证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2023-046 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加深入地了解公司生产经营、财务状况，加强公司与投 资者的沟通互动，公司决定于 2023 年 5 月 17 日（星期三）15:00-17:00 在全景网 举办 2022 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 28 日 2 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事兼副总经理王纪学先生、 财务总监兼董事会秘书梁庭波先生、独立董 ...

行业壁垒与竞争格局 - 大型、高精密注塑模具细分行业存在技术与人才、品牌与客户、管理、资金壁垒，新进入者难以在短期内具备相应能力 [2][3] - 未来三到五年，新进入竞争者会减少，市场资源向头部企业聚集 [3] - 中国模具企业中占比 1%不到的“重点骨干企业”和“出口重点企业”创造近 20%销售总额；德国 100 家较大规模企业实现 90%模具产值，20 人以下企业占 90%以上且为其配套 [4] - 中国各类模具或与模具有关的上市公司 50 家，与公司产品最接近的是宁波方正、银宝山新 [4] 市场份额与客户价值 - 2021 年我国汽车塑料模具市场规模约 455.22 亿元，公司业务占比约 1.3%，较 2020 年市场占有率提升超 16% [5] - 对客户价值体现在保证模具质量稳定、提高项目管理与沟通配合度、前期技术支持投入大 [5] - 独特价值是为客户新品开发提供高性价比项目管理服务，缩短开发周期、提高良品率和降低成本 [5] - 客户结构优化是构建高端客户群体，建设健康产业链；增加客户粘性靠打造后台服务、提供增值服务、拓展数字化应用等 [5] 产品周期与研发 - 模具产品生命周期服从客户产品设计，新车型开发周期缩短至 1 - 3 年，旧车改型周期缩短到 4 - 15 个月 [7] - 生产模具技术进步渐进，围绕高效、节能、精度可靠稳定创新，以适应新材料和新工艺 [7] - 低效、低精度和高能耗设备会被更新，公司有持续技改投入 [7] - 研发模式以自主研发为主、合作研发为辅，建立完善体系，拥有相关技术中心并申报国家重点实验室 [7] - 自主研发流程为业务或制造/技术部提需求，技术部分配人员设计，经评审后下达生产 [7] - 公司通过 CAD\CAE 软件模拟分析、研发工艺转换方法、投入新工艺新技术研发等节能减排，拥有多项专利 [9] 销售与定价 - 销售采用直销模式，客户为国内外著名汽车零部件供应商 [10] - 收款方式因客户和项目而异，典型阶段为“签订单 - 预验收 - 终验收 - 质保期”，有多种回款节点 [10] - 定价根据营销策略、成本、市场等制定，经技术分析、成本估算、审核、协商确定最终价格 [10][11] - 公司规模扩大后倾向选择优质客户和订单 [11] - 2019 - 2022 年 9 月，主营业务收入毛利率整体平稳略有小幅波动 [11] 供应链与成本 - 注塑模具主要原材料供应商分布在江浙一带，合作多年，质量、交货期和价格稳定可控 [12] - 采购流程为需求部门申请，采购人员询价、比价，拟定订单经审核后采购，客户指定时按规定采购 [12] - 公司建立采购制度控制成本，与供应商签长协合同规避价格波动风险，采购其他原料有定价主动权 [12] - 业务规模扩大，成本端规模效应明显，可优先选择优质供应商合作 [13] 首募项目 - “大型精密注塑模具数字化建设项目”已达可使用状态，预计 2023 年中达产，产能增长一倍，达产后年均净利润 7,160.94 万元，平均毛利率约 34.33%（不含运费） [14] - 项目配置先进生产加工和环保设备，提升装备及技术工艺水平，满足业务发展需要 [15] 未来战略 - 未来三到五年，深耕注塑模具行业，开拓高分子新材料行业，完善全球市场布局 [16] - 生产制造方面，模具业务向数字化、网络化、智能化升级，新增改性塑料生产加工能力 [16] - 技术开发和创新方面，开展新产品开发，突破改性塑料核心技术 [17] - 市场布局方面，加大国内外市场开拓，在欧美设分支机构，开拓新材料相关市场 [17]

公司基本信息 - 证券代码为 301022，证券简称为海泰科 [1] - 公司全称为青岛海泰科模塑科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为 2021 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，时间为 2021 年 9 月 24 日 15：00 - 17：00，地点为“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/ ） [2] - 上市公司接待人员有财务总监、董事会秘书梁庭波先生和证券事务代表魏秋香女士 [2] 业务相关 业务范围与布局 - 海外业务主要集中在欧洲的德国、法国、西班牙等国家，前期已在泰国设立子公司，未来将紧密跟随客户业务发展需求，整合国际资源制定国际战略，暂未明确是否开拓非洲市场 [2][3] - 积极开发新能源汽车市场，注塑模具应用于奔驰、宝马、大众、通用、理想、小鹏、前途等整车新能源汽车车型，未来将积极拓展新能源领域新技术，加强与新能源客户合作 [3] 业务影响因素 - 受疫情、全球芯片短缺影响较小，目前在手订单充足，车间满负荷生产，销售稳定 [2][3] 业务扩张与计划 - 上市后按计划积极稳妥推进募投项目实施，围绕当前主业做大做强 [3][9] 业务合作关系 - 湖北三环曾为公司客户 [2] 研发相关 研发投入与人员 - 2021 年上半年研发投入 946.03 万元，占营业收入的比例为 3.23%，截至 2021 年 6 月 30 日，在职研发人员 71 人 [4] 研发成果与突破 - 截至 2021 年 6 月 30 日，累计获得 3 项发明专利和 38 项实用新型专利，另有 26 项已提出申请正在实质审查的专利，在双色注塑成型、低压注塑成型和嵌件注塑成型技术，以及模具热流道应用技术、高速多腔模具应用技术等领域取得较大突破，且以上技术均已应用于公司模具产品中 [4][5] 技术优势 - 研发优势：专注注塑模具产品研发等，形成成熟可靠的产品生产控制流程，掌握核心技术，拥有多项自主知识产权，有省级技术中心和市级企业工程中心，自主二次开发建立标准化数据库，提升模具设计效率和精度，降低成本 [4] - 制造工艺优势：自主研发标准设计制造工艺流程，建立完备设计数据库，广泛使用先进软件工具，引进先进加工装备和检测设备，能深入参与整车厂新车型研究开发，为获取订单提供保障 [5] 核心竞争力与行业地位 核心竞争力 - 技术优势：属于高新技术企业，获山东省认定企业技术中心、青岛市工程研究中心、省级“专精特新”中小企业等多项荣誉 [5][6][7][8] - 客户资源与品牌优势：有庞大稳定优质客户群体，是多家国际知名汽车内外饰件企业模具供应商，产品应用于众多国际、合资、国内自主品牌生产，获多项荣誉奖项，在行业树立良好品牌形象，有较高市场知名度和行业影响力 [5][6][7][8] - 产品优势：产品质量上，通过多项管理体系认证，执行国际和汽车厂商技术标准，模具产品高精密度、高稳定性、长使用寿命，获客户肯定；产品交付上，秉承服务宗旨，开发先进模具设计软件，建立成熟加工流程，核心团队经验丰富，缩短产品开发周期，保障按时按质按量交付 [5][6][7][8] - 管理优势：核心管理人员经验丰富，管理团队高效稳定，建立现代化企业管理体制，树立精益精细管理理念，摸索适合的内部管理制度，引入 MES 系统建立协同管理平台，提升管理效率，实现内涵式增长 [6][7][8][9] 行业地位 - 未提及同行业排名，主要竞争对手未明确 [6][7][8] 其他事项 - 暂无回购计划 [3] - 始终致力于保护中小投资者权益，管理层积极经营企业回馈投资者 [2][3] - 高度重视 ESG，在环境保护等方面积极履行职责，实现和谐发展 [3] - 三季度利润预期详情关注公司三季度报告 [9]

调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 2 月 15 日 [1] - 调研形式是现场访谈 [1] - 调研机构为浙商证券股份有限公司 [1] - 公司接待人员有董事长兼总经理孙文强、财务总监兼董事会秘书梁庭波、证券事务代表魏秋香 [1] 模具技术和行业发展趋势 - 下游行业要求注塑模具朝大型、精密、复杂、经济快速方向发展，技术含量提高，制造周期缩短，生产向信息化、数字化、精细化、高速化、自动化发展 [2] - 数字化模具技术逐步推广应用，可解决汽车模具开发问题，节省试模成本，缩短开发周期，将成主流技术 [2][3] - 管理信息化和科学化，先进管理工具应用提高生产和管理效率，推动企业向准时制造和精益生产发展 [4] 提升国际竞争力举措 - 生产制造以智能制造为主攻方向，实施大数据及云平台探索，募投项目建成后将提升多方面水平 [5] - 技术开发和创新建设研发中心，引进设备软件，聚集人才，加强合作，构建创新体系 [6] - 新产品开发发挥经验优势，开展轻量化模具等新产品开发 [6] - 市场布局利用产业转移契机，加大国内外市场开拓，在欧美设分支机构 [6] 新能源汽车领域布局 - 作为供应商获取订单机会多，注塑模具已应用于多款新能源车型 [7] - 推动技术创新，参与客户新车型研发，自主研发技术已应用于模具制造和产品生产 [7] 募投项目及业务规划 - 募投项目“大型精密注塑模具数字化建设项目”2021 年 11 月开工，预计 2022 年底投产，2023 年中达产，产能增一倍 [7] - 现阶段重点推进募投项目和新能源汽车市场开发，暂无开展其他类型模具业务计划 [7][8] ESG 方面努力 - 投资者保护建立规范治理结构和议事规则，准确披露信息，多方式与投资者互动 [8] - 员工权益保护遵守法规，完善用工制度，健全激励机制，调整薪酬，提供福利 [8] - 节能环保引入冷热连供系统和屋面光伏电站，2018 - 2021 年 6 月 30 日累计并网发电量 217.68 万千瓦时，等效节约标准煤 871.27 吨，等效二氧化碳减排 1781.12 吨，等效植树 39.82 万棵 [8] - 公益事业参加消费扶贫、帮扶儿童、慈善捐赠等活动，未来广泛参与公益 [8] 股价回应 - 募投项目稳步推进，订单充足，经营正常 [10] - 二级市场股价受多种因素影响，公司审慎关注，做好生产经营保障投资者权益 [10]

