| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议通知于 2024 年 8 月 5 日通过电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 15 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开,会议由董事长杨中 辰先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯 表决方式出席会议的董事 2 名，分别是潘广成、宋来。公司监事和高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 根据《 ...

董责险购买 - 公司拟为董监高及相关责任人买董监高责任险[3] - 2024年8月15日董事会和监事会通过购买议案[3][6] - 议案需2024年第三次临时股东大会审议[3][6] 保险条款 - 赔偿限额不超5000万元[3] - 年保费不超25万元[4] - 保险期限12个月/期[4] 其他安排 - 董事会提请授权管理层办理购买及续保[4][5] - 全体董监因利益相关回避表决[6]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[4] - 报告期末为2024年6月30日[4] 产品定义 - 中硼硅玻璃是B2O3含量8%-12%，平均线热膨胀系数约为5.0×10 - 6K - 1的药用玻璃瓶[5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[70] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为5.6080122036亿元，上年同期为4.6191103736亿元，同比增长21.41%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5128.501438万元，上年同期为4016.020977万元，同比增长27.70%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2405.872853万元，上年同期为4126.319862万元，同比下降41.69%[13] - 本报告期末总资产为21.7481757128亿元，上年度末为21.5092207833亿元，同比增长1.11%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为15.39226822亿元，上年度末为15.6026432049亿元，同比下降1.35%[13] - 2024年上半年公司实现营业收入5.61亿元，同比增长21.41%；归属上市公司股东净利润5128.50万元，同比增长27.70%；扣非净利润4616.15万元，同比增长46.51%[22] - 营业收入为560,801,220.36元，同比增长21.41%[37] - 营业成本为447,052,729.26元，同比增长16.41%[37] - 财务费用为8,810,699.72元，同比增长360.89%，主要系可转换债券利息影响[37] - 经营活动产生的现金流量净额为24,058,728.53元，同比减少41.69%，主要系应收账款和应收票据增加影响[37] - 投资活动产生的现金流量净额为272,142,779.35元，同比增长471.79%，主要系赎回理财资金影响[38] - 现金及现金等价物净增加额为223,307,817.91元，同比增长352.57%，主要系投资活动产生的现金流量增加影响[38] - 制造业营业收入为560,801,220.36元，毛利率为20.28%，营业收入同比增长21.41%，营业成本同比增长16.41%，毛利率同比增长3.42%[38] - 投资收益为7,020,221.14元，投资持股12.18%收益，对金捷燃气的投资收益具有可持续性，理财收益不具有持续性[39] - 货币资金期末金额为646,887,547.88元，占总资产比例29.74%，较上年末比重增加8.98%，主要系赎回理财资金所致[40] - 交易性金融资产期末金额为110,000,000.00元，占总资产比例5.06%，较上年末比重减少16.01%，主要系赎回理财资金所致[40] - 报告期投资额为122,156,897.18元，上年同期投资额为61,306,861.98元，变动幅度为99.25%[45] - 2024年上半年营业总收入为5.6080122036亿元，2023年上半年为4.6191103736亿元[136] - 2024年流动资产合计为12.9356953159亿元，2023年为13.5556919143亿元[134] - 2024年非流动资产合计为8.8361862803亿元，2023年为7.9788947514亿元[134] - 2024年资产总计为21.7718815962亿元，2023年为21.5345866657亿元[134] - 2024年流动负债合计为2.3180432226亿元，2023年为1.9467017556亿元[135] - 2024年非流动负债合计为4.0661183463亿元，2023年为3.9898163328亿元[135] - 2024年负债合计为6.3841615689亿元，2023年为5.9365180884亿元[135] - 2024年所有者权益合计为15.3877200273亿元，2023年为15.5980685773亿元[135] - 2024年负债和所有者权益总计为21.7718815962亿元，2023年为21.5345866657亿元[135] - 2024年母公司货币资金期末余额为6.4597613916亿元，期初余额为4.4597129346亿元[133] - 2024年上半年营业收入为5.608亿元，2023年同期为4.619亿元，同比增长21.41%[137] - 2024年上半年营业总成本为5.105亿元，2023年同期为4.271亿元，同比增长19.52%[137] - 