证券代码： 301133 证券简称：金钟股份 广州市金钟汽车零件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | 现场参观 □ | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日 2023 10 (周一) 下午 15:00~17:00 | 4 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、金钟股份 董事长、总经理辛洪萍 | | | 员姓名 | 2、独立董事胡志勇 | | | | 3、金钟股份 财务总监、董事会秘书王贤诚 | | | | 4、保荐代表人崔传杨 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-023 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 4 月 10 日（星期一）15：00-17：00 会议召开方式：网络互动方式 网络互动地址："全景·路演天下"（https://rs.p5w.net） 一、业绩说明会类型 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2022 年年度报告》及 其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年业绩及经营情况，加强公司 与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解情况，公司将以网络互动 的方式召开 2022 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与，公司将广泛听取 投资者意见和建议。 二、说明会召开时间、地点、方式 公司定于 2023 年 4 月 10 日（星期一）15：00-17：00 在全景网举办 2022 ...

公司基本信息 - 公司股票简称金钟股份，代码301133[7] - 公司法定代表人是辛洪萍[8] - 公司注册地址和办公地址均为广州市花都区新华街东风大道西，邮编510800[8] - 公司国际互联网网址是www.gzjz - auto.com，电子信箱是jinzhongir@jz - auto.net[8] - 董事会秘书是王贤诚，证券事务代表是潘心宁[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所www.szse.cn [8] - 公司聘请的会计师事务所是广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）[8] - 签字会计师姓名为陈新伟、万蜜[8] - 公司是专业汽车内外饰件制造商，产品供应国内市场，还远销北美、欧洲等国家和地区[19] - 公司是现代起亚、特斯拉中国等众多知名整车厂商的一级供应商，以及一汽丰田等知名整车厂商的二级供应商[19] - 公司主要产品包括汽车轮毂装饰件、汽车标识装饰件和汽车车身装饰件[19] - 公司采用以销定产的生产模式，根据客户订单需求安排生产计划[21] - 公司采用以产定购为主、安全库存为辅的采购模式，关键原材料包括塑胶粒子等[21] - 公司产品面向国内外整车厂商及其一级供应商，通过审核、报价等流程获取订单[22] - 轮毂中心盖安装于汽车轮毂中心，起品牌标识、装饰及防止车轴端部腐蚀作用[20] - 大尺寸轮毂装饰盖有吸音、隔音、减震等功能，低风阻轮毂大盘可降低风阻、节能减排[21] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入729,209,896.75元，较2021年增长32.71%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润52,321,709.70元，较2021年增长25.84%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额60,344,267.75元，较2021年增长332.81%[9] - 2022年末资产总额1,134,738,508.57元，较2021年末增长12.39%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产835,978,951.29元，较2021年末增长5.25%[9] - 2022年第一至四季度营业收入分别为158,379,189.59元、165,486,349.29元、192,164,652.49元、213,179,705.38元[11] - 2022年非经常性损益合计4,079,341.20元[14] - 2022年公司实现营业收入72,920.99万元，同比增长32.71%；归属净利润5,232.17万元，同比增长25.84%；扣非净利润4,824.24万元，同比增长20.43%[26] - 2022年销售费用2876.70万元，同比降41.3%，主要因关税列报调整[34] - 2022年管理费用2681.06万元，同比增6.71%[35] - 2022年财务费用 - 1882.76万元，同比降647.91%，主要因外币汇兑收益增加[35] - 2022年研发费用3910.64万元，同比增60.81%，主要因加大研发投入[36] - 2022年研发人员数量213人，较2021年的128人增长66.41%，占比从8.46%提升至12.85% [51] - 2022年研发投入金额39,106,388.46元，占营业收入比例为5.36%，较2021年的4.43%有所提升 [51] - 2022年经营活动现金流入小计667,077,105.60元，同比增长28.83%，现金流量净额60,344,267.75元，同比增长332.81% [53] - 2022年投资活动现金流入小计909,152,412.12元，同比增长369,544.71%，现金流量净额-112,235,095.85元，同比下降26.07% [53] - 2022年筹资活动现金流入小计96,901,135.99元，同比减少77.16%，现金流量净额7,277,341.25元，同比减少98.03% [53] - 投资收益为-815,459.24元，占利润总额比例-1.43%；资产减值为-6,109,284.32元，占比-10.72% [57] - 2022年末货币资金311,889,229.61元，占总资产比例27.49%，较年初下降4.34% [58] - 2022年末应收账款260,794,571.26元，占总资产比例22.98%，较年初上升3.39% [59] - 2022年末固定资产235,717,817.25元，占总资产比例20.77%，较年初上升3.00% [60] - 2022年末在建工程21,961,061.97元，占总资产比例1.94%，较年初上升1.77% [61] - 合同负债期末为446,656.70元，占比0.04%，较期初减少0.04%[65] - 长期借款为15,189,407.60元，占比1.50%，较期初减少1.50%[65] - 租赁负债期末为787,817.72元，占比0.07%，较期初减少0.16%[65] - 报告期投资额为184,752,207.97元，上年同期为52,062,930.00元，变动幅度254.86%[68] - 