年（2023年8月3日至2029年8月2日） [2][3] - 票面利率逐年递增：第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1%，第四年1.5%，第五年2%，第六年3% [3] - 到期赎回价格为票面面值的118%（含最后一期利息） [3] - 初始转股价格为37.82元/股，转股期自2024年2月9日起 [3] 公司财务状况 - 2020-2022年营业收入年均复合增长率为45.69%，2023年1-3月同比增长68.46% [12][13] - 期间费用率呈下降趋势：2020年11.01%，2021年9.42%，2022年8.08%，2023年1-3月9.64% [8][9] - 2023年1-3月经营活动现金流量净额为负，主要因原材料采购和备料规模扩大 [8] - 资产负债率将因可转债发行短期提升，但随转股逐步降低 [12][13] 业务发展情况 - 具备"一站式"供应能力，覆盖从概念设计至大批量生产的全流程 [3][4] - 主要产品毛利率：精密压铸结构件22.3%，精密注塑结构件21.96%，型材冲压结构件18.76%，精密模具21.07% [10][11] - 境内销售占比55.63%，境外销售占比44.37%，主要销往亚洲、欧洲和美洲 [11][12] - 拥有341项专利（44项发明专利，4项外观设计专利，293项实用新型专利） [7] 募投项目情况 - 募集资金用于三个生产基地建设项目和补充流动资金 [13] - 项目已取得环评批复，将提升新能源汽车和光伏储能结构件产能 [4][13] - 预计将增强资本实力，优化资本结构，提升抗风险能力 [12][13] - 有助于满足日益增长的订单需求，强化新能源领域布局 [4][13] 行业与市场 - 受益于国家光伏和新能源汽车产业政策支持 [4][7] - 行业集中度总体不高，但特定细分领域集中度有所提高 [6] - 下游应用领域广泛，市场前景广阔 [5][7] - 技术进步推动行业升级，有利于降低成本 [5][7] 公司战略 - 目标成为全球领先的精密结构件配套服务商 [9] - 未来三年重点提升客户满意度，增强盈利能力 [10] - 计划通过资本运作做大做强主营业务 [7][9] - 将加强国内外生产基地布局，开拓新业务 [14][15]