发行相关 - 发行价格28.88元/股，对应2022年扣非归母净利润摊薄后市盈率46.27倍，高于行业和可比公司平均[4][18] - 2023年8月28日进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金[7] - 本次发行初始战略配售数量为1682772股，占发行数量的5.00%[7] - 保荐人相关子公司跟投初始股份数量为1682772股，占公开发行股份的5.00%[34] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下部分10%股份限售6个月，90%无限售期[8][9][10] 业绩情况 - 公司营业收入从2020年的52416.38万元增长到2022年的83683.65万元，年均复合增长率为26.35%[18] - 公司归属于母公司所有者的净利润从2020年的4902.24万元增长到2022年的8726.77万元，年均复合增长率为33.42%[18] - 2021 - 2022年扣非后净利润分别为5624.07万元、8403.32万元，两年累计14027.39万元[37] 行业数据 - 2022年全球PCB产业总产值预计增长2.9%，2021 - 2026年复合年均增长率为4.6%[20] - 2021年中国大陆PCB行业产值达441.50亿美元，同比增长25.7%，2021 - 2026年复合年均增长率为4.3%，2026年将达546.05亿美元[21] 技术优势 - 公司厚铜板最高层数样品为32L，量产为16L，高于行业技术水平[23] - 公司厚铜板最小孔径为0.15mm，小于行业技术水平[23] - 公司厚铜板内层最小线宽/线距为0.05/0.05mm，外层为0.075/0.075mm，小于行业技术水平[23] 合作情况 - 公司厚铜产品获施耐德、台达电子等认可，合作超十年[24] 募集资金 - 募集资金需求60126.59万元，发行价对应募集总额97196.91万元，预计净额约87158.59万元[28][56] 申购情况 - 网下发行有效报价投资者295家，配售对象7145个，有效拟申购数量6081360万股，申购倍数2527.17倍[28] - 持有市值1万元以上投资者可参与网上申购，每5000元市值可申购一个500股的申购单位，最高申购量不得超过9500股[41]