货币资金期末账面价值为3,231,132.04元，期初为3,009,545.02元，受限原因为银行承兑汇票保证金[68] - 2021年首次公开发行股票募集资金总额32,640.31万元，累计使用15,795.74万元，尚未使用16,844.57万元[73][74] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为32,640.31万元，扣除项目资金需求后超募资金为2,906.76万元[78] - 2022年可分配利润为160,839,283.05元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[133] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司汽车内外饰件本报告期产量8453.31万件，上年同期7167.73万件，同比增长17.94%[23] - 公司汽车内外饰件本报告期销售量8041.80万件，上年同期6806.50万件，同比增长18.15%[23] - 2022年汽车内外饰件收入724,267,544.36元，占比99.32%，同比增长33.06%；其他业务收入4,942,352.39元，占比0.68%，同比下降4.36%[28] - 2022年汽车轮毂装饰件收入597,087,518.16元，占比81.88%，同比增长42.03%；汽车标识装饰件收入96,199,408.93元，占比13.19%，同比增长8.23%[28] - 2022年汽车车身装饰件收入22,641,406.46元，占比3.10%，同比下降13.84%；模具工装收入8,339,210.81元，占比1.14%，同比下降4.70%[28] - 2022年境内收入415,568,955.01元，占比56.99%，同比增长50.52%；境外收入313,640,941.74元，占比43.01%，同比增长14.72%[28] - 2022年公司新能源汽车相关零部件销售收入和订单量大幅增长，产品配套国内外主流新能源汽车品牌部分车型[26] - 2022年清远金钟重点产线规模化量产，涂装效率提升，产品种类丰富，新能源汽车相关零部件产销规模提升[26] - 2022年汽车内外饰件营业收入7.24亿元，同比增33.06%，营业成本5.87亿元，同比增48.30%，毛利率19.02%，同比降8.32%[29] - 2022年汽车内外饰件销售量8041.80万件，同比增18.15%，生产量8453.31万件，同比增17.94%，库存量1525.44万件，同比增36.94%[30] - 2022年汽车内外饰件直接材料成本3.26亿元，占比55.56%，同比增54.24%；人工成本7276.26万元，占比12.40%，同比增21.27%[32] - 2022年前五名客户合计销售金额5.18亿元，占年度销售总额比例71.02%[33] - 2022年前五名供应商合计采购金额1.63亿元，占年度采购总额比例46.54%[34] 利润分配情况 - 2022年度利润分配预案拟以106,096,616股为基数，每10股派发现金股利1.20元，共计派发现金股利12,731,593.92元[2] - 2021年度以106,096,616股为基数，每10股派发现金股利1元，共派发10,609,661.6元[132] - 2022年度拟以106,096,616股为基数，每10股派发现金股利1.2元，共派发12,731,593.92元[133][134] 行业市场情况 - 2022年全球汽车销量8,105万辆，年衰退0.1%，预估2023年达8,410万辆，年增3.8%[17] - 2022年我国汽车产销量分别为2,702.10万辆和2,686.40万辆，同比增长3.60%和2.24%[17] - 2022年全球新能源汽车销量1,007.33万辆，同比增长56.37%；我国新能源汽车销量688.70万辆，占全球市场份额超50%[17] 投资项目情况 - 对达格科技有限公司投资金额为23,693,250.00元，持股比例50.00%[68] - 清远金钟生产基地扩建项目累计投入14,945.74万元，投资进度58.01%，实现收益947.77万元[70] - 汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地项目累计投入3,150.19万元，投资进度6.16%[70] - 清远金钟生产基地扩建项目承诺投资总额25,763.55万元，累计投入14,945.74万元，投资进度58.01%[75] - 技术中心建设项目计划投资额3,970万元，截至2022年底未投入募集资金，进度未达计划[77] - 清远金钟生产基地扩建项目部分车间完工并投入使用，2022年实现效益947.77万元[76] - 公司使用850万元超募资金永久补充流动资金，截至2022年底剩余2,056.76万元未指定用途[76][79] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金6,468.20万元[80] - 公司曾使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年11月22日全部归还[81] - 2022年11月30日同意使用不超过6,000万元闲置募集资金暂时补流，截至年底已有4,000万元用于补流[82] - 截至2022年底，3,000万元募集资金用于现金管理，4,000万元用于暂时补流，其余存于专户[83] 公司未来发展规划 - 公司未来将发展轮毂镶件、低风阻轮毂大盘等新能源汽车相关产品，开拓汽车内饰件、汽车车身装饰件业务板块[89] - 2023年公司重点推进新能源汽车相关零部件业务规模提升[89] - 2023年公司将推进门板饰条、开关面板等汽车内饰件及部分车身装饰件、复合材料新产品开发及生产[89] - 公司力争2023年广州汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地部分产线建成投产[89] - 2023年公司将推进清远生产基地先进生产线投产，提升自动化和环保水平[90] - 2023年公司将以年度经营目标预算为抓手，降低采购成本和期间费用[90] - 公司将优化生产工序和作业流程，提高生产效率和产品良率[90] - 公司将坚持技术创新，关注新能源汽车零配件及轻量化新材料等研究[90] 公司治理结构 - 公司董事会由7人组成，其中独立董事3人[93] - 公司董事会下设发展战略、薪酬与考核、审计和提名4个专门委员会[93] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[94] 公司会议情况 - 2022年5月10日在全景网“投资者关系互动平台”开展网上业绩说明会[92] - 2022年9月22日在全景网“投资者关系互动平台”开展网上投资者活动[92] - 第二届董事会第六次会议于2022年2月15日召开，审议通过与广州市花都区人民政府签订招商协议等议案[106] - 第二届董事会第七次会议于2022年4月20日召开，审议通过《2021年年度报告》及其摘要等22项议案[108] - 第二届董事会第八次会议于2022年4月27日召开，审议通过《2022年第一季度报告》的议案[109][110] - 第二届董事会第九次会议于2022年8月26日召开，审议通过《2022年半年度报告》及其摘要等议案[111] - 第二届董事会第十次会议于2022年10月12日召开，审议通过《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案[112] - 第二届董事会第十一次会议于2022年10月25日召开，审议通过《2022年第三季度报告》的议案[1

