发行情况 - 公司首次公开发行33,655,440股，发行价28.88元/股[1] - 网下回拨后最终发行17,332,440股，占比51.50%；网上最终发行16,323,000股，占比48.50%[3] 认购情况 - 网上投资者缴款认购16,225,668股，金额468,597,291.84元；放弃97,332股，金额2,810,948.16元[5] - 网下投资者缴款认购17,332,440股，金额500,560,867.20元；放弃0股[6] 其他数据 - 网上发行中签率为0.0247435566%，申购倍数为4,041.45620倍[3] - 网下比例限售6个月股份1,735,781股，占网下发行总量10.01%，占公开发行总量5.16%[6] - 保荐人包销股份97,332股，包销金额2,810,948.16元，包销比例0.29%[7] - 本次发行费用总额10,038.32万元，保荐及承销费用7,581.36万元[8] 审核进度 - 发行申请于2023年3月1日经深交所审议通过，获中国证监会同意注册[1]

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"威尔高"） 首次公开发行 33,655,440 股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已于 2023 年 3 月 1 日经深圳证券交易所上市审核委员会审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1524 号文同意注册。 发行人及保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券" 或"保荐人（主承销商）"）敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2023 年 8 月 30 日（T+2 日）及时履行缴款义务，具体内容如下： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据《江西威尔高电子股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》的摇号中签结果和《江 西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》的认购 资金缴付要求履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 8 月 30 日（T+2 日） 日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法 律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规 定。 网下和网上投资者放弃认购 ...

发行情况 - 公司首次公开发行33,655,440股人民币普通股（A股），发行价格为28.88元/股[2] - 初始战略配售数量为1,682,772股，占发行数量的5.00%，最终无战略配售，差额回拨至网下发行[10] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为24,063,940股，约占71.50%；网上初始发行数量为9,591,500股，约占28.50%[5] - 因网上初步有效申购倍数为6,877.82823倍，高于100倍，6,731,500股由网下回拨至网上[5] - 回拨后，网下最终发行数量为17,332,440股，占51.50%；网上最终发行数量为16,323,000股，占48.50%[5] - 回拨后网上发行中签率为0.0247435566%，申购倍数为4,041.45620倍[5] 申购情况 - 295家网下投资者管理的7,145个有效配售对象参与网下申购，网下申购数量为6,081,360万股[12] - A类投资者有效申购股数3,911,220万股，占64.31%，初步配售股数12,543,005股，占网下最终发行量72.37%，初步配售比例0.03206929%[13] - B类投资者有效申购股数2,170,140万股，占35.69%，初步配售股数4,789,435股，占网下最终发行量27.63%，初步配售比例0.02206971%[13] 缴款要求 - 网下投资者应于2023年8月30日16:00前，网上投资者应于该日终，及时足额缴纳新股认购资金[6] 部分机构申购及获配情况 - 中信建投证券股份有限公司申购数量为360万股，初步获配股数为1154股，初步配售金额为33327.52元[21] - 上海东方证券资产管理有限公司旗下多只基金申购数量均为1000万股，初步获配股数均为3207股，初步配售金额均为92618.16元[21] - 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下多只基金申购及获配情况（如国泰君安中证500指数增强型等基金）[21] - 方正富邦基金管理有限公司多只基金持有份额及对应金额情况（如方正富邦中证保险主题指数型等基金）[37] - 宝盈基金管理有限公司多只基金持有份额及对应金额情况（如宝盈泛沿海区域增长混合型等基金）[42] - 博时基金管理有限公司多只基金持有份额及对应金额情况（如博时主题行业混合型等基金）[67] - 长城基金旗下多只基金持有数量及对应金额情况（如长城消费增值混合型等基金）[51] - 长盛基金旗下多只基金持有数量及对应金额情况（如长盛中证100指数证券投资基金等）[197] - 大成基金旗下多只基金持有金额及对应数量情况（如大成沪深300指数证券投资基金等）[216] - 东方基金旗下多只基金持有份额及对应金额情况（如东方龙混合型开放式等基金）[255] - 富国基金旗下多只基金持有份额及对应金额情况（如富国天惠精选成长混合型等基金）[263] - 广发基金旗下多只基金持有份额及对应金额情况（如广发聚丰混合型等基金）[369] - 国联安基金旗下多只基金持有份额及对应金额情况（如德盛优势股票证券投资基金等）[455] - 国泰基金旗下多只基金持有份额及对应金额情况（如国泰金鹿混合型等基金）[465] - 华安基金旗下多只基金持有份额及对应金额情况（如华安宏利混合型等基金）[35] - 华宝基金旗下多只基金持有份额及对应金额情况（如华宝动力组合混合等基金）[616] - 嘉实基金旗下多只基金持有份额、数量及对应金额情况（如嘉实绝对收益策略定期开放混合型等基金）[39] - 金鹰基金旗下多只基金持有份额、数量及对应金额情况（如金鹰行业优势混合型等基金）[64] - 南方基金旗下多只基金持有份额及对应金额情况（如南方稳健成长贰号证券投资基金等）[42] - 诺安基金旗下多只基金持有份额及对应金额情况（如诺安中证100指数证券投资基金等）[874] - 鹏华基金旗下多只基金对应数值及金额情况（如鹏华价值优势混合型等基金）[45]

江西威尔高电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）： 认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴 纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述 情形的，该配售对象全部获配股份无效。不同配售对象共用银行账户的，若认 购资金不足，共用银行账户的配售对象获配股份全部无效。网下投资者如同日 获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行 33,655,440 股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会 审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1524 号）。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称 "民生证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 33,655,440 股，本次发行价格为人民币 28.88 元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位 ...

