公司概况 - 公司成立于2003年，专注于差异化、功能性双向拉伸聚酯薄膜的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括有色光电基膜、透明膜及其他功能膜 [1] - 未来将继续秉持"差异化、功能性"为核心经营理念，立足有色光电基膜，拓展窗膜、太阳能背板膜、阻燃膜和电芯专用膜等其他功能膜产品 [1] 产能与市场 - 公司产线经过改造，能够根据市场需求灵活切换产能 [2] - 除手机、电脑、平板电脑外，有色光电基膜还应用于智能家居、可穿戴设备、智能汽车等精密生产领域 [2] - 公司积极布局阻燃膜、电芯专用膜等产品，同时进一步降低透明膜产能 [2] 产能扩展 - 公司7.3万吨待投产产能预计2023年逐步投产，具体视设备安装调试进度而定 [2] 产品研发与客户 - 电芯专用膜的研发是随着下游新能源汽车行业的兴起而开展的 [2] - 电芯专用膜作为基材，需经涂覆企业涂覆、模切后向终端交付，公司直接客户为涂覆企业 [2] 投资者关系活动 - 投资者关系活动于2022年6月27日通过电话会议进行，参与单位包括国华人寿等 [1] - 公司接待人员包括营销总监陆宇、财务总监兼董事会秘书谢小锐、证券事务代表毋昱 [1]

公司概况 - 公司成立于2003年，是专注于差异化、功能性双向拉伸聚酯薄膜研发、生产和销售的高新技术企业 [1] - 主要产品包括有色光电基膜、其他功能膜及透明膜 [2] - 未来秉持“差异化、功能性”理念，立足有色光电基膜，拓展窗膜、太阳能背板膜、阻燃膜和电芯专用膜等产品 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员有招商证券姚姿宇、海通资管李想、广银理财阮铭 [1] - 活动时间为2022年9月8日，分13:00 - 14:00和16:00 - 17:00两场 [1] - 活动地点在公司三楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有财务总监、董事会秘书谢小锐，证券事务代表毋昱 [1] 主要问题及回复 技术难点 - 光学基膜在清晰度、膜面洁净程度、透光率、雾度等方面性能指标比普通膜更严苛 [2] 市场需求 - 随着智能化电子产品种类增加和覆盖面扩展，预计有色光电基膜出货量将继续增长 [2] 产品区别 - 有色光电基膜与透明膜不仅颜色不同，生产工艺、产品配方等也不同，透明膜生产工艺更简单 [2] 产品应用及进展 - 电芯专用膜存在于电芯内部强电解液中起保护固定作用，公司已通过小批量试制，正商谈中试事宜 [2] - 阻燃膜可用于电子、电气产品绝缘、电池包装及阻燃胶带等，当前处于小批量供应阶段 [2] 发展规划 - 公司暂无向上游发展投资计划，但实控人已在筹备相关投资计划 [2]

公司概况 - 公司成立于2003年，专注于差异化、功能性双向拉伸聚酯薄膜的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括有色光电基膜、其他功能膜及透明膜 [1] - 未来将继续秉持"差异化、功能性"为核心经营理念，立足有色光电基膜，拓展窗膜、太阳能背板膜、阻燃膜和电芯专用膜等其他功能膜产品 [1][2] 产品与技术 - 有色光电基膜可用作消费电子产品的制程应用材料基材，具有保护、识别、防呆和光电跟踪等作用 [2] - 已掌握有色光电基膜、窗膜、阻燃膜、电芯专用膜以及太阳能背板基膜等相关技术，同时储备了高端光学基膜技术 [2] 市场与前景 - 传统消费电子产品如手机增长乏力，但有色光电基膜同比呈现增长态势，主要得益于智能化产品的兴起 [2] - 智能化电子产品种类增加，智能化产品覆盖面扩展，如可穿戴设备、智能化家居和智能汽车等渗透率提升，公司看好有色光电基膜前景 [2] 运营与策略 - 公司未来如有股权激励计划，将严格按照中国证监会及深交所相关规定及时对外公告 [2] - 新建产能前进行了充分的市场调研，与现有及潜在客户进行充分沟通，未来将根据市场情况生产适销对路的产品 [2] - 今年以来，由于国际形势变化导致原油价格波动，公司原材料聚酯切片价格也随之波动，具有一定的周期性 [2] - 公司将做好对原材料价格的判断和把控，结合日常订单需求，采取相应的原材料采购策略，以降低原材料波动风险 [2]

公司概况 - 公司成立于2003年，专注于差异化、功能性双向拉伸聚酯薄膜的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括有色光电基膜、其他功能膜及透明膜 [2] - 未来将继续以"差异化、功能性"为核心经营理念，拓展窗膜、太阳能背板膜、阻燃膜和电芯专用膜等其他功能膜产品 [2] 市场需求与前景 - 有色光电基膜需求增速看好，受益于智能化电子产品种类增加和智能化产品覆盖面的扩展 [2] - 下游市场对BOPET薄膜的需求量级达数百万吨，公司新增产能占全市场需求量比例相对较小，预计可顺利消化 [2] - 光学膜基膜市场空间广阔，公司积极布局光学膜基膜领域，涵盖ITO导电膜、OCA用离型基膜、偏光片用PET基膜及背光模组用基膜等方面 [2] 原材料与产能 - 今年以来，国际形势变化导致原油价格波动，公司原材料聚酯切片价格也随之波动，具有一定的周期性 [2] - 公司将做好对原材料价格的判断和把控，结合日常订单需求，采取相应的原材料采购策略，以降低原材料波动的风险 [2] - 公司新增产能预计可顺利消化，前期已做充分的市场调研 [2]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入102,891,381.02元，同比下降37.36%[5] - 年初至报告期末营业收入413,860,911.09元，同比下降12.06%[5] - 营业总收入同比下降12.1%至4.14亿元，上期为4.71亿元[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润8,095,947.86元，同比下降71.36%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润58,683,719.69元，同比下降41.53%[5] - 净利润同比下降41.5%至5868.37万元，上期为1.00亿元[21] - 基本每股收益同比下降52.2%至0.8002元，上期为1.6726元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升4.5%至3.27亿元，上期为3.13亿元[20][21] - 研发费用同比下降3.2%至1556.74万元，上期为1608.24万元[21] - 财务费用实现净收入669.79万元，主要因利息收入838.92万元大幅增长[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为3876.21万元，同比增长13.0%[24] - 