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为192,164,652.49元，同比增长41.52%[5] - 年初至报告期末营业收入为516,030,191.37元，同比增长38.36%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为20,124,180.53元，同比增长108.22%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为46,471,443.70元，同比增长66.15%[5] - 营业总收入同比增长38.4%至5.16亿元，其中营业收入5.16亿元[29] - 净利润同比增长66.1%至4647.1万元[30] - 基本每股收益0.44元，同比增长25.7%[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为407,238,153.87元，同比增长51.24%[11] - 销售费用为20,997,473.93元，同比下降32.16%[11] - 研发费用同比增长51.10%至25.90百万元，主要因公司加大研发投入[12] - 财务费用同比大幅下降990.01%至-20.16百万元，主要因外币汇兑收益增加[12] - 营业成本同比增长51.3%至4.07亿元[29] - 研发费用同比增长51.1%至2590万元[30] - 销售费用同比下降32.1%至2099.7万元[29] - 财务费用同比大幅改善，从上年同期226.5万元支出转为2016.2万元收益[30] 其他财务数据 - 其他收益同比增长162.89%至5.02百万元，主要因与收益相关的政府补助增加[12] - 信用减值损失同比扩大282.95%至-11.39百万元，主要因应收账款坏账准备增加[12] - 资产减值损失同比增加109.95%至-4.67百万元，主要因存货减值准备增加[12] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-53,282,074.71元，同比增长27.30%[5] - 投资活动现金流量净额同比恶化161.78%至-106.74百万元，主要因募投项目建设和对外投资增加[13] - 筹资活动现金流量净额同比下降235.42%至-9.62百万元，主要因偿还银行贷款及分派现金股利[13] - 经营活动现金流量净额为-5328.2万元，较上年同期-7329.5万元有所改善[33] - 投资活动现金流量净额为-1.07亿元，主要由于5.78亿元投资支付[35] - 偿还债务支付的现金为5212.94万元，对比上期222.26万元增长2245%[36] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1117.68万元，对比上期21.82万元增长5023%[36] - 支付其他与筹资活动有关的现金为321.80万元，对比上期253.20万元增长27%[36] - 筹资活动现金流出小计6652.42万元，对比上期497.28万元增长1238%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-962.31万元，对比上期710.61万元下降235%[36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为542.46万元，对比上期-93.07万元增长683%[36] - 现金及现金等价物净增加额为-1.64亿元，对比上期-1.08亿元下降52%[36] - 期末现金及现金等价物余额为1.54亿元，对比期初3.18亿元下降52%[36] 资产和负债变化 - 应收账款为324,626,013.12元，较年初增长64.10%[9] - 在建工程为24,635,117.16元，较年初增长1,296.52%[10] - 货币资金为157,825,883.97元，较年初减少50.90%[9] - 货币资金从年初3.214亿元降至1.578亿元，减少50.9%[24] - 应收账款从年初1.978亿元增至3.246亿元，增长64.1%[24] - 存货从年初1.444亿元增至1.856亿元，增长28.5%[25] - 交易性金融资产新增9138.66万元[24] - 短期借款从年初3495.78万元增至5694.39万元，增长62.8%[26] - 应付账款从年初1.102亿元增至1.541亿元，增长39.8%[26] - 未分配利润从年初1.829亿元增至2.187亿元，增长19.6%[27] - 归属于母公司所有者权益合计8.3亿元，较期初增长4.5%[28] 股东和股权信息 - 控股股东广州思呈睿企业管理有限公司持股比例51.42%，持有54.55百万股限售股[14][18] - 股东辛洪萍持股比例9.00%，持有9.55百万股限售股[15][18] - 股东周剑持股比例3.24%，其持有的3.44百万股限售股拟于2022年11月26日解除[15][18] - 南京蓝天投资持有132.65万股，其中57.04万股为转融通出借[19] 公司治理和项目 - 限制性股票激励计划拟授予226万股，首次授予181.5万股[20] - 汽车轻量化项目已支付竞买保证金并完成资格审核[22] 报告基础信息 - 公司第三季度报告未经审计[37] - 报告批准日期为2022年10月27日[38]

收入和利润同比增长 - 营业收入为3.24亿元，同比增长36.55%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2634.73万元，同比增长43.93%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2298万元，同比增长32.41%[21] - 公司2022年上半年营业收入3.24亿元，同比增长36.55%[42][46] - 归属于上市公司股东的净利润2634.73万元，同比增长43.93%[42] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2298万元，同比增长32.41%[42] - 公司2022年半年度营业总收入为3.24亿元，同比增长36.5%[162] - 营业收入同比增长53.0%至3.635亿元（2022年半年度）vs 2.376亿元（2021年半年度）[166] - 净利润同比增长43.9%至2.635亿元（2022年半年度）vs 1.831亿元（2021年半年度）[163] - 母公司净利润同比增长38.9%至2.439亿元（2022年半年度）vs 1.756亿元（2021年半年度）[167] - 综合收益总额为26,347,263.17元[176] - 公司本期综合收益总额增加1830.51万元[179] - 母公司本期综合收益总额增加2477.60万元[183] - 2021年综合收益总额为17,557,127.83元[188] 成本和费用同比增长 - 营业成本2.55亿元，同比增长51.92%，主要因销售规模扩大及海运费增加[46] - 