2024年上半年净利润为5128.5万元，2023年同期为4016万元，同比增长27.7%[138] - 2024年上半年基本每股收益为0.22元，2023年同期为0.17元，同比增长29.41%[138] - 2024年上半年稀释每股收益为0.23元，2023年同期为0.17元，同比增长35.29%[138] - 2024年上半年营业成本为4.471亿元，2023年同期为3.84亿元，同比增长16.43%[137] - 2024年上半年销售费用为2195万元，2023年同期为1790万元，同比增长22.09%[137] - 2024年上半年管理费用为1418万元，2023年同期为1184万元，同比增长19.7%[137] - 2024年上半年研发费用为1495万元，2023年同期为1436万元，同比增长4.11%[137] - 2024年上半年财务费用为881万元，2023年同期为 - 338万元[137] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为405,988,075.57元，2023年半年度为374,750,632.44元[142] - 2024年半年度收到其他与经营活动有关的现金为9,778,541.97元，2023年半年度为8,371,846.16元[142] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为415,766,617.54元，2023年半年度为383,122,478.60元[142] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为391,707,889.01元，2023年半年度为341,859,279.98元[142] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为24,058,728.53元，2023年半年度为41,263,198.62元[142] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为1,605,738,276.53元，2023年半年度为524,109,819.55元[143] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为1,333,595,497.18元，2023年半年度为597,306,861.98元[143] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为272,142,779.35元，2023年半年度为 - 73,197,042.43元[143] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为50,000.00元，2023年无相关数据[143] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为223,307,817.91元，2023年半年度为 - 88,415,843.81元[143] - 2024年年初归属于母公司所有者权益小计为1560264320.49元[146] - 2024年本期增减变动金额为 - 21067元[146] - 2024年综合收益总额为51285014.38元[147] - 2024年所有者投入和减少资本为623004.43元[147] - 2024年利润分配为 - 22919524.40元[147] - 2024年其他使所有者权益变动 - 50025992.90元[148] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为1539226822.00元[148] - 2023年年初归属于母公司所有者权益小计为1431238633.59元[149] - 2023年本期增减变动金额为 - 6299209.34元[149] - 2023年综合收益总额为40160209.77元[150] - 2024年上半年末公司所有者权益合计期末余额为1,538,772,002.73元[153] - 2024年期初股本为232,410,000.00元，本期增加40,451.00元，期末余额为232,450,451.00元[152][153] - 2024年期初资本公积为797,635,275.26元，本期增加710,192.57元，期末余额为798,345,467.83元[152][153] - 2024年库存股本期增加50,025,992.90元[152][153] - 2024年未分配利润本期增加28,368,133.47元[152] - 2024年综合收益总额为51,287,657.87元[152] - 2024年所有者投入和减少资本金额为623,004.43元[152] - 2024年利润分配金额为 - 22,919,524.40元[153] - 2023年半年度所有者权益合计为1,430,662,014.57元[154] - 2024年上期未分配利润为335,989,800.67元，本期减少6,318,030.79元[154] - 本报告期末流动比率5.65，较上年末7.07下降20.08%[128] - 本报告期末资产负债率29.23%，较上年末27.46%上升1.77%[128] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润4,616.15万元，较上年同期3,150.71万元增长46.51%[128] - 本报告期末货币资金646,887,547.88元，较期初446,630,785.56元增加[130] - 本报告期末交易性金融资产110,000,000.00元，较期初453,153,786.59元减少[130] - 本报告期末固定资产656,459,612.24元，较期初612,065,328.36元增加[131] - 本报告期末无形资产71,029,202.11元，较期初26,386,676.77元增加[131] - 本报告期末应付账款145,287,678.93元，较期初110,434,727.31元增加[131] 