长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：崧盛股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭忠杰 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：陈华国 | 联系电话：021-61118978 | | （2）列席公司董事会次数 | 无 | | --- | --- | | （3）列席公司监事会次数 | 无 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 4次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注 ...

财务表现 - 2023年上半年营业总收入36,281.37万元，同比下降8.22% [2] - 期间费用同比增加2,605.83万元，增长40.87% [2] - 2023年上半年净利润1,322.60万元，同比下降74.29% [2] 利润下滑原因 - 市场竞争加剧及产品、客户结构变动影响收入 [2] - 全球化战略投入增加研发及销售人才成本 [2] - 可转债利息、银行借款利息等财务费用增加 [2] 植物工厂发展潜力 - 植物工厂可避免核污染水对传统农业的影响 [2] - 公司LED驱动电源具备高效节能、精准控温等技术优势 [2] - 光储充照一体化解决方案可利用可再生能源降低电力成本 [2] - 农业部《全国现代设施农业建设规划》提供电价优惠等政策支持 [3] 储能业务进展 - 全资子公司崧盛创新已研发储能、逆变器相关产品 [3] - 2023年上半年引入储能行业专业人才 [3] - 部分产品已完成测试验证及认证 [3]

收入和利润（同比） - 营业收入3.63亿元，同比下降8.22%[20] - 营业总收入36,281.37万元同比下降8.22%[31] - 营业收入同比下降8.22%至3.63亿元[59] - 营业总收入同比下降8.2%至3.628亿元，去年同期为3.953亿元[191] - 归属于上市公司股东的净利润1322.6万元，同比下降74.29%[20] - 净利润1,322.60万元同比下降74.29%[31] - 净利润同比大幅下降74.3%至1323万元，去年同期为5145万元[192] - 扣除非经常性损益净利润1047.04万元，同比下降77.54%[20] - 扣除非经常性损益后净利润同比下降77.54%至1047.04万元[179] - 基本每股收益0.11元/股，同比下降73.81%[20] - 基本每股收益下降73.8%至0.11元，去年同期为0.42元[193] - 加权平均净资产收益率1.55%，同比下降5.13个百分点[20] 成本和费用（同比） - 期间费用同比增加2,605.83万元增长40.87%[31] - 研发费用3,916.18万元同比增长45.36%[32] - 研发费用占营业收入比重达10.79%同比提升3.98%[32] - 公司2023年上半年研发费用同比增长45.36%，增加1222.04万元，2020年至2022年研发费用年均复合增长率为46.77%[51] - 营业成本同比下降6.81%至2.63亿元[59] - 销售费用同比大幅增长50.53%至2323万元[59] - 研发投入同比增加45.36%至3916万元[59] - 财务费用同比激增167.31%至88万元[59] - 所得税费用同比下降61.68%至214万元[59] - 研发费用同比增长45.3%至3916万元，去年同期为2694万元[192] - 销售费用同比增长50.5%至2323万元，去年同期为1543万元[192] - 利息费用同比增长47.9%至367.4万元，对比上年同期248.4万元[196] 现金流量（同比） - 经营活动现金流量净额9308.03万元，同比上升24.93%[20] - 经营活动现金流量净额同比增长24.93%至9308万元[59] - 投资活动现金流量净额改善16.23%至-7566万元[60] - 筹资活动现金流量净额大幅下降961.07%至-1.84亿元[60] - 经营活动现金流量净额同比增长24.9%至9308.0万元，对比上年同期7450.5万元[198] - 投资活动现金流出同比大幅增长175.7%至72713.9万元，主要由于投资支付增加[198] - 筹资活动现金流出同比增加152.3%至29072.8万元，主要因债务偿还增加[199] - 销售商品收到现金同比下降16.6%至31075.4万元，对比上年同期37280.6万元[198] - 购买商品支付现金同比下降45.3%至10856.2万元，对比上年同期19855.2万元[198] - 期末现金及现金等价物余额同比下降34.2%至8110.1万元，对比上年同期7948.8万元[199] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长6.3%至11630.9万元，对比上年同期10942.0万元[200] 业务线表现 - 公司LED驱动电源产品销量同比增长2.18%[31] - 户外照明电源产品收入18,656.65万元同比增长52.10%[37] - 专业照明电源产品收入837.68万元[37] - LED驱动电源营业收入3.604亿元，同比下降6.71%[62] - 大功率LED驱动电源收入3.14亿元，毛利率28.41%，同比上升0.12%[62] - 中功率LED驱动电源收入4624.67万元，毛利率22.24%，同比下降5.72%[62][63] - 小功率LED驱动电源收入16.99万元，同比下降48.74%[62][63] - 内销收入3.11亿元，外销收入4940.36万元[62] - 公司主营业务涵盖LED驱动电源及储能相关产品研发生产[119] 资产和债务 - 货币资金余额8110.12万元，较上年末下降9.58个百分点[67] - 短期借款2000万元，较上年末下降6.97个百分点[68] - 交易性金融资产期末余额6800.23万元[70] - 货币资金减少67.15%至8110.12万元[184] - 