研发投入1643.79万元，同比增长53.23%[46] - 营业成本同比增长73.4%至3.014亿元（2022年半年度）vs 1.737亿元（2021年半年度）[166] - 研发费用同比增长53.3%至1.644亿元（2022年半年度）vs 1.073亿元（2021年半年度）[163] - 销售费用同比下降33.4%至1.418亿元（2022年半年度）vs 2.130亿元（2021年半年度）[163] - 财务费用由正转负为-1.041亿元（2022年半年度）vs 212万元（2021年半年度）[163] - 信用减值损失同比增长344.6%至-660万元（2022年半年度）vs -148万元（2021年半年度）[163] - 母公司支付给职工现金为5044.08万元，同比增长27.9%[172] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.25元/股，同比增长8.70%[21] - 稀释每股收益为0.25元/股，同比增长8.70%[21] - 加权平均净资产收益率为3.26%，同比下降1.53个百分点[21] - 基本每股收益为0.25元（2022年半年度）vs 0.23元（2021年半年度）[164] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-5257.54万元，同比下降54.10%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-5257.54万元，同比下降54.10%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为-5257.54万元，同比恶化54.1%[168] - 投资活动产生的现金流量净额为-5526.60万元，同比恶化85.7%[170] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-660.90万元，同比改善83.7%[172] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.15亿元，同比增长20.1%[168] - 收到的税费返还为1344.58万元，同比增长38.1%[168] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为6338.20万元，同比增长112.0%[170] - 期末现金及现金等价物余额为1.85亿元，同比增加153.6%[170] - 母公司期末现金余额为1.33亿元，同比增长99.6%[173] 资产和负债变化 - 总资产为10.53亿元，较上年度末增长4.29%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为8.10亿元，较上年度末增长1.98%[21] - 货币资金减少至1.87亿元，占总资产比例下降14.03个百分点至17.80%[54] - 应收账款增加至2.92亿元，占总资产比例上升8.16个百分点至27.75%[54] - 存货增加至1.71亿元，占总资产比例上升1.92个百分点至16.23%[54] - 在建工程大幅增加至4633.90万元，占总资产比例上升4.23个百分点至4.40%[55] - 长期借款减少至0元，占总资产比例下降1.50个百分点[55] - 交易性金融资产期末余额9020.71万元，其中本期购买3亿元，出售2.1亿元[57][67] - 货币资金为1.874亿元，较年初减少1.337亿元[155] - 交易性金融资产为9020.712万元，年初无此项[155] - 应收账款为2.922亿元，较年初增加9440万元[155] - 存货为1.709亿元，较年初增加2646万元[155] - 公司总资产从年初的10.10亿元增长至10.53亿元，增幅为4.3%[156][157] - 应收账款从1.98亿元大幅增至3.37亿元，增长70.3%[160] - 在建工程从176万元激增至4634万元，增幅达2527%[156] - 货币资金从1.62亿元降至1.36亿元，减少16.1%[159] - 应付账款从1.10亿元增至1.41亿元，增长28.2%[156] - 未分配利润从1.83亿元增至1.99亿元，增长8.6%[157] - 短期借款从3496万元降至3001万元，减少14.2%[156] - 应交税费从973万元增至1905万元，增幅95.7%[156] - 其他应收款从3.01亿元降至2.49亿元，减少17.3%[160] - 未分配利润从年初182,861,318.31元增至期末198,598,919.88元，增加15,737,601.57元[176][177] - 归属于母公司所有者权益合计从年初794,266,903.19元增至期末810,004,504.76元，增加15,737,601.57元[176][177] - 公司期末所有者权益合计增至4.446亿元[180] - 母公司期末未分配利润增至1.361亿元[182] - 公司2022年上半年期末所有者权益合计为761,425,587.40元[185] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为400,071,419.98元[190] - 2022年上半年期末未分配利润为149,887,327.54元[185] - 2021年上半年期末未分配利润为117,053,774.78元[190] - 2022年上半年期末资本公积为487,540,389.23元[185] - 2021年上半年期末资本公积为187,667,276.45元[190] - 2022年上半年期末盈余公积为17,901,254.63元[185] - 2021年上半年期末盈余公积为15,783,752.75元[190] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助金额为4,095,119.31元[25] - 非经常性损益合计金额为3,367,230.41元[25] - 非流动资产处置损失金额为-92,800.86元[25] - 其他营业外收支净额为-59,544.94元[25] - 个税手续费返还金额为28,224.81元[25] - 非经常性损益所得税影响额为603,767.91元[25] 业务线表现 - 汽车轮毂装饰件收入2.65亿元，同比增长50.11%，毛利率25.56%[49] - 新能源汽车配套产品销售收入及占比持续增长，受益于新能源汽车产销同比均增长120%[42] 地区表现 - 国外北美洲地区收入1.15亿元，同比增长18.31%，毛利率20.99%[49] - 公司产品远销北美欧洲非洲韩国泰国印度巴西等地区[36] 投资和募集资金使用 - 报告期投资额6338.20万元，较上年同期增长112.06%[62] - 对达格科技增资2369.33万元（折合350万美元），持股50%[64] - 募集资金总额3.26亿元，报告期投入6219.74万元，累计投入1.22亿元[69] - 累计使用募集资金122.289百万元，其中直接投入项目113.789百万元（含置换预先投入57.899百万元）[70] - 使用超募资金8.5百万元永久补充流动资金[70] - 使用闲置募集资金50百万元暂时补充流动资金[70] - 尚未使用募集资金155.609百万元（含投资收益及利息收入1.495百万元）[70] - 