杭州华塑科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司行业 分类指引》（2012 年修订），杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"华塑科技"、 "发行人"或"公司"）所属行业为"C39 计算机、通信和其他电子设备制造业"。 截至 2023 年 2 月 21 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的"C39 计算机、通 信和其他电子设备制造业"最近一个月平均静态市盈率为 29.26 倍。 本次发行价格 56.50 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰 低的摊薄后市盈率为 63.48 倍，低于可比公司 2021 年平均静态市盈率，高于中 证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为 116.94%， 存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"或"保荐机构（主承销商）"）提请投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风 险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理 ...

股权结构与股东信息 - 公司注册资本4500万元，杨冬强和李明星分别直接持有公司11.42%股份，合计控制公司76.08%表决权[28][29][118] - 皮丘拉控股是控股股东，持股2213.53万股，占比49.19%；海富长江、中比基金、宁波敦恒等是股东[47][161] - 最近一年新增海富长江、中比基金2名股东，分别持股300.00万股（占比6.67%）、150.00万股（占比3.33%）[192] 财务数据 - 2022年末公司资产总额41778.43万元，较上年增长20.63%；负债总额13331.34万元，较上年末上涨12.09%；归属于母公司所有者权益28447.09万元，较上年末增长25.09%[32][33] - 2022年度公司营业收入24801.87万元，较2021年增长4.80%；营业成本13474.34万元，较2021年增长0.22%；归属于母公司所有者的净利润5700.48万元，较2021年增长3.28%；扣非后归母净利润5200.07万元，较2021年下降2.63%[39] - 2022年度公司经营活动产生的现金流量净额1546.70万元，较去年同期增加；投资活动产生的现金流量净额1363.90万元；筹资活动产生的现金流量净额 -746.75万元[37] - 预计2023年1 - 3月公司营业收入区间为4000万元至5000万元，同比增长约22.04%至52.55%；预计归属于母公司股东的净利润（扣非前后孰低）区间为390万元至480万元，同比增长约 -6.48%至15.10%[38] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为45.89%、46.78%、43.18%和41.80%[21][115] - 报告期各期末，公司应收账款余额分别为5522.79万元、13839.58万元、16728.57万元和18646.80万元，占营业收入比例分别为51.48%、67.21%、70.69%和86.69%（年化）[18][112] - 报告期内，公司逾期应收账款分别为2155.83万元、3551.68万元、8971.49万元、10880.56万元，逾期占比分别为39.04%、25.66%、53.63%和58.35%[20][113] 业务与产品 - 2020年锂离子电池占全球数据中心电池市场份额为15%左右，预计到2025年上升至38.5%[14][97] - 报告期各期，公司H3G - TA系统占主营业务收入比例分别为90.16%、85.49%、75.86%和67.43%[16][98] - 报告期各期公司通信领域收入分别为3,955.54万元、4,853.17万元、4,706.25万元和3,319.83万元，销售占比分别为36.88%、23.57%、19.89%和30.88%[106] 发行上市 - 本次拟发行股票数量1500万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本6000.00万股[6][56][76] - 保荐机构相关子公司跟投数量预计不超过本次发行数量的5.00%[76] - 若募集资金总额不超过50000.00万元，保荐承销费（含税）为4000.00万元；超过则为募集资金总额×8%[76] - 审计及验资费1636.79万元，律师费用1278.30万元，信息披露费用418.87万元，发行手续费用16.11万元[76] - 印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%[76] - 发行上市重要日期：初步询价及推介公告2023年2月17日，初步询价2023年2月21日，发行公告2023年2月24日，申购2023年2月27日，缴款2023年3月1日[89] 募投项目 - 募投项目将新增固定资产15424.06万元，每年新增固定资产折旧1177.41万元[26][127] - 募集资金投资项目总投资额和拟使用募集资金额均为51864.58万元，包括电池安全监控等四个项目[74] 其他 - 公司被认定为高新技术企业，企业所得税税率减按15%计缴，自主开发生产销售的电池安全管理系统中内置软件产品，增值税实际税负超过3%的部分可即征即退[117] - 公司面临创新、技术、经营、财务等多种风险[42][43] - 公司产品及服务覆盖40多个国家和地区[60][61][62] - 截至2022年6月末，公司累计获得已授权专利22项，其中发明专利15项、实用新型专利3项、外观设计专利4项，以及软件著作权24项[67] - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，每届任期三年[198]