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证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-068 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十五次 会议。会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以书面通知的形式送达给全体董事。会 议应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的议案》 经审议，董事 ...

关于第四届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东潍坊润丰化工股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，基于我们客观、独立判断，就公司第四届董事会第 十五次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的议案》的独立意见 经审议，我们认为：公司使用自有资金（含自有外汇，下同）支付"农药产 品境外登记项目"部分款项并以募集资金等额置换的事项，符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范 性文件的要求及公司《募集资金管理办法》的规定。本次事项是根据募投项目实 施的具体情况，使用自有资金（含自有外汇，下同）支付"农药产品境外登记项 目"所需部分款项后续以募集资金等额置换，有利于提高运营管理效率，符合公 司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募 集资金投向及损害公司和股东利益的情形。公司董事会审议 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-066 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第十五次 会议。会议通知于 2023 年 11 月 10 日以书面通知的形式送达给全体监事。会议 应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席孙建国先生召集和主持。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有 限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。 会议经全体监事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的议案》 经 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-067 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集 资金等额置换的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在"农药产品境外登记项目"实施期间，根据实际情况使用自有资金（包 括自有外汇，下同）支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。现将有关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊 润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113 号）同意注册，润丰股份向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股，每股发行价格为 22.04 元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除 各项发行费用 ...

东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的 核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为山东 潍坊润丰化工股份有限公司（以下简"润丰股份"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对润丰股份使用自有资金支付募投 项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了核查，并出具核查意见如下： | 4 | 年产 62000 吨除草剂项目（一期）-禾本田液 体制剂 | 10,347.00 | | --- | --- | --- | | 5 | 年产 38800 吨除草剂项目（一期）—30000 吨/ 年草甘膦可溶粒剂 | 7,916.45 | | 6 | 高效杀虫杀菌剂技改项目 | 10,029.00 | | 7 | 植保产品研发中心项目 | 7,860.00 | | 8 | 农药产品境 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-065 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 1、本次归属的限制性股票上市流通日：2023 年 11 月 10 日 重要内容提示： 2、本次归属股票数量：131.3270 万股，占归属前公司总股本的比例为 0.4739% 3、本次归属限制性股票人数：142 人 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"润丰股份"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了关 于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份的登记 工作，现将相关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简介 20 ...

农化行业现状 - 2023年1-9月，与农药相关的35个海关编码项下的总出口金额下降31.14%，出口数量下降6.87% [4] - 海关编码3808项下的农药制剂出口金额下降35.64%，但出口数量上升2.96%，尤其是9月份单月出口数量同比上升55.53% [4] - 3808项下的出口平均单价从2023年1月的USD4.44/Kg逐月下降至8月的USD2.96/Kg，9月略微回升至USD3.02/Kg [4] - 出口到巴西、美国、澳大利亚的金额分别同比下降60%、61%、44%，而非洲国家如加纳、喀麦隆、肯尼亚等出口金额同比上升 [4] 终端市场与库存 - 全球大部分市场需求已恢复正常，美国库存水平偏高，巴西、阿根廷、澳大利亚等市场库存处于合理水平 [5] - 大吨位同质化竞争激烈的产品价格处于历史低位，而竞争不激烈的Niche产品价格仍保持较高利润率 [5] - 原药产能过剩严重，未来2-3年大多数原药产品价格将继续处于历史谷底，恶性竞争局面将持续 [6] 公司经营与战略 - 2023年三季度毛利率提升主要得益于巴西等南美市场进入销售旺季 [6] - Model C业务在2021年推行后，预计在第二年到第五年期间持续快速成长，为公司毛利率和净利率提升提供基础 [6] - 公司继续推进Model C业务，并强化登记2.0和3.0的投资，预计未来毛利率和净利率将持续提升 [6] - 2023年四季度预计将成为转折点，公司预计从四季度开始呈现单季同比上升态势 [6] 库存与风险管理 - 美洲区域子公司库存增加，主要因产品价格处于历史谷底，跌价风险极低 [7] - 公司针对重要目标国大幅提高库存，以便实现当地交付，助力TO B与TO C业务增长 [7] - 公司对Model C业务应收账款采取严格的风险管理措施，包括客户信用管理制度、跨国公司人才引入及中信保覆盖 [7] 汇率与品牌建设 - 2023年1-9月，公司因汇率波动损失较大，主要因人民币远期汇率升值预期导致锁汇损失 [8] - 自2023年5月起，公司大幅减少远期锁汇比例，降低汇率波动带来的损失 [8] - Model C品牌建设尚处于学步摸索期，公司正在梳理全球Marketing组织架构，预计1-2年后将有专项汇报 [8] 国际市场拓展 - 公司计划在美国和加拿大投资建设"快速市场进入平台"，产品筛选和登记投入已全面启动，预计登记周期为2-2.5年 [9] - 针对美国25%的特殊进口关税，公司正在商洽和调研购买或设立制剂加工厂 [9] 定增与收购 - 公司定增项目目前处于注册阶段，若无法推进，公司将视资金情况合理安排项目投资顺序 [9] - 公司对贝斯美收购宁波捷力克的交易评价为双赢 [9]