清远生产基地扩建项目投资进度44.17%，累计投入113.789百万元[71] - 技术中心建设项目投资进度0%，尚未投入资金[71] - 超募资金总额29.068百万元，其中8.5百万元已用于补充流动资金[71] - 剩余超募资金20.568百万元未指定用途[71] - 使用闲置募集资金（含超募）140百万元进行现金管理[73] - 报告期内委托理财发生额100百万元，未到期余额90百万元[76] 子公司表现 - 子公司清远市金钟汽车零部件有限公司总资产为41,878.45万元，净资产为9,565.26万元，营业收入为8,040.56万元，但营业利润为-136.06万元，净利润为-105.64万元[81] - 子公司清远市纳格汽车零件制造有限公司总资产为7,917.09万元，净资产为6,188.53万元，营业收入为4,015.61万元，但营业利润为-174.69万元，净利润为-127.74万元[81] 管理层讨论和指引 - 公司采用以销定产的生产模式[33] - 公司采用以产定购为主安全库存为辅的采购模式[34] - 清远金钟二期工厂首条产线2022年7月试产，专供新能源车型镶件及低风阻轮毂大轮盖[44] - 公司采用以销定产模式，2022年上半年上海、长春等地疫情影响了部分订单实施[85] - 公司加大对新能源汽车产品研发投入，优化产品结构以扩大新能源汽车品牌客户营收占比[84] - 公司及子公司2022年度拟申请金融机构综合授信额度不超过人民币60,000万元[118] - 关联方为公司及子公司提供连带责任担保额度不超过人民币20,000万元[118] 风险因素 - 公司面临汇率波动风险，因产品出口及海外服务费用主要采用美元结算，美元汇率大幅波动可能导致大额汇兑损失[86] 公司治理和股东结构 - 公司注册资本增加至1.06亿元，总股本增加至1.06亿股[20] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为71.88%[90] - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为74.25%[90] - 报告期内存在未达披露标准的诉讼涉案金额0.74万元[111] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为0元[123] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为0元[123] - 报告期内审批担保额度合计为8000万元[123] - 报告期末已审批的担保额度合计为0元[123][124] - 报告期末实际担保余额合计为0元[124] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0元[124] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[124] - 公司对清远金钟提供5000万元连带责任担保，担保期限五年[123][124] - 报告期内公司累计借款1792.94万元并于2022年1月6日归还完毕[124] - 首次公开发行网下配售限售股解禁数量为126.03万股，占公司总股本1.1879%[134][135] - 广州思呈睿企业管理有限公司持有公司51.42%股份，数量为54,549,636股，为首发前限售股，拟解除限售日为2024年11月26日[140][137] - 辛洪萍持有公司9.00%股份，数量为9,546,186股，为首发前限售股，拟解除限售日为2024年11月26日[140][137] - 周剑持有公司3.24%股份，数量为3,437,964股，为首发前限售股，拟解除限售日为2022年11月26日[140][137] - 珠海景瑞恒润股权投资合伙企业持有公司1.97%股份，数量为2,094,972股，为首发前限售股，拟解除限售日为2022年11月26日[140][137] - 南京蓝天投资有限公司持有650,000股，其中128,800股为本期增加限售股，为首发后可出借限售股，拟解除限售日为2023年11月26日[138] - 网下发行有限售股份本期解除限售1,260,309股，期末限售股数为0[138] - 公司期末限售股总数从期初的81,348,125股减少至80,216,616股，净减少1,131,509股[138] - 报告期末普通股股东总数为13,121户，无表决权恢复及特别表决权股东[140] - 辛洪燕持有公司1.93%股份，数量为2,045,611股，为首发前限售股，拟解除限售日为2024年11月26日[140][138] - 珠海市思普睿投资合伙企业持有1,874,997股，珠海市思普投资合伙企业持有1,499,995股，均为首发前限售股，拟解除限售日为2024年11月26日[138] - 境内自然人李小敏持股1.93%，对应2,045,611股[141] - 珠海市思普睿投资持股1.77%，对应1,874,997股[141] - 广东宏升投资持股1.58%，对应1,675,978股[141] - 珠海市思普投资持股1.41%，对应1,499,995股[141] - 境内自然人肖泳林持股0.75%，对应795,666股[141] - 华泰证券持有403,821股无限售流通股[141] - 公司股本为106,096,616.00元[175][176][177] - 资本公积为487,407,714.25元[175][176][177] - 盈余公积为17,901,254.63元[175][176][177] - 对所有者分配利润10,609,661.60元[176] - 公司提取盈余公积175.57万元[179] - 母公司对所有者分配利润1060.97万元[184] - 公司注册资本为106,096,616.00元[192] 其他财务数据 - 利息收入同比增长945.3%至108万元（2022年半年度）vs 10万元（2021年半年度）[163] - 货币资金中248.90万元因票据保证金受限[61] - 公司期初未分配利润为1.361亿元[182] - 母公司上年年末所有者权益合计为7.476亿元[182] 环境和社会责任 - 子公司清远市纳格汽车零件制造有限公司氯化氢排放总量为0.370088吨[96] - 子公司清远市纳格汽车零件制造有限公司硫酸雾排放总量为0.023178吨[96] - 子公司清远市纳格汽车零件制造有限公司铬酸雾排放总量为0.002487吨[96] - 公司通过慈善会为帮扶项目认捐3万元[103] - 子公司清远金钟向小学捐赠0.3万元参与送温暖活动[103] 资产使用和租赁 - 公司租赁危险品仓库面积230平方米[121] - 公司租赁员工宿舍面积400平方米[121] - 公司租赁仓库面积合计5,279平方米[121] - 公司租赁厂房面积4,330平方米[121] - 公司租赁员工食堂面积686.4平方米[121] 技术和知识产权 - 公司拥有专利107项其中发明专利10项实用新型专利97项[38] 公司基本信息 - 公司所属行业为制造业[193] - 公司经营范围包括汽车零部件及配件制造和塑料零件制造等[193] - 财务报告批准报出日为2022年8月26日[194] - 公司注册地址位于广州市花都区[195] - 公司法定代表人为辛洪萍[195] - 报告期内纳入合并范围的子公司共2家[196] - 财务报表编制遵循企业会计准则和证监会披露规定[197] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[198] - 会计期间采用公历年度即1月1日至12月31日[200]

