上市与股本 - 公司于2021年9月22日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股1351.00万股[9] - 公司注册资本为人民币9723.60万元，股份总数为9723.60万股[10][17] - 发起人以2016年3月31日经审计净资产折股，未折股部分计入资本公积[15] 股权结构 - 林涓持股1350.00万股，持股比例45.00%；肖杰持股600.00万股，持股比例20.00%；陈世华持股450.00万股，持股比例15.00%；珠海凯盈持股600.00万股，持股比例20.00%[17] 股份交易与限制 - 收购本公司股份不同情形有不同注销或转让期限及比例限制[21] - 董事等人员任职及离职后股份转让有规定[23] - 特定人员6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东权益与决议 - 股东可请求撤销违规决议、书面请求诉讼、书面报告质押股份等[27][29] - 股东大会审议重大资产交易、担保等事项[31][32][34][36] - 股东大会普通、特别决议通过条件[57][58] 会议召开 - 年度、临时股东大会召开时间、条件及相关流程[36][38][40][46] 人员任职与选举 - 董事、监事、独立董事任职资格、任期及选举规定[61][62][68][69][70][72] 财务管理 - 公司按规定时间报送财报，分配利润及提取公积金[98][99][103] 其他 - 公司分立、减资、解散等相关规定[123][125][126] - 章程修改条件、审批及登记规定[130]

培训安排 - 2024年12月23日上午11点在深圳公司会议室开展督导培训[1] - 以讲座为主、书面自学为辅[1] - 控股股东等相关人员参会[1] 培训内容 - 介绍并购重组市场政策、审核形势[2] - 介绍上市公司及子公司规范运作规则要点[2] 培训效果 - 使人员深入学习并购重组新规和案例[3] - 有助于提高公司规范运作和信息披露水平[3]

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2024年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：显盈科技（301067） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈海玲 | 联系电话：0755-8280-5991 | | | | | 保荐代表人姓名：陈坚 | 联系电话：0755-8280 5991 | | | | | 现场检查人员姓名：陈海玲、陈坚 | | | | | | 现场检查对应期间：2023年12月-2024年11月 | | | | | | 现场检查时间：2024年12月18日-2024年12月23日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | （1）核查公司章程及各项规章制度； | | | | | | （2）核查公司历次董事会、监事会、股东大会的会议通知、会议记录、会议决议等文件； | | | | | | （3）对相关人员进行访谈，了解公司治理及独立性情况； | ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-076 深圳市显盈科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 （一）公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 因公司实施 2023 年年度权益分派，根据公司《回购报告书》约定，公司将 上述回购方案中回购股份价格上限由不超过 38 元/股（含）调整为不超过 37.95 元/股（含），调整后的回购股份价格上限自 2024 年 6 月 19 日（权益分派除权 除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com）披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价 格上限的公告》（公告编号：2024-042）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 证券股份有限公司 SECURITIES CO., (成都市青羊区东城根上街 95 号) 2024 年 11 月 3-3-2 保荐人(主承销商) 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司接受深圳市显盈科技股份有限公司的委托，担任深 圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为 本次发行出具上市保荐书。保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《深圳市显盈科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 日 求… | | 第一节 ...

业绩总结 - 2021 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润分别为53500709.81元、72897049.77元和20692802.74元[101] - 2021 - 2024年第三季度经营活动现金净流量分别为5216.48万元、8846.95万元、2646.71万元和4103.23万元[8] - 报告期各期信号转换拓展产品毛利率分别为26.29%、26.70%、27.07%和24.91%[8] - 报告期各期境外销售金额占主营业务收入的比例分别为64.76%、66.71%、46.78%和45.96%[8] 用户数据 - 公司主要客户包括Belkin、StarTech.com、绿联科技、安克创新、茂杰国际等[45] 未来展望 - 预计2019 - 2027年全球Type - C接口市场规模将以25.7%年复合增长率持续增长[75] - 2022年全球快充充电器市场规模约为573.95亿元，预计2025年将达1023.97亿元[75] - 发行人2021年首发募投项目预计于2023年8月达产，未来三年公司新增营运资金需求为4677.33万元[22] 新产品和新技术研发 - 截至2024年9月30日，公司AR头显扩展坞、手机扩展坞等8个研发项目正按计划推进[64][65] - 本次募投项目中“研发中心建设项目”研发课题面向信号转换拓展产品、电源适配器两个业务领域[56] - 公司围绕“高速高频领域”“新材料领域”“软件兼容性领域”和“电源类产品领域”开展系列前沿性课题研究[70] 市场扩张和并购 - 本次发行拟募集资金不超过27000.00万元，其中9521.54万元投向越南生产基地建设项目[22] - 项目一达产后拟新增信号转换拓展产品产能280.80万件/年、快充充电器产品产能187.20万件/年[22] - 2023年12月越南显盈实现出货，正式开展生产经营[42] 其他新策略 - 公司对外协厂商定期辅导至少每季度一次，发生重大品质异常或必要时进行不定期辅导培训[18] - 公司对外协厂商进行月度和年底考核，质量指标权重最大[19] - 连续两次被评为D级供应商、连续三次以上被评为C级供应商或发生重大品质事故的外协厂商，将被取消资格或减少采购量[19]

