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风光股份(301100)
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风光股份(301100) - 2021 Q4 - 年度财报
2022-04-14 16:00
财务表现:收入和利润 - 公司2021年营业收入为7.54亿元人民币,同比增长6.76%[23] - 2021年营业收入75366万元,同比增长6.76%[66] - 归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元人民币,同比下降18.16%[23] - 归属于母公司股东的净利润11751万元,同比下降18.16%[63] - 扣除非经常性损益的净利润为1.11亿元人民币,同比下降24.03%[23] - 基本每股收益为0.78元/股,同比下降18.75%[23] - 加权平均净资产收益率为13.48%,同比下降5.42个百分点[23] - 第四季度营业收入达到7.54亿元人民币,为全年最高季度[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元人民币,环比增长17.0%[25] - 公司2021年实现营业收入753,658,875.74元[147] - 公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润117,506,652.3元[147] 财务表现:成本和费用 - 营业成本53950万元,同比上升19.58%[63] - 报告期内公司面临原材料采购成本大幅上涨的风险[6] - 2021年原材料采购总额6.05亿元,采购总量27779.65吨,平均采购单价21778.53元/吨[52] - 原材料平均采购成本同比上浮28.5%,导致经营成本增加1.34亿元[52] - 营业成本同比增加约19%,主要受原材料价格上涨影响[52] - 抗氧剂直接材料成本46262万元,占营业成本比重85.75%,同比增长20.24%[70] - 研发费用2474万元[63] - 财务费用-144万元,同比下降241.59%[73] - 产品168毛利率26.11%,同比下降11.29个百分点[68] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为7246.22万元人民币,同比下降54.20%[23] - 经营活动现金净流入7246万元,同比下降54.20%[63] - 经营活动现金流量净额7246.22万元,同比下降54.20%[78] - 投资活动现金流出2.72亿元,同比增长304.05%[78] - 筹资活动现金流入14.73亿元,同比增长775.40%[78] 资产和负债状况 - 资产总额为27.26亿元人民币,同比增长147.46%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为22.26亿元人民币,同比增长168.58%[23] - 货币资金17.36亿元,占总资产比例63.68%,较年初增加19.20个百分点[82] - 在建工程2.41亿元,占总资产比例8.83%,较年初增加6.32个百分点[82] - 首次公开发行股票募集资金13.91亿元,截至2021年末尚未使用[89] - 可分配利润为4.82亿元[134] 业务和产品 - 公司产品包括受阻酚类主抗氧剂、亚磷酸酯类辅助抗氧剂等单剂产品及集成助剂产品[7] - 公司产品包括受阻酚类主抗氧剂和亚磷酸酯类辅助抗氧剂等单剂产品[41] - 公司开发集成助剂产品提供一站式高分子材料助剂解决方案[41] - 集成助剂收入54192万元,占营业收入比重71.91%[66] - 公司拥有200多种产品型号[56] - 公司产品YFK-300和YFK-330被授予国家重点新产品称号[57] - 公司产品已实现少量出口并计划未来三年加强国际交流合作加大海外市场开拓力度[98] 技术和研发 - 公司通过自主研发打通从苯酚到烷基酚再到抗氧剂的完整工艺合成链[38] - 公司实现关键中间体自给自足享有产业链协同优势[38] - 公司实现关键中间体自给自足的完整产业链布局[57] - 公司拥有24项国家发明专利,研发技术人员约90人[53] - 公司已获得24项国家发明专利[56] - 公司检测中心通过国家标准实验室认可[60] - 公司检测中心通过国家标准实验室认可[147] - 公司参与制修订抗氧剂168、1010、1076、626等多项国家和行业标准[40] - 公司参与制修订多项抗氧剂国家和行业标准包括168/1010/1076/626[60] - 研发人员数量从54人增加至90人,同比增长66.67%[76] - 研发人员数量占比从13.14%提升至18.75%,增加5.61个百分点[76] - 研发投入金额为2473.87万元,同比增长16.11%[76] - 研发投入占营业收入比例为3.28%,较上年增加0.26个百分点[76] - 公司被认定为国家级高新技术企业和省级企业技术中心[56][59] 生产和运营 - 抗氧化剂设计产能1.8万吨,产能利用率达101.50%[53] - 公司在建抗氧化剂产能4.37万吨[53] - 公司采用DCS远程控制系统,主要生产过程实现机械自动化[48] - 