江西威尔高电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）： 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行不超过 33,655,440 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 的申请已于 2023 年 3 月 1 日经深交所上市审核委员会审议通过，并于 2023 年 7 月 12 日获证监会证监许可〔2023〕1524 号文同意注册。 经发行人和保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称"民生证 券""保荐人（主承销商）"）协商确定，本次发行新股33,655,440股，占发行后总 股本的25.00%，全部为公开发行新股。本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）创业板上市。 本次发行适用于2023年2月17日中国证监会发布的《证券发行与承销管理办 法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行 股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕），深交所发布的《深圳证券交易 所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100号）（以 下简称"《业务实施细则》"）、《 ...

发行相关 - 发行价格28.88元/股，对应2022年扣非归母净利润摊薄后市盈率46.27倍，高于行业和可比公司平均[4][18] - 2023年8月28日进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金[7] - 本次发行初始战略配售数量为1682772股，占发行数量的5.00%[7] - 保荐人相关子公司跟投初始股份数量为1682772股，占公开发行股份的5.00%[34] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下部分10%股份限售6个月，90%无限售期[8][9][10] 业绩情况 - 公司营业收入从2020年的52416.38万元增长到2022年的83683.65万元，年均复合增长率为26.35%[18] - 公司归属于母公司所有者的净利润从2020年的4902.24万元增长到2022年的8726.77万元，年均复合增长率为33.42%[18] - 2021 - 2022年扣非后净利润分别为5624.07万元、8403.32万元，两年累计14027.39万元[37] 行业数据 - 2022年全球PCB产业总产值预计增长2.9%，2021 - 2026年复合年均增长率为4.6%[20] - 2021年中国大陆PCB行业产值达441.50亿美元，同比增长25.7%，2021 - 2026年复合年均增长率为4.3%，2026年将达546.05亿美元[21] 技术优势 - 公司厚铜板最高层数样品为32L，量产为16L，高于行业技术水平[23] - 公司厚铜板最小孔径为0.15mm，小于行业技术水平[23] - 公司厚铜板内层最小线宽/线距为0.05/0.05mm，外层为0.075/0.075mm，小于行业技术水平[23] 合作情况 - 公司厚铜产品获施耐德、台达电子等认可，合作超十年[24] 募集资金 - 募集资金需求60126.59万元，发行价对应募集总额97196.91万元，预计净额约87158.59万元[28][56] 申购情况 - 网下发行有效报价投资者295家，配售对象7145个，有效拟申购数量6081360万股，申购倍数2527.17倍[28] - 持有市值1万元以上投资者可参与网上申购，每5000元市值可申购一个500股的申购单位，最高申购量不得超过9500股[41]

江 西 威 尔 高 电 子 股 份 有 限 公 司 审阅报告 天 职 业 字 [2023]41898 号 日 录 审阅报告 -- -1 2023 年 1-6 月财务报表 -- -3 2023年1-6月财务报表附注— -11 江西威尔高电子股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的江西威尔高电子股份有限公司(以下简称"威尔高")财务报表,包括 2023 年 6 月 30 日的资产负债表及合并资产负债表，2023 年 1-6 月的利润表及合并利润表, 2023 年 1-6 月的现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。这些财务报表的编制是威尔 高管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 -- 财务报表审阅》的规定执行了审阅业 务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。 审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们 没有实施审计,因而不发表审计意见。 根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的 规定编制，未能在所有重大 ...

江西威尔高电子股份有限公司 章 程(草案) 4-2-1 .. How with the state f 江西威尔高电子股份有限公司章程(草案) 目 录 | 第一章 总则 … | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围. | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 ……………………………………………………………………………………………………………… 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 …………………………………………………………………………………………………… 26 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35 | ...

江西威尔高电子股份有限公司 审计报告 天职业字[2023]1432 号 m 录 审计报告一 -1 2020年1月1日-2022年12月31日财务报表- -6 2020年1月1日-2022年12月31日财务报表附注- -20 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 3-2-1-1 审计报告 天职业字[2023]1432 号 江西威尔高电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江西威尔高电子股份有限公司(以下简称"威尔高")财务报表,包括 2020 年 12月 31 日、2021 年 12月 31 日、2022年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年 度、2021 年度、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了威 尔高 2020 年 12月 31 日、2021 年 12月 31 日、2022年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2020年度、2021年度、2022年 ...