收入和利润表现 - 营业收入为158,379,189.59元，同比增长30.00%[4] - 营业总收入达158.38百万元，同比增长30.0%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为16,081,200.43元，同比增长49.17%[4] - 净利润为16.08百万元，同比增长49.2%[24] - 综合收益总额1608.12万元，同比增长49.2%[25] - 基本每股收益0.15元，同比增长7.1%[25] 成本和费用表现 - 营业成本为121,409,011.68元，同比增长56.02%[10] - 营业成本为121.41百万元，同比增长56.1%[23] - 研发费用为7,255,910.30元，同比增长55.40%[10] - 研发费用增至7.26百万元，同比增长55.4%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金2597.9万元，同比增长16.1%[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-39,911,072.91元，同比改善25.81%[4] - 经营活动现金流量净额-3991.11万元，同比改善25.8%[28] - 销售商品提供劳务收到的现金8268.89万元，同比增长44.1%[27] - 收到的税费返还637.03万元，同比增长75.2%[27] - 支付的各项税费161.91万元，同比减少69.1%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-36,280,753.88元，同比下降165.70%[11] - 投资活动现金流出1.37亿元，主要由于购建固定资产3669.17万元和投资支付1亿元[28] - 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付现金3669.17万元，同比增长164.7%[28] - 期末现金及现金等价物余额1.99亿元，较期初减少1.19亿元[28] 资产和负债状况 - 货币资金为202,670,058.25元，较年初下降36.94%[8] - 货币资金减少至202.67百万元，同比下降36.9%[19] - 应收账款为263,759,370.62元，较年初增长33.33%[8] - 应收账款增加至263.76百万元，同比增长33.3%[19] - 存货增长至155.10百万元，同比增长7.4%[19] - 在建工程大幅增长至23.63百万元，同比激增1240.5%[19] - 短期借款为10,057,764.81元，较年初下降71.23%[9] - 短期借款减少至10.06百万元，同比下降71.2%[20] - 资产总计微增至1,014.15百万元，同比增长0.4%[20] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为17,794名[13] - 广州思呈睿企业管理有限公司持股比例为51.42%，持股数量为54,549,636股[13] - 辛洪萍持股比例为9.00%，持股数量为9,546,186股[13] - 周剑持股比例为3.24%，持股数量为3,437,964股[13] - 珠海景瑞恒润股权投资合伙企业持股比例为1.97%，持股数量为2,094,972股[13] - 辛洪燕持股比例为1.93%，持股数量为2,045,611股[13] - 李小敏持股比例为1.93%，持股数量为2,045,611股[13] - 珠海市思普睿投资合伙企业持股比例为1.77%，持股数量为1,874,997股[13] - 南京蓝天投资有限公司实际持股数量为1,326,500股[16] - 公司股份总数由7,956.6616万股变更为10,609.6616万股[17] 非经常性损益 - 政府补助为3,705,531.01元，计入非经常性损益[6]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为5.49亿元，同比增长38.59%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为4157.66万元，同比下降14.63%[16] - 基本每股收益0.51元/股，同比下降16.39%[16] - 扣除非经常性损益的净利润为4005.99万元，同比下降14.24%[16] - 营业收入54,947.68万元，同比增长38.59%[50] - 归属于上市公司股东的净利润4,157.66万元，同比下降14.63%[50] - 公司2021年全年营业收入达549,476,756.18元，同比增长38.59%[56] - 归属于上市公司股东的净利润为41,576,600元，同比下降14.63%[51] - 第一季度营业收入1.218亿元，第二季度1.154亿元，第三季度1.358亿元，第四季度1.765亿元[18] - 第四季度营业收入环比增长30.0%[18] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度1078万元，第二季度752万元，第三季度966万元，第四季度1361万元[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润环比增长40.8%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度969万元，第二季度767万元，第三季度933万元，第四季度1338万元[18] 成本和费用（同比环比） - 汽车内外饰件直接材料成本同比增长52.61%至211,275,124.07元，占营业成本53.29%[61] - 运输费同比大幅增长141.78%至38,302,662.65元，占营业成本9.66%[61][62] - 人工成本同比增长44.77%至59,999,184.70元，占营业成本15.13%[61][62] - 销售费用同比增长62.08%至49,010,930.45元，主要因业务量增加及美国关税等费用上升[66] - 研发费用同比增长67.27%至24,317,768.61元，因公司加大研发投入[66] - 财务费用同比下降51.96%至3,436,255.37元，主要因汇兑损失减少[66] 各业务线表现 - 公司主要产品包括汽车轮毂装饰件、汽车标识装饰件和汽车车身装饰件[34] - 汽车轮毂装饰件销售收入同比增长43.30%[44] - 汽车标识装饰件销售收入同比增长19.81%[44] - 汽车车身装饰件销售收入同比增长35.35%[44] - 汽车轮毂装饰件销售收入420,392,757.00元，同比增长43.30%[56] - 汽车标识装饰件销售收入88,888,333.09元，同比增长19.81%[56] - 汽车内外饰件产量7,167.73万件，同比增长30.00%[43] - 汽车内外饰件销售量6,806.5万件，同比增长30.74%[43] - 汽车内外饰件业务毛利率27.34%，同比下降5.55个百分点[58] 各地区表现 - 公司产品远销北美、欧洲、非洲、韩国、泰国、印度、巴西等国家和地区[32] - 