夏季停产检修15-30日,配合下游厂商检修节奏[47] - 公司采用备货生产方式原材料采购由供应部统一管理[45] - 公司采购主要原材料为异丁烯、苯酚等化工原料[45] - 异丁烯采购额占采购总额比例13.27%,下半年平均采购单价8544.96元/吨[51] - 苯酚采购额占采购总额比例10.20%,下半年平均采购单价8822.52元/吨[51] - 公司建有完善的安全管理系统并设置安环部[148] - 公司配备符合国家法律规定的专职安全管理人员及注册安全工程师[148] - 公司2021年度共计迎接主管部门安全检查28次所有检查均合格通过[148] - 公司严格按照ISO9001质量体系要求确保产品质量[147] 市场和客户 - 公司主要客户包括中石油、中石化、国家能源集团等国内石化、煤化工大型企业[7] - 公司产品覆盖中石油、中石化、国家能源集团等国内大部分石化及煤化工企业[40] - 公司已成为中石油中石化和国家能源集团等大型企业的核心供应商[60] - 公司市场占有率居同行业前列[40] - 前五名客户销售额占比50.85%,其中最大客户中国石油化工股份有限公司占比19.91%[72] - 公司以直销模式为主建立覆盖全国的销售网络[61] - 公司对市场渠道和销售渠道进行充分铺设和掌控[39] - 国内抗氧剂行业年产能超10,000吨企业包括营口风光新材料股份有限公司等4家[32] - 中国塑料制品年产量超8,000万吨但塑钢比30:70低于世界平均50:50[33] - 中国添加塑料助剂的改性塑料消费量占比10%低于全球20%水平[33] 风险因素 - 公司面临原材料采购成本大幅上涨的风险[6] - 公司面临市场竞争风险包括可能出现新竞争者或原有竞争者加大产能[7] - 公司存在客户集中度较高的风险主要客户需求减少可能影响经营业绩[7] - 公司面临环保和安全生产风险因生产过程使用易燃易爆化工原材料[6][7] - 公司面临快速扩张带来的管理风险包括生产技术、财务控制、人力资源等方面[7] - 公司存在因新冠肺炎疫情带来的经营不确定性风险[6] 募投项目和资金使用 - 公司募投项目陕西艾科莱特新材料有限公司正在抓紧施工建设[7] - 募集资金承诺投资总额为12.994亿元,其中承诺投资项目9亿元,超募资金3.994亿元[90] - 烯烃抗氧化剂催化剂项目承诺投资总额9亿元,截至期末累计投入3.509亿元,投资进度38.99%[90] - 超募资金金额为3.994亿元,截至2021年12月31日尚未使用[92] - 尚未使用的募集资金总额为13.133亿元,全部存放于募投专户[93] - 本报告期承诺投资项目实现效益为0元,未达到预计效益[90] - 公司募投项目投入来源于自有资金,2022年1月经董事会审议通过进行资金置换[92] - 募集资金投资项目未发生可行性重大变化[90][92] - 公司计划通过募投项目建设提升集成助剂产品生产规模和市占率[97] - 公司布局催化剂新细分市场以培育新利润增长点[97] 公司治理和内部控制 - 公司董事会现有7名董事其中包含3名独立董事下设四个专门委员会[104] - 公司监事会设3名监事含1名职工代表监事履行监督职能[105] - 公司建立完善了高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制[105] - 公司资产完整合法拥有生产经营相关的土地厂房设备及知识产权[108] - 公司设有独立劳动人事部门与控股股东完全分离实行制度化用工管理[108] - 公司拥有独立研发财务质量管控及采购销售体系业务完全独立[108] - 公司财务完全独立,设有独立部门、核算体系、银行账户和纳税资格,无股东干预资金使用[109] - 审计委员会在报告期内召开4次会议,审议内容包括年度审计报告、利润分配方案及财务预算方案等[127][128] - 董事会成员全年无缺席会议记录,所有董事均未连续两次未亲自参会[123] - 报告期内董事未对公司事项提出异议[125] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[129] - 公司未发现内部控制重大缺陷[138] - 公司严格执行资金使用审批程序及追责制度[136] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[140] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为100%[140] - 财务报告重大缺陷数量为0个[140] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[140] - 财务报告重要缺陷数量为0个[140] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[140] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[143] - 非财务报告不存在重大缺陷[143] 股东和股权结构 - 董事长王磊持有公司股份83,002,000股,占期末总持股的92.9%[112][113] - 原董事王文忠持有股份6,331,500股,占期末总持股的7.1%,于2021年7月8日离任[112][113] - 