调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 1 月 21 日 [1] - 调研形式是现场访谈 [1] - 调研机构为国泰君安证券股份有限公司 [1] - 公司接待人员有董事长兼总经理孙文强、财务总监兼董事会秘书梁庭波、证券事务代表魏秋香 [1] 行业景气度与下游相关性及 2022 年展望 - 公司专注注塑模具，核心业务为汽车内外饰模具，下游是知名整车厂和零部件供应商，汽车模具行业发展对公司至关重要 [2] - 双碳背景下汽车轻量化使塑料零部件应用占比上升，新车型对注塑模具需求增多；消费者对汽车个性化、定制化需求增加，内外饰模具质量和数量需求提高；整车厂推新速度加快，内外饰配置丰富，内外饰模具需求增加 [2] - 2021 年我国汽车产销分别完成 2608.2 万辆和 2627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%，结束三年下降局面；中汽协预测 2022 年产销量或达 2750 万辆，同比增长 5%，为汽车模具行业提供市场空间 [3] 中高端模具市场规模及与国外差距 - 预计 2021 年我国模具行业总产值 3000 亿左右，2021 年 1 - 9 月规模以上企业销售收入 2164.13 亿元，同比增长 15.84% [4] - 我国汽车模具占模具行业市场份额约 1/3，塑料模具占总销售额 45%，2021 年 1 - 9 月汽车塑料模具市场规模约 324.62 亿元，公司同期营业收入 4.47 亿元，市场份额约 1.38%，较 2020 年占比 1.12%提升 23.21% [4] - 与国外竞争对手差距在工艺数据积累、产品稳定性、管理工具、生产效率等方面，但差距在缩小 [4] 汽车电动化影响及新能源战略 - 2021 年新能源汽车产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍，市场占有率达 13.4%，高于上年 8 个百分点 [5] - 公司机遇在于新能源汽车市场增长使模具需求增加，有机会获更多订单；个性化等需求使内外饰模具需求更多；新技术应用使公司参与新车型研发更具竞争力；世界汽车生产制造中心向中国转移利于公司发展 [6] - 公司将推动技术创新，开发新能源汽车市场，研发制造适应新能源汽车的模具产品，注塑模具已应用于多款新能源车型 [6] 募投项目进展与产能释放 - 募投“大型精密注塑模具数字化建设项目”建设期 24 个月，2021 年 11 月开工，预计 2022 年底投产，2023 年中达产，产能预计增长一倍 [6] - 项目实施将提升规模化生产能力，突破产能瓶颈，满足业务增长，提升市场占有率和影响力，提高利润水平，增强核心竞争力 [6][7]

财务表现 - 2022年上半年境外收入占比高达69.99% [3] - 2022年上半年营业收入下降21.58%，主要受疫情影响 [3] - 2022年上半年毛利率和净利率较2021年有所回升，主要因人民币贬值、塑料零部件规模化生产降低成本 [4][5] 业务发展 - 塑料零部件业务毛利率较高，模具与产品产值比为1:40~100倍 [6] - 公司重点推进"大型精密注塑模具数字化建设项目"，预计2023年中达产，产能增长一倍 [7][10] - 公司与比亚迪、吉利等新能源车企直接合作，预计未来新能源汽车模具收入将继续增长 [9] 市场与客户 - 公司客户包括奔驰、宝马、大众、通用、比亚迪、吉利、理想、小鹏等 [9][17] - 公司与新泉股份、常熟汽饰等国产内外饰件龙头合作 [8] - 公司泰国子公司经营健康，潜在合作机会增加 [11] 技术与创新 - 公司拥有3项发明专利和46项实用新型专利，另有39项专利在审查中 [15] - 公司在双色注塑成型、低压注塑成型、嵌件注塑成型技术等领域取得突破 [15] - 公司参与华为赋能的车型为"问界 M5、M7" [11] 行业与竞争 - 模具行业总产值超过3,000亿，企业规模普遍较小，大型精密注塑模具市场空间大 [12] - 行业壁垒包括技术与人才、品牌与客户、管理、资金等方面 [13][14][15][16] - 公司核心竞争力体现在技术优势、客户资源与品牌优势、产品优势、管理优势 [15][16][17][18][19]

公司业务与发展规划 - 围绕客户需求，做大做强汽车内外饰模具产业，2022年8月中旬成立全新全资子公司青岛海泰科新材料科技有限公司，提供一站式服务 [2] - 在建募投“大型精密注塑模具数字化建设项目”进展顺利，预计2022年底陆续投产 [15][17][20] - 积极开展新能源汽车客户，预计新能源汽车模具收入继续保持增长趋势 [17][18] - 围绕客户需求，结合市场及自身发展布局业务，加大人才培养与引进，提升管理水平，实现扩规模与提管理的良性发展 [11][12] 市值与股价相关 - 股价受国际局势、国家宏观经济、行业发展、整体股指波动及二级市场投资者情绪等多种因素影响，公司保持审慎关注，将扎实做好生产经营，加强与市场沟通，保障投资者权益，为股东提供回报 [3][4][5][17][20][23] - 暂无回购股票计划，如有会及时披露 [10] ESG与绿色制造 - 注重ESG管理提升，详情关注《2021年度社会责任报告》《2022年半年度报告》 [4] - 秉持“智能制造、绿色制造”原则，通过引进光伏发电系统等方式实现节能减排、保护环境 [6] 产品竞争优势 - 具备研发、制造工艺、产品质量、交付、售后及管理等优势，以技术研发和创新能力为核心竞争力 [7] - 不断探索新产品、创新工艺，开展轻量化模具研究及高档轿车内外饰件大型复杂精密结构件模具开发 [7] 客户与市场 - 长期合作主要客户有佛吉亚、萨玛等国际知名汽车内外饰件企业 [8] - 注塑模具已应用于奔驰、宝马等新能源车型，与比亚迪、吉利直接合作 [17][18] - 截止2022年半年报，新能源汽车模具收入1709.22万元，同比增长445.77%，占主营业收入的7.53%，占比同比增长602.47%；截止2022年3季报，新能源汽车模具收入3463.03万元，同比增长209.2%，占主营业收入的9.54%，占比增长7.03% [17][20] - 高度重视国内、国际市场，持续加大研发投入，增强核心竞争力，提升市场占有率 [24] 研发与专利 - 截至2022年9月末，累计获得3项发明专利和48项实用新型专利，专利技术已应用于模具制造，注塑产品已批量生产 [13] - 截至9月30日，2022年研发投入1541.55万元，占营业收入比重为4.2%，主要围绕汽车内外饰注塑模具相关技术展开研发 [14] 权益分派与分红 - 高度重视股东回报，综合考虑股东利益及公司发展等因素拟定权益分派方案，关注相关公告 [9] - 综合考虑股东利益及公司长远发展需求制定合理分红方案，如有高转送或送转股计划将及时披露 [21][22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期1.37亿元同比下降10.74%[5] - 年初至报告期末营业收入3.67亿元同比下降17.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1769万元同比增长10.18%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5242万元同比增长9.97%[5] - 营业总收入3.668亿元，较上年同期4.465亿元下降17.9%[28] - 净利润为5241.64万元，同比增长9.97%[29] - 基本每股收益为0.8190元，同比下降8.4%[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2.775亿元，较上年同期3.397亿元下降18.3%[28] - 财务费用为-278万元同比下降121.77%主要因汇兑收益[11] - 财务费用为-277.7万元，较上年同期1275万元大幅改善，主要因利息收入增加[28] - 研发费用1542万元，较上年同期1468万元增长5.0%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-668万元同比下降134.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-667.79万元，同比下降134.6%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为4149.91万元，同比由负转正[32] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.59亿元，同比下降5.3%[31] - 支付给职工及为职工支付的现金为8485.84万元，同比增长20.8%[32] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1.64亿元，同比增长445.8%[32] - 投资支付的现金为13.96亿元，同比增长195.7%[32] - 收回投资收到的现金为15.896亿元人民币，同比增长720.23%，主要因闲置募集资金现金管理到期赎回[14] - 投资支付的现金为13.956亿元人民币，同比增长195.68%，主要因使用闲置募集资金进行现金管理[14] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1.635亿元人民币，同比增长445.68%，主要因建设募投项目购买资产增加[14] - 分配股利等支付的现金为1938.96万元人民币，同比增长4125.11%，主要因分配股东股利[14] - 吸收投资收到的现金为0元，同比下降100%，主要因上年同期收到IPO募集资金[14] - 汇率变动对现金的影响为-16.37万元人民币，同比下降96.9%，主要因人民币贬值导致汇兑损失减少[14] - 收到的税费返还增长65.61%至1752万元因出口退税额增加[13] - 收到的税费返还为1751.94万元，同比增长65.6%[32] - 期末现金及现金等价物余额为2.85亿元，同比增长48.2%[34] 资产和负债变动 - 交易性金融资产减少99.59%至90万元主要因结构性存款到期[10] - 交易性金融资产从年初2.188亿元大幅减少至902万元，降幅95.9%[24] - 应收账款从年初2.068亿元增至2.145亿元，增长3.7%[24] - 存货从年初2.804亿元增至3.449亿元，增长23.0%[24] - 在建工程增长438.76%至5150万元因建设募投项目[10] - 在建工程从年初956万元大幅增至5150万元，增幅438.8%[25] - 未分配利润从年初2.340亿元增至2.673亿元，增长14.2%[26] - 公司2022年9月30日货币资金为3.005亿元，较年初3.235亿元下降7.1%[24] 投资收益和汇兑收益 - 投资收益增长1225.73%至828万元因理财及外汇套期保值收益[11] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数8,156户，无优先股股东[16] - 控股股东孙文强持股比例31.33%，持股数量20,049,551股，全部为限售股[16] - 股东王纪学持股比例17.69%，持股数量11,321,147股，全部为限售股[16] - 李勤等8名股东持有的16,629,302股限售股已于2022年7月4日解除限售[19]

收入和利润变化 - 营业收入为2.298亿元人民币，同比下降21.58%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3472.51万元人民币，同比增长9.86%[23] - 基本每股收益为0.5426元/股，同比下降17.60%[23] - 加权平均净资产收益率为3.96%，同比下降4.72个百分点[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2742.36万元人民币，同比增长0.59%[23] - 稀释每股收益为0.5426元/股，同比下降17.60%[23] - 公司实现营业收入22983.31万元，同比下降21.58%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为3472.51万元，同比增长9.86%[38] - 营业收入同比下降21.58%至2.298亿元[49] - 净利润同比增长9.9%至3472.54万元（2021年半年度：3160.87万元）[167] - 基本每股收益下降17.5%至0.5426元（2021年半年度：0.6585元）[168] - 营业总收入同比下降21.6%至2.298亿元（2021年半年度：2.931亿元）[166] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降25.52%至1.657亿元[49] - 财务费用同比下降110.40%至-81万元[49] - 研发投入同比增加4.26%至986万元[49] - 研发费用同比增长4.3%至986.35万元（2021年半年度：946.03万元）[167] - 财务费用由正转负至-814.20万元（2021年半年度：783.13万元），主要因利息收入大幅增至825.89万元[167] 业务线表现 - 新能源汽车模具收入达1709.22万元，同比增长445.77%[38] - 新能源汽车模具收入占主营业务收入7.53%，占比同比增长602.47%[38] - 注塑模具业务收入同比下降27.96%至1.751亿元[51] - 注塑模具业务毛利率同比上升1.86个百分点至23.85%[51] - 塑料零部件业务毛利率同比上升5.44个百分点至38.44%[51] - 公司汽车塑料模具市场份额约为1.3%，较上年提升16.07%[40] - 中国汽车塑料模具市场规模估算约为455.22亿元，同比增长12.04%[40] - 2021年公司营业收入为5.92亿元[40] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-3356.47万元人民币，同比下降172.69%[23] - 经营活动现金流量净额同比下降172.69%至-3356万元[49] - 投资活动现金流量净额同比上升412.92%至5339万元[49] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降17.1%至2.124亿元[171] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负至-3356万元，同比下降172.7%[171] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至5339万元，去年同期为-1706万元[173] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降至-2309万元，同比下降105.1%[173] - 期末现金及现金等价物余额同比下降48.2%至2.717亿元[173] - 母公司投资活动现金流出同比激增3160%至7.096亿元[174] - 母公司筹资活动现金流入同比减少100%至0元[175] - 收到的税费返还同比增长89%至1123万元[171] - 购建固定资产支付的现金同比增长310%至7306万元[173] - 支付给职工的现金同比增长19.4%至5257万元[171] 资产和负债变化 - 总资产为12.814亿元人民币，较上年度末下降1.14%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为8.758亿元人民币，较上年度末增长1.76%[23] - 货币资金为3.00亿元，占总资产23.45%，较上年末下降1.50个百分点，因募投项目投入增加[55] - 应收账款为2.31亿元，占总资产18.04%，较上年末上升2.09个百分点，因客户回款放缓[55] - 存货为3.34亿元，占总资产26.04%，较上年末上升4.40个百分点，因在产品及发出商品增加[55] - 交易性金融资产为7714.43万元，占总资产6.02%，较上年末下降10.86个百分点，因结构性存款赎回[55] - 在建工程为2870.05万元，占总资产2.24%，较上年末上升1.50个百分点，因募投项目建设[55] - 合同负债增长至1.61亿元，较期初增加10.9%[160] - 货币资金减少至3.0亿元，较期初下降7.1%[159] - 交易性金融资产减少至7714万元，较期初下降64.7%[159] - 应收账款增长至2.31亿元，较期初增加11.8%[159] - 存货增长至3.34亿元，较期初增加19.0%[159] - 在建工程增长至2870万元，较期初增加200.2%[160] - 资产总额下降至12.81亿元，较期初减少1.1%[161] - 归属于母公司所有者权益增长至8.76亿元，较期初增加1.8%[161] - 母公司货币资金减少至1.19亿元，较期初下降19.3%[163] - 母公司交易性金融资产减少至2002万元，较期初下降60.2%[163] - 流动负债大幅下降61.7%至156.44万元（2021年半年度：408.09万元）[165] - 未分配利润同比下降44.5%至2206.46万元（2021年半年度：3978.10万元）[165] - 2022年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为875,844,845.93元，较期初860,654,035.71元增长1.8%[178][180] - 2022年上半年母公司所有者权益总额为646,586,779.85元[189] - 2022年上半年母公司未分配利润为22,064,599.76元[189] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为4031052.18元[27] - 交易性金融资产等公允价值变动及处置收益为3898451.75元[27] - 非经常性损益合计金额为7301407.34元[27] - 投资收益为553.91万元，占利润总额14.02%，主要来自闲置募集资金理财及外汇套期保值[53] - 公允价值变动损失为164.07万元，占利润总额-4.15%，因理财及外汇套期保值公允价值减少[53] - 信用减值损失为402.63万元，占利润总额-10.19%，因计提应收账款减值[53] - 信用减值损失扩大至-402.63万元（2021年半年度：-77.54万元）[167] - 投资收益大幅增至553.91万元（2021年半年度：3.98万元）[167] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为452,875,500元人民币（45,287.55万元）[66] - 报告期内投入募集资金总额为83,811,500元人民币（8,381.15万元）[66] - 已累计投入募集资金总额为167,006,600元人民币（16,700.66万元）[66] - 大型精密注塑模具数字化建设项目投资进度为33.13%，累计投入金额100,176,000元人民币（10,017.6万元）[68] - 研发中心项目投资进度为7.04%，累计投入金额4,030,600元人民币（403.06万元）[68] - 补充流动资金项目投资进度为100%，累计投入金额50,000,000元人民币（5,000万元）[68] - 募集资金专户余额为182,222,200元人民币（18,222.22万元）[66] - 公司首次公开发行股票超募资金为4322.23万元[70] - 报告期内公司使用超募资金永久补充流动资金1280万元[70] - 报告期内公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金3720万元[70] - 截至2022年6月30日公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为7500万元[70][73] 投资活动 - 报告期投资额为2101.50万元，上年同期为0，变动幅度100%[60] - 公司投资青岛雪和友清源企业管理合伙企业新设投资金额为1,015,000元人民币，持股比例为7.00%[63] - 公司投资青岛雪和友清源创业投资基金合伙企业新设投资金额为50,000,000元人民币，持股比例为23.36%[63] - 报告期内公司累计投资总额为51,015,000元人民币[63] - 公司委托理财总额为35060万元其中银行理财产品30060万元券商理财产品5000万元[73] - 公司未到期委托理财余额为7500万元且无逾期未收回金额[73] 子公司表现 - 主要子公司海泰科模具总资产为102689.32万元净资产为52578.10万元营业收入为17653.06万元净利润为1740.88万元[77] - 泰国子公司总资产为11653.86万元净资产为4997.16万元营业收入为5950.25万元净利润为1581.83万元[78] 风险因素 - 公司出口业务以欧元美元结算存在汇率波动风险[82] - 公司面临原材料价格波动风险主要涉及模板模架等模具钢制品[80] - 2022年上半年受疫情影响导致客户销量下滑及物流受阻运输成本大幅上涨[85] - 2022年上半年部分客户付款滞后回款压力加大[85] - 募集资金投资项目存在不能实现预期收益的风险[84] - 银行承兑汇票保证金为2879.88万元，资产受限[58] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司股份总数64,000,000股，其中有限售条件股份48,000,000股占比75.00%，无限售条件股份16,000,000股占比25.00%[145] - 境内自然人持股43,873,418股占比68.55%，境内法人持股3,761,018股占比5.88%[145] - 外资持股365,564股，其中境外自然人持股365,564股占比0.57%[145] - 报告期末普通股股东总数9,025户，无优先股股东及特别表决权股东[147] - 控股股东孙文强持股20,049,551股占比31.33%，全部为有限售条件股份[147] - 股东王纪学持股11,321,147股占比17.69%，与孙文强为一致行动人关系[147] - 股东李勤持股3,584,560股占比5.60%，刘奇持股3,579,098股占比5.59%[147] - 苏州新麟三期创业投资企业持股2,820,764股占比4.41%，与无锡清源、常州清源存在关联关系[147] - 前10名无限售条件股东中，刘冬秀持有263,230股人民币普通股，法国兴业银行持有156,500股[148] - 公司控股股东及实际控制人报告期内未发生变更，董事监事高级管理人员持股无变动[150][149] - 公司控股股东孙文强、王纪学股份锁定期为36个月（截至报告期末正常履行中）[101] - 持股5%以上股东李勤、赵冬梅等股份锁定期为12个月（截至报告期末正常履行中）[101] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[101] - 