募资情况 - 公司首次公开发行2579万股A股，发行价每股15.81元，募资4.077399亿元，净额3.62003亿元[1] 项目投资 - 扩建中大尺寸导光板项目调整后拟投入1.62003亿元[4] - 新建光学板材项目调整后拟投入5000万元[4] - 补充流动资金项目拟投入1.5亿元[4] 资金管理 - 公司拟用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] - 董事会、监事会审议通过现金管理议案[15][16] - 监事会、保荐机构认可现金管理事项[16][17][18]

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-067 苏州天禄光科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）首次公开发行前已发行的部分股份； 2、本次解除限售股东户数共计 3 户，解除限售股份的数量为 45,775,808 股， 占公司总股本的 41.4943%，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月； 3、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 8 月 13 日（星期二）。 一、首次公开发行股票和上市后限售股变动概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2058 号）同意注册，公司向社会 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,579 万股，并于 2021 年 8 月 13 日在 深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股票后，总股本为 103,154 ...

股本变动 - 2021年8月13日公司首次公开发行2579万股A股，发行后总股本为103154344股[1] - 2024年1月15日向特定对象梅坦发行7164014股，总股本增至110318358股[2] 限售股情况 - 截至公告披露日，有限售条件流通股54997747股，占总股本49.8537%；无限售条件流通股55320611股，占总股本50.1463%[2] - 本次申请上市流通限售股45775808股，占总股本41.4943%，解除限售股东3户，限售期36个月[2] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年8月13日[19] 股东承诺 - 共同控股股东、实际控制人陈凌、梅坦承诺任职董高期间每年转让股份不超所持总数25%，离职半年内不转让[3] - 天津显智链投资中心受让公司2%股本总额股票，36个月内不转让或委托管理[5] - 控股股东、实际控制人增持单次金额不少于300万元，单次及/或连续12个月增持不超增持前总股本2%[7] - 董事、高级管理人员增持资金总额不少于上年度税前薪酬总和30%，不超薪酬总和[11] - 控股股东、实际控制人承诺督促公司履行股份回购决策程序并投赞成票[12] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[15] 各股东解除限售详情 - 股东梅坦本次解除限售21196327股，实际可上市流通5299081股[19] - 股东陈凌本次解除限售23032193股，22843200股质押，解除质押后方可流通[20] - 天津显智链投资中心本次解除限售1547288股[20] 变动后股本结构 - 变动前限售条件流通股54997747股，占比49.8537%；变动后42393330股，占比38.4282%[21] - 变动前无限售条件流通股55320611股，占比50.1463%；变动后67925028股，占比61.5718%[21] - 公司总股本110318358股，变动前后占比均为100%[21] 保荐意见 - 保荐机构对公司本次首次公开发行前已发行股份上市流通事项无异议[25]