公司董事、监事及高管期末总持股数为89,333,500股,报告期内无增减变动[113] - 所有高管持股变动原因均为"无",期内无股份交易[112][113] - 公司核心管理团队长期稳定且持有公司股份[62] - 公司股份总数从1.5亿股增至2亿股,增幅33.3%[200] - 有限售条件股份增至1.525亿股,占比76.29%[200] - 无限售条件股份新增4742万股,占比23.71%[200] - 境内自然人持股增至1.007亿股,占比50.35%[200] - 境内法人持股增至4931万股,占比24.65%[200] - 国有法人持股新增254万股,占比1.27%[200] - 外资持股新增1.61万股,占比0.008%[200] - 股份变动原因为深交所创业板首次公开发行[200] 高管薪酬和激励 - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为219.1万元[120] - 董事长兼总经理王磊从公司获得税前报酬48.89万元[119] - 董事兼副总经理王志从公司获得税前报酬34.81万元[119] - 财务总监刘淼从公司获得税前报酬18.11万元[120] - 董事李化毅从公司获得税前报酬7万元[120] - 独立董事隋欣、马卫民、韩公望各从公司获得税前报酬7万元[120] - 监事陈雪、王振国、王峰分别从公司获得税前报酬10.44万元、11.14万元、11.58万元[120] - 公司无股权激励或员工持股计划[135] 分红政策 - 公司拟以2亿股为基数向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税)[8][9] - 公司现金分红总额为2亿元(含税)[134] - 现金分红占利润分配总额比例为41.46%[134] - 每10股派息10元(含税)[134] - 分配预案股本基数为2亿股[134] - 公司每10股派发现金红利10元(含税)共计发放现金股利2亿元(含税)[147] 审计和合规 - 公司聘任致同会计师事务所提供审计服务报酬为50万元[177] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为5年[177] - 公司聘任致同会计师事务所出具2021年1-9月财务报表审阅报告[122][128] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[180] - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁事项[179] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[181] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[182] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[184] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[174] - 公司报告期无违规对外担保情况[175] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[176] - 公司报告期不存在重大担保及委托理财情况[191][192] - 公司报告期无承包及租赁业务[189][190] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[145] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[145] 员工和人力资源 - 公司报告期末在职员工总数480人,其中生产人员282人,技术人员90人,行政人员58人,销售人员34人,财务人员16人[130] - 公司大专以上学历员工201人,占比41.9%,中专及以下学历员工279人,占比58.1%[130] - 公司按时足额为员工缴纳各项社会保险和住房公积金[148] - 公司无劳务外包情况[133] 股东大会和投资者关系 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例100%,审议2020年度利润分配方案[110] - 2020年年度股东大会投资者参与比例100%,审议董事会报告、监事会报告及2021年财务预算等议案[110][111] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例100%,审议董事变更及补选议案[111] - 公司承诺完善内部控制确保股东充分行使权利[155] - 公司承诺持续改进利润分配政策优化投资者回报[156] - 公司承诺接受监管部门及投资者监督并提出补充承诺保护投资者权益[162] 承诺和保障措施 - 公司控股股东及管理层承诺稳定股价期限为上市后3年[151] - 公司承诺若被认定欺诈发行将依法回购全部首次公开发行新股[153] - 股份回购价格若股票未上市为发行价加算银行同期存款利息[154] - 股份回购价格若股票已上市将依据市场价格确定[154] - 股份回购价格若停牌不低于停牌前一日平均交易价格[154] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预经营[157] - 