（二次修订稿） 二零二三年十二月 1 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-117 上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，上海保立佳化工股份有限公 司（以下简称"保立佳"、"公司"）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下 简称"可转债"）募集资金。公司董事会对本次向不特定对象发行可转债募集资 金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过人民币 31,700.00 万元（含本数），扣除发行 费用后将投资于年产 23 万吨环保新材料项目和补充流动资金，具体如下： 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用， 不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行的可转换公司债券募集资金到位之 前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照 相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主 管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-112 上海保立佳化工股份有限公司 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，并于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换 公司债券相关议案。 为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，结合公司实际 情况，2023 年 5 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事 会第十六次会议，董事会根据股东大会授权审议通过了《关于调整公司向不特 定对象发行可转换公司债券方案的议案》，对本次向不特定对象发行可转换公司 债券的募集资金用途相关内容进行了调整。 为进一步稳妥推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，结 合公司实际情况，2023 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十五会议、 第三届监事会第十九次会议 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-115 上海保立佳化工股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺 （二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势 的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报 具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资 者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关文件的要求，为保障中小投资者知情 权、维护中小投资者利益，上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）事项对即期回 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-110 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议于 2023 年 12 月 26 日 13 时 20 分，以现场结合通讯方式在上海市奉贤区 南桥镇百秀路 399 号中企联合大厦 23 层公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以邮件及电话等方式送达全体董事，会议由董事长杨文瑜先生主 持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事长杨文瑜、独立董事卢雷、 宫璇龙、刘树国以线上通讯方式参会并表决。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海保立佳化工股份有限公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事表决，审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管 ...

关于收到深圳证券交易所《关于上海保立佳化工股 份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第三轮审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-109 上海保立佳化工股份有限公司 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核， 并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的 进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 上海保立佳化工股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于上海保立佳化工股份有 限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函 〔2023〕020156 号）。深交所上市发 ...

请发行人结合水性工业漆树脂产品的中试和验证情况，进一 步说明相关募投项目是否存在重大不确定性风险，是否符合募集 资金投向主业的要求。 请补充披露相关风险。 1 请保荐人核查并发表明确意见。 请发行人关注再融资申请受理以来有关该项目的重大舆情 等情况，请保荐人对上述情况中涉及该项目信息披露的真实性、 准确性、完整性等事项进行核查，并于答复本审核问询函时一并 提交。若无重大舆情情况，也请予以书面说明。 关于上海保立佳化工股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券 的第三轮审核问询函 审核函〔2023〕020156 号 上海保立佳化工股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对上海保立佳化工股份 有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公 司债券的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1.发行人本次募投项目"23 万吨环保新材料项目"涉及新产 品水性工业漆树脂。根据第二轮问询回复，发行人预计 12 月底前 完成水性工业漆树脂中试验证工作。中试验证通过后开展小规模 ...

关于上海保立佳化工股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 1-1 上海保立佳化工股份有限公司 第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 13 日出具的《关于上海保立佳化工股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕 020141 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。根据贵所的要求，上海保立佳 化工股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司对审核问询函所列问题认真进 行了逐项落实并书面回复如下，请予审核。 本回复中如无特别说明，相关用语具有与《上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 本回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书（申报稿）的修改、补充 | 楷体（加粗） | 1-2 | | | 上海保立佳化工股份有限公司 第二轮审核问询函的回复 问题 1 发行人本 ...

股票简称：保立佳 股票代码：301037 上海保立佳化工股份有限公司 Shanghai Baolijia Chemical Co., Ltd. （上海市奉贤区泰日镇大叶公路 6828 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十二月 上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十二月 国泰君安证券股份有限公司 关于上海保立佳化工股份有限公司 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《上海保立佳化工股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。本发行保 荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相 关数值直接计算的结果在尾数上有差异，该等差异是由四舍五入造成的。） 3-1-1 | 目 求 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、保荐机构名称 | | 二、保荐机构指定保荐代表人情况 | | 三、保荐机构指定项目协办人及项目组其他成员情况… | | 四、本次保荐发行人证券发行的类型. | | 五、本次保荐的发行人基本情况… | | 六、保荐机构和发行人关联关系的核查. | | 七、保荐机构内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………… 15 | | 第二节 保荐机构承诺事项 . | | 一、保荐机构对本次发行保 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"或"本 保荐机构"）接受上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"保立佳"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任保立佳本次向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，贾超、陈金科作为具体负责推荐的保荐代表 人，为本次可转债上市出具上市保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号—— 上市保荐书内容与格式》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具 上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 国泰君安证 ...