可转换公司债券基本情况 - 公司于2024年7月10日向不特定对象发行可转换公司债券467.8889万张，每张面值100元，募集资金总额46,788.89万元，募集资金净额46,066.97万元 [1] - 可转换公司债券于2024年7月26日在深圳证券交易所挂牌上市，债券简称"严牌转债"，债券代码"123243" [2] - 可转换公司债券转股期自发行结束日（2024年7月16日）起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止 [2] - 可转换公司债券初始转股价格为7.58元/股 [2] 转股价格调整情况 - 因公司办理2022年限制性股票激励计划第一个归属期股份登记，总股本由204,804,000股增加至205,771,368股，新增股份上市流通日为2024年9月25日 [3] - 转股价格由7.58元/股调整为7.57元/股，调整后的转股价格自2024年9月25日起生效 [3] - 截至公告披露日，可转债转股价格为7.57元/股 [3] 有条件赎回条款触发条件 - 赎回条款规定：转股期内若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回未转股可转债 [3] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为可转债票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [4][5] - 若30个交易日内发生转股价格调整，调整前交易日按调整前转股价格和收盘价计算，调整后交易日按调整后价格计算 [5] 可能触发赎回条款情况 - 自2025年5月6日至2025年5月19日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格7.57元/股的130%（即9.84元/股） [5] - 若在未来触发有条件赎回条款（连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价格的130%），公司有权决定赎回全部或部分未转股可转债 [5]

注：上表的持股比例系根据截至 2025 年 5 月 16 日公司总股本 216,117,815 股计算。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，西南投资及其一致行动人天台友凤投资咨询管理有限 公司（以下简称"友凤投资"）、孙世严、孙尚泽所持质押股份情况如下： | 证券代码：301081 | 证券简称：严牌股份 公告编号：2025-051 | | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称：严牌转债 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东 天台西南投资管理有限公司（以下简称"西南投资"）的通知，获悉其所持有 公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 西南投资、孙尚泽及友凤投资所持有公司的股份质押整体风险可控，目前 不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权变更，不会对公司生产经营、公司 治理等产生实质性影响。公司将持续关注股东股份质押及质押风险情况，并将 严格遵照相关规定，及时履行信息披露义务。 ...

可转债发行 - 2024年7月10日发行467.8889万张可转债，募资46,788.89万元，净额46,066.97万元[4][5] - 2024年7月26日在深交所上市，代码123243，简称严牌转债[6] 转股相关 - 转股期为2025年1月16日至2030年7月9日[7] - 初始转股价格7.58元/股，2024年9月25日调整为7.57元/股[8][9] 赎回条款 - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元可赎回[12] - 2025年5月6 - 19日，十个交易日收盘价不低于9.84元/股[3][14]

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"或"严牌股份"）分 别于 2025 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次 会议，于 2025 年 4 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》。 同意公司为子公司浙江严牌技术有限公司（以下简称"严牌技术"）申请综合 授信额度提供担保不超过人民币 30,000 万元。公司股东大会授权公司董事长或 其授权代理人在授信担保额度内与金融机构办理相关授信额度的申请事宜及办 理相关资产的抵押、质押事项，签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件， 并办理相关手续， ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，于2025年5月13日下午13:30 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长孙尚泽、总经理李钊等6人 [1] 财务与产品 - 产品毛利率与自身类别相关性强，采用“生产成本 + 合理毛利”定价政策，境外销售毛利高于境内，未来将加强研发等提升盈利能力 [1][2] - 2024年公司营业收入实现增长，采取国内外市场并重、产业链延伸等策略推动业务增长 [9] - 2025年1月首发募投项目结项，初步解决产能不足问题；2024年7月可转债发行，扩大高性能产品产能，推动智能化升级 [10] 行业与市场 - 所属行业为环境保护专用设备制造，主营业务是环保用过滤关键部件和材料的研发、生产与销售 [2] - 环保过滤材料市场需求增长，公司建立预测与响应体系提前做好产能规划和产品研发 [8] - 产品应用于多个行业，根据行业特点制定差异化市场策略，开发专用滤布 [7] 产能与生产 - 推进产能扩张计划时，先调研分析制定计划，再稳步实施并整合产能资源 [2] - 采用“以销定产为主，备货生产为辅”模式，通过多种方式平衡定制化和备货生产，提高生产效率和库存管理水平 [3] 技术与研发 - 建立完善研发管理体系，未来将从改进设备工艺、合作研发、推出新产品等方面强化技术优势 [5] - 研发新产品时，通过精准把握需求和控制成本平衡研发成本和产品性能提升 [6] - 2024年度新增18项实用新型专利，持续强化技术研发能力 [11] 市场推广与客户 - 参与行业展会积累经验，未来将优化展位等提升品牌知名度和产品销量 [2][3] - 以国内外市场并重模式进行客户维护和市场开拓，国内拓展多领域终端客户，海外加强营销网络和团队建设 [9][11] - 产品定制能力有优势，未来将提升定制化服务水平满足客户多样化需求 [7] 投资与产业布局 - 战略投资浙江永祥合成材料有限公司，取得17.65%股权，丰富产业布局，开辟第二增长曲线 [9] - 实施“产业链延伸”战略，优化产业结构，挖掘潜力项目 [6][9] 员工情况 - 截至2024年12月31日，母公司及主要子公司在职员工约1199人；截至2025年4月30日，约1408人 [12] 募集资金管理 - 制订《募集资金管理办法》，采用专户存储制度，聘请审计机构鉴证，确保资金使用合规高效 [7]

