股价表现与交易数据 - 恒宇信通股价单日上涨5.19%，成交额达7.83亿元，换手率46.38%，振幅12.68% [2] - 近半年龙虎榜上榜5次，上榜次日股价平均下跌1.16%，5日后平均上涨7.25% [2] - 近5日主力资金净流入4622.47万元，但单日主力资金净流出2394.39万元 [2] 龙虎榜机构资金动向 - 机构专用席位合计净买入585.27万元，营业部席位合计净卖出4247.91万元 [2] - 前五大买卖营业部合计成交1.90亿元，其中买入7665.01万元，卖出1.13亿元，净卖出3662.64万元 [2] - 6家机构席位现身买卖前五，买一至买五均为机构席位，最大单笔买入2181.36万元 [2] 重点席位交易明细 - 机构专用席位呈现多空分歧，买一机构买入2181.36万元同时卖出284.62万元 [2] - 卖一国信证券北京分公司单笔卖出2922.40万元，占卖出总额25.8% [2] - 卖三机构专用席位无买入操作，单边卖出1581.05万元 [2]

军工股市场表现 - A股市场军工板块整体走强，多只个股出现显著上涨，其中捷众科技涨幅达18.62%，北方长龙涨幅12.31%，长城军工涨停（涨幅9.99%）[1] - 航天科技涨幅9.62%，华密新材涨幅8.72%，科思科技涨幅8.62%，华自科技涨幅8.62%，国机精工涨幅8.44%，翔宇医疗涨幅8.36%，银河电子涨幅8.28%，恒宇信通涨幅8.03%[1] - 航天智装涨幅7.87%，佳缘科技涨幅7.19%，建设工业涨幅6.70%，思科瑞涨幅6.58%，七一二涨幅6.26%，能科科技涨幅6.17%[1][2] 个股市值与涨幅数据 - 捷众科技总市值20.45亿，年初至今涨幅74.98%；北方长龙总市值123亿，年初至今涨幅287.82%；长城军工总市值309亿，年初至今涨幅263.18%[2] - 航天科技总市值116亿，年初至今涨幅32.91%；华密新材总市值36.16亿，年初至今涨幅44.40%；科思科技总市值124亿，年初至今涨幅270.39%[2] - 华自科技总市值41.70亿，年初至今涨幅32.74%；国机精工总市值123亿，年初至今涨幅66.42%；翔宇医疗总市值81.28亿，年初至今涨幅73.88%[2] - 银河电子总市值61.84亿，年初至今跌幅7.58%；恒宇信通总市值49.32亿，年初至今涨幅131.51%；航天智装总市值113亿，年初至今涨幅21.77%[2] - 佳缘科技总市值38.49亿，年初至今涨幅36.32%；建设工业总市值444亿，年初至今涨幅84.70%；思科瑞总市值35.65亿，年初至今涨幅25.97%[2]

市场表现 - A股三大指数集体上涨，沪指涨0.66%，深成指涨0.46%，创业板指涨0.5%，全市场超3800只个股上涨 [1] - 军工板块表现强势，恒宇信通、北方长龙、爱乐达等多股涨停，航空航天ETF天弘(159241)涨3.45% [3] - 军工指数实现月级别三连阳，上月成交额达15272亿元，创历史新高，占中证全指成交额比例连续三月超4% [10][11] 行业驱动因素 - 福建舰入列攻坚阶段，无人机作战力量罕见披露，陆军无人化作战模式首次展示 [5][6] - 9月3日抗战胜利80周年大阅兵将展示无人智能、高超声速武器等新质战斗力，科技含量高 [9] - 全球军费预算增长，地缘冲突催化情绪，中国军贸出口2015-2024年达172.54亿TIV，较前十年增长56.48% [14] 基本面与业绩 - 航空航天板块业绩筑底回升，军机换代、导弹备弹量提升推动订单密集交付 [16] - 42只军工股2025年上半年净利润合计56亿元，同比增长45%，创近5年同期最高水平 [17] - 公募基金Q2军工持仓规模1122.96亿元，环比增23.14%，航空航天龙头股如中航沈飞持仓占比从5.5%提升至11.1% [17][19] 投资标的与指数 - 航空航天ETF天弘(159241)连续5日资金净流入超6000万元，规模4.61亿元创上市新高 [22] - 国证航天指数成份股87.7%权重集中于航空航天领域，航空装备与航天装备权重合计超66% [22] - 国证航天指数6月23日以来涨幅17.87%，优于中证军工指数的15.68% [23]

交易表现 - 公司股票今日涨停 换手率达37.04% 成交额5.29亿元 振幅22.73% [2] - 近5日主力资金净流入7223.88万元 [2] 资金流向 - 主力资金净流入6346.26万元 其中特大单净流入7419.09万元 大单净流出1072.83万元 [2] - 龙虎榜合计净买入3704.13万元 买入成交9341.36万元 卖出成交5637.23万元 [2] 机构参与情况 - 机构专用席位净买入657.64万元 五家机构合计买入5554.95万元 卖出4897.31万元 [2] - 买二/卖一为同一机构席位 买入2392.89万元同时卖出2537.38万元 [2] - 买三机构纯买入1454.84万元 买五机构买入851.19万元同时卖出1039.84万元 [2] 营业部交易特征 - 国信证券北京分公司为买一 买入2667.92万元 仅卖出77.06万元 [2] - 卖四为中国银河证券临海崇和路营业部 纯卖出662.85万元 [2]