目 录 | 二、关于募投项目…………………………………………………第 | | --- | | 50—79 页 | | | | 关于深圳市显盈科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕7-90 号 深圳证券交易所： 由国金证券股份有限公司转来的《关于深圳市显盈科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020138 号， 以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的深圳市显盈科技股份 有限公司（以下简称显盈科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具了 《关于深圳市显盈科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务事项的说明》（天健函〔2024〕7-43 号）、（天健函〔2024〕 7-79 号），因深圳市显盈科技股份有限公司补充了最近一期财务数据，我们为 此做了追加核查，现汇报如下。 一、报告期各期，发行人信号转换拓展产品毛利率分别为 30.93%、26.29%、 26.70%和 23.91%，境外销售金额占主营业务收入的比例分别为 64.66%、64.76%、 66 ...

业绩数据 - 2024年1 - 9月公司营业收入62274.09万元，同比增长33.13%[44][48][49] - 2024年1 - 9月公司营业成本49178.23万元，同比增长37.42%[48][49] - 2024年1 - 9月公司主营业务毛利率20.78%，同比下降2.57%[48] - 2024年1 - 9月公司期间费用率20.53%，同比提高2.00%[48] - 2024年1 - 9月公司净利润253.73万元，同比下降1466.42万元[48] - 2023年公司净利润2267.12万元，同比下降68.90%[44][45] - 2023年公司外销收入同比下降30.46%，出口美国业务收入同比下降50.68%[45] - 2021 - 2022年公司营业收入分别同比增长7.31%和20.65%[44] - 2021 - 2024年三季度经营活动现金净流量分别为5216.48万元、8846.95万元、2646.71万元和4103.23万元，呈波动趋势[11] 产品数据 - 报告期各期信号转换拓展产品毛利率分别为26.29%、26.70%、27.07%和24.91%，呈下滑趋势[11] - 报告期内信号转换拓展产品占主营业务收入比例均超50%[15] - 海能实业信号适配器2023年营业收入为6.06亿元，公司信号转换拓展产品2023年营业收入为4.10亿元[15][19] - 2023年公司主营业务中，信号转换拓展产品金额41046.83万元，占比60.61%；模具及精密结构件金额12668.37万元，占比18.71%；电源适配器金额14007.39万元，占比20.68%，其中快充充电器7974.38万元，占比11.78%[36] - 2021 - 2024年1 - 9月模具及精密结构件毛利率分别为15.06%、15.39%、14.18%和18.10%[57] - 2023 - 2024年1 - 9月电源适配器产品毛利率分别为20.03%和15.84%[59] 市场数据 - 预计2019 - 2027年，全球Type - C接口市场规模将以25.7%年复合增长率持续增长[22] - 2022年全球快充充电器市场规模约为573.95亿元，预计2025年将达1023.97亿元[27] - 同行业公司海能实业、奥海科技、佳禾智能近三年营收复合增长率分别为6.72%、20.66%、 - 3.60%，下游品牌商安克创新、绿联科技近三年营收复合增长率分别为23.24%、20.60%[29] 未来展望 - 预计2024 - 2029年公司营业收入增长率为9.45%，经营活动产生的现金流量净额合计为49078.58万元[97] - 2024 - 2029年公司各年度营业收入分别为74637.59万元、81690.85万元、89410.63万元、97859.94万元、107107.70万元、117229.38万元[99] - 2024 - 2029年公司各年度经营活动产生的现金流量净额分别为6449.86万元、7059.37万元、7726.48万元、8456.63万元、9255.78万元、10130.46万元[99] 新产品和新技术研发 - 公司定制视觉自动检测设备和自动硬盘巡测设备，购置同轴线加工设备，实现高效率、高品质生产[33][34] 市场扩张和并购 - 公司计划在越南投资建厂，预计缓解外销收入占比下降不利因素[195] - 本次发行拟募集资金总额不超过27000万元，其中9521.54万元投向越南生产基地建设项目、12718.46万元投向研发中心建设项目，4760万元补充流动资金[197] - 越南生产基地建设项目达产后拟新增信号转换拓展产品产能280.80万件/年、快充充电器产品产能187.20万件/年[197] 其他新策略 - 公司未来将加大信号转换拓展产品投入，开发其他3C周边产品并扩大模具及精密结构件外销规模[37]