股东马丽承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[103] - 董事及高管每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%[103] - 监事刘奇、任勇承诺锁定期12个月内不转让或委托他人管理所持股份[103] - 股东ZHI MING YANG等承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[103] - 锁定期满后若股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[103] - 持有5%以上股份股东承诺严格遵守招股说明书载明的限售期限要求[103] - 股东减持时需提前3个交易日通过公司发布公告[103] - 离职后半年内董事及高管不得转让所持公司股份[103] - 减持方式包括集中竞价、大宗交易及协议转让等[103] - 公司发生除权除息行为时减持价格将相应调整[103] - 股东减持价格承诺不低于首次公开发行股票发行价[105] - 股东减持需提前3个交易日公告并在6个月内完成[105] - 公司稳定股价承诺履行期限为36个月至2024年7月2日[105] - 欺诈发行情况下公司将在5个工作日内启动股份购回程序[105] - 控股股东承诺不侵占公司利益并约束职务消费行为[105] - 公司2019年度股东大会通过上市后三年内稳定股价预案[105] - 股份减持方式包括二级市场竞价、大宗交易及协议转让[105] - 未履行减持承诺需将超额收益上缴公司并承担赔偿责任[105] - 控股股东承诺使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[105] - 股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况相挂钩[105] - 公司控股股东及实际控制人承诺若违反承诺将以所持股份现金分红及上年度税后薪酬作为履约担保[113] - 控股股东孙文强王纪学承诺避免同业竞争并促使亲属遵守该承诺[113] - 所有相关承诺均自2021年07月02日起长期有效且目前正常履行中[113] - 公司控股股东及实际控制人出具规范关联交易承诺 避免以非市场价格进行交易并承担相应法律责任[115] - 公司董事及高级管理人员承诺规范关联交易 保证不以优于第三方条件进行业务合作[115] - 控股股东承诺全额赔偿因社保公积金补缴产生的罚款及损失[115] - 公司承诺股权结构清晰无代持情形 2020年6月上市前12个月内无新增股东[117] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部首次公开发行股票并按发行价加同期银行存款利息执行[111] - 公司董事及高管承诺对招股说明书真实性承担个别和连带法律责任且不因离职或职务变更放弃履行[111] - 公司承诺未履行承诺事项时将在指定报刊公开说明原因并向投资者道歉[111] - 公司承诺若因虚假陈述导致投资者损失将依法按监管机构或法院确定的损失数额赔偿[111] - 个人承诺若违反公开承诺导致投资者损失将依法赔偿投资者损失[111] - 个人承诺未履行承诺时所得收益归属公司并依法赔偿造成的经济损失[111] - 国泰君安证券承诺若因招股书等信息披露问题导致投资者损失将依法赔偿[113] - 山东国曜琴岛律师事务所承诺若因执业过错导致文件问题将按认定金额赔偿投资者损失[113] - 中兴华会计师事务所承诺若因出具文件问题给投资者造成损失将依法赔偿[113] - 中铭国际资产评估公司承诺若因评估文件问题导致投资者损失将按认定金额赔偿[113] 分红政策 - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[107] - 公司重大投资或购买设备支出标准为达到或超过最近一期审计净资产20%且超过5000万元人民币[107] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低要求达到80%[107] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低要求达到40%[107] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低要求达到20%[107] - 分红年度资产负债率超过70%时将影响现金分红条件[107] - 经营净现金流量为负数时将影响现金分红条件[107] - 审计机构出具非标准无保留意见时将影响现金分红条件[107] - 公司承诺利润分配不得超过累计可分配利润范围[107] - 公司2020年至2022年股东分红回报规划中现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[109] - 公司利润分配政策变更需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[109] - 股票股利分配方案需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[109] - 公司原则上每年实施一次利润分配且优先采用现金方式[109] - 董事会可提议中期现金分红需经全体董事过半数及二分之一以上独立董事表决通过[109] - 