发行股票情况 - 发行价格为50.15元/股，不低于定价基准日前二十日均价80%[7] - 发行数量为200万股，未超发行前总股本30%[8] - 募集资金总额10030万元，净额用于补充流动资金[9] 股东持股情况 - 发行前钱和生直接持股3016.3625万股，占比26.04%[25] - 发行前和升控股直接持股527.3138万股，占比4.55%[25] - 发行前钱和生直接及间接控制股份合计3543.68万股，占比30.59%[26] 其他要点 - 第三届监事会第二十四次会议于2025年8月12日召开[1] - 发行股票相关议案表决均赞成3票，需提交股东大会审议[16][17][19][20][21][23][24][27] - 钱和生、和升控股增持股份比例影响认购股票限售期[10][26]

其他新策略 - 公司于2025年8月12日审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 公司无保底保收益或变相承诺情形[1] - 公司无向投资者提供财务资助或补偿情况[1]

发行情况 - 向特定对象发行股票价格为50.15元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[8][32][60] - 发行股票数量为200万股，两名认购对象各认购100万股，不超过发行前公司总股本的30%[8][26][33][41][62] - 募集资金总额为10030万元，净额用于补充流动资金[9][34][61][70] - 若较发行结束前12个月内增持不超2%股份，限售18个月；超2%则限售36个月[9][35][64] - 发行定价基准日为董事会决议公告日[7][60] - 发行对象为公司实控人钱和生及其全资控股的苏州和升控股有限公司，构成关联交易[7][40] - 发行需经股东大会批准、深交所审核及证监会同意注册[7][43] 股权结构 - 截至预案公告日，公司总股本为115849275股，发行前实控人钱和生合计控制公司30.59%股份[26][41][76] - 发行完成后，钱和生合计持有公司股份占发行后总股本的31.77%[26][42][76] 行业数据 - 2024年我国新能源汽车产量为1288.8万辆，同比增长34.4%；销量为1286.6万辆，同比增长35.5%[21][71] - 2024年新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点[22][71] 财务数据 - 2022 - 2025年3月末公司应收账款账面价值分别为35568.04元、42983.24万元、45176.49万元和38594.31万元[116] - 2022 - 2025年3月末应收账款占资产总额比例分别为22.47%、22.64%、22.86%和18.92%[117] - 2022 - 2025年3月末应收账款占当期营业收入比例分别为29.35%、31.76%、30.41%和29.06%（年化）[117] - 2022 - 2024年现金分红分别为2240万元、7800.14万元、7732.44万元[133][134] - 2022 - 2024年现金分红占净利润比率分别为15.87%、38.86%、37.37%[136] 未来展望 - 新能源汽车产业拉动精密冲压特殊钢材料需求增长[21] - 精冲工艺推动国产材料需求增长，精密冲压材料在人形机器人中应用空间大[23] 风险提示 - 原材料价格波动影响产品成本和毛利率[98] - 产品受汽车行业周期波动影响大[99] - 对宝钢股份采购原材料存在一定依赖[101][102] - 全球贸易摩擦影响产品销售和业务拓展[105] - 产品研发及技术创新方向可能不被认可[107] 分红规划 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》并提交股东大会审议[10] - 现金分红不少于当年可分配利润的10%[125][145] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[125][146] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[125][146] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人钱和生承诺不越权干预等[168][169] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益等[170]

股份发行 - 公司拟与钱和生、苏州和升控股签署股份认购协议[1] - 发行价格50.15元/股，不低于定价基准日前20日均价80%[2] - 拟发行2,000,000股，各认购1,000,000股，不超发行前总股本30%[4] 限售与生效 - 乙方增持情况决定认购股票限售18或36个月[5] - 协议生效需经董事会、股东大会等审核注册[8] 其他规定 - 股票除权除息，发行价格和认购数量相应调整[3][4] - 违约需赔偿，未达生效条件不违约，政策变化调整或取消无责[9][10]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 至少每三年重新审阅一次股东分红规划[3] 现金分红条件 - 该年度可分配利润为正，无重大投资计划等事项（募集资金项目除外）[7] 分红比例 - 现金分配利润不少于当年可分配利润10%[9] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[9] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[9] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[9] 利润分配安排 - 每年度至少进行一次利润分配，可中期现金分红[11] 股利派发 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成派发[13]

股本与股权 - 2025年7月9日转增后总股本115,849,275股，本次发行2,000,000股[2][12] - 2024年总股本8,006.33万股，2025年发行前11,584.93万股，发行后11,784.93万股[5] - 发行前实控人钱和生持股30.59%，发行后持股31.77%[12][13] 业绩测算 - 2024年净利润20,694.30万元，扣非后20,298.76万元[5][6] - 假设2025年净利润持平、增10%、增20%，发行后基本每股收益分别为1.78、1.96、2.14元/股[6] 行业情况 - 2024年我国新能源汽车产销1288.8万和1286.6万辆，同比增34.4%和35.5%，新车占比40.9%[8] 未来展望 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[19] - 发行后总股本和净资产增加，每股收益短期或下降[21] 资金与策略 - 募集资金10,030.00万元，把握行业机遇，满足扩张需求[2][8][9] - 发行股票提升资金流动性，降低风险，到位后资产负债率下降[11][14] - 制定《募集资金管理制度》监管使用，采取措施填补摊薄回报[15][16]