业绩总结 - 2021 - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润分别为5350.07万元、7289.70万元和2069.28万元，最近三年平均可分配利润为4903.02万元[39][45] - 2022年公司营收增长20.65%，净利润增长36.25%，2023年公司净利润同比下降71.61%，营业收入同比下降0.72%[96] - 2024年1 - 9月公司营业收入同比增长33.13%，归属母公司股东净利润为562.15万元，新接订单6.88亿元，较去年同期增长40.86%[97] 用户数据 - 未提及与公司用户相关数据 未来展望 - 预计2019 - 2027年，全球Type - C接口市场规模将以25.7%年复合增长率持续增长[131] - 2022年全球快充充电器市场规模约为573.95亿元，预计2025年将达1023.97亿元[132] - Canalys预测2025年平板电脑出货量有望达到1.82亿台、笔记本电脑出货量有望约至3亿台[138] 新产品和新技术研发 - 2022年起公司将业务拓展至快充充电器细分市场[126] - 本次募投项目包括研发中心建设项目，存在研发失败风险[119] 市场扩张和并购 - 公司拟募集资金用于越南生产基地建设、研发中心建设及补充流动资金项目[41] - 2023年公司收购东莞润众51%股权形成商誉4257.33万元，2023年末计提减值准备220.99万元，计提后账面价值为4036.34万元[104] 其他新策略 - 本次证券发行类型为向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过27000万元，期限6年，票面利率2%[21][40][98] - 可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格有相关规定[58][60][59][61] - 转股价格修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，持有发行人可转债的股东应当回避[62] - 发行人在募集说明书中披露了赎回条款和回售条款[64][65]

业绩数据 - 报告期各期扣非后归母净利润分别为5003.76万元、6572.14万元、1778.87万元和68.91万元[11] - 2023年公司营业收入19.03亿元，净利润1.29亿元，信号转换拓展产品销售收入6.06亿元[28][29] - 2024年1 - 9月营业收入62274.09万元，较2023年1 - 9月增加15496.59万元[77] - 2024年1 - 9月归母净利润为562.15万元，同比下降62.65%[44] 用户数据 - 2024年1 - 9月安克创新向公司采购7865.18万元，占比12.63%[39] - 2024年1 - 9月大疆创新向公司采购6998.47万元，占比11.24%[39] 未来展望 - 2024年惠州生产基地、越南显盈进入正式生产运营阶段，公司将整合业务、部门及作业流程以提升盈利能力[136] - 公司将维护老客户并增加供应份额[138] 新产品和新技术研发 - 研发中心建设项目将在深圳购置办公场地并投入先进设备，开展前沿课题研究，扩充电源产品技术储备[166][167] 市场扩张和并购 - 2023年4月公司完成对东莞润众51%股权的收购，收购对价为5529.52万元，形成商誉4257.33万元[69] 其他新策略 - 公司采取租赁越南厂房、精益管理等措施改善业绩[171] - 公司拟回购资金总额不低于2000万元（含），不超过4000万元（含）[131] - 公司已合计调减可转债募集资金15000万元，调减后拟发行可转债募集资金总额不超过27000万元[133]