业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为8199.63万元、8829.11万元和12898.56万元[25] - 2022 - 2024年度营业收入分别为53459.05万元、59120.92万元、75593.87万元，复合增长率为18.91%，2025年1 - 9月营业收入为60027.33万元[28] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末资产负债率分别为12.64%、15.47%、14.75%和14.65%[34] - 2022 - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额分别为9297.89万元、6463.90万元、10968.77万元和7334.79万元[34] - 最近3个会计年度年均可分配利润为9975.77万元[25] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金[3] - 本次发行可转债拟募集资金59000.00万元[25] - 初始转股价格不低于可转债募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[13][17] - 本次发行对象为持有深圳分公司证券账户的自然人、法人等（国家法律禁止者除外）[6][7] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年[61] - 本次发行的可转债每张面值为100元，按面值发行[62] 资金使用 - 本次募集资金净额用于年产八亿套新能源汽车部件等项目及补充流动资金，未用于弥补亏损和非生产性支出[55] - 拟募集资金总额不超过59,000.00万元，用于补充流动资金16,000.00万元，未超募集资金总额30%[59] 其他要点 - 2022 - 2024年度财务报告被出具无保留意见审计报告[44] - 截至2025年9月30日公司净资产为124652.91万元，本次发行完成后累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%[35] - 截至2025年9月30日，公司不存在持有金额较大的财务性投资的情形[46] - 公司严格按照规定使用募集资金，改变用途须经债券持有人会议决议[26] - 公司不存在不得再次公开发行公司债券及向不特定对象发行证券的情形[29][48] - 公司符合《注册管理办法》相关规定[49][51][60] - 本次发行存在即期回报被摊薄风险，公司拟采取措施防范，相关主体已出具承诺[90]

公司投资计划 - 公司拟以自有或自筹资金在新加坡投资设立两家子公司，分别为肇民(新加坡)工业有限公司和肇民(新加坡)新材料有限公司 [1] - 公司拟以自有或自筹资金在泰国投资设立一家子公司，为肇民科技(泰国)有限公司 [1] 投资目的与战略意义 - 本次投资有利于公司依托新加坡的地域优势，拓宽公司的投资路径 [1] - 投资旨在加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展 [1]

上海肇民新材料科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 2025年11月 19 上海肇民新材料科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议的组织和行为，明确债券持 有人会议的职权和义务，维护债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可 转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件的有关 规定及《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则所称的可转换公司债券为公司依据《上海肇民新材料科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债" 或"可转债"或"债券"）。债券持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方 式取得本次可转债的投资者。 第三条 债券持有人会议由 ...

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[12] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在资金转入专户后六个月内实施[20] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次时间不得超十二个月，不得用于高风险投资[25] 募集资金项目管理 - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证项目可行性[16] - 超过募投计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[16] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改变用途[30] 节余与超募资金处理 - 节余募集资金用作其他用途，金额低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免部分程序[20] - 使用节余募集资金达到或超过项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[20] - 超募资金应于同一批次募投项目整体结项时明确使用计划[26] 协议签订与资金存放 - 应至迟于募集资金到位后一个月内签订三方监管协议，签订后可使用募集资金[9][10][11] - 募集资金应存放于经董事会批准的专户，专户不得存放非募集资金[7] 资金使用审议与披露 - 改变募集资金用途、使用超募资金及使用节余募集资金达股东会审议标准，需经股东会审议通过[19] - 当年使用募集资金，需在年度审计时聘请会计师事务所专项审核并鉴证，披露鉴证结论[34] - 募集资金年度实际使用与预计差异超30%，需调整投资计划并披露[33] 监督与检查 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况[32] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告[32] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查一次，年度结束出具专项核查报告[34] 违规处理与办法生效 - 擅自改变募集资金用途，中国证监会及其派出机构依照《证券法》第一百八十五条处罚[38] - 办法由公司董事会负责解释，自股东会审议通过后生效[40][42] - 办法将依据深交所法规政策变化适时修改补充[43]

市场扩张和并购 - 公司拟开展境外投资，总额不超21700万元人民币或等值外币[3][5] - 投资面向泰国，实施方式含新设子公司、建生产基地等[4] 未来展望 - 投资利于开拓海外市场、完善全球供应能力，但收益不可预期[13] 其他新策略 - 制订制度进行投资管理，审慎筛选项目、合理时机投资[12] - 相关人员跟踪投资，发现风险及时控制[12]

