民生证券股份有限公司 关于江西威尔高电子股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为江西 威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司 拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见 具体如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号）以及《江西威尔高 电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公 开发行人民币普通股 3,365.5440 万股，募集资金总额为人民币 97,196.91 万元， 减除发行费用人民币 10,038.32 万元后，募集资金净额为人民币 87,158.59 万元。 天职国际会计师事务所（特殊普通合 ...

江西威尔高电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共 和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《江 西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属 子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循 合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第六条 公司做出的任何担保行为，必须经股 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2023-010 江西威尔高电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）第一届董 事会第十六次会议决定于 2023 年 10 月 12 日（星期四）14：00 以现场投票与网 络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项公告 如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十六次会议审议通过 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 12 日 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2023-001 江西威尔高电子股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1524）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 33,655,440 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 28.88 元/股。本次募集资金总额为人民币 971,969,107.20 元，扣除发行费用（不含税）人民币 100,383,184.67 元后，实际募 集资金净额为人民币 871,585,922.53 元。 上述募集资金已于 2023 年 9 月 1 日划至公司募集资金专项账户，天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于 当日出具天职业字（2023）第 45416 号《验资报告》。 二、募集资金三方监管协议的签订及募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资 ...

深圳证券交易所 2023年09月04日 关于江西威尔高电子股份有限公司股票上市交易的公告 时间：2023-09-05 字体： 大 中 小 江西威尔高电子股份有限公司人民币普通股股票将于2023年9月6日在本所上市。证券简称为"威尔 高",证券代码为"301251"。公司人民币普通股股份总数为134,621,760股，其中31,919,659股股票自上市 之日起开始上市交易。 ...

上市信息 - 公司股票于2023年9月6日在深交所创业板上市[1] 股本情况 - 首次公开发行后总股本为13462.1760万股，新增股份3365.5440万股[2] 发行价格与市盈率 - 发行价格为28.88元/股[3] - 发行价对应2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为46.27倍[5] - 发行价对应市盈率高于行业平均静态市盈率36.25%[5] - 发行价对应市盈率高于可比公司平均静态市盈率19.16%[6] 联系信息 - 公司联系地址为江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道1号，电话0796 - 8616521[7] - 保荐人联系地址为中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号，电话0755 - 22662000[7]

法律意见书 中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼邮编：518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax):(0755)88265537 1 关于江西威尔高电子股份有限公司 首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 根据江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"威 尔高"）与广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签署的《专项法律服务委 托合同》，信达接受发行人的委托，担任其首次公开发行人民币普通股股票并在 创业板上市的特聘专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办 法》（以下简称"《首发管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件的相关要求，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具本法律意 见书。 2 法律意见书 法律意见书 广东信达律师事务所 关于江西威尔高电子股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板 ...

上市信息 - 公司股票于2023年9月6日在深交所创业板上市，股票简称威尔高，代码301251[5][34] - 本次发行后公司总股本为134,621,760股，公开发行股份占比25%[11][34] - 无限售条件流通股数量为31,919,659股，占比23.71%[11] 发行情况 - 发行价格28.88元/股，对应2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为46.27倍[14] - 发行市盈率高于行业平均静态市盈率33.96倍，超出幅度约为36.25%[15] - 发行市净率为2.90倍[78] - 本次公开发行募集资金总额为97,196.91万元，净额为87,158.59万元[82][84] 财务数据 - 2021 - 2022年归属于母公司所有者的净利润分别为5,624.07万元、8,403.32万元[48] - 报告期主营业务毛利率分别为21.56%、14.77%和19.79%[25] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为13972.91万元、23397.62万元及22727.26万元[27] - 报告期各期末存货账面价值分别为12815.29万元、22053.02万元和15218.30万元[28] 股权结构 - 发行前邓艳群合计持股55225520股，占比54.70%[51] - 发行前陈星合计持股26710000股，占比26.45%[52] - 嘉润投资发行后持股68,000,000股，占比50.51%，可上市交易日期为2026年9月6日[38] 行业情况 - 2009年全球PCB总产值同比下降14.7%，2022年以来产值增速放缓[20] - 2021年全球排名第一的ZD Tech销售金额约55.34亿美元，市场占有率约6.84%[21] - 2021年中国大陆PCB产值排名第一的鹏鼎控股营业收入为333.15亿元，市场份额占比约11.70%[22] 未来展望 - 公司拟强化主营业务提升持续盈利能力[139] - 公司将提高日常运营效率，降低运营成本[140] - 公司加快募投项目建设争取早日实现预期效益[141] 其他 - 公司将于募集资金到位后一个月内开设3个募集资金账户[92] - 民生证券对公司股票上市后当年剩余时间及其后3个完整会计年度进行持续督导[105]

