证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-061 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第十一次会 议，会议通知及相关会议材料于 2023 年 10 月 20 日通过电话、电子邮件等方式 送达全体董事。本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符 合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形 成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、法 规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-062 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第九次会议决议。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第九次会议，会议通知及相 关会议材料已于 2023 年 10 月 20 日通过电话、微信、电子邮件等方式送达全体 监事。本次会议由公司监事会主席牛慧恩女士主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案并形成如 下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规 ...

公司基本情况 - 公司证券代码300989，证券简称蕾奥规划 [1] - 公司全称为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 [2] - 公司主营业务为规划设计，收入占比超过90% [2] - 同行业可比上市公司有新城市(300778)和苏州规划(301505) [2] - 公司已开展各类项目超过5,000项 [2] 竞争优势 - 主要竞争对手来自国有大型规划设计机构和省级规划设计院 [2] - 通过分支机构提供在地化服务强化市场拓展能力 [2] - 在新城新区开发、城市更新、TOD综合开发等领域形成技术特色 [3] - 具备品牌价值优势、重大课题研究技术实力优势和管理模式优势 [3] - 研发能力大幅提升，推进数字化赋能和智慧社区建设 [3] 城市更新业务 - 城市更新类业务2023年上半年营业收入4,724.12万元，占总营收24.39% [3] - 城市更新业务毛利率48.89% [3] - 城中村改造是城市更新业务的一个类别 [3] - 已完成多个城市更新相关研发课题 [3] - 成立城市更新全资子公司和专门部门拓展业务 [3] 业务发展策略 - 在全国各地已开设21家分公司 [4] - 加大对智慧城市、智慧运营等新技术的应用研究 [4] - 研发项目包括大数据分析诊断平台、AI辅助规划设计系统等 [4] - 抓住城市更新行动、城中村改造等业务发展机会 [3] - 强化拳头产品的生产效率和技术质量 [3]

政策与市场背景 - 中国城市化进入升级提质阶段，从外延式发展转向内涵式发展 [2] - 国务院推进城中村改造政策，覆盖超大城市（人口1000万以上）和特大城市（人口500万以上） [2] - 深圳城市更新项目平均实施周期为7年，需巨大资金投入 [3] - 深圳政府明确保障性住房比例将大幅超过商品性住房 [3] 公司业务战略 - 业务模式从传统规划设计转向政策研究、策划和利益平衡，强调“运营优先”理念 [3] - 城市运营为核心方向，涵盖横向多领域和纵向多层级的综合性工作 [3] - 目标成为“智慧城市规划运营专家”，拓展城市运营与智慧城乡业务 [4] - 通过“平台+样板”营销模式，推动业务快速增长 [6] 项目经验与案例 - 城市更新类业务包括总体规划、产业园区改造、城中村改造等，为重要业务板块 [3] - 深圳代表性项目：龙岗区天安岗头城市更新单元（天安云谷），成为“工改工”标杆 [4] - 其他城市项目：东莞、珠海、南京、成都等地开展城市更新规划 [4] 智慧城市与技术创新 - 智慧城乡业务聚焦数字化解决方案，包括智慧城市顶层设计、空间计算平台等 [5] - 开发To C端产品“公园宇宙”小程序，结合AIGC技术拓展公共服务市场 [5] - 研发重点：人工智能、城市知识图谱、AIGC应用等 [5] 合作与合资公司 - 与惠州市政府、宁波前湾新区政府成立合资公司，提供智慧资产管理和片区开发服务 [6] - 目标成为地方政府信赖的专业城市运营服务商，覆盖物业管理、招商引资、REITs等领域 [6]

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于完成注册地址变更及《公司章程》备案登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第九次会议及 2023 年 8 月 2 日召开 2023 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司完成了工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续，并取得了 深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况公告如下： 一、 营业执照的基本信息 1、名称：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2、统一社会信用代码：914403006748035555 3、类型：其他股份有限公司 (上市) 4、法定代表人：王富海 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-060 8、经营范围：区域与城乡规划设计；城市设计；风景园林规划与设计；旅 游策划与规划；交通规划设计；园区运营与管理咨 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 章程 二〇二三年九月 1 | | 目录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事 ...

活动调整信息 - 投资者接待日活动延期至2023年9月12日10:00-12:00举行 [2][3] - 原定活动时间为2023年9月8日14:00-16:00 [3] - 延期原因为深圳市强降雨持续，暴雨红色预警生效 [3] 活动安排 - 活动地点：深圳市南山区沙河街道北环天健创智中心A塔楼8层8A会议室 [2] - 活动方式：现场交流 [2] - 公司主要参与人员包括董事长王富海等高管 [4] 预约登记 - 登记方式：现场、电话、传真或邮件 [6] - 预约截止时间：2023年9月12日前（工作日9:00-11:30，14:00-17:00） [6] - 登记需提交文件：个人投资者携带身份证原件及复印件，机构投资者携带机构证明文件 [6] 注意事项 - 公司将做好活动接待登记并要求投资者签署承诺书 [7] - 投资者可提前通过电话、邮件提交问题以提高接待效率 [7]

活动安排 - 活动时间：2023年9月8日（星期五）14:00-16:00 [1] - 活动地点：深圳市南山区沙河街道北环天健创智中心A塔楼8层8A会议室 [1] - 活动方式：现场交流 [1] 参与人员 - 主要参与人员：董事长王富海先生，副董事长陈宏军先生，董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监金铖先生，董事兼常务副总经理张震宇先生（可能会有调整） [1] 预约登记 - 登记方式：现场、电话、传真或邮件 [2] - 预约时间：2023年9月8日前（9:00-11:30，14:00-17:00） [2] - 联系人：庄娟、黄文超 [2] - 联系方式：电话0755-23965219；传真0755-23965216；电子邮箱ir@lay-out.com.cn [2] - 通讯地址：深圳市南山区沙河街道天健创智中心A塔楼8层董事会办公室，邮政编码518053 [2] - 提交文件要求：个人投资者携带身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件 [3] 注意事项 - 公司将根据深圳证券交易所的规定，做好活动接待的登记及要求来访投资者签署相关承诺书 [4] - 投资者可通过电话、邮件等形式提前提交关注问题，以便公司形成答复意见 [4]

| 保荐机构名称：安信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：蕾奥规划（300989） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：季宏宇 | 联系电话：021-35082165 | | 保荐代表人姓名：刘溪 | 联系电话：021-35082165 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月获取对账单， | | | 查询公司募集资金专户资金 | | | 变动情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | | | 文件一致 | 是 | | 4． ...

财务表现 - 2023年上半年营业收入19,371.69万元，同比增长5.58%，其中第二季度环比增长24.18% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1,505.72万元，同比下降39.89%，但第二季度环比增长196.19% [2] - 业绩下降原因：智慧运营业务投入增加导致成本费用上升 [2] - 研发投入1,963.43万元，占营收10.14%，同比增长1.81% [5] 业务板块 - 城市更新类业务营收4,724.12万元，占总营收24.39%，毛利率48.89% [3] - 城市更新业务包括总体规划、产业园区改造、旧居住区改造等，是未来城镇化建设热点 [3] - 规划设计业务收入占比超90%，在同行业可比公司中领先 [3] 市场区域 - 华南地区营收10,048万元，占比51.87% [5] - 华东地区营收5,252万元，占比27.11% [5] - 政府及国有企业客户占比约70%，房地产客户占比小且逐年下降 [6] 行业竞争 - 主要竞争对手为国有大型规划设计机构和省级设计院 [2] - 行业壁垒包括资质、人才、品牌、技术、信息壁垒 [3] - 公司拥有多项甲级资质，技术人员和获奖项目知名度高 [3] 业务模式 - 2023年上半年招标项目合同金额占比约70% [6] - 项目收费参照行业标准，综合考虑类型、规模、利润等因素 [4] - 通过设立分支机构、与地方机构合作拓展外地市场 [5] 智慧城市 - 智慧城乡业务聚焦规划、建设、管理、运营数字化转型 [4] - 研发方向包括大数据分析平台、CIM平台、AI辅助规划系统等 [5] - 提供智慧城市顶层设计、空间计算平台等数字化解决方案 [4]