境内地区销售量4,185.97万件，同比增长30.28%[43] - 境外地区销售量2,620.53万件，同比增长31.47%[43] - 国外北美洲地区销售收入218,174,206.24元，同比增长27.78%[56] - 国内华东地区销售收入58,624,180.66元，同比增长262.93%[56] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额427,237,709.82元，占年度销售总额77.75%[63] - 前五名供应商合计采购额121,916,346.97元，占年度采购总额43.58%[64] - 客户一销售额213,748,400.96元，占年度销售总额38.90%[63] - 供应商一采购额31,633,565.63元，占年度采购总额11.31%[64] 研发投入 - 公司共拥有专利95项，其中发明专利8项，实用新型专利87项[46] - 研发人员数量同比增长33.33%至128人[68] - 研发投入金额同比增长67.25%至2431.78万元[68] - 研发投入占营业收入比例增至4.43%[69] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2592.03万元，同比下降162.12%[16] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度-5379万元，第二季度1968万元，第三季度-3918万元，第四季度4737万元[18] - 经营活动现金流量净额同比暴跌162.12%至-2592.03万元[70] - 投资活动现金流出同比激增224.67%至1.52亿元[70] - 筹资活动现金流入同比暴涨3522.64%至4.24亿元[70] 资产和负债 - 资产总额10.10亿元，同比增长77.17%[16] - 归属于上市公司股东的净资产7.94亿元，同比增长86.32%[16] - 货币资金占比提升9.43个百分点至31.83%[80] - 应收账款占比下降5.24个百分点至19.59%[80] - 存货规模同比增长92.1%至1.44亿元[80] - 资产减值损失占利润总额6.94%[78] - 受限资产总额为60,609,497.59元，其中货币资金3,009,545.02元为保证金，固定资产31,331,893.35元和无形资产26,268,059.22元为借款抵押[82] 募集资金使用 - 公司创业板上市募集资金总额380,174,900元[54] - 公开发行股票募集资金净额32,640.31万元，其中已使用6,009.15万元，尚未使用26,639.11万元[86] - 募集资金总额38,017.49万元，扣除发行费用5,377.18万元后净额为32,640.31万元[86] - 清远金钟生产基地扩建项目投资进度23.32%，累计投入6,009.15万元[88] - 技术中心建设项目投资进度0.00%，报告期未投入资金[88] - 超募资金总额2,906.76万元，其中850万元用于补充流动资金[88] - 公司以募集资金6,468.20万元置换预先投入募投项目的自筹资金5,789.99万元及已支付发行费用678.21万元[90] - 截至报告期末累计使用募集资金6,009.15万元，含置换前期投入5,789.99万元[87] - 尚未使用募集资金26,639.11万元含利息收入扣除手续费7.95万元[87] - 使用不超过5000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金[93] 子公司表现 - 清远市金钟汽车零部件子公司总资产42628.85万元，净资产9670.90万元，营业收入4743.04万元，营业利润-150.09万元，净利润-17.03万元[98] - 清远市纳格汽车零件制造子公司总资产7333.34万元，净资产6316.28万元，营业收入6484.76万元，营业利润338.72万元，净利润271.88万元[98] 管理层讨论和指引 - 公司清远生产基地二期项目计划于2022年6月建成投产[53] - 2022年重点布局汽车轻量化工程塑料零件生产项目[102] - 推动高速加工技术、快速成型技术、超精密加工技术等先进模具开发制造技术[103] - 深化IMD、IMR、二次双色注塑成型、快速换模等生产技术[103] - 2022年加强开拓韩国、日本、德国等市场[104] - 引进黑湖智造管理系统实现数字化协同管理[105] - 2022年按需引进科技人才和市场营销人才[106] 风险因素 - 汽车芯片供应短缺风险影响公司短期经营业绩，东南亚疫情稳定后供应问题得到一定控制但完全恢复仍需时间[108] - 产品出口采用美元结算，汇率大幅波动可能导致大额汇兑损失并影响价格竞争力[109] - 国际海运费价格上涨导致外销单位产品运费大幅上升，海外业务增长迅速加重运费负担[111] - 对美出口产品全部被列入加征25%关税清单（原为10%），约2000亿美元商品受影响[112] - 主要原材料ABS、PC/ABS、磷铜、镍等市场价格连续上涨至近年高位[113] - 采用寄售模式承担北美全部运输费用，国外运费占总费用比重较高[111] 风险应对措施 - 运用远期结汇锁定汇率规避汇率波动风险[110] - 与客户协商运费分摊事宜，预计部分运费将得到回笼[111] - 将部分海外运输由DDP模式改为FCA模式规避贸易摩擦风险[112] - 通过错峰采购增加原材料库存应对价格波动风险[114] 公司治理和股东结构 - 公司治理状况与相关法规无重大差异[127] - 公司资产、人员、财务、机构和业务完全独立于控股股东[128][129][130][131][132][133] - 2020年度股东大会投资者参与比例100%[134] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例100%[134] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例70.7%[134] - 报告期内无同业竞争情况[134] - 报告期内无表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会[135] - 报告期内无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[137] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长兼总经理辛洪萍持股9,546,186股[136] - 董事兼副总经理辛洪燕持股2,045,611股[136] - 董事周剑持股3,437,964股[136] - 公司董事、监事及高级管理人员持股合计15,029,761股[137] - 董事长辛洪萍自2017年10月起任职[138] - 董事辛洪燕自2017年10月起担任副总经理[139] - 独立董事郭葆春兼任多家上市公司独立董事[143] - 独立董事刘惠好任中南财经政法大学金融学院教授[143] - 独立董事胡志勇兼任高新兴科技等4家上市公司独立董事[144] - 监事会主席罗锋自2017年10月起任职[145] - 监事黄科仕初中学历，现任生产部品技科科长[145] - 职工代表监事刘文超现任质量部经理[147] 高管薪酬 - 董事长兼总经理辛洪萍从公司获得税前报酬总额120.75万元[153] - 