证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-033 苏州翔楼新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:00。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年5月16日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2024年5月16日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长钱和生先生 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有 ...

人事变动 - 周辉辞去公司董事、副总经理职务，原定任期至第三届董事会任期届满[1] - 原公告称周辉辞职后不再任职，更正后为继续在公司任职[1] 信息更正 - 公司2024年5月10日披露董事、高管公告后自查发现笔误[1]

人事变动 - 周辉因个人原因辞去董事、副总经理职务，持股2148000股，占比2.71%[1] - 补选张玉平为非独立董事候选人，聘任为副总经理[2][3][4] - 张玉平任期至第三届董事会任期届满，无持股无关联[4][7] 会议情况 - 2024年5月9日召开第三届董事会第十七次会议[2][4] - 增补董事后兼任高管董事未超总数二分之一[3]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月27日14:00[2] - 网络投票时间为2024年5月27日9:15 - 15:00[2][21][23] 股权登记与提案 - 股权登记日为2024年5月20日[3] - 提案于2024年5月10日在巨潮资讯网披露[6] 投票相关 - 提案1.00需经出席股东所持表决权二分之一以上通过[8] - 网络投票代码为“351160”，简称为“翔楼投票”[19] 登记时间 - 现场登记时间为2024年5月24日9:00 - 17:00[11] - 信函等登记须在5月24日17:00前送达[11] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[27]

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-029 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 5 月 6 日以书面及邮件方式通知了全体 董事，会议于 2024 年 5 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长钱 和生先生召集并主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中刘庆雷、杨春福、 朱建华、钱亚萍以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏州翔楼新 材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 鉴于周辉先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务及副 总经理职务，其辞职报告自送达董事会时生效，现提名张玉平先生 ...

保荐人工作情况 - 保荐人每月查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐人现场检查公司2次[3] - 保荐人发表专项意见5次[3] - 保荐人对公司培训1次，日期为2023年8月11日[4] 公司相关情况 - 公司及股东17项承诺均已履行[6][7] - 重大合同履行条件无重大变化，无无法履行重大风险[8] - 公司募集资金项目进展与信息披露一致[3] 监管情况 - 报告期内保荐人和公司均未被监管机构采取监管措施[9] - 保荐人及时审阅公司信息披露文件，无未及时审阅情况[3] 制度建设 - 保荐人督导公司建立健全并有效执行规章制度[3]

财务表现 - 2024年第一季度，苏州翔楼新材料营业收入达3.50432亿，同比增长35.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5.06627亿，同比增长26.96%[5] - 公司基本每股收益为0.65元，同比增长22.64%[5] - 公司总资产为18.07557亿，较上年末下降4.78%[5] - 公司净利润同比增长26.9%[27] - 公司每股基本收益为0.65元，稀释每股收益为0.64元[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.78343亿，同比下降64.55%[5] - 公司现金流量净额主要受到备货力度增加和现金支付供应商货款较多的影响，为2.78343亿[13] - 公司本期经营活动产生的现金流量为260,172,137.11元，较上期增长26.5%[29] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-48,377,520.03元，较上期改善67.0%[30] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-29,451,553.53元，较上期减少56.7%[30] 资产负债 - 公司2024年第一季度财报显示，货币资金为247,903,738.39元，交易性金融资产为150,180,994.52元，应收账款为380,163,055.69元[24] - 2024年第一季度，苏州翔楼新材料股份有限公司的流动资产合计为1,252,634,077.30元，非流动资产合计为554,923,495.67元[25] - 公司资产总计为1,807,557,572.97元，流动负债合计为216,689,554.05元，非流动负债合计为25,339,354.87元，负债合计为242,028,908.92元[26] 其他 - 公司在研发费用上持续增加投入，达1.5347亿，同比增长38.56%[10] - 公司报告期末普通股股东总数为6,243股，前十名股东中钱和生持有最多股份，占比26.17%[16] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为107,171,987.09元，发行股票数量为3,636,647股，发行价格为29.47元/股[22] - 公司营业总收入为350,432,761.36元，营业总成本为300,223,792.00元，营业利润为60,116,607.32元，净利润为50,662,761.03元[27] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为23.547万，非流动资产处置损益为-2.971万[5]