支付的各项税费为2180.40万元，同比下降45.6%[24] 资产和负债变化 - 货币资金336,820,646.17元，较期初增长524.86%，主要系收到募集资金[9] - 货币资金从年初53,903,343.18元增至336,820,646.17元，增长525%[16] - 交易性金融资产455,682,208.33元，主要系增加理财产品[9] - 交易性金融资产为455,682,208.33元[16] - 应收账款从年初60,049,347.60元增至101,788,359.60元，增长69%[16] - 存货从年初90,266,840.53元增至134,682,973.03元，增长49%[17] - 在建工程从年初40,708,767.93元增至141,767,234.53元，增长248%[17] - 总资产1,594,058,850.29元，较上年度末增长140.79%[5] - 资产总计从年初662,013,939.69元增至1,594,058,850.29元，增长141%[17] - 短期借款从年初100,631,060.42元降至30,530,680.56元，减少70%[17] - 负债总额同比下降46.8%至1.01亿元，流动负债减少54.3%至7765.39万元[18] - 递延收益减少至1292.67万元，上期为1414.09万元[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额23,958,498.66元，同比下降44.60%[5][11] - 经营活动现金流量流入2.70亿元，其中税费返还1917.11万元同比增长5963%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2395.85万元，同比下降44.6%[24] - 投资活动产生的现金流量净额-630,907,525.55元，主要系购买理财及项目投入增加[11] - 投资活动现金流入小计为1.21亿元，其中收回投资1.2亿元[24] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.82亿元，同比增长231.4%[24] - 投资支付的现金为5.7亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.31亿元[24] - 吸收投资收到的现金为10.36亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.92亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为3.36亿元，较期初增长458.0%[24] 股东权益和股权结构 - 归属于上市公司股东的所有者权益1,493,149,175.47元，较上年度末增长216.08%[5] - 归属于母公司所有者权益同比增长216%至14.93亿元，主要因资本公积增至11.11亿元[18] - 报告期末普通股股东总数为15,192户[13] - 实际控制人范和强持股比例为23.56%，持股数量为18,850,000股[13] - 张静持股比例为12.69%，持股数量为10,150,000股[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期1.03亿元人民币同比下降37.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期810万元人民币同比下降71.36%[5] - 营业总收入同比下降12.1%至4.14亿元，较上年同期4.71亿元减少5668.6万元[23] - 净利润同比下降41.5%至5868.4万元，较上年同期1.00亿元减少4167.4万元[24] - 基本每股收益同比下降52.2%至0.8002元，上年同期为1.6726元[25] 成本和费用（同比环比） - 财务费用-670万元人民币同比下降283.45%因利息收入上升[9] - 研发费用达1556.7万元，占营业收入比重3.8%，同比小幅下降3.2%[23] - 财务费用呈现净收益669.8万元，主要因利息收入839万元远超利息支出[23] - 所得税费用同比下降48.7%至771.8万元，与利润下降趋势一致[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末2396万元人民币同比下降44.60%[5] - 投资活动现金流量净额-6.31亿元人民币因购买理财及项目投入增加[11] - 筹资活动现金流量净额8.92亿元人民币因收到募集资金[11] - 经营活动现金流量净额同比下降44.6%至2395.8万元，上年同期为4324.8万元[26] - 投资活动现金流入小计为1.21亿元，对比上年同期1401.76万元大幅增长[28] - 购建长期资产支付现金1.82亿元，较上年同期5489.72万元增长231%[28] - 投资支付现金5.7亿元，上年同期无此项支出[28] - 投资活动现金流量净额为-6.31亿元，较上年同期-4488.33万元扩大1307%[28] - 吸收投资收到现金10.36亿元，主要为筹资活动现金流入[28] - 取得借款收到现金4650万元，较上年同期9050万元下降49%[28] - 筹资活动现金流入小计10.84亿元，较上年同期1.09亿元增长894%[28] - 偿还债务支付现金1.12亿元，较上年同期1.04亿元增长8%[28] - 分配股利及利息支付现金5776.22万元，较上年同期384.93万元增长1400%[28] - 期末现金及现金等价物余额3.36亿元，较上年同期2312.66万元增长1353%[28] 资产和负债变动 - 总资产期末15.94亿元人民币较上年度末增长140.79%[5] - 货币资金期末3.37亿元人民币较期初增长524.86%因收到募集资金[9] - 交易性金融资产期末4.56亿元人民币因增加理财产品[9] - 在建工程期末1.42亿元人民币较期初增长248.25%因项目投入增加[9] - 货币资金从年初5390.33万元增至3.368亿元，增长524.9%[20] - 交易性金融资产新增4.5568亿元[20] - 应收账款从6004.93万元增至1.0179亿元，增长69.5%[20] - 存货从9026.68万元增至1.3468亿元，增长49.2%[20] - 流动资产总额从2.818亿元增至10.695亿元，增长279.4%[20] - 在建工程从4070.88万元增至1.4177亿元，增长248.1%[21] - 短期借款从1.006亿元降至3053.07万元，减少69.7%[21] - 资产总额从6.620亿元增至15.941亿元，增长140.8%[21] - 资本公积大幅增长881.8%至11.11亿元，主要源于股权融资[22] - 负债总额同比下降46.8%至1.01亿元，所有者权益总额增长216.1%至14.93亿元[22] 