公司控股股东及实际控制人承诺不侵占公司利益[157] - 公司承诺加强募集资金管理并进行专项储蓄[155] - 公司董事及高管承诺职务消费行为受约束[156] - 公司承诺发行前滚存未分配利润由发行后新老股东按持股比例共同享有[159] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等导致投资者损失将依法承担赔偿责任[159] - 实际控制人王磊隋松辰王文忠韩秀兰承诺对信息披露违法行为承担连带赔偿责任[160] - 公司董事监事及高级管理人员承诺对申请文件真实性承担法律责任[160] - 公司承诺若未能履行上市承诺将及时披露原因并向投资者道歉[161] - 公司承诺因违反承诺造成投资者损失将依法进行赔偿[162] - 公司承诺若实际控制人等违反承诺将暂扣其现金分红和薪酬[162] - 公司承诺若未能履行将及时披露原因并提出补充或替代承诺以保护投资者权益[163][164][165][166][167][168][169] - 控股股东及实际控制人承诺长期有效严格履行减少和规范关联交易[168][169] - 违反承诺给公司或投资者造成损失将依法进行赔偿[164][166] - 因违反承诺所产生的收益归公司所有公司有权暂扣相关现金分红和薪酬[164][167] - 违反承诺情节严重时公司董事会监事会有权提请股东大会更换相关董事监事或解聘高级管理人员[167] - 对于无法避免的关联交易将遵循市场公正公平公开原则并依法签订协议履行审议程序[168][169] - 公司承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益[168][169] - 控股股东及实际控制人承诺杜绝一切非法占用公司资金资产的行为[168] - 公司承诺在任何情况下不要求公司向控股股东及实际控制人提供任何形式的担保[168] - 关联交易将严格按照公司章程及相关法律法规履行信息披露义务[168][169] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2021年为6,381,942.27千元,2020年为-2,689,912.16千元,2019年为1,840,482.56千元[29] - 非流动资产处置损益2021年为-52,503.18千元,2020年为-4,387.26千元,2019年为1,411,277.16千元[28] - 计入当期损益的政府补助2021年为7,549,720.83千元,2020年为1,192,688.96千元,2019年为416,049.40千元[28] - 其他营业外收入和支出2021年为12,299.99千元,2020年为-221,856.21千元,2019年为-75,026.53千元[28] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目2020年为-4,395,631.80千元[29] - 所得税影响额202
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2022-04-14 16:00
财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入753,658,875.74元,较2020年增长6.76%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润117,506,652.30元,较2020年下降18.16%[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润111,124,710.03元,较2020年下降24.03%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额72,462,205.69元,较2020年下降54.20%[21] - 2021年基本每股收益0.78元/股,较2020年下降18.75%[21] - 2021年末资产总额2,726,164,772.47元,较2020年末增长147.46%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产2,225,759,480.50元,较2020年末增长168.58%[21] - 2021年非流动资产处置损益为 -52,503.18,2020年为 -4,387.26,2019年为1,411,277.16[26] - 2021年计入当期损益的政府补助为7,549,720.83,2020年为1,192,688.96,2019年为416,049.40[26] - 2021年所得税影响额为1,145,477.08,2020年为 -484,487.36,2019年为358,139.52[27] - 2021年非经常性损益合计为6,381,942.27,2020年为 -2,689,912.16,2019年为1,840,482.56[27] - 2021年营业收入总额75366万元,较上年同期增长6.76%;营业成本53950万元,较上年同期上升19.58%;归母净利润11751万元,较上年同期下降18.16%[62] - 2021年经营活动现金净流入7246万元,较上年同期15821万元下降54.20%,原因是本年较上年增加11043万元受限资金[62] - 