市场规模数据 - 2021年我国药用玻璃市场规模为286亿元，较上年同比增长11.7%，占医药包装的17%[20] - 2023年药用玻璃市场规模达到350亿元，预计到2026年有望达到442亿元，2023 - 2026年的复合增长率为8.51%[20] - 2022年全球硼硅玻璃收入1175.1百万美元，预计2029年达1359.6百万美元，2022 - 2029年CAGR为2.1%[21] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为 - 20.093866万元[17] - 计入当期损益的政府补助为104.281422万元[17] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为505.593028万元[17] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年耐热玻璃业务收入2.85亿元，同比增长17.62%；药用玻璃业务收入2.55亿元，同比增长20.91%[22] 业务发展动态 - 2024年4月公司中硼硅模制注射剂瓶激活“A”状态，5月第二台中硼硅模制瓶窑炉点火，达产后年产中硼硅药用模制瓶11000余吨[22] - 2024年4

保荐机构工作情况 - 未及时审阅次数为0次[3] - 查询募集资金专户1次，项目进展与披露一致[3] - 列席三会各1次[3][4] - 现场检查1次，无主要问题[4] - 发表独立意见4次，无不同意情况[4] - 向交易所报告次数为0次[4] - 培训次数为0次[4] 其他情况 - 上市公司及股东承诺均已履行[7][8]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票352.50万股，占公司股本总额1.52%[8][28][29] - 2022年尚在有效期内标的股票178.2万股，占公司股本总额0.77%[9][28] - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20%[9][28] - 激励对象获授公司股票累计未超公司股本总额1%[9][28] - 激励对象共35人[9][25][29] - 授予价格为6.88元/股[9][40] - 有效期最长不超过36个月[10][33] - 授予的限制性股票分2期归属，每期归属比例50%[10][36] 人员获授情况 - 董事长杨中辰获授20.00万股，占授予总数5.67%，占股本总额0.09%[29] - 总经理孙鹏飞和副总经理谢岩各获授30.00万股，占授予总数8.51%，占股本总额0.13%[29] - 核心骨干人员（28人）获授212.50万股，占授予总数60.28%，占股本总额0.91%[29] 考核指标 - 考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[46] - 2024年营业收入定比2023年目标增长率50%，触发增长率30%；利润总额定比2023年目标增长率60%，触发增长率30%[46] - 2025年营业收入定比2023年目标增长率100%，触发增长率60%；利润总额定比2023年目标增长率100%，触发增长率60%[46] 调整公式 - 资本公积转增股本等调整限制性股票授予/归属数量公式为Q＝Q0×（1＋n）[65] - 配股调整限制性股票授予/归属数量公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[65] - 缩股调整限制性股票授予/归属数量公式为Q＝Q0×n[65] - 资本公积转增股本等调整授予价格公式为P＝P0÷（1＋n）[66] - 配股调整授予价格公式为P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][67] - 缩股调整授予价格公式为P＝P0÷n[67] - 派息调整授予价格公式为P＝P0 - V，调整后P须大于1[67] 其他要点 - 2024年8月15日预测算授予的352.50万股第二类限制性股票公允价值，标的股价13.78元/股[71] - 有效期分别为12个月、24个月，历史波动率为25.6547%、22.2660%，无风险利率为1.50%、2.10%[71] - 若公司最近一个会计年度财务会计报告或财务报告内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[81] - 若上市后最近36个月内出现未按规定进行利润分配情形，激励计划终止[81] - 激励对象最近12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选，未归属限制性股票作废[83] - 激励对象最近12个月内因重大违法违规被中国证监会及其派出机构行政处罚，未归属限制性股票作废[83]

山东力诺特种玻璃股份有限公司 第四届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东力诺特种玻璃股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第四届董事会独立董事 2024 年第三 次专门会议，审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议案》《关于公司部分超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金专 户销户的议案》《关于聘任会计师事务所的议案》《关于购买董监高责任险的议案》 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。经认真审阅相关材料， 并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观 公正的原则，就公司第四届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议相关事项发 表审查意见如下： 一、关于 ...