股东结构和持股情况 - 报告期末普通股股东总数为15,192名[13] - 实际控制人范和强持股23.56%（18,850,000股）全部为限售股[13][16] - 实际控制人张静持股12.69%（10,150,000股）全部为限售股[13][16] - 一致行动人范顺豪持股10.00%（8,000,000股）全部为限售股[13][16] - 杭州远宁荟鑫投资合伙企业持股5.88%（4,700,000股）全部为限售股[13][16] - 杭州一豪股权投资合伙企业持股3.75%（3,000,000股）全部为限售股[13][16] - 杭州广沣启沃股权投资合伙企业持股3.75%（3,000,000股）全部为限售股[13][16] - 前10名股东限售股解禁日期集中在2025年9月22日[16] - 无限售条件股东翁仁源通过信用账户持有842,422股[14] - 无限售条件股东胡建东持有207,800股流通股[13][14] - 首发前限售股总数6000万股，占总股本比例显著[17][18] - 网下配售限售股103.2387万股已解除限售[18] 投资收益和其他财务收益 - 投资收益新增644.7万元，主要来自理财产品的利息收益[23]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年营业收入为2.63亿元[19] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为3,456.78万元[19] - 营业收入为3.11亿元，同比增长1.51%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为5058.78万元，同比下降29.83%[25] - 营业收入同比增长1.51%至3.11亿元[52] 成本和费用（同比环比） - 公司2022年上半年销售费用为567.89万元，同比下降12.34%[19] - 公司2022年上半年管理费用为987.65万元，同比增长8.21%[19] - 营业成本同比上升20.95%至2.37亿元，主要因原材料价格大幅上涨[52] - 财务费用同比下降252.95%至-401万元，主要因募集资金利息收入增加[52] 现金流量 - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1,234.56万元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-2534.58万元，同比下降154.74%[25] - 经营活动现金流量净额同比下降154.74%至-2535万元[52] - 投资活动现金流量净额同比扩大2195.16%至-5.74亿元，主要因理财投资及项目投入增加[52] 每股收益和净资产收益率 - 公司2022年上半年基本每股收益为0.35元[19] - 公司2022年上半年加权平均净资产收益率为4.12%[19] - 基本每股收益为0.7227元/股，同比下降39.85%[25] - 加权平均净资产收益率为5.07%，同比下降13.67个百分点[25] 研发投入 - 公司2022年上半年研发投入为1,234.56万元，占营业收入比例为4.69%[19] 业务线表现 - 有色光电基膜收入同比增长27.87%至1.71亿元，毛利率下降10.90个百分点至31.58%[54] - 透明膜收入同比下降57.69%至5788万元，毛利率下降18.14个百分点至11.90%[54] - 公司有色光电基膜产品涵盖8大色系包括蓝色亚光黑色红色等用于消费电子制程基材和电子标签等领域[35] - 公司其他功能膜产品包括窗膜太阳能背板用膜阻燃膜和电芯专用膜应用于汽车建筑隔热太阳能组件及电池保护[35] 资产和负债变化 - 公司2022年6月30日总资产为15.67亿元[19] - 公司2022年6月30日归属于上市公司股东的净资产为8.41亿元[19] - 总资产为16.07亿元，较上年度末增长142.80%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为14.85亿元，较上年度末增长214.37%[25] - 货币资金占总资产比例上升13.48个百分点至21.62%，主要因收到募集资金[59] - 交易性金融资产新增4.53亿元，占总资产28.17%[59] - 资本公积同比增加52.04个百分点至11.11亿元，主要因股票发行溢价[59] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为280.73万元[29] - 公司持有交易性金融资产等产生的公允价值变动收益为287.33万元[29] - 金融资产本期公允价值变动收益287万元[66] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为10.18亿元人民币[70] - 截至2022年6月30日累计使用募集资金2.58亿元人民币[68][70] - 尚未使用募集资金7.6亿元人民币，其中4.5亿元用于现金管理，3.0亿元存放专户[70] - 报告期内募集资金投入总额2.58亿元，无变更用途资金[68] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8512.84万元及发行费用339.62万元[74] - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额45000万元且未到期余额45000万元[78] - 委托理财未出现逾期未收回金额且未计提减值[78] 募投项目进展 - 双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目投资进度32.09%，投入1.4亿元[73] - 研发中心建设项目投资进度30.27%，投入2378万元[73] - 补充流动性项目投资进度94.65%，投入9465万元[73] - 超募资金总额4.03亿元，其中4亿元已用于现金管理[73] 子公司和孙公司表现 - 主要子公司浙江和顺新材料实现营业收入29430.49万元及净利润4295.17万元[82] - 浙江和顺新材料总资产54910万元及净资产45622.34万元[82] - 新设立全资孙公司浙江致祥科技注册资本1000万元总资产249.97万元[83] - 浙江致祥科技2022年上半年营业收入0元净利润-0.03万元[83] 产能和投资 - 聚酯薄膜产能将从4.2万吨/年增至8.0万吨/年增长90.48%[88] - 公司对生产线进行技术改造以提高产品质量和生产效率满足差异化需求[46] - 公司根据产品种类和气候差异调整生产线工艺参数以保证薄膜品质稳定[47] 核心技术及专利 - 公司已获取五十五项专利技术[34] - 公司已获取55项专利其中15项为发明专利[44] - 