公司决策 - 2025年8月12日召开第三届董事会第二十七次会议[2] - 会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[2] - 公司决定择期召开股东大会表决发行股票事宜[2] - 股东大会具体信息将另行公告[2]

股份发行 - 拟向钱和生及其全资控股的和升控股发行200万股股票，价格50.15元/股，募资10030万元[2] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[8] 股东情况 - 钱和生直接及间接控制公司股份合计3543.68万股，占比30.59%[7] 交易情况 - 关联交易不构成重大资产重组，已通过多会议审议[2][3] - 目的是增强流动性、支持业务、提升竞争力等[11][13] 资金用途 - 募资扣除费用后拟全部用于补充流动资金[14] 后续流程 - 发行尚需股东大会、深交所、证监会通过[18]

发行相关 - 公司拟向特定对象发行股票，种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[5] - 发行对象为钱和生及其全资控股的和升控股，发行价格50.15元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[6][7] - 发行股票数量200万股，未超过本次发行前公司总股本的30%[8] - 募集资金总额10030万元，扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金[9] 股份限制 - 若钱和生、和升控股在发行结束前12个月增持不超公司已发行的2%股份，认购股票18个月内不得转让；超2%则36个月内不得转让[10][26] 议案表决 - 多项议案表决赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票，尚需提交股东大会审议[4][12][14][15][17][18][20][21][27][31] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》等表决赞成9票，反对0票，弃权0票[22][23][24][33] 股东情况 - 发行前钱和生直接持有公司股份3016.3625万股，占比26.04%；和升控股直接持有公司527.3138万股，占比4.55%；钱和生直接及间接控制公司股份合计3543.68万股，占比30.59%[25] 其他 - 董事会决定择期召开股东大会，将审议13项议案[32]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额5.89亿元，净额5.35亿元，新增股本1866.67万元，资本公积5.16亿元[3] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额1.07亿元，净额1.05亿元，新增股本363.66万元，资本公积1.01亿元[5] - 截至2025年3月31日，首次公开发行股票募集资金无余额，初始存放5.54亿元[7] - 截至2025年3月31日，2023年向特定对象发行股票募集资金户无余额，初始存放1.06亿元[8] 资金到账与使用 - 首次公开发行股票募集资金2022年5月27日到账5.54亿元，累计投入4.73亿元，超募补流7500万元，利息净额1322.09万元[11] - 2023年向特定对象发行股票募集资金2023年12月13日到账1.06亿元，利息收入2.82万元，补流1.06亿元[14] 募投项目调整 - 2022年9月22日审议通过变更募投项目实施方式等议案[12] - 首次公开发行股票募投项目调整是为提高效率、推进战略、布局精冲材料领域[12] - “年产精密高碳合金钢带4万吨项目”投资增至52150万元，拟投募集资金变为41275.16万元[16] - 两项目实施主体变为安徽翔楼新材料有限公司，地点变为安徽省宣城高新技术产业开发区[17] - “研发中心建设项目”预定可使用时间延至2025年4月[18] - “年产精密高碳合金钢带4万吨项目”预定可使用时间延至2025年4月[18] 资金使用详情 - 截至2025年3月31日，两项目实际投入募集资金47290.54万元[21] - 超募7500万元用于永久补流[21] - “年产精密高碳合金钢带4万吨项目”实际投资比承诺多1189.08万元[21] - “研发中心建设项目”节余3.70万元用于“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”[22] - 2022 - 2025年各年度使用首次公开发行股票募集资金分别为11751.12万元、19538.53万元、23431.63万元、69.26万元[44] - “年产精密高碳合金钢带4万吨项目”实际投资42464.24万元，与承诺差额1189.08万元[44] - “研发中心建设项目”实际投资4826.30万元，与承诺差额 - 3.70万元[44] - 2023年向特定对象发行股票募集资金净额10483.10万元[47] - 截止2025年3月31日，累计使用募集资金10575.68万元[47] - 2024年度使用募集资金10575.68万元[47] - 永久补流项目实际投资与承诺差额92.58万元[47] 项目效益情况 - 2022年首次公开发行股票的年产精密高碳合金钢带4万吨项目在建，未产生经济效益[49] - 2022年首次公开发行股票的研发中心建设项目在建，效益无法单独核算[49] - 2022年首次公开发行股票的永久补流项目效益无法单独核算[49] - 2023年向特定对象发行股票的永久补流项目效益无法单独核算[51]