2021年168产品营业收入68655397元,毛利率26.11%,收入同比增长2.12%,成本同比增长20.54%,毛利率同比下降11.29%[65][67] - 2021年1010产品营业收入86713148.63元,毛利率35.02%,收入同比增长10.50%,成本同比增长31.72%,毛利率同比下降10.47%[65][67] - 2021年抗氧剂直接材料成本462621015.51元,占营业成本比重85.75%,同比增长20.24%[70] - 2021年销售费用25,484,513.58元,同比减少8.24%;管理费用34,149,432.42元,同比减少5.13%;财务费用 -1,437,738.32元,同比减少241.59%[74] - 2021年研发人员数量90人,较2020年增长66.67%;研发人员数量占比18.75%,较2020年增加5.61%[76] - 2021年研发投入金额24,738,683.75元,占营业收入比例3.28%;研发支出资本化金额为0[76] - 2021年经营活动现金流入小计615,986,243.94元,同比增加15.04%;现金流出小计543,524,038.25元,同比增加44.07%;现金流量净额72,462,205.69元,同比减少54.20%[78] - 2021年投资活动现金流入小计2,502,000.00元;现金流出小计271,659,190.95元,同比增加304.05%;现金流量净额 -269,157,190.95元,同比增加300.33%[78] - 2021年筹资活动现金流入小计1,473,125,565.60元,同比增加775.40%;现金流出小计159,478,489.09元,同比增加66.52%;现金流量净额1,313,647,076.51元,同比增加1,711.64%[78] - 2021年公允价值变动损益88,315.57元,占利润总额比例0.07%;资产减值 -2,581,507.60元,占比 -1.96%[80] - 2021年末货币资金1,735,989,661.10元,占总资产比63.68%,较年初增加19.20%;应收账款236,892,396.79元,占比8.69%,较年初下降12.25%[82] - 2021年末以公允价值计量的衍生金融资产期末数为88,315.57元[84] - 截至2021年12月31日,公司存在受限资金180,501,552.12元[85] - 2021年12月首次公开发行股票募集资金总额为139,050万元,年底上市,募集资金未使用[89] - 烯烃抗氧剂催化剂项目承诺投资总额90,000万元,本报告期投入33,651.53万元,截至期末累计投入35,092.92万元,投资进度38.99%[90] - 超募资金为39,941.64万元,截至2021年12月31日暂未使用[90][92] - 截至2021年12月31日,公司尚未使用的募集资金金额为1,313,253,072.06元,全部存放于募投专户[93] - 2021年公司实现营业收入753658875.74元,归属于上市公司股东的净利润117506652.3元[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年集成助剂营业收入541924489.54元,占营业收入比重71.91%,毛利率27.55%,收入同比增长5.66%,成本同比增长16.23%,毛利率同比下降6.59%[65][67] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案是以2亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6][7] - 每10股送红股数为0股,每10股派息数为10元(含税),每10股转增数为0股[134] - 分配预案的股本基数为2亿股,现金分红金额为2亿元(含税)[134] - 可分配利润为4.8236086285亿元,现金分红总额占利润分配总额的比例为41.46%[134] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[134] - 公司每10股派发现金红利10元(含税),共计发放现金股利2亿元(含税)[147] 公司面临的风险 - 公司面临新冠肺炎疫情带来的不确定性风险,若不能有效保持自身健康运营,经营业绩将受一定影响[4] - 报告期内公司主要原材料采购价格大幅上涨,产品价格变动相对原材料有滞后性,需关注成本上涨风险[4] - 公司产品生产使用易燃易爆化工原材料,存在环保和安全生产风险,且安全环保标准变化可能影响生产发展[4][5] - 公司募投项目陕西艾科莱特新材料有限公司施工建设,可能因多种问题面临进度放缓风险[5] - 公司所处市场充分竞争,未来可能有新竞争者进入或原有竞争者加大产能,导致产品销售价格和数量下降、毛利率降低[5] - 随着业务拓展和产销规模扩大,公司在多方面管理面临挑战,人力资源成本可能持续增长影响利润[5] - 公司主要客户为中石油、中石化、国家能源集团等大型企业,客户集中度较高,若主要客户减少需求,经营业绩将受不利影响[5] 公司基本信息 - 公司股票简称风光股份,代码301100[18] - 公司是高分子材料化学助剂供应商,产品覆盖国内大部分石化及煤化工企业,市场占有率居同行业前列[38] - 