限制性股票激励计划 - 2024年激励对象35人，授予352.50万股，占股本1.52%[1] - 董事长等高管获授不同数量股票及占比[1] - 28名核心骨干获授212.50万股，占60.28%[1] - 激励对象获授不超股本1%，累计不超20%[1] - 激励对象不包括独立董事、监事等三类人员[2]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票352.50万股，占公司股本总额1.52%[8][28][29] - 2022年限制性股票激励计划尚在有效期内，涉及标的股票178.2万股，占公司股本总额0.77%[9][28] - 全部有效期内股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额20%[9][28] - 任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授股票累计未超公司股本总额1%[9][28] - 激励对象共35人[9][25] - 激励计划有效期最长不超过36个月[10][33] - 限制性股票授予价格为6.88元/股[9][40] 激励对象分配 - 董事长杨中辰获授20.00万股，占授予总数5.67%，占公告日股本总额0.09%[29] - 总经理孙鹏飞获授30.00万股，占授予总数8.51%，占公告日股本总额0.13%[29] - 核心骨干人员（28人）获授212.50万股，占授予总数60.28%，占公告日股本总额0.91%[29] 归属安排 - 授予的限制性股票在授予日起满12个月后分2期归属，每期归属比例50%[10][36] - 第一个归属期自授予之日起12个月后的首个交易日至授予之日起24个月内的最后一个交易日[36] - 第二个归属期自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之日起36个月内的最后一个交易日[36] 实施流程 - 激励计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内按规定召开董事会向激励对象授予权益[12] - 激励对象名单公示期不少于十日[26] - 监事会在公司股东大会审议本激励计划前五日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[26] 考核指标 - 激励计划考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[46] - 2024年营业收入定比2023年目标增长率50%，触发值30%；利润总额定比2023年目标增长率60%，触发值30%[46] - 2025年营业收入定比2023年目标增长率100%，触发值60%；利润总额定比2023年目标增长率100%，触发值60%[46] - 公司层面归属比例取营业收入和利润总额定比2023年实际增长率对应比例的孰高值[47] - 个人绩效考核结果分S、A、B、C、D五档，归属比例分别为100%、100%、80%、60%、0[48] 价格与数量调整 - 资本公积转增股本等情况时，有相应的限制性股票授予/归属数量和价格调整公式[56][57][58] 离职处理 - 激励对象因不能胜任岗位等损害公司利益、辞职、公司裁员离职，已获授但未归属的限制性股票不得归属并作废失效[69] - 激励对象退休、因执行职务丧失劳动能力离职，获授的限制性股票按原程序进行，个人绩效考核不再纳入归属条件[70] - 激励对象非因执行职务丧失劳动能力离职，已获授但未归属的限制性股票不得归属并作废失效[70] - 激励对象因执行职务身故，已获授的限制性股票由继承人代为持有并按原程序进行[71] - 激励对象因其他原因身故，已获授但未归属的限制性股票不得归属并作废失效[71] 其他 - 2024年8月15日对授予的352.50万股第二类限制性股票用Black - Scholes模型预测算公允价值，标的股价13.78元/股[62] - 有效期分别为12个月、24个月，历史波动率为25.6547%、22.2660%，无风险利率为1.50%、2.10%[62] - 公司与激励对象争议纠纷若60日内未协商解决，可向法院诉讼解决[72] - 激励计划在公司股东大会审议通过后生效[75] - 激励计划由公司董事会负责解释[75]

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 公司 关于 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）激励方式、来源及数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 7 | | （四）限制性股票授予价格和授予价格的确定方法 8 | | （五）激励计划的授予与归属条件 9 | | （六）激励计划其他内容 12 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 13 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 13 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 14 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 14 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 15 | | （六）对激励计划授予价格定价方式的核查意见 15 | | （七）激励计划是否存在损害 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）；原聘任的 会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、拟变更会计师事务所的原因：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连 续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）有关规定，为 保证审计工作的独立性和客观性，经公司履行选聘程序后，拟聘任天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | ...