财务与资金管理 - 公司将部分闲置募集资金用于现金管理以提高资金使用效率 [2] - 2023年上半年净利润明显下降，主要因新增产品线、股权激励费用及引入人才费用增加 [3] - 公司已采取措施降本增效，提升市场竞争能力 [3] 新能源业务布局 - 2022年起通过自设子公司、投资收购等方式进入宁德时代、瑞浦兰钧、远景动力等供应链 [3] - 2023年上半年成功进入比亚迪合格供应商体系并实现小批量试产 [3] - 新能源业务从电池系统拓展至车灯、电控、电驱动等新能源汽车零部件领域 [4] 消费电子业务现状 - 目前未直接向华为供货，间接应用业务数据无法确认 [4][5] - 是苹果终端认证的直接供应商 [5] - 消费电子市场需求疲软，渠道去库存压力较大 [4] 市场与股价表现 - 股价下跌超50%，公司称受宏观经济、政策环境及市场情绪等多重因素影响 [5] - 公司督促股东遵守减持规定以稳定股价 [5] - 加快越南制造基地产能释放，深挖海外市场机会 [4] 战略调整与未来规划 - 在保持消费电子业务基础上，重点拓展新能源领域（动力电池、储能、光伏等） [4] - 关注消费电子行业复苏的结构性机遇 [4] - 通过海外布局和新技术应用寻求新增长点 [4]

中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 法律意见书 信达会字(2023)第 268 号 致：东莞市达瑞电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《东莞市达瑞电 子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所 （下称"信达"）接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出席贵公 司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证工 作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-059 东莞市达瑞电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：公司董事长李清平先生。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 15 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 内的任意时间。 4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一 表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表 决权出现 ...

活动信息 - 公司将参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年9月19日15:45-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过"全景路演"网站参与 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就2023年半年度业绩与投资者交流 [2] - 将讨论公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题 [2] - 涉及可持续发展等相关话题的沟通 [2] 参与方式 - 投资者可登录https://rs.p5w.net参与互动交流 [2] - 公司董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整 [2]

关于第三届监事会职工代表监事变更的公告 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-057 东莞市达瑞电子股份有限公司 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 第三届监事会职工代表监事朱琴女士提交的书面辞职报告，朱琴女士因个人原因 申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。辞职后，朱琴女士将不在公司担 任任何职务。 朱琴女士原定任期至公司第三届监事会届满。截至本公告日，朱琴女士未直 接持有公司股份，其通过公司员工持股平台洛阳晶鼎企业管理合伙企业（有限合 伙）（原东莞市晶鼎投资管理合伙企业（有限合伙））间接持有公司股份 2.709 万股，占公司总股本 0.03%。辞职后，朱琴女士将继续严格遵照《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定管理其所持公司股份。朱琴女士不 存在应当履行而未履行的承诺事项 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为565,006,829.29元，较去年同期增长0.36%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为17,555,100.09元，较去年同期下降70.08%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为130,127,970.77元，较去年同期增长62.35%[11] - 公司基本每股收益为0.19元，较去年同期下降69.35%[11] - 公司总资产为3,441,712,442.00元，较去年末下降3.07%[11] 主要业务 - 公司主要业务为定制化组件及配套自动化设备供应商，主要服务消费电子和新能源领域[16] - 公司的消费电子业务受全球智能手机和平板电脑市场需求疲软影响，短期承压，但预计随着行业去库存结束和新产品创新推动，业绩压力将逐步缓解[17] - 公司新能源结构与功能性组件业务在2023年上半年增长未及预期，受下游行业波动影响较大[18] - 公司在新能源领域重点致力于拓展新市场，促进规模增长，加快在新能源汽车、动力电池等领域的应用布局[18] 市场表现 - 2023年第二季度全球前五大智能手机厂商出货量，三星出货量为53.5百万台，同比下降15.2%[18] - 2023年第二季度全球前五大平板电脑厂商出货量，苹果出货量为10.5百万台，同比下降16.8%[18] - 全球动力电池累计装机量中，宁德时代累计装机量为112.0 GWh，同比增长56.2%[19] 资金运作 - 公司募集资金总额为203,809.69万元，报告期内投入671.02万元，已累计投入93,663.57万元[33] - 公司变更部分募集资金用途，超募资金将投入新募投项目，截至2023年6月30日，超募资金为56,869.28万元[35] - 公司募集资金已全部到账，募集资金净额为2,038,096,865.89元，用于实施新募投项目和调整投资结构[34] 风险管理 - 公司面临的风险主要包括宏观经济波动、贸易摩擦和全球产业转移、市场风险、原材料价格波动、汇率风险和投资风险[66] - 公司将通过加大研发投入、拓展新应用领域、加强技术创新和供应链整合等措施，应对市场风险和客户集中度较高的挑战[67] 公司治理 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[71] - 公司股权激励计划向激励对象授予第一类限制性股票46.50万股，约占本激励计划公告时公司股本总额的0.49%[72] - 公司股权激励计划向激励对象授予第二类限制性股票326.50万股，约占本激励计划公告时公司股本总额的3.47%[73] 资产负债表 - 2023年6月30日，公司的资产总计为3,441,712,442.00元，较2023年1月1日的3,550,709,677.99元有所下降[117] - 2023年6月30日，公司的负债合计为293,426,537.53元，较2023年1月1日的370,558,729.52元有所下降[118] - 2023年6月30日，公司的所有者权益合计为3,148,285,904.47元，较2023年1月1日的3,180,150,948.47元有所下降[118]

