2023年度跟踪报告 关于湖南军信环保股份有限公司 中信证券股份有限公司 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：军信股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨巍巍 | 联系电话：010-60836984 | | 保荐代表人姓名：姚伟华 | 联系电话：0731-85572853 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据2023年度内部控制自我评价报告、 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 2023年度内部控制鉴证报告，发行人有效执行 | | | 了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公 ...

关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式向 湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对方购买其持有的湖南仁和环境股份有限公司 63%股 权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易" 或"本次重组"）。本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市。 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-042 湖南军信环保股份有限公司 2024 年 4 月 29 日，公司完成对本次交易申请文件中记载的财报资料的更新工作，并向深 交所提交恢复审核申请。2024 年 4 月 29 日，深交所同意恢复审核本次重大资产重组事项。 公司本次重组尚需通过深交所审核，并取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后 方可实施。本次重组能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在 不确定性。公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖南军 ...

中信证券股份有限公司 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对湖南军信环保股份有 限公司（以下简称"军信股份"或"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告 如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：杨巍巍、姚伟华 （三）培训时间：2024 年 4 月 19 日 （四）培训地点：湖南省长沙市望城区桥驿镇军信股份办公楼会议室 （五）培训人员：姚伟华 关于湖南军信环保股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 （六）培训对象：董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、上市公 司控股股东代表、实际控制人 （七）培训内容：本次培训重点介绍了关于加强上市公司监管的文件，并通 过案例与法规相结合的方式，介绍了上市公司信息披露的规范运作要求、禁止短 线交易等行为规范要求。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 1 保荐机构按照《深圳证券 ...

中信证券股份有限公司 关于湖南军信环保股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：湖南军信环保股份有 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 限公司（以下简称"军信股份"） | | 保荐代表人姓名：杨巍巍 联系电话：010-60836984 | | 保荐代表人姓名：姚伟华 联系电话：0731-85572853 | | 现场检查人员姓名：姚伟华、陈俞名 | | 现场检查对应期间：2023 年 月 日-2023 年 月 日 1 1 12 31 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 19 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | | 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 | | 1.公司章程和公司治 ...

湖南军信环保股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于湖南军信环保股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的 第二轮审核问询函》之回复（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年四月 深圳证券交易所： 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"、"上市公司"或"公司"） 于 2023 年 12 月 5 日收到贵所出具的《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕030019 号， 以下简称"《审核函》"），根据审核函的相关要求，公司会同相关中介机构，对有 关问题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下，请贵所予以审核。其中， 涉及补充披露内容均已在《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简称"《重组报 告书》"）中以楷体加粗形式标明。 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《重组报告书》中的"释义"所 定义的词语或简称具有相同的含义。本回复任何表格中若出现总数与表格所列数 值总和不符，如无特殊说明均系四舍五入所致。 | 审核函所列问题 | 宋体、加粗 | | -- ...

中信证券股份有限公司 关于湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易项目 舆情情况的专项核查报告 签署日期：二零二四年四月 6-9-9-1 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本独立财务顾问"）就湖 南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"、"上市公司"、"公司"）自 2023 年8月4日本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目向 深圳证券交易所申报之日起，至本专项核查报告出具之日，持续关注媒体报道， 本独立财务顾问通过网络检索等方式核查的相关舆情情况，并就核查情况出具专 项核查报告如下： 一、上市公司就舆情情况的说明 检索了多家自媒体及公众号，无重大舆情情况。 （一）核查程序 自 2023 年 8 月 4 日本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易项目向深圳证券交易所申报之日起，至本专项核查报告出具之日，独立财 务顾问通过网络检索等方式核查的相关媒体情况如下： 1、检索了多家知名财经媒体 检索了知名财经媒体，包括东方财富网、第一财经、经济观察网、经济日报、 央视财经、每日经济新闻、财联社、36 氪、虎嗅、中 ...

股票代码：301109 股票简称：军信股份 上市地点：深圳证券交易所 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 湖南仁联企业发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公司、 | | | 湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛松露股权投 | | 发行股份及支付 | 资企业（有限合伙）、青岛高信明远投资合伙企业（有限合 | | 现金购买资产 | 伙）、长沙润合企业管理合伙企业（有限合伙）、洪也凡、 | | | 易志刚、胡世梯、杨建增、朱光宁、蔡思吉、彭勇强、祖柱、 | | | 王清、刘仕平、王年庚、陈坤、孙虎 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年四月 湖南军信环保股份有限公司 重组报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本人因所提供的或者披露的 信息存在虚假记载、 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 补充法律意见书（四） 國 浩 律 師 （長 沙） 事 務 所 GRANDALL LAW FIRM（CHANG SHA） 中国长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F，Building B3，Poly International Plaza，Middle Xiangjiang Road，Changsha410000，China 电话/Tel:+86 0731 8868 1999 传真/Fax:+86 0731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 问询回复更新 | 6 | | 一、《审核问询函》问题 | 2 | 6 | | 二、《审核问询函》问题 | 9 | 18 | | 三、《审核问询函》问题 | 10 | 39 | | 四、《审核问询函》问题 | 11 | 42 | | 五、《审核问询函》问题 ...

中信证券股份有限公司 关于湖南军信环保股份有限公司 本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对方购买其持有 的湖南仁和环境股份有限公司 63%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对 象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2023 年 3 月 6 日，公司公告了《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。 2023 年 6 月 26 日，公司公告了《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。 2023 年 7 月 19 日，公司公告了《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。 2023 年 10 月 24 日，公司公告了《湖南军信环保股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。 2023 年 11 月 14 日，公司公告了《湖南军信环保股份有限公司发行股份及 ...

湖南军信环保股份有限公司 备考合并财务报表审阅报告 天职业字[2024]12145 号 目 录 审阅报告 1 备考合并财务报表 3 备考合并财务报表附注 6 审阅报告 天职业字[2024]12145号 湖南军信环保股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"）按照备考合并财 务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表，2022 年度和 2023 年度的备考合并利润表以及备考合并财 务报表附注。备考合并财务报表的编制是军信股份公司管理层的责任，我们的责任是在实施 审阅工作的基础上对备考合并财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业 务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对备考合并财务报表是否不存在重大错报获取 有限保证。审阅主要限于询问军信股份公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保 证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信备考合并财 ...