公司是全球导光板领域细分龙头企业 - 公司创立于2010年,主要从事生产、销售、研发光电导光板及相关零组件,至2021年主营业务收入已超8亿元,在大尺寸导光板领域公司市占率位于国内前位 [19] - 公司客户资源深厚,下游主要大客户包括京东方(BOE)、三星电子、LG、小米科技、康佳、索尼、华为、夏普、海信等知名企业 [19] - 公司创始人梅坦深耕导光板行业多年,主导公司核心技术的日常经营、技术研发和业务拓展工作 [20] - 公司主要产品为大尺寸导光板,2023年台式电脑显示器用导光板收入占比较高,占总收入83% [25][26] 公司业绩与消费电子景气度强相关 - 公司业绩与消费电子景气度重合度较高,2021年见顶后持续下滑,2023年实现营业收入5.96亿元,同比下降8.67%,实现归母净利润883万元,同比下降67.56% [29][30] - 2024年Q1,公司业绩有所回暖,实现营业收入1.52亿元,同比增长11.71%,实现归母净利润515.01万元,同比增长21.82% [31][32] - 公司积极控制费用水平,2023年主要费用率为10.36%,公司毛利率与净利率下滑幅度有所减少 [33][34][35] 下游需求有望回暖,导光板业务筑底回升 - LCD作为最主流的显示技术,应用于手机、电视、电脑、平板、汽车、商用等多场景,在相当长的时期内,LCD依然处于主流地位 [40][41][50][52] - 面板行业正迎来长期向大陆转移的历史机遇,中国境内LCD产能持续提升,预计国内LCD产能占全球LCD产能比例将进一步提升 [56][57] - 大尺寸导光板需求稳定增长,2018-2022年需求量年化复合增速约为4.49% [59][60] - 面板需求自2021年见顶后持续回落,2024Q1价格呈修复态势,LCD面板产业稼动率回暖,企业收入、利润有望逐步恢复 [61][62][63][64][65][66][67] - 公司整体出货量在全球导光板领域市占率处于领先地位,在细分领域,笔记本电脑导光板市占率水平过去五年稳步提升,台式显示器导光板市占率在2022年略有下滑,但整体仍呈现稳步增长态势 [77] 持续拓展光学领域,TAC膜开拓第二成长曲线 - LCD面板产能向大陆转移背景下,产业链上游材料附加价值高但国产化率低,实现上游材料国产替代的需求日渐迫切 [79][80] - 偏光片是显示面板中液晶膜组的重要部件,TAC膜为制造偏光片的核心材料之一,目前全球TAC膜市场主要由日本厂商垄断,国内基本完全依赖进口 [81][82][83] - 在面板产能向大陆转移的背景下,国内偏光片厂商规划扩产,预计到2025年底,中国大陆地区的偏光片厂商产能占比将超过整体偏光片市场的50% [85] - 公司进军TAC膜项目,已引进京东方旗下投资基金显智链、偏光片厂商三利谱等产业链龙头入股,有望为公司提供资金、技术、渠道等多方面帮助 [88][89] - 公司TAC膜项目一期计划产能为6500万平米/年,预计达产后年收入可达6.5亿元以上,较2023年收入级别可实现翻倍增长 [89][90] 首次覆盖给予"增持"评级 - 公司导光板业务有望筑底回升,TAC膜业务有望实现国产替代,预计2024-2026年归母净利润分别为0.18、0.82、1.28亿元,对应PE分别为104.9、23.6、15.1倍 [91][92][99] - 公司TAC膜项目具有显著的先发优势,2027年一期6500万㎡产能达产后仅能满足国内市场约6.6%的需求,可提升空间仍然较大 [93][94][95][96] - 公司所采购的TAC膜生产设备具备一定的产品切换能力,可兼容制备PMMA、COP等竞品 [98] - 首次覆盖给予"增持"评级,考虑公司TAC膜业务有望实现国内首家国产替代,且毛利率高于一般光学膜,估值应高于行业平均水平 [99]

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-066 苏州天禄光科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 持股 5%以上的股东马长建先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 5,915,835 股 （占公司总股本比例 5.3625%）的股东马长建先生，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过 600,000 股（占 公司总股本比例为 0.5439%）。 公司于近日收到持股 5%以上的股东马长建先生出具的《股份减持计划告知 函》，现将具体情况公告如下： 一、股东的基本情况 股东名称：马长建 持股情况：截至本公告披露日，马长建先生持有公司股份 5,915,835 股，占 公司总股本的 5.3625%，均为无限售条件的流通股。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：股东自身资金需求。 2、股份来源：通过协议转让方式取得的公司无限售流通股。 3、减持 ...

市场扩张和并购 - 公司控股子公司安徽吉光2024年6月28日与百德福签《薄膜流延机采购合同》[1] - 薄膜流延机设备合同金额7699.9万元（含税）[1] - 近日安徽吉光支付预付款，合同生效[1]

合同情况 - 2024年5月31日安徽吉光与英彼克签7800万元薄膜流延机采购合同[2] - 2024年6月27日安徽吉光通知英彼克不付预付款，合同未生效不再履行[3] - 安徽吉光与北京百德福签订薄膜流延机采购合同[4] 影响说明 - 不再履行与英彼克合同对公司财务和经营无重大不利影响[4]

合同信息 - 安徽吉光与百德福2024年6月28日签7699.9万元薄膜流延机采购合同[3] - 合同含13%增值税等费用，12个月内交货[6] - 合同经签字盖章、付预付款后生效[2][6] 其他要点 - 合同履行有受行业政策等影响的风险[2][9] - 签署合同利于安徽吉光推进TAC膜项目[2][8]

截至 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，朱成建先生尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。根据相关规定，朱成建先生书面承诺将积 极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参加独立董事培训并取得独 立董事资格证书的承诺函》。 近日，公司收到独立董事朱成建先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-062 苏州天禄光科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事 ...

人事变动 - 2024年5月31日董事会会议提名朱成建为独立董事候选人[2] - 2024年6月17日股东大会选举朱成建为独立董事[2] - 朱成建任期自股东大会通过至第三届董事会届满[2] 备案情况 - 朱成建任职资格经深交所备案审核无异议[2] - 上述事项在苏州市行政审批局备案登记[2]