东莞市达瑞电子股份有限公司 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-049 关于自有资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 5 月 20 日召 开 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财的议 案》，同意公司及下属子公司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况 下，使用不超过人民币 50,000 万元自有资金进行委托理财。使用期限自股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-013）。 公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在保证资金流动性及安 全性前提下，使用额度不超过人民币 8 亿元（含本数）的暂 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-048 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于公司股东股份减持时间过半的进展公告 公司股东付学林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日披 露了《关于公司股东股份减持计划期限届满暨下期减持预披露的公告》（公告编 号：2023-017），持股 5%以上的股东付学林先生计划自减持计划公告之日起十 五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 944,514 股 （不超过公司总股本的 1.00%），减持计划实施期间公司总股本发生变化的，股 东将按减持比例不变原则调整减持数量。 近日，公司收到股东付学林先生出具的《关于减持股份进展情况的告知函》， 截至 2023 年 8 月 10 日，上述减持计划时间已过半。根据《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将相关情况公告如下： 一、股东减持情况 截至 2023 年 8 月 10 日，本 ...

市场与营收情况 - 2022年度境内收入9.71亿元，占比66.08%；境外收入4.98亿元，占比33.92% [3] - 2022年度实现营业收入14.69亿元，同比增长21.01%；消费电子功能性器件营收6.23亿元；可穿戴电子产品结构性器件营收4.07亿元，同比增长74.70%；3C智能装配自动化设备营收1.64亿元；新能源结构与功能性组件营收2.40亿元 [4] - 2022年营业总收入2亿元，同比下降9.8%，净利润下滑受消费电子业务出货延迟、3C设备市场竞争、新能源业务良品率及产能、股权支付费用分摊等因素影响 [7] 战略发展方向 - 2023年把握电子信息和新能源产业趋势，拓展海内外客户，加快在折叠屏等高端智能手机、VR/AR等新兴电子科技产品，以及新能源汽车、动力电池、储能电池、光伏储能系统等领域布局 [3][4] 生产基地布局 - 目前在国内华南（东莞）、华东（苏州）、华北（秦皇岛）及境外越南地区布局产能 [3] 业务相关问题 - 暂无回购股份计划 [4] - 核心业务包括消费电子功能性器件、可穿戴电子产品结构性器件、3C智能装配自动化设备以及新能源结构与功能性组件 [4] - 管理费用提高因业务规模扩展，人员薪酬、股份支付费用及新园区管理成本增加；新业务营收增加需周期体现 [4][5] - 成本管控亮点包括秉承精益生产、重视数据分析、提升供应链管理、革新制造技术、优化产品设计、提高良品率、引进系统优化排产等 [5] - 2022年进入宁德时代、瑞浦、远景等客户新能源电池结构件供应体系 [6] 研发与技术情况 - 重视研发创新，形成多项自主知识产权，具备成熟生产技术和设备研发能力，有专业研发梯队 [6] 利润分配情况 - 2022年度利润分配预案拟每10股派发现金红利8元（含税），2023年5月17日召开股东大会审议，通过后2个月内完成分配 [6][7][8] 募投项目调整 - 缩减募投项目消费电子类器件投资规模，转投新材料和智能设备项目，为确保项目实施有效性，提高资金使用效率，丰富产品结构 [6][7] 投资者权益保障 - 保荐代表人督促公司规范运作，保障投资者尤其是中小投资者利益和知情权 [8] - 独立董事2022年度按规定履职，维护公司和全体股东合法权益 [8][9]

业务情况 - 新能源结构与功能性组件业务2022年中逐步批量交货，2022年营收2.4亿元，规模增长较快，客户拓展坚持大客户战略，东莞、苏州制造基地产能布局与下游需求基本匹配 [2][3] - 可穿戴结构性器件2022年同比增长75%，在耳机、AR/VR等应用均有增长，长远看AR/VR等可穿戴设备呈良好发展趋势 [3] 竞争格局 - 电池结构件业务市场竞争充分，但产业处于存量上升阶段，公司凭借消费电子精益制造能力获客户认可，积极拓展产品线、坚持工艺创新、强化内部能力建设以获差异化竞争优势 [3] 利润下滑原因及应对 - 2023年第一季度利润下滑，因全球智能手机市场同比下跌12%，连续五个季度下跌，消费电子终端出货下滑，下游厂商采购谨慎，公司消费电子业务需求不足、新产品导入滞后、老产品价格竞争激烈，新能源业务受良品率爬坡、产能未释放及人才引入费用影响；随着需求恢复、产能释放和开源节流措施显效，盈利水平将改善 [3][4] 消费电子行业看法及规划 - 未来几个季度消费电子终端库存降低，行业出货水平预期改善，但产业链触底反弹拐点待判断；2023年消费电子业务重点是把握结构性机遇，加快折叠屏等高端智能手机、VR/AR等新兴产品业务布局，稳定业务增长并保持复苏响应能力 [4] 业务延伸与核心竞争力 - 公司自2003年成立深耕消费电子，业务从定制化组件延伸至自动化设备，2022年拓展新能源结构与功能性组件业务；业务延伸与核心价值观相符，符合核心竞争力内涵 [4][5] 收购情况及规划 - 2022年收购上海嘉瑞切入新能源电池头部客户供应体系，收购山东誉正探索拓展半导体业务应用领域，符合投资预期；未来外延投资围绕增强主营业务核心竞争力，关注有协同效应项目机会 [5] 现场参观 - 参观公司东莞智能制造基地 [5]