公司产品主要为受阻酚类主抗氧剂、亚磷酸酯类辅助抗氧剂等单剂产品及集成助剂产品[39] - 公司具体产品型号达200多种,主力品种约10种[55] 公司经营模式 - 抗氧剂用量比例小但对下游客户生产和产品质量影响大,需求刚性强、周期性弱[39] - 公司针对单剂产品按客户阶段性需求备货生产,取得订单或合同后交付[43] - 公司针对集成助剂产品先了解客户需求,研发设计配方、生产样品,获认证签约后按标准生产交付[41][43] - 公司产品主要原材料为异丁烯、苯酚等化工原料,采购由供应部统一管理,部分由子公司实施[43] - 公司仓储部在原材料价格无重大波动时按平衡库存量原则编制采购计划,由供应部及子公司采购[43] - 公司销售以直销为主,少量为买断式经销模式,销售网络基本覆盖全国各地[47] - 公司主要通过参加中石油、中石化等的集中采购或招标会议获取订单[47] 公司技术与研发 - 公司积累了以多项发明专利为核心的技术体系,形成技术壁垒[35] - 公司打通从苯酚到烷基酚再到抗氧剂的完整工艺合成链,实现关键中间体自给自足[36] - 公司共有研发技术人员约90人,大部分具有化工专业背景[52] - 公司目前已获得24项国家发明专利[52] - 公司已获得24项国家发明专利[55] 公司生产相关 - 受阻酚类、亚磷酸酯类抗氧化剂设计产能1.8万吨,产能利用率101.50%,在建产能4.37万吨[52] - 公司生产采取24小时连续作业,全年一般在夏季停产检修15 - 30日,产成品生产耗时一般在2天左右[46] - 公司设有生产部负责生产,制定《安环部管理制度》确保生产和环保活动安全有序开展[46] - 营口风光的工业固体废物综合利用技术改造项目,环评报告已批复且改造完毕[53] 公司资质与荣誉 - 安全生产许可证有效期为2021.11.10 - 2024.11.9[54] - 排污许可证有效期为2020.6.25 - 2023.6.24[54] - 危险化学品登记证有效期为2020.12.15 - 2023.12.14[54] - 危险化学品经营许可证有效期为2019.5.10 - 2022.5.9,续期条件已达成[54] - 非药品类易制毒化学品生产备案证明有效期为2019.2.18 - 2022.2.18,续期条件已达成[54] - 非药品类易制毒化学品经营备案证明有效期为2019.2.19 - 2022.2.18,续期条件已达成[54] - “YFK - 300高效抗氧剂”和“抗氧剂YFK - 330”获“国家重点新产品”“专精特新”产品称号[56] - “液体抗氧剂1135”“抗氧剂YFK - 4001”“抗氧剂1076”分别被列入辽宁省技术创新等项目[56] 公司客户与供应商 - 公司前五名客户合计销售金额383000498.80元,占年度销售总额比例50.85%[71] - 公司前五名供应商合计采购金额185367799.99元,占年度采购总额比例33.24%[72] - 2021年中国石油化工股份有限公司为公司第一大客户,销售额149909464.87元,占年度销售总额比例19.91%[72] - 2021年中国石油天然气股份有限公司为公司第一大供应商,采购额104601247.43元,占年度采购总额比例18.76%[72] 公司原材料采购数据 - 异丁烯采购额占采购总额的13.27%,上半年平均价格8,077.29元,下半年平均价格8,544.96元;苯酚采购额占采购总额的10.20%,上半年平均价格7,428.18元,下半年平均价格8,822.52元[50] - 2021年公司原材料采购总量27779.65吨、采购总额6.05亿元、平均采购单价21778.53元(含税);2020年采购总量27023.54吨、采购总额4.58亿元、平均采购单价16948.19元(含税);采购量增加756.11吨、采购总额增加1.47亿元、平均采购成本上浮28.5%,经营成本增加1.34亿元,同比营业成本增加19%左右[51] 公司未来发展战略 - 公司未来将完成募投项目建设,提升集成助剂产品规模和占有率,布局催化剂新细分市场[97] - 公司将加大新产品、新技术开发创新,完善研发中心建设,布局催化剂领域[97] - 公司将持续加大人力资源开发、配置和储备力度,调整人才队伍结构,加强复合型专业化人才培养和引进[98] - 国内市场公司将继续服务大企业,加大对中小型下游客户开发和维护,建立更多营销和货物转运网点[98] - 国际市场公司产品已少量出口,未来三年将加强国际交流合作,加大海外市场开拓力度[98] - 公司再融资以谨慎为原则,将根据经营计划和投资计划,通过多种渠道筹措资金[99] - 公司将利用资本市场融资渠道,适时、稳妥扩产或向其他化学助剂领域延伸[100] 公司治理结构 - 公司董事会现有董事7名,其中独立董事3名;监事会设监事3名,其中职工代表监事1名[105] - 公司逐步建立和完善高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制[105] - 完善后7名董事会成员中外部董事数量将由3名增加至4名[136] 公司人员情况 - 报告期末母公司在职员工377人,主要子公司在职员工103人,在职员工合计480人[130] - 当期领取薪酬员工总人数480人,需承担费用的离退休职工人数为0人[130] - 公司专业构成中生产人员282人,销售人员34人,技术人员90