保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户2次[2] - 保荐人列席公司股东会0次、董事会0次[2] - 保荐人现场检查公司1次[2] - 保荐人发表独立意见9次、非同意意见0次[2] - 保荐人向本所报告0次[3] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年12月18日[3] 公司情况 - 公司各项承诺事项均已履行[4] - 报告期内无保荐代表人变更[5] - 报告期内无监管措施事项及整改情况[5] - 公司重大项目合同无无法履行重大风险[5]

公司上市信息 - 严牌股份于2021年10月20日在深交所上市，证券代码301081[5] 保荐工作情况 - 长江保荐持续督导期至2024年12月31日届满[1] - 保荐机构尽职推荐、持续督导工作顺利，公司配合良好[6][7][10][11] 资金使用情况 - 公司使用募集资金无重大违规，未使用完毕将继续督导[14][15]

公司信息 - 证券代码301081，简称为严牌股份；债券代码123243，简称为严牌转债[1] 业绩说明会 - 2025年5月13日15:00 - 17:00参加业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，可通过“全景路演”等参与[2] - 董事长等出席，就2024年度业绩等与投资者交流[2]

公司业绩与业务结构 - 2024年全年实现营业收入7.85亿元，同比增长8.75% [1] - 专用设备制造业收入7.42亿元，占比94.65%，同比增长9.25% [1] - 其他业务收入0.42亿元，占比5.35%，同比增长0.58% [1] - 净利润呈现下滑但仍拟每10股派发现金红利3元（含税） [1] 行业背景与发展趋势 - 2022年生态环保产业营收达2.22万亿元，较2015年年均复合增长12.72% [1] - 行业增速趋缓，重心转向提质增效，水污染防治、固废处理与资源化、大气污染防治为三大核心驱动力 [1] - 环保产业从高速增长迈向高质量发展阶段 [1] 产品与技术优势 - 主营产品为过滤布、过滤袋等工业过滤关键部件，分为"无纺"与"机织"两大系列 [2] - 产品广泛应用于火电、化工、新能源等行业，具备耗材属性带来持续复购需求 [2] - 构建定制化研发生产体系，可针对高温、高湿、强腐蚀等复杂工况提供解决方案 [2] - 2024年新增18项实用新型专利，在材料结构优化、生产工艺革新等领域取得突破 [3] 研发与产学研合作 - 获评国家级高新技术企业、专精特新"小巨人"等荣誉资质 [3] - 与浙江大学、东华大学等高校合作，聚焦废弃物焚烧处置、环保新材料研发等前沿领域 [3] - 创新"研产协同"模式，推出钛白粉行业免拆洗滤布、火电厂专用阳极布等定制化产品 [3] 产能与产业布局 - 配备多条进口针刺无纺布生产线及超两百台织机，形成千万平方米级滤布产能 [4] - 2025年1月高性能过滤材料及过滤带生产基地项目结项，缓解产能瓶颈 [4] - 发行4.69亿元可转债用于高性能材料智能化产业项目建设与资金补充 [4] 新兴赛道布局 - 战略入股浙江永祥合成材料有限公司（持股17.65%），切入超纤皮革领域 [4] - 设立控股子公司浙江严捷新材料，进军消费品滤网市场，研发PLA、PA、PET等高附加值产品 [5] 未来发展战略 - 紧握国家"双碳"战略机遇，以市场需求为导向，客户价值为核心 [5] - 致力于打造世界级过滤一体化解决方案头部企业 [5]

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"或"严牌股份"）分 别于 2025 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次 会议，于 2025 年 4 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》。 同意公司为子公司浙江严牌技术有限公司（以下简称"严牌技术"）申请综合 授信额度提供担保不超过人民币 30,000 万元。公司股东大会授权公司董事长或 其授权代理人在授信担保额度内与金融机构办理相关授信额度的申请事宜及办 理相关资产的抵押、质押事项，签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件， 并办理相关手续， ...