业绩总结 - 公司2023年营收达到13.5亿元，同比增长12%[1] - 公司产能利用率高达101.5%，产销比达99%[2] - 公司产品定价模式升级，毛利率持续增长，2023年产品综合吨毛利为2136元/吨，毛利率达25.5%[3] - 公司2023年归母净利率为14.8%[4] - 公司2024-25年EPS预测上调至2.8/3.6元/股，新增26年EPS为4.7元/股，维持“增持”评级[5] 未来展望 - 公司未来计划释放4万吨产能，提供30万吨产能[2] - 风险提示包括原材料价格波动、经济波动导致下游行业需求不足、募投项目产能释放不及预期[6] - 翔楼新材2026年预计营业总收入为2,501百万元，较2023年增长85.2%[7] - 2026年预计每股净资产为31.75元，较2023年增长51.6%[7] - 2026年预计ROIC为15.71%，较2023年增长29.5%[7] - 2026年预计P/E为8.19，较2023年下降45.5%[7] - 2026年预计P/B为1.20，较2023年下降33.1%[7]

业绩总结 - 公司2023年业绩超预期，实现营收13.53亿，同比增长11.69%[1] - 公司2024年预期营收达到1600亿，净利润达到237亿[2] - 公司预测2022年至2026年营业总收入将分别为1212百万、1353百万、1600百万、1995百万和2412百万[3] - 净利润增长率预计分别为17.0%、42.2%、18.1%、18.9%和 16.0%[3] 用户数据 - 公司下游需求持续增长，汽车占比83.75%，销量同比上升19.57%[2] 未来展望 - 公司已进入轴承领域核心客户产业链，产能预期逐步增加[2] 新产品和新技术研发 - 公司主要从事定制化精密冲压特殊钢材料的研发、生产和销售，产品包括碳素结构钢、合金结构钢等特种结构钢及弹簧钢、轴承钢、工具钢等特种用途钢[3] 市场扩张和并购 - 公司已进入轴承领域核心客户产业链，产能预期逐步增加[2] 其他新策略 - 公司声明报告数据来源合规，分析逻辑独立客观，不受第三方影响[4]

公司业绩 - 公司2023年营业收入达到135.35亿元，同比增长11.69%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为20.07亿元，同比增长42.20%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为16.70亿元，同比增长437.89%[10] - 公司2023年基本每股收益为2.69元，同比增长27.49%[10] - 公司2023年资产总额达到189.83亿元，同比增长19.93%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为156.69亿元，同比增长26.56%[10] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润为18.08亿元，同比增长32.51%[10] - 公司2023年全年营业收入呈逐季增长趋势，第四季度达到40.63亿元[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润逐季增长，第四季度达到6.33亿元[11] 公司产品与客户 - 公司主要客户包括德国舍弗勒集团、加拿大麦格纳国际、法国佛吉亚集团等[5] - 公司主要产品为定制化精密冲压新材料，包括汽车零部件精冲材料及工业用精冲材料等[18] - 公司产品已广泛用于特斯拉、比亚迪、问界、理想、蔚来、小米、宝马、奥迪、捷豹、路虎、大众、丰田等品牌[36] - 公司主要客户为汽车零部件领域国内外知名企业[34] 公司财务状况 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为200,715,091.24元[147] - 公司2023年度向全体股东每10股派发现金红利10.10元，合计派发现金红利78,001,401.10元[147] - 公司2023年度利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配[147] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为201,843,140.21元[147] - 公司2023年度利润分配预案经公司2022年度股东大会审议批准后实施完毕[146] 公司发展战略 - 公司未来将继续专注于高端精冲材料领域的定制化升级，加快中国高端工业材料的进口替代[103] - 公司将继续聚焦于新材料的研发，提高技术研发水平和核心竞争力，加大研发投入[104] - 公司将抓住海外市场发展机遇，通过全球化的客户平台，积极布局美国、巴西、墨西哥、加拿大等客户的材料出口[104] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，各专门委员会严格按照规定运作，提供科学和专业的意见[110] - 公司监事会由3名监事组成，能有效监督公司重大事项和财务状况，维护全体股东的合法权益[110] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立于控股股东，具有独立完整的业务体系和自主经营能力[112] - 公司拥有独立完整的经营资产，资产与股东、实际控制人严格分开，不存在侵占公司资产的情况[113] 公司股权激励 - 公司拟向39名激励对象授予300万股限制性股票，授予价格为17.93元/股[149] - 公司董事、高级管理人员在报告期内持有的限制性股票数量和价格分别为：周辉副总经理持有450,000股，价格为17.93元/股；张骁副总经理持有250,000股，价格为17.93元/股[150] - 公司完成办理2022年限制性股票激励计划第一个归属期股票的归属工作，归属股票上市流通时间为2024年1月19日[151] 公司社会责任 - 公司积极响应社会责任，参与慈善捐款活动并资助贫困生[159] - 公司坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，加强安全监管和安全生产责任[160] - 公司实施节能减排措施，取得了一定的环境效益[161]