公司掌握双向拉伸有色薄膜制造技术有色薄膜配方技术及阻燃聚酯膜制造技术等多项核心技术[44] - 公司未来将生产光学膜基膜包括偏光片用离型基膜保护基膜和触摸屏保护膜基膜等产品[45] 行业和市场趋势 - 2022年上半年新能源汽车产销量分别为266万辆和260万辆同比增长118.2%和115%[41] - 2022年上半年中国动力电池销量达47.5GWh同比增长297.0%[41] - 截至2022年6月底全国太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦同比增长25.8%[42] 原材料成本 - 公司主营业务成本中原材料成本占比超过50%[84] 投资者关系和沟通 - 2022年5月10日通过全景网投资者关系互动平台举行2021年度网上业绩说明会，讨论公司基本情况、经营现状及未来发展[89] - 2022年6月23日与华夏基金、海通证券进行电话沟通，介绍公司基本情况、经营现状及未来发展[89] - 2022年6月24日接待德邦证券实地调研，讨论公司基本情况、经营现状及未来发展[89] - 2022年6月27日与国华人寿、太平资产进行电话沟通，介绍公司基本情况、经营现状及未来发展[89] - 2022年6月28日与银华基金、光大证券、民生证券、冲击资产、国泰基金进行电话沟通，讨论公司基本情况、经营现状及未来发展[90] - 2022年6月30日与申万菱信、兴全基金、华宝基金、国金证券、海通证券、国泰基金等进行电话沟通，介绍公司基本情况、经营现状及未来发展[90] 股东大会和投资者参与 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为65.37%，审议变更注册资本等议案[93] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为70.91%，审议2021年董事会工作报告等11项议案[93] 利润分配和分红政策 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[95] - 公司2021年度利润分配以总股本8000万股为基数，每10股派发现金7元，合计派发现金5600万元[183] - 全资子公司浙江和顺向公司分配利润9000万元[184] - 公司优先采用现金分红方式分配股利[151] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红占利润分配最低比例80%[152] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配最低比例40%[152] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配最低比例20%[152] - 现金分红条件要求现金方式分配利润不少于当年可分配利润的10%[152] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[154] - 公司制定了《上市后未来分红回报规划》强化投资者回报机制[138] - 公司承诺在符合条件情况下积极推动利润分配和现金分红[138] - 公司首次公开发行前滚存未分配利润由发行后新老股东按持股比例共同享有[151] 股权激励和员工持股 - 报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施实施[96] 环境保护 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[99] - 报告期内公司未因环境问题受到任何行政处罚[99] - 公司废水主要为生活污水及循环冷却用水 生活污水纳管处理后送污水处理厂 冷却废水循环使用不外排[99] - 公司噪声主要来源于薄膜生产线和车间风机等设备 通过采用低噪声设备及隔离、减震等措施降低噪声[100] - 公司废气主要为挤出熔融时产生的挥发性有机物（VOC） 经集气罩收集引至废气处理装置处理后高空排放[101] - 公司固废主要包括过滤残渣、废料、废包装材料、废有机溶剂及生活垃圾 废包装材料等出售给物资回收公司 废有机溶剂委托有资质单位处置[102] 股份锁定和减持承诺 - 公司实际控制人范和强、张静承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持发行人公开发行前股份[110] - 锁定期届满后担任董事/高级管理人员期间 每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%[110] - 若离职则离职后半年内不转让或委托他人管理通过直接或间接方式持有的公司股份[110] - 锁定期满后两年内减持股票价格不低于发行价[110] - 范顺豪所持公司首次公开发行前股份锁定期为自上市日起36个月至2025年9月22日[111][112] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[111][112] - 若上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[111][112] - 一豪投资所持股份锁定期同步为36个月至2025年9月22日[113] - 张伟所持股份锁定期同步为36个月至2025年9月22日[114] - 所有锁定期承诺起始日均为公司上市日2022年3月23日[111][113][114] - 锁定期安排涉及除权除息时按深交所规定调整价格基准[111][112][113] - 股东承诺严格遵守股份锁定及减持相关监管规定[111][112][113][114] - 公司董事范军所持首次公开发行前股份锁定期为自上市之日起36个月至2025年9月22日[116] - 公司监事所持股份锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[117] - 公司董事每年直接或间接转让所持股份不超过其持有总数的25%[115] - 公司监事每年直接或间接转让所持股份不超过其持有总数的25%[118] - 公司股东远宁荟鑫等所持上市前股份锁定期为自上市之日起12个月至2023年3月22日[119] - 公司董事范军若离职后半年内不转让所持股份[116] - 公司监事若离职后半年内不转让所持股份[118] - 公司股东吴锡清等所持股份锁定期为自上市之日起12个月至2025年9月22日[119] - 违反股份减持承诺的收益归公司所有[116][118][119] - 上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价将自动延长锁定期6个月[117] - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[120] - 