关于上海保立佳化工股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第三轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 1-1 上海保立佳化工股份有限公司 第三轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 22 日出具的《关于上海保立佳化工股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2023〕 020156 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。根据贵所的要求，上海保立佳 化工股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司对审核问询函所列问题认真进 行了逐项落实并书面回复如下，请予审核。 本回复中如无特别说明，相关用语具有与《上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 本回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书（申报稿）的修改、补充 | 楷体（加粗） | 1-2 | 问题 1 | 4 | | --- | --- | | 其他问题 | 10 | 上海保立佳 ...

上海保立佳化工股份有限公司 Shanghai Baolijia Chemical Co., Ltd. （上海市奉贤区泰日镇大叶公路 6828 号） 二〇二三年十二月 股票简称：保立佳 股票代码：301037 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、公司的相关风险 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三节 风险因素"全文，并特别 注意以下风险： （一）经营业绩下滑风险 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十二月 国泰君安证券股份有限公司 关于上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"保立佳"、"发行人"、"公司" 或"上市公司"）拟申请向不特定对象发行不超过 31,700.00 万元可转换公司债 券，并已聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"、 "保荐机构"）作为本次证券发行的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行 保荐书和发行保荐工作报告》《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定， 保荐机构及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于上海保立佳化工股份有 限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函 〔2023〕020156 号）。深交所上市发行审核中心对公司向不特定对象发行可转换 公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司在收到审核问询函后，会同相关中介机构逐项落实审核问询问题，并对 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件进行了更新。现根 据相关规则要求对审核问询函回复及相关申请文件予以披露，具体内容详见公司 于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。上述文件披 露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 二〇二三年十二月 国泰君安证券股份有限公司 关于上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"或"本 保荐机构"）接受上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"保立佳"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任保立佳本次向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，贾超、陈金科作为具体负责推荐的保荐代表 人，为本次可转债上市出具上市保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所股票发 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-118 上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 （二次修订稿） 二零二三年十二月 1 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"或"保立佳"）结合自身 的实际情况，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册办法》）等相关法律、法规和规范性 文件的规定，拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集 资金，编制了本次发行可转债方案的论证分析报告。 第一节本次发行证券及其品种选择的必要性 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未 来转换的股票将在深圳证券交易所上市。 二、本次发行实施的必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎论 证，符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向，项目的实施有利于进一步 提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，符合公司和全体股东的利 益，具备可行性及必要性。具体分析详见公司同日公告的《上海保立佳化工股份 有限公司向不特定对 ...

上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿） 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-116 上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿） 二零二三年十二月 1 上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿） 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项 ...

公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）披露事项不代 表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次 发行相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准。敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿）披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，并于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换 公司债券相关议案。2023 年 5 月 26 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会 议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券预案（修订稿）的议案》。2023 年 12 月 26 日，公司召开了第三届 董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》。《向不特 ...

及相关文件修订情况说明的公告 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-114 上海保立佳化工股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债 券的相关议案。 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，公司于 2023 年 5 月 26 日召开了第 三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关修订议案。 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 26 日召开了第 三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调 整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券预案（ ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-111 上海保立佳化工股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2023 年 12 月 26 日 13 时 50 分，以现场结合通讯方式在上海市奉贤区南 桥镇百秀路 399 号中企联合大厦 23 层公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以邮件及电话等方式送达全体监事，会议由监事会主席于圣杰先生召 集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事于圣杰以通讯方式参 会并表决，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海保立佳化工股份有限公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 调整前： 本次发行募集资金总额不超过人民币 40,000.00 万元（含本数），扣除发行 费用后将投资于年产 23 万吨环保新材料项目和补充流动资金，具体如下： 二、会议审议情况 经与 ...