董事兼副总经理辛洪燕从公司获得税前报酬总额56.79万元[153] - 财务总监兼董事会秘书王贤诚从公司获得税前报酬总额38.00万元[153] - 副总经理陆林从公司获得税前报酬总额36.98万元[153] - 监事会主席罗锋从公司获得税前报酬总额17.77万元[153] - 职工代表监事刘文超从公司获得税前报酬总额17.38万元[153] - 监事黄科仕从公司获得税前报酬总额11.39万元[153] - 独立董事郭葆春、刘惠好、胡志勇各从公司获得税前报酬总额8.57万元[153] - 董事周剑和付恩平未在公司领取报酬[153] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额合计为324.77万元[153] 股东大会和董事会决议 - 公司2020年度财务决算报告已获审议通过[156] - 公司2021年度财务预算报告已获审议通过[156] - 公司2020年度利润分配预案已获审议通过[156] - 公司2021年度计划向金融机构进行融资[156] - 公司2021年度计划开展外汇衍生品交易[156] - 公司计划使用闲置募集资金进行现金管理[157] - 公司计划使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[157] - 公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[157] - 公司计划使用部分超募资金永久补充流动资金[157] - 公司计划使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目[157] - 审计委员会审议通过变更会计师事务所议案[162] 员工构成 - 报告期末在职员工总数1513人，其中生产人员1221人占比80.7%[164] - 员工教育构成中大专及以下学历1424人占比94.1%[165] - 硕士研究生及以上学历仅2人占比0.13%[165] - 技术人员128人占比员工总数8.5%[164] - 销售人员24人占比员工总数1.6%[164] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为0[164] 利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[4] - 公司总股本基数为106,096,616股[4] - 公司2021年度现金分红总额10,609,661.60元，占可分配利润136,111,291.69元的7.8%[171] - 每10股派发现金股利1.00元（含税），分红股本基数106,096,616股[171][172] - 现金分红总额占利润分配总额比例100%[171] 内部控制 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[177] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[180] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[180] 环境保护 - 子公司清远纳格氯化氢排放总量为1.636吨[183] - 子公司清远纳格硫酸雾排放总量为0.045吨[183] - 子公司清远纳格铬酸雾排放总量为0.003吨[183] - 公司污染防治设施报告期内运行正常且无超标情况[184] - 公司环境影响报告书于2014年7月获清远市环保局批复（清环﹝2014]136号）[185] - 公司突发环境事件应急预案2021年备案编号为441803-2021-0034-L[186] - 公司委托第三方机构对废气及噪声进行环境监测[187] - 公司开展环境保护等专项培训72次参与人次1134人[188] - 公司开展应急预案演练4次参与人次688人[188] - 公司开展应急技能训练6次参与人次60人[188] - 公司通过清远金钟开展2MW光伏发电项目[190] - 公司向贵州省关岭县花江镇下哨村捐赠3万元用于乡村振兴[192] 股份锁定和减持承诺 - 公司实际控制人及股东股份限售承诺履行中期限至2024年11月25日[195] - 首次公开发行前股东股份锁定期为12个月[196][197] - 上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价将触发锁定期自动延长6个月[196][197] - 锁定期满后两年内减持价格不得低于发行价[196][197] - 高级管理人员任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[196] - 董事/高管离职后半年内禁止转让股份[196][197] - 任期届满前离职者需遵守任期内及届满后6个月内每年转让不超过25%的限制[196][197] - 上市后6个月内离职需遵守18个月锁定期[197] - 上市后第7-12个月离职需遵守12个月锁定期[197] - 违反减持承诺所得收益归发行人所有[196][197] - 部分股东（如广州思呈睿等）适用36个月锁定期[197] - 董事及高管每年转让股份不超过直接或间接持有总数的25%[198] - 股份锁定期满后离职半年内不得转让所持股份[198] - 若以欺骗手段骗取发行注册将依法回购全部新股[198] 稳定股价措施 - 股价连续20个交易日低于每股净资产时触发稳定股价机制[198] - 公司启动稳定股价措施的条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[200] - 增持股份单次资金不低于上年度税后薪酬总和的30%[199] - 连续12个月增持资金不高于上年度税后薪酬总和的50%[199] - 增持价格不高于上一会计年度审计每股净资产[199] - 增持完成后6个月内不得出售所增持股份[199] - 稳定股价措施触发后需在30个交易日内实施完毕[199] - 未履行稳定股价义务时停止发放薪酬津贴并限制股份转让[199] - 公司单次用于回购股份的资金原则上不低于人民币1000万元[200] - 公司单次回购股份数量不超过发行后总股本的1%[200] - 公司单一会计年度回购股份资金不超过上年度经审计归母净利润的20%[200] - 公司累计回购资金总额不超过首次公开发行股票募集资金总额[200] - 公司回购股份价格不超过上一会计年度末经审计每股净资产[200] - 稳定股价义务主体包括公司、控股股东、董事和高级管理人员[200] - 稳定股价措施实施顺序为公司回购、控股股东增持、董事和高级管理人员增持[200] - 股价稳定预案适用期间为上市后三年内[200] - 每股净资产调整考虑利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况[200] 行业背景 - 2021年中国汽车产销2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%[26] - 2021年中国新能源汽车销量352.1万辆，同比增长157.57%[26] - 2021年全球新能源汽车销量675万辆，同比增长108%[26] 公司地位和客户 - 公司成为Stellantis、现代起亚、一汽大众、上汽通用、特斯拉、小鹏汽车、比亚迪等国内外知名整车厂商的一级供应商[33] - 公司通过DAG进入通用汽车、