市场表现 - A股三大指数集体上涨，沪指涨0.66%，深成指涨0.46%，创业板指涨0.5%，全市场超3800只个股上涨 [2] - 军工装备板块表现强势，恒宇信通、北方长龙、爱乐达等多股涨停，航空航天ETF天弘(159241)涨3.45% [3][8] - 军工指数实现月级别三连阳，上月成交额达15272亿元创历史新高，占中证全指成交额比例连续三月超4% [15] 行业驱动因素 - 主题活跃叠加业绩提振构成军工板块行情核心动力 [4] - 福建舰入列攻坚及无人机作战力量披露催化市场情绪 [9][10] - 9.3阅兵将首次大规模亮相无人智能、高超声速武器等新质装备 [13] - 全球军费预算增长叠加地缘冲突催化，中国军贸出口十年增长56.48%，飞机出口增44.65% [19] 基本面数据 - 42只军工股上半年净利润合计56亿元，同比增长45%，创近5年同期最高水平 [21] - 公募基金Q2军工持仓规模环比增23.14%至1122.96亿元，超配0.28% [22] - 航空航天龙头中航沈飞持仓占比从5.5%大幅提升至11.1% [24] 细分赛道聚焦 - 航空航天ETF天弘(159241)成份股中航空装备与航天装备权重合计超66%，为全市场含航量最高指数 [31] - 国证航天指数前十大权重股合计占比55.58%，中航沈飞(8.45%)、航发动力(8.28%)、光启技术(8.15%)位列前三 [32] - 国证航天指数6月23日以来涨幅17.87%，优于中证军工指数(15.68%) [32] 未来展望 - 阅兵前1-2个月军工指数超额收益显著 [28] - 2027年建军百年等节点构成产业长期成长周期 [29] - 基本面复苏+政策预期+新装备亮相将形成三季度重要催化 [29]

行情回顾 - 市场全天低开回升，三大指数集体上涨，沪深京三市超3800股飘红，成交额达1.52万亿 [1] - 军工板块全线爆发，北方长龙、爱乐达、长城军工等20余股涨停 [1] - 机器人概念股走强，浙江荣泰、东杰智能、五洲新春等多股封板 [1] - 固态电池概念盘中拉升，上海洗霸涨停创新高 [1] - 零售股调整，大连友谊、茂业商业跌停 [1] 军工板块 - 军工板块大涨，恒宇信通、航天电子等多股涨停，长城军工、北方长龙等再创历史新高 [4] - 催化因素包括巴基斯坦陆军将中国制造的直-10ME武装直升机纳入序列，以及陆军首次披露无人化作战模式 [4] - 长城军工3天2板，最新价38.83元，涨幅+10.00%，流通市值281.22亿 [5] - 恒宇信通4天2板，最新价76.09元，涨幅+20.00%，流通市值15.68亿 [5] - 航天电子涨停，最新价10.79元，涨幅+9.99%，流通市值355.99亿 [5] 机器人板块 - 机器人板块再度大涨，中马传动、东杰智能、日盈电子等连板，国机精工、力鼎光电等涨停 [6] - 催化因素包括2025世界机器人大会将于8月8日至12日举办，以及大疆首款扫地机器人产品"Romo"即将发布 [6] - 中马传动4天3板，最新价21.90元，涨幅+9.99%，流通市值67.59亿 [7] - 东杰智能2天2板，最新价16.99元，涨幅+19.99%，流通市值67.34亿 [7] - 国机精工涨停，最新价21.21元，涨幅+10.01%，流通市值111.81亿 [7] AI应用板块 - AI应用板块表现活跃，能科科技、华盛昌、金现代等涨停 [9] - 催化因素包括AI建站工具Lovable在8个月内达到1亿美元年度经常性收入，以及OpenAI有望发布新一代GPT-5模型 [9] - 能科科技涨停，最新价42.61元，涨幅+9.99%，流通市值104.27亿 [10] - 华盛昌涨停，最新价23.87元，涨幅+10.00%，流通市值23.96亿 [10] - 金现代涨停，最新价13.58元，涨幅+19.96%，流通市值42.85亿 [10] 行业趋势 - 下半年将进入垂类机器人"交卷期"，产业催化不断，部分行业应用场景已较为清晰 [8] - 全球智能扫地机器人2024年出货量预计达2060.3万台，同比增长11.2%，销售额93.1亿美元，同比增长19.7% [8] - AI编程或是AI应用战略制高点，AI+编程可将开发时间缩短5–10倍，企业开发成本有望降至原来的10% [11] - AI编程工具市场规模预计从2024年的62.1亿美元增长至2029年的182亿美元，年复合增长率24% [11] 其他热点 - 固态电池概念活跃，东风固态电池将于2026年上车 [14] - PCB板板块受微软、Meta等业绩和资本开支超预期影响 [14] - 雅江电站概念股受雅鲁藏布江下游水电工程开工影响，总投资约1.2万亿 [15] - 创新药板块活跃，行业龙头再签大单，第11批药品集采启动 [14]