民生证券股份有限公司 关于 江西威尔高电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 江西威尔高电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"本保荐人"）接受江西 威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"、"公司"或"发行人"）的委 托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人。 本保荐人及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《首发办法》"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 本上市保荐书如无特殊说明，相关用语具 ...

发行信息 - 公司拟发行3365.544万股股票，占发行后总股本比例25%，发行后总股本为134,621,760股[9] - 每股发行价格为28.88元，发行日期为2023年8月28日，拟上市板块为深圳证券交易所创业板[9] - 发行市盈率为46.27倍，发行市净率为2.90倍，募集资金总额为97,196.91万元，净额为87,158.59万元[37] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为52,416.38万元、86,132.33万元和83,683.65万元，复合增长率26.35%[40] - 2020 - 2022年公司净利润分别为4,902.24万元、6,159.03万元和8,726.77万元，复合增长率33.42%[40] - 2023年1 - 6月公司营业收入40181.25万元，较上年同期下降9.02%，营业利润5733.45万元，较上年同期增长7.74%，净利润5155.29万元，较上年同期增长12.30%[68] - 公司预计2023年1 - 9月营业收入63000 - 68000万元，较上年同期增长0.84% - 8.84%[71] 市场情况 - 2009年全球PCB总产值同比下降14.7%，2022年以来，PCB产值增速放缓[23] - 2021年全球排名第一的ZD Tech销售金额约为55.34亿美元，市场占有率约6.84%，全球前十PCB厂商合计市场占有率约35.10%[24] - 2021年中国大陆PCB产值排名第一的鹏鼎控股营业收入为333.15亿元，市场份额占比约11.70%，排名前十的厂商合计市场份额约49.52%[24] 财务指标 - 报告期公司直接材料占营业成本的比例约为60%，主要原材料采购均价变动1%，对公司利润总额的平均影响幅度分别为覆铜板2.47%、铜球0.49%、铜箔0.47%、半固化片0.36%、干膜0.18%[26] - 报告期公司主营业务毛利率分别为21.56%、14.77%和19.79%[28] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为13972.91万元、23397.62万元及22727.26万元，占当期营业收入的比重分别为26.66%、27.16%及27.16%[30] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为12815.29万元、22053.02万元和15218.30万元，占流动资产的比例分别为30.27%、32.53%和28.58%[31] 研发情况 - 2020 - 2022年公司研发投入分别为2321.43万元、3489.64万元、3518.29万元，累计9329.37万元，复合增长率23.11%[63] 客户与业务 - 报告期公司前五大客户销售额占同期主营业务收入的比例分别为71.86%、55.91%和59.84%[27] - 报告期公司工业控制和显示领域的PCB产品收入占比合计约为68%[40] 公司架构 - 公司注册资本为人民币10096.632万元[35] - 截至招股说明书签署日，公司有5家全资子公司、1家分公司，无参股公司[136] 股权结构 - 本次发行前公司实际控制人合计支配79.92%股份表决权[93] - 发行前嘉润投资持股67.35%，发行后持股50.51%；邓艳群发行前持股8.61%，发行后持股6.46%；陈星发行前持股3.96%，发行后持股2.97%[154] 收购情况 - 2020年8月，威尔高有限以3200万元和1800万元分别收购嘉润投资和邓艳群所持惠州威尔高64%和36%股权[127] 人员情况 - 截至招股说明书签署日，公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，监事会由3名监事组成，高级管理人员有2名，核心技术人员有3名[174][180][185][187]