短期借款大幅减少85.28%至2000万元[185] - 应收账款减少7.9%至2.23亿元[184] - 交易性金融资产减少32.1%至6800.23万元[184] - 短期借款大幅减少85.3%至2000万元，去年同期为1.358亿元[190] - 存货大幅减少99.5%至41.1万元，去年同期为811.8万元[189] - 应收账款融资项为2706万元[189] - 长期股权投资保持稳定为3.1亿元[189] - 未分配利润减少25%至1.45亿元[186] - 总资产14.44亿元，较上年度末下降11.15%[20] - 归属于上市公司股东的净资产7.99亿元，较上年度末下降5.68%[20] 财务比率 - 利息保障倍数下降90.03%至2.34倍[179] - EBITDA利息保障倍数下降87.06%至3.9倍[179] - 流动比率改善16.67%至2.59[179] - 资产负债率下降3.21个百分点至44.63%[179] 非经常性损益 - 非经常性损益项目总额275.56万元，主要含政府补助69.55万元及金融资产收益257.52万元[24][25] - 投资收益257.52万元，占利润总额16.76%[65] - 信用减值损失332.99万元，占利润总额21.68%[65] - 报告期内公司公允价值变动损益为2261.11元人民币[75] - 公司累计实现投资收益111.13万元人民币[75] 研发投入 - 研发费用3,916.18万元同比增长45.36%[32] - 研发费用占营业收入比重达10.79%同比提升3.98%[32] - 公司2023年上半年研发费用同比增长45.36%，增加1222.04万元，2020年至2022年研发费用年均复合增长率为46.77%[51] - 研发投入同比增加45.36%至3916万元[59] - 研发费用同比增长45.3%至3916万元，去年同期为2694万元[192] 市场与地区表现 - 中国照明产品2023年上半年出口总额277亿美元同比下降5%[31] - 2023年上半年公司照明产品对欧美市场出口额约136亿美元，同比下滑15%，占出口总额49%[43] - 2023年上半年公司照明产品对RCEP及其他新兴市场出口额约140亿美元，同比上涨9%，占出口总额51%[43] - 前十名出口市场中美国、德国等发达国家市场同比下降17%，马来西亚、印度等新兴市场同比增长19%[43] - 全球植物照明市场规模预计2026年达28.9亿美元，2021-2026年复合增长率为11.5%[46] - 中国农科院植物工厂实现年产蔬菜50吨以上，生产效率为露地栽培120倍[45] - 2022年全球58个国家地区约2.58亿人受严重粮食危机影响，高于2021年53个国家地区1.93亿人[45] 公司资产与投资 - 智能制造生产基地面积70,000+m²获评智能制造能力成熟度三级证书[39] - 智能制造生产基地产能空间升级至70000+平方米[53] - 公司及子公司拥有已授权专利222项，其中发明专利33项，实用新型专利178项，外观设计专利8项，注册商标38项，软件著作权10项[48] - 公司产品取得包括CCC、UL、ENEC等200余项国内外产品认证证书[49] - 公司大功率LED驱动电源获2022年广东省制造业单项冠军产品称号[50] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为4.012亿元人民币[78] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为2.871亿元人民币[82] - 截至2023年6月30日，公司募集资金累计使用5.371亿元人民币[77][84] - 尚未使用的募集资金余额为1.588亿元人民币，其中1.36亿元用于购买现金管理产品[84] - 公司使用不超过2000万元人民币的IPO闲置募集资金进行现金管理[81] - 公司使用不超过1.5亿元人民币的可转债闲置募集资金进行现金管理[83] - 报告期内公司投入募集资金总额为9123.5万元人民币[77] - 公司注销部分募集资金专户，转出余额3672.96元人民币[79] - 大功率LED智慧驱动电源生产基地项目投资进度达97.16% 累计投入3.32亿元[88] - 崧盛总部产业创新研发中心建设项目投资进度40.31% 累计投入8075.52万元[88] - 报告期内募集资金实际投入总额9123.5万元[88] - 尚未使用募集资金余额1.59亿元 其中1.36亿元用于购买理财[89] - 委托理财总额2.91亿元 其中募集资金理财1.36亿元[93] - 募集资金置换预先投入自筹资金7969.99万元[89] - 所有募投项目均按计划进行且未发生重大可行性变化[88][90] 子公司表现 - 子公司广东崧盛实现营业收入2.91亿元 净利润977.26万元[97] - 子公司崧盛创新实现净利润753.19万元[98] - 公司新设三家海外子公司拓展国际业务[99] - 公司以自有资金在新加坡设立全资子公司SOSEN DEVELOPMENT PTE.LTD. 注册资本10,000新加坡元[148][149] - 公司通过新加坡子公司在美设立SOSEN USA,Inc. 注册资本5,000美元[149] - 公司通过新加坡子公司在欧设立SOSEN Europe B.V. 注册资本18,000欧元[151] 股东和股权结构 - 有限售条件股份数量从66,856,231股减少至64,625,431股，比例从54.41%降至52.59%[154] - 无限售条件股份数量从56,019,769股增加至58,250,786股，比例从45.59%升至47.41%[154] - 原高管蒋晓琴离任导致2,230,800股限售股解除限售[154][157] - 54张可转债转股产生217股新增股份[155] - 股份总数从122,876,000股微增至122,876,217股[154] - 田年斌持有29,922,865股限售股，预计2024年6月7日解禁[157] - 王宗友持有29,922,868股限售股，预计2024年6月7日解禁[157] - 邹超洋持有2,307,383股高管锁定股，按年25%比例解禁[157] - 凌彩萌、罗根水、田达勇各持有824,105股高管锁定股[157] - 限售股份变动净减少2,230,800股[157] - 公司共同实际控制人王宗友持股比例为24.35%，持有29,922,868股[160] - 公司共同实际控制人田年斌持股比例为24.35%，持有29,922,865股[160] - 厦门崧盛投资合伙企业持股比例为5.16%，报告期内减持1,803,893股至6,343,554股[160] - 邹超洋持股比例为2.45%，报告期内减持67,200股至3,009,311股[160] - 海南佳泽私募基金持股比例为1.87%，报告期内减持43,200股至2,296,489股[160] - 浙江美浓资产管理有限公司持股比例为1.85%，持有2,275,000股[160] - 蒋晓琴持股比例为1.82%，持有2,230,800股[160] - 熊永庭持股比例为1.13%，报告期内减持109,100股至1,384,120股[160] - 前10名无限售股东中厦门崧盛投资合伙企业持股数量最高，为6,343,554股[161] - 董事长田年斌期末持股29,922,865股，本期被授予限制性股票50,000股[162] - 公司董事、总经理王宗友持有公司股份2992.2868万股[163] 可转债 - 可转债崧盛转债发行总量为294.35万张，发行总金额为2.9435亿元人民币[176] - 可转债累计转股金额仅为5400元人民币，转股数217股，转股比例0.00%[176] - 尚未转股金额为2.943446亿元人民币，占发行总金额比例100.00%[176] - 可转债前十名持有人中，华润信托两只产品分别持有26.378万张（占比8.96%）和26.333万张（占比8.95%）[177] - 西北投资管理（香港）有限公司持有23.9287万张，占比8.13%[177] - 易方达双债增强债券基金持有13.1798万张，占比4.48%[177] - 天弘多元收益债券基金持有12.108万张，占比4.11%[177] - 可转债转股价格由24.95元/股调整为24.45元/股，自2023年5月30日起生效[174] - 公司主体及可转债信用评级维持"AA-"，评级展望稳定[178] 公司治理与投资者关系 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 公司2023年限制性股票激励计划授予总数调整为192.50万股，其中首次授予172.50万股，预留20.00万股[114] - 首次授予激励对象人数调整为47人，授予价格为10.33元/股[115] - 股权激励计划首次授予日为2023年6月19日[114] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为59.00%[110] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为59.02%[110] - 报告期内公司接待超过40家投资机构调研，并在互动易平台回复投资者提问61项，回复率100%[120] - 公司实际控制人及股东等承诺方关于可转债发行的承诺已于2023年4月10日履行完毕[128] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[129] - 公司报告期内无违规对外担保情况[130] - 公司半年度财务报告未经审计[131] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内无重大债务违约及未履行法院判决情况[133] - 公司报告期内无任何重大关联交易发生[134][135][136][137][138][139][140] - 公司租赁生产经营场地但未产生达到利润总额10%以上的损益[144] 企业社会责任 - 公司每年向麻阳苗族自治县民族中学捐款10万元用于资助贫困学生[125] - 公司未发生因环境问题受到的行政处罚[118] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[118] - 公司通过产学研合作为高校学子提供实习基地[124] - 公司建有完善的供应商管理体系保障供应商权益[123] 风险因素 - 公司面临LED驱动电源行业高度市场化竞争可能导致产品价格下降和行业利润水平降低的风险[100] - 公司持续深耕中大型功率LED驱动电源市场通过技术研发和人才引进提升产品竞争力[100] - 中大型功率LED驱动电源行业技术迭代速度快存在产品开发滞后风险[101][102] - 公司加强研发投入引进高素质技术人才提升产品技术迭代能力[102] - 公司面临全球化进程中知识产权被侵犯或侵权指控的风险[103] - 公司已建立完善知识产权管理体系并获得体系认证保护核心技术[103] - 境外子公司面临政治经济法律等风险可能导致产出不达预期或亏损[104] - 公司通过聘请当地专业机构降低跨境投资不确定性[104] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比下降21.0%至3.522亿元，去年同期为4.459亿元[195] - 净利润同比下降74.8%至1098.5万元，对比上年同期4366.4万元[196] - 营业利润同比下降74.6%至1218.2万元，对比上年同期4792.3万元[196]

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2023 年 8 月 23 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 11 日通过书面及邮件方式送达至全体监事。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席罗根水先生主持，公司部 分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子 股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 全资子公司使用可转换公司债券募投项目部分实施场地 之核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市崧盛电子 股份有限公司（以下简称"崧盛股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对崧盛股份全资子公司使用可转换公司债券募投项目部分 实施场地的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1548号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）294.35 万张，每 张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 294,350,000.00 元，扣除发行费 用 7, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召 开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于全资 子公司使用可转换公司债券募投项目部分实施场地的议案》。现将有关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2023-062 债券代码：123159 债券简称：崧盛转债 深圳市崧盛电子股份有限公司 关于全资子公司使用可转换公司债券募投项目部分实施场地 的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1548号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）294.35 万张，每 张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 294,350,000.00 元，扣除发行费 用 7,207,063.68元（不含税），实际募集资金净额为人民币 287,142,936.32元。上 述募集资金已于 2022 年 10 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证监会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]545 号）同意注册，公司公开发行不超过 2,363 万 股新股，增加注册资本 2,363.00 万元，变更后的注册资本为人民币 9,452.00 万 元。本次发行股份总数为 2,363 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民 币 18.71 元/股，募集资金总额为人民币 442,117,300.00 元，扣除发行费用 40,919,945.17 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 401,197,354.83 元。本 次发行的保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）已于 2021 年 5 月 31 日将公司首次公开发行人民币普通股（A 股）的募集资金总额扣除保 荐承销费人民币 24,025,507.55 元后的余款人民币 418,091,792.45 元汇入公 ...

独立董事关于第三届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市崧盛电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市崧盛电子股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市崧盛电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现就 公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的 独立意见 根据公司董事会向我们提供的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告的议案》及相关材料，经认真审阅，我们认为：公司 2023 年半年 度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上 市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。 公司募集资金的使用决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 半年度占用 | 2023 半年度占 | 2023 半年度偿 | 2023 半年度期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 会计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生金 | 末占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | （如有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | | - | - - | | - | -不适用 | | 属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | | - | - - | | - | -不适用 | | 小计 | - | - | - | - | | - | - - | | - | ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 11 日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。公司独立董事王建优、卜功桃、温其东以通讯方式参加。本 次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审 ...