董事/高管持股锁定期满后每年减持不超过所持股份总数的25%[121] - 董事/高管离职后半年内不得转让股份[121] - 监事持股锁定期满后每年减持不超过所持股份总数的25%[122] - 监事离职后半年内不得转让股份[122] - 自然人股东锁定期为上市之日起12个月内[123] - 违反减持承诺时减持收益归公司所有[121][122][123] - 锁定期届满后减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[120] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期内不出售首次公开发行前持有的公司股份[124] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价格[124] - 减持股份需提前3个交易日公告[124][125] - 涉嫌证券违法被立案调查期间不得减持股票[125] - 因违反交易所规则被公开谴责后3个月内不得减持[125] - 未履行承诺减持股份的收益需上缴公司[125] 稳定股价措施 - 公司承诺上市后36个月内启动股价稳定措施[127] - 股价稳定触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期每股净资产[127] - 稳定股价措施优先顺序为公司回购、控股股东增持、董事及高管增持[127] - 每股净资产因除权除息调整时启动条件同步调整[127] - 公司单次回购股份资金不低于上一年度经审计归属于母公司股东净利润的10%[128] - 公司单一会计年度用于稳定股价的回购资金累计不超过上一年度经审计归属于母公司股东净利润的30%[129] - 控股股东单次增持资金不低于其上一会计年度从公司获得税后现金分红金额的20%[129] - 控股股东单一会计年度用于增持股份的资金不超过其上一会计年度从公司获得税后现金分红金额的50%[129][130] - 董事及高管单次增持资金不低于其上一年度从公司获取税后薪酬的20%[130] - 董事及高管单一会计年度用于增持股份的资金不超过其上一年度税后薪酬的50%[130] - 公司董事会需在回购启动条件成就后15个交易日内作出回购决议[131] - 公司需在股东大会决议作出后次日起启动回购并在30日内实施完毕[131] - 控股股东及董事高管需在增持公告作出后次日起启动增持并在30日内实施完毕[131] - 稳定股价措施终止条件包括公司股票连续10个交易日收盘价均高于最近一期经审计每股净资产[132] - 控股股东和实际控制人若未履行稳定股价承诺将在10个交易日内停止领取股东分红[134] - 董事和高级管理人员若未履行稳定股价承诺将在10个交易日内停止领取薪酬或津贴及股东分红[135] 欺诈发行回购承诺 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购首次公开发行的全部新股[135] - 回购价格按首次公开发行价格加算银行同期存款利息确定[135][136] - 范和强和张静承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购公开发售的全部股份[136] - 公司承诺若存在欺诈发行将购回全部公开发行新股[155] - 实际控制人范和强、张静承诺若欺诈发行将购回全部新股[155] 募集资金管理 - 公司加快募投项目建设争取早日实现预期效益[136] - 公司已制定《募集资金管理制度》实行专户存储制度[137] - 募集资金使用由保荐机构、存管银行和公司共同监管[137] 公司治理和承诺履行 - 公司全体董事、监事及高级管理人员于2022年03月23日签署关于上市摊薄即期回报填补措施的长期承诺，目前正常履行中[141] - 公司承诺确保股东权利行使、董事会决策科学、独立董事履职维护整体利益及中小股东权益、监事会独立行使监督权[139] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不采用其他方式损害公司利益[139][141] - 公司承诺对职务消费行为进行约束，不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动[139][141] - 公司承诺制定的薪酬制度与股权激励行权条件均与填补回报措施执行情况挂钩[140][141][142] - 公司承诺不越权干预经营管理活动，不侵占公司利益[140] - 公司承诺若违反填补回报措施承诺并造成损失，将依法承担对公司和投资者的补偿责任[141][142] - 公司承诺若现有承诺不满足证监会或交易所规定时，将按照要求出具补充承诺[140][142] - 公司承诺严格履行发行上市过程中作出的全部公开承诺[155] - 公司承诺若因非不可抗力原因未能履行承诺将依法赔偿投资者损失[156][157][158][159] - 公司承诺在未消除未履行承诺的不利影响前不增加董事、监事及高级管理人员薪资或津贴[156] - 公司及股东范和强、张静承诺于2022年03月23日起长期履行未履行承诺时的约束措施[157] - 公司股东远宁荟鑫等其他股东承诺于2022年03月23日起长期履行未履行承诺时的约束措施[159] - 公司承诺若因不可抗力导致承诺无法履行将提出补充或替代承诺方案[157][158][159] - 公司承诺在股东大会及证监会指定媒体公开说明未履行承诺的具体原因[156][157][158][159] - 公司承诺研究最小化投资者利益损失的处理方案并提交股东大会审议[157][158] - 公司控股股东及实际控制人承诺承担未履行承诺事项的相应责任[156][157][158][159] 关联交易和资金占用 - 公司实际控制人范和强、张静承诺避免同业竞争，确保资产、业务、人员、财务及机构独立[143] - 公司实际控制人承诺若未来业务构成竞争将主动转让或终止相关业务，公司享有优先受让权[144] - 公司实际控制人承诺规范和减少关联交易，确保交易公平公允并履行信息披露义务[145] - 公司实际控制人承诺严格遵守《公司法