市场整体表现 - A股三大股指低开高走 沪指涨0.66%报3583.31点 深成指涨0.46%报11041.56点 创业板指涨0.5%报2334.32点 科创50指数涨1.22%报1049.41点 [1] - 沪深两市合计成交近1.5万亿元 较上个交易日缩量998亿元 [1] - 全市场超3800只个股上涨 个股涨多跌少 [1] 行业板块表现 上涨板块 - 航天军工、军民融合板块走强 长城军工、恒宇信通、航天电子等多股涨停 [1] - 机器人、减速器板块拉升 国机精工、五洲新春等多股涨停 [1] - 贵金属板块活跃 赤峰黄金领涨 [1] - 麒麟电池、大飞机、卫星互联网及培育钻石等板块涨幅居前 [1] - 银行股集体走强 农业银行股价盘中创历史新高 浦发银行、沪农商行、青岛银行等跟涨 [2] - 军工股再度爆发 山河智能11天7板 长城军工涨停创新高 爱乐达、航天电子、江海股份等多股涨停 [3] - 芯片股震荡走强 华虹公司股价创历史新高 东芯股份、峰岹科技、宏微科技、赛微电子、海光信息等跟涨 [4] - 机器人、减速器概念延续活跃 中马传动2连板 东杰智能20%涨停 日盈电子、浙江荣泰、长盛轴承等跟涨 [5] 下跌板块 - 保险、影视、光伏、零食、退税商店、商业百货板块走低 茂业商业、大连友谊双双跌停 [1] - 光伏设备板块走弱 聚合材料领跌 [1] - SPD概念、房屋检测等板块跌幅居前 [1] 行业动态与催化剂 银行板块 - 杭州银行、常熟银行、宁波银行、齐鲁银行、青岛银行5家上市银行发布2025年半年度业绩快报 净利润增速全部正增长 其中4家增幅达两位数 [2] - 财政部、税务总局恢复征收国债、地方债、金融债券利息收入增值税 分析认为银行、保险机构可能增加高股息资产配置占比 [2] 军工板块 - 北斗三号全球卫星导航系统建成五周年 产业交出亮眼成绩单 [3] - 俄称打击乌军用机场 乌称拦截俄导弹 地缘冲突加剧强化各国安全诉求 [3] - 全球军费开支进入上行周期 带动军贸市场持续扩容 叠加国产替代能力提升 军贸逻辑有望驱动板块重估 [3] 芯片板块 - 2025年第二季度全球硅晶圆出货量达3327百万平方英寸 同比增长9.6% [4] - AI与国产化双重驱动下 国内晶圆厂、存储厂有望快速扩充 建议关注国产半导体设备导入进程与国产化机遇 [4] 机器人板块 - 2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京举办 首发新品超100款 智能化机器人新品亮相规模翻倍 [5] - 人形机器人行业发展提速 差异化渐显 短期工业场景有望率先落地 长期发展空间广阔 [5] 机构观点 - 增量流动性驱动的行情中 领涨行业持续集中而非高切低轮动 资金更倾向高共识品种 7月行情验证行业逐步向趋势性品种聚焦 重点关注AI、创新药、资源、恒科及科创板 [6] - 8月市场回归震荡市 9月3日阅兵前可能还有上涨波段 关注AI和机器人等科技赛道及"反内卷"推动下盈利能力抬升的先进制造 [7] - 沪综指周级别调整概率较大但下行空间有限 等待市场消化短期获利筹码后行情上行仍会成行 配置关注AI应用、军工、医药等 [8]

军工板块午后表现 - 北方长龙、恒宇信通、兴图新科午后涨停 [1] - 爱乐达、长城军工、航天电子、利君股份等十余股封板 [1] - 航亚科技、万里马等涨超10% [1]

军工股市场表现 - A股市场军工股涨幅进一步扩大 [1] - 星辰科技涨超18%创历史新高 [1] - 北方长龙涨超17%创历史新高 [1] - 西菱动力涨超13%创历史新高 [1] - 长城军工涨停创历史新高 [1] - 国机精工涨停创历史新高 [1] - 恒宇信通、智明达、陕西华达、振芯科技、江航装备、盟升电子等多股涨幅靠前 [1]

军工板块市场表现 - 军工板块日内涨幅扩大 北方长龙股价上涨超过15% [1] - 长城军工和国机精工涨停 均创历史新高 [1] - 恒宇信通 智明达 陕西华达 振芯科技 江航装备 盟升电子等多股涨幅居前 [1] 行业驱动因素 - 地缘冲突加剧强化各国安全诉求 推动全球军费开支进入上行周期 [1] - 全球军贸市场持续扩容 叠加国产替代能力提升 [1] - 军贸逻辑有望驱动板块重估 [1]