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 编号：2023-005 山东潍坊润丰化工股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活 |  特定对象调研 | 分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | □现场参观 | 其他 | | | | 参与单位名称 | 远信投资 | 周伟锋、黄垲锐、杨大志； | 德邦证券 | 孙范彦卿； | | | 交银施罗德 | 杨金金、张明晓、王丽婧； | 正心谷资本 | 孔德明； | | 及人员情况 | 东方证券 | 万里扬； | 长信基金 | 黄振华； | | | 国泰君安证券 | 钱伟伦、王瑞健、钟浩； | 长盛基金 | 赵启超； | | | 中庚基金 | 孙伟、刘晟、骆志远； | 天风证券 | 唐婕； | | | 国泰基金 | 曾彪、钱晓杰、樊利安、程瑶； | 安信证券 | 姜思琦； | | | 国海证券 | 杨丽蓉、李永磊； | 永安国富 | 洪少超； | | | 国盛证券 | 杜鹏、赵梦涵； | 英大资产 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为34.75亿元，同比下降15.99%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.97亿元，同比下降28.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.46亿元，同比下降111.63%[5] - 公司总资产为142.28亿元，同比增长22.67%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为65.05亿元，同比增长5.19%[5] - 营业成本下降主要是因为原药产品价格下降导致成本降低[7] - 公司投资收益大幅下降，主要是处置衍生金融资产的投资损失所致[7] - 公司现金流量净额主要受新建和续建项目投资支出影响而下降[7] - 本期营业总收入为85.19亿元，较上期减少28.4%[15] - 本期营业总成本为74.17亿元，较上期减少24.5%[15] - 本期营业利润为8.91亿元，较上期减少42.9%[16] - 本期净利润为7.76亿元，较上期减少42.4%[16] - 基本每股收益为2.60元，较上期减少45.3%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.46亿元[18] - 筹资活动现金流入小计为1,847,526,302.12，较上年同期增长了177.25%[19] - 筹资活动现金流出小计为1,436,348,324.86，较上年同期减少了25.97%[19] - 现金及现金等价物净增加额为-461,463,895.61，较上年同期下降了167.64%[19] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，山东润源投资有限公司持股比例最高，为41.47%[8] - 中国建设银行股份有限公司持有的人民币普通股数量为1,461,288股，占公司总股本的0.53%[9] - 公司前10名股东中，东方证券股份有限公司持有最多股份，达到9,590,684股[9] - 股东裴旭波通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为5,877,311股[11] 资产情况 - 公司截至2023年9月30日的流动资产总额为11,343,616,285.98元[13] - 公司截至2023年9月30日的固定资产总额为1,951,308,387.59元[13] - 公司截至2023年9月30日的商誉金额为94,866,025.56元[14]