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.67亿元，同比增长13.41%[3] - 营业总收入增长至167,040,864.35元，同比增长13.4%[19] - 归属于上市公司股东的净利润2935.62万元，同比下降21.61%[3] - 净利润为29,356,177.86元，同比下降21.6%[20] - 基本每股收益为0.49元，同比下降20.97%[21] - 稀释每股收益为0.49元，同比下降20.97%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.21亿元，同比增长35.94%，主要因原材料成本上升[6] - 财务费用为-1.99元，同比下降100.16%，主要因贷款减少及利息收入增长[6] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1215.58万元，同比下降224.57%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1215.58万元，同比转负[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4680.83万元，同比下降42.13%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3773.74万元，同比下降29.11%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-618.33万元，同比改善78.79%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.13亿元，同比大幅增长[22] - 吸收投资收到的现金为10.36亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额为10.45亿元，较期初增长1945.73%[22] 资产和负债变化 - 货币资金10.48亿元，较上年末增长1844.56%，主要因收到募集资金[6] - 货币资金大幅增加至1,048,181,216.90元，较年初增长1,844.5%[16] - 应收账款1.20亿元，较上年末增长100.05%，主要因营业收入增加及账款催收周期影响[6] - 应收账款增长至120,127,308.86元，较年初增长100.0%[16] - 存货增加至93,659,782.73元，较年初增长3.8%[16] - 流动资产合计增长至1,342,376,958.11元，较年初增长376.3%[17] - 总资产17.33亿元，较上年度末增长161.80%[3] - 资产总计增长至1,733,161,026.10元，较年初增长161.8%[17] - 短期借款减少至78,131,060.42元，较年初下降22.3%[17] - 应付账款增长至53,702,157.70元，较年初增长141.1%[17] - 归属于母公司所有者权益增长至1,519,821,633.64元，较年初增长221.6%[18] 股权和股本变动 - 股本增至8000万股，增长33.33%，主要因增发新股[6] - 首次公开发行2000万股A股，每股面值1元，发行价为56.69元/股，于2022年3月23日在深交所上市[15] - 范和强持有18,850,000股首发前限售股，占总限售股数的30.9%[12][14] - 张静持有10,150,000股首发前限售股，占总限售股数的16.6%[12][14] - 范顺豪持有8,000,000股首发前限售股，占总限售股数的13.1%[12][14] - 杭州远宁荟鑫投资合伙企业合计持有4,699,982股首发前限售股，占总限售股数的7.7%[12][14] - 杭州一豪股权投资合伙企业持有3,000,000股首发前限售股，占总限售股数的4.9%[12][14] - 杭州广沣启沃股权投资合伙企业持有3,000,000股首发前限售股，占总限售股数的4.9%[12][14] - 陈伟持有2,000,000股首发前限售股，占总限售股数的3.3%[12][14] - 杭州金投智业创业投资合伙企业持有1,500,000股首发前限售股，占总限售股数的2.5%[12][14] - 公司期末限售股份总数61,032,387股，较期初无变动[12][14] 其他重要事项 - 政府补助68.08万元，计入其他收益[5] - 公司第一季度报告未经审计[23]

收入和利润表现 - 公司2021年营业收入为6.396亿元人民币，较2020年调整后的3.77亿元增长69.66%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.237亿元人民币，较2020年调整后的7417.44万元增长66.76%[20] - 公司2021年基本每股收益为2.06元/股，较2020年调整后的1.24元增长66.13%[20] - 加权平均净资产收益率为30.13%，较2020年调整后的23.80%提升6.33个百分点[20] - 2021年公司营业收入达到63,962.38万元，同比增长69.66%[83] - 归属于母公司股东的净利润为12,369.54万元，同比增长66.76%[83] - 公司2021年营业收入总额为6.396亿元人民币，同比增长69.66%[88] - 第四季度营业收入为1.69亿元人民币，为全年最高季度收入[22] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润最高，达3745.07万元人民币[22] - 公司2021年归属于母公司所有者的净利润为1.24亿元[178] 成本和费用变化 - 聚酯薄膜直接材料成本为3.189亿元人民币，同比增长88.53%，占营业成本74.29%[93] - 研发费用同比增长52.65%至23,455,575.55元[96] - 管理费用同比增长65.79%至25,156,556.92元[96] - 销售费用同比增长28.84%至5,020,911.46元[96] - 研发投入金额同比增长52.66%至2346万元，但占营业收入比例下降0.41个百分点至3.67%[99] - 能源采购成本占生产总成本30%以上[70] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为8380万元人民币，较2020年调整后的5045.9万元增长66.08%[20] - 第二季度经营活动产生的现金流量净额最高，达3654.63万元人民币[22] - 经营活动现金流量净额同比增长66.08%至8380万元，主要因营收增长69.66%且应收账款未大幅增加[100][101] - 投资活动现金流量净额改善15.92%至-5144万元，因投资活动现金流出减少38.34%[101] - 筹资活动现金流量净额下降160.54%至-2294万元，主因银行融资及拆借款减少[101] 资产负债结构 - 资产总额达到6.62亿元人民币，较2020年末调整后的5.336亿元增长24.08%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为4.724亿元人民币，较2020年末调整后的3.487亿元增长35.47%[20] - 货币资金增加111万元（2.6%）至5390万元，占总资产比例微增0.12个百分点[105] - 应收账款同比增长48.1%至6005万元，占总资产比例上升1.47个百分点[105] - 存货同比增长38.7%至9027万元，因销售规模扩大备货增加[105] - 在建工程激增1689.8%至4071万元，主因仁和项目投入[105] - 