利润分配政策 - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[2] - 连续三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[2] 不同阶段分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[9] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[9] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[9] 不分红情况 - 经营活动现金流量净额连续两年为负，可不高比例现金分红[10] - 年末资产负债率超70%，可不进行现金分红[10] 政策调整与实施 - 调整利润分配政策需股东会特别决议通过[11] - 规划自股东会审议通过之日起实施[12] 重大投资定义 - 重大投资或支出指未来12个月累计支出超最近一期经审计净资产的30%[7]

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-083 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 以下关于上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预 测，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失 的，公司不承担任何责任。提请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告[2015]31 号）等规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向 不特定对象发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观 ...

募集资金情况 - 2021年5月发行1333.35万股，发行价64.31元/股，募集资金总额85747.74万元，净额78223.62万元[10][34] - 募集资金到账时间为2021年5月25日[11] - 截至2025年9月30日，初始存放金额78223.62万元，余额73万元，未包含现金管理11000万元[14] 资金使用与变更 - 2024年将“汽车精密注塑件等项目”和“研发中心建设项目”节余27996.46万元变更用于新项目[16] - 2021 - 2024年多次使用8340万元超募资金永久补充流动资金，2024年7月同意3787.08万元用于此[20][21][22][24] - 2021 - 2025年各年审议通过的闲置募集资金现金管理额度分别为不超57000万元、43000万元、32000万元、32000万元、20000万元[20][21][22][23][24] - 2021 - 2025年1 - 9月各年度使用募集资金分别为26624.05万元、12342.22万元、10015.78万元、14565.61万元、7420.00万元[34] 资金存放与收益 - 截至2025年9月30日，闲置募集资金现金管理未到期的有东方证券收益凭证5000万元等，合计11000万元[25] - 截至2025年9月30日，实际使用70967.66万元，尚未使用11073.00万元，占净额14.16%[25] - 尚未使用的73万元存放专户，11000万元存放理财账户，与实际使用资金之和与净额差异3817.04万元系利息及理财收益扣除手续费净额[25] 项目情况 - “汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目”等提前终止，无法单独测算经济效益[28] - 补充流动资金项目用于整体运营，无法单独测算效益[28] - 截至2025年9月30日，年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目尚处建设阶段，未产生效益[28] - 上海生产基地生产及检测设备替换项目2022 - 2025年1 - 9月累计实现净利润9324.21万元，达到预计效益[37]

市场扩张 - 公司拟于2025年在新加坡、泰国设境外子公司[1] - 肇民（新加坡）工业有限公司注册资本1000美元，公司持股100%[3][4] - 肇民（泰国）有限公司注册资本500万泰铢，新材公司持股99%，工业公司持股1%[5] 其他事项 - 投资不构成关联交易，在董事会审批权限内[1][2] - 资金为自有或自筹，无重大不利影响[8] - 投资有审核、当地环境等风险[9]

资金募集 - 公司拟发行可转债募集资金不超59000万元[3] - 年产八亿套新能源汽车部件等项目拟投入募集资金32000万元[5] - 泰国项目一期拟投入募集资金11000万元[5][28] - 补充流动资金项目拟投入募集资金16000万元[5][31] 项目投资 - 年产八亿套新能源汽车部件等项目投资总额137291万元[5] - 泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地项目一期计划总投资额为21700万元[19] 市场数据 - 2025年1 - 6月汽车产销分别为1562.1万辆和1565.3万辆，同比分别增长12.5%和11.4%[8] - 2025年1 - 6月新能源汽车产销分别为696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%，市场占有率达44.3%[8] - 2025年1 - 6月纯电动汽车销量同比增长46.2%至441.5万辆[8] 未来展望 - 2030年全球新能源汽车预计达4700万辆[14] 合作研发 - 公司在汽车零部件领域与三花智控、安美世等多家国际知名企业建立合作关系[27] - 公司拥有“圆度、平面度逆向修正技术”等注塑模具相关技术[25] 项目影响 - 项目达产后预计将形成年产1.1亿套高精度注塑零部件的生产能力[19] - 本次发行完成后公司总资产和净资产规模将增加，资产负债率降低[35] - 项目完成后将增强公司在工程塑料领域的综合竞争实力[34] - 本次募集资金投资项目符合公司及全体股东的利益[36]