分红回报规划制定需董事会全体董事过半数审议通过并提交股东大会[109] - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[109] - 股东大会审议利润分配政策时为股东提供网络投票方式[109] - 独立董事必须对利润分配政策的制订或修改发表独立意见[109] - 现金股利分配需满足公司章程规定后方可提出股票股利分配预案[109] 其他重要事项 - 累计获得3项发明专利及46项实用新型专利[41] - 公司采用以销定产的生产模式[85] - 报告期内未发生重大环保事故亦不存在重大行政处罚[95] - 公司捐赠口罩8万只用于支持周边合作院校抗疫[98] - 公司设立内部核酸检测点服务园区及周边群众[98] - 公司承诺推动ESG治理提升以响应国家"双碳"战略[98] - 公司明确披露将持续做好社会责任相关信息披露工作[98] - 屋面光伏电站截至2022年6月30日累计并网发电量287.92万千瓦时[96][97] - 屋面光伏电站等效节约标准煤量1,150.08吨[96][97] - 屋面光伏电站等效二氧化碳减排量1,917.37吨[96][97] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9018万元，同比下降16.11%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1246万元，同比增长22.75%[3] - 报告期内营业收入为9,018.00万元，同比下降16.11%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1,246.02万元，同比增长22.75%[17] - 营业总收入同比下降16.1%至9018万元，上期为1.075亿元[25] - 净利润同比增长22.7%至1246万元，上期为1015.1万元[26] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为190.26万元，同比下降66.14%[9] - 营业成本同比下降16.9%至6488.65万元，上期为7809.05万元[25] - 财务费用同比下降66.2%至190.26万元，主要因利息支出减少[25] - 研发费用同比下降3.5%至488.76万元，上期为506.21万元[25] - 研发投入金额为488.76万元，占营业收入比例为5.42%[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3069万元，同比下降326.46%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-3069.09万元，同比下降326.4%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-701.8万元，同比扩大42.6%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.14亿元，同比下降2.2%[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.14亿元，同比大幅增长55.3%[28] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3244.06万元，同比增长17.1%[28] - 收回投资收到的现金为5.71亿元，同比增长2182.4%[28] - 投资支付的现金为5.62亿元，同比增长2146.5%[28] - 购建固定资产等支付的现金为2166.58万元，同比增长295.81%[12] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为2.68亿元，较年初减少5.47亿元[22] - 交易性金融资产期末余额为2.07亿元[22] - 应收账款期末余额为1.97亿元[22] - 存货期末余额为3.17亿元，较年初增加3,624万元[23] - 应收款项融资为932.8万元，同比增长177.22%[7] - 合同负债同比增长22.7%至1.784亿元，上期为1.454亿元[24] - 应付账款同比下降12.3%至9663.92万元，上期为1.102亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.32亿元，较期初下降15.4%[29] 收益和收益率指标 - 加权平均净资产收益率为1.44%，同比下降1.43个百分点[3] - 基本每股收益0.1947元，同比下降8.0%[26] - 归属于母公司所有者权益同比增长1.4%至8.728亿元，上期为8.607亿元[25] 其他收益和收支项目 - 投资收益为484.81万元，同比大幅增长20336.29%[9] - 收到的税费返还为466.06万元，同比增长48.16%[12] - 政府补助为142.41万元，同比增长105.50%[9] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-236.09万元，同比扩大80.4%[29] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为10,170户[14] - 最大股东孙文强持股比例为31.33%，持股数量20,049,551股[14] - 股东王纪学持股比例为17.69%，持股数量11,321,147股[14] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[30] - 经营活动现金流量净额未披露，但应收账款管理改善[24][25]