资本公积为1.13亿元[178] 业务线表现 - 公司产品为双向拉伸聚酯薄膜（BOPET薄膜）[12] - 公司产品涵盖功能性聚酯薄膜包括电子产品用膜、电工电气用膜等[13] - 公司产品应用领域包括柔性电路板、烫印转移等工业场景[13] - 公司产品包括有色光电基膜、透明膜及其他功能膜三大类[80] - 聚酯薄膜业务收入为6.303亿元人民币，占总收入98.54%，同比增长68.30%[88] - 其他功能膜收入为1.355亿元人民币，同比增长693.91%[88] - 公司2021年推出太阳能背板用膜产品并实现规模化生产[84] - 有色光电基膜已研发销售23μm特种光电基膜和12μm有色膜[40] - 窗膜产品紫外线阻隔率最高达99%以上红外线阻隔率最高达90%以上[47] - 阻燃膜产品通过美国UL认证阻燃等级达到UL94 VTM-0级厚度范围25μm-100μm[47] 生产与产能 - 公司拥有5条全自动化BOPET薄膜生产线，其中4号和5号线为德国布鲁克纳生产线[39] - 公司拥有五条生产线，其中第四、五号生产线为德国布鲁克纳生产线[76] - 双向拉伸聚酯薄膜设计产能为4.2万吨[71] - 双向拉伸聚酯薄膜产能利用率为100%[71] - 在建双向拉伸聚酯薄膜产能为7.3万吨（预计2023年达产）[71] - 产品销售量50,293.18吨，同比增长63.49%[92] - 产品生产量51,493.43吨，同比增长64.90%[92] - 库存量6,179.46吨，同比增长35.24%[92] - 公司采用熔融挤出工艺生产聚酯薄膜[13] - 公司生产涉及电晕处理等表面改性工艺[13] 研发与技术创新 - 公司研发中心2016年被认定为杭州市企业高新技术研发中心[38] - 截至报告期末公司已获取数十项专利，共有3项产品获得浙江省省级工业新产品（新技术）奖项[75] - 公司已获取数十项专利技术[45] - 透明膜厚度公差控制在±1.5%以内，38微米及以上薄膜MD方向收缩率低于1%[40] - 窗膜对360-400nm波段紫外线阻隔率达到100%，23μm厚度时最低透光率为1%[42] - 阻燃膜阻燃等级最高达VTM-0水平，最薄厚度为25μm[42] - 太阳能背板用膜通过48小时快速老化测试后力学性能和绝缘性能达标[42] - 透明型太阳能背板膜项目处于小试阶段，目标透光率≥86%[97] - 高透光率薄膜项目目标雾度小于1.0，透光率大于90%[97] - 有色哑光阻燃薄膜项目处于小批量生产阶段，目标达到UL94 VTM-0级标准[97] 采购与供应链 - 聚酯切片采购额占采购总额比例为79.91%[70] - 功能性母粒采购额占采购总额比例为10.63%[70] - 聚酯切片上半年平均采购价格为5.23元/单位[70] - 聚酯切片下半年平均采购价格为6.23元/单位[70] - 功能性母粒上半年平均采购价格为19.55元/单位[70] - 功能性母粒下半年平均采购价格为16.93元/单位[70] - 前五名供应商合计采购额为288,227,909.77元，占年度采购总额的77.45%[95] - 最大供应商万凯新材料股份有限公司采购额为132,382,611.48元，占比35.57%[95] - 聚酯切片主要采购自万凯新材料和三江化纤，采购集中度高[123] - 原材料成本占主营业务成本比重超过50%[119] 销售与客户 - 境内销售收入为6.224亿元人民币，占总收入97.31%，同比增长69.53%[88] - 前五名客户合计销售额为157,281,924.65元，占年度销售总额的24.59%[95] - 最大客户常州回天新材料有限公司销售额为57,461,195.14元，占比8.98%[95] - 公司主要客户包括世华科技、斯迪克、凯仁精密及DYT等国内外知名企业[82] 行业与市场环境 - 2020年聚酯薄膜行业需求量为265.2万吨，较2011年115万吨增长130.61%[32] - 2011-2020年聚酯薄膜需求量年复合增长率为8.71%[32] - 2019年聚酯薄膜出口量52.9万吨，较2015年增长123.2%[34] - 2019年聚酯薄膜进口量32.8万吨，较2015年增长41.4%[34] - 单向拉伸聚酯薄膜约占聚酯薄膜领域5%左右[31] - 2020年因全球疫情导致聚酯薄膜出口数量下滑[34] - 近十年聚酯薄膜进口均价显著高于出口均价[36] - 全球智能手机出货量2020年为12.92亿部2016年曾达14.73亿部峰值[53] - 全球移动通信用户渗透率达87%[53] - 消费电子产品技术创新推动上游光学材料及保护类薄膜需求显著增加[52] - 聚酯薄膜上游原材料为石油化工产品产能总体处于扩产阶段[50] - 聚酯薄膜下游终端领域包括消费电子电工电气光学光伏汽车建筑等均为政策鼓励发展行业[51] - 2020年全球平板电脑出货量164.1亿台 同比增长13.6%[55] - 2019年全球笔记本电脑面板出货量1.89亿片 同比增长2.43%[56] - 2020年全球笔记本电脑面板出货量2.28亿片 同比增长20.22%[56] - 2009-2019年中国居民消费水平从9,226元增至27,563元 累计增长198.75%[58] - 2020年中国居民消费水平27,438元 与2019年基本持平[58] - 2010-2017年中国汽车销量从1,806.19万辆增至2,887.89万辆 累计增长59.91%[59] - 2018年中国汽车销量2,808.05万辆 同比下滑2.76%[59] - 2019年中国汽车销量2,572.07万辆 同比下滑8.23%[59] - 2019年中国商品房销售面积164,040万平方米 较2010年增长60.41%[61] - 2020年中国商品房销售面积167,501.26万平方米 同比增长2.11%[61] 公司治理与股权结构 - 公司股东包括杭州一豪股权投资合伙企业等多家投资机构[12] - 董事长兼总经理范和强持有公司股份18,850,000股[149] - 董事张静持有公司股份10,150,000股[149] - 董事兼副总经理张伟持有公司股份550,000股[149] - 董事吴锡清持有公司股份200,000股[149] - 董事何烽持有公司股份862,500股[149] - 离任董事范顺豪持有公司股份8,000,000股[150] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股39,400,000股[150] - 公司实际控制人范和强、张静承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[199] - 股份锁定期满后每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[199] - 离职后半年内不转让所持公司股份[199] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[199] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日收盘价低于发行价将触发稳定股价措施[200] - 公司资产、人员、财务、机构及业务独立于控股股东和实际控制人[140] - 公司不存在与控股股东的同业竞争及显失公平的关联交易[145] - 公司治理状况符合证监会规定且无重大差异[139] - 公司设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会[132] - 公司拥有独立财务会计部门且无资产被关联方占用情况[143] 管理层与人员结构 - 公司核心技术人员范和强、姚惠明深耕聚酯薄膜行业超过二十年[77] - 公司董事、副总经理张伟于1996年12月至2016年5月任南方贸易副董事长[152] - 公司董事吴锡清于2004年5月至2015年6月任和顺有限技术部经理[152] - 公司董事、副总经理及研发总监陈正坚拥有博士研究生学历和高级工程师职称[153] - 公司董事何烽曾任天健会计师事务所高级经理（1998年8月至2010年10月）[153] - 独立董事林素燕现任浙江工业大学管理学院会计系副主任（2003年4月至今）[154] - 独立董事许罕飚现任浙江六和律师事务所高级合伙人（2003年1月至今）[154] - 监事会主席姚惠明于2004年1月至2015年6月任和顺有限生产部经理[155] - 监事范军于2010年2月至2015年6月任和顺有限销售主管[155] - 财务总监、董事会秘书谢小锐为注册会计师（非执业会员）[156] - 董事何烽在杭州远宁投资管理有限公司任执行董事及总经理（2020年1月2日至今）[158] - 公司报告期末在职员工总数361人，其中母公司78人，主要子公司283人[171] - 生产人员220人，占比60.94%；技术人员72人，占比19.94%；行政人员49人，占比13.57%；销售人员12人，占比3.32%；财务人员8人，占比2.22%[172] - 员工教育程度：本科及以上43人，占比11.91%；大专44人，占比12.19%；大专及以下274人，占比75.90%[172] 薪酬与激励 - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为714.95万元[160][161] - 董事长兼总经理范和强2021年税前报酬为89.89万元[160] - 董事兼副总经理张伟2021年税前报酬为126.47万元[160] - 监事会主席姚惠明2021年税前报酬为82.02万元[160] - 监事范军2021年税前报酬为108.32万元[161] - 财务总监兼董事会秘书谢小锐2021年税前报酬为70.9万元[161] - 独立董事报酬范围为2.5-6万元[160] - 公司建立绩效评价体系使高管收入与经营业绩挂钩[134] - 公司薪酬政策规定人力资本投入总额控制在营业总收入的10%以内[173] - 公司总体薪酬水平定位市场50分位，中高层及关键技术岗位目标75分位[173] 利润分配与投资者回报 - 公司2021年度利润分配预案为以8000万股为基数每10股派发现金红利7.00元（含税）[5] - 公司总股本基数为8000万股[5] - 公司现金分红总额5600万元，占可分配利润2.927亿元的19.13%[176] - 每股派息0.7元（含税），以8000万股为基数进行分配[176] - 合计派发现金股利5600万元（含税）[179] - 年末可供股东分配的利润为2.93亿元[178] - 提取盈余公积17.31万元[178] 非经常性损益与政府补助 - 2021年非经常性损益合计为2,108,566元，较2020年1,480,654.89元增长42.4%[25] - 2021年政府补助金额为2,322,342.52元，较2020年1,233,353.32元增长88.3%[25] - 2021年税收返还及减免金额为129,052.80元，较2020年292,934.90元下降56%[25] 子公司与投资活动 - 公司全资子公司为浙江和顺新材料有限公司[12] - 子公司浙江和顺新材料实现净利润1.21亿元，总资产5.30亿元[110] - 浙江和顺已入选浙江省专精特新中小企业名单[84] - 募投项目年产功能性聚酯薄膜1.8万吨和光学膜基膜2万吨[112] - 公司计划建设年产11.5万吨双向拉伸聚酯薄膜生产基地项目[162] - 股东大会批准建设年产11.5万吨双向拉伸聚酯薄膜生产基地项目[146] 风险因素 - 面临原材料价格波动导致毛利率大幅下滑的风险[119] - 面临市场竞争加剧导致毛利率下降的风险[120] - 存在新增产能无法及时消化的市场风险[122] - 聚酯薄膜产能将从4.2万吨/年增长至8.0万吨/年，增幅90.48%[122] - 新增产能占2019年国内聚酯薄膜年需求量240万吨的1.58%[122] 内部控制与合规 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占比100%[182] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占比100%[182] - 公司及其子公司先后通过ISO 9001:2015质量管理体系认证和ISO 14001:2015环境管理体系认证[81] - 公司取得杭州市应急管理局和湖州市应急管理局颁发的安全生产标准化三级企业证书[195] - 公司报告期内未发生重大安全生产事故[196] - 公司报告期内未发生环境污染和疫情事故[195] - 公司为在职未退休员工购买工伤保险[196] - 公司为退休返聘人员购买雇主责任险[196] 股东大会与投资者关系 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为90.42%[146] - 2021年第一次临时股东大会出席率为82.08%[147] - 2021年第二次临时股东大会出席率为88.75%[147] - 2021年第三次临时股东大会出席率为75.42%[147] - 公司通过多渠道开展投资者关系管理[137] - 公司完整披露2020年财务决算及审计报告[146] 董事会与委员会运作 - 公司2021年共召开6次董事会会议[162][163][164] - 所有董事均未缺席董事会会议[164][165] - 审计委员会召开2次会议，审议2020年内审报告及2021年半年度关联交易[168] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，确认2020年度董监高薪酬及调整独董津贴[168] - 战略决策委员会召开1次会议，审议2020年度董事会工作报告[169] 公司背景与资质 - 公司前身为杭州和顺塑业有限公司[12] -